股票简称：华西能源股票代码：002630 上市地点：深圳证券交易所
华 西 能源 工业 股 份有 限公 司
重 大 资产 出售 预 案摘 要
项目 名称
交易对方 将根据西南联交所公开挂牌结果确认
二〇二三年十一月
华西能源重大资产出售预案摘要
公司声明
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、
准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉
嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监
会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上
市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登
记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易
所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和
证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人
承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本预案所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事
项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待取
得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易相关
事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实
质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在评价上市公司本次交易时，除本
预案内容以及本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项
风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
华西能源重大资产出售预案摘要
交易对方声明
本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购
买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌
结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方
及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。预案所述本次
重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。
华西能源 重大资产出售预案摘要
五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自首次披露本交易之日
华西能源 重大资产出售预案摘要
释义
本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语
预案/本预案/重组预案 指 华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案
本次交易/本次重组/本 华西能源通过在西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司
指
次资产重组 持有的自贡银行 15.472%股份
上市公司/公司/本公司/
指 华西能源工业股份有限公司
华西能源
自贡银行股份有限公司，曾用名自贡市商业银行股份有限公
自贡银行/标的公司 指
司
交易标的/标的资产 指 华西能源持有的自贡银行 15.472%股份
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
原中国银行业监督管理委员会，根据《深化党和国家机构改
银监会/中国银监会/中
指 革方案》于 2018 年 3 月与中国保监会组建为中国银行保险监
国银保监会
督管理委员会
中国银监会四川监管 原中国银行业监督管理委员会四川监管局，现国家金融监督
指
局 管理总局四川监管局
证券交易所/深交所 指 深圳证券交易所
西南联交所/西南联合
指 西南联合产权交易所有限责任公司
产权交易所
审计基准日 指 2023 年 8 月 31 日
估值基准日 指 2022 年 12 月 31 日
报告期 指 2021 年、2022 年及 2023 年 1-8 月
中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中威正信/估值机构 指 中威正信（北京）资产评估有限公司
《华西能源工业股份有限公司拟转让股权涉及的自贡银行股
《估值报告》 指 份有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中威正信评
咨字（2023）第 6005 号）
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 214 号）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
《格式准则第 26 号》 指
上市公司重大资产重组》（证监会公告[2023]57 号）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《商业银行法》 指 《中华人民共和国商业银行法》
《中国人民银行法》 指 《中华人民共和国中国人民银行法》
《银行业监督管理法》 指 《中华人民共和国银行业监督管理法》
《公司章程》 指 《华西能源工业股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元
二、专业术语
华西能源 重大资产出售预案摘要
企业与政府合作，企业作为社会资本方，参与社会公共基础
设施项目投标，中标后合资组建项目公司，负责项目投资、
PPP 指
建设、运营，项目公司获得政府付费购买服务及特许经营收
益的运作模式
工程总承包，包括设计、采购、施工、试运行的全过程或若
EPC 指
干阶段
注：本预案中如出现合计数与加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致。
华西能源 重大资产出售预案摘要
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公
司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 公开挂牌转让
华西能源拟通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的
交易方案简介 自贡银行 33,448.789 万股股份，并由交易对方以现金方式支付对
价，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。
交易价格（不含募集配套 本次公开挂牌的参考底价为 85,600.00 万元，最终交易价格以西南
资金金额） 联交所公开挂牌结果为准。
