达利凯普: 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

证券之星 2023-12-19 00:00:00
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          大连达利凯普科技股份公司
     保荐人(主承销商)
             :华泰联合证券有限责任公司
                 特别提示
  大连达利凯普科技股份公司(以下简称“达利凯普”、
                         “发行人”或“公司”)
              (证监会令〔第 208 号〕)
根据《证券发行与承销管理办法》             (以下简称“《管理办
法》”)《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)(以下简称
“《注册办法》”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》
(深证上〔2023〕100 号)
               (以下简称“《业务实施细则》”)
                              《深圳市场首次公开发
行股票网上发行实施细则》
           (深证上〔2018〕279 号)
                          (以下简称“《网上发行实施
细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》
                                     (深
证上〔2023〕110 号)
             (以下简称“《网下发行实施细则》”)
                              《首次公开发行证券承
销业务规则》
     (中证协发〔2023〕18 号)
                    (以下简称“《承销业务规则》”)
                                   《首次公
开发行证券网下投资者管理规则》
              (中证协发〔2023〕19 号)
                             (以下简称“《网下
投资者管理规则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深圳证
券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关
规定,组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
  华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、
                           “保荐人(主承销
商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。
  本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行;本次发行初步询价和网
下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)进行,请网下
投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过
深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本
公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。
  本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令
〔第 208 号〕)、              (证监会令〔第 205 号〕)、深
          《首次公开发行股票注册管理办法》
交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深
证上〔2023〕100 号)、
              《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年
修订)》
   (深证上[2023]110 号),中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销
业务规则》(中证协发[2023]18 号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》
(中证协发[2023]19 号),请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,审慎
研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
  本次发行价格 8.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 20.99 倍,低于中证指数有限公司
行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利
润的平均静态市盈率 23.05 倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失
的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行
定价的合理性,理性做出投资决策。
  敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份
处理等环节,具体内容如下:
技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称
“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的
初步询价结果后,将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象
全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,且申购数量小于 2,000 万股(不含 2,000
万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,且申购数量为 2,000 万
股,且申报时间同为 2023 年 12 月 14 日 14:48:48:667 的配售对象,按照深交所
网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 3 个配售对象。以上过
程共剔除 73 个配售对象,剔除的拟申购总量为 131,580 万股,占本次初步询价
剔除无效报价后拟申购数量总和 13,106,250 万股的 1.0039%。剔除部分不得参与
网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高
价剔除”的部分。
面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍
数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 8.90 元/股,网下发行不再进
行累计投标询价。
    投资者请按此价格在 2023 年 12 月 20 日(T 日)进行网上和网下申购,申
购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 12 月
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金
(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养
老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年
金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险
资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相
关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
    根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者,即兴证资管鑫众达利凯普 1 号员工战略配售集合资产管理计划(以
下简称“达利凯普员工资管计划”)和中国保险投资基金(有限合伙)
                              (以下简称
“中保投基金”)
       。根据最终确定的发行价格,达利凯普员工资管计划最终战略配
售股份数量为 3,932,584 股,约占本次发行数量的 6.55%;中保投基金最终战略
配售股份数量为 7,415,730 股,约占本次发行数量的 12.36%。
    本次发行初始战略配售数量为 12,002,000 股,占本次发行数量的 20.00%。
最终战略配售数量为 11,348,314 股,约占本次发行数量的 18.91%。本次发行初
始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 653,686 股回拨至网下发行。
    本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投
资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披
露的网下限售期安排。
  战略配售方面,达利凯普员工资管计划和中保投基金获配股票的限售期为
届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关
于股份减持的有关规定。
股申购。
情况于 2023 年 12 月 20 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行
的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
创业板上市网下发行初步配售结果公告》
                 (以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”),于 2023 年 12 月 22 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与初
步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
  认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳
认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形
的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共
用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请
按每只新股分别缴款。
  网上投资者申购新股中签后,应根据《大连达利凯普科技股份公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》
                     (以下简称“《网上摇号中签结
果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2023 年 12 月 22 日(T+2 日)
日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将
违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所
各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配
售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务;网下投资
者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块
相关项目的网下询价和配售业务。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
投资,请认真阅读 2023 年 12 月 19 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网上
的《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别
公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次
新股发行。
                估值及投资风险提示
  合理性。
      (1)根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计
  分类指引》
      (2023 年),达利凯普所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造
  业(C39)”。截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C39
  计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 33.16 倍,
  请投资者决策时参考。
      截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日),可比 A 股上市公司的市盈率水平情况如
  下:
                    T-4 日收盘价
                    (2023 年 12
证券代码        证券简称                  非前 EPS    非后 EPS    非前市盈      非后市盈
                    月 14 日,元/
                                  (元/股)     (元/股)     率(倍)      率(倍)
                        股)
               平均值(剔除风华高科后)                            20.22     23.05
  资料来源:WIND 数据,截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日)
  注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
  注 2:2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;
       本次发行定价合理性说明如下:
       ①公司发展契合国家产业政策,产品为先进制造产业链自主可控重要元器
  件
      公司的主营业务及其发展战略契合国家产业政策导向,产品属于国内电子元
  器件产业发展、实现先进制造产业链自主可控所鼓励的细分行业领域。
      公司产品射频微波瓷介电容器广泛应用于民用工业类产品和军工产品的射
  频微波电路之中,是不可或缺的基础电气元器件。与低频电路相比,射频微波电
  路的应用场景主要为移动通讯基站设备、半导体射频电源及激光设备、医疗影像
  设备、军用设备、轨道交通信号设备及仪器仪表等高端领域,部分下游行业处于
  快速发展阶段,均为国民经济发展与国家安全保障的重要领域。
      公司发展顺应国家经济发展战略和产业政策导向,主要产品的下游应用场景
丰富,部分下游行业处于快速发展阶段,对于国民经济发展与国家安全保障具有
重要意义。
    ②公司掌握射频微波MLCC全流程制造技术和工艺,铸就扎实技术竞争优

    MLCC产品生产工序多,制造过程复杂,干式流延工艺流程中需要经历陶瓷
浆料配料、流延、印刷、叠层、烧结等十余道相互衔接的工序,每道工序涉及特
定配方、工艺和设备调节等环节以保障产品的质量和一致性。经众多工艺流程后,
要实现产品的高品质、高一致性、高良率、多品种多型号的难度较大。
    公司拥有多年的技术研发积累,具有较强的产品开发和生产能力,构建了完
善的射频微波 MLCC 研发和生产体系,在以下方面形成了公司的技术竞争优势:
     技术领域          公司技术特点             发挥作用
                                  掌握基础原材料工艺,通过
              掌握各型号产品陶瓷浆料、粘合剂
      原材料配方                       调整原材料配方满足后续产
              等配方
                                  品技术特征需求
                                  应用于高 Q 值、射频微波多
关键    电容器结构
              独特的内电极结构设计          层片式瓷介电容器,保证产
技术     设计
                                  品高 Q 值、高射频耐压
              MLCC 由陶瓷体、内电极金属和外   陶瓷介质和电极金属不分
      共烧技术    电极金属构成,能够使不同材料烧     层、不开裂,产品质量高,一
              结曲率一致               致性好
                                  满足各行业客户各类型产品
              能够把握射频微波瓷介电容器产品
                                  定制化需求,同一产线生产
     研发设计     的容差、容值、耐压等参数的调控工
                                  各种型号产品,拓展了产品
              艺
                                  应用领域
              由于标准化设备不足以满足企业生
              产需求,根据工艺对标准化设备进
                               满足客户对可靠性、一致性、
     制造工艺     行改造调整,已达制造工艺和设备、
                               交付周期和价格需求
              材料的适配,以实现大批量工业化
              生产
    公司通过多年积累和研发掌握了上述关键技术、研发设计和制造工艺,行业
