股票简称：易华录 股票代码：300212
北京易华录信息技术股份有限公司
（北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室）
上市公告书
保荐机构(联席主承销商)
联席主承销商
二〇二三年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自新增股份上市首日起 6
个月内不得上市交易。自 2023 年 11 月 30 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，
不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
释 义
在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、易华录、上
指 北京易华录信息技术股份有限公司
市公司、公司
本次发行、本次向特
北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
定对象发行、本次向 指
股票
特定对象发行股票
《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发
本公告书 指
行股票上市公告书》
董事会 指 北京易华录信息技术股份有限公司董事会
股东大会 指 北京易华录信息技术股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《北京易华录信息技术股份有限公司公司章程》
《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票发
《发行方案》 指
行方案》
《拟发送认购邀请书 《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票拟
指
的对象名单》 发送认购邀请书的对象名单》
《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票认
《认购邀请书》 指
购邀请书》
《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追
《追加认购邀请书》 指
加认购邀请书》
认购邀请文件 指 《认购邀请书》《追加认购邀请书》
《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申
《申购报价单》 指
购报价单》
《北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票追
《追加认购报价单》 指
加认购报价单》
保荐机构（联席主承
指 中德证券有限责任公司
销商）、中德证券
中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合
联席主承销商 指
证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由
于计算过程中四舍五入造成的。
一、公司基本情况
中文名称 北京易华录信息技术股份有限公司
英文名称 BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 易华录
股票代码 300212
成立日期 2001年4月30日
股票上市日期 2011年5月5日
法定代表人 林拥军
董事会秘书 颜芳
注册资本 人民币66,581.4309万元
注册地址 北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室
邮政编码 100043
公司电话 010-52281160
公司传真 010-52281188
公司网址 www.ehualu.com
公司电子邮箱 zhengquan@ehualu.com
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值
电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；经营电信业
务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算
机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、
智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销
售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设
备、自行开发的产品、通讯设备；承接工业控制与自动化系统工程
公司经营范围
、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；安全技
术防范工程的设计、维护；产品设计；生产存储设备（限在外埠从
事生产经营活动）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务；
经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
注：上表中注册资本为本次发行前的公司总股本。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
股份有限公司向特定对象发行股票有关事宜的批复》。
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发
行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期的议
案》，并同意提请股东大会审议批准向特定对象发行股票股东大会决议有效期
及董事会授权有效期自原届满之日起延长 12 个月。
向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期的议案》，并同
意向特定对象发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期自原届满之日
起延长 12 个月。
录信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审
核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），同意
公司向特定对象发行股票的注册申请。
（1）认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商于 2023 年 9 月 7 日向深交所报送《发行方案》及
《拟发送认购邀请书的对象名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计 302 家，
具体包括：截至 8 月 31 日收市后发行人前二十名股东（剔除关联方和香港中央
结算有限公司）、证券投资基金管理公司 44 家、证券公司 27 家、保险机构 20
家、其他类型投资者 196 家等。
在北京市中伦律师事务所律师的全程见证下，发行人及联席主承销商于
《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。
自报送《发行方案》后至申购截止前，共计 10 名新增投资者表达了认购意
向。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
经联席主承销商和发行人律师核查，易华录本次认购邀请书的发送范围符
合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规
和规范性文件的相关规定，符合发行人董事会、股东大会相关决议通过的有关
本次发行方案及发行对象的相关要求，也符合向深交所报送的发行方案文件的
规定。同时，认购邀请书真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次发
行对象选择、发行价格确定、认购股数分配的具体规则和时间安排等信息。
（2）首轮投资者申购报价情况
行人和联席主承销商在规定时间范围内共收到了 8 名投资者发送的《申购报价
