证券简称：泰坦股份 证券代码：003036
浙江泰坦股份有限公司
Zhejiang Taitan Co.,Ltd.
（浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号）
向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
二〇二三年十月
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声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说
明书“风险因素”一节的全部内容。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司信用评级，根据中证
鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司
债券信用评级报告》，泰坦股份主体信用等级为 A 级，本次可转换公司债券信
用等级为 A 级，评级展望稳定。
本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本次债券到期兑付日
有效；同时，在本次债券存续期内，鹏元资信后续将对评级对象进行定期及不定
期跟踪评级，根据跟踪评级的结论决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法
规对外公布。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，
导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资
者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行可转债的担保事项
根据原《上市公司证券发行管理办法》第二十条：“公开发行可转换公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外”。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司经审计的归属于母公司股东的净资产
券提供担保，具体担保情况如下：
本次可转债由公司控股股东泰坦投资以其持有的泰坦股份的股票质押提供
担保。根据本公司与泰坦投资签订的《担保协议》及泰坦投资出具的《担保函》，
公司本次发行的可转债由泰坦投资提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
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保证的范围包括本期可转债本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违
约金、损害赔偿金、实现担保债权的合理费用和其他依据法律、法规和相关规章
规定的应由担保人支付的合理费用。担保的受益人为全体可转债持有人，以保障
本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
四、关于公司的股利分配政策和现金分红比例
（一）公司的利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股
利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当
期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式
分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。董事会将根据公司当年
经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。若公
司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比
例低于前述比例的，则应按照本条第（六）项所述规定履行相应的程序和披露义
务。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
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（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。在
确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配，由公司董事
会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
公司在规划期内每个会计年度结束后，在拟定每年的利润分配方案时，需经
全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方能提交股东大会审议。股
东大会对上述利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3 以上表
决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具
体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监
事半数以上表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现
金分红比例低于本条第（三）项规定的比例的，应当在定期报告中披露原因及未
用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事
会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会
审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
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（二）股利分配政策调整
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案
由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应
当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大
会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
五、公司未来三年（2022 年—2024 年）的具体股东回报规划
为进一步完善利润分配的决策程序和机制，增强现金分红的透明度，维护股
东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文
件规定，结合公司实际情况，制定了《浙江泰坦股份有限公司未来三年（2022-2024
年）股东回报规划》。
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者
的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金
方式分配利润。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规
划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈
利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境
等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。具体规划如下：
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股
利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（二）利润分配期期间间隔
公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公司可根
据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
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（三）利润分配的条件
在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式
分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。董事会将根据公司当年
经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。若公
司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比
例低于前述比例的,则应按照相关规定履行相应的程序和披露义务。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。在
确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配，由公司董事
会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
（四）报告期内发行人利润分配情况
公司最近三年现金分红金额及比例：
单位：万元
分红年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金分红金额 3,672.00 1,555.20 1,274.40
归属于上市公司股东的净利润 13,016.74 7,273.00 5,989.04
现金分红占归属于上市公司股东的净利
润的比率
以其他方式现金分红的金额 0 0 0
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分红年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度
最近三年累计现金分配合计 6,501.60
最近三年年均可分配利润 8,759.59
最近三年累计现金分配利润占年均可分
配利润的比例
公司于 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市。2021 年 5 月 7 日，公司
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议
案》，以总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59
元（含税），合计派发现金红利 12,744,000.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的
比例为 21.28%。
每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），合计派发现金红利 15,552,000.00 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2021 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 21.38%。
每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 3,672 万元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 28.21%。
公司严格按照《公司章程》《浙江泰坦股份有限公司未来三年（2019-2021
年）分红回报规划》及相关法律、法规、规范性文件的要求进行现金分红。
公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度现金分红占当年可供分配利润的比
例分别为 21.28%、21.38%和 28.21%，利润分配符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
六、本次可转债的认购安排及相关承诺
（一）发行人持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债发行认
购的计划的整体情况
发行人直接持股 5%以上的股东为泰坦投资。董事为：陈宥融、陈其新、赵
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略、吕慧莲、车达明、潘晓霄、李旭冬、王瑾（已离任）、冯根尧、余飞涛，监
事为：于克、王亚晋、张国东，不兼任董事的高级管理人员为：吕志新、潘孟平。
上述主体中，持股 5%以上股东泰坦投资，董事长、总经理陈宥融(及其控制
的企业融泰投资)及董事陈其新参与本次可转债发行认购，独立董事李旭冬、王
瑾（已离任）、冯根尧、余飞涛、监事于克不参与本次可转债发行认购，公司其
他董事、监事、高级管理人员均视情况参与本次可转债发行认购。
（二）本次可转债认购前后六个月内减持上市公司股份或已发行可转债的计
划或者安排情况及承诺
发行人监事于克存在减持公司的计划：具体情况如下：2022 年 4 月 28 日，
公司发布了《关于监事及股东减持股份的预披露公告》：监事于克拟计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其直接持有的公司
股份不超过 162,500 股（占本公司总股本的 0.08%）。
截至 2022 年 11 月 24 日，于克先生减持计划时间已届满。根据于克先生的
告知函，2022 年 5 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日期间，于克先生未减持其所持
有的公司股份，减持计划未实施。
除上述情况，发行人持股 5%以上股东（直接持股）或董事、监事、高管在
本次可转债认购前六个月内不存在减持上市公司股份的计划或者安排。
自首次公开发行股票并上市以来，公司未发行过可转债，故公司持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员截至目前均不存在减持公司已发行可转债的
计划。
行可转换公司债券相关事项的承诺
认购 承诺
身份类型 承诺内容
意向 主体
泰坦投 持股 5%以
持公司股票的情形。
参与 资 上股东
发行
融泰投 陈宥融控制 相关资金为本人/本公司自有资金或自筹资金，具体认购金额将
认购
资 的公司 根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方
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认购 承诺
身份类型 承诺内容
意向 主体
案和本人/本公司届时资金状况确定。
相关法律法规对短线交易的要求，即自本次发行可转债发行首
日（募集说明书公告日）起至本次发行完成后六个月内不减持
公司股票及本次发行的可转债，同时，本人（若为自然人）保
证本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定。
陈宥融/ 董事长、总
告日）前六个月内存在减持公司股票的情形，本人/本公司承诺
陈其新 经理/董事
将不参与本次可转债的发行认购。
格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关
规定。若本人/本公司出现违反上述事项的情况，由此所得收益
归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。
赵略 董事 1、若本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）
在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在股
吕慧莲 董事
票减持情形，本人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委
车达明 董事 托其他主体参与本次可转债的认购；
董事、董事 2、若本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女）
潘晓霄
会秘书 在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在
王亚晋 监事 股票减持情形，本人将根据市场情况决定是否参与本次可转债
张国东 监事 的认购，若认购成功则本人及本人关系密切的家庭成员（指配
视情
偶、父母、子女）承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的
况认 吕志新 副总经理
要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次
购
可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可
转债；
《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监
潘孟平 财务总监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律
法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关规定。
若本人出现违反上述事项的情况，由此所得收益归公司所有，
并依法承担由此产生的法律责任。
李旭冬 独立董事 1、本人承诺将不参与公司本次可转债发行认购，亦不通过本
独立董事 人配偶、父母、子女及他人账户参与本次可转债发行认购；
王瑾
不参 （已离任） 2、本人自愿作出上述承诺，接受上述承诺的约束并严格遵守
与发 余飞涛 独立董事 《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上市公司董事、监
行认 冯根尧 独立董事 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律
购 法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关规定。
于克 监事 若本人出现违反上述事项的情况，由此所得收益归公司所有，
并依法承担由此产生的法律责任。
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七、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特
别注意以下风险：
发行人的风险因素提示如下：
（一）公司下游行业波动导致的业绩下滑风险
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企
业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产
品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。
纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、
内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素，虽然纺织行业景气指数、纺织品服装
内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但是随着纺织行业人工成本逐年
递增，以及国际贸易不确定因素等诸多影响，均可能严重影响纺织行业的景气程
度。若下游行业景气指数增长放缓，将会减少对公司产品的需求，则公司将不能
顺利实现预期增长，公司面临业绩波动的风险。
（二）公司主要产品市场波动风险
报告期内，公司营业收入分别为 66,777.84 万元、124,329.21 万元、160,056.21
万元和 70,187.26 万元。公司作为一家纺织机械设备厂商，产品主要涉及纺纱和
织造系列纺织机械，包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织
机五大类 20 多个品种，产品品种丰富，抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺
纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动，对公司业绩可能会构成不利影响。
（三）公司海外市场拓展风险
公司目前积极拓展海外市场，产品已进入印度、土耳其、越南等多个国家和
地区，报告期内境外收入占主营业务收入的比例分别为 13.57%、19.92%、40.77%
和 15.99%。未来几年内，公司将重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等
国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市场，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分
国家设立办事处扩大销售规模。
由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展将面临贸易政
策、政治关系等不确定性因素的影响，因此存在海外市场拓展的风险。另外，截
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至目前公司主要产品出口国暂不存在对公司所产纺织机械设备的反倾销政策，预
计短期内不会出台相关反倾销政策，但是不排除随着市场竞争的变化，未来可能
出台相关反倾销政策，影响公司海外市场的拓展。
（四）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险
公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标
准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关，
钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难
度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价
格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，
进而可能对公司经营效益产生不利影响。
公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行
业分工的特点，同时也为了弥补公司零部件产能不足，公司定制化外协采购部分
专用件。经过多年的经营，公司与主要供应商形成了稳定的合作关系，虽然公司
对采购过程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相
关制度，进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不
能达到公司要求的可能性，对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
（五）募集资金投向风险
本次可转换公司债券成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管
理能力提出了更高的要求。此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研
发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，
使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进
而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。
公司本次募集资金将主要投资于智能纺机装备制造基地建设项目和研发中
心项目。本次募集资金投资项目是发行人综合考虑公司主导产品经营情况、国家
及行业政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定
时间，如果募集资金不能及时到位，或者项目实施过程中受到国家宏观经济政策
及市场变化的影响，以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实现，募集资金
投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。
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（六）未转股可转债的本息兑付风险
公司股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济
形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果
因公司股票价格走势低迷、可转债持有人的投资偏好或触发回售条款等原因导致
公司必须对尚未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和经营压
力。
（七）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和
向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一
定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现较大波动，若
公司可转债票面利率大幅低于可比公司可转债票面利率，或转股价格显著高于正
股价格，公司可转债市场价格将可能严重偏离投资价值，从而可能使投资者遭受
损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的
风险，以便作出正确的投资决策。
（八）可转债在转股期内不能转股的风险
公司股价走势受到宏观经济形势、股票市场整体状况及公司经营业绩等多种
因素影响。本次可转债发行后，若公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或
者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修
正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可
转债转换价值发生重大不利变化，并导致可转债在转股期内不能转股的风险。
（九）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存
在不确定性的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
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不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及
股票面值。
本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，若公司董事会提出并审议通过转股价格
向下修正方案，该修正方案仍可能存在未能通过公司股东大会批准的情况。因此，
存续期限内本次可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
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目 录
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十三、最近三年公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺及承诺的
十七、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况..... 154
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第一节 释义
本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一般术语
泰坦股份、公司、发
指 浙江泰坦股份有限公司
行人、股份公司
泰坦投资 指 绍兴泰坦投资股份有限公司，公司控股股东
融泰投资 指 新昌县融泰投资有限公司，公司股东
泰坦科技 指 新昌县泰坦科技有限公司，公司全资子公司
艾达斯 指 新昌县艾达斯染整装备有限公司，公司全资子公司
融君科技 指 浙江融君科技有限公司，公司控股子公司
阿克苏普美 指 阿克苏普美纺织科技有限公司，公司控股子公司
乐擎智能 指 乐擎智能科技（苏州）有限公司，公司控股子公司
鑫丰泰 指 新昌县鑫丰泰机械有限公司，公司控股子公司
浙江东厦 指 浙江东夏纺机有限公司，公司控股子公司
南通科捷 指 南通科捷输送设备有限公司，融君科技全资子公司，已注销
泰普纺织 指 江苏泰普纺织科技有限公司，公司参股子公司
普美纺织 指 江苏普美纺织有限公司，发行人客户，泰普纺织股东
泰坦大酒店 指 新昌县泰坦国际大酒店有限公司
星睿科技 指 新昌县星睿科技有限公司，泰坦投资控股子公司
融德实业 指 新昌县融德实业有限公司，泰坦投资全资子公司
新昌农商行 指 浙江新昌农村商业银行股份有限公司，公司参股公司
德国多尼尔 指 德国多尼尔公司（DORNIER），发行人同行业公司
瑞士立达 指 瑞士立达集团（RIETER），发行人同行业公司
意大利意达 指 意大利意达集团（ITEMA），发行人同行业公司
比利时必佳乐 指 比利时必佳乐集团（PICANOL），发行人同行业公司
日本村田 指 日本村田机械集团（MURATEC），发行人同行业公司
日本丰田 指 日本丰田自动织机株式会社（TOYOTA），发行人同行业公司
日本津田驹工业株式会社（TSUDAKOMA），发行人同行业公
日本津田驹 指
司
经纬纺机 指 经纬纺织机械股份有限公司，发行人同行业公司
卓郎智能 指 卓郎智能技术股份有限公司，发行人同行业公司
日发纺机 指 浙江日发纺织机械股份有限公司，发行人同行业公司
青岛宏大 指 青岛宏大纺织机械有限责任公司，发行人同行业公司
慈星股份 指 宁波慈星股份有限公司，发行人同行业公司
金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司，发行人同行业公司
精功科技 指 浙江精功科技股份有限公司，发行人同行业公司
越剑智能 指 浙江越剑智能装备股份有限，发行人同行业公司
ISO9001 指 国际标准化组织质量标准管理体系
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中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
本次发行 指 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债的行为
A股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
报告期内各期期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末
报告期末 指 2023 年 6 月 30 日
保荐人、保荐机构、
指 民生证券股份有限公司
主承销商
立信会计师事务所、
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人审计机构
锦天城律师、发行人
指 上海市锦天城律师事务所
律师
发行人评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
专业术语
纺织机械、纺机 指 将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备
织造机械、织机 指 又称机织机械，主要用于生产机织面料的各类机械设备
公司主要产品之一，又称气流纺纱机，通过高速回转的转杯及
转杯纺纱机 指 杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺
纱设备，由多个纺纱单元联接组合而成
公司主要产品之一，以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造
剑杆织机 指
机械
公司主要产品之一，锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍
倍捻机 指 捻设备，由多个倍捻锭子组合而成，倍捻效率比传统倍捻设备
成倍提高
公司产品之一，采用喷射气流牵引纬纱穿越经纱开口的无梭织
喷气织机 指
机
公司产品之一，新一代纺织机械产品，适用于棉、毛、化纤等
自动络筒机 指 单一纤维或混合纤维纺纱的络筒工序，能将数十个管纱联接卷
绕成一个大的无结筒纱，并在卷绕过程中去除纱疵
公司产品之一，对纤维、纱线和织物等纺织品进行染色、印花
印染机械 指
和整理等工序的一种纺织机械
发行人子公司融君科技的主要产品，指物流分拣系统自动化设
物流自动化设备 指
备，目前主要包括交叉带自动分拣机和皮带式伸缩机产品
一种纺纱工艺，当前市场上用量最多、最通用的机械式纺纱方
环锭纺 指
法之一，广泛应用于各种短纤维的纺纱工程
一种新型纺纱工艺，与环锭纺相比，在纺纱速度及卷装容量上
气流纺 指
均有大幅提高。气流纺具有产量高、卷装大、工序短、纺纱范
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围广等特点
采用梭子引纬方式的织机，由梭子将纬纱引入张开的经纱层，
有梭织机 指 梭子一般采用耐冲击、耐磨损、质地坚韧，并有一定弹性的木
材或复合材料制成
以一种体积小、重量轻的引纬器（如空气或水的射流）代替梭
无梭织机 指 子来引纬的织机，包括：剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片
梭织机等
把短纤纱、真丝（蚕丝）、化纤长丝等材质的多支纱线并合，
倍捻设备 指
并加上捻度的设备总称
纺纱机械组成单元的计量单位。在棉纺锭数量统计中，“锭”
锭 指 指纱锭的数量；在细纱机、倍捻机、并纱机以及自动络筒机中
指纺纱单元的计量单位
服装面料术语，纱线支数越高则纱线越细，一般认为 40 支以上
高支 指
的纱线属于高支纱
沿织机长度方向（纵向）延伸的一串纱，由此纱纺成织物沿长
经纱 指
度方向的线；经纱和纬纱经纬相交，形成织物
沿织机宽度方向（横向）延伸的一串纱，由此纱纺成织物沿宽
纬纱 指
度方向的线；经纱和纬纱经纬相交，形成织物
服装面料术语，一般把每平方英寸中经纱和纬纱的根数相加达
高密 指
到 180 根以上称为高密
织机的主要运动之一，将纬纱自织机的一边引入张开的经纱开
引纬 指
口，从而经纬相交，形成织物
采用电子方式选择纬纱进入经纱开口的方法，可以提高花色布
电子选纬 指
料织造的效率
筘幅 指 织机可织织物的宽度范围
每分钟引纬载体所引纬纱的总长度，即每分钟内织造机械门幅
入纬率 指
与转速（引纬次数）的乘积
管纱 指 纱线在筒管上绕卷成形后，得到的管状纱线体，一般体积较小
纱线在筒管上绕卷成形后，得到的筒状纱线体，一般体积较大；
筒纱 指
管纱一般需经卷绕成筒纱后才用于批量化织造
纱线倍捻角扭转一圈为一个捻回；纱线单位长度内的捻回数量
捻度 指
称为捻度
对纱线加以一定回转，使纤维间的纵向联系固定下来，给予一
倍捻 指
定物理机械性能的工艺过程
倍捻锭子 指 组成倍捻机的倍捻单元，是实现倍捻的关键核心部件
将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感技
术、接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合，并应用
机电一体化 指
到实际中的综合技术，机电一体化是现代化的自动生产设备的
重要特征
注：本募集说明书一般情况下所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
中文名称：浙江泰坦股份有限公司
英文名称：Zhejiang Taitan Co.,Ltd.
股份公司成立日期：1998 年 8 月 12 日
上市日期：2021 年 1 月 28 日
注册资本：21,600 万元
法定代表人：陈宥融
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：泰坦股份
股票代码：003036
注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
办公地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
邮政编码：312500
联系电话：0575-86288819
传真号码：0575-86288819
公司网址：www.chinataitan.com
电子信箱：ttdm@chinataitan.com
统一社会信用代码：91330000704207173A
经营范围：经营进出口业务（详见外经贸部批文）；纺织机械及配件、机械
设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及
咨询服务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行基本情况
（一）核准情况
于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公开发行可转换公司债券方
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案的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公开发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发行可转换公司债
券预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》《关于公开发行可转换公司
债券担保事项暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于可转换公司债券持有人
会议规则的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于前次募集资金使用
情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施
与相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2022-2024 年股东回报规划的议案）》
《关于公开发行可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案，
逐项审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》。
开，会议审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于修
订公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》《关于公司<前次募集
资金使用情况报告>的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的议案。根据
司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券
预案（二次修改稿）>的议案》以及《关于调整提请股东大会授权董事会全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，取消了本次发行可转
换公司债券方案中的股东大会决议有效期设置的自动延期条款，发行决议有效期
修改为：“本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。” 本次公开发行可转换公司债券股东大会对董事会
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相关事项的授权期限对应调整。根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本议案
无需提交公司股东大会审议。
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），核准公司向社会
公开发行面值总额 29,550 万元可转换公司债券，期限 6 年。
为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保有关事宜顺利推进，公司于
开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长
授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，拟
将关于本次发行的决议及相关授权有效期自前次届满之日起延长十二个月。
延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大
会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》。
（二）本次发行的可转换债券的基本条款
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
本次可转债发行总额为人民币 29,550.00 万元，发行数量为 295.50 万张。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
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本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未
转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
为可转换公司债券发行首日。
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 5 月 1 日至
延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转
股的次日成为公司股东。
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（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.81 元/股，不低于募集说明
书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。
若在上述 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情
况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
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债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一
期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
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转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行可转
债的票面面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的
可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的可转换公司债券：
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
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公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该重大变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司
债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应
计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以
在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售，该次附加回售申报期内不
实施回售的，可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因
可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）发行方式
本次发行的可转债向股权登记日（2023 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后登记
在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主
承销商）包销。
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（2）发行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等
（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券
投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通向
不特定对象发行的可转债交易权限。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 10 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“泰坦股份”股份数量按每股配售 1.3680 元面值可
转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1
张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售
发行人现有总股本 216,000,000 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 2,954,880.00 张，约占本
次发行的可转债总额的 99.9959%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差
异。
（1）债券持有人的权利
有人会议并行使表决权；
债券转为公司股份；
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转换公司债券；
（2）债券持有人义务
司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券
持有人会议：
授权采取相应措施；
大变化；
券持有人书面提议召开；
性；
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议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会议
的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
公司制定了《浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规
则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限
