中信建投证券股份有限公司
关于恒勃控股股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为恒
勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行并上市
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对恒勃股份使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2023]528 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,588.00 万股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 35.66 元。募集资金总额人民币 92,288.08 万
元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 82,141.44 万元。
募集资金已于 2023 年 6 月 12 日划至公司指定账户。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 12 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]7930 号《验资报告》。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银
行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用计划
根据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招股说明书》”），公司募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金拟投资额
恒勃控股股份有限公司年产 150 万套汽车进
气系统及 100 万套燃油蒸发污染物控制系统 15,174.36 15,174.36
扩产项目
重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车
进气系统扩产项目
恒勃控股股份有限公司研发改造升级及数据
中心建设项目
补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00
合计 52,815.49 52,815.49
三、募集资金置换预先投入自筹资金情况
（一）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在本次募集资金到账前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据《招股说明书》和中汇会计师
出具的《关于恒勃控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支
付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9585 号），截至 2023 年 10 月 23 日，
公 司 以自 筹资 金预 先 投入 募投 项目 的实 际已 投 入金 额（ 含增 值税 ） 为
单位：万元
自筹资金实际投 占总投资的 拟置换金
项目名称 总投资额
入金额 比例 额
恒勃控股股份有限公司年产
万套燃油蒸发污染物控制系
统扩产项目
重庆恒勃滤清器有限公司年
产 130 万套汽车进气系统扩 7,278.33 - - -
产项目
恒勃控股股份有限公司研发
改造升级及数据中心建设项 5,362.80 939.91 17.56% 939.91
目
补充流动资金项目 25,000.00 - -
合计 52,815.49 3,890.19 7.42% 3,890.19
（二）募集资金置换预先支付发行费用情况
本次首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付部分发
行费用，拟于本次一并置换。根据《招股说明书》和中汇会计师出具的《关于恒
勃控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9585 号），本次募集资金各项发行费用合计人民币
费用金额为人民币 5,154,764.48 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付发
行费用金额为人民币 5,154,764.48 元（不含税），具体情况如下：
单位：万元
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
承销及保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00
会计师费用 2,735,849.08 2,735,849.08
律师费用 660,377.37 660,377.37
发行手续费及其他费用 758,538.03 758,538.03
合计 5,154,764.48 5,154,764.48
四、募集资金置换预先投入自筹资金的实施情况
公司已在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入自筹资金作出如下安排：
本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资
金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照相关制度
使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资
金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金金额低于募集资金项目投资
额，公司将通过自筹资金解决；若本次募集资金净额超过项目拟使用募集资金金
额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项
目的实施计划相抵触。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换
的时间距募集资金到账时间未超过六个月，未变相改变募集资金用途，未影响募
集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响
募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、相关审批程序及相关意见
（一）董事会意见
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会
同意公司使用募 集资金置 换预先已投 入募投项目 的自筹资 金人民币
（二）监事会意见
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，监事会认
为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 38,901,913.97 元和已支付
发行费用的自筹资金 5,154,764.48 元。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体
股东利益。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置
换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，并
出具《关于恒勃控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付
发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9585 号）。
综上，独立董 事一致同 意公司使 用募集资 金人民币 38,901,913.97 元和
（四）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用
情况进行了验证，并出具《关于恒勃控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9585 号），鉴证结
论为：我们认为，恒勃股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
格式指引的规定，如实反映了恒勃股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的实际情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监
事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关
法律法规及深圳证券交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定。公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情况。综上，保荐人对公司上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签
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保荐代表人签名：
吕 芸 王监国
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