股票简称：光洋股份 股票代码：002708
常州光洋轴承股份有限公司
CHANGZHOU NRB CORPORATION
（常州新北区汉江路 52 号）
向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十一月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李树华 吴朝阳 郑伟强
程上楠 王 懋 王科佾
顾伟国 郭磊明 童 盼
常州光洋轴承股份有限公司
年 月 日
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特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让，自 2023 年 11 月 14 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本
次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等
情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会
及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
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目 录
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
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（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）.... 32
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........ 33
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释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/光洋股份 指 常州光洋轴承股份有限公司
天宏机械 指 常州天宏机械制造有限公司，全资子公司
天海精锻 指 天津天海精密锻造股份有限公司，全资孙公司
威海世一 指 威海世一电子有限公司，控股孙公司
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告
本上市公告书 指
书
本次发行、本次向特定
指 光洋股份向特定对象发行股票的行为
对象发行
国金证券、保荐人、保
指 国金证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 常州光洋轴承股份有限公司股东大会
董事会 指 常州光洋轴承股份有限公司董事会
监事会 指 常州光洋轴承股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
《认购邀请书》 指
书》
《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行方
《发行方案》 指
案》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
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一、公司基本情况
公司名称 常州光洋轴承股份有限公司
英文名称 CHANGZHOU NRB CORPORATION
注册地址 常州新北区汉江路 52 号
注册资本 人民币 492,011,076 元
统一社会信用代码 91320400250847503H
法定代表人 李树华
证券简称 光洋股份
证券代码 002708.SZ
上市地 深圳证券交易所（A 股）
成立日期 1995 年 4 月 22 日
上市日期 2014 年 1 月 21 日
电话号码 0519-85158888
传真号码 0519-85150888
轴承、汽车配件、金属加工机械、工具、模具、机械零部件的制
造，销售；汽车的销售；轴承的技术咨询、技术服务；自营和代
经营范围 理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为
人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序
发行人于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制公司前次募集
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资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
鉴于中国证监会、深交所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册
制的相关制度规则，发行人于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召
开公司 2022 年度股东大会的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案予
以调整。
发行人于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制公司前次募集资金使
用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
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析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于提供股东大会授权董事会
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
常州光洋轴承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认
为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕2040 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该
批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（1）《认购邀请书》发送情况
根据发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 21 日向深交所报送的《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，
符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计 89 名（未剔除重复）。前述 89
名投资者包括：①董事会决议公告后至 2023 年 9 月 20 日（向深交所报送发行方
案前一日）已经提交认购意向函的 19 名投资者；②截至 2023 年 9 月 20 日公司
前 20 名股东中的 13 名股东（不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；
③符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投
资者，包括证券投资基金管理公司 29 家、证券公司 14 家、保险机构投资者 12
家，其他投资者 2 家。
发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 10 月 10 日向上述投资者发送了《认
购邀请书》及其附件文件等。
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除上述投资者外，2023 年 9 月 21 日（含，向深交所报送发行方案日）至 2023
年 10 月 12 日（含，询价前一日），发行人与保荐人（主承销商）共收到 25 名
新增投资者表达的认购意向。保荐人（主承销商）在审慎核查后向其补充发送了
《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过北京市金杜律师事务所见证。
新增发送认购邀请书的投资者名单如下：
序号 投资者名称或姓名
综上，本次发行共向114名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及
