股票代码：002709 股票简称：天赐材料
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
可转换公司债券转股价格调整的临时受托
管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二三年十月
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法 》 ”）、
《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司
（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债
券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广州天赐高 新材料股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募 集 说 明
书》”）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人安信证券股份有限公司
（以下简称“安信证券”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对 本次债券
的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报 告中任何
内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者 依据本报
告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。
安信证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称
“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债 券（债券
简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托 管理人，
持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券 发行与交
易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债 券管理办
法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2023 年 10 月
报告如下：
一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况
年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根
据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份 有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号），核准 公司公开
发行面值总额 341,050.00 万元可转换公司债券，期限 5 年。
经深圳证券交易所证上[2022]999 号文同意，公司 34.1050 亿元可转换公司
债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代
码“127073”，上市数量 34,105,000 张。
根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债
券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为 48.82 元/股，截至本次转
股价格调整前，最新转股价格为 48.23 元/股。历次转股价格调整情况如下：
分配预案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：公司拟向全体股东（公司回购
专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。“天赐转债”的转股价格由 48.82 元/股调整至 48.22 元
/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。
公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根
据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行 的有关规
定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 7 日起生效。
二、关于本期债券转股价格调整的情况
重要内容提示：
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 本次调整前转股价格：48.23元/股
? 本次调整后转股价格：48.25元/股
? 本次调整转股价格生效日期：2023年10月26日
公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五
次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的
议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性 股票的议
案》。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《2022 年限制性股票激励计划草案》及其相关实施考核管理办法：因公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予离职激励对象 25 名，共涉及 200,040
股限制性股票由公司注销，预留授予离职激励对象 28 名，共涉及 167,000 股限
制性股票由公司回购注销；因公司 2022 年激励计划离职激励对象 39 名、考核
期业绩考核达标但系数不足 1.0 的激励对象为 82 名、123 名激励对象考核不达标
系数为 0，共涉及 810,758 股限制性股票由公司回购注销。
认，前述的限制性股票回购注销手续办理完毕，公司总股本由 1,925,334,258 股
减少为 1,924,156,460 股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债 券发行的
有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。计算过程
如下：
计算公式为：P1=（P0+A1×k1+A2 ×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3）=48.25 元
/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
其中：P0=48.23 元/股，A1=37.69 元/股，A2=26.20 元/股, A3=6 元/股,k1=-
调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效。
三、上述事项对发行人的影响分析
发行人本次因回购注销部分限制性股票事项调整“天赐转债”转股 价格符合
《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》的约
定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。安信证券作为本期债 券的受托
管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责， 在获悉相
关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《可转换公司债券管理办 法》等相
关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。
安信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及 其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材 料股份有
限公司可转换公司债券转股价格调整的临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：安信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
