金现代: 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券之星 2023-11-28 00:00:00
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 证券代码:300830       证券简称:金现代        公告编号:2023-075
            金现代信息产业股份有限公司
           向不特定对象发行可转换公司债券
          网上发行中签率及优先配售结果公告
           保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                      特别提示
     金现代信息产业股份有限公司(以下简称“金现代”、“公司”或“发行
人”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“中泰
证券”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
(证监会令〔第 206 号〕)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 208
号〕)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》(深证上
〔2023〕101 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》(深证上〔2022〕731 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 11 月修订)》(深证上〔2023〕1036
号)等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可
转债”或“金现转债”)。
     本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023 年 11 月 24 日,T-1 日)
收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳
分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
     请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。
     本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保其
资金账户在 2023 年 11 月 29 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者认购
资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资
者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。投资者放弃
认购的部分由保荐人(主承销商)包销。
足本次发行数量的 70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐人(主承销商)
将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如果中止发行,将就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。
     本次可转债由保荐人(主承销商)以余额包销的方式承销,对认购金额不
足 20,251.25 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为 20,251.25 万元,保
荐人(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销
比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销额为 6,075.3750 万
元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承
销风险评估程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发
行程序,保荐人(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额
不足的金额,并及时向深交所报告;如确定采取中止发行措施,保荐人(主承
销商)和发行人将及时向深交所报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期
内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
     放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数累计计
算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,
放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。
   企业年金账户以及职业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。
   金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换
公司债券原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 11 月 27 日(T 日)结束。
   根据 2023 年 11 月 23 日(T-2 日)公布的《金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次金现转
债发行申购结果公告如下:
   一、总体情况
   金现转债本次发行 202,512,500.00 元(共计 2,025,125 张),发行价格为
每张 100 元,原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 11 月 27 日(T 日)。
   二、发行结果
   根据《发行公告》,本次发行的金现转债向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配
售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下:
   原股东共优先配售金现转债         758,241 张,共计 75,824,100.00 元,占本次
发行总量的 37.44%。
   本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 发 行 的 金 现 转 债 为 1,266,880 张 , 共 计
   根据深交所提供的网上申购信息,本次网上发行有效申购数量为
—008626615769。
   发行人与保荐人(主承销商)将在 2023 年 11 月 28 日(T+1 日)组织摇号
抽 签 仪式 ,摇号结果将在 2023 年 11 月 29 日(T+2 日)在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,
每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)金现转债。
                  有效申购数量           实际获配数量
      类别                                           中签率
                    (张)              (张)
     原股东                 758,241      758,241      100.00%
网上社会公众投资者         86,266,157,690    1,266,880   0.0014685712%
      合 计         86,266,915,931    2,025,121         -
注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1
个申购单位,因此所产生的余额 4 张由保荐人(主承销商)包销。
   三、上市时间
   本次发行的金现转债上市时间将另行公告。
   四、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
查询于 2023 年 11 月 23 日(T-2 日)披露的《金现代信息产业股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《金现代信息产业股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》《发行公告》及
有关本次发行的相关资料。
   五、发行人和保荐人(主承销商)
       地   址:山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区
       电   话:0531-88870618
       传   真:0531-88878855
       联 系 人:鲁效停
       地   址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 17 楼
       电   话:010-59013948、010-59013949
       传   真:010-59013751、010-59013871
       联 系 人:资本市场部
                                 发行人:金现代信息产业股份有限公司
                             保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

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