证券代码：600325 证券简称：华发股份
珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十月
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告
书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李光宁 陈 茵
郭凌勇 汤建军
谢 伟 俞卫国
郭 瑾 许继莉
张 延 张学兵
丁 煌 王跃堂
高子程 谢 刚
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
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上市公司全体监事声明
本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告
书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李伟杰 仝鑫鑫 陈振环
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
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上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行
情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
张 驰 刘颖喆 戴戈缨
向 宇 侯贵明 罗 彬
珠海华发实业股份有限公司
年 月 日
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目 录
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
华发股份/上市公司/发
指 珠海华发实业股份有限公司
行人/本公司/公司
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
本报告书 指
告书
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
国金证券/保荐人/主承
指 国金证券股份有限公司
销商/保荐机构
珠海华发集团有限公司（前称“珠海经济特区华发集团公
华发集团 指
司”），为华发股份控股股东
珠海市国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
信达律所/发行人律师 指 广东信达律师事务所
大华会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
《认购邀请书》 指
书》
《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购
《追加认购邀请书》 指
邀请书》
《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
《申购报价单》 指
价单》
《追加认购申购报价 《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之追加认
指
单》 购申购报价单》
《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
《发行与承销方案》 指
销方案》
《公司章程》 指 《珠海华发实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办
指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 珠海华发实业股份有限公司
英文名称 Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd
法定代表人 李光宁
成立日期 1992 年 8 月 18 日
上市日期 2004 年 2 月 25 日
本次发行前注册资本 2,117,161,116 元
本次发行前实缴资本 2,117,161,116 元
住所（注册地） 珠海市昌盛路 155 号
邮政编码 519030
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 华发股份
公司股票代码 600325
信息披露事务负责人 侯贵明
联系方式 86-756-8282111
所属行业 房地产行业
统一社会信用代码 9144040019256618XC
互联网地址 www.cnhuafas.com
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：销售代理；建筑材料销售；建筑装
经营范围
饰材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事局审议通过
过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方
案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票
<募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于制定<未来三年（2023-2025）股
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东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》《关于与华发集团签订<附条件生效的股份认购协议>暨
重大关联交易的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。
行注册制相关制度规则，根据股东大会授权对本次发行相关事项予以修订，审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象
发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定
对象发行股票<募集资金运用可行性报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特
定对象发行股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案》《关于
修订并重新签署与华发集团之间签订的<附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行股票
相关的事项。
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过
过上述议案，并授权董事局全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
过《<关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》。
（三）监管部门审核过程
珠海华发实业股份有限公司非公开发行股票及珠海华发集团有限公司参与认购
的意见》（珠国资〔2022〕270 号），同意本次发行。
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所认为公司
本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
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于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕2084 号），中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
（四）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 24
日出具的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0064 号），截至 2023 年 10 月 23 日止，保荐人（主承销商）
指 定的收 款银 行中 国 建 设 银行 股 份有限 公司 成 都 新 华 支行
人民币 5,124,450,000.00 元。
（不含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 25 日出具的《珠
海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票后实收股本的验资报告》（大华验
字[2023]000618 号），截至 2023 年 10 月 24 日，华发股份本次向特定对象发行
股票总数量为 635,000,000 股，募集资金总额为人民币 5,124,450,000.00 元，扣除
不含增值税发行费用人民币 82,077,181.99 元后，实际募集资金净额为人民币
币 4,407,372,818.01 元。
（五）本次发行的股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日。
二、本次发行股票的基本情况
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行股票的方式，发行期首日为 2023 年 10 月 12
日。
（三）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2
日），即 2023 年 10 月 12 日。本次发行价格不低于以下价格孰高者：
的 80%，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值
将作相应调整。
本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
每股净资产为 8.44 元/股。根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的第十届董事局第二
十五次会议和 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的 2022
年度利润分配方案，公司以截至股权登记日（2023 年 4 月 27 日）的普通股总股
本 2,117,161,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），
合计派发现金红利 783,349,612.92 元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