其附件文件。经核查，保荐人（主承销商）和北京市金杜律师事务所认为，认购
邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市
公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，符合发行人关于本次
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发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》等规定；《认
购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同
时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、
确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（2）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 10 月 13 日 9:00-12:00，在北
京市金杜律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）共接收到 25 名认购对象的
申购报价。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除 7
名证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购保证金之
外，其余 18 名认购对象均按照《认购邀请书》的约定按时足额缴纳申购保证金。
认购对象的申购报价情况如下表所示：
申购价格 申购金额 保证金
序号 认购对象名称或姓名
（元/股） （万元） （万元）
浙江探骊私募基金有限公司-探骊二号私募证
券投资基金
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌
号私募证券投资基金
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限公司-
国君资管 3417 单一资产管理计划
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申购价格 申购金额 保证金
序号 认购对象名称或姓名
（元/股） （万元） （万元）
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定
增尊享一号私募证券投资基金
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元 2 号私 6.44 2,000
募证券投资基金 6.06 4,000
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄
选壹号投资合伙企业（有限合伙）
国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支
基金
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银
行股份有限公司
（3）获配情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人
和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 6.98 元/股，本次发行对象最终确定
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为 14 名，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额、获配股票限售期情况如
下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限
公司-国君资管 3417 单一资产管理计划
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰
龙盛捌号私募证券投资基金
合计 81,661,891 569,999,999.18 -
经核查，本次发行对象为 14 名，未超过《证券发行与承销管理办法（2023
年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所
列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和
保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通
过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以
直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助
或者补偿。
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经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法（2023
年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求及向
深交所报送的《发行方案》等文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数
量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 21 日向深圳证券交易所报
送的《发行方案》确定的发行数量上限计算原则，本次向特定对象发行股票数量
上限为 94,059,405 股（为本次募集资金上限 57,000.00 万元除以本次发行底价 6.06
元/股与 147,603,322 股的孰低值）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 81,661,891
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
核通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规
定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 10 月 11 日。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.06 元/股，本次
发行底价为 6.06 元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购
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邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次
发行价格为 6.98 元/股，发行价格与发行底价的比率为 115.18%。
本次发行的发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行
人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）募集资金和发行费用
根据发行人本次《发行方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不
超过人民币 57,000.00 万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
募集资金净额为 555,529,176.74 元。
发行人已设立募集资金专项账户，公司、保荐人（主承销商）和存放募集资
金的商业银行将根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三方
监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
本次发行的募集资金金额符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人
股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（七）募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 20
日出具的《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0063 号），截至 2023 年 10 月 19 日止，保荐人（主承销商）
