苏州华亚智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书(草案)与预案差异对比表
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“上市公司”或“华亚智能”)
于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司本次
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<
苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案,并披露了《苏州华亚智能科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
(以下简称“预案”)。
州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书” )等相关议案。相比于
预案内容,现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下:
根据报告书的章节顺序,报告书与预案的主要差异如下:
序
报告书内容 对应预案内容 与预案差异情况说明
号
上市公司声明、
交易对方声明、 上市公司声明、 上市公司声明及交易对方声明补充了锁定股份等内容,新
证券服务机构及 交易对方声明 增相关证券服务机构及人员声明。
人员声明
向各交易对方支付现金的金额、发行股份的金额、价格及
数量;
情况;
途;
至第一章本次交易概况;
的决策和审批程序;
施;
司剩余股权的安排或者计划及独立财务顾问的保荐人资
格。
第十二章风险因素中保留),审计、评估尚未完成,交易
作价尚未最终确定的风险;
或募集资金低于预期的风险,本次交易可能摊薄上市公司
波动风险;
和价格;
第 一 章 本 次交 第一节本次交易
易概况 概况
第 二 章 上 市公 第二节上市公司
司基本情况 基本情况
化情况。
第 三 章 交 易对 第三节交易对方
方基本情况 基本情况
况;
债、或有负债情况;
第 四 章 交 易标 第四节 标的公司 4、新增标的公司主要财务数据;
的基本情况 基本情况 5、新增标的公司销售、采购、经营等情况及行业分析;
的评估或估值情况;
的公司章程规定的股权转让前置条件;
第 五 章 发 行股 第六节 本次交易
份情况 发行股份情况
配套资金失败的补救措施。
第 六 章 标 的资 第五节 标的资产 新增对于标的资产评估方法的选取,评估假设和评估结果,
产评估情况 预估值情况 董事会意见等
第 七 章 本 次交
易主要合同
第 八 章 本 次交
易的合规性分析
第七节 本次交易
第 九 章 管 理层 新增章节,补充管理层讨论与分析,并细化预案中第七节
讨论与分析 本次交易对上市公司的影响的内容。
响
第 十 章 财 务会
计信息
第 十 一章 同业
竞争和关联交易
一、本次交易相关风险中:
险,修改为标的资产的评估风险;
第 十 二章 风险 二、标的资产相关风险中:
因素 1、修改下游行业需求波动风险表述;
有人及其关联方是否存在对拟购买资产的非经营性资金占
用;
第 十 三章 其他 第九节 其他重要
重要事项 事项
况。
第 十 四章 独立
董事及中介机构 第十节 独立董事
关于本次交易的 意见
意见
第 十 五章 本次
交易相关的中介
机构
第十一节上市公
第 十 六章 声明 司及全体董事、监 补充披露独立财务顾问、法律顾问、审计机构、备考审阅
与承诺 事及高级管理人 机构、资产评估机构的相关声明及承诺。
员声明
第 十 七章 备查
文件
(本页无正文,为《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)与预案差异对比表》之盖章页)
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