华泰联合证券有限责任公司
关于上海爱旭新能源股份有限公司
调整 2023 年度预计担保额度的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作
为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“爱旭股份”或“公司”）2022 年
度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就爱旭股份拟调整 2023 年度为子公司
提供预计担保额度的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体
情况如下：
一、担保情况概述
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司
于 2023 年 3 月 12 日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会
议，并于 2023 年 5 月 4 日召开了 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于
司及下属各子（孙）公司为合并报表范围内的相关子公司向金融机构申请办理
综合授信等各类融资业务提供总余额不超过 265.00 亿的担保额度（含前期已办
理但尚未到期的担保余额）。
因公司业务持续拓展及日常经营需要，公司拟对原经 2022 年年度股东大会
审议通过的为子公司向金融机构申请办理综合授信等各类融资业务提供担保额
度事项进行调整，拟增加公司及下属子公司为合并报表范围内的子公司担保额
度预计不超过 50.00 亿元。其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担
保的新增额度为不超过 10.40 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供
担保的新增额度为不超过 39.60 亿元。担保计划的范围包括但不限于申请融资
业务发生的融资类担保（包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、融资
租赁、保理、保函和信用证等）以及各类履约担保，担保种类包括保证、抵押、
质押等。担保额度有效期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至
额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等机构与
公司、子公司实际发生金额为准。
公司及下属各子（孙）公司预计向相关子公司提供的担保情况如下：
单位：亿元
新增后担
保额度上
截止 2023
担保方直 最近一 新增后担 限占上市
年 12 月 5 本次新增 是否关 是否有
项目 被担保方 接/间接 期资产 保额度上 公司最近
日担保总 担保额度 联担保 反担保
持股比例 负债率 限 一期经审
额
计净资产
比例
广东爱旭科技有限
公司
浙江爱旭太阳能科
资产负债 技有限公司
率为 70% 天津爱旭太阳能科
以下的控 技有限公司
股子公司 珠海横琴爱旭太阳
能科技有限公司
山东爱旭太阳能科
技有限公司
小计 - - 188.28 39.60 239.77 264.68% - -
珠海富山爱旭太阳
资产负债 能科技有限公司
率为 70% 深圳爱旭数字能源
以上的控 技术有限公司
股子公司 深圳爱旭数字能源
工程有限公司
小计 - - 56.35 10.40 75.23 83.04% - -
总计 - - 244.63 50.00 315.00 347.72% - -
注 1：被担保主体为公司合并报表范围内的全资及控股子公司（含海外子公司），包
括但不限于上表中的子公司。经公司股东大会授权，被授权人可以根据实际经营情况的需
要，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调整，但调整发生
时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%及以上的子
公司处获得担保额度。
注 2：上述担保额度上限包含前期已办理但尚未到期的担保余额。担保额度有效期自
在授权期限内可循环使用。
注 3：合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复
计算。
二、被担保的子公司基本情况如下
（一）广东爱旭科技有限公司
被担保方名称 广东爱旭科技有限公司
统一社会信用代码 91440600696474684X
成立时间 2009 年 11 月 16 日
注册地/办公地 佛山市三水区乐平镇齐力大道南 3 号
法定代表人 许家奇
注册资本 282,347.488 万元
一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开
经营范围
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为本公司全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 爱旭股份 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 72.87 69.18
负债总额 36.01 31.76
资产净额 36.86 37.42
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 11.64 22.92
净利润 -0.86 9.62
（二）浙江爱旭太阳能科技有限公司
被担保方名称 浙江爱旭太阳能科技有限公司
统一社会信用代码 91330782MA28EYNM36
成立时间 2016 年 12 月 20 日
注册地/办公地 浙江省义乌市苏溪镇好派路 655 号
法定代表人 谢俊伟
注册资本 550,000.00 万元
一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开
经营范围
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为本公司间接全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 广东爱旭科技有限公司 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 235.17 145.91
负债总额 147.86 96.86
资产净额 87.31 49.05
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 162.38 267.97
净利润 16.03 16.72
（三）天津爱旭太阳能科技有限公司
被担保方名称 天津爱旭太阳能科技有限公司
统一社会信用代码 91120113MA06DFCJ6F
成立时间 2018 年 7 月 9 日
注册地/办公地 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园高新大道 73 号
法定代表人 许家奇
注册资本 130,000.00 万元
太阳能电池技术开发、制造、销售；货物或技术进出口（国家禁
经营范围 止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系 为本公司间接全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 浙江爱旭太阳能科技有限公司 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （经审计）
资产总额 73.78 64.58
负债总额 41.95 41.49
资产净额 31.83 23.09
财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 67.43 113.13
净利润 8.74 8.68
（四）珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司
被担保方名称 珠海横琴爱旭太阳能科技有限公司
统一社会信用代码 91440400MA56LWPR30
成立时间 2021 年 6 月 21 日
注册地/办公地 珠海市横琴新区向阳村 25 号三楼
法定代表人 陈刚
注册资本 50,000.00 万元
一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光
经营范围
伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为本公司全资子公司
股权结构 股东名称 持股比例（%）
爱旭股份 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 5.96 5.96