上述利润分配方案实施完毕后，公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股
东的每股净资产相应调整为 8.07 元/股。故本次向特定对象发行的发行底价为
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广东信达律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见
证，上市公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
及《追加认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 8.07 元/股，
与发行底价的比率为 100.00%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次《发行
与承销方案》的规定。
（四）发行数量及发行规模
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 635,000,000 股，发
行规模为 5,124,450,000.00 元，符合公司董事局及股东大会决议的有关规定，满
足《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕2084 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》
拟发行股票数量的 70%。
（五）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司
控股股东华发集团在内的 17 名对象，不超过 35 名，符合《注册管理办法》《实
施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均
以现金方式认购本次发行的股份。
本次发行对象具体如下：
序 认购股数 认购金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
天安人寿保险股份有限公司（代天安
人寿保险股份有限公司-传统产品）
中国人寿资产管理有限公司（代中国
险产品-005L-CT001 沪）
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序 认购股数 认购金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康
险产品-019L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康
置）
合计 635,000,000 5,124,450,000.00 -
（六）限售期安排
本次向特定对象发行股票发行完成后，华发集团在本次发行结束之日起 18
个月内不得转让其认购的本次发行的股票。除华发集团以外的其他发行对象认购
的股份自本次向特定对象发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，
亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取
得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律
法规及《公司章程》等相关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合
伙。
（七）募集资金和发行费用
根据发行人本次《发行与承销方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金
总额不超过人民币 600,000.00 万元（含发行费用）。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
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际募集资金净额为 5,042,372,818.01 元，将全部用于郑州华发峰景花园项目、南
京燕子矶 G82 项目、湛江华发新城市南（北）花园项目、绍兴金融活力城项目
和补充流动资金。
本次发行的募集资金金额符合中国证监会、上交所的相关规定，符合上市公
司相关董事局、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人及主承销商已于 2023 年 10 月 11 日向上交所报送《发行与承销方案》
及会后事项承诺函，并于 2023 年 10 月 11 日收盘后合计向 91 名（未剔除重复）
投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述 91 名投资者包括：①提交认购意
向函的 9 名投资者；②发行人前 20 名股东中的 16 名股东（不包括发行人和保荐
人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或者施加重大影响的关联方及香港中央结算有限公司）；③符合《实施细则》规
定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司 36 名、证券公司 15 名；保险机构
投资者 13 名，其他投资者 2 名。
自《发行与承销方案》《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票拟
发送认购邀请书的对象名单》报备上交所后至申购报价前一日 24 时前（即 2023
年 10 月 15 日 24 时前），发行人新增收到 15 名投资者认购意向函。发行人、主
承销商在广东信达律师事务所的见证下，向新增收到认购意向函的投资者补发了
《认购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：
序号 投资者名称
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由于首轮申购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认
购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及主承销商决定
启动追加认购程序，并于 2023 年 10 月 16 日向首轮已发送过《认购邀请书》的
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《发行与承销管理
办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，
符合发行人关于本次发行的董事局、股东大会决议，也符合向上交所报送的《发
行与承销方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知
了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安
排等情形。
经广东信达律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间内
（2023 年 10 月 16 日（T 日）上午 9:00-12:00），保荐人（主承销商）共收到 16
名认购对象的《申购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件
发送范围内，并按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及完整的附件。
除 10 名证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之外，其余 6 名认购对象均
按照《认购邀请书》的要求按时足额缴纳申购保证金。上述 16 名投资者均为有
效申购。
认购对象的申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有
序号 认购对象名称
（元/股） （元） 效申购
天安人寿保险股份有限公司（代天安人
寿保险股份有限公司-传统产品）
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申购价格 申购金额 是否为有
序号 认购对象名称
（元/股） （元） 效申购
中国人寿资产管理有限公司（代中国人 8.11 150,000,000
品-005L-CT001 沪） 8.07 600,000,000
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
品-019L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
寿保险有限责任公司-投连-行业配置）
诺德基金管理有限公司 8.45 150,000,000
诺德基金管理有限公司 8.08 283,640,000
由于首轮申购结束后，投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认
购股数未达到拟发行股数，且有效认购家数不足 35 家，发行人及主承销商决定
启动首轮追加认购程序。根据《发行与承销方案》，发行人及主承销商以确定的
价格向投资者征询追加认购意向。
见证下，主承销商共收到 6 名认购对象（其中 4 名为首轮报价的投资者）的追加
认购申请，6 名认购对象均按照《追加认购邀请书》的规定提交了《珠海华发实
业股份有限公司向特定对象发行股票之追加认购申购报价单》及完整的附件。根
据《追加认购邀请书》的要求，6 名认购对象均无需缴纳申购保证金。上述 6 名
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认购对象均为有效申购。具体申购情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有
序号 认购对象名称
（元/股） （元） 效申购
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
品-019L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
寿保险有限责任公司-投连-行业配置）
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》
中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
为 8.07 元/股，发行股份数量为 635,000,000 股，认购总金额为 5,124,450,000.00
元，最终确定包括公司控股股东华发集团在内的 17 名对象获得配售。本次发行
