广发证券股份有限公司
关于
厦门金达威集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
二零二三年十二月
厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书
声 明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、
“保荐人”或“保荐机构”）
及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实
守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出
具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
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目 录
五、本次证券发行符合《注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》规
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第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“本保荐机构”）。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
孙昭伟，保荐代表人，注册会计师、注册税务师、金融学硕士；现就职于广
发证券投行业务管理委员会，负责了新日股份、兆丰股份、泛微网络等多家企业
的首次公开发行项目，佳电股份等再融资项目，具有丰富的投资银行业务经验。
李晓芳，保荐代表人，经济学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，
负责或参与了迈得医疗、福莱特、正裕工业、纳川股份、天广消防、建研集团等
多家企业的首次公开发行项目，顺发恒业、纳川股份、福建高速、科华数据等再
融资项目，具有丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
许振川，会计硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，参与了科华数
据可转债、厦门银行可转债项目及多家企业的尽职调查工作，具有一定的投资银
行业务经验。
（三）其他项目组成员姓名及其执业情况
陈建，注册会计师，管理学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，
参与了慧翰股份 IPO、科华数据可转债、厦门银行可转债等项目及多家上市公司
的持续督导工作，具有较为扎实的财务基础。
张小宙，保荐代表人，金融学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，
参与了保丽洁 IPO、新特能源 IPO、梦百合向特定对象发行、浙江世宝向特定对
象发行等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
李姝，保荐代表人，经济学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，
参与了泽生科技 IPO、健信超导 IPO、荣晟环保可转债、通达电气可转债、光库
科技上市公司收购等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
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程尹淇，管理学硕士，具有法律职业资格；现就职于广发证券投行业务管理
委员会，参与了百合股份 IPO、永兴东润 IPO 等项目及多家企业的尽职调查、改
制辅导及财务顾问工作，具有较为丰富的投行业务经验。
袁海峰，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会委员、
董事总经理。先后主持和参与金智教育、新洁能、万德斯、华辰装备、爱朋医疗、
启迪设计、润泽科技、林洋能源、扬杰科技、日出东方、云意电气、科远智慧、
鸿路钢构、百川股份等多家企业的改制辅导与发行上市工作；参与恒顺醋业、林
洋能源、扬杰科技、云意电气、科远智慧等上市公司的再融资工作，以及天晟新
材、奥特佳等公司并购重组工作，具有丰富的投资银行业务经验。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称（中文） 厦门金达威集团股份有限公司
公司名称（英文） Xiamen Kingdomway Group Company
上市交易所 深圳证券交易所
股票简称及代码 金达威（002626.SZ）
法定代表人 江斌
注册资本 60,993.4771 万元
成立日期 1997 年 11 月 24 日
上市时间 2011 年 10 月 28 日
注册地址 福建省厦门市海沧新阳工业区
联系人 洪彦
邮政编码 361028
网站 www.kingdomway.com
电子邮箱 info@kingdomway.com
电话 0592-3781760
传真 0592-6515151
许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添
加剂生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品
销售；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；
技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；
化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；企业管理；企业管理咨询；信息咨
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询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；会议及展览服
务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术
交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（二）发行人股权结构
截至 2023 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例
一、有限售条件流通股 9.00 0.01%
二、无限售条件流通股 60,984.48 99.99%
三、股本合计 60,993.48 100.00%
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况具体如下：
持有有限售条件
股东名称 持股数量（股） 持股比例
股份数量（股）
厦门金达威投资有限公司 211,712,732 34.71% -
中牧实业股份有限公司 117,834,293 19.32% -
厦门特工开发有限公司 29,762,564 4.88% -
香港中央结算有限公司 5,101,817 0.84% -
章娉娉 3,388,800 0.56% -
中信建投证券股份有限公司 2,283,901 0.37% -
张增荣 1,850,000 0.30% -
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信
