证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-089
龙建路桥股份有限公司
关于拟发行永续中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公
司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）永续中期票据（以下
简称永续中票）
。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十五次会议，会
议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册
发行永续中期票据的议案》
。本次议案尚需提交股东大会审议。
二、本次拟注册发行永续中票基本信息
，最终以中国银行
间市场交易商协会核准注册的金额为准。
方式确定；自第 4 个计息年度起每 3 年重置一次票面利率，当期票面利
率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际发行情况为准。
补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的
活动。
禁止购买者除外）
。
全国银行间债券市场发行。可在取得注册通知书后 2 年内一次发行或分
期发行，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场
情况确定。
前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期
中期票据，以实际发行情况为准。
三、本次永续中期票据授权事项
根据公司注册发行永续中票的安排，为高效、有序地完成公司本次
发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的其他人
士，在股东大会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的
具体事宜，包括但不限于：
次发行永续中票的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中票的发
行条款，包括每期发行期限、分期规模、发行利率等与发行条款有关的
一切事宜；
日止。
四、本次注册发行对公司的影响
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续中票在会计处理上
符合确认为权益工具的条件，故公司拟将其作为权益工具计入公司所有
者权益，具体情况以年度审计结果为准；
降低公司资产负债率，促进公司经营发展；
公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次拟注册发行永续中票发表了独立意见，认为本
次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）永续中期票据事项符合公司发展规划，方案设计合理，满
足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程
序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
公司独立董事一致同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、其他强调事项
该议案需提交公司股东大会审议。
本次永续中票的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册
及批准后方可实施。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 上网公告文件
龙建股份独立董事意见。
? 报备文件
龙建股份第九届董事会第三十五次会议决议。
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