最终配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
天安人寿保险股份有限公司（代天安人
寿保险股份有限公司-传统产品）
中国人寿资产管理有限公司（代中国人
品-005L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
品-019L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康人
寿保险有限责任公司-投连-行业配置）
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获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
合计 635,000,000 5,124,450,000.00 -
华发集团已与发行人签署《珠海华发实业股份有限公司与珠海华发集团有限
公司之附条件生效的股份认购协议》，其余 16 名认购对象已分别与发行人签署
《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票之股份认购协议》。
本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细
则》规定的 35 名投资者上限。本次发行对象除公司控股股东华发集团外，不包
含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参
与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行
对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行
对象提供财务资助或者其他补偿。
本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销
管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关
规定，同时符合上市公司相关董事局、股东大会决议及本次发行的《发行与承销
方案》的规定。
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行股票完成前滚存的公司未分配利润由全体新老股东按
发行后的股份比例共享。
三、本次发行对象概况
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（一）发行对象的基本情况
公司名称 珠海华发集团有限公司
成立日期 1986 年 5 月 14 日
注册资本 1,691,978.971564 万元人民币
法定代表人 李光宁
注册地址 珠海市拱北联安路 9 号
主要办公地点 珠海市昌盛路 155 号
企业类型 有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码 91440400190363258N
许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；
经营范围
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨
询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 180,911,500 股
股份限售期 自发行结束之日起 18 个月
公司名称 天安人寿保险股份有限公司
成立日期 2000 年 11 月 24 日
注册资本 1,450,000 万元人民币
法定代表人 李源
注册地址 北京市石景山区古城南街 9 号院 1 号楼 19 层 1906
主要办公地点 北京市朝阳区东三环中路 1 号北京环球中心办公楼东楼七层
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 911100006074251442
许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
获配数量 23,543,990 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
姓名 王秀娟
类型 境内自然人
住所 沈阳市沈河区************
身份证号码 2101031954********
获配数量 21,065,675 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998 年 3 月 5 日
注册资本 11,000 万元人民币
法定代表人 邱军
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
主要办公地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼 15-20 层
企业类型 有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码 91310000631834917Y
基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 24,783,143 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 广发基金管理有限公司
成立日期 2003 年 8 月 5 日
注册资本 14,097.8 万元人民币
法定代表人 孙树明
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 楼
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量 18,587,360 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
保险产品-005L-CT001 沪）
公司名称 中国人寿资产管理有限公司
成立日期 2003 年 11 月 23 日
注册资本 400,000 万元人民币
法定代表人 王军辉
注册地址 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
主要办公地点 北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 27 层
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
管理运用自有资金;受托或委托资产管理业务;与以上业务相关的咨
询业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经
经营范围
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
获配数量 74,349,442 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 华夏基金管理有限公司
成立日期 1998 年 4 月 9 日
注册资本 23,800 万元人民币
法定代表人 张佑君
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
主要办公地点 北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 10 层
企业类型 有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 18,588,102 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
普通保险产品-019L-CT001 沪和泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置）
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
公司名称 泰康资产管理有限责任公司
成立日期 2006 年 2 月 21 日
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 段国圣
中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然楼层
注册地址
主要办公地点 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码 91110000784802043P
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业
务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法
经营范围
规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
获配数量 48,946,715 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 海富通基金管理有限公司
成立日期 2003 年 4 月 18 日
注册资本 30,000 万元人民币
法定代表人 杨仓兵
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室
注册地址
以及 19 层 1901-1908 室
主要办公地点 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 19 层
企业类型 有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 19,206,937 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司
成立日期 2002 年 6 月 13 日
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 傅强
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
注册地址 上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层
主要办公地点 深圳市福田区安信金融大厦 18 楼
企业类型 有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码 9131000073883903XW
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 19,578,681 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 汇添富基金管理股份有限公司