价 值先锋股票型证券投资基金
张大煦 1,395,000 0.23% -
李共扬 1,229,000 0.20% -
合计 376,077,907 61.66% -
（三）发行人历次募集资金及最近三年现金分红情况
（1）2011 年首次公开发行
经中国证监会出具的《关于核准厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行
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股票的批复》（证监许可[2011]1531 号）核准，公司于 2011 年 10 月向社会公开
发行 2,300.00 万股普通股（A 股），发行价为每股人民币 35.00 元，共募集资金
万元。
（2）2016 年度非公开发行
经中国证监会出具的《关于核准厦门金达威集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》
（证监许可[2016]1787 号）核准，公司于 2016 年 9 月向特定投资者以
非公开发行的方式发行人民币普通股 4,048.19 万股，发行价格为每股人民币 16.60
元，共募集资金 67,200.00 万元，扣除发行费用 1,638.24 万元后，实际募集资金
净额为 65,561.76 万元。
公司 2020 年度利润分配方案为：2021 年 4 月 21 日，公司召开 2020 年度股
东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，分配股利
公司 2021 年度利润分配方案为：2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年度股
东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，分配股利
公司 2022 年度利润分配方案为：2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年度股
东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，分配股利
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 85,390.87 万元，具体情况如
下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金分红金额（含税） 12,198.70 36,596.09 36,596.09
归属于母公司所有者的净利润 25,682.51 78,885.79 95,920.78
现金分红额/当年净利润 47.50% 46.39% 38.15%
最近三年累计现金分红 85,390.87
最近三年年均可分配利润 66,829.69
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
最近三年累计现金分红/最近三年
年均可分配利润
（四）发行人的主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
流动资产 194,722.63 210,639.52 212,270.70 209,357.27
非流动资产 341,766.55 325,178.06 372,508.52 305,909.69
资产合计 536,489.19 535,817.58 584,779.21 515,266.95
流动负债 50,607.52 101,751.59 65,384.93 107,864.29
非流动负债 97,484.71 68,085.82 116,694.55 58,172.95
负债合计 148,092.23 169,837.41 182,079.48 166,037.24
归属于母公司股
东权益合计
股东权益 388,396.96 365,980.17 402,699.73 349,229.71
（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 232,069.74 300,922.91 361,615.95 350,440.66
营业利润 30,925.66 31,235.16 93,734.16 113,110.29
利润总额 29,832.99 31,073.36 93,118.57 114,567.08
净利润 24,320.29 24,456.67 78,186.54 95,337.24
归属于母公司股
东的净利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的
现金流量净额
投资活动产生的
-30,419.19 -24,114.99 -30,965.68 -9.74
现金流量净额
筹资活动产生的
-21,458.55 -55,332.25 -52,722.93 -66,451.17
现金流量净额
汇率变动对现金 2,706.88 1,292.73 -2,781.37 -4,379.47
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
及现金等价物的
影响
现金及现金等价
物净增加额
（4）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 -1,115.68 -504.18 -142.39 1,373.25
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定 1,073.16 1,776.48 2,746.09 3,922.56
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损
- 207.85 169.81 1,583.09
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， -0.98 -95.56 461.38 1,537.38
以及处置交易性金融资产交易
性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
小计 34.26 1,346.26 1,570.25 8,233.26
减：所得税影响额 -3.98 316.36 129.92 359.96
少数股东权益影响额（税后） -24.92 -3.31 -36.57 -17.44
合计 63.16 1,033.22 1,476.89 7,890.75
（1）基本财务指标
项目
流动比率（倍） 3.85 2.07 3.25 1.94
速动比率（倍） 2.40 1.21 1.93 1.27
资产负债率（合并） 27.60% 31.70% 31.14% 32.22%
资产负债率（母公司） 24.68% 15.45% 11.98% 5.58%
归属于母公司股东的每股净资产
（元）
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项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
存货周转率（次） 2.52 2.14 2.40 2.87
应收账款周转率（次） 8.43 8.30 9.54 8.87
每股净现金流量（元） 0.05 -0.14 -0.03 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
注 1：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债；