新进入者短期内无法快速掌握并实现批量生产。公司通过掌握射频微波 MLCC
全流程制造技术和工艺,形成了扎实技术壁垒。目前,公司拥有 33 项专利技术
(其中发明专利 11 项,实用新型专利 22 项),12 项计算机软件著作权。此外,
经过多年持续投入和经验积累,公司已经在生产与工艺领域形成了多项核心技术。
    ③公司下游工业设备应用领域品质要求高,具备突出的客户资源竞争优势
    射频微波MLCC产品的主要应用领域为通信基站、核磁共振医疗、激光、轨
道交通、军工电子等工业设备的射频微波电路之中,是不可或缺的基础电子元器
件。上述领域的客户对产品性能及稳定性等品质的要求苛刻,但形成稳定供货之
后其切换难度较大,切换时间长、成本高,因此该类客户倾向于与成熟供应商长
期紧密合作。同时,射频微波MLCC产品在所应用领域终端设备的成本构成中占
比低,该类客户对其价格敏感性相对低,而更看重其产品参数、技术指标和批次
的一致性是否满足相应品质要求。
  经过多年的发展,公司已成为国内射频微波 MLCC 领域具有一定影响力的
供应商,在其下游相应的应用领域中与相关行业知名客户建立了稳定的业务关系。
公司的客户主要包括客户 A 等国内移动通信主设备制造商,飞利浦、西门子等
全球知名的高端医疗设备制造商,中国电科集团等科研单位。公司凭借优质可靠
的产品赢得客户的认可,形成了良好示范效应。多年积累的客户基础为公司构建
了竞争壁垒,同时为将来在该行业内赶超国内外知名竞争对手、在国产化替代进
程中占据市场份额奠定了扎实的基础。
  ④公司积极对标国际龙头产品,具备国产化优势
  长期以来,国内射频微波MLCC市场由国外企业占据主导位置,其中美国
ATC公司的射频微波MLCC产品在军工、医疗等领域占有较大市场份额,日本村
田的射频微波MLCC产品在通讯、汽车电子领域占有较大市场份额,国内企业竞
争力有限。经过多年发展,公司产品型号和性能日臻完善,逐步实现对ATC公司
和日本村田在射频微波MLCC产品领域的对标和覆盖。
  公司射频微波 MLCC 产品生产的全流程均在国内进行,在产品品质和成本
的保障下,具备较强的国际市场竞争力,远销美国、日本、欧洲等电子元件生产
技术先进的发达国家地区,借助在国际市场地位,在国内国产化竞争中争取先机。
同时,随着国内电子产业链国产化进程的加速,公司国产化优势得到进一步强化。
  根据《2023 年版中国 MLCC 市场竞争研究报告》,2022 年全球射频微波
MLCC 市场中,公司市场占有率位列全球企业第 5 位、中国企业第 1 位,是为数
不多的具有国际市场射频微波 MLCC 产品供应能力的中国企业之一。
  ⑤公司具有产品规格及下游应用领域齐全的优势
  公司射频微波MLCC产品主要可分为三种类型:第一类为片式射频微波
MLCC,其又细可分为两类,即主要以钯为内电极的DLC70系列片式射频微波MLCC
和以银为内电极的DLC75系列片式射频微波MLCC;第二类为微带射频微波MLCC,
由片式射频微波MLCC焊接带状金属引脚、线状金属引脚而成;第三类为射频微波
MLCC功率组件,由多个片式射频微波MLCC以串联/并联形式焊接而成。
   从产品容值来看,同样尺寸下,发行人产品容值范围与竞品范围相近,部分
型号如 DLC70A、DLC70B 可以在相同尺寸做到容值更高,即该尺寸产品可以提供
更高容值的型号满足特定需求,发行人产品规格的齐全性突出。
   就下游应用领域而言,公司凭借优异的产品性能和服务能力,与多家知名移
动通讯基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、半导体射频电
源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系,产品应用领域丰富齐全。民品
方面,在移动通讯基站设备领域,公司已实现对国内主要移动通讯基站设备商的
批量供货;在医疗影像设备领域,公司与通用医疗(GE Healthcare)、西门子医疗
(Siemens Healthineers)、联影医疗等大型医疗影像设备制造商保持长期合作关
系;轨道交通信号设备领域,公司已成为中国通号的射频微波 MLCC 供应商;
半导体射频电源及激光设备领域,公司已进入 Advanced Energy Industries、 MKS
Instruments, Inc.等知名半导体、电源技术公司的供应体系。军用设备领域,公司
具有完善的质量管理体系,拥有高可靠、定制化能力和生产全流程自主可控等优
势,已获得《装备承制单位资格证书》《武器装备科研生产备案凭证》和《二级
保密资格单位证书》等军工产品研发生产资质。
   ⑥公司具有突出的产品认证及市场准入壁垒优势
   在民用工业类市场领域,射频微波MLCC在形成稳定供货之前需经过产业链
多层级对产品的性能、质量、交付保障等方面的严格考核/认证,公司射频微波
MLCC产品已进入通信、医疗、轨道交通等行业知名生产商供应系统。
   在军工市场领域,电子元器件厂商需取得相关部门颁发的军工资质,该资质
的审查具有严格的标准,对射频微波 MLCC 行业的潜在竞争者具有较高的进入
门槛。公司已通过了武器装备质量管理体系认证,取得了装备承制单位资格证书、
武器装备科研生产备案凭证、武器装备科研生产单位二级保密资格证书等军工资
质。公司经过多年在军工领域的深耕,军工销售业绩实现了较快的增长,形成了
一定市场准入壁垒优势。
   ⑦公司具备持续盈利能力与较好的成长性
   成立以来,发行人即持续深耕射频微波MLCC行业。2018年以来,受益于下
游领域需求增长及公司产品和技术优势,公司凭借优异的产品性能和服务能力,
与多家知名移动通讯基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、
半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系,公司的整体经营
业绩实现了快速增长,具体如下:
                                                                        单位:万元
           项目        2022 年          2021 年     2020 年      2019 年      2018 年
营业收入                47,698.37    35,444.38      21,585.38   16,158.26   15,257.63
归属于母公司股东的净利润        17,673.83    11,417.16       4,906.96    4,241.82    5,693.28
扣除非经常性损益后归属于母
公司股东的净利润
度复合增长率达 32.97%;归属于母公司股东的净利润从 5,693.28 万元增长至
股东的净利润从 5,547.32 万元增长至 16,961.49 万元,年度复合增长率达 32.23%。
此外,2022 年相比 2020 年,公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别增长了 120.98%、260.18%和
   ⑧公司具有质量管理体系建设优势
   公司股东及管理层高度重视经营过程中的数字化、精细化管理,持续不断引
入业内外先进的管理经验和人才。公司先后通过了 GJB9001C-2017 国军标质量
管理体系和 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系的认证,建立了较为完
善的组织机构和经验丰富的管理团队。公司在生产、质量、供应链配套等方面不
断积累锤炼适应公司快速发展和国内外市场竞争的管理经验,随着公司市场规模
的不断扩大,该等宝贵的管理经验将发挥更大的作用。
   本次发行价格 8.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为 20.99 倍,低于中证指数有限公司
行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利
润的平均静态市盈率 23.05 倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失
的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行
定价的合理性,理性做出投资决策。
  (2)根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交了有效报价的投资
者数量为294家,管理的配售对象个数为6,487个,占剔除无效报价后所有配售对
象总数的93.55%;对应的有效拟申购数量总和为12,233,660万股,占剔除无效报
价后拟申购总量的93.34%,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回
拨前网下初始发行规模的3,132.00倍。
  (3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网
下投资者报价情况详见本公告附表“初步询价报价情况”。
  (4)《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为44,924.32
万元,本次发行价格8.90元/股对应募集资金总额53,408.90万元,高于前述募集资
金需求金额。
  (5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基
于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综
合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市
场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本
次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金
与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低9.7146元/股。任何投资者如
参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异
议,建议不参与本次发行。
  (6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可
能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机
构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。新
股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,
仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次
新股发行。
计使用募集资金44,924.32万元。按本次发行价格8.90元/股计算,发行人预计募集
资金总额为53,408.90万元,扣除发行费用8,609.94万元(不含增值税)后,预计
募集资金净额约为44,798.96万元。如存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行
存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营
管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的
风险。
                   重要提示
                                     (以下简称“本
次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意
注册(证监许可〔2023〕1890 号)
                   。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为
新股。发行人股票简称为“达利凯普”,股票代码为“301566”,该简称和代码同时
用于本次发行的初步询价及网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上
市。
发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 15.00%,全部为新股发行,无老
股转让。本次公开发行后总股本为 400,010,000 股。
  本次发行的初始战略配售数量为 12,002,000 股,占本次发行数量的 20.00%。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和
合格境外投资者资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故
保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
  根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者为发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与
战略配售的投资者,即达利凯普员工资管计划和中保投基金。本次发行最终战略
配售数量为 11,348,314 股,约占本次发行总量的 18.91%。初始战略配售数量与
最终战略配售数量的差额 653,686 股将回拨至网下发行。
  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 39,060,186
股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.27%;网上初始发行数量
为 9,601,500 股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 19.73%。最终网
下、网上发行合计数量 48,661,686 股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网
下回拨情况确定。
人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销
风险等因素,协商确定本次发行价格为 8.90 元/股,网下不再进行累计投标询价。
此价格对应的市盈率为:
  (1)17.84 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (2)17.12 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (3)20.99 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算);
  (4)20.14 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)。
证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条规定中的第一套标准,具体即“(一)
最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”。
  发行人本次发行预计市值为35.60亿元,2021年和2022年发行人归属于公司
普通股股东的净利润分别为11,417.16万元和17,673.83万元,扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股东的净利润分别为9,913.27万元和16,961.49万元。最近两年
净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元,因此符合所选上市标准。
只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对
象,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参
与本次发行的网上发行与网下发行,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配
售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
  (1)网下申购
  本次网下申购时间为:2023年12月20日(T日)9:30-15:00。
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须
参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售
对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规
定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.90元/股。申购数量应等于初步询
价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无
需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。
  凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
  配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配
售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户
等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一
致所致后果由网下投资者自负。
  保荐人(主承销商)将对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性
情形进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限
于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主
要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足
以排除其存在上述禁止性情形的,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。广
东华商律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。
  (2)网上申购
  本次网上申购的时间为2023年12月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
年12月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股