成立日期 2005 年 2 月 3 日
注册资本 13,272.4224 万元人民币
法定代表人 李文
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
主要办公地点 上海市黄浦区外马路 728 号汇添富大厦
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码 91310000771813093L
基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 18,587,359 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 中信证券股份有限公司
成立日期 1995 年 10 月 25 日
注册资本 1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人 张佑君
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
主要办公地点 北京市朝阳区亮马桥路 48 号
企业类型 上市股份有限公司
统一社会信用代码 914403001017814402
一般经营项目是：许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、
浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券
经营范围
交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资
管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量 20,986,369 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998 年 3 月 6 日
注册资本 36,172 万元人民币
法定代表人 周易
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
主要办公地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
统一社会信用代码 91440300279533137K
一般经营项目是：许可经营项目是：基金募集、基金销售、资产管
经营范围
理、中国证监会许可的其它业务。
获配数量 46,840,112 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005 年 6 月 21 日
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 赵桂才
注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
主要办公地点 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
企业类型 有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码 91110000717856308U
（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监
会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
经营范围 活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
获配数量 42,607,043 股
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 财通基金管理有限公司
成立日期 2011 年 6 月 21 日
注册资本 20,000 万元人民币
法定代表人 吴林惠
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43/45 楼
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 21,270,125 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
公司名称 诺德基金管理有限公司
成立日期 2006 年 6 月 8 日
注册资本 10,000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18 楼
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 35,147,447 股
股份限售期 自发行结束之日起 6 个月
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
发行人本次向特定对象发行股票的发行对象之一为华发集团，系发行人控股
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华发集团为发行人关联方，
本次向特定对象发行构成关联交易。
除华发集团之外，本次认购对象及其出资方不包含发行人和主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他
补偿。
最近一年，华发集团与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，并按照有
关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅公司登载于上交所的
定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重
大交易外，华发集团与公司之间未发生其它重大交易。除华发集团之外，其他发
行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者
募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资
活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管
理人登记及私募投资基金备案。
经保荐人（主承销商）和广东信达律师事务所核查，天安人寿保险股份有限
公司管理的天安人寿保险股份有限公司-传统产品、中国人寿资产管理有限公司
管理的中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪、泰康资
产管理有限责任公司管理的泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品
-019L-CT001 沪和泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置参与本次发行的认
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基
金备案程序。
珠海华发集团有限公司、王秀娟和中信证券股份有限公司以自有资金参与本
次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私
募投资基金备案程序。
华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、
海富通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有
限公司、南方基金管理股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司和诺德基金管理有限公司管理的公募基金、养老金产品、社保产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程
序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
综上，经保荐人（主承销商）和广东信达律师事务所核查，本次发行的认购
对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发行人董事局、股东大会关于本
次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办
法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成
登记备案。
（四）关于投资者适当性的说明
本次发行参与报价并最终获配的投资者已按照《证券期货投资者适当性管理
办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的相关规定、主承
销商投资者适当性管理相关制度及《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提
交了相关材料，保荐人（主承销商）及律师对本次发行的获配对象的投资者适当
性核查结论如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者类别
承受能力是否匹配
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
天安人寿保险股份有限公司（代天安
人寿保险股份有限公司-传统产品）
中国人寿资产管理有限公司（代中国
险产品-005L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康
险产品-019L-CT001 沪）
泰康资产管理有限责任公司（代泰康
置）
经核查，上述 17 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理
相关制度要求。
（五）关于发行对象认购资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：
华发集团承诺：本公司用于认购华发股份向特定对象发行股票的资金来源系
公司自有资金，不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用华发股
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
份或利益相关方资金用于本次认购的情形。不存在华发股份直接或通过其利益相
关方向本公司提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。不存在本公司直接或
通过利益相关方向其他认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益安排的情形。不