速动比率＝（流动资产-存货-预付款项）/流动负债；
资产负债率＝负债总额/资产总额；
归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/股本；
存货周转率＝营业成本/平均存货账面价值；
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款账面价值；
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数；
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数；
注 2：2023 年 1-9 月存货周转率和应收账款周转率均为年化计算。
（2）净资产收益率及每股收益
公司最近三年一期的净资产收益率及每股收益如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
期间 项目
收益率（%） 基本 稀释
归属于公司普通股股东的净利润 6.55 0.40 0.40
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 6.56 0.42 0.42
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 21.67 1.29 1.29
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 30.22 1.57 1.57
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
注：基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010 年修订）的规定
分别计算所得。
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至 2023 年 11 月 20 日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人 310,140
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股，融券专户持有发行人 5,100 股，合计占发行人总股本的比例为 0.05%。
除此之外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行
人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其
控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况
截至本发行保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方
未持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持
有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控
股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况
截至本发行保荐书签署日，本保荐机构负责本次向不特定对象发行可转换公
司债券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员未持有发行人或其控
股股东、实际控制人及重要关联方股份，也未在发行人或其控股股东、实际控制
人及重要关联方任职。
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
截至本发行保荐书签署日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联
方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他相互提供担保或者融
资等情况。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系
截至本发行保荐书签署日，除上述情形外，本保荐机构与发行人之间无其他
关联关系。
五、本保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）本保荐机构内部审核程序
根据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》及其他相关法律法规，本保
荐机构制订了《投资银行业务立项规定》
《投资银行业务质量控制管理办法》
《投
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资银行业务问核工作规定》《投资银行类业务内核工作办法》等作为项目内部审
核流程的常规制度指引。
投资银行业务人员在发行保荐与承销项目的承揽过程中，根据收集到的资
料，判断项目符合立项标准，且有相当把握与企业签署相关协议时，经投行业务
部门负责人、分管投行委委员认可后，通过投行业务管理系统提出立项申请。立
项申请人按照投行质量控制部的要求，提交立项申请报告和立项材料。立项申请
受理后，投行质量控制部指定质量控制人员对材料进行预审。
项目组落实预审意见的相关问题后，投行质量控制部确定立项会议召开时
间，将项目提交立项委员会审议，向包括立项委员、项目组成员在内的与会人员
发出立项会议通知，立项委员通过立项会议审议及表决确定项目是否通过立项。
内核申请材料首先由项目所在业务部门负责人组织部门力量审议，项目所在
业务部门认为内核申请材料真实、准确、完整，无重大法律和财务问题的，经业
务部门负责人、分管投行委委员等表示同意后，项目组通过投行业务管理系统提
交内核申请材料。
投行质量控制部安排质量控制人员对项目进行预审，对底稿进行验收。项目
组认真落实投行质量控制部预审意见，并按要求补充尽职调查，完善工作底稿。
底稿验收通过后，投行质量控制部制作项目质量控制报告，列示项目存疑或
需关注的问题提请内核会议讨论。
提交内核会议审议前，投行质量控制部组织和实施问核工作，形成书面或者
电子文件记录，由问核人员和被问核人员确认，并提交内核会议。
项目组完成符合内外部要求的尽职调查工作，投行质量控制部完成底稿验收
及问核工作后，项目组向投行内核部申请启动内核会议审议程序。
投行内核部对按照要求提供完备材料的申请予以受理，指定内核初审人员对
项目内核材料进行初审，提出内核初审意见。内核初审人员向投行业务内核委员
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会股权类证券发行专门委员会主任报告，由其确定内核会议的召开时间。投行内
核部拟定参加当次内核会议并表决的内核委员名单，经批准后发出内核会议通
知，组织召开内核会议，对项目进行审议。
内核会议结束后，投行内核部制作会议记录，明确会后需落实事项。项目组
及时、逐项落实，补充、完善相应的尽职调查工作和信息披露事宜，收集相应的
工作底稿，并提交书面回复。经投行质量控制部质量控制人员审查和投行内核部
复核同意的，启动表决。
（二）内核意见
本项目内核会议于 2023 年 10 月 18 日召开，内核委员共 10 人。2023 年 10
月 19 日，内核委员通过投行业务管理系统进行投票，表决结果：本项目通过内
核。
本保荐机构认为，本项目符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册
管理办法》
（以下简称“《注册管理办法》”）以及《可转换公司债券管理办法》等