份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守
的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中
自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》
等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当
自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
  投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下
简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2023年12月18日(T-2日)前
日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资
者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分
不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,
但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过9,500股,
同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网
上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过
网上申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将视为无效委托予以自动撤销。
  申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托
单。一经申报,不得撤单。
  投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所
交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其
余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账
户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认
的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其
市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持
有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日
终为准。
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象
全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
  认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不
足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股,请按每只新股分别缴款。
  保荐人(主承销商)将在2023年12月26日(T+4日)刊登的《大连达利凯普
科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》
                           (以下简称“《发
行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销
商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
  有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违
约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所
股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售
对象不得参与证券交易所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售业务。网
下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各
市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
   网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网上摇号中签结果公告》履行资
金交收义务,确保其资金账户在2023年12月22日(T+2日)日终有足额的新股认
购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行
承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
   网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算
参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
申购结束后,发行人和主承销商将根据申购总体情况决定是否启动回拨机制,对
网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、
(六)回拨机制”。
次发行的详细情况,请仔细阅读 2023 年 12 月 12 日(T-6 日)披露于中国证监会
指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;
中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日
报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网
址 www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn)上的《招
股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了
解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决
策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生
变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报
网上及时公告,敬请投资者留意。
                            释义
 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
达利凯普/发行人/公司      指大连达利凯普科技股份公司
中国证监会            指中国证券监督管理委员会
深交所              指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司        指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/主承销商
                 指华泰联合证券有限责任公司
/华泰联合证券
                 指大连达利凯普科技股份公司首次公开发行
本次发行             60,010,000 股人民币普通股(A 股)并拟在创业板
                 上市之行为
                 指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略
参与战略配售的投资者
                 配售协议的投资者
                 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配
                 售对象根据确定价格发行人民币普通股(A 股)之
网下发行
                 行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的
                 网下实际发行数量)
                 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市
                 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 1 万
网上发行             元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股
                 (A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量
                 为回拨后的网上实际发行数量)
                 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、
                 法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合
投资者              法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者
                 适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的
                 自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
                 指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协
配售对象             会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购
                 业务的自营投资账户或证券投资产品
                       指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本
网下投资者
                       次网下询价的投资者
                       指除参与网下报价、申购、缴款、配售的投资者以
                       外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构
                       投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂
网上投资者
                       行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交
                       易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),
                       并且符合《网上发行实施细则》的规定
                       指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确
                       定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合
有效报价
                       主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的
                       报价
                       指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照
有效申购                   规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量
                       符合有关规定等
                       指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在
网下发行专户
                       结算银行开立的网下发行银行资金账户
                       指2023年12月20日,为本次发行网上申购日和网
T日
                       下申购日
                       指《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股
《发行公告》
                       票并在创业板上市发行公告》,即本公告
元                      指人民币元
     一、初步询价结果及定价
    (一)初步询价总体情况
日(T-4 日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台共收到 319
家网下投资者管理的 6,971 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 7.42 元
/股-56.19 元/股,拟申购数量总和为 13,172,370 万股,为网下初始发行规模的
   (二)剔除无效报价情况
   经广东华商律师事务所及保荐人(主承销商)核查,有 8 家投资者管理的 12
个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料,有 11 家投资者管理的
备案材料中的资产规模或资金规模。上述 18 家网下投资者管理的 37 个配售对象
的报价已被认定为无效报价,对应的申报数量为 66,120 万股,无效报价部分不
计入有效申报总量。
   上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。未按要求在规定
时间内提供有效的核查材料的投资者具体参见附表“初步询价报价情况”中被标
注为“无效 1”的部分,禁止参与配售的关联方具体参见附表“初步询价报价情
况”中被标注为“无效 2”的部分。
   剔除上述无效申购报价后,共 317 家网下投资者管理的 6,934 个配售对象,
符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为 7.42 元
/股-56.19 元/股,拟申购数量总和为 13,106,250 万股,为网下初始发行规模的
   (三)剔除最高报价情况
   剔除上述无效报价后,发行人和保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的
初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同
一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购
数量上按申购时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先、
同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自
动生成的配售对象顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分
为所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价
格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除。
   经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 10.96 元/股(不
含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,且申购数量小
于 2,000 万股(不含 2,000 万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/
股,且申购数量为 2,000 万股,且申报时间同为 2023 年 12 月 14 日 14:48:48:667
的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔
除 3 个配售对象。以上过程共剔除 73 个配售对象,剔除的拟申购总量为 131,580
万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 13,106,250 万股的
价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
  剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为 302 家,配售对象为
次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 12,974,670 万股,为网下
初始发行规模的 3,378.25 倍。
  剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名
称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初
步询价报价情况”。
  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
                           报价加权平均数    报价中位数
          投资者类型
                            (元/股)     (元/股)
网下全部投资者                      9.7671    9.8300
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金和合格境外投资者资金
公募产品、社保基金、养老金                9.6398    9.7500
