股票简称：光洋股份 股票代码：002708
常州光洋轴承股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二三年十月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
全体董事：
李树华 吴朝阳 郑伟强
程上楠 王 懋 王科佾
顾伟国 郭磊明 童 盼
全体监事：
王开放 文 芳 蒋爱辉
非董事高级管理人员：
张建钢 翁 钧 沈亚军
黄兴华
常州光洋轴承股份有限公司
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
目 录
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/光洋股份 指 常州光洋轴承股份有限公司
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
本发行情况报告书 指
告书
本次发行、本次向特定
指 光洋股份向特定对象发行股票的行为
对象发行
保荐人（主承销商）、
指 国金证券股份有限公司
主承销商、保荐人
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 常州光洋轴承股份有限公司股东大会
董事会 指 常州光洋轴承股份有限公司董事会
监事会 指 常州光洋轴承股份有限公司监事会
A股 指 在境内上市的人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2022 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制公司前次募集
资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施的议案》《关于建立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
鉴于中国证监会、深交所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册
制的相关制度规则，发行人于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会
议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召
开公司 2022 年度股东大会的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案予
以调整。
发行人于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制公司前次募集资金使
用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于提供股东大会授权董事会
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
（三）监管部门注册过程
常州光洋轴承股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认
为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕2040 号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该
批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（四）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 20
日出具的《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2023）第 0063 号），截至 2023 年 10 月 19 日止，保荐人（主承销商）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 5100 1870 8360
值税）后向发行人开立的募集资金专项账户划转了认购款项。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2023BJAA8B0242），截至 2023 年 10 月 20 日止，光洋股份实际向特
定对象发行人民币普通股 81,661,891 股，募集资金总额为人民币 569,999,999.18
元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,470,822.44 元，实际募集资金
净额为人民币 555,529,176.74 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 81,661,891
元，资本公积为人民币 473,867,285.74 元。
（五）本次发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为
人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 21 日向深圳证券交易所报
送的《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发
行方案》”）确定的发行数量上限计算原则，本次向特定对象发行股票数量上限
为 94,059,405 股（为本次募集资金上限 57,000.00 万元除以本次发行底价 6.06 元
/股与 147,603,322 股的孰低值）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 81,661,891
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
核通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次《发行方案》中规
定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 10 月 11 日。本次向特定
对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.06 元/股，本次
发行底价为 6.06 元/股。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《常州
光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀
请书》”）中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本
次发行价格为 6.98 元/股，发行价格与发行底价的比率为 115.18%。
（四）募集资金和发行费用
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过
人民币 57,000.00 万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
募集资金净额为 555,529,176.74 元。
发行人已设立募集资金专项账户，发行人、保荐人（主承销商）和存放募集
资金的商业银行将根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金三
方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 6.98 元/股，发行
股数为 81,661,891 股，募集资金总额为 569,999,999.18 元。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
本次发行对象最终确定为 14 名，不超过 35 名，符合股东大会决议，符合《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交所报备
的《发行方案》。
本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限
公司-国君资管 3417 单一资产管理计划
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰
龙盛捌号私募证券投资基金
合计 81,661,891 569,999,999.18 -
所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
（六）锁定期
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之
日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行的对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵
守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规
定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
份，亦应遵守上述限售期安排。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所主板上市交易。
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象基本情况
姓名 吴晓纯
类型 境外自然人（港澳居民）
联系地址 广东省汕头市*******
港澳居民来往内地通
H045******
行证号码
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 24,641,816 股
股份限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
统一社会信用代码 91310000577433812A
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 16,547,267 股
股份限售期 6 个月
名称 信达澳亚基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
住所地
L1001
法定代表人 朱永强
统一社会信用代码 91440300717866151P
一般经营项目是：无，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资
经营范围
产管理和中国证监会许可的其他业务。
获配数量 2,865,326 股
股份限售期 6 个月
注 1：信达澳亚基金管理有限公司为 2023 年 9 月 21 日向深交所报送发行方案时确定的
《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》中光洋股
份前 20 名股东（不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）中的“中国建设银行股份有限公司－信
澳新能源产业股票型证券投资基金”的管理人，发行人与保荐人（主承销商）已于 2023 年
注 2：信达澳亚基金管理有限公司以其管理的中国建设银行股份有限公司-信澳新能源
产业股票型证券投资基金、中国银行股份有限公司-信澳科技创新一年定期开放混合型证券
投资基金、招商银行股份有限公司-信澳研究优选混合型证券投资基金、交通银行股份有限
公司-信澳星奕混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-信澳领先智选混合型
证券投资基金、中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金共 6
个产品合并作为 1 名发行对象参与本次发行认购。
姓名 孙健芳
类型 境内自然人
住所 广东省深圳市福田区*******
身份证号码 1427321975********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
姓名 杨岳智
类型 境内自然人
住所 广东省深圳市福田区*******
身份证号码 4405271967********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
资控股有限公司-国君资管 3417 单一资产管理计划”）
名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所地 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室
法定代表人 陶耿
统一社会信用代码 91310000560191968J
许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
经营范围
许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 华夏基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所地 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,