单》，参与申购的投资者均按要求提供申购文件并缴纳申购保证金（证券投资
基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳申
购保证金），经发行人、联席主承销商和发行人律师核查，全部投资者均为有
效报价。
上述投资者的具体报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否
序号 投资者全称 投资者类型
（元） （万元） 保证金 有效
中国人寿资产管理有限公司 28.12 8,500
（中国人寿资管-中国银行-国
寿资产-PIPE2020 保险资产管 27.56 9,000
理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰
中国农业银行股份有限公司）
汇安基金管理有限责任公司
管理计划）
新华资产管理股份有限公司
（新华人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红-018L-
FH002 深）
（3）追加认购流程及投资者申购报价情况
由于首轮申购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、
认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及联席主承销
商决定启动首轮追加认购程序。根据《发行方案》，发行人及联席主承销商以
确定的价格 27.51 元/股向投资者征询追加认购意向。
首轮追加认购期间，在北京市中伦律师事务所的见证下，联席主承销商共
收到 5 份追加认购报价单。参与申购的投资者均按要求提供申购文件并缴纳申
购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者及首轮认购中已缴纳保证金的投资者无需缴纳申购保证金），其报价
均为有效报价。
由于首轮追加后有效累计认购资金未达到本次发行拟募集资金总额，有效
累计认购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及联席主
承销商于 2023 年 10 月 23 日启动第二轮追加认购。
第二轮追加认购期间，在北京市中伦律师事务所律师的全程见证下，联席
主承销商共收到 2 家投资者提交的《追加认购报价单》。参与申购的投资者均
按要求提供申购文件并缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者及首轮认购期间和首轮追加期间已缴纳
保证金的投资者无需缴纳申购保证金）。经发行人、联席主承销商与律师的核
查确认，全部投资者均为有效报价。
首轮追加认购及第二轮追加认购的具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否
序号 投资者名称 投资者类型 备注
（元/股） （万元） 保证金 有效
上海臻宜投资管理有限
首轮追加
认购
券投资基金）
上海臻宜投资管理有限
首轮追加
认购
募证券投资基金）
首轮追加
认购
首轮追加
认购
首轮追加
认购
第二轮追
加认购
仪征市产业引导基金 第二轮追
（有限合伙） 加认购
（4）最终获配情况
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《发行方案》《认购邀请书》及
《追加认购邀请书》中发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，
本次发行最终价格确定为 27.51 元/股。获配投资者仪征市产业引导基金（有限
合伙）在缴款阶段未按时补缴余款，经发行人和联席主承销商协商一致，决定
取消其配售资格，其获配售股数及获配售金额不计入本次发行最终配售结果。
本次发行股份数量为 57,459,099 股，未超过向深交所报备《发行方案》规定的
股票发行数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数
量的 70%。
本次发行对象名称及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
锁定期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
新华资产管理股份有限公司（新华人
红-018L-FH002深）
中国人寿资产管理有限公司（中国人
保险资产管理产品）
金瑞诚1号单一资产管理计划）
华泰资产管理有限公司（华泰优颐股
份有限公司）
上海臻宜投资管理有限公司（臻宜知
更壹号私募证券投资基金）
上海臻宜投资管理有限公司（臻宜磐
石私募证券投资基金）
总计 57,459,099 1,580,699,813.49 /
（三）发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据发行对象认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 57,459,099 股，全
部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通
过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 13,000 万股，未超过本次发行方案
中规定的拟发行股票数量上限 79,970,919 股，且发行股数超过本次发行方案中规
定的拟发行股票数量上限的 70%。
（五）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 10 月 13
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
北京市中伦律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和联席主
承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 27.51 元/股，与
发行底价的比率为 100%。
（六）募集资金及发行费用
根据发行人本次《发行方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额
不超过人民币 220,000.00 万元。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的实际募集资
金总额为人民币 1,580,699,813.49 元，扣除发行费用人民币 11,118,922.67 元（不
含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元。
（七）募集资金到账及验资情况
证券有限责任公司验证报告》（勤信验字【2023】第 6013 号）。经审验，截至
发行对象缴付的认购资金合计人民币 1,580,699,813.49 元。
次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。根据中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）2023 年 11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司
验资报告》（勤信验字【2023】第 6014 号）。经审验，截至 2023 年 11 月 3 日
止，易华录本次向特定对象发行股票 57,459,099 股，募集资金总额人民币
后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82 元，其中增加股本人民币
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
账户名称 开户行 账号 募集资金用途
北京易华录信息技术 徽商银行股份有限
股份有限公司 公司北京分行
北京易华录信息技术 中国进出口银行北 政企数字化转型平台关键
股份有限公司 京分行 技术研发及产业化项目
北京银行股份有限
北京易华录信息技术 人工智能训练资源库及全