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险
资金
除公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金以外的其他配售         9.8465    9.8300
对象
基金管理公司                       9.6261    9.7500
保险公司                         9.9342   10.0000
证券公司                         9.7078    9.7100
期货公司                        10.3655   10.3100
财务公司                           -         -
信托公司                        10.2500   10.2500
合格境外机构投资者                   10.2060   10.4000
私募基金管理人                      9.8956    9.8400
  (四)发行价格确定
  发行人和主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险
等因素,协商确定本次发行价格为 8.90 元/股,网下不再进行累计投标询价。此
价格对应的市盈率为:
  (1)17.84 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (2)17.12 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
  (3)20.99 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算);
  (4)20.14 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)。
  本次确定的发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中
位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金、年金基
金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。
  (五)有效报价投资者的确定
  根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低
于发行价格 8.90 元/股,符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的条
件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
  本次初步询价中,8 家投资者管理的 374 个配售对象申报价格低于本次发行
价格 8.90 元/股,对应的拟申购数量为 741,010 万股,详见附表中备注为“低价
未入围”部分。
  因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 294 家,管理的配售对
象个数为 6,487 个,对应的有效拟申购数量总和为 12,233,660 万股,为网下初始
  发行规模的 3,185.31 倍,为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初
  始发行规模的 3,132.00 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请
  参见本公告附表中备注为“有效报价”的部分。有效报价配售对象可以且必须按
  照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
      保荐人(主承销商)将对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,投资者
  应按保荐人(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等
  工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
  配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在
  上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向
  其进行配售。
      (六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
      根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指
   (2023 年),达利凯普所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。
  引》
  截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通
  信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 33.16 倍,请投资者决
  策时参考。
      截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日),可比 A 股上市公司估值水平如下:
                     T-4 日收盘
                     价(2023 年
证券代码        证券简称                  非前 EPS    非后 EPS    非前市盈      非后市盈
                                  (元/股)     (元/股)     率(倍)      率(倍)
                     日,元/股)
               平均值(剔除风华高科后)                            20.22     23.05
  资料来源:WIND 数据,截至 2023 年 12 月 14 日(T-4 日)
  注 1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
  注 2:2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本;
      本次发行价格 8.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的
  归母净利润摊薄后市盈率为 20.99 倍,低于同行业可比上市公司 2022 年扣除非
  经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率,低于中证
指数有限公司 2023 年 12 月 14 日(T-4 日)发布的“计算机、通信和其他电子
设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率。发行人和保荐人(主承销商)
提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
   二、本次发行的基本情况
  (一)股票种类
  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。
  (二)发行数量和发行结构
  本次发行向社会公众公开发行新股 60,010,000 股,全部为公开发行新股,不
安排老股转让。本次公开发行后公司总股本 400,010,000 股,本次公开发行股份
数量约占公司本次公开发行后总股本的 15.00%。
  本次发行初始战略配售数量为 12,002,000 股,占本次发行数量的 20.00%。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境
外投资者报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。
  根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配
售的投资者,即达利凯普员工资管计划和中保投基金。根据最终确定的发行价格,
达利凯普员工资管计划最终战略配售股份数量为 3,932,584 股,约占本次发行数
量的 6.55%;中保投基金最终战略配售股份数量为 7,415,730 股,约占本次发行
数量的 12.36%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 653,686
股回拨至网下发行。
  战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 39,060,186
股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 80.27%;网上初始发行数量
网上发行合计数量 48,661,686 股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回
拨情况确定。
  (三)发行价格及对应的市盈率
  发行人和主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险
等因素,协商确定本次发行价格为 8.90 元/股,网下不再进行累计投标询价。此
价格对应的市盈率为:
   (1)17.84 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
   (2)17.12 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算);
   (3)20.99 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算);
   (4)20.14 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算)。
   本次确定的发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中
位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金、年金基
金、保险资金和合格境外投资者资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。
   (四)募集资金
   发行人本次募投项目预计使用募集资金为 44,924.32 万元。按本次发行价格
尾数差异,为四舍五入造成。
   (五)本次发行的重要日期安排
      日   期                       发 行 安 排
                   披露《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》和《招股意
      T-6 日
                   向书》等相关公告与文件
                   网下投资者提交核查文件
    (周二)
                   网下路演
      T-5 日        网下投资者提交核查文件(当日中午 12:00 前)
    (周三)           网下路演
     日   期                          发 行 安 排
      T-4 日
                   初步询价日(网下申购电子平台),初步询价期间为 9:30-15:00
                   参与战略配售的投资者缴纳认购资金截止日
    (周四)
      T-3 日
    (周五)
                   确定发行价格
      T-2 日
                   确定有效报价投资者及其可申购股数
                   确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例(如有)
    (周一)
                   刊登《网上路演公告》
      T-1 日
                   刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                   网上路演
    (周二)
                   网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止)
      T日
                   网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
                   确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
    (周三)
                   网上申购配号
     T+1 日         刊登《网上申购情况及中签率公告》
    (周四)           确定网下初步配售结果
                   刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》
     T+2 日
                   网下获配缴款日(认购资金到账截止时间 16:00)
                   网上中签缴款日(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股
    (周五)
                   认购资金)
     T+3 日
                   保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
                   和包销金额
    (周一)
     T+4 日
                   刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关文件网上披露
                   募集资金划至发行人账户
    (周二)
  注:1、T 日为网上网下发行申购日;
  公告,修改本次发行日程;
  其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)
  联系。
   (六)回拨机制
   本次发行网上网下申购于 2023 年 12 月 20 日(T 日)15:00 同时截止。申购
结束后,发行人及保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于 2023 年 12 月 20
日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制
的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下:
(T-2 日)回拨至网下发行。
上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者
有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨
比例为本次公开发行股票数量的 10%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍
的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;回拨后无限售期的网下发行数量
原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%。前述所指公开发行股票数量应当按
照扣除最终战略配售数量计算。
参与网下申购的投资者认购,保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进
行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情
况下,发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。
发行。
  在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,
具体情况将在 2023 年 12 月 21 日(T+1 日)在《大连达利凯普科技股份公司首
次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》
                          (以下简称“《网上
申购情况及中签率公告》”)中披露。
  (七)限售期安排
  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每
个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深
交所上市交易之日起开始计算。
   网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写
限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
   战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的
专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月,其他参与战略配售的投资者获
配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起
开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证
监会和深交所关于股份减持的有关规定。
   (八)拟上市地点
   深圳证券交易所创业板。
   三、战略配售
   (一)本次战略配售的总体安排
   本次发行战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者,即达利凯普员工资
管计划和中保投基金。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、社保基金、养老金、年金基金、
保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关
子公司无需参与跟投。
   (二)战略配售获配结果
   根据战略配售协议中的相关约定,达利凯普员工资管计划参与战略配售的数