名称 自贡银行股份有限公司
自贡银行是一家股份制商业银行。自贡银行的经营范围包括：吸
收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债
主营业务
券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周
交易标的 转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务
自贡银行所属行业为“货币金融服务”（J66）下的“商业银行
所属行业
服务”（J6621）
符合板块定位 口是口否√不适用
其他（如为
拟购买资 属于上市公司的同行业或上下游 口是口否
产）
与上市公司主营业务具有协同效应 口是口否
本次交易是否构成关
构成关联交易 联交易视挂牌结果确
定
交易性质 构成《重组办法》第十二条规定的重大资
√是口否
产重组
构成重组上市 口是√否
本次交易有无业绩补偿承诺 口是√无
本次交易有无减值补偿承诺 口有√无
其它需特 公司拟通过西南联交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公
别说明的 开挂牌结果为准，故本次交易受让方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦
事项 尚不能确定。
（二）标的公司的定价依据及交易作价
根据中威正信出具的《估值报告》，以 2022 年 12 月 31 日为估值基准日，标
的公司所有者权益账面价值为 531,262.39 万元，估值为 490,133.04 万元，减值
华西能源 重大资产出售预案摘要
单位：万元
评估或估值 评估或估值 增值率/溢 本次拟交易的 其他说
标的公司 基准日 交易价格
方法 结果 价率 权益比例 明
视最终挂牌
自贡银行 2022 年 12 月 31 日 市场法 490,133.04 -7.74% 15.472% ——
结果确定
本次标的资产的挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值
报告的结果为参考，结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份的账面价值，
同时考虑公司持有自贡银行股份的时间等因素，本次公开挂牌的参考底价拟为
（三）本次重组支付方式
交易标的名称及权 支付方式 向该交易对方
序号 交易对方
益比例 现金对价 其他 收取的总对价
视最终挂牌结 自 贡 银 行 15.472% 视 最 终 挂 牌 视最终挂牌结
果确定 股份 结果确定 果确定
公司拟通过西南联交所公开挂牌转让方式出售标的资产，交易对方将全部以
现金方式支付本次交易对价。
本次交易价款须通过西南联合产权交易所专用账户进行结算；交易价款须在
转让方股东大会决议出具之日起 5 个工作日内一次性付清。
（四）本次交易构成重大资产重组
根据华西能源、自贡银行 2022 年度经审计的财务数据，相关财务比例计算
如下：
单位：万元
按持股比例计算的 财务指标占
财务指标 自贡银行 出售比例 华西能源
指标 比
资产总额 9,060,488.58 15.472% 1,401,838.79 1,016,269.53 137.94%
净资产额 538,607.73 15.472% 83,333.39 89,067.82 93.56%
营业收入 106,100.70 15.472% 16,415.90 85,913.84 19.11%
基于上表计算可知，按持股比例计算的标的公司 2022 年末资产总额占华西能
源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以
上；按持股比例计算的标的公司 2022 年末归属于母公司的净资产额占华西能源同
期经审计的合并财务会计报告归属于母公司净资产额的比例达到 50%以上，且超
华西能源 重大资产出售预案摘要
过 5,000.00 万元。根据《重组管理办法》第十二条，本次交易构成上市公司重大
资产重组。
本次交易对价均为现金，不涉及发行股份，依据《重组管理办法》的规定，
本次重大资产重组无需提交中国证监会注册。
二、本次交易对上市公司的影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
上市公司是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口
基地之一，具备自主研发设计并可批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国内
少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和成套生产制造能力的企业之一。上市公
司的主营业务包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。
自贡银行是根据中国人民银行成都分行 2001 年 12 月 25 日下发的《关于同
意自贡市商业银行开业的批复》（成银复[2001]749 号），中国人民银行自贡市
中心支行 2001 年 12 月 27 日下发的《关于同意自贡市商业银行开业的批复》
（自
银发[2001]362 号）批准开业的民营银行，所属行业为“货币金融服务”（J66）。
本次重组上市公司出售自贡银行 15.472%股份完成后，上市公司将剥离与公
司主营业务关联度低的资产，优化公司资产结构，聚焦公司主营业务。
（二）本次重组对上市公司股权结构的影响
本次交易不涉及出售华西能源自身股份，也不涉及发行股份购买资产，因此
不会对上市公司股权结构产生影响。
（三）本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响
截至本预案签署日，关于本次交易的上市公司备考报告出具工作尚未完成，
经审阅的上市公司关于本次交易的备考报告将在重组报告书中披露。上市公司将
在备考报告完成后，针对本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行详细测算，
并于重组报告书中披露。
如果本次交易得以实施，上市公司将剥离与公司主营业务关联度低的资产，
优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，预计将对上市公司未来盈利能力产生积
极影响。
华西能源 重大资产出售预案摘要
三、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次交易已履行的程序
司独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见；
（二）本次交易尚需履行的程序
截至本预案签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：
管理总局四川监管局审批）；
格的正式方案；
本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前，不得实施。
本次交易能否取得上述授权、审批或备案，以及最终取得授权、审批或备案的时
间均存在不确定性。在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前，上市公司
不会实施本次交易，提请广大投资者注意投资风险。
因本次重大资产重组不涉及发行股份，且不构成重组上市，无需履行中国证
监会注册程序。
