证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-068
三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”或“发
行人”）和申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承
销商”或“申港证券”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705
号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“三羊转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 25
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。请投资者认真阅
读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重点提示如下：
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2023 年 10
月 26 日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转
债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者在 2023 年 10 月 26 日（T 日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵
守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有
权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公
司代为申购。
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当
性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年
金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号
码”相同的，按不同投资者进行统计。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与
可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上中签投资者放弃认
购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所
报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册
批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足21,000.00万元的部分承担余额包销责任。包销基数为21,000.00万
元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为6,300.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施，并由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，将
就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启
发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
提供保证担保，担保范围为本次发行的可转债100%本金及利息、违约金、损害
赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可
转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。同时，股东大会授权董事会在控股
股东、实际控制人邱红阳为本次向不特定对象发行可转换公司债券提供保证担
保的基础上择机增加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约
定如期足额兑付。
本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司
债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与
本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法
律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自
行承担。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》的《三羊马
（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示
性公告》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三羊马（重庆）物流
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
发行提示
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1981
号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“三羊转债”，债券代码为
“127097”。
万张，按面值发行。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售
为张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，
配售代码为“081317”，配售简称为“三羊配债”。原股东可根据自身情况自行
决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分
公司证券发行人业务指南》”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按
数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记
账单位为 1 张，循环进行直至全部配完。
先配售比例计算，原股东最多可优先认购的可转债上限总额约 2,099,929 张，约
占本次发行的可转债总额 2,100,000 张的 99.9966%。由于不足 1 张部分按照《中
国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
余额部分的申购，申购简称为“三羊发债”，申购代码为“071317”。每个账户
最小申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须
是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张（100 万元），如超出该申购
上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可交易。
尽快办理有关上市手续。
/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、
认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。
人违规融资申购。投资者申购并持有三羊转债应按相关法律法规、中国证监会及
深交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
一、向原股东优先配售
原
股 发行人现有总股本 80,040,000 股（无回购专户库存股），享有原股东优先配
东
售权的股本总数为 80,040,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可
的
优先认购的可转债上限总额约 2,099,929 张，约占本次发行的可转债总额
优
先
公司深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。
认
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购
购
量获配三羊转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际
通
可优先认购总额获得配售，请投资者仔细查看证券账户内“三羊配债”的可配余
过
额。
深
原股东持有的“三羊马”如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
交
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
所
对应证券营业部进行配售认购。
交
原
易
股
系
东
统 二、网上向一般社会公众投资者发行
参
进
与 一般社会公众投资者在申购日 2023 年 10 月 26 日（T 日）深交所交易系统
行
的正常交易时间，即
优 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网
，
点，以确定的发行价格和符合《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象
先
认
发行可转换公司债券发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得
配
购
撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
售
时
的
间 6
部
为
分
参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当
性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）的相关要求。
网上发行申购代码为“071317”，申购简称为“三羊发债”。参与本次网上
发行的每个账户的最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，
超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万
元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购和持有可转
债数量应遵照相关法律法规、中国证监会及深交所的有关规定执行，并自行承担
相应的法律责任。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行
业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认
定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代
为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申
购一经深交所交易系统确认，不得撤销。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日
日终为准。
投资者在 T 日参与可转债网上申购时无需缴付申购资金。
当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确
定发行结果，按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过
摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张三羊转债。网上投资者
应根据 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日
日终有足额的认购资金。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券累计计算；投资者持有多个
证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
三、中止发行安排
当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量
的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行
措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对本次发行认购金额不足 21,000.00 万元的部分承担包销责任。包销基数为
包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销金额为 6,300.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深圳证券交
易所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在
注册批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
电话：023-63055149
联系人：李刚全
（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
电话：021-20639435、021-20639436
联系人：资本市场部
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行提示性公告》之盖章页）
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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