量为不超过本次公开发行规模的 10.00%,且认购金额不超过 3,500 万元。中保投
基金参与战略配售的认购金额不超过 6,600 万元。根据最终确定的发行价格,达
利凯普员工资管计划最终战略配售股份数量为 3,932,584 股,约占本次发行数量
的 6.55%;中保投基金最终战略配售股份数量为 7,415,730 股,约占本次发行数
量的 12.36%。
   截至2023年12月14日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配
售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主
承销商)将在2023年12月26日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。综上,本
次发行战略配售结果如下:
 参与战略配售                     获配股数         获配金额           限售期
                类型
 的投资者名称                      (股)         (元)            (月)
          发行人的高级管理人员与核
 达利凯普员工
          心员工参与本次战略配售设      3,932,584   34,999,997.60    12
  资管计划
           立的专项资产管理计划
          具有长期投资意愿的大型保
          险公司或者其下属企业、国
 中保投基金                      7,415,730   65,999,997.00    12
          家级大型投资基金或者其下
              属企业
  (三)战略配售股份回拨
  本次发行初始战略配售数量 12,002,000 股,占发行数量的 20.00%。根据最
终确定的发行价格,最终战略配售数量为 11,348,314 股,约占本次发行数量的
拨至网下发行。
   四、网下发行
  (一)参与对象
  经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购有效报价投资者
为294家,其管理的配售对象为6,487个,对应的有效报价总量为12,233,660万股。
参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有
效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。
  (二)网下申购
  在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过深交所网下发行电子
平台参与本次网下申购。
申购的配售对象必须在上述时间内通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括
申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格 8.90 元/股,申购数
量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为
参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下
投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)
发出正式申购要约,具有法律效力。
本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)
和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。
因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。
承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
  (三)网下初步配售股份
  发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网
下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在 2023
年 12 月 22 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售
情况。
  (四)公布初步配售结果
发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、
报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有
效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申
购的网下投资者送达获配缴款通知。
  (五)认购资金的缴付
象,需在2023年12月22日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当
于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情
况报中国证券业协会备案。
  每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
     (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
     (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部
无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
     (3)网下投资者在办理认购资金划付时,应在付款凭证备注栏中注明认购
所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX301566”,若没有注明或备
注信息错误将导致划款失败。
     (4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划
付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银
行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户
所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专
户。
     网下发行银行专户信息表如下:
    序号      开户行               开 户 名 称         银 行 账 号
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
                      中国证券登记结算有限责任公司深
                      圳分公司网下发行专户
 序号         开户行               开 户 名 称          银 行 账 号
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
       上海浦东发展银行深圳   中国证券登记结算有限责任公司深
       分行           圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
                    中国证券登记结算有限责任公司深
                    圳分公司网下发行专户
  注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公告信息为准。网站链接:www.chinaclear.cn-服
务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
     (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的
配售对象的获配新股全部无效。
     对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳
分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销
商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量
后本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。
配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时
足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中
予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
购款金额,中国结算深圳分公司于 2023 年 12 月 25 日(T+3 日)向配售对象退
还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额
-配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部
获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
  (六)其他重要事项
具专项法律意见书。
发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配
售对象参与网上申购的行为进行监控。
网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人
(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
   五、网上发行
  (一)网上申购时间
  本次网上申购时间为 2023 年 12 月 20 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。
  网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申
购。如遇重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
  (二)网上发行数量和价格
  本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为
作为该股票唯一“卖方”。
  本次发行的发行价格为8.90元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行
申购。
  (三)申购简称和代码
  申购简称为“达利凯普”;申购代码为“301566”。
  (四)网上投资者申购资格
  在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2023年12月18日(T-2日)(含T-2
日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭
证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要
求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然
人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》等规定已开通创
业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。
  投资者相关证券账户市值按2023年12月18日(T-2日)(含T-2日)前20个交
易日的日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值计算。投资者相
关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资
者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同
一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份
证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券
账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘
积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含
或其整数倍,但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过
  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券
公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户
持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市
值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生
司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不
影响证券账户内持有市值的计算。
  (五)申购规则
进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超 9,500 股。
  对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视
为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将以
该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;
每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股
申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为
无效申购。
述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
  (六)网上申购程序
  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
  参与本次网上发行的投资者需于2023年12月18日(T-2日)前20个交易日(含
T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上
(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日
计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
  参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2023年12月20日(T日)前在
与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
   申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内(2023年12月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)
通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
   (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到
申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验
投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
   (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
   (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
   (4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
   (5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
   (七)投资者认购股票数量的确定方法
   网上投资者认购股票数量的确定方法为:
号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购
中签号码,每一中签号码认购500股。
   中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。
   (八)配号与抽签
   若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配
号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
购的交易网点处确认申购配号。
率公告》中公告网上发行中签率。
主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证
券交易网点。发行人和主承销商2023年12月22日(T+2日)将在《网上摇号中签
结果公告》中公告中签结果。
  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
  (九)中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后,应依据2023年12月22日(T+2日)公告的《网
上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证
券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购
资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行
承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
  (十)放弃认购股票的处理方式
  T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足的
部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,