有关法律法规和规范性文件所规定的条件，同意推荐厦门金达威集团股份有限公
司本次可转换公司债券发行上市。
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第二节 保荐机构的承诺事项
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职
调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券
发行保荐书。
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎
核查，本保荐机构承诺：
关证券发行上市的相关规定；
性陈述或者重大遗漏；
的依据充分合理；
存在实质性差异；
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
陈述或者重大遗漏；
中国证监会、深圳证券交易所的规定和行业规范；
管措施；
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第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论
本保荐机构认为：本次推荐的发行人发行可转换公司债券符合《公司法》
《证
券法》《注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，
发行人符合发行可转换公司债券的条件。募集资金用途符合国家产业政策和中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，本保荐机构同意向中国证监会、深
圳证券交易所推荐厦门金达威集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换
公司债券。
二、本次证券发行所履行的程序
发行人已按照《公司章程》
《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》
《可转换公
司债券管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所发布的规范性文件的相关规定
由股东大会批准了本次债券发行。
本次可转换公司债券发行方案经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事
会第八次会议审议通过，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
的内容合法有效。
发行人本次证券发行方案经董事会、股东大会决议通过，其授权程序符合《公
司法》第三十七条、第四十六条、第一百条的规定，其决议程序及事项符合《注
册管理办法》第十六条、第十八条、第十九条的规定，其信息披露符合《注册管
理办法》第五条、第四十一条、第四十二条的规定。
的相关事宜，授权范围及程序合法有效。
发行尚须经深圳证券交易所发行上市审核并报送中国证监会履行发行注册程序。
《证券法》和中
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国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序。
三、本次证券发行符合《公司法》规定的条件
本保荐机构依据《公司法》，对发行人是否符合规定的情况进行了核查，认
为：发行人符合《公司法》规定的上市公司发行可转换公司债券的条件。
符合《公司法》第一百二十六条的规定。
场投票与网络投票相结合的方式召开，股东或股东代表以逐项表决方式审议通过
了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》
《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
《关于向不特
定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等
与本次发行相关的议案，并明确规定了具体的转换办法，符合《公司法》第一百
六十一条的规定。
选择是否转换，符合《公司法》第一百六十二条的规定。
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件
本保荐机构依据《证券法》，对发行人是否符合发行条件的情况进行了逐项
核查，认为：发行人符合《证券法》规定的上市公司发行可转换公司债券的条件。
具体情况如下：
董事和董事会秘书制度，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会四
个专业委员会，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十五条第一
款第一项之规定。
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年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 95,920.78 万元、
万元，经测算足以支付本次公司债券一年的利息，符合《证券法》第十五条第一
款第二项之规定。
对象发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行可转债募集资金将用于“辅酶
Q10 改扩建项目”、
“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”、
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、
年产 5,000 吨肌醇建设项目”、
“信息化系统建设项目”以及补充流动资金，符合
国家产业政策及法律、行政法规的规定。公司向不特定对象发行可转换公司债券
筹集的资金，按照公司债券募集办法所列资金用途使用，改变资金用途，必须经
债券持有人会议作出决议，本次发行募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，
符合《证券法》第十五条第二款的规定。
可持续性，符合《证券法》第十五条第三款和《证券法》第十二条第二款的规定。
综上，发行人本次发行可转换公司债券符合《证券法》关于可转换公司债券
发行条件的相关规定。
五、本次证券发行符合《注册管理办法》和《可转换公司债券管
理办法》规定的发行条件
本保荐机构依据《注册管理办法》和《可转换公司债券管理办法》，对发行
人是否符合发行条件的情况进行了逐项核查，认为：发行人符合《注册管理办法》
和《可转换公司债券管理办法》规定的上市公司向不特定对象发行可转换公司债
券的条件。具体情况如下：
（一）具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第十三条
第一款第一项的规定
制度健全，能够依法有效履行职责
本保荐机构查阅了发行人组织机构设置的有关文件及《公司章程》《股东大
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会规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《独立董事制度》
《内部审计管理
制度》《募集资金使用管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》等规
章制度，查阅了发行人股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）相关决
议和会议文件。本保荐机构经核查后认为：发行人《公司章程》合法有效，发行
