证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-070
江苏丽岛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“丽岛新材”）向不
特定对象发行 3.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]2181 号文同意注册。本
次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”或“国泰君安”）。本次发行的可转债简称为“丽岛转债”，债
券代码为“113680”。
类别 认购数量（手） 放弃申购数量（手）
原股东 256,921 0
网上社会公众投资者 42,109 970
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 970
发行数量合计 300,000
本次发行的可转债规模为 3.00 亿元，向发行人在股权登记日（2023 年 11 月
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 3.00 亿元的部分
由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 15 日（T 日）结束，
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的丽岛转债
为 256,921,000 元（256,921 手），约占本次发行总量的 85.64%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 11 月 17 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 42,109 42,109,000 970 970,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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