结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2023年12月25日
(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2023年12月25日(T+3
日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算
深圳分公司进行无效处理。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。
  (十一)发行地点
  全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
  六、投资者放弃认购部分股份处理
  在网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款
情况确认网下和网上实际发行股份数量。
  如果网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的 70%,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发
行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。如果网下和网上投资者缴款
认购的股份数量合计不少于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%,
网下和网上投资者放弃认购部分的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购
的股份由保荐人(主承销商)包销。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见
  七、中止发行情况
  当出现以下情况时,本次发行将中止:
购的;
后本次公开发行数量的 70%;
行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主
承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经
向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。
  八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认
购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%(含70%),
但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。
  发生余股包销情况时,2023年12月26日(T+4日),保荐人(主承销商)依
据保荐承销协议将余股包销资金、参与战略配售的投资者和网下、网上发行募集
资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份
登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
  九、发行费用
  本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者
网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
  十、发行人和保荐人(主承销商)
  发行人:大连达利凯普科技股份公司
  法定代表人:刘溪笔
  联系地址:辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
联系人:才纯库
电话:0411-87927508
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:江禹
联系地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-38966559、021-38966583
联系邮箱:htlhecm@htsc.com
                              发行人:大连达利凯普科技股份公司
                   保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》之盖章页)
                      大连达利凯普科技股份公司
                            年   月   日
(此页无正文,为《大连达利凯普科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》之盖章页)
                      华泰联合证券有限责任公司
                            年   月   日
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称                                         备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                          备注
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附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                 配售对象名称                                           备注
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附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称                                            备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
      成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
             伙)
      成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
             伙)
      成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合
             伙)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称                                          备注
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附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称                                            备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                     配售对象名称                                              备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                 配售对象名称                                            备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                配售对象名称                                           备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称            配售对象名称                                        备注
                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号      投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
                   新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组
                                  合
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
                     工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                   售)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称                                        备注
                                              证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                    配售对象名称                                              备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
                       中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                      司
                       中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                      司
                       中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公
                                      司
                       中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公
                                      司
                       中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                      司
                       中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                      司
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                        备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                    配售对象名称                                            备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
                        国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计
                                       划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管
                                      理计划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理
                                      计划
                        国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红)单一资产管理计
                                       划
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称                                          备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
                      中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资
                                    基金
                       中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金
                                    (LOF)
                      中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投
                                    资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投
                                    资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指
                                  数证券投资基金
                      中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基
                                   金(LOF)
                      中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投
                                    资基金
                       中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
                                   (LOF)
附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
     汉中林园投资基金管理合伙企业(有限
            合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称                                        备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                        备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
                      华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基
                                     金
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
                    受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份
                                 有限公司
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股
                                 份有限公司
                    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公
                                   司
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                    配售对象名称                                            备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称                                         备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                    配售对象名称                                            备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                    配售对象名称                                           备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
                       新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均
                                    衡型组合
附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                      配售对象名称                                              备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