人股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责。
财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷
本保荐机构查阅了报告期内发行人出具的内部控制评价报告、会计师事务所
出具的《内部控制鉴证报告》或《内部控制审计报告》；与发行人高级管理人员、
财务人员访谈并查阅了发行人董事会会议记录、各项业务及管理规章制度，了解
了发行人的经营管理理念和管理方式、管理控制方法及其组织结构实际运行状况
和内部控制的有效性。本保荐机构经核查后认为：发行人内部控制制度健全，能
够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的
完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。
（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，符合《注
册管理办法》第十三条第一款第二项的规定
本保荐机构查阅了发行人最近三年的审计报告，发行人 2020 年度、2021 年
度和 2022 年度归属于母公司股东的净利润分别为 95,920.78 万元、78,885.79 万
元以及 25,682.51 万元，最近三年实现的平均可分配利润为 66,829.69 万元，经测
算足以支付本次可转换公司债券一年的利息。
（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，符合《注册管理办法》
第十三条第一款第三项的规定
发行人最近三年一期的主要财务指标如下：
项目
流动比率（倍） 3.85 2.07 3.25 1.94
速动比率（倍） 2.40 1.21 1.93 1.27
资产负债率（合并） 27.60% 31.70% 31.14% 32.22%
资产负债率（母公司） 24.68% 15.45% 11.98% 5.58%
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归属于母公司股东的每股净资产
（元）
项目 2023年1-9月 2022年度 2021年度 2020 年度
存货周转率（次） 2.52 2.14 2.40 2.87
应收账款周转率（次） 8.43 8.30 9.54 8.87
每股净现金流量（元） 0.05 -0.14 -0.03 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
并口径）分别为 32.22%、31.14%、31.70%和 27.60%；2020 年、2021 年、2022
年和 2023 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 96,784.93 万元、
债发行后累计公司债券余额未超过最近一期末净资产额的 50%。综上所述，发行
人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
（四）发行人最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年度加权平均净资
产收益率平均不低于百分之六，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算
依据。发行人符合《注册管理办法》第十三条第一款第四项的规定
本保荐机构查阅了发行人最近三年的审计报告，发行人 2020 年度、2021 年
度和 2022 年度归属于母公司股东的净利润分别为 95,920.78 万元、78,885.79 万
元以及 25,682.51 万元，均为正数，三个会计年度连续盈利。发行人最近三个会
计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为 27.74%、21.27%及 6.29%，
最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六。
（五）现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要
求，符合《注册管理办法》第九条第二项的规定
本保荐机构查阅了发行人历次董事、监事，高级管理人员选举相关“三会”
文件及发行人公开披露信息、发行人关于高管人员任职情况及任职资格的说明等
文件，对发行人现任董事、监事和高级管理人员发放调查表，查阅了发行人相关
公开披露信息、中国证监会、深圳证券交易所等监管机构网站相关监管记录。本
保荐机构经核查后认为：发行人现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，
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能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十六条、第一百四
十八规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十
二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
（六）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持
续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第三项的规定
（1）本保荐机构查阅了发行人组织结构图、发行人员工名册、发行人选举
董事、监事及任免高管人员的相关“三会”文件、发行人关于人员独立性的说明
等文件。本保荐机构经核查后认为，发行人人员具有独立性。
（2）本保荐机构查阅了发行人商标、专利等无形资产以及房产、土地使用
权等主要财产的权属凭证、相关合同、发行人历年审计报告等文件。本保荐机构
经核查后认为，发行人业务和生产经营必需的房产、生产经营设备、商标、专利
及其他资产的权属由发行人享有。发行人对上述资产拥有控制和支配权，不存在
资产、资金被股东占用而损害发行人利益的情况，发行人资产具有独立性。
（3）本保荐机构查阅了发行人组织结构图、财务会计制度、银行开户资料、
历年审计报告、会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》或《内部控制审计报
告》等文件，本保荐机构经核查后认为，发行人财务具有独立性。
（4）本保荐机构查阅了发行人组织机构设置的有关文件及《公司章程》
《股
东大会规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》等内部规章制度、发行人股
东大会和董事会相关决议、发行人关于机构独立性的说明等文件，实地考察了发
行人日常办公场所及生产经营场所。本保荐机构经核查后认为，发行人机构具有
独立性。
（5）本保荐机构查阅了发行人组织机构图、营业执照等文件，实地走访了
发行人主要业务部门，参观了发行人的主要经营场所。本保荐机构经核查后认为，
发行人具有完整的业务流程、独立的经营场所以及独立的采购、销售系统，发行
人的业务具有独立性。
（6）本保荐机构对发行人现任董事、监事和高级管理人员发放了调查表，
查阅了发行人报告期审计报告、财务报表、“三会”文件、公开披露的信息，取
得了发行人提供的相关诉讼、仲裁文件，查询了中国执行信息公开网、中国裁判
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文书网、人民法院公告网等网站等，查阅了行业相关政策、宏观经济公开信息、