范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币
项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
合计 53,915.00 29,550.00
本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自
有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集
资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
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存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定。
本次发行可转换公司债券采用股份质押的担保方式。公司控股股东泰坦投资
将其合法拥有的公司股票作为本次可转换公司债券质押担保的质押物。上述担保
范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约金、
损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本
次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
公司聘请具有法定资格的资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具
资信评级报告。
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。
（三）债券评级与担保情况
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司信用评级，根据中证
鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司
债券信用评级报告》，泰坦股份主体信用等级为 A 级，本次可转换公司债券信
用等级为 A 级。公司本次向不特定对象发行的可转债上市后，鹏元资信将进行
跟踪评级。
公司本次向不特定对象发行可转债的担保人为泰坦投资，其基本信息情况如
下：
泰坦投资成立于 2011 年 8 月 29 日，注册资本 1,047.716 万元，住所为新昌
县七星街道泰坦大道 97 号，法定代表人陈其新。泰坦投资 2023 年 6 月末合并报
表总资产 272,860.01 万元，归属于母公司股东净资产 97,626.58 万元，2023 年 1-6
月营业收入 70,187.26 万元，净利润 7,428.86 万元；母公司报表 2023 年 6 月末总
资产 27,379.09 万元，净资产 27,375.68 万元，2023 年 1-6 月营业收入 0 万元，净
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利润 2,446.73 万元（上述数据未经审计）。
泰坦投资为公司本次向不特定对象发行可转债出具《担保函》，与公司签订
了《担保协议》（该《担保协议》自中国证监会批准、本期可转债发行完成之日
起生效。）
泰坦投资《担保函》的主要内容如下：
第一条 被担保的可转债金额
被担保的可转债发行面额总计不超过人民币 29,550 万元（含本数，以中国
证券监督管理委员会核准、实际发行数为准）；本次发行的可转债的具体发行规
模、期限以发行人制定并正式公告的可转债《募集说明书》为准。
第二条 可转债的到期日
本担保函项下的可转债到期日以发行人就本期可转债制定并正式公告的可
转债《募集说明书》的内容而定。
可转债发行人应在债券付息期限内和兑付期限内清偿全部债券本金和利息
（除本《担保函》另有规定外，有关利息支付和本金清偿的具体时间以发行人制
定并正式公告的可转债《募集说明书》规定的内容为准）。
第三条 担保的方式
担保人承担担保责任的方式为全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
第四条 保证责任的承担
如可转债发行人未能按照《募集说明书》承诺的时间和数额按期、足额兑付
本期可转债的本金和利息，担保人应依据法律、法规及相关规章制度的规定主动
承担担保责任。
债券持有人有权按照相关规定，直接向担保人发出索赔通知，要求担保人履
行担保义务。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。
第五条 担保范围
担保人保证的范围包括本期可转债本金，以及该款项至实际支付日的所有应
付利息、违约金、损害赔偿金、实现担保债权的合理费用和其他依据法律、法规
和相关规范性文件应支付的合理费用。
担保范围将随债券持有人将所持债权转股、回售或担保人代为偿还约定的本
金、利息及其他费用等情形而相应减小或失效。
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于保证期间内，若可转债发行人未能按照《募集说明书》承诺的时间和数额
按期兑付本次可转债的本金和利息，担保人将在上述保证范围内对债券发行人本
期债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。
第六条 担保的期间
担保人承担保证责任的期间为本期可转债存续期及可转债到期之日起二年。
未偿付的债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或者在保证期间
主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。
第七条 财务信息披露
本期可转债有关主管部门、债券持有人有权获得担保人已根据相关对上市公
司监管的规定对外公开的财务状况资料。
担保人如发生可能影响其履行本《担保函》下担保责任的重大亏损、损失、
托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政处罚等情形，在不违反有关上市公
司信息披露及相关监管规定的前提下，可向有关各方提供相关的信息和资料。
第八条 可转债的转让或出质
可转债认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本《担
保函》规定的保证范围内继续承担保证责任。
第九条 主债权的变更
经中国证券监督管理委员会和债券持有人会议批准，本期可转债利率、期限、
还本付息方式等发生变更时，担保人继续履行保证责任。
第十条 加速到期
在该保证合同项下的可转债到期或担保人所担保的本期可转债项下债务履
行完毕之前，保证人发生停产停业、进入破产程序等足以影响债券持有人利益的
重大事项时，可转债发行人应在合理期限内提供新的保证，可转债发行人不提供
新的保证时，可转债持有人有权要求可转债发行人、担保人提前兑付债券本息。
（四）承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销，本次可转债发行
的承销期为自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 31 日。
（五）发行费用概算
项目 金额（万元）（不含税）
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承销及保荐费用 377.36
发行人律师费用 30.00
审计及验资费用 66.04
资信评级费用 45.28
信息披露及发行手续费等费用 34.85
总计 553.53
以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减，费用总额将在发
行结束后确定。
（六）本次发行时间安排及上市流通
本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下表。以下日期为交易日，如遇
重大事项影响本次可转债发行，保荐人（主承销商）将修改发行日程并及时公告。
日期 交易日 发行安排
T-2
T-1
发行首日
刊登《发行提示性公告》
T 原股东优先配售（缴付足额资金）
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
T+1
刊登《中签号码公告》
T+2 网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足
额的可转债认购资金）
T+3
T+4
本次向不特定对象发行可转换公司债券上市流通，所有投资者均无持有期限
制。发行结束后，本公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间将另行公
告。
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（七）受托管理相关事项
券的受托管理人，并同意接受民生证券的监督，公司与民生证券签订了《债券受
托管理协议》。
范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、《募集说明书》《债券受
托管理协议》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，行使权利和履行义
务。
生证券作为本次债券的受托管理人，并视作同意本协议项下的相关约定及《可转
换公司债券持有人会议规则》。
正履行债券受托管理职责的利害关系。
容”。
三、本次发行的相关机构
发行人 浙江泰坦股份有限公司
法定代表人 陈宥融
住所 浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
网址 www.chinataitan.com
信息披露、投资者关系
董事会办公室
部门
信息披露、投资者关系
潘晓霄
部门负责人
投资者关系邮箱 ttdm@chinataitan.com
电话 0575-86288819
传真 0575-86288819
联系人 潘晓霄
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
法定代表人（代行） 景忠
住所 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
电话 021-60453962
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传真 021-60876732
保荐代表人 申佰强、马骏
项目协办人 石杨
项目经办人 朱炳辉、任泽宇、黄前昊
发行人律师 上海市锦天城律师事务所
负责人 顾功耘
办公地址 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话 021-20511000
传真 021-20511999
经办律师 劳正中、周倩雯、金晶
审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 杨志国
办公地址 杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
电话 0571-85800402
传真 0571-85800465
郭宪明、陈小金、张建新、鲍杨军、刘志勇（已离职）、曹理彬（已
经办会计师
离职）
评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人 张剑文
办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话 （0755）82872897
传真 （0755）82872090
经办评估师 徐宁怡、张伟亚
本次可转债的担保人 绍兴泰坦投资股份有限公司
法定代表人 陈其新
办公地址 新昌县七星街道泰坦大道 97 号
联系电话 0575-86123592
传真 0575-86123233
联系人员 潘学毓
股份登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
电话 0755-21899999
传真 0755-25988122
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
联系地址 深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号
电话 0755-88668888
传真 0755-82083947
主承销商收款银行 上海银行股份有限公司北京金融街支行
户名 民生证券股份有限公司
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账号 03003460974
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第三节 风险因素
投资者在评估发行人此次发售的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料
外，应特别考虑下述各项风险因素。
一、一般风险因素
（一）公司下游行业波动导致的业绩下滑风险
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售，下游行业为纺织行业，纺织企
业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产
品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。
纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动、
内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素，虽然纺织行业景气指数、纺织品服装
内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但是随着纺织行业人工成本逐年
递增，以及国际贸易不确定因素等诸多影响，均可能严重影响纺织行业的景气程
度。若下游行业景气指数增长放缓，将会减少对公司产品的需求，则公司将不能
顺利实现预期增长，公司面临业绩波动的风险。
（二）公司主要产品市场波动风险
报告期内，公司营业收入分别为 66,777.84 万元、124,329.21 万元、160,056.21
万元和 70,187.26 万元。公司作为一家纺织机械设备厂商，产品主要涉及纺纱和
织造系列纺织机械，包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织
机五大类 20 多个品种，产品品种丰富，抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺
纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动，对公司业绩可能会构成不利影响。
（三）公司客户相对分散，导致市场开拓风险
公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿命，因此终端客
户的购买行为具有一定的周期性。报告期内，客户再次购买主要系新建生产基地、
产能扩大、设备更新换代等原因，由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程，
因此单次购买数量较少，从而使得公司客户较为分散。报告期内，公司向前五大
客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的 16.58%、14.72%、8.81%和
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度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩
大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成不利影响。
（四）公司产品面临同行业竞争的风险
公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险，纺织机械主要境外厂商包括德
国多尼尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大
利意达、意大利萨维奥等企业；纺织机械主要境内厂商包括经纬纺机、卓郎智能、
日发纺机、慈星股份、金鹰股份等。行业内公司在产品种类、性能、价格、销售
服务能力方面均存在着充分竞争，公司产品面临同行业竞争的风险。
（五）公司海外市场拓展风险
公司目前积极拓展海外市场，产品已进入印度、土耳其、越南等多个国家和
地区，报告期内境外收入占主营业务收入的比例分别为 13.57%、19.92%、40.77%
和 15.99%。未来几年内，公司将重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等
国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市场，加大海外市场拓展力度，逐步尝试在部分
国家设立办事处扩大销售规模。
由于国际政治、经济具有一定的复杂性，公司的海外市场拓展将面临贸易政
策、政治关系等不确定性因素的影响，因此存在海外市场拓展的风险。另外，截
至目前公司主要产品出口国暂不存在对公司所产纺织机械设备的反倾销政策，预
计短期内不会出台相关反倾销政策，但是不排除随着市场竞争的变化，未来可能
出台相关反倾销政策，影响公司海外市场的拓展。
（六）公司主要原材料价格波动和供货周期导致的风险
公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标
准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关，
钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难
度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价
格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，
进而可能对公司经营效益产生不利影响。
公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行
业分工的特点，同时也为了弥补公司零部件产能不足，公司定制化外协采购部分
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专用件。经过多年的经营，公司与主要供应商形成了稳定的合作关系，虽然公司
对采购过程进行严格管理，针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相
关制度，进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不
能达到公司要求的可能性，对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
（七）技术创新和新产品开发风险
纺织机械系技术密集型产品，公司在纺织机械行业近 20 年的开发经营中积
累了丰富的研发经验，掌握了“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”、“槽
筒制造技术”等众多关键技术。截至报告期末公司拥有国内专利 150 多项，随着
科技的进步，新技术、新材料、新工艺不断地应用于高端纺织机械领域，以及电
子技术、高精密机械加工技术更新进一步加快，公司能否保持现有技术领先优势
存在诸多不确定因素。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破
或者关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风
险。
公司重视新产品开发，在转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机和喷
气织机等主要产品线的研发中投入了大量人力物力，推出了多种新产品并得到了
客户广泛认可。但新产品开发决策涉及市场需求分析、关键技术研发、开发方案
选定等多个因素，其失误会给公司带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风
险。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素，未来如果公司不能保持持续创新
的能力，不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势，及时研发设计出适合市
场需求的新产品和新机型，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、
经济效益及发展前景造成不利影响。
（八）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款余额较大，分别为 42,972.12 万元、62,729.51
万元、66,685.18 万元和 64,341.63 万元，截至报告期末，公司已计提坏账准备共
计 16,988.84 万元。应收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及
与其长期合作的需求，给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业波动影响，
可能导致公司应收账款周转速度较低，公司存在应收账款不能回收的风险。
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（九）买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险
公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式（以下简称
“买方信贷”），即公司与客户签订销售合同后，客户先支付一定比例的首付款，
剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付，公司为客户此笔贷款提供担保，并
承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况，公司将履行担保责任，代客
户向银行偿还相关款项，同时对其追偿。报告期内，公司买方信贷实现的主营业
务收入分别为 6,183.60 万元、5,087.70 万元、8,851.62 万元和 0 万元。报告期内，
通过买方信贷实现的销售占当期主营业务收入比例较低，分别为 9.31%、4.10%、
报告期内，公司为客户办理买方信贷业务，提供的担保情况如下：
单位：万元
项目 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
担保余额 7,626.70 10,096.52 9,079.93 6,315.52
存放保证金余额 2,877.24 2,925.60 3,587.06 4,197.66
此外，公司 2022 年第二次临时股东大会以及 2022 年年度股东大会分别审议
通过了《关于为客户提供融资租赁业务担保的议案》、《关于为买方信贷业务及
融资租赁业务承担担保责任的议案》，公司与江苏金融租赁股份有限公司开展合
作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提
供担保，公司为客户提供的融资租赁业务担保总额不超过人民币 30,000.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，融资租赁客户实际担保金额 6,406.67 万元。
报告期内，公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下
游纺织行业经营困难，出现较大规模的客户违约情况，将可能使公司面临连带担
保赔偿风险，坏账损失及资金压力上升，从而影响公司的财务状况和盈利能力。
（十）汇率波动风险
报告期内，发行人境外收入占比分别为 13.57%、19.92%、40.77%和 15.99%，
呈增长态势。公司境外销售涉及到不同国家的货币结算，如美元、欧元等，因此
汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。报告期内，公司汇兑损益分别为
出现震荡，未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。
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（十一）税收优惠政策变化风险
省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733001333”的高
新技术企业证书，发行人被评为“高新技术企业”，资格有效期为三年。报告期
内，企业所得税税率按照 15%执行。2020 年 12 月 1 日，公司再次通过高新技术
企业认定，资格有效期三年，2020 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 1 日，企业所得
税税率继续按照 15%执行。另外，公司还享受增值税出口退税等税收优惠政策。
未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口
退税等政策发生变化，或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条
件，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定影响。
（十二）募集资金投向风险
本次可转换公司债券成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管
理能力提出了更高的要求。此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研
发、采购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，
使之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进
而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。
公司本次募集资金将主要投资于智能纺机装备制造基地建设项目和研发中
心项目。本次募集资金投资项目是发行人综合考虑公司主导产品经营情况、国家
及行业政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投资项目的建设和达产需要一定
时间，如果募集资金不能及时到位，或者项目实施过程中受到国家宏观经济政策
及市场变化的影响，以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实现，募集资金
投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。
二、与本次可转债相关的风险
（一）本次发行募集资金不足的风险
公司在制定本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案时，综合考虑
了公司募集资金需求、实际控制人持股比例以及未来国内宏观经济形势、证券市
场走势等因素，谨慎确定本次向不特定对象发行的发行数量上限。但如果未来公
司实施发行时，公司股票价格受国内证券市场大环境的影响呈现下跌态势或低位
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震荡，则本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金存在募集不足
的风险。
（二）未转股可转债的本息兑付风险
公司股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济
形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果
因公司股票价格走势低迷、可转债持有人的投资偏好或触发回售条款等原因导致
公司必须对尚未转股的可转债偿还本息，将会相应增加公司的资金负担和经营压
力。
（三）可转债价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格
受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和
向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一
定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现较大波动，若
公司可转债票面利率大幅低于可比公司可转债票面利率，或转股价格显著高于正
股价格，公司可转债市场价格将可能严重偏离投资价值，从而可能使投资者遭受
损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的
风险，以便作出正确的投资决策。
（四）转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险
本次 A 股可转换公司债券向不特定对象发行完成后，在转股期内，随着可
转债的逐步转股，发行人的股本和净资产将逐渐增加。本次募集资金到位后，发
行人将合理有效地利用募集资金，提升公司的盈利能力，但受国家宏观经济以及
行业发展情况的影响，发行人盈利状况存在一定的不确定性，同时由于募集资金
投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现，在
股本和净资产增加的情况下，如果发行人业务未获得相应幅度的增长，则将面临
每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（五）利率波动风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市
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场利率存在波动的可能性。在本期可转债存续期内，当市场利率上升时，可转债
的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。
（六）可转债在转股期内不能转股的风险
公司股价走势受到宏观经济形势、股票市场整体状况及公司经营业绩等多种
因素影响。本次可转债发行后，若公司股价持续低于本次可转债的转股价格，或
者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修
正转股价格，公司股价仍持续低于修正后的转股价格，则可能导致本次发行的可
转债转换价值发生重大不利变化，并导致可转债在转股期内不能转股的风险。
（七）本次可转债存续期限内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存
在不确定性的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
不应低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股
净资产以及股票面值。
本次可转债存续期限内，在满足本次可转债转股价格向下修正条件的情况
下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，
不提出转股价格向下调整的方案。并且，若公司董事会提出并审议通过转股价格
向下修正方案，该修正方案仍可能存在未能通过公司股东大会批准的情况。因此，
存续期限内本次可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。
此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
（八）流动性风险
本次可转债发行结束后，发行人将积极申请在深圳证券交易所上市交易。由
于上市核准事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审
核，发行人目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在深圳证券交易所上市交
易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程
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度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无
法保证本次可转债在深圳证券交易所上市交易后，本次可转债的持有人能够随时
且足额交易其所持有的债券。
因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而
无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一价格足额出售的流动
性风险。
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第四节 发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
（一）股本结构
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人的股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 159,293,750 73.75%
其中：境内法人股 149,441,660 69.19%
境内自然人 9,852,090 4.56%
二、无限售条件股份 56,706,250 26.25%
总股本 216,000,000.00 100.00
（二）前十名股东
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人前十名股东情况如下：
序 持股数量 持股 股份限售数
股东名称 股东性质
号 （股） 比例 量（股）
中国银行－景顺长城策略精
基金
MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL
合 计 167,803,642 77.68% 158,056,250
二、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人的股权结构
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人股权结构如下：
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
陈其新 陈宥融
泰坦投资 融泰投资 其他投资者
浙江泰坦股份有限公司
乐 新 新 新 浙 阿 浙
擎 昌 昌 昌 江 克 江
智 县 县 县 融 苏 东
能 鑫 泰 艾 君 普 夏
科 丰 坦 达 科 美 纺
技 泰 科 斯 技 纺 机
（ 机 技 染 有 织 有
苏 械 有 整 限 科 限
州 有 限 装 公 技 公
） 限 公 备 司 有 司
有 公 司 有 限
限 司 限 公
公 公 司
司 司
（二）发行人的组织结构
公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结
构。公司内部组织结构图如下：
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股东大会 战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
董事会秘书 薪酬与考核委员会
总经理
审计委员会
董 行 技 财 营 国 法 生 采 统 后 人 品 内
事 政 术 务 销 际 务 产 购 计 勤 力 质 部
会 管 研 部 中 贸 办 部 部 部 部 资 管 审
办 理 发 心 易 源 理 计
公 部 中 部 部 部 部
室 心
新型 加捻 自动 喷气 设
剑
纺纱 机械 络筒 织机 备
机械 杆织 制造 机制 制造 科
制造 事业 造事 事业
机制
事业 部 业部 部
部 造事
业部
（三）发行人主要职能部门情况
负责公司技术研发、技术管理和技术创新，负责制定公司各项技术、工艺标
准并对生产技术、工艺进行管理与指导。
负责主持公司生产制造、产销协调、生产安全、质量管理、设备管理、定额
管理和成本管理；负责协助各事业部技术研发和创新工作。
主要负责转杯纺纱机设备的技术设计、技术改进，负责本事业部的定制化外
协专件及相应配件的采购，负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程
优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
负责剑杆织机的技术开发和提升，负责本事业部的定制化外协专件及相应配
件的采购，负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程优化、成品检验、
安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
负责倍捻机、并纱机等倍捻设备的性能改进与工艺流程优化，负责本事业部
的定制化外协专件及相应配件的采购，负责日常进货验收、物资管理、生产安排
及工艺流程优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
负责自动络筒机设备的设计研发、技术改进与工艺流程优化，负责本事业部
的定制化外协专件及相应配件的采购，负责日常进货验收、物资管理、生产安排
及工艺流程优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
负责喷气织机的技术开发和提升，负责本事业部的定制化外协专件及相应配
件的采购，负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程优化、成品检验、
安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
协调各职能科室的行政事务，负责公司规章制度的拟订与修改工作；负责拟
订公司年度、季度、月度行政工作计划并监督落实。
负责公司会计核算、资金管理、成本控制和内部会计控制；负责组织各部门
编制收支计划，编制公司月、季、年度营业计划和财务计划，并对执行情况进行
检查分析；负责收入有关单据审核及账务处理，编制财务报表及会计科目明细表。
负责建立公司销售网络，协调、指导、调度、检查、考核各地区销售经理；
负责开展市场调查、分析和预测，掌握市场动态，开辟营销网点，拓宽业务渠道；
负责收集客户信息做好售后服务，提高企业信誉，并督促销售经理对客户应收款
的催收。
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
负责公司纺机产品的国际销售工作、出口产品的生产计划安排；负责安排技
术人员出国安装调试机器，负责出口产品的售后服务；负责做好出口收汇核销工
作；负责海外客户资料、销售档案的统计管理工作；负责协助营销中心编制招标
文件。
负责公司法律事务并审查相关法律文件，预防纠纷，参与公司重大经济活动
的处理，制订、审查、修改重大经济合同及应收账款核对与催收。
负责执行公司采购管理规定和实施细则，执行采购计划，控制采购质量，选
择供应商。
负责产品产量、质量、物耗、水、电等各类统计工作，完成统计报表；负责
公司生产经营、员工出勤和报酬的统计；颁布质量指标和计件工资单价，做好定
额基础工作。
负责接待来访、招待宾客、消防安全、快递托运、车辆管理、食堂管理、安
全保卫、厂区保洁绿化等工作。
负责公司员工招聘、培训、考核；组织编制并落实人力资源发展规划，组织
人力资源的挖掘、储备，办理劳动合同的签订，处理劳动合同纠纷。
负责产品质量的监督管理，对产品质量异常情况进行分析，会同生产部门分
析改进产品质量；负责产品质量标准的制订；负责质量体系的建立和运行，质量
体系的内审。
负责公司的设备业务管理，包括设备的选型、购置、验收、安装、使用、维
修、保养、改造、更新、迁移及报废；组织对公司设备状态定期检查，组织主要
设备的大修质量检查和验收，并参加技改、扩建项目的设计会审及竣工验收。
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
负责编制公司的内部审计制度及审计业务操作规范；督促检查公司及各控股
子公司和事业部严格执行国家财经纪律、法规及制度等情况；负责编制年度审计
计划与阶段工作计划并组织实施；负责对公司及控股子公司的财务收支、财务预
算、财务决算、资产质量、经营绩效及其他有关的经济活动进行审计监督。
负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息；办理公司股票托管登记、信息
披露事务、投资者关系管理及其他证券事务。
（四）公司重要权益投资
截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 7 家控股子公司，1 家分公司及 3 家参股
公司。基本情况如下：
（1）新昌县泰坦科技有限公司
项目 内容
公司名称 新昌县泰坦科技有限公司
成立时间 2008 年 12 月 30 日
注册资本 50 万元
实收资本 50 万元
法定代表人 陈其新
注册地址 新昌县七星街道五四大道
主要生产经营地 新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况 公司持有其 100%的股权
主营业务 生产纺织机械配件
泰坦科技最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 2,486.16 2,250.29
净资产 1,290.69 1,225.95
营业收入 2,031.43 5,549.68
净利润 64.74 264.50
注：上表半年度数据未经审计。
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（2）新昌县艾达斯染整装备有限公司
项目 内容
公司名称 新昌县艾达斯染整装备有限公司
成立时间 2011 年 9 月 22 日
注册资本 300 万元
实收资本 300 万元
法定代表人 陈其新
注册地址 新昌县七星街道泰坦大道 99 号 16 幢
主要生产经营地 新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况 公司持有其 100%的股权
主营业务 生产销售染整设备、纺织机械电子配件
艾达斯最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 7,299.56 6,080.20
净资产 -211.41 -218.61
营业收入 6,963.83 19,075.19
净利润 7.20 371.27
注：上表半年度数据未经审计。
（3）浙江融君科技有限公司
类别 基本情况
公司名称 浙江融君科技有限公司
成立时间 2017 年 2 月 6 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 2,000 万元
法定代表人 杨强理
注册地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 12 幢
主要生产经营地 新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况 公司持有 70%股权
物流分拣系统自动化技术的研发、物流分拣系统自动化设备的生产与
主营业务
销售
融君科技最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 2,712.73 3,451.11
净资产 -616.95 -775.59
营业收入 536.36 3,294.14
净利润 158.64 -1,414.87
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注：上表半年度数据未经审计。
（4）阿克苏普美纺织科技有限公司
阿克苏普美系阿瓦提县引入的纺织产业项目，公司积极响应国家援疆政策和
扶贫政策，促进了当地的经济发展及贫困家庭就业。阿克苏普美主要情况如下：
项目 内容
公司名称 阿克苏普美纺织科技有限公司
成立时间 2020 年 1 月 2 日
注册资本 2,000 万元
法定代表人 尤良春
注册地址 新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内 10-11 号厂房
股东构成情况 公司持有其 51%的股权，普美纺织持有 49%的股权
棉花收购、加工及销售;纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的
经营范围 生产与销售，货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
阿克苏普美最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 10,208.92 9,476.72
净资产 3,207.91 2,967.75
营业收入 11,600.50 21,890.87
净利润 240.16 -251.94
注：上表半年度数据未经审计。
（5）乐擎智能科技（苏州）有限公司
项目 内容
公司名称 乐擎智能科技（苏州）有限公司
成立时间 2022 年 10 月 12 日
注册资本 700 万元
实收资本 200 万元
法定代表人 屈红民
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 188 号
注册地址
中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 188 号
主要生产经营地
股东构成情况 泰坦股份持股 85%，屈红民持股 15%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；纺织专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备
制造）；技术进出口；货物进出口；纺织专用测试仪器制造；纺织专
主营业务
用测试仪器销售；纺织专用设备销售；专用设备修理；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备
制造；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法自主开展经营活动）
乐擎智能科技（苏州）有限公司最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 242.55 158.71
净资产 230.58 153.13
营业收入 0.00 0.00
净利润 -119.54 -46.87
注：上表半年度数据未经审计。
（6）新昌县鑫丰泰机械有限公司
项目 内容
公司名称 新昌县鑫丰泰机械有限公司
成立时间 2022 年 12 月 30 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 1,300 万元
法定代表人 石晓峰
注册地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 1 幢
主要生产经营地 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 1 幢
股东构成情况 泰坦股份持股 60%，石晓峰持股 40%
一般项目:通用零部件制造;五金产品制造;五金产品零售;塑
料制品制造;塑料制品销售;电子产品销售;机械零件、零部件
主营业务
销售;机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
新昌县鑫丰泰机械有限公司最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 1,934.33 0.00
净资产 1,551.43 0.00