存在华发股份向本公司做出保底保收益或者变相保底保收益承诺。
本次发行的其他认购对象均承诺：不存在上市公司及其控股股东、实际控制
人、主要股东向本机构/本人做出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接
或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿的情形。
综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
及上交所的相关规定。
四、本次发行相关机构的情况
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
保荐代表人：朱垚鹏、解明
项目协办人：孔葭
其他项目组成员：付泽胜、李嵩、徐永妍、宋乐真、于千惠
电话：021-68826801
传真：021-68826800
（二）分销商：华金证券股份有限公司
名称：华金证券股份有限公司
法定代表人：燕文波
办公地址：上海市浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 13 层
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
华金证券投资银行业务总部
项目组成员：袁庆亮、刘沫艺、包子皓、刘申
联系电话：021-20655588
传真：021-20655577
（三）发行人律师：广东信达律师事务所
名称：广东信达律师事务所
负责人：魏天慧
办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼
经办律师：潘登、张昊
电话：（86755）88265288
传真：（86755）88265537
（四）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经办注册会计师：刘涛、高世茂、张庆瑞
电话：010-58350011
传真：010-58350006
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行完成前，截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下表
所示：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 限售股份数（股）
珠海华发集团有限公
司
中央汇金资产管理有
限责任公司
珠海华发综合发展有
限公司
全国社保基金一零七
组合
华金证券－珠海华发
综合发展有限公司－
华金证券融汇 314 号
单一资产管理计划
招商银行股份有限公
司－上证红利交易型
开放式指数证券投资
基金
香港中央结算有限公
司
全国社保基金四一三
组合
中国工商银行股份有
限公司－海富通改革
驱动灵活配置混合型
证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－融通中国风
证券投资基金
合计 860,399,784.00 40.62 - -
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质 限售股份数（股）
珠海华发集团有限公 流通 A 股
司 限售 A 股
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通 限售 A 股
保 险 产 品 － 005L － 限售 A 股
CT001 沪
中央汇金资产管理有
限责任公司
珠海华发综合发展有
限公司
全国社保基金一零七
组合
华金证券－珠海华发
综合发展有限公司－
华金证券融汇 314 号
单一资产管理计划
全国社保基金四一三 流通 A 股
组合 限售 A 股
招商银行股份有限公
司－上证红利交易型
开放式指数证券投资
基金
香港中央结算有限公
司
中国工商银行股份有
限公司- 海富通改革 流通 A 股
驱动灵活配置混合型 限售 A 股
证券投资基金
合计 1,110,644,353 40.36 - 270,766,442
注：1、本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账
后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 股份比例 股份数量（股） 股份比例
有限售条件股份 9,000 0.0004% 635,009,000 23.07%
无限售条件股份 2,117,152,116 99.9996% 2,117,152,116 76.93%
合计 2,117,161,116 100.00% 2,752,161,116 100.00%
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将同时增加，公司的资
产负债率将有所降低。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资
本结构得到优化，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公
司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利
于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司
盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现
有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。本次发行后公司业务结构不会发
生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，董事、高级管
理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和
完善公司的法人治理结构。
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或
者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场
化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准程序和相应的信息
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
披露义务。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。若未来公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事局、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国
证监会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2084 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及
其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承
销方案》的规定。
本次获配的发行对象除公司控股股东华发集团外，不包含发行人和主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行竞价的情
形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益
或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
经核查，发行人律师认为：
发行人本次发行已取得发行人董事局、股东大会的有效批准，并经上海证券
交易所审核通过并获中国证监会同意注册；《认购邀请书》《追加认购邀请书》
《申购报价单》《追加认购申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有
效；本次发行的认购对象、发行数量、发行价格及发行过程符合法律、法规和规
范性文件的规定；本次发行结果公平、公正。
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第五节 中介机构声明
主承销商声明
本主承销商已对《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
朱垚鹏 解 明
项目协办人：
孔 葭
保荐机构董事长：
（法定代表人） 冉 云
国金证券股份有限公司
年 月 日
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法
律责任。
广东信达律师事务所
负责人：______________________ 经办律师：____________________
魏天慧 潘 登
____________________
张 昊
年 月 日
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的有关报
告不存在矛盾，确认报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
梁 春
经办注册会计师：
刘 涛
经办注册会计师：
高世茂
经办注册会计师：
张庆瑞
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本报告书，确认本报告书与本所出具的验资
报告不存在矛盾，确认报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
梁 春
经办注册会计师：
刘 涛
经办注册会计师：
高世茂
经办注册会计师：
张庆瑞
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
二、查阅地点
地址：珠海市昌盛路 155 号
联系方式：86-756-8282111
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
电话：021-68826801
传真：021-68826800
珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（此页无正文，为珠海华发实业股份有限公司《珠海华发实业股份有限公司向特
定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
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