相关研究报告等。本保荐机构经核查后认为，发行人不存在对持续经营有重大不
利影响的情形。
（七）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编
制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允
反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被
出具无保留意见审计报告，符合《注册管理办法》第九条第四项的规定
发行人 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报表均经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见审计报告显示：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为发行人于 2022 年
效的财务报告内部控制。
本保荐机构查阅了发行人报告期内的财务报表、立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《审计报告》、《内部控制鉴证报告》或《内部控制审计报告》、
查阅了发行人的财务管理制度、了解发行人会计系统控制的岗位设置和职责分
工，现场查看了会计系统的主要控制文件。本保荐机构经核查后认为，发行人会
计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行。
（八）最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》
第九条第五项的规定
本保荐机构查阅了发行人报告期内的财务报表和审计报告，认为截至 2023
年 9 月 30 日发行人不存在金额较大的财务性投资。
（九）发行人不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发
行股票的情形
本保荐机构查阅了发行人前次非公开发行证券募集资金使用情况和立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2018]第 ZA11545 号”《厦门
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金达威集团股份有限公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。本
保荐机构经核查后认为：发行人不存在擅自改变前次募集资金用途而未作纠正的
情况。
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查
本保荐机构对发行人现任董事、监事和高级管理人员发放了调查表，查阅了
发行人相关公开披露信息、深圳证券交易所、中国证监会等监管机构网站相关监
管记录。本保荐机构经核查后认为：发行人不存在上市公司或者其现任董事、监
事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交
易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在
被中国证监会立案调查的情况。
出的公开承诺的情形
本保荐机构对发行人高管进行了访谈，查阅了发行人及其控股股东、实际控
制人出具的相关承诺及公司公开披露信息。本保荐机构经核查后认为：发行人及
其控股股东、实际控制人最近一年内不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情
形。
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损
害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为
本保荐机构查阅了发行人公开披露信息、相关“三会”材料，相关主管部门
出具的证明，对发行人现任董事、监事和高级管理人员发放了调查表。本保荐机
构经核查后认为发行人不存在上述情形。
（十）发行人不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的
情形
本保荐机构查阅了发行人公开披露信息，认为发行人自成立以来未公开发行
公司债券，不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形。
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（十一）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定，
且未用于弥补亏损和非生产性支出
公司本次募集资金用于“辅酶 Q10 改扩建项目”、“年产 10,000 吨泛酸钙建
设项目”、
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”、
“信息化系统
建设项目”以及补充流动资金。
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
本保荐机构查阅了发行人关于本次发行可转换公司债券相关“三会”文
件、本次募集资金投资项目可行性分析报告、相关国家产业政策、法律法规、发
行人取得的与本次募集资金投资项目相关的备案文件、环评文件等，并对发行人
高管进行了访谈。本保荐机构经核查后认为发行人募集资金使用符合《注册管理
办法》第十二条的相关规定，且未用于弥补亏损和非生产性支出。
（十二）发行人本次证券发行符合《注册管理办法》关于发行可转换公司
债券的其他规定
本保荐机构查阅了发行人本次发行可转换公司债券的发行方案，认为：
（1）发行人本次可转债具备期限、面值、利率、评级、债券持有人权利、
转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素，符合《注册管理
办法》第六十一条的规定；
（2）发行人本次发行的可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起可转换为公司股票，可转债持有人的权利包括根据约定的条件将所持有的可
转债转为发行人 A 股股票，符合《注册管理办法》第六十二条的规定；
（3）发行人本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日上市公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
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调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期
经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积金
转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调
整后的数值确定）和股票面值，符合《注册管理办法》第六十四条的规定。
六、发行人的主要风险
（一）毛利率下降的风险
报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 52.27%、49.35%、40.50%和 37.03%，
主营业务毛利率呈下降趋势。公司主营业务毛利率主要受原材料价格、行业竞争
程度、产品销售结构、下游市场需求等多种因素影响，如果未来出现主要原材料