营业收入 915.16 0.00
净利润 251.43 0.00
注：上表半年度数据未经审计。
（7）浙江泰坦股份有限公司杭州分公司
项目 内容
公司名称 浙江泰坦股份有限公司杭州分公司
成立时间 2022 年 1 月 26 日
负责人 陈宥融
注册地址 杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦 1 幢 12 楼 1201 室
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。（在总公司经营范围内）
（8）浙江东夏纺机有限公司
关情况如下：
项目 内容
公司名称 浙江东夏纺机有限公司
成立时间 2023 年 3 月 10 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 -
法定代表人 陈宥融
注册地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 1 幢 2 楼
主要生产经营地 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号 1 幢 2 楼
股东构成情况 泰坦股份持股 70%，亚凡萨德企业有限公司持股 30%
一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
主营业务
机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
浙江东夏纺机有限公司最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
总资产 49.97
净资产 49.97
营业收入 0.00
净利润 -0.03
注：上表半年度数据未经审计。
（1）浙江新昌农村商业银行股份有限公司
截至报告期末，公司持有浙江新昌农商行 1.99%的股权，该企业基本情况如
下：
项目 内容
公司名称 浙江新昌农村商业银行股份有限公司
成立时间 2005 年 1 月 26 日
注册资本 22,101.82 万元
实收资本 22,101.82 万元
法定代表人 潘金波
注册地址和主要生产经营地 新昌县七星街道七星路 18 号
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主营业务 吸收存款；发放贷款等
新昌农商行最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 3,517,573.74 2,848,424.65
净资产 238,915.06 221,828.31
营业收入 32,817.04 63,615.60
净利润 11,937.89 20,222.20
注：上表财务数据未经审计。
（2）江苏泰普纺织科技有限公司
截至报告期末，公司持有泰普纺织 38.10%的股权，普美纺织持有 61.90%的
股权。该企业基本情况如下：
项目 内容
公司名称 江苏泰普纺织科技有限公司
成立时间 2017 年 2 月 28 日
注册资本 1,000 万元
法定代表人 陈海江
注册地址和主要生产经营地 建湖县上冈镇复兴村二组、三组
纺织技术研发；纺织品销售；棉花收购；自营和代理各
经营范围
类商品的进出口业务
泰普纺织最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 668.20 673.93
净资产 668.20 673.93
营业收入 0.00 0
净利润 -5.74 -22.94
注：上表财务数据未经审计。
（3）绍兴中砥数字科技有限公司
截至报告期末，公司持有绍兴中砥数字科技有限公司 4%的股权。该企业基
本情况如下：
项目 内容
公司名称 绍兴中砥数字科技有限公司
成立时间 2022-08-11
注册资本 1,200 万元
法定代表 胡旭东
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人
注册地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道灵池路 5 号科技孵化器 1 幢 2 楼
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
软件开发;数据处理服务;信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;
科技中介服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;创业空间服务;企业管理咨
询;市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会调查（不含
经营范围 涉外调查）;市场调查（不含涉外调查）;商标代理;版权代理;招投标代理服务;
政府采购代理服务;会议及展览服务;办公服务;票务代理服务;工业设计服务;规
划设计管理;工程管理服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）;国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动）
绍兴中砥数字科技有限公司最近一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月
总资产 905.42
净资产 902.83
营业收入 0.00
净利润 -78.46
注：上表财务数据未经审计。
公司通过融君科技持有南通科捷 100%股权，南通科捷基本情况如下：
项目 内容
公司名称 南通科捷输送设备有限公司
成立时间 2016 年 6 月 14 日
经营期限 2016 年 6 月 14 日至长期
注册资本 1,000 万元
股权结构 融君科技持有其 100%股权
法定代表人 陈斌赋
注册地址 启东经济开发区精工路 3 号
输送设备研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可开展经营活动）
注：南通科捷已于 2021 年 6 月 30 日注销。
南通科捷输送设备有限公司于 2021 年 6 月份注销，2021 年未开展经营，2020
年末总资产 7.93 万元、净资产-8.67 万元，2020 年度净利润 9.06 万元，占公司相
应指标的比例较小，对公司无重大影响。
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东、实际控制人
泰坦投资为公司的控股股东，陈其新、陈宥融父子为公司的实际控制人，报
告期内公司控股权未发生变动。
截至募集说明书签署日，公司控股股东泰坦投资持有公司股份 14,144.1660
万股，占公司本次发行前总股本的 65.48%。公司实际控制人为陈其新、陈宥融
父子，其中陈其新先生直接和间接持有公司股份 8,418.7635 万股，持股比例为
（二）控股股东、实际控制人基本信息
公司名称 绍兴泰坦投资股份有限公司
成立时间 2011 年 8 月 29 日
注册资本 1,047.716 万元
实收资本 1,047.716 万元
注册地址 新昌县七星街道泰坦大道 97 号
经营范围 实业投资
主营业务 持有泰坦股份股权，无具体实际经营业务
截至报告期末，泰坦投资的股权结构如下：
单位：万股
序号 股东姓名 持股数 比例
- 合计 1,047.716 100.00%
泰坦投资 2023 年 6 月末合并报表总资产 272,860.01 万元，归属于母公司股
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
东净资产 97,626.58 万元，2023 年 1-6 月营业收入 70,187.26 万元，净利润 7,428.86
万元；母公司报表 2023 年 6 月末总资产 27,379.09 万元，净资产 27,375.68 万元，
公司实际控制人为陈其新、陈宥融父子。
陈其新先生：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济
师。身份证号为 3306241949********，住所为新昌县南明街道湖滨二路*号。1968
年 10 月至 1975 年 12 月作为知青上山下乡（长征乡上道地村）；1975 年 12 月
至 1980 年 3 月任新昌工艺竹编厂车间主任；1980 年 3 月至 1982 年 10 月任新昌
塑料厂副厂长；1982 年 10 月至 1986 年 5 月任新昌纺织器材总厂副厂长；1986
年 6 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂厂长；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任
泰坦纺机总厂厂长；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司董事长、总经理；2009 年
陈宥融先生：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。身
份证号为 3306241979********，住所为新昌县南明街道湖滨二路*号。绍兴市第
七届、第八届政协委员。2001 年 5 月至 2009 年 1 月历任公司总经理助理、人力
资源部部长、国际贸易部部长；2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公司董事、总经
理，2021 年 10 月至今任公司董事长、总经理。
（三）控股股东及实际控制人控制的其他企业
截至报告期末，控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况具体如下：
类别 基本情况
公司名称 新昌县融德实业有限公司
成立时间 2011 年 12 月 20 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
法定代表人 陈其新
注册地址 新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主营业务 实业投资，未实际开展经营业务
股权结构 泰坦投资持股 100.00%
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
类别 基本情况
公司名称 新昌县星睿科技有限公司
成立时间 2019 年 09 月 24 日
注册资本 1,000 万元
法定代表人 姜鹏
注册地址 浙江省新昌县七星街道泰坦大道 97 号
股权结构 泰坦投资持股 60%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
消防器材销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
经营范围
依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
实际控制人陈宥融持有融泰投资股权 57.575%，融泰投资基本情况如下：
项目 内容
公司名称 新昌县融泰投资有限公司
成立时间 2011 年 12 月 05 日
注册资本 1,920 万元
实收资本 1,920 万元
法定代表人 王亚晋
注册地址 新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主营业务 实业投资
截至报告期末，融泰投资的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
合计 1,920.00 100.00%
（四）控股股东及实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷情况
截至募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质
押、冻结等权利限制及权属纠纷的情况。
四、公司从事的主要业务、主要产品及用途
（一）主要业务
公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司通过加大纺织智能装
备的研发，不断发展智能化、自动化、数字化、高效、低能耗的纺织装备，致力
于为下游客户提供专业领域的智能制造系统化产品。同时，借助纺织机械资源优
势纵向延伸了特种纱线业务；横向发展了物流分拣设备。
公司主要产品包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品，其中纺纱设备主
要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品，织造设备主要包括剑杆织机、
喷气织机等产品。经过二十余年的自主研发、设计和生产，至报告期末，公司拥
有自主知识产权的专利 150 多项，研发的主要产品技术性能接近国际先进水平，
产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。
（二）主营产品
公司的主要产品包括纺纱机械、织造机械、纺织纱线和物流分拣系统自动化
设备。其中，纺纱机械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品；织造
机械主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。其中，转杯纺纱机、剑杆织机和倍捻
机为公司的主要产品。公司产品的具体情况如下：
（1）转杯纺纱机
转杯纺纱机俗称气流纺纱机，是一种通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤
维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备。同传统环锭纺纱相比，转
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杯纺纱在纺纱速度及卷装容量上都有大幅提高，具有产量高、卷装大、工序短等
诸多优势，广泛适用于棉、毛、麻、丝、化纤等单一或混合原料，以及再生原料
等。
报告期内，公司不断促进新产品研发，转杯纺纱机的主要型号为 TQF-368、
TQF-568 及 TQF-k80 型转杯纺纱机等，主要机型具体如下：
产品
图示 产品特性
型号
便可靠，成功率更高，接头质量
更好
差异小，成纱更好。降低了气流
阻力，降低能耗
TQF-k80 3、纺杯最高速度 120,000r/min
型转杯 4、机身具有两个独立生产单元，
纺纱机 可同时生产两类品种
压的均衡和长车龙带传动的平稳
性。设备达到最长 620 头
紧凑，缩小了设备上部空间，降
低了机身高度，降低了劳动强度
操作更简单
TQF-568 纱系统替代机械凸轮箱导纱，有
型转杯 利于提高卷装成形速度
纺纱机 3、纺杯最高速度 110,000r/min
需停车的情况下调节张力，降低
劳动强度，提高生产效率
操作更简单
TQF-368 纱系统替代机械凸轮箱导纱，有
型转杯 利于提高卷装成形速度
纺纱机 3、纺杯最高速度 110,000r/min
传动，有效降低能耗
公司的转杯纺纱机性能好、产品可靠性高，曾获得多项国家级和省级的荣誉
和奖项，为浙江省名牌产品。
（2）倍捻机
倍捻机是把短纤纱、真丝（蚕丝）、化纤长丝等材质的多支纱线并合，并加
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上捻度的设备总称，倍捻机可以提高纱线的强度，以满足后道织造工序的要求。
倍捻机又可以进一步细分为化纤倍捻机、真丝倍捻机、短纤倍捻机和并纱机等产
品。
织部列为重大攻关项目。公司 1992 年试制出第一台国产倍捻机，并很快批量生
产投放市场，引领国产倍捻机逐渐替代进口；2000 年，公司的真丝、化纤倍捻
机被认定为浙江名牌产品。
报告期内，公司生产的倍捻机机型较多，包含 TDN-128B、TDN-150 和
TDN-160 短纤倍捻机、XB318H 化纤倍捻机及 XB318S 真丝倍捻机。主要机型具
体如下：
主要产品 图示 产品特性
腈纶纱、纯涤纶、腈纶缝纫线
及其他混纺纱
适合高速连续运转，可减轻运
行负荷，节约维修成本
TDN-128B
短纤倍捻机
独立电机以恒定速度运行，可
确保开启、停机时捻度一致
节能，性价比高
设置和显示所有机器运行数据
似丝线
（XB318-S）真 2、以整体摇臂式锭座为技术特
丝倍捻机、 征，能耗较低
（ XB318-H ） 3、采用端面支承转子结构，损
化纤倍捻机 坏率低，使用寿命长
设置和显示所有机器运行数据
氨纶、缝纫线的纯纺及其他混
纺加捻
TDN-150 短纤 设置和显示所有机器运行数
倍捻机 据。卷取、横动等功能采用独
立伺服电机驱动，操作简单，
功能强
停机时的捻度一致
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主要产品 图示 产品特性
缝纫线及其他混纺纱
纱、气动抬升装置，操作方便，
大幅提高生产效率，提高筒纱
TDN-160
质量
气动短纤倍捻
机
独立电机以恒定速度运行，可
确保开启、停机时捻度一致
控制系统，可以设定工艺参数，
功能齐全，操作简便
（3）自动络筒机
自动络筒机是集光、机、电、气动、计算机和传感技术等一体化的高智能化
最新一代纺织机械产品，其用自动控制的操作过程代替了普通络筒机的手工操作
过程，以实现将管纱绕成无结筒纱并在卷绕过程中去除纱疵的功能。自动络筒机
集高速化、自动化、产品高质化于一体，具有精密卷绕、精密防叠、精密定长、
电子清纱、自动捻接、在线质量检验及纱疵分级等自动化监控功能。随着无梭织
机的速度、产品质量不断提高，对筒纱的质量要求日益增高，普通络筒机已很难
满足生产的筒子卷绕密度均匀、无结头、纱疵少、毛羽少等要求。
报告期内，公司自动络筒机的主要型号为 TZL-C30 自动络筒机、TZL-C35
自动倒筒机及 TZL-C36 自动倒筒机，其中主要机型具体如下：
主要产品 图示 产品特性
成无结筒纱并在卷绕过程中去
除纱疵的功能
无极调速
TZL-C30 3、具有闭环张力控制、不间断
自动络筒机 循环打接、高精密电子清纱、
计算机智能防叠控制等装置，
大幅提高纱线质量
对卷绕过程进行全程控制及监
控
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主要产品 图示 产品特性
纱、剩纱的倒筒，为其提供专
业高效的解决方案
无极调速
TZL-C35 3、具有闭环张力控制、不间断
自动倒筒机 循环打接、高精密电子清纱、
计算机智能放叠控制等装置，
大幅提高纱线质量
对卷绕过程进行全程控制及监
控
公司生产的自动络筒机、自动倒筒机属于最新一代自动络筒机，智能化水平
高。公司生产的 TZL-2008 型自动络筒机曾被列入浙江省重大科技专项，获取了
浙江机械工业科学技术一等奖，中国纺织工业联合会科学技术三等奖等奖项。
（1）剑杆织机
剑杆织机是目前使用数目最多的机种之一，其特点是以剑杆和剑头组成引纬
器进行引纬，引纬稳定可靠，技术发展比较成熟。其除了具有无梭织机高速、高
自动化程度、高效能的特点外，还具有广泛的品种适应性和高度灵活性。剑杆织
机可以配置各种开口机构，适应各类纱线的引纬，织造包括服饰织物、装饰织物、
提花织物、宽幅家纺布和特种工业用织物等各类织物，是无梭织机中应用面最广
的织机。
公司生产的剑杆织机属于高速剑杆织机，其在智能化、自动化、多品种适用
性等方面贯彻了模块化和标准化理念，提升了剑杆织机的整体水平。相对于中低
端剑杆织机，高速剑杆织机的人均管理台数可以由 4 台增加至 8 台以上，大幅度
提高劳动生产效率。
报告期内，公司生产的剑杆织机机型包括 TT-828 数码高速剑杆织机和
TT-858 直驱智能剑杆织机，主要机型具体如下：
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主要产品 图示 产品特性
织织物克重 30-850g/m2
高运转稳定性、降低能耗及降
低噪声
TT-828
曲柄机构，运动传动链短，剑
数 码高 速剑
带运行更为精密；可维持较小
杆织机
张力变化
降低经纱张力，提高纱线质量
块化控制，配备测量和故障判
别控制模块，对织机进行实时
监控及故障报警
直接驱动，大幅节约能源
过人机界面的设定，直接更改
织机的平综角度，节约调试时
TT-858
间，更好控制织物品质
直 驱智 能剑
杆织机
统，分别为“C”型、“G”型
及“FF”型无导钩系统中切换
位工业 ARM 主控，真彩触摸
屏人机界面，具备完善的控制
及统计诊断等功能
公司的剑杆织机产品获得了多项国家级和省级荣誉和奖项。其中，TT-828
数码高速剑杆织机于被列入 2007 年国家发展和改革委员会新型纺织机械重大技
术装备专项，2008 年被认定为国家重点新产品；TT-858 直驱智能剑杆织机是公
司近几年推出的新一代织造产品，于 2013 年列入浙江省新产品计划。
（2）喷气织机
喷气织机是采用高速气流作为引纬载体，依靠喷射气流对纬纱的摩擦力将纱
线引入经纱开口的织造机械。喷气织机结合了气控和微机控制技术，自动化程度
高。喷气织机在电子多色、多品种选纬、电子提花、电子多臂等方面占据优势。
近年来，随着喷射技术的突破，喷气织机的适用范围不断扩大，已由原来的
大批量坯布，开始转向色织、装饰、起圈类、产业用等多种织物领域。喷气织机
正向高速、高效、节能、减少用工方向发展。按最大入纬率划分，最大入纬率在
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入纬率达 2,700 米/分钟，性能接近国际先进水平。
报告期内，公司生产的喷气织机主要为 TT-8001 飞鲨数码高速喷气织机，具
体如下：
主要产品 图示 产品特性
能喷嘴、节能钢筘完美配合，
高效节能
自由选择曲柄开口、积极式凸
TT-8001
轮开口、电子多臂和高速提花
飞鲨数码
机开口，丰富织物品质
高速喷气
织机
达 1,250r/min ， 最 大 入 纬 率
下双经轴、左右双经轴等机构
可自由选配
公司为积极响应国家援疆政策和扶贫政策，于 2020 年 1 月与普美纺织在新
疆阿瓦提县共同投资设立了阿克苏普美，专业生产本色纱线、特种纱线等纺织纱
线产品，产品广泛用于医疗卫生、床上用品及蜡染布市场。
该项目一方面有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公
司研发新技术、新产品，提高企业产品的市场适应性和竞争力；另一方面有利于
公司纵向延伸业务深度，助推公司提高营业收入及利润规模。项目投产也促进了
当地的经济发展及贫困家庭就业。
借助多年在纺织机械装备技术经验，利用现有自动化控制技术和机械制造技
术等通用技术，公司大力发展新兴物流装备业务。公司控股子公司融君科技的主
要产品为物流分拣系统自动化设备，目前主要为交叉带自动分拣机和皮带式伸缩
机两大产品。交叉带分拣机主要服务于快递、电商、食品、服装、化妆品、图书
等对分拣效率要求较高的行业，适用于分拣路向较多的大中型分拣场地。皮带式
伸缩机是一种新型专业的装卸车设备，可以极大缩短人工往返搬运物料的距离，
提高工作效率，降低劳动强度，减少货物损伤率，缩短装卸时间。
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五、公司所处行业的基本情况
（一）发行人所处行业的分类
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引
（2012 年修订）》，公司属于“C35 专用设备制造业”，细分行业为纺织机械
制造业；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于制造业-纺织
专用设备制造业（C3551）。
（二）行业主管部门、行业监管体制
我国纺织机械行业的主管部门为国家发改委、工信部等，国家发改委主要负
责制定产业政策，引导行业产业结构的合理调整、技术进步和技术改造等工作；
工信部主要负责拟定并组织实施行业规划，促进产业结构战略性调整和优化升
级，推进信息化和工业化融合，指导行业技术法规和行业标准的拟定等工作。
中国纺织工业联合会与中国纺织机械协会（原中国纺织机械器材工业联合
会）是公司所处行业的主要自律组织。中国纺织工业联合会是纺织行业的全国性
组织。该协会主要负责综合协调纺织各行业之间的经济技术关系、促进行业结构
调整和产业升级、研究制定纺织行业中长期科技发展战略、制订及修订行业标准
等工作。
中国纺织机械协会成立于 1990 年 5 月 19 日，是由纺织机械器材行业的企业、
事业单位自愿组成的社会经济团体。中国纺织机械协会是中国纺织工业联合会成
员，分管纺织机械行业，是纺织机械行业的自律性指导机构，在制订行业规划、
经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方面向政府部门提出建议。
（三）行业主要法律法规及政策
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，纺织机械行业
是我国实现纺织工业产业升级的重点，也是振兴我国装备制造业的重要领域，是
国家重点支持和鼓励的行业。为提高我国纺织工业自主创新能力，淘汰落后产能，
优化产业布局，我国推出了一系列支持纺织工业发展的政策，其中与纺织机械行
业有关的主要内容如下：
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序 法律法规及
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号 相关政策
《中华人民共
和国国民经济 改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、
第十三届
和社会发展第 建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大
十四个五年规 轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸
代表大会
划和 2035 年远 等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
景目标纲要》
《国务院关于 面向生产制造全过程、全产业链、产品全生命
深化制造业与 周期，实施智能制造等重大工程。
展的指导意 能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方
见》 案供应商。
加快发展智能制造装备和产品：加快机械、航
国务院关于印
空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等
行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、
敏捷制造能力。
在有条件的国家，依托当地农产品、畜牧业资
《国务院关于 源建立加工厂，在劳动力资源丰富、生产成本
推进国际产能 低、靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、
作的指导意 业装备出口。在境外条件较好的工业园区，形
见》 成上下游配套、集群式发展的轻纺产品加工基
地。
行业增长目标：“十三五”期间，规模以上纺
织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%。纺
织工业增长方式从规模速度型向质量效益型转
变；
科技创新目标：“十三五”期间，成套智能纺
织技术装备实现产业化应用，智能制造成为推
动纺织工业转型升级的重要力量；
《纺织工业发
加大纺织智能装备（生产线）及智能产品的研
展 规 划 工业和信
（ 2016-2020 息化部
低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化纺
年）》
织装备，纺织专用应用软件系统，形成纺织各
专业领域智能制造系统化解决方案；
在重点领域明确提高高端纺织机械制造质量，
构建面向纺织机械制造的信息物理系统，推进
纺织机械全生命周期的数字化设计和生产。扩
大数控智能加工设备应用，加强制造过程质量
监督与检验，提高纺机装备加工质量。
《产业技术创 开发一批高速、高效、高品质的新型纺纱、织
新能力发展规 工业和信 造关键技术与装备，提升重点产业用纺织品的
划（2016-2020 息化部 档次和质量水平，突破纺织机械高效率、高质
年）》 量、高可靠性加工关键技术。
《智能制造发 围绕新一代信息技术、高档数控机床与工业机
展 规 划 工业和信 器人、轻工、纺织、石化化工等重点领域，推
（ 2016-2020 息化部 进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产
年）》 制造、物流仓储等关键环节的深度应用。
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号 相关政策
持的高新技术 委、发改 术。与纺织机械及配套部件相关的高精度驱动、
领域》 （2016 委火炬计 智能化控制、高可靠性技术；各类纺织设备的
年修订） 划 控制、计量、检测、调整的一体化集成技术。
鼓励建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续
化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及
数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程
先进纺纱设备），生产高品质纱线；
《产业结构调 鼓励采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全
国家发改
委
（2019 年本）》 新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档
机织、针织纺织品；
鼓励智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键
专用基础件、计 量、检测仪器及试验装备开发
与制造。
纺织机械行业加快从规模发展到高质量发展转
变的步伐，构建以国内大循环为主体、国内国
际双循环相互促进的新发展格局，在质量提升
的基础上行业经济保持稳定发展，营业收入年
《纺织机械行 均增长保持在合理区间，出口占全球市场份额
业“十四五” 中国纺织 稳步提升。
发展指导性意 机械协会 重点发展纺织绿色生产装备，纺织智能加工装
见》 备，高技术纺织品生产及应用装备，纺机企业
本身智能化改造升级和纺织机械共性技术，纺
织机械标准体系等，进一步提高纺织机械与纺
织品加工的核心竞争力，提高生产过程附加值
和产品质量，扩大纺织装备应用领域。
我国纺织工业要成为世界纺织科技的主要驱动
者、全球时尚的重要引领者、可持续发展的有
力推进者。关键核心技术取得全面突破，我国
处于国际纺织先进技术创新国家前列。与现代
《纺织行业 中国纺织
经济体系和人民更高品质的生活相匹配，纺织
行业有效满足居民消费升级和产业转型升级的
展纲要》 会
要求。形成一批对全球时尚发展具有引领力、
创造力和贡献力的知名品牌，共同构筑全球时
尚文化高地。纺织行业责任导向的绿色低碳循
环体系基本建成，行业碳排放在达峰后稳中有
降。
智能化连续纺纱装备。智能化纺纱生产关键技
术，清梳联合机智能化管理技术，条并卷机与
中国机械 精梳机间棉卷实现全自动运转、自动生头技术，
《工业企业技 工业联合 粗纱机与细纱机之间实现多台机间粗纱满、空
术改造升级投 会、中国 管自动输送技术，细纱机粗纱空管与满筒粗纱
资指南 （2019 纺织工业 实现自动交换技术，细纱机与自动络筒机间实
年版）》 联合会等 现多台机组集中控制，实现设备生产过程、故
机器人和运输设备，实现工序间物料自动输送
技术。全自动转杯纺、喷气涡流纺等短流程纺
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纱设备，自动落纱粗纱机、细纱机长车、粗细
联和细络联自动输送系统、自动打包和仓储系
统、毛纺半精梳设备、山羊绒及特种动物纤维
分梳设备等，麻纺新型梳理及纺纱等先进纺纱
装备。
数控机织装备。采用数字化控制技术，建立具
有全面监控管理能力的数字化机织车间，实现
机织车间的织机群控管理。数字化织布工艺、
多台套织机生产管理系统；高速智能化整经设
备、自动化浆丝（纱）设备、自动穿经机、高
速剑杆织机、数控节能型喷气织机、特种纤维
织机、宽重织机等新型装备；高速电子多臂、
积极式凸轮开口机构等关键装置。整经、浆纱、
织造过程中自动上落轴、自动装筒上纱以及
AVG 自动导引运输系统控制技术。高速喷气毛
巾织机、多浆槽浆纱机等新型装备。
高性能数控纺纱装备：连续化纺纱及配套设备；
高速自动络筒机；亚麻成套设备；
高性能数控织造设备：机电一体化高速喷气织
机；高速剑杆织机；电子提花装置；电脑针织
《浙江省高端 横机（袜机）；针织大圆机；双轴向经编机；
装备制造业发 浙江省经 新型宽幅重磅双经轴高速喷水织布机；成套缝
展重点领域 信厅 纫设备；
（2019 版）》 高性能数控化纤和丝绸装备：精密碳纤维预浸
生产线；碳纤维千吨线成套设备；细旦涤纶单
丝（一步法）成套设备；产业
用加捻设备；全自动纺丝机、智能化节能型高
速加弹机、智能化缫丝机。
推动纺织制造业向高端、智能、绿色、集聚方
向发展。加强无水少水印染、高速低成本数码
印花技术、功能性面料整理技术的研发与应用。
《浙江省全面
重点发展高品质纺织面料、高端丝绸和家纺产
改造提升传统
浙江省人 品，拓展产业用纺织品应用。推动家纺行业大
民政府 规模个性化定制。加快数字化、智能化纺织装
划（2017-2020
备的开发与应用。
年）》
实施智能制造装备开发计划，大力发展自动化、
智能化、成台（套）化装备，加快推进传统制
造业领域高端装备进口替代。
构建纺织、轻工、装备、医药、石化、汽车等
《浙江省信息
浙江省发 重点行业智能制造单元、智能生产线、智能车
经济发展规划
（ 2014-2020
信委 支持制造企业面向客户提供个性化产品设计和
年）》
整体解决方案。
（四）纺织机械行业基本情况
纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或化学纤维加工成为
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纺织品所需要的各种机械设备的总称。纺织机械是我国纺织工业转变与革新的基
础，是使我国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键，是我国从纺织大
国发展为纺织强国的重要基石。
在主要的纺织流程中，纺纱机械首先将各种天然纤维和化学纤维纺成纱，织
造机械将纱线织成布，然后印染机械对布料进行染色整理，最后通过服装机械将
织物制成服装。
纺纱机械 编织机械 辅助机械 服装机械
棉纺机械 染
机 色 服
织 织 装
天 化纤机械 织造机械 物
然 物
纱 染整机械 服装机械 其
纤 线 印
维 针 他
丝绸、绢纺机械 针织机械 花 纺
织 织 织
物 物 品
毛纺、麻纺机械 等
非织造机械
化 非
学 织
纤 造
维 织
非织造机械 物
（1）国内外纺织消费市场蕴含新空间，纺织机械刚性需求长期向好
纺织品是人类生存的必需品，全球人口的增长和人均消费水平的提高，将推
动纤维消费需求及纺织行业的持续增长，从而带动纺织机械行业的刚性增长。根
据联合国发布的《世界人口展望》（2019 年修订版）报告，2019 年世界人口为
超越中国，成为世界第一人口大国。
根据中国工程院《我国纺织产业科技创新发展战略研究（2016－2030）报告》
预测，到 2050 年，全球纤维消耗将高达 26.9 公斤/人，全球纤维消费总量有望增
加至 2.6 亿吨，年均增长率约 3%左右。随着人口的进一步增长和消费需求的提
高，纤维消费量还有巨大的增长空间，这同时也将带动纺机市场的稳步增长。
伴随人均收入水平增长及消费需求升级，未来以中国、印度、东南亚等为代
表的发展中国家将成为纤维消费增长主力。据 PCI Fibres 的报告显示，中国、印
度人均年纤维消费量分别为 15.00Kg、5.70Kg，远低于北美的 37.20Kg、西欧的
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市场的重要增量。根据《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》，到“十四
五”末基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在 80%左右，国产纺织装备出
口金额占比保持在全球的 20%以上。
（2）产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场
纺织行业以劳动密集型模式为主，对劳动力资源的依赖度较高。随着国内人
力成本的不断提高，我国劳动力成本优势逐渐弱化，经营压力倒逼企业淘汰落后
产能，引入自动化、高速化纺织机械设备已是大势所趋。根据中国纺织机械协会
《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》，重点发展纺织短流程和自动化设
备，进一步提质增效，提高产品生产附加值，发展全自动转杯纺纱机、喷气涡流
纺纱机等关键单机装备，研发电子清纱器等基础零部件，发展高速无梭织机等关
键单机装备，开发织机智能控制系统，研发电子多臂等关键开口装置。
纺织机械的自动化不但可以提高纺织企业的生产效率、增大其盈利空间，还
能提高信息化与集成应用水平，实现“减员、增效、提质、保安全”的目的。截
至 2020 年，国内纺织企业生产设备数字化率为 52.10%，数字化生产设备的联网
率为 45.30%。结合《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》，纺织机械行
业将在高可靠性、高技术和高附加值的高端化、智能化发展路线上持续迈进。
（3）全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇
全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程，在亚洲内部也经历了
从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固
定资产的资本性投入，有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间，这为我国
纺机出口提供了巨大的市场机遇。
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注：此图为全球纺机行业向亚洲转移并出现在亚洲内部进行调整的示意图
（4）下游纺织行业景气度回升，纺织机械产品需求回暖
纺织机械行业的景气程度同下游纺织业的景气程度密切相关。据 wind 数据
显示，纺织业从 2013 年开始进入长时间增速下滑阶段，从 2016 年下半年开始行
业整体复苏迹象明显，从而带动纺织机械行业的景气程度回升。美国为中国纺织
服装的重要出口国之一，2019 年以来，受中美贸易摩擦及内外市场需求放缓等
多重因素影响，纺织业增速有所放缓。2020 年后半年，纺织行业景气指数在回
落后呈现大幅上升态势。
（5）全球区域性经济贸易网缔结为纺机出口带来新机会
我国纺织机械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等国，其中印
度是我国纺机出口的最大市场。2022 年前三季度我国对一带一路地区出口纺机
赋的日益显现及投资环境的改善，尤其是发展纺织服装产业促进就业的多重政策
实施以来，东部地区纺织产能有望加速向中西部转移。
覆盖人口 22.7 亿元。RCEP 核心是当前或未来 10 年-35 年将关税渐进式削减到
式签署，为未来我国纺机行业出口带来新机会。
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（五）进入行业的主要壁垒
纺织机械行业属于技术密集型行业，设备生产过程涉及光、机、电、液、气
等多个专业领域，技术壁垒较高。由于纺织产业链长，各环节配套技术种类繁多，
行业内主要企业多数拥有专利或专有技术，新进入的企业很难在短期内全面掌
握。同时纺机设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定
到批量生产需要较长的周期，过程中需要在机械制造、工艺研究、控制技术等方
面进行长期的研究和积累，并要紧随行业技术最新的动态及市场的要求不断更新
提高，才能持续地研制出适应市场的新型纺织机械产品。这对新入企业形成潜在
的技术壁垒。
纺织机械行业具有较强的品牌效应，品牌是纺织机械生产企业技术研发实
力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现。纺织机械一般单
价较高，使用时间较长，且在使用过程中需要不间断连续运转，所以纺织企业在
选购纺织机械时较为看重产品的可靠性和稳定性，一般会选购行业内的知名品
牌，而不会轻易尝试新进企业的产品。品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、
大量的综合资源的投入，新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞
争。行业存在较高的品牌壁垒。
纺织机械行业属于综合性行业，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工
艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销
售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格
的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业
需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队，行业存在一定
的人才壁垒。
纺织机械研发周期较长，需要经历大量的研发与试制过程，固定资产投资较
大，这要求企业具备相当的资金实力。首先，单台纺织机械造价较高、单台套成
本从几万到百万以上不等，企业需要具备一定的资金实力才能保证规模化生产的
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正常运作和新产品的不断开发；其次，纺织机械品牌的创建、客户资源的积累以
及售前、售后服务网络的建设，都需要企业长期的积累和大量的资金投入；再次，
只有企业具备一定的规模和资金实力，才能实现纺织机械产业链的多元化、系列
化覆盖，分散风险并在市场竞争中抢得先机。综上，新进入企业需要具备较强的
资金实力和一定的规模才可能在纺织机械市场立足，行业存在较高的资金和规模
壁垒。
江浙地区为纺机企业的聚集地，长久以来，周边形成了品种配套齐全、长期
稳定合作的供应商产业配套。由于纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和
数量众多，单个企业无法完成全套产品的加工，需要大量对外采购，过程中涉及
较多的供应商。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，企业必须对供应商和
外购生产企业进行有效管理。同时，出于对零部件加工精度的要求以及技术保密
等因素的考虑，企业需与核心零部件供应商建立长期而稳定的合作关系。因此，
行业新进入者难以在短时间内与上游供应商建立稳定、良好的合作关系，本行业
存在一定的产业聚集渠道壁垒。
（六）影响行业发展的因素
（1）政府支持高端纺织机械行业的发展
纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产
业升级、技术进步的重要保障。当前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期，
国家从政策上支持高端纺织机械行业的发展。例如：《中国制造 2025》明确提
出要加快发展智能制造装备和产品。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、
食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。《纺
织机械行业“十四五”发展指导性意见》中指出在“十四五期”间，重点发展纺
织绿色生产装备，纺织智能加工装备，高技术纺织品生产及应用装备，纺机企业
本身智能化改造升级和纺织机械共性技术，纺织机械标准体系等，进一步提高纺
织机械与纺织品加工的核心竞争力，提高生产过程附加值和产品质量，扩大纺织
装备应用领域。
这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持，推动了我
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国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。
（2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间
长期以来，国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导，限制了我
国纺织工业的进一步发展。随着我国纺织机械自主创新能力的提升，包括公司在
内的国内企业陆续推出的高端纺织机械在技术性能上已经逐步接近国际水平，而
且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。高性价比的国产高端装备打破
了价格高昂的进口装备长期主导市场的局面。
招工难和劳动力成本上升倒逼我国纺织企业向智能化升级以及国家制定
形成刚性要求。纺织行业只有主动求变，淘汰落后产能，加快产业升级，提高生
产效率才能提升纺织行业的产业竞争力。纺织行业将迎来更快节奏的更新换代。
综上所述，纺织行业的转型升级已成为我国高端纺织机械市场高速发展的主
要推力，给我国高端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。
（3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展
进入 21 世纪以来，我国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强，
推动了我国纺织工业的持续发展，同时也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持
续需求。
《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》，提出了重点发展纺织绿色生
产装备，纺织智能加工装备，高技术纺织品生产及应用装备，纺机企业本身智能
化改造升级和纺织机械共性技术，纺织机械标准体系等，进一步提高纺织机械与
纺织品加工的核心竞争力，提高生产过程附加值和产品质量，扩大纺织装备应用
领域。近年来，我国纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了
大量的科技攻关和成果产业化推广工作，纺织关键设备和重点产品不断取得突
破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得到了显著提升。
（1）产业集中度较低，在高端纺织机械领域仍有一定差距
纺织工业近十年规模快速扩张，量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷
纷投入生产，但纺织机械行业的企业规模偏小，产业集中度和专业化协作程度不
高，行业竞争力较低，产品同质化现象严重。虽然国产纺机在性价比等方面具有
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一定优势，但在设计理念、纺织技术水平和纺织过程控制等方面与国际先进水平
仍有一定的差距，具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等诸多方面。
纺织机械的部分高端及差异化产品仍然依赖进口。
（2）高端纺机配件制造水平有限，仍大量依靠进口
我国纺机制造的整体水平相距世界领先水平存在一定差距，高端纺织机械零
部件制造的技术水平和稳定性不足已经成为制约我国高端纺织机械行业发展的
瓶颈。纺织机械越来越趋向于高速、高产以及自动化，国产纺机配件大多占据的
是中端或者低端市场，高端市场则较多被国外企业垄断。近年来，纺织机械辅助
装置及零配件进口额整体呈现上升趋势。2021 年度，辅助装置及零配件进口额
