天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-164
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司关于
关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天赐转
债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司
债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。扣除各项发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对
前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000
张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
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（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转
债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明书》以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格由原
息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调
整的公告》。
公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐
转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格自 2023
年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股
价格调整的公告》。
公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由
证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23
元/股调整为 48.25 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效，具体
内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
二、转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日
中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
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东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日均价之间的较高者。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
五届董事会第四十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天赐转债 ”的
转股价格，且未来六个月（2023 年 4 月 7 日至 2023 年 10 月 6 日）内，如再次触
发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 7 日起重
新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“天赐转债”转股价格的向下修正权利。
自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 27 日，公司股票在连续三十个交易日中
已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正
条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定：触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是
否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提
示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上
市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募
集说明书》等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“天
赐转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发
行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如股
东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“天赐转债”转股价格（48.25 元/
股），则“天赐转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“天赐转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东
大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
四、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司发行可转换公司债券募集说明书》。
备查文件
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
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