上海证券交易所文件
上证上审（再融资）〔2023〕743 号
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关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定
对象发行可转债的审核中心意见落实函
江苏洛凯机电股份有限公司、中泰证券股份有限公司：
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，
本所对江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转
债申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，
请予落实：
一、2022年6月，发行人公告将IPO“断路器关键部件生
产基地建设项目”予以终止实施，终止原因为零件产品市场
环境变化导致利润空间压缩，继续投入不具备必要性；同时
公司本次募投项目产品包含断路器部附件，IPO项目终止时
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间距本次再融资申请间隔1年。
请发行人说明：（1）公司终止首发募投项目 “断路器关
键部件生产基地建设项目”的具体情况及原因，首发项目生产
产品与本次募投项目产品的差异，首发项目终止的相关影响
因素是否影响本次发行募投项目的实施；（2）结合前述情
况说明本次募投项目的必要性、是否存在重复建设情形。
请保荐机构核查并发表明确意见。
二、根据申报材料，本次募投项目拟新增年产7,500台
C-GIS中高压断路器与一体机产能、新增年产4,500套环网柜
和1,000套控制柜产能，新增产能大幅高于报告期内的已有产
能。
请发行人：结合本次募投项目产品的具体应用领域及市
场需求、公司行业地位、目前公司产品市占率及新增产能消
化后的预计市占率、下游客户开拓情况、在手订单对应产品
数量等，进一步说明公司新增产能规模合理性及具体产能消
化措施。
请保荐机构核查并发表明确意见。
三、根据申报材料，1）报告期内发行人与供应商存在
转贷行为，其中江苏江北电气设备有限公司是发行人2022年
第五大供应商，公司向其采购金额2,260.30万元，2022年转
贷金额为1,750万元；2）截至2023年10月20日，发行人与控
股子公司之间尚未还款的转贷余额为15,430.00万元。
请发行人说明：（1）公司与涉及转贷的供应商之间采
购的具体情况、交易定价及公允性，相关转贷资金的具体流
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向，公司与供应商是否存在其他资金往来或利益输送等情形；
（2）与子公司之间的转贷余额清理安排，是否存在偿债风
险。
请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。
请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复
涉及对募集说明书的修改，请以楷体加粗标明。本所收到你
公司的回复后，将根据情况决定是否提交上市委员会审议。
请你公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。
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上海证券交易所
二〇二三年十一月二十四日
主题词：主板 再融资 落实意见函
上海证券交易所 2023 年 11 月 24 日印发
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