在进口产品总额中排名第二位，进口额达 9.34 亿美元，占所有纺织机械进口额
的 26.57%。
数据来源：中国纺织机械协会
（七）行业技术水平及技术特点、行业经营模式及周期性、区域性和季节
性特征
（1）行业技术水平
纺织机械为技术密集型行业，技术不断升级，创新成果丰硕，效率持续提升，
行业不断向信息化、智能化方向高速发展。“十三五”期间，我国提出了重点发
展 10 类高端纺织技术装备，重点推进 59 项科技攻关项目，积极推广 34 项纺织
机械先进适用产品和技术的要求。“十四五”期间，纺织机械将继续向数字化、
智能化、信息化、绿色化方向发展，贯彻国家提出的“以信息化带动工业化、以
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工业化促进信息化，实行两化融合的新型工业化道路”。
我国纺织机械行业技术创新进步非常明显，短时间内研发出较多比肩国际水
平甚至有所超越的技术。国产纺机在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以
及自动化生产线方面取得了很大成绩，如国产转杯纺纱机纺杯最高速度已达
目前，国内市场国产装备占据了约 80%的市场份额。但在高端纺织机械制造
领域，我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺
织机械传统强国相比，我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有
不足，进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据主要地位，国产高端纺织
机械存有很大的发展空间。
（2）行业技术特点
纺织机械与纺织工艺结合非常紧密，纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织
新工艺、新原理与新结构的出现而进行革新。近年来，伴随着纺织业的供给侧改
革，高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机装
备将成为行业技术的发展的主流方向，提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水
平，加快纺织机械产品的差异化、模块化，实现纺织装备的节能减排，提高纺织
机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。
纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材
料及近千种零部件，配件成本占产品成本的比例较大。因此，纺织机械整机生产
企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产规格、数量及交货期等。
销售方面，一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。
江浙一带为我国纺织机械行业主要聚集地之一，长久以来形成了较为完善成
熟的、品种丰富的供应商产业配套。由于纺织机械涉及的零部件极其繁多，构造
复杂且对精密度要求高，纺织机械制造商很难在机械部件、控制系统、整机研制
等所有领域均保持领先地位。因此，大量零部件按照其设计要求进行定制化外协
采购。整机生产企业向专业制造商外协采购零部件生产已成为行业内企业经营的
基本模式。
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（1）行业的周期性
纺织机械主要受下游纺织行业的影响，其随同纺织行业在一定程度上受宏观
经济周期影响。根据 wind 统计数据，受公共卫生事件影响，2020 年纺织行业的
景气度大幅下滑，最低点时至 94.18，达到近年来最低点，之后纺织行业景气指
数直线回升，截至 2021 年 12 月，回升至原来水平并上升至 124.90。2022 年受
到原料成本高位等因素影响，纺织行业综合景气情况有所波动。根据中国纺织工
业联合会调查数据，2022 年纺织行业综合景气指数在四季度，随着国家政策因
时因势调整、市场消费呈现季节性增长，纺织企业经营信心有所改善，带动行业
景气指数回升。
（2）行业的区域性
由于规模效应和集聚效应，纺织服装行业存在较强的区域性，国内纺织工业
主要集中在江浙地区、华北地区和广东地区。纺织机械行业作为其上游，也随之
呈现出明显的区域性。我国纺织机械主要的生产省份为江苏、浙江、山东三省。
（3）行业的季节性
纺织机械主要用于服装、家纺以及工业用纺织品的生产加工，上述产品使用
范围较为广泛，随着季节的变换，纺织机械个别品种的产销情况会略有变化，但
总体不会因下游某单一领域的波动而呈现比较明显的波动。
但随着人民生活水平不断提高，服装面料的日益多样化，以及产业用、装饰
用和家用纺织品需求的增长，纺织行业淡季和旺季的区别已经明显减弱。同时，
随着全球化进程的不断加快，中国制造的纺织服装大量出口全球市场，纺织服装
行业的季节性因素进一步减弱。综上，季节性因素对纺织机械行业的影响较小。
（八）上下游行业状况
纺织机械行业的产业链如下图所示：
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纺织机械行业的上游行业包括电子控制系统部件及电子元器件、非标零部
件、纺机专件、标准通用件以及钢、铁、铝、高分子复合材料等原材料的供应行
业。上游行业的供给能力、价格波动对本行业有一定的影响。我国纺织机械行业
的零部件产业化起步较早，经过数十年的发展，我国纺织机械行业已经形成专业
化分工的社会化协作体系，实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能力、降
低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步，增强了整个纺织机械行业
的综合竞争力。
纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、
印染、成衣等多个环节，市场化程度较高，是我国经济发展的支柱产业之一。
（1）中国纺织工业长期向好的基本面没有改变
根据中纺联报道，中国纺织工业长期向好的基本面没有改变，我们仍处在重
要的战略机遇期。行业仍然具备很多适应“双循环”新发展格局的积极因素和显
著优势。
中国纺织工业从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通，产业链各环节
都具备高度的国际性，是全球价值链合作和产业转移的重要组成。根据公开报道，
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体人均 GDP 达到 1 万美元时内需市场开始发力。我国仍有六亿人口家庭人均月
收入在 1000 元左右，城乡消费相差 3 倍左右。2021 年人均衣着消费支出是 1,419
元，增长 14.60%。在大量农村富余劳动力的背景下，中国纺织服装产业作为吸
纳就业的基础民生产业，在全面建成小康社会的关键时刻将发挥重要作用。
从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通，中国纺织工业形成了全球体
量最大、最完备的产业体系，产业链各环节制造能力与水平稳居世界前列。纺织
行业是中国为数不多的具有全产业链闭环创新能力的工业部门。行业创新正处于
密集活跃期，技术创新层出不穷。 “十三五”期间，共有 11 项成果获国家科学
技术奖。在纤维材料、绿色制造、纺织机械等领域一批“卡脖子”技术难题被突
破。国产纺织装备国内市场占有率达到 75%以上。
（2）“十三五”期间发展良好，长期来看，抵御下行风险的韧性向好
纺织行业中，与公司主营产品纺纱机械及织造机械相关的下游行业主要是纺
纱行业与织造行业。近年来，我国纺织行业总体运行平稳，虽然面临国内外经济
增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动及行业竞争加剧等不利因素，我
国纺织业总体保持稳定。
“十三五”期间，我国纺织行业在全球价值链中的位置稳步提升，产业链整
体竞争力进一步增强。2021 年，我国纺织纤维加工总量达 5,800 万吨，占世界纤
维加工总量的比重保持在 50%以上，化纤产量占世界的比重 70%以上。2021 年，
我国纺织品服装出口额达 3,156.9 亿美元，占世界的比重超过三分之一，稳居世
界第一位。2021 年，全国纺织行业规上企业实现营业收入 5.17 万亿元，同比增
长 12.3%。
综合上述情况，我国纺织行业总体上保持稳定，长期来看，抵御下行风险的
韧性向好。
（3）纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间
随着国内人工和环保成本的上升，纺织行业亟待升级转型。通过淘汰落后的
生产设备，使用诸如转杯纺纱机、高速剑杆织机、高速喷气织机以及自动络筒机
等能适应高品质和多样化纺织品的生产要求的新型高端纺织设备，有助于我国纺
织产业改变以量取胜的经营模式。采用高端纺织机械是中国纺织行业进行转型升
级的重要突破口。高端纺织机械有利于降低纺织企业的劳动力成本，有利于提升
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纺织品的档次和附加值，有利于降低纺织行业的资源消耗，进而推动中国纺织工
业的结构调整。
未来的纺织机械将继续向自动化、连续化生产以及信息化管理方向发展，高
效化、智能化趋势将更加明显，这将继续推动中国纺织行业的快速发展，提升产
业竞争力。纺织机械行业提供的高端纺织机械装备能够帮助纺织行业实施整体产
业结构调整，进而提升纺织行业的产业竞争力，推动纺织行业的持续健康发展。
（1）国内宏观经济形势总体良好，恢复基础进一步夯实
长 18.2%。国内生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，就业物价总体平稳，市
场信心趋于增强，国民经济运行保持稳定恢复态势。
（2）中国纺织业率先从公共卫生事件的影响中复苏
公共卫生事件的爆发，对全球纺织服装产业供需两端造成了严重冲击，同世
界纺织工业一样，给中国纺织工业也带来了重大影响，但在政府、行业、企业的
共同努力下率先复苏，保障了产品供给，引起世界纺织关注，表现出了强大的韧
性与活力。2021 年上半年，我国纺织行业生产运行态势稳定，产业循环通畅，
行业景气度回升至高位，企业效益稳步改善，投资信心有所恢复，主要运行指标
平稳回升。
（3）下游纺织行业景气指数不断回升
线 50 之上，行业运行有明显回暖。原料方面，本月棉花及非棉价格稳中有升，
纺织企业原料采购较上月更加积极，原料库存消化速度加快；产销存方面，本月
市场环境好转，纺织企业开机率环比提升，纱、布产量有所增加；销售方面，各
类产品销售顺畅，其中常规中低支纱产品走货较快，坯布需求向好；库存方面，
纺织企业前期囤积的产品库存清货速度加快，产品库存压力降低。价格方面，受
棉花价格上涨影响，棉纱价格刚性上涨，但涨价幅度不及棉价，坯布跟涨乏力。
调查显示随着各项经济指标稳步回升，市场整体氛围回暖，下游需求开始释放，
纺织企业经营压力较前期有所缓解。
（4）2021 年海内外终端市场恢复、销售渠道多元化
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根据海关数据显示，中国海关数据显示，2021 年我国服装及衣着附件出口
金额 1,702.63 亿美元，同比增长 24%。在海外终端市场需求恢复、出口渠道多元
化、东南亚国家多个订单转移到中国生产等因素的带动下，服装出口形势持续好
转，出口创 2016 年以来同期服装出口规模的最高记录。
（5）国内服装行业空间巨大，国货品牌成为消费先锋
我国服装行业发展空间大，未来集中度有望继续提升。我国服装行业属于成
熟期行业，2021 年我国限额以上单位服装类商品零售额为 9,974.60 亿元，同比
增长 14.2%。
随着经济的快速发展，国民自信在国家经济实力增强的过程中不断强化。根
据公开数据显示，Z 世代（1995-2009 年出生的年轻一代）消费者最关注的三点
为品质、价格和品牌，活跃用户占比均在 70％以上。消费者对本土品牌产品的
认可使得其竞争力持续提升，我国服装行业发展空间巨大。
（6）全球人口增长带来的纺织品需求增长为纺织产业发展提供了长期基础
根据联合国 2019 年发布的《全球人口展望》预计，到 2030 年，全球人口将
达到 85.48 亿。到 2050 年，全球人口将增长超过 20 亿达到 97.35 亿。其中，撒
哈拉以南非洲人口数量将增加 10.5 亿人口，占总增长的 52%左右。中亚和南亚
是贡献人口增长的第二大地区，至 2050 年增长约 5.05 亿。
（九）与纺织机械行业相关的境外进口政策、贸易摩擦及其影响
印度是中国纺织机械的主要出口国，我国对印度纺织机械出口额始终占据首
位。近年来，印度多次对中国进口商品提出反倾销调查，贸易摩擦较为频繁，但
剑杆织机和转杯纺纱机等产品不属于印度禁止进口或限制进口的产品，印度亦未
曾就该类产品提起过反倾销等措施。中印双方的贸易摩擦对我国纺机产品出口影
响有限。2021 年我国纺织机械产品对印度出口总额为 9.13 亿美元，占全部纺机
出口总额的 19%，位列我国纺织机械出口额第二位。
印度为全球第二大产棉国，纺织工业规模位列全球第二，是印度重要的工业
行业之一。印度本土纺机制造业除纺纱设备外，尚无足够的能力满足本土需求。
近年来，印度的古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦及拉贾斯坦邦等面向纺织行业出台
多项优惠政策，大力鼓励纺织行业的发展。内容包括按照建厂投资额给予贷款利
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息补贴、提供资金补助、邦税和增值税减免税或相应的税额返还等优惠。多项政
策旨在提高印度全国纺织企业的生产技术、基础设施水平及产品研发水平，这为
我国新型纺织机械设备例如转杯纺纱机、高速剑杆织机的出口带来了新的机遇。
土耳其地处欧亚大陆交汇处，拥有得天独厚的地理和文化优势，为欧洲最大
的家纺生产国和欧洲第二大地毯生产国。纺织业一直是土耳其的支柱产业之一，
其棉花产量、羊毛产量和人造纤维产量均居世界前列；纺纱产量及面料产量位列
欧洲前列。
土耳其推行自由和开放的经济政策，倍捻机和剑杆织机等不属于土耳其禁止
进口或限制进口的产品，土耳其未曾就该类产品提起过反倾销等措施。土耳其为
中国“一带一路”的重要节点及合作伙伴，双边政府大力为双方在“一带一路”
框架内的合作提供政策支持，这为我国纺织机械产品的出口提供了新的契机。
次反倾销调查情况
发行人产品不存在被印度、土耳其以及其他主要进口国反倾销调查的情况。
印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调查情
况如下：
国家 产品 倾销幅度 反倾销税
圆形织机（海关编码为 84462100、 1,193 美元/台
印度 22.08%
发行人主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。主要产品包括纺纱机
械、织造机械和纺织纱线等。其中，纺纱机械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自
动络筒机等产品；织造机械主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。
印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调
查仅涉及对圆形织机的调查，发行人产品并未涉及反倾销。因此相关反倾销政策
不会对发行人业绩产生不利影响。
六、发行人在行业中的竞争地位
（一）公司在行业中的竞争地位及市场占有率
在全球纺织机械市场，占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德
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国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国，具体包括德国多尼尔、日本丰田、
日本村田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利萨维奥、卓郎智能和
经纬纺机等。由于纺织机械细分产品类型非常多，各企业在不同细分领域拥有自
己的优势产品。
公司坚持技术创新，致力于高端纺织机械的研发与制造，不断巩固在纺织机
械行业中的优势地位。2022 年营业收入为 16.01 亿元，若按照纺织机械协会公开
数据测算，约占同期中国纺织机械行业收入的 1.66%；2022 年利润总额为 1.46
亿元，若按照纺织机械协会公开数据测算，约占同期中国纺织机械行业利润总额
的 2.40%。
截至 2022 年末，我国纺织机械行业规模以上企业的数量为 772 家，市场竞
争较为充分。在市场占有率方面，若按照纺织机械协会《2022 年纺织机械行业
经济运行报告》公布市场销售数据（转杯纺纱机销售头数、剑杆织机销售台数）
测算，结果如下：2022 年，公司主要产品转杯纺纱机及剑杆织机在国内市场的
市场占有率较高，分别约为 37.59%及 14.49%。
（二）公司主要竞争对手的简要情况
公司的产品包括转杯纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、高速喷
气织机等。公司产品主要竞争对手情况如下：
（1）瑞士立达
瑞士立达集团总部位于瑞士温特图尔，为全球领先的短纤纺纱系统供应商之
一，在全球 10 个国家拥有 16 个生产基地，员工数量共 4,900 名，2021 年营业收
入达 9.69 亿瑞士法郎。瑞士立达已在中国成立了立达纺织机械（上海）有限公
司、立达（常州）纺织仪器有限公司等 6 家公司作为在中国的制造工厂和纺纱技
术中心。瑞士立达是全球重要的转杯纺纱机研制厂商之一，其生产的 R66 系列
全自动转杯纺纱机及 R36 系列半自动转杯纺纱机，纺纱稳定性高，成纱质量好，
在简化操作的同时降低了运行成本。
（2）比利时必佳乐
比利时必佳乐是全球极具影响力的织机生产商之一，其研发、生产并销售基
于喷气和剑杆技术的高科技织机。自 1936 年开始，必佳乐在高端织机领域展开
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了长期的研发与制造，至今为止，已有超过 27 万台必佳乐的织机运行于世界 3,000
多家纺织企业。作为当今世界最具影响力的织机厂商之一，必佳乐推出的
OptiMax-i 系列剑杆织机及 Omniplus-i 喷气织机等，是目前具备最新技术和高科
技含量的高端织机产品。
（3）日本村田
日本村田创立于 1935 年，业务范围涉及纺织机械、物流、工厂自动化（FA）
系统、无尘搬运系统、车床机械和信息设备的生产销售等领域，是日本著名的机
械制造厂商之一。1955 年，日本村田开始制造自动络筒机，进入了纺纱机械研
制行业。日本村田于 1998 年在中国设立了村田机械（上海）有限公司，并于 2002
年成立上海村田机械制造有限公司。日本村田推出的 VORTEX 村田涡流纺纱机
及自动络筒机以其高性能、高品质及优异操作性等优势在市场中占据领先地位。
（4）意大利意达集团
意大利意达集团是全球最领先的织机生产企业之一，主要经营剑杆织机、喷
气织机、自动络筒机、倍捻机等产品。根据意达集团的公开数据资料，意达集团
在全球 100 多个国家和地区设有办事机构，全球机台数超过 20 万台。其在上海
设立的意达纺织机械（中国）有限公司，主要生产高端剑杆织机和喷气织机。
（5）德国多尼尔
德国多尼尔成立于 1950 年，其前身为著名的飞机制造公司多尼尔。1967 年
开发的剑杆织机以及 1989 年开发的喷气织机是德国多尼尔最重要的里程碑，这
使其成为德国唯一的世界著名织机生产商。在织机、特种机械、复合系统这三大
业务的领域中，多尼尔是现今全球市场的领导者之一。目前多尼尔 90%的产品出
口到世界各地，约有员工 1,000 人。2003 年，多尼尔在上海建立子公司，以优化
和支持东亚市场的业务。
（6）日本丰田
日本丰田成立于 1926 年 11 月，2021 财年营业收入达 27,051 亿日元，其中
纺织机械部分的销售额为 692 亿日元。员工人数 66,947 人。日本丰田两大主要
产品为高端纺纱机械和高端喷气织机，绝大部分用于外销，其产品以其突出的稳
定性和生产效率在客户中享有盛名。其生产的喷气织机在国际市场上市场占有率
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名列前茅，是全球的主要生产厂商之一。
（7）日本津田驹
日本津田驹成立于 1939 年，其产品包含纺织机械、旋转工作台（数控分度
盘）、机械配件及铸件等，2021 财年营业收入为 277.96 亿日元，员工人数 1,324
人。该公司研发能力较强，产品技术水平高，其织机的智能化程度在行业内处于
领先水平，具备多任务、自动化、低能耗、独立系统等特点。其产品主要销往日
本国内、亚洲各国、美国及欧盟等世界各国。近年来，日本津田驹在中国市场喷
气织机销售量较大，因此在江苏、上海等地都设立了相应的办事机构，以提升企
业整体的售后配套服务。
（1）卓郎智能
卓郎智能为全球领先的高端纺织机械产品提供商，生产基地和销售公司分布
于全球 12 个国家和地区，其中生产基地主要位于中国、德国、瑞士、新加坡和
印度。卓郎智能主要资产、业务来源于 2013 年收购完成的瑞士欧瑞康工业集团
天然纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权，旗下品牌包括赐来福、青
泽等。2021 年，卓郎智能的营业收入达 54.70 亿元。
（2）经纬纺机
经纬纺机隶属于中国恒天集团，是国内较早研制成功转杯纺纱机的内资企业
之一，资金实力与技术实力均较雄厚。该公司目前拥有员工 7,770 余名，2021 年
纺织机械业务收入为 64.09 亿元，产品分为棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻
线机械和化纤机械五大业务单元包括细纱机、精梳机、弹力丝机、剑杆织机、转
杯纺纱机等五大类机种，JWF 系列、ZA 系列、GA 系列等数十个机型。
（3）日发纺机
日发纺机成立于 2002 年，是国内纺织机械的主要研制厂商之一。日发纺机
已成功开发了加捻、纺纱、织造、针织等系统，主要产品包括倍捻机、转杯纺纱
机、针织圆机、紧密纺纱机、喷气织机、剑杆织机等。日发纺机已投资设立了山
东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺机技术有限
公司等子公司，进行纺织机械的研发与生产。根据企查查显示，日发纺机 2020
年营业收入 17.96 亿元。
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（4）青岛宏大
青岛宏大成立于 1920 年，隶属于经纬纺织机械股份有限公司，其主要产品
为梳棉机、清梳联合机和自动络筒机。青岛宏大自上世纪 80 年代开始自动络筒
机的生产制造，其自动络筒机主要产品为 SMARO-NEW 自动络筒机、SMARO-E
托盘式自动络筒机及 SMARO-I 细络联型自动络筒机，具有能耗低、卷绕速度高
等特点。青岛宏大是国内自动络筒机主要供应商之一。
（5）广东丰凯
广东丰凯成立于 2000 年，注册资金 6,000 万元，是国内规模较大，专业化
研发、生产、销售中高端剑杆织机和喷气织机的企业，是中国纺织机械器材行业
的骨干企业之一，是广东省最大的纺织机械装备企业之一。该公司生产的剑杆织
机性能较为先进，是国内剑杆织机的主要研制厂商之一。
（三）公司竞争优势及劣势
（1）技术创新优势
技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色
化的研发方向，大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品，研发的主要
产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售，实现了“进口替代”并走
向全球市场。
纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先，公司通过研制过程中的硬件支
持和软件模拟，有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性；其次，公司建立了由
研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体
系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流，曾承担国家发
改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支撑计划“高档数字化
纺织装备研发与产业化”等项目。
经过多年的技术创新和积累，公司目前拥有国内专利 150 多项，掌握了“织
机传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬
装置”、“织机变速织造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术，自主创新
的技术优势明显。
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（2）市场规模优势
公司深耕高端纺织装备制造市场，助力纺织业打造智能工厂，产品以进口替
代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队，能够以前瞻视角把握市场
需求，快速布局新产品研发，并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化
产品研发优势，以产品研发、营销服务塑造品牌优势，公司产品具有良好的品牌
效应，客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺
纱机、高速剑杆织机等各类纺机产品市场占有率名列前茅，并在行业内树立了良
好的品牌形象，提升了品牌的竞争力。
（3）人才优势
纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业，需要熟悉机械设计、机械制
造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时，研发人员的数量和
研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力，影响了企业的市场竞争力；营
销人员在了解公司生产的产品的同时，还需具备丰富的专业知识，才能与客户进
行充分的沟通，满足其需要。
公司经过长期的筛选和培养，不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的
技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员，而且还拥有一支深谙行业动态、
专注高端纺机 20 余年的管理团队。公司高度重视研发人员的培养，截至 2022 年
（4）产品的稳定性和可靠性优势
公司建立了完善的质量管理体系，已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，
并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、
生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制，可高效保证产品质量的可靠
性。
公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家，公
司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则，通过对供应商的生产能力、质保能
力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评，已经建立了一套从供应商
选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系，拥有一批质量好、
技术稳定的长期合作伙伴。目前，公司与六百余家供应商建立了良好的合作关系，
其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳
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定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。
综上，公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌，提升了公司的美誉度和行
业内的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。
（5）营销网络和售后服务优势
公司持续推进“制造+服务”的战略转型，以营销中心为核心、各事业部为
基础，建立了一支高效的营销和售后服务团队，形成了以浙江为中心，向广东、
山东等沿海地区辐射，并向全国发散的营销和售后服务网络。
此外，公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍，这奠
定了为客户提供长期服务的基础。未来，公司将利用本次募集资金加强营销与服
务体系的建设，力求形成新的营销服务方式，打造先进的、更为完善的营销网络
系统，增强售前、售中、售后全流程服务能力，提高营销服务能力和水平，巩固
和提高现有的市场地位。
（6）产业聚集区位优势
纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多，单个企业一般无法
完成全套产品的加工，需要大量对外采购，整个过程涉及的供应商较多。公司所
在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多，受此影响，周边产业配套齐全，给公司
采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性，公司对供应商和外
购生产企业进行有效管理，同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作
关系。
（1）人才结构尚待优化
随着纺织机械行业的发展，公司现有的人才结构已不能满足未来公司发展的
需要。伴随着行业对产品和服务的要求越来越高，公司未来需要更多的科技型人
才和管理型人才的培养和引进。与国际优秀的纺机企业相比，公司新产品研发和
试制周期较长，需要进一步加强先进研发、测试设备的引进和复合型队伍建设。
（2）与国外先进同行尚有差距
公司作为国内纺织机械主要企业之一，通过大力培育具有自主知识产权的核
心技术和高端产品，主要产品技术性能已逐渐接近国际先进水平。不过对标全球
行业龙头瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、日本村田及日本丰田等国际先
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进纺机企业，公司在自主创新、制造工艺及品牌美誉度等方面整体仍存在一定差
距。同时，高端纺织机械作为技术密集型、高精度要求的机电一体化产品，对主
要零部件的要求较高，相对应的生产技术装备要求也较高。公司仍需要增加高精
装备来提高核心零部件的自制及精加工能力。
七、发行人业务经营情况
（一）主要产品及用途
公司的主要产品包括纺纱机械、织造机械、纺织纱线和物流分拣系统自动化
设备。其中，纺纱机械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品；织造
机械主要包括剑杆织机、喷气织机等产品。其中，转杯纺纱机、剑杆织机和倍捻
机为公司的主要产品。公司产品的具体情况如下：
（1）转杯纺纱机
转杯纺纱机俗称气流纺纱机，是一种通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤
维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备。同传统环锭纺纱相比，转
杯纺纱在纺纱速度及卷装容量上都有大幅提高，具有产量高、卷装大、工序短等
诸多优势，广泛适用于棉、毛、麻、丝、化纤等单一或混合原料，以及再生原料
等。
报告期内，公司不断促进新产品研发，转杯纺纱机的主要型号为 TQF-K80、
TQF-568 及 TQF-368 型转杯纺纱机等，主要机型具体如下：
产品
图示 产品特性
型号
便可靠，成功率更高，接头质量
更好
差异小，成纱更好。降低了气流
阻力，降低能耗
TQF-k80
型转杯
纺纱机
可同时生产两类品种
压的均衡和长车龙带传动的平稳
性。设备达到最长 620 头
紧凑，缩小了设备上部空间，降
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产品
图示 产品特性
型号
低了机身高度，降低了劳动强度
操作更简单
TQF-568 纱系统替代机械凸轮箱导纱，有
型转杯 利于提高卷装成形速度
纺纱机 3、纺杯最高速度 110,000r/min
需停车的情况下调节张力，降低
劳动强度，提高生产效率
操作更简单
TQF-368 纱系统替代机械凸轮箱导纱，有
型转杯 利于提高卷装成形速度
纺纱机 3、纺杯最高速度 110,000r/min
传动，有效降低能耗
公司的转杯纺纱机性能好、产品可靠性高，曾获得多项国家级和省级的荣誉
和奖项，为浙江省名牌产品。
（2）倍捻机
倍捻机是把短纤纱、真丝（蚕丝）、化纤长丝等材质的多支纱线并合，并加
上捻度的设备总称，倍捻机可以提高纱线的强度，以满足后道织造工序的要求。
倍捻机又可以进一步细分为化纤倍捻机、真丝倍捻机、短纤倍捻机和并纱机等产
品。
织部列为重大攻关项目。公司 1992 年试制出第一台国产倍捻机，并很快批量生
产投放市场，引领国产倍捻机逐渐替代进口；2000 年，公司的真丝、化纤倍捻
机被认定为浙江名牌产品。
报告期内，公司生产的倍捻机机型较多，包含 TDN-128B、TDN-130 和
TDN-150 短纤倍捻机、XB318H 化纤倍捻机、XB318S 真丝倍捻机及 TSB-36 并
纱机。主要机型具体如下：
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主要产品 图示 产品特性
腈纶纱、纯涤纶、腈纶缝纫线
及其他混纺纱
适合高速连续运转，可减轻运
行负荷，节约维修成本
TDN-128B
短纤倍捻机
独立电机以恒定速度运行，可
确保开启、停机时捻度一致
节能，性价比高
设置和显示所有机器运行数据
似丝线
（XB318-S）真 2、以整体摇臂式锭座为技术特
丝倍捻机、 征，能耗较低
（ XB318-H ） 3、采用端面支承转子结构，损
化纤倍捻机 坏率低，使用寿命长
设置和显示所有机器运行数据
氨纶、缝纫线的纯纺及其他混
纺加捻
TDN-150 短纤 设置和显示所有机器运行数
倍捻机 据。卷取、横动等功能采用独
立伺服电机驱动，操作简单，
功能强
停机时的捻度一致
缝纫线及其他混纺纱
纱、气动抬升装置，操作方便，
大幅提高生产效率，提高筒纱
TDN-160
质量
气动短纤倍捻
机
独立电机以恒定速度运行，可
确保开启、停机时捻度一致
控制系统，可以设定工艺参数，
功能齐全，操作简便
（3）自动络筒机
自动络筒机是集光、机、电、气动、计算机和传感技术等一体化的高智能化
最新一代纺织机械产品，其用自动控制的操作过程代替了普通络筒机的手工操作
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过程，以实现将管纱绕成无结筒纱并在卷绕过程中去除纱疵的功能。自动络筒机
集高速化、自动化、产品高质化于一体，具有精密卷绕、精密防叠、精密定长、
电子清纱、自动捻接、在线质量检验及纱疵分级等自动化监控功能。随着无梭织
机的速度、产品质量不断提高，对筒纱的质量要求日益增高，普通络筒机已很难
满足生产的筒子卷绕密度均匀、无结头、纱疵少、毛羽少等要求。
报告期内，公司自动络筒机的主要型号为 TZL-C30 自动络筒机、TZL-C35
自动倒筒机，具体如下：
主要产品 图示 产品特性
成无结筒纱并在卷绕过程中去
除纱疵的功能
无极调速
TZL-C30 3、具有闭环张力控制、不间断
自动络筒机 循环打接、高精密电子清纱、
计算机智能防叠控制等装置，
大幅提高纱线质量
对卷绕过程进行全程控制及监
控
纱、剩纱的倒筒，为其提供专
业高效的解决方案
无极调速
TZL-C35 3、具有闭环张力控制、不间断
自动倒筒机 循环打接、高精密电子清纱、
计算机智能放叠控制等装置，
大幅提高纱线质量
对卷绕过程进行全程控制及监
控
公司生产的自动络筒机、自动倒筒机属于最新一代自动络筒机，智能化水平
高。公司生产的 TZL-2008 型自动络筒机曾被列入浙江省重大科技专项，获取了
浙江机械工业科学技术一等奖，中国纺织工业联合会科学技术三等奖等奖项。
（1）剑杆织机
剑杆织机是目前使用数目最多的机种之一，其特点是以剑杆和剑头组成引纬
器进行引纬，引纬稳定可靠，技术发展比较成熟。其除了具有无梭织机高速、高
自动化程度、高效能的特点外，还具有广泛的品种适应性和高度灵活性。剑杆织
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机可以配置各种开口机构，适应各类纱线的引纬，织造包括服饰织物、装饰织物、
提花织物、宽幅家纺布和特种工业用织物等各类织物，是无梭织机中应用面最广
的织机。
公司生产的剑杆织机属于高速剑杆织机，其在智能化、自动化、多品种适用
性等方面贯彻了模块化和标准化理念，提升了剑杆织机的整体水平。相对于中低
端剑杆织机，高速剑杆织机的人均管理台数可以由 4 台增加至 8 台以上，大幅度
提高劳动生产效率。
报告期内，公司生产的剑杆织机机型包括 TT-828 数码高速剑杆织机和
TT-858 直驱智能剑杆织机，主要机型具体如下：
主要产品 图示 产品特性
织织物克重 30-850g/m2
高运转稳定性、降低能耗及降
低噪声
TT-828
曲柄机构，运动传动链短，剑
数 码高 速剑
带运行更为精密；可维持较小
杆织机
张力变化
降低经纱张力，提高纱线质量
块化控制，配备测量和故障判
别控制模块，对织机进行实时
监控及故障报警
直接驱动，大幅节约能源
过人机界面的设定，直接更改
织机的平综角度，节约调试时
TT-858
间，更好控制织物品质
直 驱智 能剑
杆织机
统，分别为“C”型、“G”型
及“FF”型无导钩系统中切换
位工业 ARM 主控，真彩触摸
屏人机界面，具备完善的控制
及统计诊断等功能
公司的剑杆织机产品获得了多项国家级和省级荣誉和奖项。其中，TT-828
数码高速剑杆织机于被列入 2007 年国家发展和改革委员会新型纺织机械重大技
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术装备专项，2008 年被认定为国家重点新产品；TT-858 直驱智能剑杆织机是公
司近几年推出的新一代织造产品，于 2013 年列入浙江省新产品计划。
（2）喷气织机
喷气织机是采用高速气流作为引纬载体，依靠喷射气流对纬纱的摩擦力将纱
线引入经纱开口的织造机械。喷气织机结合了气控和微机控制技术，自动化程度
高。喷气织机在电子多色、多品种选纬、电子提花、电子多臂等方面占据优势。
近年来，随着喷射技术的突破，喷气织机的适用范围不断扩大，已由原来的
大批量坯布，开始转向色织、装饰、起圈类、产业用等多种织物领域。喷气织机
正向高速、高效、节能、减少用工方向发展。按最大入纬率划分，最大入纬率在
入纬率达 2,700 米/分钟，性能接近国际先进水平。
报告期内，公司生产的喷气织机主要为 TT-8001 飞鲨数码高速喷气织机，具
体如下：
主要产品 图示 产品特性
能喷嘴、节能钢筘完美配合，
高效节能
自由选择曲柄开口、积极式凸
TT-8001
轮开口、电子多臂和高速提花
飞鲨数码
机开口，丰富织物品质
高速喷气
织机
达 1,250r/min ， 最 大 入 纬 率
下双经轴、左右双经轴等机构
可自由选配
公司为积极响应国家援疆政策和扶贫政策，于 2020 年 1 月与普美纺织在新
疆阿瓦提县共同投资设立了阿克苏普美，专业生产本色纱线、特种纱线等纺织纱
线产品，产品广泛用于医疗卫生、床上用品及蜡染布市场。
该项目一方面有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性，有助于公
司研发新技术、新产品，提高企业产品的市场适应性和竞争力；另一方面有利于
公司纵向延伸业务深度，助推公司提高营业收入及利润规模。项目投产也促进了
当地的经济发展及贫困家庭就业。
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借助多年在纺织机械装备技术经验，利用现有自动化控制技术和机械制造技
术等通用技术，公司大力发展新兴物流装备业务。公司控股子公司融君科技的主
要产品为物流分拣系统自动化设备，目前主要为交叉带自动分拣机和皮带式伸缩
机两大产品。交叉带分拣机主要服务于快递、电商、食品、服装、化妆品、图书
等对分拣效率要求较高的行业，适用于分拣路向较多的大中型分拣场地。皮带式
伸缩机是一种新型专业的装卸车设备，可以极大缩短人工往返搬运物料的距离，
提高工作效率，降低劳动强度，减少货物损伤率，缩短装卸时间。
（二）主要产品工艺流程
公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司在生产标准化机型的同时，
可提供不同配置方案来满足客户的各类需求。同时，公司也高度重视研发，以前
瞻视角升级生产工艺。从前端的研发设计到成品，公司主要生产工艺流程图如下：
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研
发
设
计 工艺设计 机械设计 控制系统设计
计 生产计划 BOM
划
下
达
外购
专用件制作 专用件采购
自制
零 机械类专用件 电控专用件 其他专用件
件
准
备
质检
零件收发
部
件
装 控制系统部件装配 传动部件装配 纺机主模块装配 其他部件装配
配
质检
上 机、电、液连接 整机总装
线
总
装
纺织机械产品
调 调试
试
质 质检
检
整
理 入库
入
库
公司作为纺织机械装备的制造商，贯彻“多品种开发，专业性制造”的经营
方针，主要服务于下游纺纱和织造两大领域。公司产品品种齐全，规格众多，结
构复杂且精度高，涉及材料和专业性零部件品种较广。以一台 500 锭的 TQF-K80
转杯纺纱机为例，主要零部件规格达约 1500 余种，涉及智能控制、气流液压、
有色金属、高分子材料等高性能多领域的材料应用。
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公司作为整机制造商，其生产和工艺投入主要体现如下：
（1）研发设计
公司的研发设计重点体现在以下三个方面：
A、工艺设计：设备的工艺参数是衡量设备先进程度的指标，公司依照市场
的需求及时调整设备的设计工艺参数。以转杯纺纱机为例，随着纺织业供给侧的
改革的推行，6 万转/分的转杯纺纱机已无法满足纺织市场对纺机设备的工艺需
求。公司研发推出了 TQF-368、TQ-F568 及 K80 型转杯纺纱机，其设计转速最
高达 12 万转/分，接近国际同类设备的工艺水平。
B、机械设计：机械设计是指为实现工艺参数目标的整机规划，是整机设计
的重要组成部分。公司设计团队要对目标工艺参数进行技术可行性分析，完成构
思、三维制图、零部件试样、小样组合、运转分析及专件选择等一系列复杂而细
致的工作。
C、控制系统设计：控制系统设计是整机设计过程中的重要组成部分，是决
定纺织机械智能化、自动化水平的重要环节之一。公司设计团队向电子专业厂商
提供整机的工艺要求，要求其采用 CAN 总成现代通信技术，并应用变频技术、
磁阻开关节能电机、嵌入式线路和模块化组合等先进控制技术来提高完善公司现
有控制系统。
（2）零部件的加工
在核心零部件的生产方面，公司配备有激光切割、卷板机、等离子纵环缝焊
接设备、数控立式车床、龙门数控铣床、卧式加工中心等高精尖加工设备，用来
加工定制化外协采购供应商不能完成的高精度零件或生产工艺尚不能公开的零
件。公司具备制造核心零件的能力并积极掌握制造能力的主导权。生产纺织机械
涉及的零部件众多，公司出于生产能力的限制，大部分零部件采用定制化外协采
购的模式购进，仅保留核心零部件的自产能力，这符合纺织机械行业的通用做法。
（3）整机产品装配
首先，装配是整机制造过程的重要部分，需由经验丰富和掌握专业检测工具
的专业技术队伍完成。以装配 TQF-K80 转杯纺纱机为例，在约 80 米长的机架组
合中，水平误差需控制在±1.5mm 之内，这除要求装配人员合理掌握专业仪器之
外，还要求其具备丰富的经验和娴熟的装配技术。
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其次，先进合理的工装模具是提高装配效率、保证装配质量的重要手段。公
司十分注重工装模具的设计与制造，如公司为 TT-858 高速剑杆织机生产加工设
计“凸轮传动齿轮加工夹具及钻模”、“引纬箱夹具”和“左连接箱工装”等工
装模具。公司通过大量的工装投入提高了装配效率与产品装配精度。
（4）整机检测与安装调试
整机检测是装机出厂前的最终检验环节。一般由总检验员、电器工程师、机
械工程师三人组成检验队伍，对包括运转检测、安全节能检测、工艺调试检测等
工序进行检验，经检测合格的产品由总检验员签字后装箱入库。
安装调试主要是指出库后在客户处的安装与调试过程。产品到达客户后，公
司技术人员将进行现场安装与调试，使产品与客户的场地、生产规模、用工需求
等条件相契合。
（5）市场技术服务
市场技术服务是公司品牌建设的重要手段，主要包括售前服务和售后服务两
种方式。售前服务是为客户进行技术工艺的对接、场地布置和操作培训；售后服
务主要为设备周期性的维修和新工艺新技术应用的指导。
综上，公司的生产和工艺技术投入贯穿于研发设计、产品生产、市场技术服
务全流程中，是公司核心竞争力的综合体现。
（三）发行人主要经营模式
（1）采购模式
公司采购模式具体可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加
工三种，具体情况如下：
常规专用件采购是指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场
价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元
器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购，
常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，供应商
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自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制
化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供
应商依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方
式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下，公司保有关键工序和关
键技术，相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部
自行采购完成。
公司所处的江浙地区为纺机企业及纺织企业聚集地，经过长时间的发展，纺
机行业的供应商以纺机厂商为中心，在绍兴市及周边地区形成了配套的产业集
群，这为公司的采购提供便利。发行人产品零部件近千种，涉及的行业广泛，各
行业对设备及技术投入要求差异较大。根据发行人现有采购规模，在各行业全面
进行投入不符合经济效益原则，因此，发行人需要进行定制化外协采购。
定制化外协加工工艺主要包括车加工、焊接、铸造及切割等，具有一定的技
术含量。发行人对定制化采购专用件要求精度较高，需要定制化外协采购供应商
具有较高的加工水平、精度较高的加工设备及手艺纯熟的加工人员。
外协专用件采购不属于发行人生产的核心工序，发行人保有产品生产的关键
工序和关键技术。公司作为整机制造商，其生产和工艺投入主要体现在研发设计、