四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见
上市公司控股股东黎仁超已出具原则性意见，主要内容如下：“本次交易将
推动上市公司持续健康发展，全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力，
增强上市公司活力。本人原则性同意上市公司实施本次交易，并将积极促成本次
交易的顺利进行。”
五、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自首次披露
华西能源 重大资产出售预案摘要
本交易之日起至实施完毕期间的股份减持计划
（一）上市公司控股股东自首次披露本交易之日起至实施完毕期间的股份
减持计划
上市公司控股股东黎仁超关于本次资产重组期间股份减持计划承诺如下：
“1、自本次重组首次披露之日起至实施完毕期间不以任何方式减持所持有
的华西能源股份，也不存在股份减持计划。
因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
持股份的若干规定》以及深圳证券交易所信息披露相关规定的要求及时履行信息
披露义务。
诺将向华西能源或其他投资者依法承担赔偿责任。”
（二）上市公司董事、监事、高级管理人员自首次披露本交易之日起至实
施完毕期间的股份减持计划
上市公司全体董事、监事、高级管理人员关于本次资产重组期间股份减持计
划承诺如下：
“1、自本次重组首次披露之日起至实施完毕期间不以任何方式减持所持有
的上市公司股份，也不存在股份减持计划。
因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
持股份的若干规定》以及深圳证券交易所信息披露相关规定的要求及时履行信息
披露义务。
诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。”
华西能源 重大资产出售预案摘要
六、本次交易相关方作出的重要承诺
本次交易中，相关方作出的重要承诺具体如下表：
（一）上市公司及董事、监事、高级管理人员的重要承诺
承诺事项 承诺方 主要内容
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与
其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等
文件的签署人己经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法
上市公司
定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安
排或其他事项。
本公司出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认本
次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将
依法承担赔偿责任。
关于本次
交易提供
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资料和信
息披露真
准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与其原
实 性 、准 确 始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件
性 、完 整 性 的签署人己经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、
的承诺 误导性陈述或者重大遗漏。
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行
了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、
上市公司 安排或其他事项。
董事、监 4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的本 人
事、高级管 出具的文件及引用文件的相关内容己经本人审阅，确认本次交易申
理人员 请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收
到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户
提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结
算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息
和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机
构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记
结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，
华西能源 重大资产出售预案摘要
承诺事项 承诺方 主要内容
本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依
法承担赔偿责任。
法机关立案侦査或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，
最近三年内未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚，最
近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责。
关于诚信 上市公司 2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员最近三年内诚信状况良
与 无 违 法 及董事、监 好，不存在重大失信情况，不存在未按期偿还大额债务、未履行承
违 规 的 承 事、高级管 诺、被中国证券监督管理委员会釆取行政监管措施或受到证券交易
诺 理人员 所纪律处分的情况等。
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违
反上述承诺，本公司及现任董事、监事、高级管理人员将承担相应
的法律责任。
幕信息以及利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形。
国证监会或司法机关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见，
或最近 36 个月内因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法
上市公司
关 于不存在 机关依法追究刑事责任的情形。
及董事、监
内幕交易行 事、高级管 3、本公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在《上市公司监管
为的承诺 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
理人员
十二条所述不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违
反上述承诺，本公司及现任董事、监事、高级管理人员将承担相应
的法律责任。
全民事行为能力的主体，不存在根据法律、法规、规范性文件及公