指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 5100 1870 8360
值税）后向发行人开立的募集资金专项账户划转了认购款项。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2023BJAA8B0242），截至 2023 年 10 月 20 日止，光洋股份实际向特
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定对象发行人民币普通股 81,661,891 股，募集资金总额为人民币 569,999,999.18
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,470,822.44 元，实际募集资金
净额为人民币 555,529,176.74 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 81,661,891
元，资本公积为人民币 473,867,285.74 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，并已根据相关规定在募集资金到位一个月
内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 6.98 元/股，发行
股数为 81,661,891 股，募集资金总额为 569,999,999.18 元。
本次发行对象最终确定为 14 名，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备
的《发行方案》。
本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限
公司-国君资管 3417 单一资产管理计划
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获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰
龙盛捌号私募证券投资基金
合计 81,661,891 569,999,999.18 -
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
发行对象的基本情况如下：
姓名 吴晓纯
类型 境外自然人（港澳居民）
联系地址 广东省汕头市*******
港澳居民来往内地通
H045******
行证号码
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 24,641,816 股
股份限售期 6 个月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 16,547,267 股
股份限售期 6 个月
名称 信达澳亚基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
住所地
L1001
法定代表人 朱永强
统一社会信用代码 91440300717866151P
一般经营项目是：无，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资
经营范围
产管理和中国证监会许可的其他业务。
获配数量 2,865,326 股
股份限售期 6 个月
注 1：信达澳亚基金管理有限公司为 2023 年 9 月 21 日向深交所报送发行方案时确定的
《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》中光洋股
份前 20 名股东（不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）中的“中国建设银行股份有限公司－信
澳新能源产业股票型证券投资基金”的管理人，发行人与保荐人（主承销商）已于 2023 年
注 2：信达澳亚基金管理有限公司以其管理的中国建设银行股份有限公司-信澳新能源
产业股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-信澳科技创新一年定期开放混合型证券
投资基金、招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金、交通银行股份有限
公司-信澳星奕混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型
证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金共 6
个产品合并作为 1 名发行对象参与本次发行认购。
姓名 孙健芳
类型 境内自然人
住所 广东省深圳市福田区*******
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
身份证号码 1427321975********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
姓名 杨岳智
类型 境内自然人
住所 广东省深圳市福田区*******
身份证号码 4405271967********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
资控股有限公司-国君资管 3417 单一资产管理计划”）
名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所地 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
法定代表人 陶耿
统一社会信用代码 91310000560191968J
许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
经营范围
许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所地 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,
住所（营业场所）
法定代表人（分支机
房东明
构负责人）
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
证券期货业务范围 境内证券投资。
获配数量 3,724,928 股
股份限售期 6 个月
姓名 陆金学
类型 境内自然人
住所 北京市海淀区*******
身份证号码 5102121975********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中
间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
获配数量 4,727,793 股
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
股份限售期 6 个月
名称 汇安基金管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人 刘强
统一社会信用代码 91310109MA1G53X258
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管
经营范围 理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 7,306,590 股
股份限售期 6 个月
名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所地 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 2,865,325 股
股份限售期 6 个月
-金泰龙盛捌号私募证券投资基金”）
名称 北京金泰私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地 北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 132
法定代表人 刘允虎
统一社会信用代码 91110105335489901J
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
经营范围
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
获配数量 1,790,872 股
股份限售期 6 个月
经核查，本次发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上
