证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2023-085
深圳市兆新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）已受让深圳市玖涵
投资合伙企业(有限合伙) （以下简称“玖涵投资”）持有的深圳市玖兆控股有
限公司(以下简称“深圳玖兆”)全部股权，进而获得国电投华泽(天津)资产管
理有限公司(以下简称“国电投华泽”)增资项目独家增资权利，相关工商变更手
续已于 2023 年 8 月 11 日办理完成。国电投华泽增资项目投资金额为人民币
已于 2023 年 6 月 29 日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资
股份将合计持有国电投华泽 38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国
电投华泽的实际控制及并表。
金出资的方式，合计交易对价约 10.8 亿元，本次交易不涉及发行股份购买资产。
交易方案中 31%股权增资部分对价为人民币 87,991.60 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 73.11%，将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组标准。同时，计划中的 7.13%股权受让若顺利完成，将实现合并报表
范围变更，亦达到重大资产重组审议标准。
必要的决策和审批程序，公司将根据上述事项的后续进展情况及时履行相应的
审议程序和信息披露义务。
一、本次交易概述
公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于收购深圳玖兆全部股权的议案》。鉴于深圳玖兆已成功通过竞争性谈判并
获得了国电投华泽的唯一增资权，考虑到兆新股份新能源板块发展战略需要，以
及进一步谋求国电投华泽控股权的准备，经与合作方友好协商，同意公司子公司
深圳永晟收购玖涵投资持有深圳玖兆的全部股权，即 52%的股权，交易对价为人
民币 104 万元。玖涵投资已完成对深圳玖兆实缴 104 万元，本次交易完成后，玖
涵投资的剩余出资义务 2,392 万元将由深圳永晟继续履行。公司通过该次股权受
让将成功获得深圳玖兆对国电投华泽增资项目的独家投资权利，且将完全主导后
续与国电投华泽的交易协议谈判。
本次交易不构成关联交易。根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致
公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素仍
需进一步论证和协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。
具体详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《关于收购深圳玖兆全部股权暨筹
划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-052）。
二、本次交易的进展情况
自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告
披露日，本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作尚未最
终完成。因标的公司持有资产的公允价值变动可能导致估值调整，评估机构正在
测算相应数据，并判断对应的商誉风险以及对合并报表利润的影响。除此之外，
各中介机构正在推进相关的尽职调查工作以及报告书的拟定。交易双方正就标的
公司未来业绩以及收入来源的确定性做进一步的论证，并拟定相应的约束条款。
华泽并购项目原计划涉及资产出资和现金出资，因国资方审批备案流程不达预期，
公司正积极通过资产变现、交易尾款催收以及并购贷款等方式推进方案。
待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相
关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序，敬请广大投资者及时关
注公司后续公告。
三、风险提示
若增资项目终止且无其他相关投资计划，则深圳玖兆注销。
议仍以谈判结果为准。国电投华泽增资项目已缴纳保证金人民币 200 万元，若在
正式签署增资协议后公司放弃出资，保证金将存在无法退还的风险。
达预期，公司正积极通过资产变现以及并购贷款等方式推进方案。该事项存在一
定不确定性，可能影响交割进度。
为准。
否达成一致意见存在一定的不确定性，最终能否实施尚需履行必要的决策和审批
程序。敬请广大投资者注意投资风险。
生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关信
息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十五日
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