住所（营业场所）
法定代表人（分支机
房东明
构负责人）
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
证券期货业务范围 境内证券投资。
获配数量 3,724,928 股
股份限售期 6 个月
姓名 陆金学
类型 境内自然人
住所 北京市海淀区*******
身份证号码 5102121975********
获配数量 2,865,329 股
股份限售期 6 个月
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
住所地 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中
间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
获配数量 4,727,793 股
股份限售期 6 个月
名称 汇安基金管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
住所地 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号 2 楼 215 室
法定代表人 刘强
统一社会信用代码 91310109MA1G53X258
公募基金管理（基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管
经营范围 理和中国证监会许可的其他业务）。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 7,306,590 股
股份限售期 6 个月
名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
住所地 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
获配数量 2,865,325 股
股份限售期 6 个月
司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金”）
名称 北京金泰私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所地 北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 132
法定代表人 刘允虎
统一社会信用代码 91110105335489901J
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业
协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项
经营范围
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量 1,790,872 股
股份限售期 6 个月
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安
排
最终获配的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：“我方及我方
最终认购方不包括贵公司和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及
人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。”
本次发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象
及关联方与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对
于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行
相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）关于发行对象履行私募投资基金或资产管理计划备案的核查
根据询价结果，保荐人（主承销商）和本次发行见证律师北京市金杜律师事
务所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及
自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
吴晓纯、孙健芳、杨岳智、陆金学和国泰君安证券股份有限公司以自有资金
或合法自筹资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法规规定的私募基金或私募基金管
理人，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金或私募资产管理计划备案程
序。
UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募投资基金或私募资
产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划备案程序。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公
司、华夏基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司和兴证全球基金管理有
限公司属于证券投资基金管理公司，已根据《中华人民共和国证券投资基金法》
规定取得中国证监会的批准。上述公司管理的参与本次发行认购的产品中，公募
基金不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理
办法》规范的私募投资基金或私募资产管理计划，无需履行私募投资基金备案程
序；资产管理计划已在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
上海国泰君安证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次认
购发行，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资
产管理业务管理办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了资产管理计
划的备案，并已提供登记备案证明文件。
北京金泰私募基金管理有限公司及其管理的私募基金产品已按《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金
登记备案办法》等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登
记和私募投资基金备案，并已提供登记备案证明文件。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其
中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经
营机构私募资产管理业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要
求完成登记备案。
（四）关于认购对象适当性的说明
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者
适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
根据《国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司投资者适当性管理办法实
施细则》，本次光洋股份向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资
者和普通投资者 C4 级及以上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交相应核查
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
材料，经保荐人（主承销商）核查确认符合要求后均可参与认购。
本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查材料，保荐人（主承销商）和
北京市金杜律师事务所对其材料进行核查。经核查，最终获配的发行对象类别（风
险承受等级）均与本次光洋股份向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
投资者类别/ 风险等级是
序号 发行对象名称或姓名
风险承受等级 否匹配
上海国泰君安证券资产管理有限公司（代
公司-国君资管 3417 单一资产管理计划”）
北京金泰私募基金管理有限公司（代“北京
私募证券投资基金”）
（五）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存
在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议
安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会和深交所的相关
规定。
四、本次发行的申购报价及获配情况
（一）《认购邀请书》发送情况
根据发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 21 日向深交所报送的《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》，
符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计 89 名（未剔除重复）。前述 89
名投资者包括：①董事会决议公告后至 2023 年 9 月 20 日（向深交所报送发行方
案前一日）已经提交认购意向函的 19 名投资者；②截至 2023 年 9 月 20 日公司
前 20 名股东中的 13 名股东（不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；
③符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的投
资者，包括证券投资基金管理公司 29 家、证券公司 14 家、保险机构投资者 12
家，其他投资者 2 家。
发行人与保荐人（主承销商）于 2023 年 10 月 10 日向上述投资者发送了《认
购邀请书》及其附件文件等。
除上述投资者外，2023 年 9 月 21 日（含，向深交所报送发行方案日）至 2023
年 10 月 12 日（含，询价前一日），发行人与保荐人（主承销商）共收到 25 名
新增投资者表达的认购意向。保荐人（主承销商）在审慎核查后向其补充发送了
《认购邀请书》及其附件文件等，上述过程均经过北京市金杜律师事务所见证。
新增发送认购邀请书的投资者名单如下：
序号 投资者名称或姓名
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
序号 投资者名称或姓名
综上，本次发行共向114名投资者（未剔除重复）发送了《认购邀请书》及
其附件文件。经核查，保荐人（主承销商）和北京市金杜律师事务所认为，认购
邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市
公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求，符合发行人关于本次
发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的《发行方案》等规定；《认
购邀请书》的发送对象主体不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同
时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、
确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 10 月 13 日 9:00-12:00，在北
京市金杜律师事务所的见证下，保荐人（主承销商）共接收到 25 名认购对象的
申购报价。参与本次发行认购的对象均在本次认购邀请文件发送范围内。除 7
名证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购保证金之
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
外，其余 18 名认购对象均按照《认购邀请书》的约定按时足额缴纳申购保证金。
认购对象的申购报价情况如下表所示：
申购价格 申购金额 保证金
序号 认购对象名称或姓名
（元/股） （万元） （万元）
浙江探骊私募基金有限公司-探骊二号私募证
券投资基金
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌
号私募证券投资基金
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限公司-
国君资管 3417 单一资产管理计划
北京理享家私募基金管理有限公司-理享家定
增尊享一号私募证券投资基金
