安邦护卫集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“安邦护卫”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以
下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1889 号文同意注册。《安邦护卫
集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）财通证券股份有
限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 2,688.1721 万股，占发行后公司股份总数的
发行股数
本次发行价格 人民币 19.10 元/股
发行人高级管理人
员、员工参与战略配售 无
情况（如有）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如 无
有）
发行前每股收益 1.28 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润
除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.25 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
者权益与本次募集资金净额之和，除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向
发行方式 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象以及在上海证券交易所主板开户的境内自
发行对象 然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止者除外）或中国证监
会规定的其他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额 51,344.09 万元
本次发行费用总额为 4,220.24 万元（不含增值税），具体包括：
发行费用 5、发行手续费用及其他费用：118.63 万元（不含增值税） 。
注：（1）以上发行费用均不含增值税； （2）合计数与各分项数值
之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成； （3）前次披露的招
股意向书中，发行手续费用及其他费用为 106.84 万元，差异原
因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情
况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 安邦护卫集团股份有限公司
联系人 周黎隽 联系电话 0571-87557906
保荐人（主承销商） 财通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 0571-87821503 ；
发行人：安邦护卫集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
（此页无正文，为《安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：安邦护卫集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