核心零部件加工、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务等全流程
中。在核心零部件的生产方面，公司配备有等离子纵环缝焊接设备、数控立式车
床及卧式加工中心等高精尖加工设备，用来加工定制化外协采购供应商不能完成
的高精度零件或生产工艺尚不能公开的零件。纺织机械是机电一体化产品，每种
纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件，发行人若在各行业
全面均进行设备投入，对场地、资金及人员的要求均较高，且不符合经济效益原
则。
外协供应商具有可替代性，发行人对定制化外协采购供应商不存在依赖。发
行人所处的江浙一带为我国纺织机械行业主要聚集地之一，长久以来形成了较为
完善成熟的、品种丰富的供应商产业配套。纺机行业的供应商以纺机厂商为中心，
在绍兴市及周边地区形成了产业集群，定制化外协采购供应商市场竞争充分，发
行人可根据加工价格、质量、服务等因素综合选择供应商。
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公司委托加工指由公司提供主要材料，外发给供应商完成某个或几个工序后
回公司用于继续生产，公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加
工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及关键工序和关键技术。公司委托加
工原因主要是该类工序需求量较小，价值不高，公司出于成本效益考虑将该类工
序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。
委托加工不属于发行人生产的核心工序，发行人保有产品生产的关键核心工
序和关键技术。发行人作为整机制造商，其生产和工艺投入主要体现在研发设计、
核心零部件加工、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务等全流程
中。其中，除了核心零部件发行人交由全资子公司泰坦科技进行加工外，其余研
发设计、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务均由发行人自行负
责。委托加工的工序主要为部件的零星附属工序，不涉及发行人产品生产的关键
工序和关键技术。
（2）采购过程的管理
公司就采购过程管理制定了完善的内部控制流程：公司采购部和各业务事业
部共同确定合格供应商名录，确定相关产品的最高采购单价，经总经理审定后执
行；如需更换供应商或者提高采购单价，须经总经理审批。生产所需的大部分零
部件由公司事业部负责采购。各事业部根据零部件库存情况、公司营销中心传递
的市场信息及客户订单实时变动情况等综合因素，结合采购周期和难易程度制订
月度采购计划和临时采购计划并具体执行，采购过程均通过公司 ERP 系统进行。
公司按客户订单组织生产，生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等
环节。各生产部按照销售部的订单要求，根据技术研发中心的设计成果，组织安
排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发，研发方向包括技术设计、机
械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行，公司生产
部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、
自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部，各事业部负责相应产品的整机总
装和检验检测。
公司主要产品为纺织机械产品，客户可自主选择设备的配置。公司可根据客
户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配，以满足客户的差异化购机需求。
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配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调
试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
公司销售模式分为直销和经销两种模式，其中直销分为向客户直接直销和代
理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式，境外销售主要采用代理直销方式，
代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下，客户资源和售后服
务由当地代理商负责提供，公司直接向最终客户销售商品并收取货款，同时按合
同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，
经销收入较少，客户群体以境外为主。
报告期内，公司内销以直接直销为主，转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机等均
采用此种模式销售，产品市场广泛。考虑到销售的经济性和适应性，外销以代理
直销为主，向印度市场销售剑杆织机和转杯纺纱机及向土耳其销售倍捻机时主要
采取此种方式。
公司营销中心和国际贸易部分别负责国内外销售，协助售后服务；承担国内
外市场开拓、市场信息收集与分析、业务销售关系建立、承接并跟踪订单、配合
各事业部售后服务等职责。
代理直销模式下，公司通过代理商介绍直接与最终客户签订销售合同，公司
将货物运输至出口港口并委托货运公司将货物直接运送至最终客户指定地点。代
理商主要负责介绍客户资源，达成买卖合同，境外代理商同时还负责部分境外运
输与清关、安装调试、售后服务等工作；公司直接向最终客户销售商品、收取货
款，并向代理商支付佣金。代理直销销售流程具体如下：
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代理直销模式下，公司不存在向代理商销售的情况，代理商不通过价格差价
获取利润，而是通过赚取代理佣金获取利润；代理直销模式下，公司直接与最终
客户签订合同进行交易。因此代理直销模式下，产品价格与代理商无重大利益关
系。因此，直接销售价格低于向代理直销的销售价格符合商业逻辑，代理商通过
佣金保障经济利润，具有合理性。
经销模式下，公司与经销商签订买卖合同，形成买断式销售，经销商再对外
销售。经销商一般在与最终客户确定设备的具体型号、配置等交易细节后，再与
公司签订合同，公司按照经销商要求装运发货；报告期内，经销模式下最终客户
均为境外客户；经销商为境内公司的，公司还需负责设备的安装调试及售后服务。
（四）主要产品产能、产量及产能利用率情况
公司产能与生产设备、产品型号、场地面积、人员配备和工艺流程等因素密
切相关。报告期内，公司主要产品的产能、产量及产能利用率情况如下：
产品 项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
产能（台） 250 500 500（注） 450
转杯纺纱机 产量（台） 352 827 565 277
产能利用率 140.80% 165.40% 113.00% 61.56%
产能（台） 600 1,200 1,200（注） 800
剑杆织机 产量（台） 330 1,317 1,639 939
产能利用率 55.00% 109.75% 136.58% 117.38%
产能（台） 500 1,000 1,000 1,000
倍捻机 产量（台） 206 609 775 562
产能利用率 41.20% 60.90% 77.50% 56.20%
产能（吨） 7,300.00 14,600 11,000 5,000
纱线 产量（吨） 7,167.51 12,273.85 9,911.61 2,959.08
产能利用率 98.19% 84.07% 90.11% 59.18%
注：报告期内因调整了厂房及人员配置等，转杯纺纱机、剑杆织机的产能相应增加。
（五）主要产品所需原材料和能源供应情况
公司的主要原材料分为常规专用件和定制化外协专用件。常规专用件采购是
指市场可以充分提供的，企业提出性能需求后即可以市场价格采购的专用件，包
括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外，还包括螺丝、螺母、钢材等
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配件。定制化外协专用件采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后，
供应商自行购买材料，以“材料成本+加工费”作为定价基础的采购模式。定制
化外协专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求，供应商
依据图纸和技术要求，进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方式采
购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。
公司所处的绍兴地区为纺机企业及纺织企业聚集地，经过长时间的发展，纺
机行业的供应商以纺机厂商为中心，在绍兴市及周边地区形成了配套的产业集
群，这为公司的采购提供便利。
公司及子公司生产所用主要能源为电力，公司生产用电均由公司及子公司所
在地的电力部门提供，浙江地区电力价格近年来基本稳定，其成本占公司主营业
务成本的比重较小。
公司及子公司生产用电自 2020 年大幅上升，主要系公司 2020 年新设立的子
公司阿克苏普美生产耗用所致。报告期内，公司电力消耗情况如下表所示：
消耗量 平均单价 消耗金额 占主营业务成
期间
（千瓦时） （元/度，含税） （万元，含税） 本的比例
报告期内，公司前五名供应商具体情况如下：
单位：万元
序号 供应商名称 采购内容 采购金额 占当期采购比例
合计 10,747.24 18.31%
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序号 供应商名称 采购内容 采购金额 占当期采购比例
保定市金桥纺机配件制造有限
公司
合计 28,215.80 23.62%
史陶比尔（杭州）精密机械电
子有限公司
合计 21,234.65 18.28%
史陶比尔（杭州）精密机械电
子有限公司
合计 - 12,857.13 22.83%
报告期内，公司不存在对单个供应商的采购比例超过 50%或严重依赖于少数
供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或
持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均不拥有权益。
（六）主要产品生产和销售情况
报告期内，公司各主要产品的产量、销量和产销率情况如下表所示：
产品 项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年
销量（台） 382 793 492 261
转杯纺纱机 产量（台） 352 827 565 277
产销率 108.52% 95.89% 87.08% 94.22%
销量（台） 294 1,362 1,631 916
剑杆织机 产量（台） 330 1,317 1,639 939
产销率 89.09% 103.42% 99.51% 97.55%
销量（台） 203 660 740 551
倍捻机 产量（台） 206 609 775 562
产销率 98.54% 108.37% 95.48% 98.04%
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产品 项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年
销量（吨） 7,167.51 12,273.85 9,659.61 2,959.08
纱线 产量（吨） 7,167.51 12,273.85 9,911.61 2,959.08
产销率 100% 100% 97.46% 100%
公司主要产品单价和销售产品的机型、配置及锭数相关。报告期内，产品售
价整体较为稳定，具体如下：
期间 产品 销售单价 增长率
转杯纺纱机（万元/台） 105.45 -7.94%
剑杆织机（万元/台） 24.33 6.24%
倍捻机（万元/台） 12.92 6.69%
纱线（万元/吨） 1.62 -8.47%
转杯纺纱机（万元/台） 114.55 10.56%
剑杆织机（万元/台） 22.90 3.71%
倍捻机（万元/台） 12.11 10.40%
纱线（万元/吨） 1.77 2.82%
转杯纺纱机（万元/台） 102.36 5.20%
剑杆织机（万元/台） 22.05 -11.94%
倍捻机（万元/台） 10.85 3.63%
纱线（万元/吨） 1.72 25.34%
转杯纺纱机（万元/台） 97.30 3.74%
剑杆织机（万元/台） 25.04 3.81%
倍捻机（万元/台） 10.47 8.84%
纱线（万元/吨） 1.37 -
报告期内，公司向前五名客户销售情况如下表所示：
单位：万元
序号 客户名称 销售金额 比例
合计 14,531.20 20.70%
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序号 客户名称 销售金额 比例
合计 14,096.07 8.81%
合计 18,306.57 14.72%
合计 11,073.16 16.58%
报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超过销售总额的 50%或严重依
赖于少数客户情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联
方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均不拥有权益。
（七）公司安全生产和环境保护情况
公司高度重视安全生产工作，设有安全生产领导小组，并在各事业部配备了
安全员，报告期内未发生重大安全事故。为加强公司安全生产监督管理，防止和
减少事故的发生，保障公司员工生命和公司财产的安全，公司严格遵守国家标准
和技术规范，制定了相应的保障机制与应急预案。根据国家有关法律法规，公司
制定了完善的安全管理规章制度、设立了安全生产委员会，实行责任追究制，配
置了安全生产管理人员及厂级专职安全员。
公司从事生产与非生产、经营和管理活动的全体员工都必须遵守公司的《安
全生产管理制度》及各项安全规章制度。公司取得了浙江省安全生产监督管理局
颁发编号为浙 AQBJXⅡ202100044 的《安全生产标准化二级企业（机械）》证书。
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公司按照有关安全生产与管理法律、法规的要求进行生产、经营及服务，其
生产、经营及服务符合法律、法规关于安全生产与管理的基本要求。报告期内，
公司无重大安全生产事故，不存在因违反有关安全生产、管理方面的法律法规而
受到行政处罚的情形。
发行人主要从事纺织机械的研发、生产和销售，主要污染物为机械制造过程
中产生的废气、固体废物、生活污水和噪音，不存在高危险、重污染的情形。
（1）公司生产经营中主要排放污染物情况
发行人生产经营中主要排放污染物情况如下：
企业名称 类型 排放源 污染物名称
废气 食堂、加工过程 油烟废气、粉尘
废水 生活污水、生产废水 COD、氨氮
泰坦股份
固废 生活垃圾、生产工艺 生活垃圾、废包装材料、废含油抹布
噪音 设备装配、试运行 各类设备噪声
废气 加工过程 粉尘
废水 生活污水、生产废水 COD、氨氮
泰坦科技
固废 生活固废、生产固废 生活垃圾、废金属、废切削液
噪音 设备噪音 各类设备噪声
废气 生产过程 生产废气
废水 生活污水、生产废水 COD、氨氮
艾达斯
固废 生活固废、生产固废 金属废料、生活垃圾
噪音 设备噪音 各类设备噪声
废水 生活污水 生活污水
融君科技
固废 生活固废、生产固废 生活垃圾、金属废料物
废水 生活污水、生产污水 COD、氨氮
阿克苏普美 噪音 设备噪音 各类设备噪声
固废 生活固废、生产固废 生活垃圾、废除尘花
（2）环保设施处理能力及实际运行情况
发行人的废水污染源分为生活污水和生产废水。其中生活污水主要来源于食
堂、厕所、生活区以及其他配套设施废水；发行人和泰坦科技生产过程只产生少
量废水。发行人设置了雨水和污水管网，食堂废水经隔油池处理、厕所废水经化
粪池处理后，和生产废水一道排入市政污水管网，进入嵊新污水处理厂处理。
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发行人经营产生的主要废气有工艺废气和食堂油烟废气。食堂油烟废气通过
油烟净化器处理后通至屋顶排放；工艺废气主要来自于泰坦科技在铣床、车床、
磨床、加工车间等加工过程中产生的金属粉尘。由于在加工过程中的金属粉尘产
生量极小，非甲烷总烃的排放量也很少，故不进行收集处理，对环境影响较小，
能做到达标排放。
发行人及其子公司对其产生的一般工业固废（废包装材料、废金属边角料及
废屑、废塑料等），经统一收集后对外出售以便回收利用；对危险固废（废含油
抹布、废铁桶、废汽油和废切削液）的处理，则委托有相应资质的绍兴华鑫环保
科技有限公司进行处置，并与其签订了相关协议；同时，每次危险废物转移都办
理了相关转移手续。
发行人及其子公司生产过程中产生的噪音污染主要来自设备的加工及运行。
公司主要采取隔音、降噪、防振等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境
噪声排放标准》（GB12348-2008）三类排放标准。
报告期内，发行人及子公司已经建立了生产经营所需的环保设施，并根据实
际生产情况持续发生环保投入及费用支出以确保环保处理设施的正常运行。污
水、固废、废气及噪声排放均符合环保标准。
（3）报告期内各年环保投入和相关费用支出情况
报告期内，发行人环保投入及费用支出共计 99.43 万元，主要用于厂区环境
管理、绿化、排污及废物处理等方面，具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年
环保投入 11.78 30.73 31.67 25.25
报告期内，公司的生产经营活动符合国家有关环境保护的法律、法规规定，
不存在因违反环保法律、法规而受到行政处罚的情形。
八、发行人的技术及研发情况
（一）研发基本情况
公司长期以来致力于纺织机械的研究与开发，截至 2023 年 6 月 30 日已有
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自动络筒机等高端纺织装备均达到了国内纺织机械制造的领先水平并已接近国
际技术水平。公司为加强自主创新能力，不断完善创新体系，泰坦纺织机械研究
院被授予浙江省“重点企业研究院”称号。报告期内，公司投入技术创新和新产
品开发费用累计达 12,445.55 万元，逐步建立起三级技术创新开发机制。同时，
公司充分利用各种社会资源，加强与科研院所、大专院校及上下游企业的合作，
其“院士专家工作站”已获取中国科协企业工作办公室的认证。公司已形成了全
方位、多渠道的技术研发体系。
经过多年的发展，公司逐步建立起三级技术创新开发机制，其组织结构如下：
研究院
技术中心
产品研发部
纺 剑 倍 自 喷 印
电 纱 杆 捻 络 气 染 测 试
器 设 设 设 设 设 设 试 制
开 备 备 备 备 备 备 中 车
发 技 技 技 技 技 技 心 间
部 术 术 术 术 术 术
科 科 科 科 科 科
公司研究院总领公司的新产品开发和技术创新。由公司领导及内外部专家组
成专家委员会，主要负责进行研究开发国内外具有前瞻性、高端性的新产品及重
大技术难题的攻关，负责产业动向调研、新产品开发、项目考核管理、知识产权
管理和技术交流合作等。
公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，是公司研究项目的实施机
构。其下设专项攻关项目组、测试中心等相关部门，专门负责公司技术创新工作
的规划、立项及组织实施。公司在各事业部下设技术科并在各生产车间成立技术
小组，承担了公司研发体系中的三级研发职能。其任务是根据市场变化和客户需
求，更新改进现有产品，开发前瞻性换代产品，改进工艺以满足不同客户的需求，
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同时配合技术中心项目部进行新项目的装配、调试和验证。
（二）技术创新机制
公司按员工职业生涯设计培养人、用企业理念塑造人，充分调动每个人的积
极性，让优秀技术人才脱颖而出，使科技创新步入良性循环的轨道。公司制定了
一系列有关新产品开发、技术创新方面的制度，如《关于新产品开发及研发人员
考核的有关规定》《关于申报专利的奖励决定》《专利管理办法》等文件。与此
同时，公司为加快研发进程，充分利用各种社会研发资源，加强与科研院所、大
专院校的产业研究合作及上下游企业等机构进行合作，加速公司产品的技术创新
和研发进程。
（三）正在从事的研发项目
公司正在从事的研发项目旨在丰富现有机型，更好的满足客户需求及提高目
前公司现有机型的自动化、智能化水平。公司正在从事的主要研发项目及进展情
况如下：
技术 研发
序号 研发项目 研发内容
来源 进展
主要内容：在现有产品基础上开发全自动转杯纺纱
机，打造高端纺织机械。加强纺织装备用新材料、机
优化
TQF-K90 全 加工、表面处理、热处理等基础工艺研究，提高机器
自主 产品
研发 结构
装配线 关键技术：研发高速转杯电机、单锭独立控制卷绕系
工艺
统、自动接头系统、单锭横动导纱系统、纺杯自动清
洁、自动落纱系统。
主要内容：主要用于针对化纤、新型纤维、混纺纤维
等生产高端布料，由于在部分结构上的特殊优化，其
针对真丝类、醋酸纤维、特征纤维等的织造，具有一
定优势。 优化
TT-868 特种
关键技术：1、整机直接驱动相关技术设计，齿轮结 自主 产品
构布置及参数优化设计；2、独立伺服电机驱动剪刀 研发 结构
机装配线
结构研究及动态实时调整，实时同步功能；3、螺杆 工艺
式驱动引纬的动力学研究及运动规律研究；4、高速
滑动摩擦副的磨损特性研究；5、预变形控制压辊压
力均衡性设计研究。
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技术 研发
序号 研发项目 研发内容
来源 进展
主要内容：在原有自动络筒机技术的基础上，开发自
动化程度更高的全自动、无纱库、自动喂入和托盘式
全新自动络筒机，使得自动络筒机更加数字化、智能
优化
C-50+ 托 盘 化和高效率。
自主 产品
研发 结构
机装配线 筒、单锭管纱自动喂入系统技术、节能降耗技术、网
工艺
络管理及其诊断技术以及管纱质量反馈系统等进行
研究。实现完成全自动落纱、更换筒纱管及筒纱产品
自动输出。
关键内容：研究电子拨叉控制，单锭张力闭环调节控
制，精密交叉网格卷绕控制等功能，专门研发高速低
惯量角度控制技术，利用磁场同性相吸异性相斥的力
矩原理，实现电机高速低惯量控制，正常稳定持续运 工艺
精密络筒机 自主
控制系统 研发
关键技术：拨叉式电子导纱成形控制；电机同步跟踪 完善
控制；电子恒张力控制范围为 0-50 克；卷绕速度为
等纱线品种。
主要内容：对 TTJK-1000M 型假捻变形机的数字化控
制、槽筒成形箱控制、罗拉牵伸控制、假捻器控制、
TTJK-1000 热箱控制、节能降耗技术，网络管理及诊断技术机纱
自主 样机
研发 调试
形机 关键技术：最大机械速度可达 1000 米/分钟；假捻器
形式：VIII 型叠盘式，龙带或电锭；适纺纤维密度为
主要内容：主要方向是扩大设备对市场的应用领域，
提高纱线质量档次、提升生产效率、减少劳动用工、
设计
利用精密成型控制提升纱线质量和生产效率为目的。
高速精密并 自主 产品
纱机 研发 结构
控制；纱筒直径分段式控制的电子张力控制；卷绕速
工艺
度可达 450-1200 米/分；适用于棉、毛、化纤及其混
纺等纱线品种。
适合分幅的边撑设计，分幅的绞边设计，绞边供纱设 设计
宽幅机多幅 计，分幅剪刀设计和这些结构部件在织造过程中的配 自主 产品
织造 合逻辑，在 3400 幅宽机上可以实现最优分幅；速度 研发 结构
可以达到 500r/min。 工艺
（四）研发投入情况
公司高度重视产品研发。报告期内，公司研发投入分别为 2,165.07 万元、
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
研发费用 2,256.31 4,695.36 3,328.81 2,165.07
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 70,187.26 160,056.21 124,329.21 66,777.84
占比 3.21% 2.93% 2.68% 3.24%
九、发行人主要固定资产及无形资产情况
（一）主要固定资产
公司拥有的主要固定资产包括房屋建筑物、机器设备等，上述固定资产的使
用状况良好。截至 2023 年 6 月 30 日，公司固定资产净值为 18,516.20 万元，总
体成新率为 53.97%，具体情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计折旧 净值 成新率
房屋及建筑物 21,818.75 9,927.25 11,891.50 54.50%
机器设备 10,577.04 4,530.55 6,046.50 57.17%
运输设备 1,434.76 937.39 497.36 34.67%
电子及其他设备 479.21 398.38 80.84 16.87%
合计 34,309.77 15,793.57 18,516.20 53.97%
公司机器设备主要为生产加工设备。公司主要生产设备情况如下：
单位：万元
序号 设备名称 使用人 数量（台） 原值 成新率
注：阿克苏普美以其机器设备作为抵押担保取得流动资金借款。
（1）公司房屋建筑物所有权情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有 24 项房产证，3 项不动产权证，
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具体如下：
序 使用 他项
使用权证编号 坐落位置 面积（m2）
号 权人 权利
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4947 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4948 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4952 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4956 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 5259 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4961 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4962 号
浙（2017）新昌
泰坦 新昌县七星街道泰坦大道 99 号（D 地
股份 块-12、15、16 幢）
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4966 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4967 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4968 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4969 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4970 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4971 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4972 号
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 4973 号
泰坦 新房权证 2000
股份 字第 01660 号
泰坦 新房权证 2000
股份 字第 01661 号
泰坦 新房权证 2000
股份 字第 01662 号
泰坦 新房权证 2000
股份 字第 01663 号
泰坦 新房权证 2013 新昌县南明街道城东四村梅苑路二弄 在层 3）
股份 字第 06702 号 27 幢 301 26.69（所
在层 1）
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 使用 他项
使用权证编号 坐落位置 面积（m2）
号 权人 权利
泰坦 新房权证 2013 新昌县南明街道城东四村梅苑路二弄 80.68（所
股份 字第 06703 号 27 幢 401 在层 4）
泰坦 新房权证 2013 新昌县南明街道城东四村梅苑路二弄 80.68（所
股份 字第 06704 号 27 幢 501 在层 5）
泰坦 新房权证 2013 新昌县南明街道城东四村梅苑路二弄 80.68（所
股份 字第 06705 号 27 幢 601 在层 6）
泰坦 新房权证 2009
股份 字第 9750 号
浙（2023）杭州
泰坦 萧山区萧山经济技术开发区科技城区
股份 块传化智慧中心 6 幢 2 层
浙（2023）杭州
泰坦 萧山区萧山经济技术开发区科技城区
股份 块传化智慧中心 6 幢 3、4 层
注 1：上述新房权证 2013 字第 06702-06705 号（对应土地证号为：新国用（2013）第
住使用。
注 2：通过走访新昌县住房和城乡建设局，调取发行人房屋的房屋登记簿，发现发行人
有初始登记证号为新房权证 1999 字第 2134-2136 号的三幢房产，但对应土地证（证号为：
新国用（2013）第 4894 号）已经注销，通过向房管局工作人员及公司了解情况，该三幢房
屋系公司为解决职工住房困难，根据县政府相关政策，由发行人提供土地，职工全额集资，
由公司进行建房，建成后归职工所有。建房相关手续均由公司办理，相关证件的主体名称亦
为泰坦股份，房屋建成后需过户给出资职工本人。截至目前，三幢房屋内住房已全部分割完
毕，大部分职工也已完成房屋过户，但尚有部分职工（5 幢 161 室住户、5 幢 162 室住户、6
幢 161 室住户、7 幢 161 室住户）未完成过户手续（房产软件中需全部办理完毕，才能在房
产登记系统中自动注销），故公司所持有的上述房屋所有权初始登记的产权证书无法办理注
销。
（2）未办证房屋的坐落地址、面积、实际用途、产权证书办理进展
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人有如下房产未办理房屋产权证书，具体情况
如下：
序号 坐落地址 无证房产面积（m2） 实际用途 产权证书办理进展
城关镇江南北路 未用于公司机械
上述房屋无法办理产权证书，原因如下：2002 年 9 月 5 日，新昌县人民政
府县长办公室出具了[2002]7 号《泰坦科技园建设县长会议纪要》，会议认为，
泰坦股份提出对现有三块厂区实施“退二进三”的思路符合县城总体规划要求，
同意先将泰坦股份现有三块厂房 100 多亩土地的用地性质由工业用地转为商住
综合用地。发行人将土地性质变更为了商住综合用地后，之前的部分房屋因地上
建筑年代久远、建筑结构无法满足要求等原因，无法办理房产证书，因此城关镇
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江南北路 116 号存在部分无证房产的情况。
公司位于江南北路 116 号的工业用地转为商住用地已经批准用地的人民政
府批准，土地转性符合当时有效的土地相关法律法规，按照县政府意见履行了评
估等完备的法律程序，并足额缴纳了土地出让金，已取得土地主管部门出具的证
明文件，相关程序合法合规，不存在潜在法律风险。
坦股份位于江南北路 116 号的部分房屋、建筑物由于土地性质转性为商住用地的
历史原因未取得房屋所有权证，不存在违反国家规划法律法规进行建设的行
为。”
发行人实际控制人陈其新、陈宥融、控股股东泰坦投资针对上表的未办妥产
权的房产出具承诺：
“如泰坦股份的房产（包括办公楼、厂房和宿舍及临时棚屋）根据主管部门
的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在无需泰坦股份支付任何对价的情况下
承担泰坦股份所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成
的经营损失。
若因房屋没有权属证明而受到主管部门的行政处罚，本人/本公司愿意在无
需泰坦股份支付任何对价的情况下承担相应罚款。
若因房屋没有权属证明的情况而造成泰坦股份需要承担违约责任等，本人/
本公司愿意无需泰坦股份支付任何对价的情况下承担违约金、赔偿金等。
同时，本人/本公司愿意承担任何因没有房屋权属证而给泰坦股份造成的任
何经济损失。”
（3）未办证房屋不存在被拆除风险，不对发行人生产经营产生不利影响
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人位于江南北路 116 号的无证房屋、建筑物不
用于生产经营，位于江南路 30 号的房产已被政府收储。针对未办理产权证的房
屋，2019 年 11 月 29 日，新昌县自然资源和规划局出具《证明》：“兹证明泰
坦股份位于江南北路 116 号的部分房屋、建筑物由于土地性质转性为商住用地的
历史原因未取得房屋所有权证，不存在违反国家规划法律法规进行建设的行为。
上述房屋建筑物除被政府正常收储拆除外，不存在被拆除的风险。”
发行人未办证房产已取得主管部门的无违法违规证明。江南北路 116 号的无
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证房屋不用于发行人日常生产经营，除被政府正常收储拆除外，不存在被要求拆
除的法律风险，不会对发行人生产经营产生不利影响。
发行人的房屋租赁情况如下：
出租方 承租方 地址 租赁期间 租金 面积
新疆阿克苏地 前五年租赁费用前两年
租赁期限为
区阿瓦提县多 免费，后三年每月/每平方
阿瓦提县 阿克苏 15 年，自
浪乡幸福社区 米 2 元；5 年租赁期满后 20,000 ㎡
人民政府 普美 2019 年 12
创业园 10、11 租赁或者回购（每年租赁
月 6 日开始
号厂房 费递增 5%）
阿克苏普美承租的新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡幸福社区创业园 10、11
号厂房出租方尚未取得不动产权证书。
阿瓦提县人民政府出具了证明文件：“兹证明阿克苏普美纺织科技有限公司
目前的生产经营场所新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡幸福社区创业园 10、11 号
土地及厂房，其业主单位为阿瓦提县教育与科学技术局，系阿瓦提县农村扶贫富
余劳动力培训基地厂房建设项目用地，其土地性质、房产建设符合规划要求，土
地、房产合法合规，其出租形式合法合规。该公司租赁土地及房产符合阿瓦提县
的相关产业政策及阿瓦提县人民政府与浙江泰坦股份有限公司、江苏普美纺织有
限公司签订的《泰坦、普美纺织 3 万头气流纺项目合同》约定，相关土地及房产
证件正在办理过程中，不存在不能获取土地、房产证件的相关障碍。阿克苏普美
纺织科技有限公司系我县引进的招商引资项目，促进了我县经济发展和农民就
业，县政府将严格按照合同约定切实保护该公司的租赁权益，保障企业正常生产
经营。阿克苏普美纺织科技有限公司承租及使用相关土地房产符合土地及房地产
管理相关法律法规，在使用过程中不存在违法违规情况而遭受相关部门行政处罚
的情况。”截至目前，阿克苏普美承租的相关土地及房产证件正在办理中。
（二）主要无形资产
截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 43 项中国商标所有权，法律状态均为有
效，均不存在权利提前终止等异常情况。具体如下：
序号 商标标识 注册号 期限 使用类别 取得方式
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序号 商标标识 注册号 期限 使用类别 取得方式
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序号 商标标识 注册号 期限 使用类别 取得方式
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序号 商标标识 注册号 期限 使用类别 取得方式
注：上表中部分商标有效期为 20 年的情况系发行人在商标有效期满前办理了商标续展
手续所致。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂无境外注册商标。
（1）自有专利的法律状态及应用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司共取得 154 项专利所有权，其中发明专利 8 项、
实用新型专利 139 项、外观设计专利 7 项，法律状态均为有效，均不存在权利提
前终止等异常情况。具体如下：
序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
喷气织机辅助压力
控制装置
基于分光光度法的
多通道多组分染液
浓度检测装置及方
法
电子行星绞边装置
制电路
一种纺纱机紧密纺
纱装置
一种夹紧式锁紧结
构
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
一种真丝倍捻机丝
线退解导丝装置
一种固定齿轮位置
的织机驱动装置
喷气织机辅助压力
调节用辅喷阀
一种转杯纺纱机加
捻杯座蜗壳结构
转杯纺纱机落纱高
压风机控制机构
喷气织机用辅喷气
压控制系统
一种多臂机传动系
统
一种倍捻机挂轮轴
总成
一种快插接头保护
装置
一种多孔零件的加
工工装
一种异形孔仿形车
削加工工装
一种倍捻机超喂轴
轴承座
一种真丝倍捻机锭
子防丝线缠绕装置
一种用于倍捻机上
的纱线上蜡装置
一种用于自络机上
的自动换管机构
一种用于转杯纺纱
置
一种用于纱线分管
的工具车
一种用于纺机的张
力控制器
一种用于并纱机上
的折纱装置
一种倍捻机筒子架
结构
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
一种多面多孔多角
度零件的加工工装
一种用于染色机上
的多功能料桶装置
一种喷气织机用剪
纬电子剪刀
一种喷气织机用双
边撑
一种喷气织机停经
架支撑机构
一种喷气织机废边
纱过丝装置
一种倍捻机超喂罗
拉定位胀紧装置
一种倍捻机筒子架
阻尼装置
一种倍捻机移丝杆
微调装置
一种用于转杯纺纱
移机构
一种转杯纺纱机的
机构
一种绞边综的挂耳
结构
转杯纺纱机的同步
带张紧调节机构
纺纱器纱线牵伸机
构
一种剑杆织机绞边
器
一种纺机用气圈控
制装置
电机辅助刹车的刹
车片动作检测装置
一种织机专用纬纱
检测器架子
一种用于织机的刹
车盘结构
转杯纺纱机的移纱
微动杆复位机构
一种纺机旋转气流
吸纱器
转杯纺纱机纺纱器
机构
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
转杯纺纱机纺纱器
拆卸器
一种用于气流染色
置
一种织机用机械纬
剪装置
一种新型转杯纺纱
机排杂装置
一种斜面套接的排
杂装置
一种喷气织机废边
卷取装置
一种新型织机经轴
置
一种剑杆织机电子
纬纱剪刀机构
一种多环减压式风
机密封结构
一种溢流染色机的
十字摆布装置
一种染色机的自清
洁式过滤器
一种剑杆织机的送
纬剑头
一种织机综框复合
式断经检测装置
基于开关磁阻电机
机控制系统
一种基于 MCU 的开
关磁阻电机控制器
一种染色机控制器
人机交互装置
一种纺纱机引纱装
置
基于分光光度法的
浓度检测装置
直驱智能剑杆织机
（TT-858）
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
防尘罩壳（喷气织
机）
提花织机的驱动结
车）
提花织机的驱动结
构（含有安全刹车）
一种稳定综框的装
置
一种剑杆织机选纬
器安装调整装置
一种用于转杯纺纱
装置
转杯纺落活纱续纺
控制系统
一种引导带与连接
剑杆织机
一种断纱感应装置
外壳
一种倍捻机移丝杆
导向定位装置
一种用于转杯纺纱
置
长工件多角度浮动
支承
一种筒子架顶盘定
位结构
转杯纺机半自动接
头托纱杆结构
转杯纺纱机半自动
装结构
一种转杯纺纱机半
机构
转杯纺纱机车头排
布置方式
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
一种用于转杯纺纱
机的分梳压轮轴承
转杯纺纱机风箱风
道转换结构
转杯纺纱机风室补
风机构
转杯纺纱机车尾风
构
一种转杯纺纱机接
机驱动结构
一种转杯纺纱机卷
装置
转杯纺纱机留尾纱
风道结构
一种转杯纺纱机气
一体组合结构
一种转杯纺纱机气
尼结构
一种转杯纺纱机主
气管的连接结构
一种用于转杯纺纱
装置
智能空管收集整理
装置
一种用于高速并纱
机构的导纱装置
一种用于转杯纺纱
装置
一种剑杆织机电子
放纱装置
用于喷气织机上的
绞边传动密封机构
一种用于转杯纺纱
线张力控制装置
一种自动寻接经装
置
一种剑杆织机的驱
动装置
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
一种轻载荷的后梁
系统
一种用于并纱机的
纱线张力控制装置
一种便于拆装的转
接结构
一种抽气式转杯纺
纱机输纤通道
一种气动短纤倍捻
机张力器装置
一种新型布置方式
变频器箱
一种新型转杯纺纱
构
一种转杯纺纱机的
气动抬升机构
转杯纺纱机横动导
纱结构
转杯纺纱机张力补
偿装置
一种半径测量仪的
定位装置
一种简易自动进给
机构
一种纱道可翻转的
机身电器箱
一种新型织机开口
连杆刀片
转杯纺纱机一体式
单锭引纱机构
转杯纺纱机张力补
定位机构
一种转杯纺纱机转
杯电机冷却结构
一种转杯纺纱机转
杯轴承电机结构
一种并纱机直流无
刷驱动器
一种用于倍捻机控
制系统电源的断点
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序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日 取得方式
切换系统
一种高速织机开口
构
一种纱线电子成型
防叠方法
一种喷气织机自动
上经轴装置
一种物流小车皮带
节装置
一种络丝机机身倒
纱平衡装置
专利号为 ZL201310389542.8、ZL201420181025.1 和 ZL201320537439.9 的三
项专利权由发行人和浙江理工大学共同开发，均用于染色机。报告期内，公司染
色机收入占比逐年递减，2020 年度至 2022 年度染色机无收入，对发行人不具备
重要性。具体情况如下：
序 专利 取得 研发 专利 应用
专利名称 专利号 重要性
号 类型 方式 人员 权人 情况
基于分光光度
法的多通道多 陈宥融
原始
取得
检测装置及方 张建新
法
发行人、
一种染色机控 陈宥融 不具有
实用 原始 浙 江 理 染色机
新型 取得 工大学
装置 林云飞
基于分光光度
陈宥融
法的多通道多 实用 原始
组分染液浓度 新型 取得
张建新
检测装置
浙江理工大学不能将上述三项专利授权第三方使用，原因如下：发行人分别
于 2013 年 11 月 10 日及 2014 年 11 月 10 日同浙江理工大学签订《技术开发合同》，
项目名称依次为高温低浴比溢流染色机智能化控制系统及装备研制项目、染缸
pH 值在线监测系统开发项目。合同约定，发行人委托浙江理工大学进行产品开
发，研发所有的技术成果及相关权利均归发行人所有，浙江理工大学仅拥有署名
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权。
上述专利对发行人生产经营不具备重要性，不会对发行人的生产经营造成不
利影响。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司共有 4 项软件著作权，具体情况如下：
序号 所有权人 软件名称 登记号 取得方式 权利范围
泰坦织造织机通用平台控
制软件 V2.0
泰坦纺纱机通用平台控制
软件 V1.2
喷气织机引纬监视系统软
件 V1.0
喷气织机补纬系统软件
V1.0
（1）公司土地使用权情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其子公司共取得 10 宗国有土地使用权，面
积合计为 273,429.54 平方米，具体情况如下：
序 使用权 用途 他项
土地权证编号 座落 面积（m2） 终止日期
号 类型 （地类） 权利
新昌县大市聚
新国用（2012）
字第 1103 号
号
新昌县七星街
新国用（2009）
第 2016 号
号 A 地块
新昌县七星街
浙（2017）新昌
道泰坦大道 99
号（D 地块-12、
浙江新昌省级
新国用（2009） 高 新 技 术 园 区
第 2019 号 泰坦大道 99 号
C 地块
浙江新昌省级
新国用（2009） 高 新 技 术 园 区
第 2020 号 泰坦大道 99 号
B 地块
新国用（2010） 新 昌 县 华 光 二
第 2842 号 路9号
新国用（2002） 城 关 镇 江 南 北 商住综合
字第 2543 号 路 116 号 用地
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序 使用权 用途 他项
土地权证编号 座落 面积（m2） 终止日期
号 类型 （地类） 权利
南明街道城东
四村梅苑路二
新国用（2013）
第 4063 号
室
新国用（2015）
第 2686 号
浙（2023）新昌
新昌县澄潭街
道沃西村
合计 - 273,429.54 - - - -
（2）公司商住用地使用状况
公司位于江南北路的商住用地未进行商业性房地产开发，其地上建筑物主要
为公司搬迁到新厂区之前所使用的旧厂房及工厂办公楼。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司位于江南北路的商住用地未用作公司生产经营使用。
报告期内，公司房屋对外出租的租金如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
租金 14.29 30.91 41.54 236.05
公司商住用地无房地产开发的计划，将来亦不会利用该商住综合用地进行任
何形式的房地产开发。
（3）公司不存在占用国有划拨地或集体土地的情形
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在占用国有划拨地或集体土地的情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有域名 3 个，具体情况如下：
序号 域名名称 注册日期 到期日期
十、特许经营权及经营证书
（一）特许经营情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无特许经营权。
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（二）公司拥有的与生产经营有关的资质情况
公司及其子公司取得的主要资质、许可、认证如下表所示：
序 证书 颁发／核准／
证书名称 证书编号/批文号 授予时间 有效期限
号 主体 认证单位
ISO9001：2015
尤克斯国际认
证协会
认证证书
浙 江 省 排污 许 新昌县环境保
可证 护局
城 镇 污 水排 入
浙新排许字第 2022-2 新昌县住房和
号 城乡建设局
证
原 产 地 证注 册 绍兴出入境检
登记证书 验检疫局
原 产 地 证明 书 中国国际贸易
注册登记表 促进委员会
发行 对 外 贸 易经 营
人 者备案登记表
报 关 单 位注 册 绍兴海关驻新
登记证书 嵊办事处
安 全 生 产标 准 浙 AQBJX II 浙江省应急管
化证书 202100044 理厅
中华人民共和
国杭州海关
LANDER
（UK）LTD.
