关于恒勃控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2023]9585号
恒勃控股股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的恒勃控股股份有限公司（以下简称恒勃股份）管理层编制
的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供恒勃股份为以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目
和支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
恒勃股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
(证监会公告[2022]15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒勃股份管理层编制的 上述说明
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，恒勃股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引的规定，如实反映了恒勃股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的实际情况。
(本页无正文，为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《关于恒勃控股股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》之签字盖
章页)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国•杭州 中国注册会计师：
报告日期：2023 年 10 月 23 日
恒勃控股股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]528 号文核准，并经贵所同意，本公司由主
承销商中信建投证券股份有限公司采用向参与战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,588 万股，发行价
为每股人民币 35.66 元，共计募集资金 92,288.08 万元，扣除不含税承销费用 7,383.05 万
元后的募集资金为 84,905.03 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 6
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用、用
于本次信息披露的发行费用及发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]7930 号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案或核准文号
恒勃控股股份有限公司年产 150
万套汽车进气系统及 100 万套燃 15,174.36 15,174.36
油蒸发污染物控制系统扩产项目
重 庆 恒 勃 滤 清 器 有限 公司年产 7,278.33 7,278.33 2020-500151-36-03-
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额 项目备案或核准文号
恒勃控股股份有限公司研发改造 2020-331052-36-03-
升级及数据中心建设项目 176250
补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00
合 计 52,815.49 52,815.49 -
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 38,901,913.97 元，具体情况如下：
单位：人民币万元
自筹资金实际投入 占总投资的
项目名称 总投资额 拟置换金额
金额 比例
恒勃控股股份有限公司年产 150
万套汽车进气系统及 100 万套燃 15,174.36 2,950.28 19.62% 2,950.28
油蒸发污染物控制系统扩产项目
重 庆 恒 勃 滤 清 器 有限 公司年产
恒勃控股股份有限公司研发改造
升级及数据中心建设项目
补充流动资金项目 25,000.00 - -
合 计 52,815.49 3,890.19 7.42% 3,890.19
四、自筹资金已支付发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币 101,466,063.53 元（不含税），其中公司以
自 筹 资 金 支 付 的 发 行 费 用 为人 民 币 5,154,764.48 元 ( 不 含税 ) ， 公司 拟 置换金额为
单位：人民币元
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00
会计师费用 2,735,849.08 2,735,849.08
律师费用 660,377.37 660,377.37
发行手续费及其他费用 758,538.03 758,538.03
合 计 5,154,764.48 5,154,764.48
五、募集资金置换先期投入的实施情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》(证监会公告[2022]15 号)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金，需经本公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、
保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
恒勃控股股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