价格上涨、市场竞争加剧、下游市场需求变化等情况，公司毛利率存在继续下滑
的风险。
（二）商誉减值风险
报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 60,183.46 万元、55,080.94 万元、
誉减值》相关要求，于每年度末对商誉进行减值测试并计提相应减值准备，商誉
减值准备计提充分。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉相关资产组经
营状况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司
未来经营业绩造成不利影响。
（三）业绩下滑风险
报告期各期，公司营业收入分别为 350,440.66 万元、361,615.95 万元、
万元、78,885.79 万元、25,682.51 万元和 24,349.72 万元。近年来公司主要产品维
生素 A 价格持续走低、辅酶 Q10 价格高位回落，加之控股子公司诚信药业经营
业绩不达预期形成商誉减值损失等影响，公司经营业绩有所下滑。
公司经营面临宏观经济形势变化、相关产业政策变化、市场需求波动、原材
料价格上涨、主要产品价格下降等各项风险因素，若前述各项因素中的某一项因
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素发生重大不利变化或者多项因素同时发生，公司将可能出现本次发行当年营业
利润下滑超过 50%甚至亏损的情况。
（四）海外业务持续稳定开展的风险
报告期各期，公司境外销售收入分别为 279,636.14 万元、287,859.10 万元、
交、贸易、所在地监管政策等因素影响，若公司出口市场所在国家或地区的政治
经济形势、贸易政策、监管环境等发生重大不利变化，可能对公司的出口业务和
境外经营业绩造成不利影响。
（五）本次募集资金投资项目的风险
公司本次募集资金扣除发行费用后将用于“辅酶 Q10 改扩建项目”、“年产
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项
目”、
“信息化系统建设项目”及补充流动资金。本次募投项目主要是公司基于现
有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境和产业政策以及行业未来技术发展
方向制定的，但募投项目的实施仍将受到资金到位、建设施工、人员组织、设备
运抵和安装速度以及相关审批验收等多方面因素的影响。如果募投项目的建设进
度未达到预期，将对公司的业务规模以及未来收入造成不利影响。
本次募集资金主要投入公司辅酶 Q10、泛酸钙、阿洛酮糖及肌醇产品的生产。
预计募投项目达产后可提供年产 620 吨辅酶 Q10、10,000 吨泛酸钙、30,000 吨阿
洛酮糖和 5,000 吨肌醇的产能。募投项目的建设规模是公司基于对行业未来增长
趋势以及公司行业地位、竞争优势、客户粘性等情况的判断。如果未来公司所处
行业发生重大不利变化，导致市场规模收缩，或公司无法持续保持技术、产品、
服务的竞争优势，或公司主要客户大量流失等，将可能导致募投项目市场销售不
及预期，新增产能无法进行有效的市场消化。
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“辅酶 Q10 改扩建项目”建成后可实现税后财务内部收益率为 35.27%，税
后静态投资回收期（含建设期）为 5.27 年；
“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”建
成后可实现税后财务内部收益率为 17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）
为 7.44 年；
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”建成后可实
现税后财务内部收益率为 19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为 7.49 年。
本次募投项目的效益测算是基于各产品未来市场价格基本平稳、产品毛利率基本
保持稳定等假设，若未来本次募投项目所生产的产品市场价格大幅下降，或产品
毛利率发生不利变动，则本次募投项目的预期效益将无法实现。
本次募投项目建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 120,342.61 万元，
相应折旧摊销均计入营业成本或各项费用。按现行折旧摊销政策初步测算，本次
募投项目建成后公司将每年新增折旧与摊销费用共计 9,155.57 万元，占公司 2022
年营业收入比例为 3.04%，占公司 2022 年归母净利润比例为 35.65%，对公司业
绩存在一定影响。
由于固定资产及无形资产投入后，项目完全达产和市场开拓需要一定的时间
才能实现，如果募投项目建成后产品市场销售状况不及预期，或公司运营效率未
显著提升，短期内收入增长无法覆盖新增折旧摊销费用，将出现募投项目新增折
旧摊销费用拉低项目毛利率水平的状况，甚至可能导致公司当期利润水平在一定
程度上降低的风险。
本次募投项目中“年产 10,000 吨泛酸钙建设项目”和“年产 30,000 吨阿洛
酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”是依托公司完善的合成生物技术体系，利用
公司丰富的生物酶催化生产经验和规模化的生物酶库平台对现有产品进行的丰
富和拓展，使公司更加突出主业，聚焦提升了主业质量。
项目实施后有利于公司完善全产业链布局，其最终对外销售的产品泛酸钙、
阿洛酮糖、肌醇属于公司主营业务范畴，但公司此前尚未直接对外销售相关产品，
本次募投项目实施后，若未来前述产品的市场需求增长不及预期，同行业公司扩
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产导致市场供给过剩，或公司不能及时把握市场发展趋势、成功拓展新产品市场
和客户，公司本次募投项目可能存在产能消化不及预期的风险，并将进一步导致
项目存在取得的经济效益不达预期甚至短期内无法盈利的风险，进而对公司整体
经营业绩产生不利影响。
七、对发行人发展前景的评价
（一）发行人的行业地位突出
公司具备强大的科研创新能力，不仅能够根据市场需求持续推出新产品、提
高产品质量、提升公司品牌影响力和积累新的客户资源，还能确保公司持续调整
和改进现有产品生产工艺，提高现有产品的生产效率，同时降低产品生产成本。
公司掌握合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊
技术五大核心技术，凭借高纯度高品质的核心原料以及在海外成熟市场具备一定
影响力的营养保健品牌矩阵，在 B 端原料和 C 端营养保健品领域均拥有竞争优
势，公司已成为国内营养健康全产业链龙头企业。
公司是全球辅酶 Q10 最大的生产商，维生素 A、D3、DHA、ARA 主要生产
商，K2、NMN 系列原料设计产能跻身全球前列，泛酸钙、阿洛酮糖、肌醇、R-
硫辛酸、斑蝥黄、腺苷蛋氨酸、谷胱甘肽（GSH）、磷脂酰丝氨酸（PS）、吡咯并
喹啉醌（PQQ）、纳豆激酶（NK）等项目正在产业化过程中，储备多个在研新产
品；公司在海外成熟市场拥有 Doctors' Best 多特倍斯、Zipfizz 等国际化知名品牌，
公司旗下品牌多个单品在 Amazon、iHerb 等国际电商平台、Costco、Sam's Club
等会员店销量居前。
（二）发行人的竞争优势与劣势
（1）全产业链优势
公司凭借原材料成本制造优势、差异化多品牌战略、多元化渠道面向终端的
