证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-059
山东凯盛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”、“发行人”或“公司”）
和西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“西南
证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731
号）、和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023
年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“凯盛转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 65,000 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 65,000 万
元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即 19,500 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册文件有效期内
择机重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
凯盛新材向不特定对象发行 65,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于 2023 年 11 月 29 日（T 日）结束。
根据 2023 年 11 月 27 日（T-2 日）公布的《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次凯盛转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
凯盛转债本次发行总额 65,000 万元（650 万张），发行价格 100 元/张，原股东优先
配售日及网上发行日期均为 2023 年 11 月 29 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的凯盛转债总计 5,433,424 张，共计 543,342,400 元，占本次发行总
量的 83.59%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的凯盛转债为 1,066,570 张，即
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购数量为 87,178,339,020 张，配
号总数为 8717833902 个，起讫号码为 000000000001——008717833902。
发行人和主承销商将在 2023 年 11 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结
果将于 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购
者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（1,000 元）凯盛转
债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（%）
原股东 5,433,424 5,433,424 100%
网上社会公众投资者 87,178,339,020 1,066,570 0.0012234346%
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（%）
合计 87,183,772,444 6,499,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单
位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的凯盛转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询在
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次
发行的相关资料。
七、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
办公地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司
联系人：杨紫光
联系电话：0533-2275366
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
联系人：资本市场部
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
联系电话：010-88091904
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
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