股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-089
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于“星帅转 2”开始转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002860 股票简称：星帅尔
债券代码：127087 债券简称：星帅转2
转股价格：13.36元/股
转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日
转股股份来源：新增股份
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特
定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可
转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采
用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足462,900,000.00元的余额由主
承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券
将于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之
日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日
止）。
二、可转换公司债券转股的相关条款
（一）发行数量：462.90万张
（二）发行规模：人民币46,290.00万元
（三）票面金额和发行价格：100元/张，按面值发行
（四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第
六年3.0%
（五）债券期限：自发行之日起6年，即自2023年6月14日起至2029年6月13日
（六）转股起止日期：自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，
即2023年12月20日至2029年6月13日
（七）转股价格：13.36元/股
（八）转股股份来源：新增股份
三、可转换公司债券转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
统以报盘方式进行。
建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是整
数股。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在
转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即自2023年12月20日至2029年6月13日止）深圳证券交易所交易日
的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（三）可转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）
可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日
上市流通。因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当
期股利分配，享有同等权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
年6月14日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请
转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
四、可转换公司债券转股价格的确定、调整及修正
（一）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元，不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易
均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日
公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总
量。
（二）转股价格调整情况
会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分限制性股票回购注销后，星帅转2的转股价格由
原来的13.35元/股调整为13.36元/股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容
详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2023-078）。
（三）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利
等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、
调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东
权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视
具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制订。
（四）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正
后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第
一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格
修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（五）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持
有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一
股的整数倍。
转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关
规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额
及该余额所对应的当期应计利息。
五、可转换公司债券赎回条款及回售条款
（一）赎回条款
公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募
集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发
布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一
期利息）的价格赎回未转股的可转债。
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价
格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期
应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交
易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售
权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情
况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认
定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的
可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
六、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利分配
股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。
七、其他
投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0571-63413898
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