述发行对象及关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的
要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中
国证监会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕2040 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及
其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法（2023
年修订》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行
方案》的规定。本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方；发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
经核查，发行人律师认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》《常州光洋轴承股份
有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》及《常州光洋轴承股份有限公司向
特定对象发行股票之股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程、
发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定及发行人关于本次
发行股东大会决议的相关要求。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：光洋股份；证券代码为：002708；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 11 月 14 日。
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（四）新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让，自 2023 年 11 月 14 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本
次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等
情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会
及深交所的有关规定执行。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前后前十大股东情况对比
截至 2023 年 9 月 20 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称或姓名 股东性质 股份数量（股）
（%） 的股份数量（股）
天津天海同步集团有限
公司
武汉当代科技产业集团
股份有限公司
合计 269,721,242 54.82 71,614,532
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和融
资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2023 年 10 月 26 日，公司前十名股
东及其持股情况如下：
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
股份数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名册 股东性质
（股） （%） 的股份数量（股）
天津天海同步集团有限
公司
武汉当代科技产业集团
股份有限公司
财通基金-华泰证券股
份有限公司-财通基金 基金、理财产
君享永熙单一资产管 品等
理计划
汇安基金-云南信托-裕
丰 6 号集合资金信托 基金、理财产
计划-汇安基金瑞诚 1 品等
号单一资产管理计划
合计 277,152,000 48.31 84,795,190
（二）股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为 492,011,076 股，本次向特定对象发行股票
公司股本结构变动情况如下：
本次发行前（截至 20230920） 本次发行后
股份类别 占总股本比 占总股本比
股份数量（股） 股份数量（股）
例 例
一、有限售条件股份 83,097,966 16.89% 164,759,857 28.72%
二、无限售条件股份 408,913,110 83.11% 408,913,110 71.28%
三、股份总数 492,011,076 100.00% 573,672,967 100.00%
本次发行前后，常州光洋控股有限公司仍为公司控股股东，扬州富海光洋股
权投资基金合伙企业（有限合伙）仍为公司实际控制人，本次发行未对公司控制
权产生影响。
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（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元/股） 发行后（元/股）
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 2023 年 1-9 月 2022 年
/2023 年 9 月 30 日 /2022 年 12 月 31 日 /2023 年 9 月 30 日 /2022 年 12 月 31 日
基本每股收益 -0.1277 -0.4760 -0.1095 -0.4083
每股净资产 2.41 2.54 3.04 3.14
注 1：发行前数据源自公司 2022 年年度财务报告、2023 年第三季度报告。
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 9 月 30 日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照
五、财务会计信息分析
（一）公司主要财务数据及指标
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020-2022 年财务报
表 出 具 了 “ XYZH/2021BJAA80046 ” 标 准 无 保 留 意 见 《 审 计 报 告 》 、
“ XYZH/2022BJAA80162 ” 标 准 无 保 留 意 见 《 审 计 报 告 》 和
“XYZH/2023BJAA8B0070”标准无保留意见《审计报告》，以及公司 2023 年
单位：万元
项目 2023.9.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产 127,954.21 125,258.70 135,103.26 138,794.08
非流动资产 142,760.05 146,035.82 131,320.31 126,283.65
资产合计 270,714.26 271,294.52 266,423.57 265,077.73
流动负债 141,882.50 141,292.41 116,125.35 112,702.50
非流动负债 12,250.94 5,581.67 7,087.53 5,152.75
负债合计 154,133.45 146,874.08 123,212.88 117,855.25
股东权益 116,580.81 124,420.44 143,210.70 147,222.48
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其中：归属于母公司所
有者权益
负债和所有者权益总计 270,714.26 271,294.52 266,423.57 265,077.73
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 130,006.29 148,785.45 162,234.22 143,425.63
营业成本 117,747.91 144,776.31 140,422.56 116,614.86
营业利润 -9,243.56 -26,837.53 -11,124.35 2,436.75
利润总额 -7,640.51 -26,698.69 -8,092.85 6,582.09
净利润 -7,966.79 -24,906.58 -8,123.81 5,035.80
归属于母公司股东净利润 -6,281.24 -23,420.73 -8,123.81 5,035.80
