宁波索宝蛋白科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联席主承销商：南京证券股份有限公司
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宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“索宝蛋白”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1851 号）。
《宁波索宝蛋白科技股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，
http://www.cnstock.com ； 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）东吴证券股份有限公司、联席主承销
商南京证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 4,786.48 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 21.29 元/股
高级管理人员、员工参
与战略配售情况（如 无
有）
保荐人相关子公司参
无
与战略配售情况（如
有）
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的
净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率 2.25 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
以发行前总股本计算）
发行后每股净资产
上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有
发行方式 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式进行。
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户的合格
发行对象 投资者以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他投资者
（国家法律、法规等禁止参与者除外）。
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 101,904.16 万元
本次发行费用为 3,958.59 万元，具体如下：
发行费用（万元，不含 4、用于本次发行的信息披露费用：452.83 万元；
税） 5、发行手续费用及其他：51.19 万元
注：①以上发行费用均不含增值税②前次披露的招股意向书中，
发行手续费用及其他费用为 26.69 万元，差异系印花税 24.49 万
元。除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。合计数与各
部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。
发行人和联席主承销商
发行人 宁波索宝蛋白科技股份有限公司
联系人 房吉国 联系电话 0574-86806660
保荐人（联席主承销
东吴证券股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话
联席主承销商 南京证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话 025-58519322
发行人：宁波索宝蛋白科技股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司
联席主承销商：南京证券股份有限公司
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