证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-067
上海雅创电子集团股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、
“发行人”或“公
司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、
“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
（证监会令〔第 206 号〕）
办法》 （证监会令〔第 208
《证券发行与承销管理办法》
号〕）
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上〔2023〕
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“雅创转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册
的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资
者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资
者放弃认购的部分由主承销商包销。
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，
并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露。
本次发行认购金额不足 3.63 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 3.63
亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销
商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 1.089
亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险
评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如
确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购
金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销商
和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机
重启发行。
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。
不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
雅创电子创业板向不特定对象公开发行 3.63 亿元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2023 年 10 月 20 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）公布的《上海雅创电子集团股份有限公
司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
雅创转债本次发行 3.63 亿元（共计 363.00 万张），发行价格为每张 100 元，
原股东优先配售日及网上发行日期为 2023 年 10 月 20 日（T 日）。
二、发行结果
原股东优先配售的雅创转债总计 2,846,197 张，即 284,619,700 元，占本次发
行总量的 78.41%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的雅创转债为 78,380,000
元（783,800 张），占本次发行总量的 21.59%，网上中签率为 0.0008851171%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 88,553,249,050 张 ， 配 号 总 数 为 8,855,324,905 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和主承销商将在 2023 年 10 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号结果将于 2023 年 10 月 24 日（T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 2,846,197 2,846,197 100%
网上社会公众投资者 88,553,249,050 783,800 0.0008851171%
合 计 88,556,095,247 3,629,997 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申
购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的雅创转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询于 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）披露的募集说明书全文及有关本次发行的
相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
办公地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 2-3 楼及 402-405 室
电话：021-51866509
联系人：樊晓磊
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼
电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：上海雅创电子集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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