                       建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金
                                     资产管理计划
                       建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激
                                      励理事会
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                    配售对象名称                                            备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                           备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                            配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                            证券账户        (元/股) (万股)
                       景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出
                                      售)
                      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组
                                       合
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称            配售对象名称                                     备注
                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称            配售对象名称                                     备注
                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                         备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
       茂源量化(海南)私募基金管理合伙企
            业(有限合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称             配售对象名称                                       备注
                                              证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                           证券账户        (元/股) (万股)
                      南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资
                                    基金
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
              合伙)
       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限
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附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称               配售对象名称                                      备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号           投资者名称                    配售对象名称                                             备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
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       宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制16号私募
              合伙)                      证券投资基金
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附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                配售对象名称                                         备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                配售对象名称                                        备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                        备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
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附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
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序号          投资者名称                        配售对象名称                                             备注
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       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
       宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公
               司
                           宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红1号私募证券投资基
                                          金
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
       宁波平方和投资管理合伙企业(有限合
               伙)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称                                         备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                           备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
                      平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配
                                    置组合)
                      平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增
                                    长组合)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                        备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                               配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称              配售对象名称                                        备注
                                               证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
                          上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基
                                         金
       上海铂绅私募基金管理中心(有限合
              伙)
       上海铂绅私募基金管理中心(有限合
              伙)
       上海丹羿投资管理合伙企业(普通合
              伙)
附表:初步询价报价情况
                                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                        配售对象名称                                              备注
                                                                 证券账户        (元/股) (万股)
                          中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配
                                 置型债券投资组合定向资产管理计划
       上海方圆达创投资合伙企业(有限合
              伙)
       上海方圆达创投资合伙企业(有限合
              伙)
       上海方圆达创投资合伙企业(有限合
              伙)
                          中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)2366委托投资定向资产管
                                        理合同
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称               配售对象名称                                        备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                               配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称              配售对象名称                                       备注
                                               证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称             配售对象名称                                     备注
                                             证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称              配售对象名称                                       备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
       上海泾溪投资管理合伙企业(有限合
              伙)
       上海泾溪投资管理合伙企业(有限合
              伙)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称            配售对象名称                                     备注
                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称                                        备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                           备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                    配售对象名称                                          备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
       上海拾贝能信私募基金管理合伙企业
            (有限合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称               配售对象名称                                        备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称                                         备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                配售对象名称                                           备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                   配售对象名称                                             备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称             配售对象名称                                       备注
                                              证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                         备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
     上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限
            合伙)
     上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限
            合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                        备注
                                                 证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
       深圳大华信安私募证券基金管理企业
            (有限合伙)
       深圳大华信安私募证券基金管理企业
            (有限合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                             配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                             证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称              配售对象名称                                         备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称              配售对象名称                                         备注
                                                证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                 配售对象名称                                            备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称               配售对象名称                                          备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                           备注