司章程规定需予终止的情形。本公司具备作为本次交易标的股权的
出让方的资格，具备与最终受让方签署本次交易涉及的相关协议和
履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。
资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，
不存在其他可能影响标的公司合法存续的其他情况。
关于拟出 3、本公司对标的股权拥有完整的所有权，标的股权权属清晰，不存
售资产产 在现实或潜在的权属纠纷或潜在纠纷，不存在委托持股、信托持股
上市公司
权声明与 或类似安排，不存在质押、司法冻结等妨碍权属转移的事项。
承诺 4、本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标
的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给最终受让方的重大诉
讼、仲裁及纠纷。本公司保证在本次交易完成前，不会就标的股权
设置质押和其他可能妨碍将标的股权转让给最终受让方的限制性权
利。
部规定,不存在法律障碍。
将标的股权转让的事项，本公司将立即通知相关意向受让方。
华西能源 重大资产出售预案摘要
承诺事项 承诺方 主要内容
采用其他方式损害公司利益。
关于确保 报措施的执行情况相挂钩。
本次资产 6、公司后续推出公司股权激励政策，承诺在本人合法权限范围内，
重组摊薄 促使拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行
即期回报 上市公司 情况相挂钩。
事项的填 董事、高级 7、本承诺出具日后至公司本次资产重组实施完毕前，若中国证监会
补回报措 管理人员 作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承
施得以切 诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监
实履行的 会的最新规定出具补充承诺；
承诺 8、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造
成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
行上述承诺，同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机
构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关
管理措施。
持有的上市公司股份，也不存在股份减持计划。
上市公司
关于无减 期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
董事、监
持计划的 事、高级管
承诺 监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所信息披露相关规定的
理人员
要求及时履行信息披露义务。
本人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人的重要承诺
华西能源 重大资产出售预案摘要
承诺事项 承诺方 主要内容
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复
印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，
该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行
了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、
关 于本次交 安排或其他事项。
易提供资料 上市公司 4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本
和信息披露 控股股东、人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交
真实性、准 实际控制 易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
确性、完整 人 漏。
性的承诺 5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在
形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并
于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会
核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息
和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相
关投资者赔偿安排。
营业务构成直接或间接竞争关系的其他公司、企业。
放弃相关计划，本人及本人控制的其他公司、企业，未来不会控制
任何与华西能源及其子公司的主营业务构成直接或间接竞争关系的
其他公司、企业。
上市公司
关于避免 务构成直接或间接竞争关系的业务机会，本人及控制的其他公司、
控股股东、
同业竞争 企业将立即通知华西能源，并在同等商业条件下优先将该等业务机
实际控制
的承诺 会让予华西能源及其子公司。若华西能源及其子公司不受让该等项
人
目，本人及本人控制的其他公司、企业将在该等项目进入实施阶段
之前整体转让给其他非关联第三方，而不就该等项目进行实施，从
而使本人及本人控制的公司、企业不从事与华西能源及其子公司主
营业务构成直接或间接竞争关系的业务，以避免同业竞争。
业违反上述承诺而导致华西能源及其子公司的权益受到损害的情
况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
关于减少 上市公司 控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与华西能源及其下属
和规范关 控股股东、子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本
联交易的 实际控制 人实际控制或施加重大影响的其他企业将与华西能源及其下属子公
承诺 人 司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行法定程序，
并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度规定履行信息披
华西能源 重大资产出售预案摘要
承诺事项 承诺方 主要内容
露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关
系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易
价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害华西能源及华西
能源其他股东的合法权益的行为。
华西能源的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求华西能源向
本人及本人实际控制或施加重大影响的其他企业提供任何形式的担
保。
权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利