发展策略，已成为国内营养健康全产业链龙头企业，具备从原料供应、保健品生
产加工、终端产品销售的完整产业链布局，全产业链协同竞争优势明显。
（2）核心原料优势
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公司通过研发和工艺改进，掌握了高纯度高品质的核心原料，可以保证终端
产品所需原料的持续供应和产品质量的稳定。凭借多款核心原料，公司可以持续
推出配方科学、高附加值的终端产品，不断巩固和扩大产品市场份额。
（3）全球化品牌优势
公司旗下 Doctor's Best、Zipfizz 为全球化品牌公司，在海外市场具备较强的
销售能力，多款产品常年位居 Amazon、iHerb 等国际电商平台以及 Costco、Sam's
Club 等会员店销量前列。公司将依托旗下良好的全球化品牌形象，不断塑造在
国内市场的知名度，构建国际、国内品牌相互促进的新格局。
近年来公司业务规模不断扩大，为保持竞争优势，需要持续加大项目建设、
日常运营、人才引进、技术开发等方面的资金需求。但现阶段公司主要依靠自身
经营积累和银行贷款来解决融资问题，资金不足将限制公司未来快速发展。本次
可转换公司债券募集资金到位后，将提高公司产能和增加营运资金，有效缓解制
约公司快速发展的资金压力。
八、其他需要说明的事项
关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见：
（一）本保荐机构有偿聘请第三方机构和个人等相关行为
本保荐机构在本次发行中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构和个人的
行为。
（二）发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，
发行人在本次发行中除聘请广发证券股份有限公司作为保荐机构和主承销商，聘
请福建至理律师事务所作为发行人律师，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为会计师事务所，聘请东方金诚国际信用评估有限公司作为资信评级机构等依
法需聘请的证券服务机构以外，聘请了厦门市闪石投资管理咨询有限公司为募投
项目可行性研究提供咨询服务，聘请了内蒙古洁诺环境技术有限责任公司为募投
项目编制环境影响报告书并提供咨询服务，聘请了内蒙古博儒投资咨询有限公司
厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书
为募投项目编制能评报告并提供咨询服务，聘请了 Musick, Peeler&Garrett LLP、
泰德威律师事务所对发行人境外子公司开展法律尽职调查服务。除上述第三方机
构外，发行人不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。
（三）核查结果
经核查，在本次发行项目中，本保荐机构不涉及有偿聘请第三方机构和个人
的行为，发行人上述有偿聘请不涉及其他第三方机构或个人的行为，符合《关于
加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规
定。
附件：广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书
（本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于厦门金达威集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》之签字盖章页）
项目协办人：
许振川
保荐代表人：
孙昭伟 李晓芳
保荐业务部门负责人：
胡金泉
内核负责人：
吴顺虎
保荐业务负责人：
武继福
保荐机构法定代表人（董事长、总经理）：
林传辉
广发证券股份有限公司（公章）
年 月 日
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附件：
广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
兹授权我公司保荐代表人孙昭伟和李晓芳，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》及其他有关法律、法规和证券监督管理规定，具体负责我公司担任保荐
人（主承销商）的厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券项目（以下简称“本项目”）的各项保荐工作。同时指定许振川作为项目协办
人，协助上述两名保荐代表人做好本项目的各项保荐工作。
保荐代表人孙昭伟最近 3 年的保荐执业情况：
（1）目前无在审企业；
（2）最
近 3 年未曾担任 IPO 及再融资项目的签字保荐代表人；
（3）熟练掌握保荐业务相
关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月
以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个月内未
受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大行政监管措
施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。
保荐代表人李晓芳最近 3 年的保荐执业情况：
（1）目前无在审企业；
（2）最
近 3 年内曾担任科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在
深交所主板上市项目的签字保荐代表人；
（3）熟练掌握保荐业务相关的法律、会
计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关
业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易
所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大行政监管措施，最近 36 个
月内未受到中国证监会的行政处罚。
本项目的签字保荐代表人符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票发行上市审核业务指引第 1 号——申请文件受理》的规定，本保荐
机构同意授权孙昭伟和李晓芳任本项目的保荐代表人。
本保荐人以及保荐代表人孙昭伟、李晓芳承诺：对相关事项的真实、准确、
完整性承担相应的责任。
本专项授权书之出具仅为指定我公司保荐（主承销）的厦门金达威集团股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人和项目协办人，不
厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书
得用于任何其他目的或用途。如果我公司根据实际情况对上述保荐代表人或项目
协办人做出调整，并重新出具相应的专项授权书的，则本专项授权书自新的专项
授权书出具之日起自动失效。
厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书
（本页无正文，为广发证券股份有限公司《关于厦门金达威集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人专项授权书》之签字盖章页）
保荐机构法定代表人（董事长、总经理）签字：
林传辉
保荐代表人签字：
孙昭伟 李晓芳
广发证券股份有限公司（公章）
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