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎新纪元 2 号私 6.44 2,000
募证券投资基金 6.06 4,000
国海创新资本投资管理有限公司-广西国海甄
选壹号投资合伙企业（有限合伙）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
申购价格 申购金额 保证金
序号 认购对象名称或姓名
（元/股） （万元） （万元）
国海创新资本投资管理有限公司-证券行业支
基金
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银
行股份有限公司
华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银
行股份有限公司
（三）获配情况
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人
和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为 6.98 元/股，本次发行对象最终确定
为 14 名，最终确定的发行对象及获配股数、获配金额、获配股票限售期情况如
下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
获配股数 获配金额 限售期
序号 认购对象名称或姓名
（股） （元） （月）
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限
公司-国君资管 3417 单一资产管理计划
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰
龙盛捌号私募证券投资基金
合计 81,661,891 569,999,999.18 -
经核查，本次发行对象为 14 名，未超过《证券发行与承销管理办法（2023
年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》规定的 35 名投资者上限。上述获配对象均在《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》所
列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和
保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通
过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，本次获配的投资者未以
直接或间接方式接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东提供财务资助
或者补偿。
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法（2023
年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证
券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的要求及向
深交所报送的《发行方案》等文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数
量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
五、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
名称：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
保荐代表人：聂敏、刘婷
项目协办人：江祥
其他项目人员：郜明忠、卢峥
电话：021-68826801
传真：021-68826800
（二）发行人律师：北京市金杜律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 号
电话：010-58785588
传真：010-58785566/5599
经办律师：姚磊、陆顺祥
（三）发行人会计师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
电话：010-65542288
传真：010-65547190
经办注册会计师：刘宇、田川
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 9 月 20 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称或姓名 股东性质 股份数量（股）
（%） 的股份数量（股）
天津天海同步集团有限
公司
武汉当代科技产业集团
股份有限公司
合计 269,721,242 54.82% 71,614,532
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
股份数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称或姓名 股东性质
（股） （%） 的股份数量（股）
天津天海同步集团有限
公司
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
股份数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称或姓名 股东性质
（股） （%） 的股份数量（股）
武汉当代科技产业集团
股份有限公司
财通基金-华泰证券股
份有限公司-财通基金 基金、理财产
君享永熙单一资产管 品等
理计划
汇安基金-云南信托-裕
丰 6 号集合资金信托 基金、理财产
计划-汇安基金瑞诚 1 品等
号单一资产管理计划
合计 277,152,000 48.31 84,795,190
注：本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 81,661,891 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，常州光洋控股有限公司
仍为公司控股股东，扬州富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）仍为公司
实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司的资产负
债率将有所降低。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结
构得到优化，也为公司后续发展提供有力的保障。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，系公司对主营业务
的拓展和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，不会导致公司业务
收入结构发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理
不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构
更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（五）对公司同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准程序和相应的信息披露义务。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。若未来公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》
《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市公司证券发行注册管理办
法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行方案》的规定，符合中
国证监会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2040 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及
其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所
上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法（2023
年修订》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向深交所报送的《发行
方案》的规定。本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方；发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《常
州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》《常州光洋轴承股份
有限公司向特定对象发行股票之申购报价单》及《常州光洋轴承股份有限公司向
特定对象发行股票之股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程、
发行结果公平、公正，认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定及发行人关于本次
发行股东大会决议的相关要求。
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第五节 与本次发行相关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本公司对常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书
进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人： _________________ _________________
聂 敏 刘 婷
项目协办人： _________________
江 祥
法定代表人： _________________
冉 云
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》，确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本
所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议，确认
发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
经办律师： _________________ _________________
姚 磊 陆顺祥
律师事务所负责人： _________________
王 玲
北京市金杜律师事务所
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
会计师事务所声明
本所及签字会计师已阅读常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾。本所
及签字会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的报告的内容无异
议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘 宇 田 川
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字会计师已阅读常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票
发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所
及签字会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告的内容
无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
刘 宇 田 川
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
二、查阅地点
地址：常州新北区汉江路 52 号
电话：0519-85158888
传真：0519-85150888
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
电话：021-68826801
传真：021-68826800
常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书
（此页无正文，为常州光洋轴承股份有限公司《常州光洋轴承股份有限公司向特
定对象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
常州光洋轴承股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
