证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2023-104
深圳市豪鹏科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”、“发行人”或“公司”）
和世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“世
纪证券”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监
会令[第 208 号]）、 （证监会令[第 206 号]）、
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上[2022]731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“豪鹏转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023
年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所
网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下，
敬请投资者重点关注：
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的
部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在注册批复有效期内择机重启发行。中止发行时，网上
投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上
不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为33,000.00万元。当实际包
销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内
不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行 110,000.00 万元可转换公
司债券（以下简称“豪鹏转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 12 月 22
日（T 日）结束。
根据 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）公布的《深圳市豪鹏科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次豪鹏转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
豪鹏转债本次发行 110,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 1,100.00 万
张，本次发行的原股东优先配售日及网上申购日同为 2023 年 12 月 22 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售豪鹏转债总计 为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上向 社会 公 众投 资者 发行 的 豪鹏 转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 86,882,482,230 张 ， 配 号 总 数 为 8,688,248,223 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 12 月 25 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）在《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认
购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）豪鹏转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
实际获配数量
类别 有效申购数量（张） 中签率/配售比例
（张）
原股东 7,185,294 7,185,294 100%
网上社会公众投资者 86,882,482,230 3,814,700 0.0043906434%
合计 86,889,667,524 10,999,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购 每 1 0 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的豪鹏转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋
联系人：陈萍
电话：0755-89686543
地址：广东省深圳市南山区梦海大道5073号华海金融创新中心C座16-19层
联系人：资本市场部
电话：0755-88985867；0755-88985869
发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（本页无正文，为《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：世纪证券有限责任公司
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