麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”、
“麦加芯
彩”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在主板上市(以下简称
“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员
会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
许可〔2023〕1706 号文同意注册。发行人的股票简称为“麦加芯彩”,扩位简称
为“麦加芯彩”
,股票代码为“603062”。
本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银
证券”或“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行不安排战略
配售。
发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价
值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑
网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确
定本次发行价格为 58.08 元/股,发行数量为 2,700.00 万股,全部为公开发行新股,
无老股转让。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,620.00 万股,占发行数量的
根据《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市发行安排及初步询价公告》和《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公
司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有
效申购倍数为 4,392.65 倍,超过 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动
回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的 40%
(向上取整至 500 股的整数倍,即 1,080.00 万股)由网下回拨至网上。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为 540.00 万股,占发行总量的 20.00%;
网上最终发行数量为 2,160.00 万股,占发行总量的 80.00%。回拨机制启动后,
网上发行最终中签率为 0.04553059%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 31 日(T+2 日)结
束。具体情况如下:
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
(二)网下新股认购情况
网下投资者获得初步配售但未足额或未及时缴款的情况如下:
初步配 实际缴 实际配 放弃认
序 网下投 配售对 配售对象代 应缴款金
售股数 款金额 售股数 购股数
号 资者 象 码 额(元)
(股) (元) (股) (股)
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
网下投资者放弃认购股数 941 股由保荐人(主承销商)包销,其中 96 股的
限售期为 6 个月,占网下投资者放弃认购股数的 10.20%。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 542,178 股,约占网下发行总
量的 10.04%,约占本次公开发行股票总量的 2.01%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,
保荐人(主承销商)包销股份的数量为 1,078,187 股,包销金额为 62,621,100.96
元,包销股份的数量占本次发行总量的比例为 3.99%。
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人
(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-58328678
发行人:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司