单位：万元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -5,963.09 -13,846.46 -4,522.73 13,310.27
投资活动产生的现金流量净额 -1,688.71 -15,085.30 -12,783.20 -5,072.98
筹资活动产生的现金流量净额 4,667.77 27,713.94 14,692.23 -2,294.85
现金及现金等价物净增加额 -2,877.26 -1,113.15 -2,822.56 5,660.57
期末现金及现金等价物余额 11,450.62 14,327.88 15,441.03 18,263.60
项目
月/2023.9.30 /2022.12.31 /2021.12.31 /2020.12.31
流动比率（倍） 0.90 0.89 1.16 1.23
速动比率（倍） 0.61 0.60 0.86 0.91
资产负债率（母公司报表口径） 36.22% 36.63% 35.52% 30.92%
资产负债率（合并报表口径） 56.94% 54.14% 46.25% 44.46%
应收账款周转率（次数） 1.60 3.20 3.70 3.63
存货周转率（次数） 1.80 3.83 3.94 3.55
每股经营活动产生的现金流量
-0.12 -0.28 -0.09 0.28
净额（元/股）
归属于公司股东的每股净资产
（元/股）
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注 1：具体计算公式如下：
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)÷2]
存货周转率=营业成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
归属于公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东权益合计额/期末股本总额
注 2：2023 年 1-9 月周转率数据未做年化处理
（二）管理层讨论与分析
为 265,077.74 万元、266,423.58 万元、271,294.52 万元和 270,714.26 万元。2020
年末至 2022 年末，随着公司业务规模的扩大，资产规模呈逐年上升趋势。2023
年 9 月末，公司资产规模下降主要系使用较多的现金支付到期的应付票据导致货
币资金余额有所减少；公司收取的高信用等级银行承兑汇票增加，该等票据背书
时终止确认而导致应收票据减少；子公司天宏机械因政府拆迁导致房屋建筑物等
固定资产减少。
为 117,855.25 万元、123,212.88 万元、146,874.08 万元和 154,133.45 万元。报告
期各期末，公司负债总额呈上升趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，公司短
期借款、长期借款和长期应付款等规模增加所致。
为 1.23 倍、1.16 倍、0.89 倍和 0.90 倍，速动比率分别为 0.91 倍、0.86 倍、0.60
倍和 0.61 倍。2020 年末至 2022 年末，发行人流动比率和速动比率逐年下降，主
要系主要系流动负债受银行融资增幅较大影响，2021 年短期借款期末余额
理融资、商业承兑票据和信用证贴现、票据质押等多种债务融资方式。2022 年
短期借款期末余额 52,802.07 万元，同比增长 39.17%，主要系公司全资孙公司天
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海精锻由于新增定点项目的资金需求增加银行借款 7,007.84 万元，控股孙公司威
海世一新增银行借款 2,813.19 万元。2023 年 9 月末流动比率和速动比率有所增
加主要系偿还较多的商业票据，应付票据余额大幅减少所致。
公司）分别为 30.92%、35.52%、36.63%和 36.22%，资产负债率（合并）分别为
（母公司）和资产负债率（合并）逐年上升的主要原因系公司新能源汽车等新增
配套项目投资金额大，银行借款增加较多等。2023 年 9 月末资产负债率（母公
司）较 2022 年末有所降低主要系 2023 年 1-9 月母公司轴承业务销售增加导致应
收款项增加，以及偿还较多的商业票据，应付票据余额大幅减少所致；资产负债
率（合并）较 2022 年末有所上升主要系子公司威海世一和天海精锻因新增项目
投入需要，银行借款增加较多，导致资产负债率（合并）同比有所增加。
报告期内，公司实现营业收入分别为 143,425.63 万元、162,234.22 万元、
外大环境的不利影响，汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是传统燃油车和
商用车产销持续下滑，而公司应用于燃油车和商用车的汽车零部件产品销售占比
较高，导致汽车零部件业务销售受到较大影响。
报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为 5,035.80 万元、
-8,123.81 万元、-23,420.73 万元和-6,281.24 万元。2021 年至 2023 年 1-9 月公司
经营业绩持续亏损主要系电子线路板业务持续亏损及 2022 年汽车零部件业务受
到下游汽车市场需求下滑的影响出现亏损。电子线路板业务持续亏损主要系受到
消费电子市场整体下行以及供应链受阻等因素影响，客户订单未达预期，产能处
于爬坡期，无法弥补前期的材料、人工、折旧等较大的成本投入。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
保荐代表人：聂敏、刘婷
项目协办人：江祥
其他项目人员：郜明忠、卢峥
电话：021-68826801
传真：021-68826800
（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 号
电话：010-58785588
传真：010-58785566/5599
经办律师：姚磊、陆顺祥
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190
经办注册会计师：刘宇、田川
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与国金证券签署了《常州光洋轴承股份有限公司与国金证券股份有限
公司关于向特定对象发行证券并在主板上市之保荐协议》。
国金证券已指派聂敏、刘婷担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负
责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
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聂敏先生：具有多年投资银行工作经历，主持或参与的主要项目如下：联盛
化学（301212）、通裕重工（300185）、同和药业（300636）IPO 项目。目前担
任联盛化学（301212）的持续督导保荐代表人。
刘婷女士：具有多年投资银行工作经历，主持或参与的主要项目如下：联盛
化学（301212）IPO 项目。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行
上市保荐业务管理办法》等法律、法规之规定，国金证券经过审慎的尽职调查和
对申请文件的核查后认为：常州光洋轴承股份有限公司申请本次新增股票上市符
合《公司法》《证券法》《注册办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，本次发行的股票具备在深圳证
券交易所主板上市的条件，保荐人同意推荐光洋股份本次发行的股票在深圳证券
交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
（以下无正文）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
（此页无正文，为常州光洋轴承股份有限公司《常州光洋轴承股份有限公司向特
定对象发行股票之上市公告书》的签章页）
常州光洋轴承股份有限公司
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书
（此页无正文，为国金证券股份有限公司《常州光洋轴承股份有限公司向特定对
象发行股票之上市公告书》的签章页）
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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