证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-085
中贝通信集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）
：海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券（以下简称“中贝转债”或“可转债”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可〔2023〕1806 号文同意注册。海通证券股份有限公司（以下
简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐
机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“中贝转债”，债券代码为“113678”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 387,127 0
网上社会公众投资者 127,479 2,394
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃 2,394
认购总数量）
发行数量合计 517,000
本次向不特定对象发行的可转债规模为 51,700 万元，向发行人在股权登记日
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 51,700
万元的部分由主承销商余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 10 月 19 日（T 日）结束，配售结果
如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 387,127 387,127,000
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类 别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 127,479 127,479,000 2,394 2,394,000
三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为 2,394 手，包销金
额 2,394,000 元，包销比例为 0.46%。
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：中贝通信集团股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号
电话：027-83511515
联系人：陆念庆
（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
电话：021-23187130、021-23187108
联系人：资本市场部
发行人：中贝通信集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