浙交运管新字 新昌县交通运
特 种 设 备制 造
浙江省市场监
艾达 督管理局
器）
斯
辐 射 安 全许 可 浙江省生态环
证 境厅
十一、发行人在境外进行生产经营的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人未在境外进行生产经营，未在境外拥有资产。
十二、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
首发前最近一期末净资产额（截
至 2020 年 12 月 31 日）
发行人完成首次公开发行股票
后当年净资产额（截至 2021 年
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发行时间 发行类别 筹资净额
A 股首发，深圳证券交易
历次筹资情况 2021 年 1 月 25,277.25
所发行上市
合计 25,277.25
首发后累计派现金额 6,501.60
本次发行前最近一期末净资产
额（截至 2023 年 6 月 30 日）
注：公司于 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市。
利润分配方案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每
股，不以公积金转增股本。
利润分配方案的议案》，以 2021 年 12 月 31 日总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每
股，不以公积金转增股本。
润分配方案的议案》，以总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 28.21%。
十三、最近三年公司及控股股东、实际控制人所做出的重要承诺
及承诺的履行情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股股东泰坦投资、实际控制人陈其新、陈
宥融在首发上市时所做出的重要承诺内容及履行情况如下：
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承诺 履行
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低
于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市
关于股份 后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公
实际控制 锁定及减 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同）， 2019 年 60 个 履行
人 持意向的 其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的 08 月 28 日 月 中
承诺 任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让本人
所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳
证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
关于股份 股份，也不由公司回购该部分股份。2、所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低
控股股
锁定及减 于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市 2019 年 60 个 履行
东、股东
持意向的 后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公 08 月 28 日 月 中
融泰投资
承诺 司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），
其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
（一）启动稳定股价措施的条件：公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行
调整，下同），且非因不可抗力因素所致，在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增
泰坦股
持、信息披露等有关规定的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：
份、泰坦 IPO 稳定 2019 年 36 个 履行
（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事）、高
投资、实 股价承诺 08 月 28 日 月 中
级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。（二）稳定股价措施启动程序：公
际控制人
司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个交易日内制订或要求公司控股
股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后
实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 5
个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（三）稳定股价方案的重启与终止情形：在
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承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计
的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。自股价稳定方案公告之日起 3 个月内股价稳定方案
终止的条件仍未能实现，或出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重
新启动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员履行增持计
划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股份及其他措施稳定股价。
在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若继续回购或增持公司股票将
导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方
案终止执行。（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施：1、公司回购股票。发行人承诺：在触发启
动股价稳定措施条件之日后 5 个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业
情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交
易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行
审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近
一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符
合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法
律、行政法规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，
公司将暂停向未履行承诺的董事（不含独立董事）发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。公司
全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关
决议投赞成票。公司控股股东泰坦投资同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司
承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。2、公司控股股东增持公司股票。公司控股股东泰坦
投资承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通
知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公
司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额累计不少于上
一会计年度自公司获得的现金分红的二分之一（税后），公司控股股东增持公司股票完成后的六个月
内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息
披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。如公司控股股东泰坦投资未
能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司
控股股东泰坦投资的现金分红（税后），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度
从公司已取得的现金分红（税后），该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成
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期限 情况
公司、投资者损失的，泰坦投资将依法赔偿公司、投资者损失。3、公司董事（不含独立董事）、高
级管理人员增持公司股票。在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）和全体高级管理人员承诺：将在
触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司
进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公
司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事（不含
独立董事）或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）总额的三分之一，增持公司股票
完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司
股票行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。对于未来新
聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事（不含独立董事）、未来新聘的高级管理人
员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员
已作出的相应承诺要求后，方可聘任。如董事（不含独立董事）、高级管理人员未能履行稳定公司股
价的承诺，则公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬（税
后）的三分之一，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已取得薪酬（税
后）总额的三分之一，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者
损失的，该等董事（不含独立董事）及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
（一）发行人的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公
司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少因本次发行及上市
造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。具体措施如下：1、坚持技术创新，进一步提高
公司盈利能力。公司将在充分利用现有的技术积累、巩固目前技术优势的基础上，进一步加大研发投
对公司
入、壮大研发队伍，通过不断的技术创新，积极发展转杯纺纱机和高速剑杆织机，重点研发自动化、
IPO 摊薄
机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械，将公司打造成为纺织设备国际主流供应商。在坚持技术
即期回报 2019 年 履行
泰坦股份 创新，拓展产品、客户、市场外延的同时，公司着眼于客户的个性化、定制化需求，实现大众市场与 长期
采取填补 08 月 28 日 中
细分市场的兼顾。通过坚持技术创新和加快业务拓展，公司努力巩固和提升市场地位与竞争能力，增
的措施及
强客户粘性，强化公司议价能力，进而提高公司盈利能力。2、进一步提升公司管理水平，提高资金
承诺
使用效率。在坚持现有标准化管理的基础上，公司将推行更加全面的精细化管理措施，通过认真梳理
生产、经营流程的每一个环节，降低各个环节之间的协调成本和能源、资源消耗，通过挖潜改造，进
一步控制公司的各项成本费用。通过优化资本结构，综合运用多种融资手段，降低资金使用成本，提
高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力。此外，公司将进一步完善人力资源、薪酬和激励机制，
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期限 情况
通过外部招聘与内部培养相结合的方式，实现人力资源的有序流动和优化配置，最大限度地激发员工
积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低
成本，提升公司的经营业绩。3、加快募投项目建设并加强募集资金管理。公司已制定《募集资金管
理制度》，将募集资金存放于董事会指定的专项账户中，专户专储、专款专用；同时，严格募投项目
建设管理，加快募投项目建设，争取募投项目早日竣工投产发挥经济效益，提升公司盈利能力。4、
完善利润分配机制，强化投资者回报。公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，
并在《公司章程（草案）》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相关利润分
配政策，并根据监管机构的要求和自身经营情况进一步完善利润分配机制，强化投资者回报。
不越权干
泰坦投
预公司经 2019 年 履行
资、实际 发行人控股股东泰坦投资、实际控制人承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 长期
营管理活 08 月 28 日 中
控制人
动的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司
利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无
对公司 关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
IPO 摊薄 行情况相挂钩；5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报
公司实际 即期回报 措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作 2019 年 履行
长期
控制人 采取填补 出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时， 08 月 28 日 中
的措施及 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填
承诺 补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成
损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8、作为填补回报措施相关责任主体之一，
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
关于上市 发行人承诺：首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
泰坦股份 申报文件 否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证 长期
真实性、 券主管部门或司法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内，发行
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准确性和 人将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，
完整性的 新股回购计划还应经发行人股东大会批准。发行人在股票回购义务触发之日起 6 个月（“回购期”）
承诺 内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银行存款
基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购
底价相应进行调整。如发行人未能履行上述股份回购义务，则由发行人控股股东履行上述义务。首次
公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，
发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。
首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为
关于上市 发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。将在证券监管部门或司法机关认定
申报文件 发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的 30 个交易日内制定本企业公开发售股票的回购方
真实性、 案，包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。将在股票回购义务触发 2019 年 履行
泰坦投资 长期
准确性和 之日起 6 个月内以市场价格完成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同 08 月 28 日 中
完整性的 档次银行存款基准利率所对应利息；发行人上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除
承诺 权除息事项，股票回购价格及回购股票数量相应进行调整。首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资
者损失。
关于上市
申报文件
公司实际 真实性、 首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 2019 年 履行
长期
控制人 准确性和 损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。 08 月 28 日 中
完整性的
承诺
关于未履 1、若发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人将在发行人股东大会及中国证监会
行承诺时 指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；2、若因发行 2019 年 履行
泰坦股份 长期
的约束措 人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投 08 月 28 日 中
施的承诺 资者依法赔偿相关损失；3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理
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承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
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人员采取调减或停发薪酬或津贴（若该等人员在公司领酬）等措施。若因相关法律法规、政策变化、
自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人未能履行、确已无法履行或无法按
期履行的，则发行人将及时、充分披露发行人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；2、若因泰
坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，泰坦投资将
向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；3、若泰坦投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减
关于未履 泰坦投资未来获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在泰坦投资未承担前述赔偿责任期
行承诺时 间，泰坦投资不得转让所持有的发行人股份；4、若泰坦投资因未履行相关承诺事项而获得收益的， 2019 年 履行
泰坦投资 长期
的约束措 所获收益归发行人所有。泰坦投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内 08 月 28 日 中
施的承诺 应将所获收益支付给发行人指定账户；5、在泰坦投资作为发行人控股股东期间，发行人若未履行招
股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则泰坦投资承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等泰坦投资无法控制的客观原因导致泰坦投资未能履行、
确已无法履行或无法按期履行的，则泰坦投资将及时、充分披露泰坦投资未能履行、无法履行或无法
按期履行承诺的具体原因。
刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；2、若因本人未履行
招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他
投资者依法承担赔偿责任；3、若本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人未来获得分配的现
关于未履
金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，本人不得转让所持有的发行
实际控制 行承诺时 2019 年 履行
人股份；4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益 长期
人 的约束措 08 月 28 日 中
或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户；5、在
施的承诺
本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，
则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法
控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将及时、充分披露本人
未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。
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承诺 履行
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原
因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招
股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起 10
公司董
个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项；3、若上述董事、监事、高级管理人
事、高级 关于未履
员因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获
管理人 行承诺时 2019 年 履行
得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获得收益支付给发行人指定账 长期
员：陈其 的约束措 08 月 28 日 中
户；4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者其他投资造成
新、陈宥 施的承诺
损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。若因相关法
融、
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观
原因导致发行人的董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行
人的董事、监事、高级管理人员将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原
因。
关于避免 控制的其他企业今后与发行人不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通
公司控股
和规范关 过签订书面协议，并严格按照《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等制度规定的程序和方 2019 年 履行
股东、实 长期
联交易的 式履行关联交易审批程序，公平合理交易；3、涉及到本公司（本人）的关联交易，本公司（本人） 08 月 28 日 中
际控制人
承诺 将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司（本人）在发行人中的地位，为本公司（本人）
在与发行人关联交易中谋取不正当利益。
关于避免
和规范关 2019 年 履行
泰坦股份 事的作用，确保关联交易价格的公允性、程序的合规性，最大承担的保护其他股东利益；3、进一步 长期
联交易的 08 月 28 日 中
健全公司治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害公司及股东利益；
承诺
关于避免 1、本公司目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动，本公司直接或间接控制的企
同业竞争 业目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；2、本公司愿意促使本公司直接或 2019 年 履行
控股股东 长期
与利益冲 间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动； 08 月 28 日 中
突的承诺 3、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或
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承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济
实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中指派高级管理人员或核心技术
人员；4、未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给发行人；对发行人已
进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；5、如
未来本公司所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本公司将行使否决权，避免与发行
人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护发行人的利益；6、本公司愿意承担因违反上述承
诺而给发行人造成的全部经济损失。
母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均
未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；2、本人愿意促使本人直接或间接控制的企
业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动；3、本人将不
在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人
关于避免
存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、
实际控制 同业竞争 2019 年 履行
经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；4、未 长期
人 与利益冲 08 月 28 日 中
来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给发行人；对发行人已进行建设或拟投
突的承诺
资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上避免与发行人相同或相似；5、如未来本人所控制的
企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本人将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发
行人发生同业竞争，以维护发行人的利益；6、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间及辞去公
司职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；7、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部
经济损失。
公司实际控制人陈其新、陈宥融郑重承诺：“如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积
公司实际 金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保 2019 年 履行
其他承诺 长期
控制人 险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人 08 月 28 日 中
将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。”
公司人实 发行人实际控制人陈其新、陈宥融、控股股东泰坦投资承诺：“如泰坦股份的房产（包括办公楼、厂
际控制 其他承诺 房和宿舍及临时棚屋）根据主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在无需泰坦股份支付任 长期
人、控股 何对价的情况下承担泰坦股份所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经
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承诺 履行
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股东 营损失。若因房屋没有权属证明而受到主管部门的行政处罚，本人/本公司愿意在无需泰坦股份支付
任何对价的情况下承担相应罚款。若因房屋没有权属证明的情况而造成泰坦股份需要承担违约责任
等，本人/本公司愿意无需泰坦股份支付任何对价的情况下承担违约金、赔偿金等。同时，本人/本公
司愿意承担任何因没有房屋权属证而给泰坦股份造成的任何经济损失。”
公司控股
本人及本人控制的企业将严格遵守发行人《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规 2019 年 履行
股东、实 其他承诺 长期
定，不以任何直接或间接的形式占用发行人资金，不与发行人发生非经营性资金往来。 08 月 28 日 中
际控制人
控股股东泰坦投资承诺：“截至 2020 年 6 月 30 日，浙江泰坦股份有限公司担保余额为 4,994.18 万元，
若发行人因首次公开发行股票前存在的买方信贷客户违约，被相关业务银行要求划转保证金、代偿货
款或者直接要求承担连带担保责任、履行偿债义务，本公司将支付相关款项及由此产生的全部费用。
确保买方信贷业务不会对发行人的生产经营、财务状况和盈利能力产生重大不利影响。”截至 2020 2020 年 履行
控股股东 其他承诺 长期
年 6 月 30 日，泰坦投资（母公司报表）总资产 25,795.98 万元、净资产 25,791.70 万元、货币资金为 08 月 21 日 中
务时，控股股东泰坦投资将代为承担担保责任、履行还款义务，不会对发行人的生产经营、财务状况
和盈利能力产生重大不利影响。
历史沿革中未出资资产的相关承诺：2020 年 12 月 10 日，实际控制人出具确认函和承诺：本人确认：
职工持股协会目前所持有并管理的资产主要为新昌县泰坦国际大酒店有限公司的资产和股权，最终归
属于原泰坦纺机总厂劳动者集体所有；本人承诺：不越权干预职工持股协会的具体经营，未来如职工
实际控制 2020 年 履行
其他承诺 持股协会或该部分资产需要进行改制、量化、分割、分配和处置等，本人将遵循有关历史文件、法律 长期
人 12 月 20 日 中
法规和政府意见等，遵守政府指导，保证不损害全体成员的合法权益。如因泰坦股份历史沿革、集体
企业改制、历次量化、集体资产分配处置相关事项出现纠纷，发行人产生赔偿责任，将由实际控制人
个人承担，不给发行人造成任何经济损失。
截至本募集说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行向投资者做出的公开承诺的情形。
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十四、公司股利分配政策
（一）公司的利润分配政策
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者
的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股
利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司一般情况下每年度进行一次利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当
期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司每年以现金方式
分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 20%。董事会将根据公司当年
经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。若公
司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案或利润分配预案中的现金分红比
例低于前述比例的，则应按照本条第（六）项所述规定履行相应的程序和披露义
务。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。在
确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配，由公司董事
会根据公司实际情况，制定股票股利的分配预案。
公司在规划期内每个会计年度结束后，在拟定每年的利润分配方案时，需经
全体董事过半数同意且独立董事对此发表明确意见后方能提交股东大会审议。股
东大会对上述利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事 2/3 以上表
决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具
体方案发表独立意见。
监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监
事半数以上表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现
金分红比例低于本条第（三）项规定的比例的，应当在定期报告中披露原因及未
用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事
会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会
审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
（二）股利分配政策调整
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者
根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配
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政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案
由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应
当发表独立意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大
会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
（三）最近三年公司利润分配情况
单位：万元
分红年度 2022 年度 2021 年度 2020 年度
现金分红金额 3,672.00 1,555.20 1,274.40
归属于上市公司股东的净利润 13,016.74 7,273.00 5,989.04
现金分红占归属于上市公司股东的净利
润的比率
以其他方式现金分红的金额 0 0 0
最近三年累计现金分配合计 6,501.60
最近三年年均可分配利润 8,759.59
最近三年累计现金分配利润占年均可分
配利润的比例
公司于 2021 年 1 月完成首次公开发行股票并上市。2021 年 5 月 7 日，公司
召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议
案》，以总股本 216,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.59
元（含税），合计派发现金红利 12,744,000.00 元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的
比例为 21.28%。
每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），合计派发现金红利 15,552,000.00 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2021 年度归属
于上市公司股东净利润的比例为 21.38%。
每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 3,672 万元（含税），
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不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 28.21%。
公司严格按照《公司章程》《浙江泰坦股份有限公司未来三年（2019-2021
年）分红回报规划》及相关法律、法规、规范性文件的要求进行现金分红。
（四）公司最近三年留存利润使用情况
公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金
及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的
日常生产经营、补充营运资金及对产品的研发升级。
十五、公司最近三年发行的债券情况及资信评级情况
截至报告期末，公司累计债券余额为 0 万元。本次拟发行可转换公司债券募
集资金总额不超过人民币 29,550.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于
母公司的净资产为 130,053.26 万元，本次发行 29,550.00 万元可转债后，累计公
司债券余额占 2023 年 6 月 30 日的净资产比例为 22.72%，不超过最近一期末经
审计净资产额的 40%/50%，符合原《上市公司证券发行管理办法》第十四条第
二项的规定，以及《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条和《〈上市公司
证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
第三条的规定。
（一）最近三年债券发行和偿还情况
公司最近三年不存在对外发行债券的情形。
（二）最近三年偿债财务指标
公司最近三年的偿付能力指标如下：
财务指标 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息保障倍数（倍） 158.86 158.25 125.48 923.37
贷款偿还率 100% 100% 100% 100%
利息偿付率 100% 100% 100% 100%
注：利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；贷款偿还率=实际贷款偿还额/
应偿还贷款额；利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
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（三）资信评级情况
本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司信用评级，根据中证
鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江泰坦股份有限公司 2022 年可转换公司
债券信用评级报告》，泰坦股份主体信用等级为 A 级，本次可转换公司债券信
用等级为 A 级，评级展望稳定。
十六、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员的基本情况
截至募集说明书签署日，公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董
事，董事会成员基本情况如下：
姓名 董事会职务 性别 任职期间
陈宥融 董事长 男 2021 年 10 月 22 日至 2023 年 12 月 28 日
陈其新 董事 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
赵略 董事 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
吕慧莲 董事 女 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
车达明 董事 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
潘晓霄 董事 女 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
李旭冬 独立董事 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
冯根尧 独立董事 男 2023 年 4 月 12 日至 2023 年 12 月 28 日
余飞涛 独立董事 女 2021 年 05 月 07 日至 2023 年 12 月 28 日
注：陈宥融 2020 年 12 月 28 日担任公司董事，2021 年 10 月 22 日起担任公司董事长。
截至募集说明书签署日，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一
名。公司监事会成员基本情况如下：
姓名 监事会职务 性别 任职期间
于克 监事会主席 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
王亚晋 监事 男 2021 年 11 月 10 日至 2023 年 12 月 28 日
张国东 职工代表监事 男 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
截至募集说明书签署日，公司现任高级管理人员 5 名，包括总经理一名、副
总经理 3 名，财务总监 1 名，其中副总经理潘晓霄兼任公司董事会秘书。现任高
级管理人员基本情况如下：
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姓名 公司职务 任职期间
陈宥融 总经理 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
吕慧莲 副总经理 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
吕志新 副总经理 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
潘晓霄 副总经理、董事会秘书 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
潘孟平 财务总监 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日
注：2022 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，聘任潘孟平为公司财
务总监，吕慧莲不再兼任公司财务总监。
（二）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历
（1）董事长陈宥融：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士。绍兴市第七届、第八届政协委员。2001 年 5 月至 2009 年 1 月历任公司总经
理助理、人力资源部部长、国际贸易部部长；2009 年 2 月至 2021 年 10 月任公
司董事、总经理；2021 年 10 月至今任公司董事长、总经理。
（2）董事陈其新：男，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
经济师。1968 年 10 月至 1975 年 12 月作为知青上山下乡（长征乡上道地村）；
厂长；1986 年 6 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂厂长；1993 年 8 月至 1998
年 7 月任泰坦纺机总厂厂长；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司董事长、总经理；
（3）董事赵略：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。1973 年 3 月至 1976 年 8 月作为知青上山下乡（新昌下三溪村务农）；1976
年 9 月至 1980 年 9 月任新昌胶木厂钳工；1980 年 10 月至 1982 年 1 月任新昌胶
木厂生产计划销售科长；1982 年 2 月至 1986 年 5 月任新昌纺织器材总厂生产计
划调度科长；1986 年 6 月至 1993 年 7 月任新昌工程塑料厂副厂长；1993 年 8 月
至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂副厂长；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司董事、
副总经理；2009 年 2 月至今任公司董事、高级顾问。
（4）董事吕慧莲：女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专
学历，中级会计师。1976 年 6 月至 1982 年 11 月任绍兴挂车厂财务会计；1982
年 12 月至 1983 年 11 月任新昌二轻总公司主办会计；1983 年 12 月至 1993 年 7
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月任新昌县金属制品厂财务负责人；1993 年 8 月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂
财务负责人；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司董事、财务负责人；2009 年 2 月
至 2011 年 9 月任公司董事、副总经理；2011 年 10 月至 2022 年 4 月任公司董事、
副总经理、财务总监；2022 年 4 月至今担任公司董事、副总经理。
（5）董事车达明：男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1988 年 10 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂员工；1993 年 8 月
至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂保卫科长；1998 年 8 月至 2011 年 11 月任公司后
勤部主任、保卫科长；2011 年 12 月至今任公司董事、后勤部主任。
（6）董事潘晓霄，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。
年 12 月任新昌县彩淳建筑公司办公室副主任、主任；2008 年 3 月至 2009 年 1
月任公司总经办项目主管；2009 年 2 月至 2015 年 8 月任公司行政管理部副主任；
司副总经理、董事会秘书；2019 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘
书。
（7）独立董事李旭冬，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注
册税务师，现任公司独立董事。同时担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人、天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事等职务。
（8）独立董事冯根尧，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无永
久境外居留权，管理学学士，教授。1986 年 7 月至 2001 年 3 月任陕西工学院讲
师、副教授；2001 年至 2003 年 7 月任陕西理工学院教授及管理工程系副主任；
绍兴文理学院教授及经济与管理学院副院长；2014 年 5 月至 2016 年 9 月任绍兴
文理学院教授及科研处副处长；2016 年 10 月至 2017 年 5 月任绍兴文理学院教
授及科学技术处副处长；2017 年 6 月至 2019 年 4 月任绍兴文理学院教授及元培
学院副院长。2019 年 5 月至今任绍兴文理学院教授。现任公司独立董事，同时
担任浙江上风高科专风实业有限公司独立董事。
（9）独立董事余飞涛，女，1983 年 10 月出生，中共党员，法学硕士。毕
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业于浙江大学并先后获得浙江大学法学学士学位，浙江大学国际法硕士学位。现
为国浩律师（杭州）事务所有限合伙人、律师。
（1）监事会主席于克：男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。
在绍兴职工大学学习；1981 年 7 月至 1986 年 5 月任新昌纺织器材总厂、技术管
理员；1986 年 5 月至 1990 年 11 月任新昌纺织器材总厂物料供应员；1990 年 12
月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂办公室主任；1993 年 8 月至 1998 年 7 月
任泰坦纺机总厂办公室主任、工会主席；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司董事、
办公室主任、工会主席；2009 年 2 月至今任公司监事会主席。
（2）监事张国东：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，技师。1982 年 10 月至 1987 年 10 月在 83236 部队参军，1987 年 11 月至
坦纺机总厂络筒车间主任；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司棉纺事业部部长；
事。
（3）监事王亚晋：男，1976 年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，
本科学历。1995 年 7 月至 2005 年 6 月任公司计量室科员；2005 年 7 月至 2009
年 1 月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009 年 2 月至今任公司总经理办公室主
任；2019 年 11 月至今任公司党委副书记。2021 年 4 月至今任公司证券事务代表。
事。
（1）总经理陈宥融：公司董事长、总经理，详见董事简介部分。
（2）副总经理吕慧莲：公司董事、副总经理，详见董事简介部分。
（3）副总经理吕志新：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1988 年 6 月至 1993 年 7 月任新昌县金属制品厂营销经理；1993 年 8
月至 1998 年 7 月任泰坦纺机总厂营销经理；1998 年 8 月至 2009 年 1 月任公司
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
营销总监；2009 年 2 月至今任公司副总经理、营销总监。
（4）副总经理、董事会秘书潘晓霄：公司董事、副总经理、董事会秘书，
详见董事简介部分。
（5）财务总监潘孟平：男，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科学历，高级会计师。1995 年 7 月至 2003 年 11 月任工商银行新昌县支行、交
通银行新昌县支行会计员，2003 年 12 月至 2010 年 6 月任浙江长兴水泥有限公
司、丰岛控股集团有限公司会计、财务经理，2010 年 6 月至 2012 年 3 月，任三
鼎控股集团有限公司财务经理，2012 年 3 月至 2013 年 6 月任宁波朗格世明汽车
部件有限公司财务总监，2013 年 6 月至 2021 年 11 月任浙江天台金恒德汽车用
品百货有限公司财务经理，2021 年 11 月进入公司，2022 年 3 月至今任公司财务
部部长，2022 年 4 月 27 日任公司财务总监。
（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人现任董事、监事及高级管理人员外部兼职情
况如下：
兼职单位
姓名 公司职务 在其他单位任职情况
与公司关系
泰坦投资董事 公司控股股东
董事长、
陈宥融 融泰投资执行董事 公司股东
总经理
艾达斯监事 公司全资子公司
泰坦投资董事长、总经理 公司控股股东
控股股东的全资子
融德实业执行董事
公司
公司实际控制人担
泰坦大酒店执行董事、总经理
任法定代表人
陈其新 董事 新昌农商行监事 参股子公司
艾达斯执行董事 公司全资子公司
泰坦科技执行董事 公司全资子公司
公司实际控制人具
职工持股协会理事长
有重大影响
泰普纺织监事 公司参股子公司
泰坦投资董事 公司控股股东
董事、高
赵略 公司实际控制人具
级顾问 职工持股协会理事
有重大影响
泰坦投资董事 公司控股股东
董事、副
吕慧莲 公司实际控制人具
总经理 职工持股协会理事
有重大影响
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兼职单位
姓名 公司职务 在其他单位任职情况
与公司关系
大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 -
北京金融控股集团有限公司外部董事 -
天津力神电池股份有限公司董事 -
李旭冬 独立董事 第一创业证券股份有限公司独立董事 -
天津泰达生物医学工程股份有限公司独立董事 -
金成技术股份有限公司独立董事 -
郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事 -
国浩律师（杭州）事务所有限合伙人，律师 -
余飞涛 独立董事
佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事 -
绍兴文理学院教授 -
冯根尧 独立董事
浙江上风高科专风实业股份有限公司独立董事 -
泰坦投资监事 公司控股股东
监事会主 泰坦科技监事 公司全资子公司
于克
席 公司实际控制人具
职工持股协会理事
有重大影响
王亚晋 监事 融泰投资经理及法定代表人 公司股东
（四）董事、监事及高级管理人员持股及其他对外投资情况
（1）直接持股情况
截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属中直接持有本公
司股份的人员为陈其新、赵略、梁行先、于克、吕慧莲、张明法，报告期末上述
人员直接持股情况未发生变动，其直接持有公司的股份情况如下：
单位：股