用关联交易非法转移华西能源及其下属公司的资金、利润，保证不
损害华西能源其他股东的合法权益。
东、实际控制人期间持续有效，且不可变更或撤销。
相关规章及《公司章程》等相关规定，平等行使股东权利、履行股
东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资
关于保持 上市公司 产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全
上市公司 控股股东、分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立。
独立性的 实际控制 2、本次交易完成后，本人将遵守《上市公司监管指引第 8 号——上
承诺 人 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，规范上市公司及
其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。
经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
次交易内幕信息进行证券交易的情形。
关立案调查或者立案侦查，尚未形成结论意见,或最近 36 个月内因内
关于不存 上市公司 幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任
在内幕交 控股股东、的情形。
易行为的 实际控制 3、本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管指引第 7 号——上
承诺 人 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得
参与任何上市公司重大资产重组的情形。
误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律
责任。
中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者与
证券市场相关的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所的公
关于诚信 上市公司 开谴责。
与无违法 控股股东、2、本人最近三年内诚信状况良好，不存在重大失信情况，不存在未
违规的承 实际控制 按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会釆取
诺 人 行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律
责任。
华西能源 重大资产出售预案摘要
承诺事项 承诺方 主要内容
关于确保 2、不会侵占公司利益。
本次资产 3、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保本次交易摊薄即
重组摊薄 期回报实现的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本
上市公司
即期回报 人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承
控股股东、
事项的填 诺。
实际控制
补回报措 4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所
人
施得以切 作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
实履行的 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监
承诺 会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，
对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
持有的华西能源股份，也不存在股份减持计划。
上市公司
关于无减 期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。
控股股东、
持计划的 实际控制
承诺 监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所信息披露相关规定
人
的要求及时履行信息披露义务。
本人承诺将向华西能源或其他投资者依法承担赔偿责任。
关于原则 上市公司
本次交易将推动上市公司持续健康发展，全面提升上市公司的综合竞
性同意本 控股股东、
争实力和持续盈利能力，增强上市公司活力。本人原则性同意上市公
次交易的 实际控制
司实施本次交易，并将积极促成本次交易的顺利进行。
说明 人
（三）标的公司作出的重要承诺
承诺事项 承诺方 主要内容
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实、准确、完整的原始书面材料或副本资料，副本资料或复印件与
其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等
文件的签署人己经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
关 于本次交易
提供资料和信
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证已履行了法
息披露真实 标的公司
定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安
性、准确性、
排或其他事项。
完整性的承诺
本公司出具的文件及引用文件的相关内容己经本公司审阅，确认本
次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将
依法承担赔偿责任。
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被中国证监会立案调查的情形，最近三年内未受到过刑事处罚或者
与证券市场相关的行政处罚，最近十二个月内未受到证券交易所的
公开谴责。
关于诚信与
无违法违规 标的公司
未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会釆
的承诺
取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司及现任董事、监
事、高级管理人员将承担相应的法律责任。
进行证券交易的情形。
立案侦查，尚未形成结论意见，或最近 36 个月内因内幕交易被中国
关于不存在 证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；
内幕交易行 标的公司 3、本公司不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
为的承诺 重组相关股票异常交易监管》第十二条所述不得参与任何上市公司
重大资产重组情形。
误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司及现任董事、监
事、高级管理人员将承担相应的法律责任。
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司在本次交易过程中采取
了多项措施以保护中小投资者的权益，具体包括：
（一）严格履行上市公司信息披露义务