                                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                           备注
                                                           证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                    配售对象名称                                             备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
                        兴业基金中国太平洋人寿混合偏债型鑫红利(个分红)单一资产管理
                                      计划
附表:初步询价报价情况
                                                                 配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                        配售对象名称                                             备注
                                                                 证券账户        (元/股) (万股)
                           兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动(万能险A2)单一资产管理计
                                          划
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
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附表:初步询价报价情况
                                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号           投资者名称                      配售对象名称                                            备注
                                                              证券账户        (元/股) (万股)
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
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               司
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               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
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               司
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               司
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               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新7号私募证券投资
               司                         基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元元丰1号私募证券投资
               司                         基金
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       玄元私募基金投资管理(广东)有限公
               司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)有
              限公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)有
              限公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)有
              限公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)有
              限公司
       衍盛私募证券投资基金管理(海南)有
              限公司
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称                                         备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                   配售对象名称                                           备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                               配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称              配售对象名称                                        备注
                                               证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
                     中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特
                                 定资产管理计划
                     中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方
                                   达)
附表:初步询价报价情况
                                                          配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                    配售对象名称                                            备注
                                                          证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                         备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                         配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                            备注
                                                         证券账户        (元/股) (万股)
                      上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限
                                    公司
                      太平洋健康保险股份有限公司-太平洋健康险长江养老委托投资管理
                                    专户
                       长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分
                                 红)委托投资管理专户
                      长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额
                                分红)委托投资管理专户
                      长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(寿自
                                营)委托投资管理专户
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                            备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
                             (寿自营)委托投资(长江养老)
附表:初步询价报价情况
                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称             配售对象名称                                        备注
                                              证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                  配售对象名称                                            备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                               配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称             配售对象名称                                         备注
                                               证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称                                         备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称                                          备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                              配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                     配售对象名称                                              备注
                                                              证券账户        (元/股) (万股)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                     配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                 配售对象名称                                        备注
                                                     证券账户        (元/股) (万股)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
       致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业
            (有限合伙)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                    配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                    证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                  配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称               配售对象名称                                         备注
                                                  证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                 配售对象名称                                         备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                           配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号         投资者名称                     配售对象名称                                             备注
                                                           证券账户        (元/股) (万股)
     中国银河国际资产管理(香港)有限公
             司
                         新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组
                                        合
附表:初步询价报价情况
                                                   配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号       投资者名称                配售对象名称                                          备注
                                                   证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                       配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号          投资者名称                  配售对象名称                                          备注
                                                       证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                            备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
附表:初步询价报价情况
                                                        配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                   配售对象名称                                            备注
                                                        证券账户        (元/股) (万股)
                      中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资单一资产
                                   管理计划
                      中意人寿保险有限公司-中意人寿企业过渡年金分红托管专户(场
                                    内)
附表:初步询价报价情况
                                                      配售对象        拟申购价格 拟申购数量
序号        投资者名称                  配售对象名称                                           备注
                                                      证券账户        (元/股) (万股)
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