姓名 职务 持股数量 持股比例
陈其新 董事 6,938,340 3.21%
赵略 董事 2,235,000 1.03%
吕慧莲 董事、副总经理 650,000 0.30%
于克 监事会主席 650,000 0.30%
张明法 监事 350,000 0.16%
- 合计 10,823,340 5.01%
注：1、张明法于 2021 年 10 月起不再担任公司监事；
股份有限公司用于个人融资。
（2）间接持股情况
截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股
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份比例变动情况如下：
单位：股
姓名 间接持股主体 间接持股数量 间接持股比例
陈其新 泰坦投资 77,249,295 35.76%
赵略 泰坦投资 15,610,050 7.23%
陈宥融 融泰投资 4,606,000 2.13%
吕慧莲 泰坦投资 4,592,430 2.13%
车达明 泰坦投资、融泰投资 502,500 0.23%
潘晓霄 融泰投资 202,000 0.09%
于克 泰坦投资 5,508,810 2.55%
张明法 泰坦投资 4,592,430 2.13%
张国东 泰坦投资、融泰投资 502,500 0.23%
吕志新 泰坦投资、融泰投资 2,107,500 0.98%
王亚晋 融泰投资 206,000 0.10%
王亚萍 泰坦投资 277,020 0.13%
赵拓 融泰投资 138,000 0.06%
合计 - 116,094,535 53.75%
注 1：公司股东陈其新与融泰投资股东陈宥融系父子关系，公司股东赵略与泰坦投资股
东王亚萍系夫妻关系，与融泰投资股东赵拓系父子关系；
注 2：张明法于 2021 年 11 月起不再担任公司监事；王亚晋自 2021 年 11 月起担任公司
监事；
注 3：间接持股比例系公司各董事、监事所持股东股份比例与股东持有公司股份比例的
乘积。
截至报告期末，除上述情况外，无其他董事、监事、高级管理人员及其近亲
属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。上述股东直接和间接持有的公司
股份均不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。
截至报告期末，除持有发行人及发行人股东泰坦投资、融泰投资股份外，董
事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下表所示：
姓名 职务 被投资单位名称 出资额（万元） 出资比例
董事长、
陈宥融 新昌县星睿科技有限公司 200.00 20.00%
总经理
李旭冬 独立董事 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注：李旭冬担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
除已披露的情况外，发行人董事、监事、高级管理人员不存在其他对外投资
情况。上述对外投资主体与发行人不存在利益冲突或同业竞争。
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（五）员工持股计划情况
截至募集说明书签署日，公司未实施员工持股计划。
（六）公司对管理层的激励情况
截至募集说明书签署日，公司未对董事、高级管理人员及其他员工实施股权
激励措施。
十七、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的
情况
自公司上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，推动
公司持续、稳定、健康发展。截至本募集说明书签署日，最近五年内公司不存在
被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处
罚的情况。
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第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞
争
发行人主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。控股股东泰坦投资的
经营范围为实业投资，除持有发行人股份外，其全资子公司融德实业的主营业务
同样为实业投资，其控股子公司星睿科技尚无实际经营业务，因此与发行人不存
在同业竞争。
公司实际控制人为陈其新与陈宥融父子。陈其新除直接持有公司及控股股东
泰坦投资股权外，不存在控制其他企业的情形。陈宥融除持有公司及股东融泰投
资股权外，不存在控制其他企业的情形。泰坦投资、融泰投资主营业务均为实业
投资，与发行人均不存在同业竞争。
综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞
争。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免将来可能发生的同业竞争或利益冲突，发行人控股股东泰坦投资出具
了《关于避免从事同业竞争的承诺函》，承诺如下：
（1）本公司目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动，
本公司直接或间接控制的企业目前均未直接或间接从事与发行人存在同业竞争
的业务及活动；
（2）本公司愿意促使本公司直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他
任何方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动；
（3）本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行
人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、
经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
或在该经济实体、机构、经济组织中指派高级管理人员或核心技术人员；
（4）未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本公司将介绍给
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发行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目
选择上避免与发行人相同或相似；
（5）如未来本公司所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，
本公司将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以
维护发行人的利益；
（6）本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。
为避免将来发生同业竞争或利益冲突，公司实际控制人陈其新与陈宥融出具
了《关于避免从事同业竞争的承诺函》，承诺如下：
（1）本人目前未直接或间接从事与发行人存在同业竞争的业务及活动；本
人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配
偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与发行人存在
同业竞争的业务及活动；
（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何
方式间接从事构成与发行人业务有同业竞争的经营活动；
（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人
构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经
济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；
或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
（4）未来如有在发行人经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给发
行人；对发行人已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择
上避免与发行人相同或相似；
（5）如未来本人所控制的企业拟进行与发行人相同或相似的经营业务，本
人将行使否决权，避免与发行人相同或相似，不与发行人发生同业竞争，以维护
发行人的利益；
（6）本人在担任发行人董事、高级管理人员期间及辞去公司职务后六个月
内，本承诺为有效之承诺；
（7）本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。
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二、关联方及关联交易情况
（一）关联方及关联关系
按照《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规，公司主要关联方及关联关系如下：
公司控股股东为泰坦投资，其基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人
基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”。
公司实际控制人为陈其新与陈宥融父子，其基本情况详见本募集说明书“第
四节 发行人基本情况”之“三、控股股东及实际控制人基本情况”之“（二）
控股股东及实际控制人基本信息”。
截至报告期末，公司控股股东泰坦投资持有融德实业 100%股权，星睿科技
本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、控股股东和实际
控制人基本情况”之“（三）控股股东及实际控制人控制的其他企业”。
截至报告期末，公司直接控股子公司为泰坦科技、融君科技、阿克苏普美及
艾达斯，参股子公司为新昌农商行和泰普纺织，公司分别持有其 1.99%和 38.10%
的股权。基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、公司
组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“（四）公司重要权益投资”。
（1）公司的董事、监事、高级管理人员
除实际控制人外，公司其他关联自然人包括董事、监事、高级管理人员及其
关系密切的家庭成员，直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切
的家庭成员以及控股股东的董事、监事及高级管理人员。
公司董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本募集说明书“第四节 发
行人基本情况”之“十五、董事、监事和高级管理人员”之说明。
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（2）控股股东泰坦投资的董事、监事、高级管理人员
坦投资的董事为陈其新、赵略、梁行先、吕慧莲、陈宥融，总经理为陈其新，
监事为张明法、于克、林文龙。前述关联自然人的关系密切的家庭成员，包括配
偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，均为发行人的关联自然人。
人员）的企业
截至 2023 年 6 月 30 日，发行人的关联自然人控制、共同控制及具有重大影
响（包括担任董事、高级管理人员）的企业如下表所示：
单位：万元
序 公司 注册资本
成立日期 住所 经营范围 关联关系
号 名称 或出资额
住宿；餐饮服务：大型
餐馆【中餐制售（含冷
新昌县泰 浙江省新 菜、不含裱花蛋糕、含
陈其新担
坦国际大 昌县七星 生食海产品）】；食品
酒店有限 街道泰坦 经营（不含食用农产
表人
公司 大道 品）；宾馆、茶座、美
容理发店、足浴；烟草
制品零售等
原泰坦纺织机械总厂
新昌县南
职工集体所有的企业 陈其新具
职工持股 明街道江
协会 南 路 30
增值资金转入基金部 响
号
分，积累基金
审查企业会计报表，出
具审计报告；验证企业
资本，出具验资报告；
北京市海
大华会计 办理企业合并、分立、
淀区西四
师事务所 清算事宜中的审计业 李旭冬担
（特殊普 务，出具有关报告；基 任合伙人
号院 7 号
通合伙） 本建设年度财务决算
楼 1101
审计；代理记帐；会计
咨询、税务咨询、管理
咨询、会计培训等
一般项目：医学研究和
试验发展；第二类医疗
器械销售；第一类医疗
天津泰达 天津开发
器械销售；第一类医疗 李旭冬担
生物医学 区第五大
工程股份 街泰华路
料研发；复合微生物肥 事
有限公司 12 号
料研发；生物化工产品
技术研发；肥料销售；
技术服务、技术开发、
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序 公司 注册资本
成立日期 住所 经营范围 关联关系
号 名称 或出资额
技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；
养老服务；护理机构服
务等
一般项目：电池制造；
电池销售；蓄电池租
赁；电子元器件制造；
电子专用材料研发；电
子专用材料制造；电子
专用材料销售；新材料
技术研发；电子元器件
与机电组件设备销售；
工程和技术研究和试
天津滨海
验发展；合同能源管
高新技术
天津力神 理；汽车零配件批发；
产业开发
区华苑产
有限公司 再生利用技术研发；新
业区兰苑
能源汽车废旧动力蓄
路6号
电池回收（不含危险废
物经营）；环境保护专
用设备制造；新能源汽
车整车销售；技术服
务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转
让、技术推广；电气机
械设备销售；非居住房
地产租赁等
一般经营项目是：，许
可经营项目是：证券经
纪；证券投资咨询；与
证券交易、证券投资活
深圳市福 动有关的财务顾问；证
第一创业 田区福华 券（不含股票、中小企
有限公司 号投行大 司债券）承销；证券自
厦 20 楼 营；证券资产管理；证
券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍
业务；融资融券；代销
金融产品。
金融股权投资及担保；
北京市西 资本运作及资产管理；
城区月坛 受托管理专项资金；信
北京金融
南街 1 号 用担保和再担保；项目
院 2 号楼 投资；投资管理；重组、
有限公司
融信息采集和管理；与
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序 公司 注册资本
成立日期 住所 经营范围 关联关系
号 名称 或出资额
公司经营有关的实业
投资等业务。（依法须
经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的
内容开展经营活动。）
一般项目：建筑工程用
机械制造；建筑工程用
机械销售；智能机器人
的研发；工业机器人制
造；工业机器人销售；
新材料技术研发。（除
依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自
金成技术 山东省汶 主开展经营活动）许可 李旭冬担
公司 路1号 产；特种设备制造；货 事
物进出口；技术进出
口；道路货物运输（不
含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
工程机械设备及配件、
煤矿机械设备及配件、
工程及煤机电液控制
系统产品及配件、煤机
产品及配件、工业自动
化系统产品及配件、集
成智能供液系统产品
及配件、集控系统产品
及配件、工业机器人系
统及配件的设计、生
郑州恒达 郑州经济 产、维修、销售、技术
李旭冬担
智控科技 技术开发 咨询及售后服务;计算
股份有限 区第九大 机软硬件、计算机系
事
公司 街 167 号 统、信息技术的技术开
发、技术转让、技术咨
询、技术服务;销售:钢
材、计算机软硬件;工
业自动化设备及集成
供液设备的租赁;货物
或技术进出口;从事工
程机械、煤矿机械施工
总承包、专业承包、劳
务分包。涉及许可经营
项目,应取得相关部门
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序 公司 注册资本
成立日期 住所 经营范围 关联关系
号 名称 或出资额
许可后方可经营
一般项目:风机、风扇
制造;风机、风扇销售;
普通阀门和旋塞制造
（不含特种设备制
造）;阀门和旋塞销售;
电子（气）物理设备及
其他电子设备制造;制
冷、空调设备制造;制
冷、空调设备销售;通
用设备制造（不含特种
设备制造）;通用设备
修理;机械设备销售;船
用配套设备制造;环境
保护专用设备制造;环
境保护专用设备销售;
电机制造;金属材料制
造;金属链条及其他金
属制品销售;塑料制品
制造;塑料制品销售;机
械电气设备制造;仪器
仪表制造;仪器仪表销
浙江省绍
售;物料搬运装备制造;
浙江上风 兴市上虞
矿山机械制造;矿山机 冯根尧担
高科专风 区东关街
实业股份 道人民西
物料搬运装备销售;机 事
有限公司 路 1818
械设备研发;金属制品
号
研发;阀门和旋塞研发;
电机及其控制系统研
发;五金产品研发;配电
开关控制设备研发;电
子专用材料研发;技术
服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;机械
设备租赁;建筑工程机
械与设备租赁;企业管
理;信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服
务）（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活
动）。许可项目:民用
核安全设备制造;各类
工程建设活动;货物进
出口;特种设备制造
（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后
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成立日期 住所 经营范围 关联关系
号 名称 或出资额
方可开展经营活动,具
体经营项目以审批结
果为准）
宠物营养品及其他宠
佩蒂动物 平阳县水 物健康产品的研发；宠
余飞涛担
营养科技 头镇工业 物日用品生产、销售；
股份有限 园区宠乐 宠物食品生产、销售；
事
公司 路2号 货物进出口、技术进出
口；投资管理。
（二）报告期内关联交易
（1）采购商品和接受劳务
报告期内，公司与关联方之间发生的采购商品、接受劳务交易情况如下：
单位：万元、%
关联 1-6 月
内容
方
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
泰坦 会务、住
大酒 宿等酒店 37.43 100 287.54 100 143.12 100 142.85 100
店 服务
合计 37.43 100 287.54 100 143.12 100 142.85 100
注：比例是指毗邻发行人注册地发生的会务、住宿等酒店服务中，上述关联交易的占比。
报告期内，公司应付关联方款项情况如下：
单位：万元
关联方 2023 年 1-6 月 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
泰坦大酒店 5.66 - 0.18 3.83
合计 5.66 - 0.18 3.83
（2）关键管理人员薪酬
报告期内，关键管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
名称 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
薪酬合计项目 387.41 786.36 730.52 491.01
报告期内发行人不存在偶发性关联交易。
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（三）报告期内关联交易对财务状况和经营成果的影响
公司具有独立的采购、生产、销售系统，不存在对关联方重大依赖的情形。
报告期内公司关联交易价格公允，履行了相应审批程序，并依照《公司章程》及
相关协议进行，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司财务状
况和经营成果未产生重大影响。
（四）发行人为减少关联交易而采取的措施
公司将严格依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关
联交易决策制度》等制度中对关联交易做出规定，包括关联交易的回避表决制度、
决策权限、决策程序等内容，确保关联交易的公开、公允、合理，保护公司全体
股东及公司的利益。公司将不断完善相关制度，强化对关联交易事项的监督。
公司将进一步采取以下措施来规范不可避免的关联交易：
规定；
最大程度的保护其他股东利益；
联交易损害公司及股东利益。
公司控股股东、实际控制人及公司所有董事（除独立董事外）、监事、高级
管理人员，就规范今后可能与公司发生的关联交易作出如下承诺：
避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协
议，并严格按照《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等制度规定的程
序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易；
股东大会中回避表决，不利用本公司（本人）在发行人中的地位，为本公司（本
人）在与发行人关联交易中谋取不正当利益。
发行人独立董事李旭冬、冯根尧、余飞涛作出《避免关联交易的承诺函》，
承诺：
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有效之承诺；
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第六节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2020 年财务报告，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了“信会师报字[2021]第 ZF10338 号”标准无保留意见的审计报告；
公司 2021 年财务报告，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了“信会师报字[2022]第 ZF10102”标准无保留意见的审计报告。
公司 2022 年财务报告，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
计并出具了“信会师报字[2023]第 ZF10130 号”标准无保留意见的审计报告。
本募集说明书财务数据和信息，非经特别说明，均引自泰坦股份 2020 年、
财务报告。
二、最近三年及一期财务资料
（一）合并财务报表
单位：元
资产 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产：
货币资金 1,077,250,187.62 866,687,464.96 469,308,942.42 518,027,249.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资
产
衍生金融资产
应收票据 323,172,427.99 334,774,754.65 322,405,490.93 180,551,648.11
应收账款 473,527,872.20 509,435,702.15 522,168,652.08 346,724,311.67
应收款项融资
预付款项 21,770,983.05 11,610,797.79 19,828,812.48 12,753,858.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同
准备金
其他应收款 4,501,823.42 6,164,158.07 6,867,741.21 4,001,645.05
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资产 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
买入返售金融
资产
存货 263,568,580.34 261,279,449.84 268,393,660.67 145,087,879.12
合同资产 4,509,043.40 4,299,103.03 5,382,911.38 1,759,730.00
持有待售资产
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 2,338,868.91 114,926.88 16,031,642.56 7,958,657.44
流动资产合计 2,221,820,878.72 2,044,959,160.57 1,782,487,165.50 1,218,154,979.58
非流动资产：
发放贷款和垫
款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,661,931.41 2,360,129.32 2,421,681.39 2,483,233.13
其他权益工具
投资
其他非流动金
融资产
投资性房地产 11,628,826.78 11,844,827.20 12,291,325.72 12,737,824.24
固定资产 185,162,006.44 157,764,280.60 118,843,170.38 111,308,599.57
在建工程 44,712,453.63 43,579,534.92 40,971,287.48 33,104,127.81
生产性生物资
产
油气资产
使用权资产 4,266,521.28 4,447,440.88 4,809,280.06
无形资产 41,462,626.78 39,270,836.36 40,330,324.68 41,409,471.36
开发支出
商誉 1,052,100.04 1,052,100.04
长期待摊费用 1,810,824.33 2,232,952.53 2,678,058.48 1,352,208.17
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计 2,604,094,944.63 2,426,457,825.40 2,075,814,627.54 1,485,029,172.07
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合并资产负债表（续）
单位：元
负债和所有者
权益
流动负债：
短期借款 16,000,000.00 16,300,000.00 9,800,000.00 7,298,415.35
向中央银行借
款
拆入资金
交易性金融负
债
衍生金融负债
应付票据 589,226,355.61 536,065,311.07 280,867,137.49 248,531,929.47
应付账款 439,006,337.97 342,789,472.10 380,042,600.94 272,638,989.56
预收款项
合同负债 102,589,622.95 120,064,374.92 130,923,702.41 46,874,468.38
卖出回购金融
资产款
吸收存款及同
业存放
代理买卖证券
款
代理承销证券
款
应付职工薪酬 16,446,485.98 15,417,108.62 14,556,411.67 10,163,805.77
应交税费 16,287,220.50 13,091,837.34 12,763,831.62 7,421,553.48
其他应付款 55,761,755.13 54,260,403.96 21,262,118.35 17,180,252.82
应付手续费及
佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 13,336,650.99 15,455,512.94 16,436,831.63 2,191,159.95
流动负债合计 1,249,064,722.90 1,113,854,314.72 866,652,634.11 612,300,574.78
非流动负债：
保险合同准备
金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,394,287.57 5,267,595.15 5,424,504.08
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负债和所有者
权益
长期应付款
长期应付职工
薪酬
预计负债 2,806,674.49 2,024,859.43 1,816,703.94 1,263,104.94
递延收益 27,592,380.02 28,747,399.82 30,792,889.42 23,408,397.93
递延所得税负
债
其他非流动负
债
非流动负债合
计
负债合计 1,287,209,403.89 1,151,872,084.58 915,645,848.75 643,858,388.06
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 162,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 418,983,521.80 418,983,521.80 418,983,521.80 220,211,015.30
减：库存股
其他综合收益 38,712,483.01 35,822,258.63 30,899,077.61 27,602,000.53
专项储备 1,355,800.01 617,762.80
盈余公积 100,589,760.01 100,589,760.01 87,330,626.56 81,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 524,891,076.19 490,127,529.69 388,771,244.78 335,115,864.89
归属于母公司
所有者权益合 1,300,532,641.02 1,262,140,832.93 1,141,984,470.75 825,928,880.72
计
少数股东权益 16,352,899.72 12,444,907.89 18,184,308.04 15,241,903.29
所有者权益合
计
负债和所有者
权益总计
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
一、营业总收入 701,872,591.59 1,600,562,088.61 1,243,292,141.34 667,778,394.56
其中：营业收入 701,872,591.59 1,600,562,088.61 1,243,292,141.34 667,778,394.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
二、营业总成本 604,393,275.29 1,411,283,496.98 1,150,753,735.99 617,922,114.90
其中：营业成本 547,744,330.30 1,254,131,211.79 1,045,313,813.76 546,390,043.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,031,286.13 5,557,825.00 4,402,953.16 6,859,948.92
销售费用 24,248,733.92 75,548,146.46 27,982,582.91 17,486,841.90
管理费用 28,899,450.80 52,503,238.56 42,396,476.49 27,575,237.32
研发费用 22,563,120.53 46,953,646.07 33,288,051.94 21,650,667.60
财务费用 -22,093,646.39 -23,410,570.90 -2,630,142.27 -2,040,624.21
其中：利息费用 565,940.64 926,778.79 628,689.88 76,034.75
利息收入 12,174,103.03 7,599,541.34 7,065,345.67 6,108,810.37
加：其他收益 10,652,988.93 15,904,298.27 13,541,465.09 7,619,063.36
投资收益（损失以
“-”〔填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 -43,697.88 -61,552.07 -61,551.74 -61,552.69
益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（ 损失以 “-” 号填 588,288.59 91,319.35 2,099,311.77
列）
信用减值损失 -12,499,182.64 -51,823,202.97 -19,629,412.87 12,296,841.94
资产减值损失 -6,390,498.61 -9,733,079.06 -9,506,058.37 -1,941,382.12
资产处置收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
加：营业外收入 63,665.72 925,237.87 3,076,513.43 250,813.58
减：营业外支出 924,987.07 605,494.76 904,013.81 366,999.82
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
减：所得税费用 15,395,470.88 21,116,899.32 3,218,200.00 9,563,489.67
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类
（ 净亏损 以“-” 号 73,946,038.35 124,618,018.21 75,672,411.20 60,568,488.17
填列）
（ 净亏损 以“-” 号
填列）
（二）按所有权归属
分类
东的净利润（净亏损 71,483,546.50 130,167,418.36 72,730,006.45 59,890,433.64
以“-”号填列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属于母公司所有
者的其他综合收益 2,890,224.38 4,923,181.02 3,297,077.08 2,306,078.91
的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收 2,890,224.38 4,923,181.02 3,297,077.08 2,306,078.91
益
益计划变动额
损益的其他综合收
益
资公允价值变动
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
益的其他综合收益
允价值变动
产公允价值变动损
益
计入其他综合收益
的金额
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
重分类为可供出售
金融资产损益
用减值准备
备（现金流量套期损
益的有效部分）
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 76,836,262.73 129,541,199.23 78,969,488.28 62,874,567.08
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（元/股）
（二）稀释每股收益
（元/股）
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
务收到的现金
客户存款和同业存
放款项净增加额
向中央银行借款净
增加额
向其他金融机构拆
入资金净增加额
收到原保险合同保
费取得的现金
收到再保业务现金
净额
保户储金及投资款
净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增
加额
代理买卖证券收到
的现金净额
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
收到的税费返还 18,459,834.70 55,131,129.51 20,557,512.32 8,300,038.09
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
客户贷款及垫款净
增加额
存放中央银行和同
业款项净增加额
支付原保险合同赔
付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的现
金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费 36,894,760.91 53,449,867.89 21,934,410.02 21,588,567.36
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 23,534,251.59 77,581,094.05 37,096,208.21 39,118,757.55
资产支付的现金
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
投资支付的现金 50,000,000.00 250,480,000.00 252,500,000.00 3,840,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
-22,781,635.70 27,718,732.88 -181,845,162.27 19,010,846.17
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到 300,000.00 9,800,000.00
的现金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 37,408,392.22 16,715,393.95 13,119,305.04 76,034.75
金
其中：子公司支付
给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
-33,608,392.22 -11,384,654.70 249,083,201.92 14,846,794.95
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 5,121,793.33 16,533,417.40 -2,895,226.94 -2,480,825.84
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
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（1）2023 年 1-6 月合并所有者权益变动表
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
减：库 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
存股
股 债 他 准备
一、上年年末余额 216,000,000.00 418,983,521.80 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 490,127,529.69 1,262,140,832.93 12,444,907.89 1,274,585,740.82
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 216,000,000.00 418,983,521.80 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 490,127,529.69 1,262,140,832.93 12,444,907.89 1,274,585,740.82
三、本期增减变动金额（减少
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 2,890,224.38 71,483,546.50 74,373,770.88 2,807,991.83 77,181,762.71
（二）所有者投入和减少资本 1,100,000.00 1,100,000.00
本
金额
（三）利润分配 -36,720,000.00 -36,720,000.00 -36,720,000.00
（四）所有者权益内部结转
存收益
（五）专项储备 738,037.21 738,037.21 738,037.21
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本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
减：库 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
存股
股 债 他 准备
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 418,983,521.80 38,712,483.01 1,355,800.01 100,589,760.01 524,891,076.19 1,300,532,641.02 16,352,899.72 1,316,885,540.74
（2）2022 年合并所有者权益变动表
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
减：库 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
存股
股 债 他 准备
一、上年年末余额 216,000,000.00 418,983,521.80 30,899,077.61 87,330,626.56 388,771,244.78 1,141,984,470.75 18,184,308.04 1,160,168,778.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 216,000,000.00 418,983,521.80 30,899,077.61 87,330,626.56 388,771,244.78 1,141,984,470.75 18,184,308.04 1,160,168,778.79
三、本期增减变动金额（减少
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 4,923,181.02 130,167,418.36 135,090,599.38 -5,549,400.15 129,541,199.23
（二）所有者投入和减少资本 300,000.00 300,000.00
入资本
益的金额
（三）利润分配 13,259,133.45 -28,811,133.45 -15,552,000.00 -490,000.00 -16,042,000.00
-15,552,000.00 -15,552,000.00 -490,000.00 -16,042,000.00
分配
（四）所有者权益内部结转
股本）
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
减：库 少数股东权益 所有者权益合计
股本 优先 永续 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 风险 未分配利润 小计
存股
股 债 他 准备
股本）
转留存收益
收益
（五）专项储备 617,762.80 617,762.80 617,762.80
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 418,983,521.80 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 490,127,529.69 1,262,140,832.93 12,444,907.89 1,274,585,740.82
（3）2021 年度合并所有者权益变动表
单位：元
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
减：库 其他综合 专项储 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
优先 存股 收益 备 险准备
永续债 其他
股
一、上年年末余额 162,000,000.00 220,211,015.30 27,602,000.53 81,000,000.00 335,115,864.89 825,928,880.72 15,241,903.29 841,170,784.01
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 162,000,000.00 220,211,015.30 27,602,000.53 81,000,000.00 335,115,864.89 825,928,880.72 15,241,903.29 841,170,784.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
（一）综合收益总额 3,297,077.08 72,730,006.45 76,027,083.53 2,942,404.75 78,969,488.28
（二）所有者投入和减少资本 54,000,000.00 198,772,506.50 252,772,506.50 252,772,506.50
额
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
减：库 其他综合 专项储 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
优先 存股 收益 备 险准备
永续债 其他
股
（三）利润分配 6,330,626.56 -19,074,626.56 -12,744,000.00 -12,744,000.00
（四）所有者权益内部结转
收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 418,983,521.80 30,899,077.61 87,330,626.56 388,771,244.78 1,141,984,470.75 18,184,308.04 1,160,168,778.79
（4）2020 年度合并所有者权益变动表
单位：元
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
减：库 其他综合 专项储 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
优先 永续 存股 收益 备 险准备
其他
股 债
一、上年年末余额 162,000,000.00 220,211,015.30 25,295,921.62 75,826,118.56 280,399,312.69 763,732,368.17 4,763,848.76 768,496,216.93
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 162,000,000.00 220,211,015.30 25,295,921.62 75,826,118.56 280,399,312.69 763,732,368.17 4,763,848.76 768,496,216.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
（一）综合收益总额 2,306,078.91 59,890,433.64 62,196,512.55 678,054.53 62,874,567.08
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
减：库 其他综合 专项储 一般风
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计 权益 合计
优先 永续 存股 收益 备 险准备
其他
股 债
（二）所有者投入和减少资本 9,800,000.00 9,800,000.00
额
（三）利润分配 5,173,881.44 -5,173,881.44
（四）所有者权益内部结转
收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 162,000,000.00 220,211,015.30 27,602,000.53 81,000,000.00 335,115,864.89 825,928,880.72 15,241,903.29 841,170,784.01
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（二）母公司财务报表
单位：元
资产 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动资产：
货币资金 1,062,186,190.42 858,313,317.38 463,281,777.65 510,798,125.72
交易性金融资
产
衍生金融资产
应收票据 322,822,427.99 334,274,754.65 322,355,490.93 180,375,981.16
应收账款 480,487,976.10 510,470,473.72 517,230,955.84 350,652,778.66
预付款项 10,097,445.45 10,004,830.04 17,583,667.34 7,684,563.10
其他应收款 14,586,797.63 12,847,696.61 14,250,109.61 11,358,989.86
存货 193,710,137.28 204,278,995.98 199,827,666.66 99,439,868.62
合同资产 1,512,332.44 1,512,332.44 2,011,955.74
持有待售资产
一年内到期的
非流动资产
其他流动资产 1,535,633.22 111,213.87 13,241,506.64 3,391,398.83
流动资产合计 2,138,120,032.32 1,982,406,417.89 1,701,882,442.18 1,164,991,705.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 46,086,431.44 31,760,129.32 30,121,681.39 30,183,233.13
其他权益工具
投资
其他非流动金
融资产
投资性房地产 11,628,826.78 11,844,827.20 12,291,325.72 12,737,824.24
固定资产 136,645,280.68 106,391,403.47 74,310,854.60 80,668,840.25
在建工程 44,712,453.63 43,579,534.92 40,971,287.48 33,104,127.81
生产性生物资
产
油气资产
使用权资产
无形资产 41,462,626.78 39,270,836.36 40,330,324.68 41,409,471.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
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资产 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产合
计
资产总计 2,507,555,950.01 2,332,565,509.99 1,962,437,596.89 1,423,819,504.82
母公司资产负债表（续）
单位：元
负债和所有者
权益
流动负债：
短期借款
交易性金融负
债
衍生金融负债
应付票据 589,226,355.61 536,065,311.07 280,867,137.49 245,103,929.47
应付账款 407,180,527.11 301,983,889.36 323,865,352.13 199,422,960.90
预收款项
合同负债 92,737,458.48 115,699,919.17 123,607,407.45 46,409,241.17
应付职工薪酬 13,607,353.38 11,929,595.92 11,035,110.31 8,300,513.74
应交税费 14,920,354.11 9,742,228.60 11,605,703.74 6,102,767.16
其他应付款 54,807,774.40 53,164,377.36 20,587,355.89 47,049,483.08
持有待售负债
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 12,055,869.60 15,040,989.26 16,068,962.69 2,190,412.16
流动负债合计 1,184,535,692.69 1,043,626,310.74 787,637,029.70 554,579,307.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工
薪酬
预计负债 2,806,674.49 2,024,859.43 1,816,703.94 1,263,104.94
递延收益 17,072,072.18 17,552,669.74 18,953,864.86 21,714,259.92
递延所得税负
债
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负债和所有者
权益
其他非流动负
债
非流动负债合
计
负债合计 1,204,414,439.36 1,063,203,839.91 815,656,205.15 583,669,962.27
所有者权益：
股本 216,000,000.00 216,000,000.00 216,000,000.00 162,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 419,234,339.52 419,234,339.52 419,234,339.52 220,461,833.02
减：库存股
其他综合收益 38,712,483.01 35,822,258.63 30,899,077.61 27,602,000.53
专项储备 1,355,800.01 617,762.80
盈余公积 100,589,760.01 100,589,760.01 87,330,626.56 81,000,000.00
未分配利润 527,249,128.10 497,097,549.12 393,317,348.05 349,085,709.00
所有者权益合
计
负债和所有者
权益总计
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
一、营业收入 585,153,070.73 1,396,783,910.47 1,084,499,993.60 626,180,214.53
减：营业成本 444,412,736.53 1,053,762,001.33 908,113,530.26 508,617,323.28
税金及附加 2,913,056.27 5,214,635.95 3,976,461.38 6,493,047.52
销售费用 22,222,870.07 71,193,794.81 26,269,401.49 15,893,445.13
管理费用 20,749,107.26 37,734,771.45 29,866,186.08 21,792,992.86
研发费用 22,563,120.53 47,310,734.58 35,359,216.75 23,837,746.02
财务费用 -23,174,274.13 -25,408,326.18 -4,105,547.92 -2,048,496.35
其中：利息费用
利息收入 12,554,095.11 8,651,825.82 7,890,543.44 6,085,334.15
加：其他收益 3,987,633.86 4,948,411.10 4,245,579.83 5,560,319.48
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -43,697.88 -61,552.07 -61,551.74 -61,552.69
收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
收益
净敞口套期收益
（ 损 失 以 “-” 号 -
填列）
公允价值变动收益
（ 损 失 以 “-” 号 588,288.59 91,319.35 2,099,311.77
填列）
信用资产减值损失 -12,555,116.90 -59,607,897.89 -20,130,376.25 11,761,445.11
资产减值损失 -5,459,444.22 -4,869,521.75 -3,776,897.86 -1,745,358.84
资产处置收益（损
失以“-”号填列）
二、营业利润（亏
损以“-”号填列）
加：营业外收入 63,664.45 925,237.46 3,075,331.67 250,813.58
减：营业外支出 900,189.41 375,419.56 719,978.05 87,270.04
三、利润总额（亏
损 总 额 以 “-” 号 81,563,208.58 150,183,766.17 67,488,117.28 68,819,641.60
填列）
减：所得税费用 14,691,629.60 17,592,431.65 4,181,851.67 10,401,995.74
四、净利润（净亏
损以“-”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以 66,871,578.98 132,591,334.52 63,306,265.61 58,417,645.86