公司中关村海淀园 20000002664600127497586
股份有限公司 域视频感知服务平台项目
支行
北京易华录信息技术 中国建设银行北京
股份有限公司 石景山支行
并按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上市规则》《注册管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和中德
证券与徽商银行股份有限公司北京分行、中国进出口银行北京分行、北京银行
股份有限公司中关村海淀园支行和中国建设银行北京石景山支行分别签署了募
集资金三方监管协议。
（九）股份登记和托管情况
登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份
登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）本次发行对象的基本情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 27.51 元/股，发行
股数为 57,459,099 股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元。
本次发行对象最终确定为 12 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
新华资产管理股份有限公司（新华人寿
中国人寿资产管理有限公司（中国人寿
资产管理产品）
汇安基金管理有限责任公司（汇安基金
瑞诚1号单一资产管理计划）
华泰资产管理有限公司（华泰优颐股票
有限公司）
上海臻宜投资管理有限公司（臻宜知更
壹号私募证券投资基金）
上海臻宜投资管理有限公司（臻宜磐石
私募证券投资基金）
总计 57,459,099 1,580,699,813.49
本次发行对象为12名，未超过《证券发行与承销管理办法》《注册管理办
法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。以上获配的12家投资者及所管理
的产品均非发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直
接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发
生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部
审批决策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
名称 国新投资有限公司
统一社会信用代码 91110106MA002JNW8H
企业性质 有限责任公司（法人独资）
住所 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座 5 层 558 室
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 柯珂
投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关
部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本
经营范围
金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
获配数量 21,810,250 股
限售期 6 个月
名称 华夏人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码 91120118791698440W
企业性质 股份有限公司
天津市滨海新区中心商务区水线路 2 号增 1 号于家堡金融区服务
住所
中心 101-30
注册资本 1,530,000 万元人民币
法定代表人 赵立军
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；
经营范围
经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 7,270,083 股
限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 5,274,445 股
限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
获配数量 4,020,356 股
限售期 6 个月
分红-018L-FH002 深）
名称 新华资产管理股份有限公司
统一社会信用代码 91110000789957546R
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
住所 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 19 层
注册资本 50,000 万元人民币
法定代表人 李全
管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
经营范围 款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 3,635,041 股
限售期 6 个月
PIPE2020 保险资产管理产品）
名称 中国人寿资产管理有限公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
企业性质 其他有限责任公司
住所 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
注册资本 400,000 万元人民币
法定代表人 王军辉
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依
经营范围
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 3,271,537 股
限售期 6 个月
名称 汇安基金管理有限责任公司
统一社会信用代码 91310109MA1G53X258
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
注册资本 10,000 万人民币
法定代表人 刘强
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产
经营范围 管理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 3,198,836 股
限售期 6 个月
名称 宝盈基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300728572597G
企业性质 有限责任公司
住所 深圳市福田区深圳特区报业大厦第 15 层
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 严震
一般经营项目是：发起设立基金，基金管理业务。（按《基金管
经营范围
理公司法人许可证》的规定办理）
获配数量 3,089,785 股
限售期 6 个月
行股份有限公司）
名称 华泰资产管理有限公司
统一社会信用代码 91310000770945342F
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本 60,060 万元
法定代表人 赵明浩
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 3,089,785 股
限售期 6 个月
名称 UBS AG
境外机构编号 QF2003EUS001
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt1,4051
住所
，Basel,Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
经营范围 境内证券投资
获配数量 981,461 股
限售期 6 个月
磐石私募证券投资基金）
名称 上海臻宜投资管理有限公司