本次重大资产出售构成上市公司重大资产重组，公司已切实按照《公司法》
《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、法
规的要求对本次交易方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地
向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（二）严格履行上市公司审议及表决程序
公司在本次交易进程中严格遵守《公司法》《重组管理办法》等相关法律法
规的要求，履行法定程序进行表决和披露，独立董事就本次交易发表了独立意见。
本预案已获公司董事会审议通过，本次交易后续将提交股东大会进行进一步审议。
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（三）提供股东大会网络投票平台
根据《重组管理办法》的有关规定，本次交易需经上市公司股东大会作出决
议，且必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为给参
加股东大会的股东提供便利，公司将就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东
可以参加现场投票，也可以直接通过网络进行投票表决。除上市公司的董事、监事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东外，其他股东的投票
情况将单独统计并予以披露。
（四）确保本次交易的定价公平、公允
对于本次交易，上市公司已聘请具有证券期货相关业务资质的会计师事务所和
资产评估机构对交易资产进行专项审计、评估，以确保交易资产的定价公允、公平、
合理。上市公司独立董事对本次交易资产评估定价的公允性发表了独立意见。
七、其他重大事项
（一）本预案根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有
关风险因素作出了特别说明。敬请投资者认真阅读本预案所披露风险提示内容，
注意投资风险。
（二）本次重大资产出售将于西南联合产权交易所公开挂牌征集受让方，建
议投资者关注本次公开挂牌交易进程。
（三）本预案的全文已在深圳证券交易所网站披露，建议投资者据此作出投
资决策。
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重大风险提示
提醒投资者认真阅读本预案全文与“第十一节风险因素”，并特别注意下列
风险：
一、本次交易相关风险
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
上市公司制定了严格的《内幕信息知情人登记管理制度》，在筹划确定本次
交易的过程中，已尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，
但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的行为，导致本
次交易可能存在因涉嫌内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。
本次交易过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的交易条件；
此外，监管机构审核要求也可能对交易方案产生影响。提请投资者关注相关风险。
上市公司披露本重组方案后，若出现标的资产涉及重大诉讼或者仲裁、标的
资产因产业、行业及市场因素导致其估值可能出现重大变化或是其他可能对本次
重组产生较大影响的情形，将可能影响本次交易的交易条件；此外，监管机构审
核要求也可能对交易方案产生影响。提请投资者关注相关风险。
（二）审批风险
本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于上市公司股东大会审议通过
本次重大资产出售相关议案、自贡银行董事会审议、相关监管机构审批通过（如
涉及受让 5%及以上股权，需报国家金融监督管理总局四川监管局审批）等。本
次交易能否取得上述批准或核准并最终成功实施及获得相关批准或核准的时间
面临不确定性，存在无法通过审批而导致交易失败的风险。
（三）本次交易价款支付的风险
本次交易价款须通过西南联合产权交易所专用账户进行结算；交易价款须在
转让方股东大会决议出具日起 5 个工作日内一次性付清，若交易对方在约定时间
内无法筹集足额资金或未提供足额担保，则本次交易价款存在不能按时支付的风
险。
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（四）本次交易存在交易对方及最终交易价格暂不确定的风险
本次交易拟通过在西南联交所公开挂牌的方式确定交易对方和交易价格，挂
牌底价以标的资产评估值为参考，结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份
的账面价值，同时考虑公司持有自贡银行股份的时间等因素，确定挂牌底价
对方及交易价格具有不确定性。
（五）标的资产的估值风险
本次交易中，公司聘请了符合《证券法》规定的资产估值机构对标的资产进
行估值并出具《估值报告》。资产估值中的分析、判断和结论受相关假设和限定
条件的影响，而相关假设和限定条件可能受到宏观经济波动、国家法律法规及行
业政策变化、市场竞争环境变化等因素的影响，如未来出现预期之外的重大变化，
仍然有可能会导致最终估值结果与实际情况不符的风险。
二、经营风险
（一）因资产出售而带来的业绩波动风险
公司近两年营业收入下降明显且处于亏损状态。本次交易拟出售自贡银行
业绩产生一定影响。本次交易对上市公司主营收入不会产生直接影响，但会使得
上市公司净利润指标产生一定程度的波动，提请广大投资者注意上市公司业绩波
动的风险。
（二）市场需求下降和竞争加剧的风险
公司主要产品包括了高效节能锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配
套产品的设计、制造和销售，以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用
电源建设和市政公用工程等领域提供工程总承包、投资运营等服务。电力电源、
市政公用工程建设行业为国家基础产业，市场竞争充分，与宏观经济环境、行业
发展状况等存在密切的关系。未来如果相关政策、行业环境发生重大变化，公司
可能面临市场需求下降和竞争加剧所带来的市场占有率降低或毛利率下降的风
险。
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（三）应收账款坏账的风险
应收账款规模较大是电站锅炉制造和工程总包行业的基本特点，电站锅炉产
品和工程总包均具有单位价值大、生产周期长、分期结算和分期付款等特点。可
能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险。
（四）原材料价格波动的风险
锅炉产品的主要原材料包括钢板、钢管、钢构型材等，钢材既是公司产品生
产的主要原材料，又是外包部件的主要组成部分；公司直接使用的各类钢材及外
包件合计约占锅炉产品生产成本的 90%。由于产品生产周期较长（通常 1-2 年），
生产用主要原材料价格在生产期间可能发生较大变化。公司可能面临因主要原材
料价格波动导致利润下降的风险。
（五）营运资金不足的风险
由于电站 EPC 工程总包、市政公用工程 PPP 项目合同金额大、回款周期长，
