证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-090
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司
Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资
子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）作
为 票 据 发 行 人 ， 在 前 期 与 Computershare Trust Company,N.A., （ 以 下 简 称
“Computershare Trust”）及相关方签署的《INDENTURE》票据融资协议下向相关
合格金融机构新增非公开发行 4 亿美元优先无抵押票据。2023 年 12 月 5 日（都
柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作。详见公司
于 2023 年 5 月 6 日、12 月 8 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告》（2023-027 号公告）、《关于控股子公司 Avolon
Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2023-084 号公告）。现就上述融资
及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
《INDENTURE》票据融资协议下完成向相关合格金融机构新增非公开发行 4 亿
美元优先无抵押票据，票面利率为 6.375%，发行价格为票面金额的 100.296%，
到期日为 2028 年 5 月 4 日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用
于偿还未来到期债务等。
㈡融资额度使用情况
公司于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及
款额度预计的议案》，详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-
券时报》
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2023 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权
期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2023 年度贷
款授权额度 285,500 万美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额
度将纳入 2023 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或
等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 Avolon Funding 新增本次 4 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开
展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation
Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace
LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings
Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任
保证担保。
㈠被担保人基本情况
Islands；
计准则下，总资产 1,995.06 亿元人民币、总负债 1,478.52 亿元人民币、所有者
权益合计 516.54 亿元人民币，2022 年度营业收入 254.49 亿元人民币、利润总额
-11.49 亿元人民币、净利润-10.24 亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：Avolon Funding 是 Avolon 为融资单独设立的特殊目的主体，其偿还能
力由 Avolon 业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
㈢担保额度使用情况
公司于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及
保额度预计的议案》，详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-
券时报》
公司 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不
超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2023 年度担保授权额度 285,500 万美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及
Avolon 下属子公司为 Avolon Funding 提供的担保金额纳入 2023 年度 Avolon 及
其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值外
币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需
再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
被担保人 Avolon Funding 系 Avolon 下属全资子公司，Avolon 及 Avolon 下
属子公司为 Avolon Funding 提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增
强 Avolon 的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon 的业务拓
展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 3,445,697.13 万元，其
中，天津渤海对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；天津
渤海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额
约 26,450.68 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 441,500
万美元（1：7.1163 计算折合人民币 3,141,846.45 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保 金额为
对云南祥鹏航空有限责任公司发生担保金额约 218,900 万元；天津渤海对公司发
生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 26,450.68 万
元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 481,500 万美元（1：
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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