负债总额 0.24 0.24
资产净额 5.72 5.72
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 - -
净利润 -0.0015 0.72
（五）山东爱旭太阳能科技有限公司
被担保方名称 山东爱旭太阳能科技有限公司
统一社会信用代码 91370100MACPQ17C9K
成立时间 2023 年 7 月 4 日
注册地/办公地 山东省济南市起步区孙耿街道中兴大道 168 号
法定代表人 谢俊伟
注册资本 240,000.00 万元
一般项目：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开
经营范围
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为本公司全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 爱旭股份 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 0.04 -
负债总额 0.00 -
资产净额 0.03 -
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 - -
净利润 - -
（六）珠海富山爱旭太阳能科技有限公司
被担保方名称 珠海富山爱旭太阳能科技有限公司
统一社会信用代码 91440403MA56C5932X
成立时间 2021 年 4 月 28 日
注册地/办公地 珠海市斗门区富山工业园珠峰大道西 6 号 139 室
法定代表人 许家奇
注册资本 200,000.00 万元
一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光
经营范围
伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系 为本公司全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 爱旭股份 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 104.79 49.51
负债总额 96.15 39.86
资产净额 8.64 9.65
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 9.20 15.55
净利润 -3.01 -1.28
（七）深圳爱旭数字能源技术有限公司
被担保方名称 深圳爱旭数字能源技术有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5H9C3J85
成立时间 2022 年 4 月 6 日
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路 6 号腾飞工业大厦 B 栋 6
注册地/办公地
层 607
法定代表人 卢浩杰
注册资本 65,000.00 万元
一般经营项目是：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设
备销售；储能技术服务；新材料技术研发；信息系统运行维护服
务；软件开发；智能控制系统集成；软件销售；商务代理代办服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；企业管理。（除
经营范围 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营
项目是：建筑智能化系统设计；货物进出口；技术进出口；互联
网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
与公司的关系 为本公司全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 爱旭股份 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 11.43 2.35
负债总额 13.55 2.75
资产净额 -2.11 -0.40
财务指标 2023 年 1-9 月 2022 年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入 2.66 4.48
净利润 -1.71 -0.52
（八）深圳爱旭数字能源工程有限公司
被担保方名称 深圳爱旭数字能源工程有限公司
统一社会信用代码 91440300MA5G6EW21H
成立时间 2020 年 5 月 13 日
深圳市福田区福保街道福保社区桃花路 6 号腾飞工业大厦 B 栋 6
注册地/办公地
层 607
法定代表人 卢浩杰
注册资本 5,000.00 万元
一般经营项目是：数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应
用服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建筑工程、
土木工程、市政工程、水利工程、弱电工程、基础工程、景观工
程、钢结构工程、室内外装潢工程、照明工程、环保工程、建筑
经营范围
装饰工程、建筑安装工程（除特种设备）、机械设备安装工程、
机电设备安装工程（除特种设备）、水电安装工程、路面工程、
路基工程、桥梁工程的设计与施工。建设工程施工；建设工程设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关系 为本公司间接全资子公司
股东名称 持股比例（%）
股权结构 深圳爱旭数字能源技术有限公司 100.00
合计 100.00
单位：亿元
财务指标
（未经审计） （已经审计）
资产总额 0.59 0.17
负债总额 0.50 0.18
资产净额 0.10 -0.01
财务指标
（未经审计） （已经审计）
营业收入 0.46 0.21
净利润 -0.07 -0.02
三、担保协议的主要内容
公司全资及控股子公司与相关方尚未签订新的担保协议，实际新增担保金
额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
四、担保的必要性和合理性
本次调整 2023 年度预计担保额度系为满足公司下属各子（孙）公司日常经
营及日益增长的业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的
开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管
理制度》等相关规定。
五、董事会意见
针对公司拟调整预计担保额度事项，已经公司 2023 年 12 月 8 日召开的第
九届董事会第 22 次会议审议通过。
董事会认为：本次关于调整 2023 年度预计担保额度事项有助于子公司日常
业务拓展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有
利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东特别
是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告出具日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围之外的法人
主体及个人提供担保的情况。
截至 2023 年 12 月 5 日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供且
尚在存续期的担保总额为 244.63 亿元（不同担保主体对同一融资事项分别提供
担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 270.04%。
其中，在上述担保余额项下实际债务余额为 151.62 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 167.37%。
截至本报告出具日，公司及子公司无逾期担保的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
爱旭股份调整预计担保额度事项履行了必要的决策程序，已经公司董事会
及监事会审议通过，尚需经股东大会审议通过，相关事项已履行了必要的内部
审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定的要求。相关担保额度的调整有利于满足公司下属子公司日益增长
的资金需求，符合公司的长远利益，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对
爱旭股份调整 2023 年度预计担保额度事项无异议。
（以下无正文）
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