需占用大量的营运资金。如果项目工程建设货款不能按期回收，公司可能存在营
运资金不足，从而影响在手订单项目顺利执行并由此对公司经营发展产生重大不
利影响的风险。
（六）库存订单不能按预期执行的风险
电站投资建设、工程总承包行业通常具有投资金额大、建设周期长等特点，
在订单项目具体实施过程中，由于宏观政策调整、社会环境变化、需方资金安排
调整或其他不可控因素影响，公司库存未开工订单可能存在延期执行或订单取消
的风险；已开工订单可能存在项目暂停、延期执行或项目终止的风险，敬请投资
者注意投资风险。
三、其他风险
（一）股票价格波动风险
股票价格不仅取决于上市公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、
国家相关政策、利率、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使上
市公司股票的价格可能偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时
间方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的股
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价波动风险。同时，公司已连续三年发生亏损，存在可能导致对公司持续经营能
力产生疑虑的不确定性。因此，提请投资者应当具有风险意识。针对上述情况，
上市公司将根据有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投
资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，以供投资者做出投资决策。
（二）不可抗力风险
政治、经济、自然灾害及其他不可控因素可能会对本次交易的标的资产、公
司的财产、人员等造成损害，并有可能影响本次交易的进程及公司的正常生产经
营。
（三）控股股东、实际控制人股权质押、冻结的风险
截至本预案签署日，公司控股股东、实际控制人黎仁超先生共持有本公司股
份 154,275,680 股，占公司总股本的 13.07%，累计质押股份 107,000,000 股，占
其持有公司股份总数的 69.36%，占公司总股本的 9.06%，质权人为国民信托有
限公司。公司控股股东、实际控制人黎仁超持有本公司股份累计冻结股份 180,000
股，占其持有公司股份总数的 0.12%，占公司总股本的 0.02%。控股股东、实际
控制人累计股权质押比例较高，若债务人未能及时履行还款义务或者出现平仓风
险，可能导致公司控股股东、实际控制人持股比例下降或者控股股东、实际控制
人发生变更。
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第一节本次交易概述
一、本次交易的背景及目的
（一）本次交易的背景
公司是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地
之一，具备自主研发设计并可批量生产制造超临界成套锅炉的能力。电站锅炉及
特种锅炉产品为非标、定制化的产品，因此公司采用“以销定产”按订单签订情
况组织生产采购的经营模式。受国际政治环境、宏观经济下行和流动资金短缺等
不利因素影响，2020 年开始，公司新签锅炉成套订单减少，新开工订单项目减少，
在建项目完工产品同比下降，营业收入、归属于母公司股东的净利润等经营指标
同比下降并持续大额亏损。根据上市公司经审计的年度财务报告，2020-2022 年度，
上市公司的营业收入分别为 220,731.87 万元、151,724.26 万元和 85,913.84 万元，
归属于母公司所有者的净利润分别为-46,574.91 万元、-68,208.06 万元和-75,708.00
万元，上市公司经营业绩持续下滑，盈利能力逐年下降。
根据上市公司经审计的年度财务报告，2020 年、2021 年和 2022 年，上市公
司的资产负债率分别为 78.53%、83.76%和 89.64%，资产负债率逐年上升；2020
年、2021 年和 2022 年上市公司的流动比率分别为 1.20、1.06 和 0.60，流动比率
逐年下降；2020 年、2021 年和 2022 年上市公司的速动比率分别为 1.06、0.95 和
根据自贡银行经审计的财务报告，2021 年度、2022 年度、2023 年 1-8 月自
贡银行的营业收入分别为 146,095.73 万元、106,100.70 万元和 61,782.47 万元，
实现的净利润分别为 1,088.38 万元、958.30 万元和 1,460.32 万元。截至 2023 年
初增长 26.58 亿元，上升 6.26%。
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（二）本次交易的目的
公司持有自贡银行 15.472%的股份，公司对自贡银行的长期股权投资采取权
益法进行核算，截至 2023 年 8 月 31 日，公司对自贡银行的长期股权投资的账面
价值为 8.56 亿元。公司通过出售与主营业务不相关的自贡银行股份，公司将获取
大量的流动资金，有助于上市公司盘活存量资产、优化资本结构和业务结构，从
而进一步聚焦主营业务，为公司主营业务的发展提供资金支持，维护上市公司及
股东利益，为公司持续发展提供有力保障。
二、本次交易的具体方案
（一）本次交易方案概要
交易形式 公开挂牌转让
华西能源拟通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的
交易方案简介 自贡银行 33,448.789 万股股份，并由交易对方以现金方式支付对
价，本次交易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。
交易价格（不含募集配套 本次公开挂牌的参考底价为 85,600.00 万元，最终交易价格以西南
资金金额） 联交所公开挂牌结果为准。
名称 自贡银行股份有限公司
自贡银行是一家股份制商业银行。自贡银行的经营范围包括：吸
收公众存款；发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算；办
理票据贴现；发行金融债券；代理发行，代理兑付，承销政府债
主营业务
券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政周
交易标的 转使用资金的贷款业务；经中国人民银行批准的其他业务
自贡银行所属行业为“货币金融服务”（J66）下的“商业银行
所属行业
服务”（J6621）
符合板块定位 口是口否√不适用
其他（如为
拟购买资 属于上市公司的同行业或上下游 口是口否
产）
与上市公司主营业务具有协同效应 口是口否
本次交易是否构成关
构成关联交易 联交易视挂牌结果确
定
交易性质 构成《重组办法》第十二条规定的重大资
√是口否
产重组
构成重组上市 口是√否
本次交易有无业绩补偿承诺 口是√否
本次交易有无减值补偿承诺 口有√无
其它需特 公司拟通过西南联交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以公
别说明的 开挂牌结果为准，故本次交易受让方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦
事项 尚不能确定。
华西能源 重大资产出售预案摘要
华西能源拟通过在西南联交所公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行