统一社会信用代码 91310113MA1GKKW86L
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
上海市崇明区城桥镇三沙洪路 89 号 3 幢 835 室（上海崇明供销经
住所
济开发区）
注册资本 1,000 万人民币
法定代表人 秦鲲
经营范围 一般项目：投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
臻宜知更壹号私募证券投资基金、臻宜磐石私募证券投资基金本次获配数
量均为 908,760 股，股份限售期均为自发行结束之日起 6 个月。
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行过程
符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行与承
销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的
《发行方案》的要求，符合中国证监会《关于同意北京易华录信息技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号）和发行人
履行的内部决策程序的要求。
经核查，联席主承销商认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选
择公平、公正，符合易华录关于本次发行相关决议的规定，符合公司及其全体
股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行与承销管理办
法》等有关法律、法规的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的要求。
发行对象与发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联
席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发
行认购的情形，也不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向认购对象
参与本次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十一）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对
象符合《注册管理办法》《实施细则》以及《证券发行与承销管理办法》等法
律、法规及规范性法律文件的的相关规定和发行人有关本次发行的董事会、股
东大会决议；本次发行的结果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》
《申购报价单》及股份认购合同等法律文件合法、有效；本次发行的结果公平、
公正。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
本次发行新增 57,459,099 股股份的预登记手续已于 2023 年 11 月 20 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：易华录
证券代码：300212
上市地点：深圳证券交易所
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 11 月 30 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自新增股份上市首
日起6个月内不得上市交易。自2023年11月30日（上市首日）起开始计算。锁定
期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 10 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股数
股东名称
号 （股） （%） （股）
招商银行股份有限公司-广发电子信息传
媒产业精选股票型发起式证券投资基金
中国民生银行股份有限公司-光大保德信
信用添益债券型证券投资基金
合计 299,111,743 44.93 21,157,221
注：持股比例数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成。
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 11 月 17 日出具
的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，本次发行后公司
前十名股东及其持股情况如下：
持股比
序 持股数量 限售股数
股东名称 股东性质 例
号 （股） （股）
（%）
华夏人寿保险股份有限公司 基金、理
—自有资金 财产品等
新华资产管理股份有限公司
基金、理
财产品等
FH002 深
中国人寿资管－中国银行－
基金、理
财产品等
产管理产品
合计 - 325,384,848 45.00 57,144,132
（三）本次发行前后股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 57,459,099 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，截至新股登记完成
之日，华录集团仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，
公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结
构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
（截至 2023 年 10 月 31 日） （截至股份登记日）
股份类别
股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件的流通股份 25,091,218.00 3.77 82,550,317.00 11.41
无限售条件的流通股份 640,723,091.00 96.23 640,723,091.00 88.59
合计 665,814,309.00 100.00 723,273,408.00 100.00
（四）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董
事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2023年1-9月 2022年度 2023年1-9月 2022年度
/2023年9月30日 /2022年末 /2023年9月30日 /2022年末
基本每股收益 -0.8145 0.0174 -0.7460 0.0160
每股净资产 5.0720 5.8809 6.8392 7.5838
注 1：发行前数据源自公司 2022 年年度报告、2023 年三季度报告的相关数据或经计算
得出；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年末和 2023 年 9 月末归属于母公司股东权益加
上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2022 年度和
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
单位：万元
项目
资产总计 1,407,094.59 1,443,921.81 1,439,070.47 1,544,681.45
负债合计 1,017,976.13 1,001,916.37 984,899.74 1,118,185.86
所有者权益合计 389,118.46 442,005.43 454,170.73 426,495.59
归属于母公司所
有者权益合计
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 70,267.76 160,394.33 202,010.97 258,702.60
