证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-133
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币
人民币 298,070,457.26 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经
深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100
元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保
荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转
换公司债券实收募集资金为人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023
年 10 月 27 日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评
级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除
上述不含税发行费用后，募集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报
字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行、募投项目实施主体签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、 募集资金项目投资基本情况
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》，公司本次公开发行可转债募集资金投资项目如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
合计 617,077,400.00 500,000,000.00
三、 募投项目先期投入及置换情况
为保证公司可转债募投项目的顺利实施，公司根据实际情况，在本次募集资
金到位前，已由公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2023 年 11 月
单位：元
序 募集资使用金 自筹资金已预先 募集资金拟置换
项目名称 项目投资总额
号 额 投入金额 金额
工业用纸
建设项目
合计 517,077,400.00 400,000,000.00 296,782,938.38 296,782,938.38
四、 发行费用预先支付及置换情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,806,386.81 元（不含增值税），在
募集资金到位前，为保证公司上市工作的正常运行，公司已用自筹资金预先支付
部分发行费用。截至 2023 年 11 月 24 日，公司以自筹资金实际已支付各项发行
费用的金额为 1,287,518.88 元。具体情况如下：
单位：元
自筹资金已预
发行费用金额 募集资金拟
内容 先支付金额
（不含税） 置换金额
（不含税）
承销、保荐费用 7,000,000.00 0.00 0.00
审计、验资及评估费 1,000,000.00 0.00 0.00
律师费用 849,056.61 849,056.61 849,056.61
资信评级费用 330,188.68 330,188.68 330,188.68
与本次发行相关的信息披露费用 518,867.93 0.00 0.00
发行手续费及其他 108,273.59 108,273.59 108,273.59
合计 9,806,386.81 1,287,518.88 1,287,518.88
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2023 年 11 月 24 日以自
筹资金预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，
并出具了信会师报字[2023]第 ZA15529 号《关于上海艾录包装股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》。
五、 募集资金置换先期投入的实施
根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司已对使用募集资金置换预先投入公司
可转债募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位后，
如扣除发行费用后的募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司
自筹解决。在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司将根据项
目建设进度及经营资金需求的实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到
位后按照相关法规规定的程序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提
下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额
进行适当调整。
” 本次拟置换方案与《募集说明书》中的安排一致，未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金
到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及发行
申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变
募集资金用途的情形。
六、 履行的审议程序及相关意见
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金
计人民币 296,782,938.38 元及已支付发行费用的自筹资金计人民币 1,287,518.88
元，共计人民币 298,070,457.26 元。
公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
， 监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发
行费用，与公司可转债发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符
合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次置换事项。
独立董事认为，公司本次置换与公司可转债公开发行申请文件中的内容一致，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，且
已履行了必要的审批程序。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金置换已预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2023 年 11 月 24 日以自
筹资金预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，
并出具了信会师报字[2023]第 ZA15529 号《关于上海艾录包装股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》，认为：经审核，
我们认为，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入公司可转债募投项
目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预
先投入资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，履行了必要的法
律程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。本次募集资金的使用不存在改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
基于以上意见，保荐机构对上海艾录本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
七、 备查文件
换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
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