将根据公开挂牌结果确定。
本次交易前，华西能源持有自贡银行 33,448.789 万股股份（占自贡银行总股
本的 15.472%），交易完成后，华西能源将不再持有自贡银行股份，上市公司将
剥离与公司主营业务关联度低的资产，优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，
进一步加强公司在主营业务领域的竞争力。
（二）标的公司的定价依据及交易作价
根据中威正信出具的《估值报告》，以 2022 年 12 月 31 日为估值基准日，标
的公司所有者权益账面价值为 531,262.39 万元，估值为 490,133.04 万元，减值
单位：万元
基础资产法 市场法评 评估结果 出售股 出售股权
标的公司 账面净资产 评估增值
评估价值 估值 取值 权比例 评估值
自贡银行 531,262.39 531,262.39 490,133.04 490,133.04 -41,129.35 15.472% 75,833.38
本次标的资产的挂牌底价以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的估值
报告的结果为参考，结合公司在长期股权投资核算的自贡银行股份的账面价值，
同时考虑公司持有自贡银行股份的时间等因素，本次公开挂牌的参考底价为
三、本次交易的性质
（一）本次交易构成重大资产重组
根据《重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或
者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属
于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监
会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
截至上市公司第五届董事会第二十八次会议召开日，上市公司在最近 12 个月
内未发生《重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易
行为。
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根据华西能源、自贡银行 2022 年度经审计的财务数据，相关财务比例计算
如下：
单位：万元
按持股比例计算的 财务指标占
财务指标 自贡银行 出售比例 华西能源
指标 比
资产总额 9,060,488.58 15.472% 1,401,838.79 1,016,269.53 137.94%
净资产额 538,607.73 15.472% 83,333.39 89,067.82 93.56%
营业收入 106,100.70 15.472% 16,415.90 85,913.84 19.11%
基于上表计算可知，按持股比例计算的标的公司 2022 年末资产总额占华西能
源最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以
上；按持股比例计算的标的公司 2022 年末归属于母公司的净资产额占华西能源同
期经审计的合并财务会计报告归属于母公司净资产额的比例达到 50%以上，且超
过 5,000.00 万元。根据《重组管理办法》第十二条，本次交易构成上市公司重大
资产重组。
本次交易对价均为现金，且不涉及发行股份，依据《重组管理办法》的规定，
本次重大资产重组无需提交中国证监会注册。
（二）本次交易是否构成关联交易尚不确定
公司拟通过西南联交所公开挂牌方式确定交易对方，最终交易对方的确认以
公开挂牌结果为准，故本次交易受让方尚不确定，本次交易是否构成关联交易亦
尚不能确定。
（三）本次交易不构成重组上市
本次交易前后，上市公司的控股股东及实际控制人均为黎仁超。本次交易不
会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的
重组上市情形。
四、本次重组对上市公司的影响
（一）本次重组对上市公司主营业务的影响
上市公司是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口
基地之一，具备自主研发设计、并可批量生产制造超临界成套锅炉的能力，为国
华西能源 重大资产出售预案摘要
内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和成套生产制造能力的企业之一。上市
公司的主营业务包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。
自贡银行是根据中国人民银行成都分行 2001 年 12 月 25 日下发的《关于同
意自贡市商业银行开业的批复》（成银复[2001]749 号），中国人民银行自贡市
中心支行 2001 年 12 月 27 日下发的《关于同意自贡市商业银行开业的批复》
（自
银发[2001]362 号）批准开业的民营银行，所属行业为“货币金融服务”（J66）。
本次重组上市公司出售自贡银行 15.472%股份完成后，上市公司将剥离与公
司主营业务关联度低的资产，优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，为公司主
营业务的发展提供资金支持。
（二）本次重组对上市公司股权结构的影响
本次交易不涉及出售华西能源自身股份，也不涉及发行股份购买资产，因此
不会对上市公司股权结构产生影响。
（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响
截至本预案签署日，关于本次交易的上市公司备考报告出具工作尚未完成，
经审阅的上市公司关于本次交易的备考报告将在重组报告书中披露。上市公司将
在备考报告完成后，针对本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行详细测算，
并于重组报告书中披露。
如果本次交易得以实施，上市公司将剥离与公司主营业务关联度低的资产，
优化公司资产结构，聚焦公司主营业务，预计将对上市公司未来盈利能力产生积
极影响。
五、本次交易决策过程和批准情况
（一）已履行的程序
截至本预案出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序：
司独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见；
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（二）尚需履行的程序
截至本预案出具日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：
管理总局四川监管局审批）；
格的正式方案；
上市公司在取得全部批准或核准前不得实施本次交易。本次交易能否获得上
述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广
大投资者注意投资风险。
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（本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司重大资产出售预案摘要》之
盖章页）
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