证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2023-069
金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”、
“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行20,251.25万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“金
现转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1707号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券简称为“金现转债”，债券代码为“123232”。
本次发行的金现转债将向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
本次《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及相关资料可在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次发行基本情况
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 20,251.25 万元，发
行数量为 2,025,125 张。
本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2023 年 11 月 27 日至 2029
年 11 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四
年 1.7%、第五年 2.4%、第六年 3.0%。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转
债
发
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
行
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
首
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
日
日）。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 1 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 6 月 1 日至
成为上市公司股东。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转债初始转股价格为 9.39 元/股，不低于募集说明书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股
东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）
协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量。
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公
司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股、派发现金股利等情况时，则转
股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金
股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，
并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及
股东利益所必需的股份回购除外）合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及
操作办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间
（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
Q：指转股数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股票须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转换公司债券面
值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债
券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70.00%时，本次可转债持有人有权将其
持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述
交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格向下修正之后的第一个交易日
起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳
证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可
转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申
报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债
券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）发行方式
本次发行的金现转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登
记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
（2）发行对象
①向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即 2023 年 11 月 24 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其
中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上
〔2022〕587 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 11 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 0.4708 元面值可转债
的
比
发行人现有 A 股总股本 430,125,000 股（无回购专户库存股），按本次发行
例
优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,025,028 张，约占
计
本次发行的可转债总额的 99.9952%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公
算
司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
可
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380830”，配售
配
简称为“金现配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是
售
可
转
债
券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循
环进行直至全部配完。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（1）可转债持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
③根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转换为公司股票；
④根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转债持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本
次可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
（3）在本次发行的可转债存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会
应召集债券持有人会议
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任）；
行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他
有利于投资者权益保护的措施等）的：
①发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
②发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金
额超过 5000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能
导致本期债券发生违约的；
③发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资
产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司，下同）已经或预计
不能按期支付有息负债，未偿金额超过 5000 万元且达到发行人合并报表最近一
期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
④发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、
净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合
并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产
或者依法进入破产程序的；
⑤发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性
的；
⑥发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或
放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
⑧发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
①公司董事会书面提议召开债券持有人会议；
②债券受托管理人；
③单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人
书面提议召开债券持有人会议。
④法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 20,251.25 万元（含 20,251.25
万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
基础开发平台及标准化软件的研发
及产业化项目
合计 22,809.49 20,251.25
本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若
扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集
资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。
公司已制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于
董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经
公司股东大会审议通过之日起计算。
本次发行的可转债不提供担保。
公司聘请中证鹏元资信评估股份有限公司为本次发行的可转换公司债券进
行了信用评级，公司主体信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”，本次可转换
公司债券的信用等级为“A+”。
全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
本次发行的金现转债无持有期限制，投资者获得配售的金现转债上市首日即
可交易。
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。保荐人（主承销商）依据承销协
议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除保荐
承销费用后划入发行人指定的银行账户。认购金额不足 20,251.25 万元的部分由
保荐人（主承销商）包销。包销基数为 20,251.25 万元，保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 6,075.375 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风
险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并
由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，将就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批复有效期内择机重启发行。
发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具
体上市时间将另行公告。
日期 交易日 发行安排 停牌安排
T-2 正常交易
星期四 《发行公告》
《网上路演公告》
T-1 网上路演、原股东优先配售股权登记日 正常交易
星期五
T 正常交易
星期一 售日、网上申购日
T+1 正常交易
星期二 进行网上申购摇号抽签
T+2 刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日 正常交易
星期三
T+3 正常交易
星期四 定最终配售结果和包销金额
T+4 刊登《发行结果公告》 正常交易
星期五
上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大
突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、发行人和保荐人（主承销商）
发行人 金现代信息产业股份有限公司
法定代表人 黎峰
办公地址 山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101
联系人 鲁效停
电话 0531-88870618
传真 0531-88878855
保荐人 中泰证券股份有限公司
法定代表人 王洪
办公地址 济南市市中区经七路 86 号
保荐代表人 王静、陈胜可
项目协办人 张元畅
项目经办人 姚翼飞、胡潇、王禹嘉、孙若晨、孙赞博、闫昕
联系人 资本市场部
电话 010-59013948、010-59013949
传真 010-59013751、010-59013871
发行人：金现代信息产业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：金现代信息产业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
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