营业利润 -51,586.51 4,306.39 -14,796.67 67,333.12
利润总额 -51,629.02 4,374.94 -15,136.15 66,543.27
归属于上市公司股
-53,953.55 1,153.93 -16,667.31 56,117.15
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -57,409.00 -15,408.14 -27,464.38 18,145.75
损益后的净利润
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -49,494.95 59,831.37 -9,987.96 13,808.86
投资活动产生的现金流量净额 -14,938.49 -45,775.95 -111,168.96 -164,547.83
筹资活动产生的现金流量净额 40,470.14 -3,430.65 44,052.88 191,731.86
现金及现金等价物净增加额 -23,914.61 10,923.83 -77,136.96 40,958.81
财务指标
/2023 年 9 月末 /2022 年末 /2021 年末 /2020 年末
流动比率（倍） 1.06 1.15 1.15 1.30
速动比率（倍） 1.00 1.10 1.09 1.26
资产负债率（合并） 72.35% 69.39% 68.44% 72.39%
资产负债率（母公司） 76.18% 73.29% 74.70% 76.29%
应收账款周转率（次） 0.34 0.71 0.78 0.85
存货周转率（次） 1.45 2.14 3.35 0.61
基本每股收益（元/股） -0.8145 0.0174 -0.2529 0.8636
扣非后基本每股收益
-0.8667 -0.2326 -0.4167 0.2792
（元/股）
稀释每股收益（元/股） -0.8145 0.0174 -0.2529 0.8616
扣非后稀释每股收益 -0.8667 -0.2326 -0.4167 0.2773
（元/股）
（二）管理层讨论与分析
报告期内，公司的资产规模和资产结构总体保持稳定。2020 年末、2021 年末、
债构成，占当期末负债总额的比重分别为 72.04%、78.35%、75.56%和 77.68%，
主要包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、其他应付款、一年内到
期的非流动负债以及其他流动负债等。
报告期各期末，公司偿债能力指标未发生重大变化，总体稳健。2020 年末、
动比率分别为 1.30、1.15、1.15和 1.06，速动比率分别为 1.26、1.09、1.10 和 1.00，
短期偿债能力良好。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
保荐代表人：赵泽皓、崔学良
其他项目组成员：项钰清、杨锡萌、任世雄
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联系电话：010-59026938
传真：010-59026970
（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
项目组成员：王国光、李靖、李蕊来、汤元备
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话：010-60838707
传真：021-20262004
（三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
项目组成员：廖君、王宇、张一、王嘉冬、别佳芮
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：010-56839300
传真：010-56839400
（四）发行人律师：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
经办律师：余洪彬、何尔康
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
联系电话：010-59572288
传真：010-65681022/65681838
（五）审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡柏和
经办注册会计师：张国华、崔静洁
办公地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
联系电话：010-68360123
传真：010-68360123-3000
（六）验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：胡柏和
经办注册会计师：张国华、崔静洁
办公地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
联系电话：010-68360123
传真：010-68360123-3000
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与保荐机构（联席主承销商）签署了保荐协议，中德证券指定赵泽皓、
崔学良担任易华录本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作
及股票发行上市后的持续督导工作。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
赵泽皓：中德证券正式从业人员，保荐代表人，中国人民大学金融学学士、
管理学硕士，参与的项目包括：山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公
司债券项目、山西永东化工股份有限公司非公开发行股票项目、华夏银行股份
有限公司非公开发行股票项目等。赵泽皓先生在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
崔学良：中德证券正式从业人员，保荐代表人，参与的项目包括：山东天
鹅棉业机械股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山西永东化工股份有
限公司首次公开发行股票并上市项目、上海安硕信息技术股份有限公司首次公
开发行股票并上市项目、凯诺科技股份有限公司配股项目、浙江天通股份有限
公司增发项目、汉王科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、山西永
东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、深圳文科园林股份有限公
司配股项目等。崔学良先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）保荐机构推荐公司本次新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施
细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，具备在深圳证
券交易所上市的条件。中德证券愿意推荐发行人本次发行的股票并在创业板上市，
并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
规性的报告；
书；
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票上市公告书》之盖章页）
北京易华录信息技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票上市公告书》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票上市公告书》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
股票上市公告书》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