“-”号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合 2,890,224.38 4,923,181.02 3,297,077.08 2,306,078.91
收益
益计划变动额
损益的其他综合收
益
资公允价值变动
险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
益的其他综合收益
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
允价值变动
产公允价值变动损
益
计入其他综合收益
的金额
重分类为可供出售
金融资产损益
用减值准备
备（现金流量套期
损益的有效部分）
算差额
六、综合收益总额 69,761,803.36 137,514,515.54 66,603,342.69 60,723,724.77
单位：元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还 10,205,078.81 51,531,042.98 20,557,512.32 8,300,038.09
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费 30,359,285.80 48,119,787.60 17,484,396.08 16,033,477.12
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年度
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期 23,097,884.09 64,035,895.58 14,945,141.12 28,003,355.41
资产支付的现金
投资支付的现金 64,370,000.00 252,180,000.00 252,500,000.00 14,040,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
-36,715,268.20 33,858,912.64 -159,694,095.18 19,926,248.31
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量
吸收投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 36,720,000.00 15,552,000.00 12,744,000.00
金
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现 -36,720,000.00 -17,021,260.75 246,956,922.31 -12,098,616.85
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项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年度
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 5,121,793.33 16,533,417.40 -2,895,226.94 -2,480,825.84
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
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（1）2023 年 1-6 月母公司所有者权益变动表
单位：元
本期金额
其他权益工具
项目 减：库存
股本 优先 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
永续债 其他 股
股
一、上年年末余额 216,000,000.00 419,234,339.52 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 497,097,549.12 1,269,361,670.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 216,000,000.00 419,234,339.52 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 497,097,549.12 1,269,361,670.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,890,224.38 738,037.21 30,151,578.98
（一）综合收益总额 2,890,224.38 66,871,578.98
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 -36,720,000.00 -36,720,000.00
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备 738,037.21 738,037.21
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 419,234,339.52 38,712,483.01 1,355,800.01 100,589,760.01 527,249,128.10 1,303,141,510.65
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（2）2022 年度母公司所有者权益变动表
单位：元
本期金额
项目 其他权益工具 减：库存
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 股
一、上年年末余额 216,000,000.00 419,234,339.52 30,899,077.61 87,330,626.56 393,317,348.05 1,146,781,391.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 216,000,000.00 419,234,339.52 30,899,077.61 87,330,626.56 393,317,348.05 1,146,781,391.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,923,181.02 617,762.80 13,259,133.45 103,780,201.07 122,580,278.34
（一）综合收益总额 4,923,181.02 132,591,334.52 137,514,515.54
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 13,259,133.45 -28,811,133.45 -15,552,000.00
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备 617,762.80 617,762.80
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 419,234,339.52 35,822,258.63 617,762.80 100,589,760.01 497,097,549.12 1,269,361,670.08
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（3）2021 年度母公司所有者权益变动表
单位：元
本期金额
项目 其他权益工具 其他综合 专项 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 收益 储备 合计
一、上年年末余额 162,000,000.00 220,461,833.02 27,602,000.53 81,000,000.00 349,085,709.00 840,149,542.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 162,000,000.00 220,461,833.02 27,602,000.53 81,000,000.00 349,085,709.00 840,149,542.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 54,000,000.00 198,772,506.50 3,297,077.08 6,330,626.56 44,231,639.05 306,631,849.19
（一）综合收益总额 3,297,077.08 63,306,265.61 66,603,342.69
（二）所有者投入和减少资本 54,000,000.00 198,772,506.50 252,772,506.50
（三）利润分配 6,330,626.56 -19,074,626.56 -12,744,000.00
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 216,000,000.00 419,234,339.52 30,899,077.61 87,330,626.56 393,317,348.05 1,146,781,391.74
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）2020 年度母公司所有者权益变动表`
单位：元
项目 其他权益工具 其他综合 所有者权益
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 收益 合计
一、上年年末余额 162,000,000.00 220,461,833.02 25,295,921.62 75,826,118.56 295,841,944.58 779,425,817.78
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 162,000,000.00 220,461,833.02 25,295,921.62 75,826,118.56 295,841,944.58 779,425,817.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,306,078.91 5,173,881.44 53,243,764.42 60,723,724.77
（一）综合收益总额 2,306,078.91 58,417,645.86 60,723,724.77
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 5,173,881.44 -5,173,881.44
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 162,000,000.00 220,461,833.02 27,602,000.53 81,000,000.00 349,085,709.00 840,149,542.55
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三、合并报表的范围及变化情况
（一）报告期内纳入合并范围的子公司
截至报告期末，纳入申报报表合并范围内的子公司情况如下：
主要 持股比例（%）
公司名称 注册地 业务性质 取得方式
经营地 直接 间接
泰坦科技 新昌 新昌 制造业 100 - 设立
艾达斯 新昌 新昌 制造业 100 - 同一控制收购
融君科技 新昌 新昌 制造业 70 - 非同一控制下收购
新疆维吾尔 新疆维吾
阿克苏普美 制造业 51 - 设立
自治区 尔自治区
乐擎智能 苏州 苏州 制造业 85 - 设立
鑫丰泰 新昌 新昌 制造业 60 - 设立
浙江东厦 新昌 新昌 制造业 70 - 设立
（二）合并财务报表范围变化情况
报告期内各期，公司合并报表的范围情况如下：
序号 公司名称
是否合并 是否合并 是否合并 是否合并
注：南通科捷为融君科技全资子公司，2021 年 6 月 30 日注销后不再纳入合并范围；
元，公司持股比例为 51.00%。阿克苏普美主要经营纺织品的生产与销售，自设
立之日起纳入合并范围。
册资本为 700.00 万元，公司持股比例为 85%。乐擎智能主要经营纺织专用测试
仪器制造、销售，技术服务、转让等，自 2022 年 10 月 12 日起纳入合并范围。
本为 2,000.00 万元，公司持股比例为 60.00%。鑫丰泰主要经营通用零部件、塑
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
料制品制造及销售，自 2022 年 12 月 30 日起纳入合并范围。
造和纺织专用设备销售等，自 2023 年 3 月 10 日起纳入合并范围。
四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）最近三年一期主要财务指标
报告期内，公司的主要财务指标如下：
财务指标 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.78 1.84 2.06 1.99
速动比率（倍） 1.57 1.60 1.75 1.75
资产负债率（合并） 49.43% 47.47% 44.11% 43.36%
资产负债率（母公司） 48.03% 45.58% 41.56% 40.99%
归属于母公司股东的每股净资
产（元/股）
财务指标 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
应收账款周转率（次） 1.07 2.47 2.35 1.80
存货周转率（次） 1.92 4.42 4.70 3.94
总资产周转率（次） 0.28 0.71 0.70 0.50
每股经营活动产生的现金流量
（元/股）
息税折旧摊销前利润（万元） 9,958.08 16,583.57 9,410.65 8,312.82
利息保障倍数 158.86 158.25 125.48 923.37
每股净现金流量（元） 0.67 1.55 -0.21 0.47
研发费用占营业收入的比重 3.21% 2.93% 2.68% 3.24%
注：上述指标计算的公式如下：
数
现的利息支出）+折旧支出+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销
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（二）最近三年一期公司净资产收益率和每股收益
按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净
资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委
员会公告〔2010〕2 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
每股收益
加权平均净资
报告期利润 报告期 基本每股 稀释每股
产收益率
收益（元） 收益（元）
归属于普通股 2022 年 10.84% 0.60 0.60
股东的净利润 2021 年 6.68% 0.34 0.34
扣除非经常性
损益后归属于 2022 年 10.03% 0.56 0.56
母公司股东的 2021 年 6.02% 0.31 0.31
净利润
注：上述指标的计算公式如下：
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产
增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
S=（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk）
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下
一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数；
可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中 P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣
除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按
《企业会计准则》及有关规定进行调整。
（三）非经常性损益
报告期内，公司非经常性损益分别为 838.75 万元、719.99 万元、971.98 万
元和 530.57 万元，具体情况如下：
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单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
非流动资产处置损益 21.49 1.64 -0.19
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 653.58 898.56 974.21 577.31
定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -33.70 -193.72 -363.69 51.09
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
-4.37 - - -
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对 - 18.70 - -
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收
-91.20 38.72 -84.87 0.55
入和支出
所得税影响额 -113.33 -244.98 -228.85 -160.77
少数股东权益影响额 -103.07 -157.09 -89.86 -6.31
合计 530.57 971.98 719.99 838.75
报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、购买银行理
财产品产生的投资收益、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回、债务重组
损益及所得税影响。
报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
归属于发行人股东的非经常性损
益
归属于发行人股东的净利润 7,148.35 13,016.74 7,273.00 5,989.04
非经常性损益占归属于发行人股
东的净利润比例
扣除非经常性损益后归属于发行
人股东的净利润
报告期内，公司非经常性损益净额占归属于发行人股东的净利润的比例分别
为 14.00%、9.90%、7.47%和 7.42%，非经常性损益对各期经营成果影响较小。
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第七节 管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产情况分析
报告期各期末，资产总额整体呈稳定增长趋势。具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 222,182.09 85.32% 204,495.92 84.28% 178,248.72 85.87% 121,815.50 82.03%
非流动资产 38,227.41 14.68% 38,149.87 15.72% 29,332.75 14.13% 26,687.42 17.97%
资产合计 260,409.49 100% 242,645.78 100% 207,581.46 100% 148,502.92 100%
报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司流动资产及非流动资产余额均平
稳增长。公司资产结构呈现流动资产占比较高，非流动资产占比较低的特征，与
公司的行业特征和经营模式相匹配。报告期内，公司资产结构整体保持稳定，公
司资产流动性整体向好。2021 年末资产总额较 2020 年末增加 59,078.55 万元，
增加较多，主要系 2021 年初公司首发股份上市募集资金期末结存，及本期营业
收入增长较快导致应收账款、应收票据及存货合计增加 44,060.40 万元。
报告期内，公司流动资产主要构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 107,725.02 48.49% 86,668.75 42.38% 46,930.89 26.33% 51,802.72 42.53%
交易性金
融资产
应收票据 32,317.24 14.55% 33,477.48 16.37% 32,240.55 18.09% 18,055.16 14.82%
应收账款 47,352.79 21.31% 50,943.57 24.91% 52,216.87 29.29% 34,672.43 28.46%
预付款项 2,177.10 0.98% 1,161.08 0.57% 1,982.88 1.11% 1,275.39 1.05%
其他应收
款
存货 26,356.86 11.86% 26,127.94 12.78% 26,839.37 15.06% 14,508.79 11.91%
合同资产 450.90 0.20% 429.91 0.21% 538.29 0.30% 175.97 0.14%
一年内到
- - - - - - - -
期的非流
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
动资产
其他流动
资产
合计 222,182.09 100% 204,495.92 100% 178,248.72 100% 121,815.50 100%
报告期内，流动资产主要以货币资金、应收账款、应收票据和存货为主，上
述四项资产合计占流动资产比例分别为 97.72%、88.77%、96.44%和 96.21%。2021
年末该四项资产占流动资产比例有所下降，主要系本期公司购买 1.5 亿元银行理
财，相应导致货币资金减少 1.5 亿元，交易性金融资产增加 1.5 亿元；2022 年该
四项资产占流动资产比例较 2021 年末有所上升，主要系本年度末货币资金增加
较多，增加了 39,737.86 万元，同比增加 84.67%。报告期内，公司流动资产结构
基本保持稳定，流动资产整体呈稳定增长趋势。具体分析如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金余额分别为 51,802.72 万元、46,930.89 万元、
情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 0.20 0.00% 0.20 0.00% 0.20 0.00% 0.20 0.00%
数字货币 - - 9.59 0.01% - - - -
银行存款 83,248.07 77.28% 68,787.36 79.37% 38,974.27 83.05% 32,994.00 63.69%
其他货币资
金
合计 107,725.02 100% 86,668.75 100% 46,930.89 100% 51,802.72 100%
报告期内，公司货币资金余额总体呈增长趋势，主要系公司销售收入增加，
公司持续加强应收账款管理，销售回款、应收票据到期兑付金额增加及首发募集
资金到账。2020 年，公司为应对公共卫生事件等因素影响，保证资金的流动性，
加强对理财产品赎回及应收票据到期承兑的管理，期末货币资金较上年末增加
减少 10,852.10 万元，主要系公司银行承兑汇票保证金大幅下降 8,272.70 万元；
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财产品到期赎回及收到销售产品回款增加所致；2023 年 6 月末，货币资金较 2022
年末增加 21,056.27 万元，主要系本期销售货款回笼较快。
报告期内，因抵押、质押等使用受限制的货币资金主要为银行承兑汇票保证
金、买方信贷保证金。货币资金中，受限的比例分别为 24.70%、26.35%、21.49%
和 23.42%，具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银行承兑汇票保
证金
买方信贷保证金 2,877.24 2.67% 2,925.60 3.38% 3,587.06 7.64% 4,197.66 8.10%
用于担保的定期
存款
结售汇业务保证
- - - - 255.00 0.49%
金
诉讼冻结资金 - - 92.05 0.08% - -
合计 25,226.75 23.42% 18,621.59 21.49% 12,368.53 26.35% 12,797.36 24.70%
报告期内，公司以银行承兑汇票支付供应商货款，应付票据余额较大，相应
的银行承兑汇票保证金余额较大。2020 年末，公司银行承兑汇票保证金同比增
加 6,356.22 万元，主要系公司期末应付票据余额同比增加 10,926.45 万元；2021
年末，公司银行承兑汇票保证金为 4,050.37 万元，较上期末有所减少,主要系用
于为公司提供承兑票据质押的定期存款增加，相应存入保证金有所减少。2022
年末，公司银行承兑汇票保证金较 2021 年末增加 10,895.63 万元，主要系本期末
应付票据余额较 2021 年末增加 25,519.82 万元，同时用于为公司提供承兑票据质
押的定期存款有所减少。2023 年 6 月末，公司银行承兑汇票保证金较 2022 年末
增加 7,403.51 万元，主要系用于开具应付票据，本期末应付票据余额较 2022 年
末增加。
买方信贷保证金为公司根据协议向银行缴付的以买方信贷余额为基数的一
定比例的款项，2020 年和 2021 年末，买方信贷保证金分别同比增加 2,394.56 万
元、减少 610.60 万元，2022 年末相比 2021 年末变动幅度较小。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额
分别为 129.00 万元、15,209.93 万元、10,003.35 万元和 5,118.11 万元，均为银行
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理财产品。交易性金融资产具体情况如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
其中：理财产品 5,077.88 5,015.78 15,209.93 129.00
权益工具投资 40.23 43.50 - -
合计 5,118.11 5,059.28 15,209.93 129.00
到期赎回；2021 年末交易性金融资产增加主要系本期购入了 1.52 亿元银行理财，
元。报告期内，公司购入的银行理财产品均为保本型。
（3）应收票据
报告期内，公司应收票据均为银行承兑汇票，无商业承兑汇票。报告期各期
末，公司应收票据账面价值分别为 18,055.16 万元、32,240.55 万元、33,477.48 万
元和 32,317.24 万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
银行承兑汇票 32,317.24 33,477.48 32,240.55 18,055.16
其中：已质押金额 30,329.14 32,291.12 21,121.56 16,608.69
已背书且在资产负债表日尚未
- 957.90 89.75 626.87
到期的金额
司销售回款收回的银行承兑汇票有所减少，同时部分银行承兑汇票到期兑付。
售收入增长 57,551.37 万元，应收客户款项增多，收到的承兑汇票相应增加。
截至 2022 年末，前期因承兑机构发生兑付困难而全额计提了 183.10 万元坏
账的应收票据，本年度全额收回。截至 2023 年 6 月末，应收票据较 2022 年末略
有减少，变动较小。截至 2023 年 6 月末，公司银行承兑汇票不存在因承兑机构
发生兑付困难而出现违约的情况。
（4）应收账款
报告期各期末，公司应收账款净额分别为 34,672.43 万元、52,216.87 万元、
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报告期各期末，应收账款余额分别为 42,972.12 万元、62,729.51 万元、
单位：万元
项目
应收账款余额 64,341.63 66,685.18 62,729.51 42,972.12
期末坏账准备 16,988.84 15,741.61 10,512.65 8,299.69
应收账款账面价值 47,352.79 50,943.57 52,216.87 34,672.43
营业收入 70,187.26 160,056.21 124,329.21 66,777.84
应收账款余额
-3.51% 6.31% 45.98% 37.21%
增长率
营业收入同比增长
-14.70% 28.74% 86.18% 14.53%
率
应收账款余额占营
业收入的比例
策，降低应收账款催收力度，另一方面当期公司营收同比增长带动应收账款余额
增加；2021 年末，应收账款余额较 2020 年末增长 19,757.39 万元，主要系本期
随着国内外下游需求得到释放，同时公司于 2019 年开始推出的 K80、TQF568
两款转杯纺纱机在本期销售放量，本期营业收入较 2020 度增长 57,551.37 万元，
带动应收账款随之增加较多。2022 年末，应收账款余额较 2021 年末增加 3,955.67
万元，主要系本期营业收入增长带动应收账款增长，本年度公司信用政策未发生
明显变化。2023 年 6 月末应收账款余额较 2022 年末减少 2,343.55 万元，主要系
本期产品销售回款较好。
报告期各期末，公司应收账款净额分别为 34,672.43 万元、52,216.87 万元、
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单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
应收账款-账面余额 64,341.63 66,685.18 62,729.51 42,972.12
应收账款-坏账准备 16,988.84 15,741.61 10,512.65 8,299.69
应收账款-净额 47,352.79 50,943.57 52,216.87 34,672.43
流动资产 222,182.09 204,495.92 178,248.72 121,815.50
应收账款净额/流动资产 21.31% 24.91% 29.29% 28.46%
报告期内，应收账款按类别分类明细情况如下：
单位：万元
种类 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账
余额 准备 余额 准备 余额 准备 余额 准备
按组合计
提坏账准 62,958.76 15,605.97 65,213.75 14,270.18 61,274.20 9,057.34 41,651.99 6,979.55
备
单项金额
虽不重大
但单项计 1,382.86 1,382.86 1,471.43 1,471.43 1,455.31 1,455.31 1,320.13 1,320.13
提坏账准
备
合计 64,341.63 16,988.84 66,685.18 15,741.61 62,729.51 10,512.65 42,972.12 8,299.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款系回收可能性较小的应
收客户货款，已全额计提坏账准备。
报告期内，按账龄组合计提坏账准备情况如下：
单位：万元
账龄 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例 金额 占比
合计 62,958.76 100% 15,605.97 24.79% 47,352.79 100%
账龄 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例 金额 占比
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合计 65,213.75 100% 14,270.18 21.88% 50,943.57 100%
账龄 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例 金额 占比
合计 61,274.20 100% 9,057.34 14.78% 52,216.87 100%
账龄 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 占比 金额 计提比例 金额 占比
合计 41,651.99 100% 6,979.55 16.76% 34,672.43 100%
报告期内，公司应收账款账龄结构合理，公司应收账款账龄以 2 年内为主。
账龄 2 年以内的应收账款余额占比分别为 87.16%、92.99%、87.14%和 78.29%，
应收账款净值占比分别为 95.55%、97.93%、93.83%和 88.17%，公司应收账款余
额与账龄结构保持在合理水平，符合公司信用政策、产品特性和行业特点。
报告期内，公司坏账准备计提政策合理，坏账准备计提充分，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
账面余额 64,341.63 66,685.18 62,729.51 42,972.12
坏账准备 16,988.84 15,741.61 10,512.65 8,299.69
计提比例 26.40% 23.61% 16.76% 19.31%
账面价值 47,352.79 50,943.57 52,216.87 34,672.43
报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 8,299.69 万元、10,512.65 万
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元、15,741.61 万元和 47,352.79 万元，占应收账款账面余额的比例分别为 19.31%、
报告期内，公司应收账款坏账准备实际计提比例与同行业可比公司对比如
下：
公司简称 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
经纬纺机 - 21.48% 16.62% 23.61%
慈星股份 13.76% 12.07% 12.33% 13.69%
卓郎智能 24.88% 25.80% 10.70% 3.26%
金鹰股份 18.26% 20.46% 22.62% 20.40%
精功科技 8.83% 8.34% 16.39% 12.27%
越剑智能 6.58% 5.65% 5.70% 6.52%
可比公司平均值 14.46% 15.63% 14.06% 13.29%
可比公司区间 6.58%-24.88% 5.65%-25.80% 5.70%-22.62% 3.26%-23.61%
泰坦股份 26.40% 23.61% 16.76% 19.31%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
报告期内，公司应收账款坏账准备实际计提比例分别为 19.31%、16.76%、
计提比例平均值分别为 13.29%、14.06%。公司与同行业可比公司相比，实际坏
账准备整体相对略高，计提相对充分，不存在明显差异，具有合理性。公司应收
账款按账龄组合坏账准备计提比例略高于可比公司，公司应收账款坏账准备计提
政策较为谨慎。
报告期各期末，应收账款前五名余额合计占应收账款期末余额的比重分别为
回收的风险。具体情况如下：
单位：万元
序号 客户名称 期末余额 占应收账款余额比例
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 客户名称 期末余额 占应收账款余额比例
合计 11,410.86 17.74%
合计 11,839.68 17.75%
合计 15,701.89 25.04%
合计 6,980.40 16.24%
注：湖北名仁纺织科技有限公司应收余额包括其控股子公司湖北名仁东盛纺织科技有限
公司应收金额。
报告期末，无持有公司 5%及以上表决权股份的股东单位欠款。
（5）预付账款
报告期各期末，预付账款具体情况如下：
单位：万元
项目 占流动 占流动 占流动 占流动
金额 资产比 金额 资产比 金额 资产比 金额 资产比
例 例 例 例
预付款项 2,177.10 0.98% 1,161.08 0.57% 1,982.88 1.11% 1,275.39 1.05%
报告期各期末，公司预付款项分别为 1,275.39 万元、1,982.88 万元、1,161.08
万元和 2,177.10 万元，占流动资产的比例分别为 1.05%、1.11%、0.57%和 0.98%，
占比较小，公司预付款项主要为预付供应商货款。
报告期内，公司预付账款账龄以 1 年以内为主，1 年以内预付账款占比均在
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完成，未到结算期；2021 年末，公司预付账款较 2020 年末增加 745.58 万元，主
要系随着生产销售规模的持续扩大，生产所需物料采购也随之增长，预付给供应
商的货款也随之增加；2022 年末，公司预付款较 2021 年末减少 821.80 万元。2023
年 6 月末，公司预付账款较 2022 年末增加 1,016.02 万元，主要系支付的原材料
货款增加。公司预付账款账龄情况具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 2,177.10 100% 1,161.08 100% 1,982.88 100% 1,275.4 100%
截至 2023 年 6 月末，无预付给持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股
东单位款项。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款金额较小。报告期各期末，公司其他应收款
账面价值分别为 400.16 万元、686.77 万元、616.42 万元和 450.18 万元，占流动
资产的比例分别为 0.33%、0.39%、0.41%和 0.30%，占比较小。具体如下：
单位：万元
项目 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
账面余额 668.76 832.30 922.70 603.62
坏账准备 218.58 215.88 235.93 203.45
计提比例 32.68% 25.94% 25.57% 33.71%
账面净额 450.18 616.42 686.77 400.16
流动资产 222,182.09 204,495.92 178,095.26 121,815.50
其他应收款账面净额/
流动资产
报告期内，公司其他应收款坏账准备实际计提比例分别为 33.71%、25.57%、
为 25.57%、25.94%，计提比例较小主要系其他应收款中主要为一年以内的款项，
分别为应收出疆运费补贴、保证金和备用金等，回收风险较小。报告期内，公司
其他应收款坏账准备计提充分，计提政策较为谨慎。
报告期各期末，公司其他应收款余额按款项性质主要分类为应收出疆运费补
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贴、保证金、备用金等，各款项金额和占比具体如下：
单位：万元
款项性质
金额 占比 金额 占比 金额 占比 占比 金额
应收出疆运费
补贴
保证金 163.46 24.44% 146.89 17.65% 191.88 20.80% 282.64 46.82%
备用金 50.40 7.54% 152.03 18.27% 247.08 26.78% 184.31 30.53%
其他 87.87 13.14% 52.40 6.30% 47.69 5.17% 57.17 9.47%
合计 668.76 100.00% 832.30 100% 922.70 100% 603.62 100%
出疆运费补贴、保证金及备用金，合计占其他应收款比例分别为 90.53%、94.83%、
（7）存货
报告期各期末，公司存货净额分别为 14,508.79 万元、26,839.37 万元、
公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及委托加工物资等，
报告期各期末，公司存货余额分别为 15,737.45 万元、28,762.57 万元、28,047.30
万元和 28,914.15 万元。公司存货余额具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
原材料 11,177.79 38.66% 9,510.83 33.91% 9,497.67 33.02% 5,799.85 36.85%
在产品 4,195.08 14.51% 3,728.51 13.29% 3,656.72 12.71% 3,235.27 20.56%
库存商品 3,260.72 11.28% 3,669.97 13.08% 2,534.04 8.81% 2,996.51 19.04%
发出商品 10,167.60 35.16% 10,926.01 38.96% 12,916.26 44.91% 3,532.68 22.45%
委托加工
物资
合计 28,914.15 100% 28,047.30 100% 28,762.57 100% 15,737.45 100%
公司存货期末余额符合机械设备生产企业单位设备价值较高、为了满足客户
对交货周期的需求，需要保持一定的库存以备生产等特点。影响公司存货规模的
主要因素为合理库存及订单规模，存货规模随着经营规模及客户订单数量变化而
变化。各期末公司存货余额逐年增长，主要随销售规模的变化而变化。2020 年
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末同比增加 31.39%，主要系公司销售规模和期末在手订单增加，年末原材料备
货、库存商品和发出商品余额有所变化；2021 年末，公司存货余额较上年末增
加 81.79%，主要系国内生产供应链条恢复常态化，公司生产、销售活动回归正
常，本期销售订单大幅增加，公司备货和发出商品等增加；2022 年末，公司存
货余额较 2021 年末减少 715.27 万元，波动较小。
报告期各期末，原材料余额分别为 5,799.85、9,497.67 万元、9,510.83 万元
和 11,177.79 万元，占存货余额的比例分别为 36.85%、33.02%、33.91%和 38.66%，
原材料余额有所增加，主要系报告期内公司随着公司自身经营规模的扩大所致。
公司纺织机械产品生产需要一定的周期，在产品主要为已领用原材料尚未装
配完成的半成品。报告期各期末，在产品金额分别为 3,235.27 万元、3,656.72 万
元、3,728.51 万元和 4,195.08 万元，占存货余额的比例分别为 20.56%、12.71%、
而变化。
库存商品主要为装配完成而尚未出库的产成品。报告期各期末，库存商品余
额分别为 2,996.51 万元、2,534.04 万元、3,669.97 万元和 3,260.72 万元，占存货
余额的比例分别为 19.04%、8.81%、13.08%和 11.28%，库存商品余额总体变化
不大，占存货余额的比例整体呈下降趋势。
公司的发出商品主要为已经按照订单发货，尚未完成安装调试验收的设备。
报告期各期末，发出商品余额分别为 3,532.68 万元、12,916.26 万元、10,926.01
万元和 10,167.60 万元，占存货余额的比例分别为 22.45%、44.91%、38.96%和
因市场需求旺盛，期末商品发货后安装工作尚未完成，导致公司期末发出商品余
额增长加快。2022 年，发出商品安装进度有所加快，发出商品余额较 2021 年末
有所下降。2023 年 6 月末，发出商品余额较 2022 年末变化较小，略有下降。
①2023 年 1-6 月
单位：万元
本期增加金额 本期减少金额
项目 2022.12.31 2023.6.30
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,354.39 488.61 - - - 1,843.00
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本期增加金额 本期减少金额
项目 2022.12.31 2023.6.30
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 275.66 109.06 - - - 384.72
库存商品 258.40 17.96 - - - 276.36
发出商品 30.90 22.32 - - - 53.22
合计 1,919.35 637.94 - - - 2,557.30
②2022 年
单位：万元
本期增加金额 本期减少金额
项目 2021.12.31 2022.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,032.87 523.44 - 201.91 - 1,354.39
在产品 201.7 211.73 - 137.78 - 275.66
库存商品 249.66 24.85 - 16.11 - 258.40
发出商品 438.97 24.41 - 432.48 - 30.90
合计 1,923.20 784.43 - 788.28 - 1,919.35
③2021 年
单位：万元
本期增加金额 本期减少金额
项目 2020.12.31 2021.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 743.57 475.43 - 186.13 - 1,032.87
在产品 187.58 14.12 - - - 201.70
库存商品 297.52 11.21 - 59.07 - 249.66
发出商品 - 438.97 - - - 438.97
合计 1,228.66 939.74 - 245.20 - 1,923.20
④2020 年
单位：万元
本期增加金额 本期减少金额
项目 2019.12.31 2020.12.31
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,004.01 425.01 - 685.45 - 743.57
在产品 17.35 187.58 - 17.35 - 187.58
库存商品 509.14 31.47 - 243.09 - 297.52
合计 1,530.50 644.05 - 945.89 - 1,228.66
公司针对产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，
在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
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用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合
同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
发行人期末根据各类存货的用途足额计提了存货跌价准备。
（8）合同资产
自 2020 年 1 月 1 日执行的会计政策将应收质保金在合同资产列示，2020 年
末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，合同资产分别为 175.97 万元、538.29
万元、429.91 万元和 450.90 万元。2021 年末合同资产同比较大幅增加的原因系
（9）其他流动资产
报告期其他流动资产情况：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
待抵扣进项税等增值税 233.89 11.49 1,603.16 764.12
预缴所得税额 - - - 31.75
合计 233.89 11.49 1,603.16 795.87
报告期公司其他流动资产有所增长，主要系随着公司营业收入规模增长，公
司购进原材料增加，公司待抵扣进项税等增值税增加。2022 年末，其他非流动
资产较上年末减少较多，主要系待抵扣进项税在本年度抵扣。
报告期各期末，非流动资产具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期应收款 - - - - - - - -
长期股权投资 266.19 0.70% 236.01 0.62% 242.17 0.83% 248.32 0.93%
其他权益工具
投资
投资性房地产 1,162.88 3.04% 1,184.48 3.10% 1,229.13 4.19% 1,273.78 4.77%
固定资产 18,516.20 48.44% 15,776.43 41.35% 11,884.32 40.52% 11,130.86 41.71%
在建工程 4,471.25 11.70% 4,357.95 11.42% 4,097.13 13.97% 3,310.41 12.40%
使用权资产 426.65 1.12% 444.74 1.17% 480.93 1.64% - -
无形资产 4,146.26 10.85% 3,927.08 10.29% 4,033.03 13.75% 4,140.95 15.52%
商誉 - - - - 105.21 0.36% 105.21 0.39%
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期待摊费用 181.08 0.47% 223.30 0.59% 267.81 0.91% 135.22 0.51%
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动资产
合计
报告期各期末，公司非流动资产分别为 26,687.42 万元、29,332.75 万元、
主要系新设立的子公司阿克苏普美新购置固定资产，以及募投项目前期投入增
加，在建工程余额增加；2021 年末，非流动资产较 2020 年末增加 2,645.33 万元，
主要系固定资产和在建工程增加所致。2022 年末，非流动资产较 2021 年末增加
月末，非流动资产较 2022 年末变动较小。
（1）长期应收款
报告期内，公司长期应收款余额均为零。
（2）长期股权投资
报告期末，公司长期股权投资分别为 248.32 万元、242.17 万元、236.01 万
元和 231.64 万元，为公司持有的对联营企业泰普纺织 38.10%的股权。各期末余
额变化主要是权益法下确认的投资损益导致，具体变化情况如下：
单位：万元
被投资单位 投资 期末 投资 期末 投资 期末 投资 期末
损益 金额 损益 金额 损益 金额 损益 金额
泰普纺织 -4.37 231.64 -6.16 236.01 -6.16 242.17 -6.16 248.32
（3）其他权益工具投资
截至报告期末，公司其他权益工具投资为 4,802.41 万元。其中，持有的新昌
农商行 1.99%的股权期末公允价值为 4,754.41 万元；2022 年 8 月，公司联合其他
司持有 4.00%股份，对应的期末公允价值为 48.00 万元。具体情况如下：
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单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
新昌农商行 4,754.41 4,414.38 3,835.19 3,447.29
中砥数字 48.00 48.00 - -
合计 4,802.41 4,462.38 3,835.19 3,835.19
（4）投资性房地产
报告期各期末，投资性房地产账面价值分别为 1,273.78 万元、1,229.13 万元、
（新昌县江南路、江南北路等）的相关房产、土地，公司按照会计准则选用成本
法计量，土地使用权折旧年限为 50 年，房屋建筑物折旧年限为 20 年。
报告期各期末，公司未发现投资性房地产存在减值迹象，未计提减值准备。
（5）固定资产
报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
固定资产原值 34,309.77 30,699.68 25,246.43 23,120.05
减：累计折旧 15,793.57 14,923.25 13,362.11 11,989.19
固定资产账面净值 18,516.20 15,776.43 11,884.32 11,130.86
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产账面价值 18,516.20 15,776.43 11,884.32 11,130.86
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 11,130.86 万元、11,884.32 万
元、15,776.43 万元和 18,516.20 万元，占非流动资产的比例为 41.71%、40.52%、
报告期各期末，公司固定资产由房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子
设备及其他等构成，具体情况如下：
单位：万元
项目 账面 账面 账面 账面
占比 占比 占比 占比
价值 价值 价值 价值
房屋及建
筑物
机器设备 6,046.50 32.66% 6,315.44 40.03% 5,692.17 47.90% 4,364.80 39.21%
运输设备 497.36 2.69% 565.66 3.59% 396.25 3.33% 283.5 2.55%
电子设备 80.84 0.44% 74.01 0.47% 67.67 0.57% 50.19 0.45%
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项目 账面 账面 账面 账面
占比 占比 占比 占比
价值 价值 价值 价值
及其他
合计 18,516.20 100% 15,776.43 100% 11,884.32 100% 11,130.86 100%
公司固定资产结构较为稳定，主要为房屋及建筑物和机器设备。房屋及建筑
物主要为公司位于泰坦大道 99 号的厂房；机器设备主要是公司在生产、研发过
程中使用的数控机床、激光切割机、研发和检测设备，以及阿克苏普美生产过程
中使用的纺织设备等。2020 年末固定资产较上期末同比增加 1,965.38 万元，主
要系新设立子公司阿克苏普美，新购置纺织设备等；2022 年末和 2023 年 6 月末
固定资产分别较上期末增加较多，主要系在建项目房产预转固及新购置研发中心
房产和新购置机器、运输设备。
公司按照谨慎性的会计原则，根据行业特点、企业经营模式等实际情况，制
定了合理的固定资产折旧政策，具体情况如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15.00、20.00 5.00% 6.33%、4.75%
机器设备 5.00、10.00 5.00% 19.00%、9.50%
运输设备 5.00、6.00 5.00% 19.00%、15.83%
电子设备及其他 3.00、5.00 5.00% 31.67%、19.00%
报告期各期，公司各项固定资产折旧计提金额如下：
单位：万元
类别 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
房屋及建筑物 382.44 704.15 704.15 703.38
机器设备 397.64 789.48 607.87 283.81
运输设备 78.44 170.32 83.45 119.95
电子设备及其他 11.80 20.14 9.00 15.98
合计 870.32 1,684.10 1,404.47 1,123.12
报告期内，公司固定资产折旧金额比较稳定，波动较小，不存在少计提折旧
的情况。公司各类固定资产不存在毁损等减值的情况，没有计提减值准备。
（6）在建工程
报告期各期末，公司在建工程余额分别为 3,310.41 万元、4,097.13 万元、
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用地前期投入；2021 末和 2022 年末在建工程分别较 2020 年末和 2021 年末增加
（7）使用权资产
用的房屋建筑物。
（8）无形资产
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 4,140.95 万元、4,033.03 万元、
主要系报告期内公司无形资产无新增，而非流动资产逐年增加。公司无形资产主
要为土地使用权，具体情况如下：
单位：万元
项目 账面 账面 账面 账面
占比 占比 占比 占比
价值 价值 价值 价值
土地使用权 4,146.26 100% 3,927.08 100% 4,033.03 100% 4,138.98 99.95%
软件 - - - - - - 1.97 0.05%
合计 4,146.26 100% 3,927.08 100% 4,033.03 100% 4,140.95 100%
报告期内，公司无形资产具体的摊销情况如下：
单位：万元
各期摊销金额
是否存在
类别 摊销年限 2023 年
土地使用权 50 年 54.80 105.95 105.95 105.95 否
软件 5年 - - - 1.97 否
合计 - 54.80 105.95 105.95 107.92 -
报告期内，公司不存在对无形资产及摊销方法进行变更的情况。公司无形资
产中，土地使用权占比较高，目前市场价值较高，不存在减值迹象；软件价值较
低，预期给企业带来的经济利益情况无重大变动。
（9）商誉
截至 2022 年末，公司商誉账面价值为 0.00 万元，较 2021 年末减少 105.21
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万元，主要系 2022 年末公司在对含商誉的资产组进行减值测试时，包含商誉的
资产组可收回金额低于账面价值，且可收回金额为零，全额计提商誉减值准备
较小，本次计提商誉减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。
（10）长期待摊费用
报告期各期末，长期待摊费用余额分别为 135.22 万元、267.81 万元、223.30
万元和 181.08 万元，占非流动资产的比重分别为 0.51%、0.91%、0.59%和 0.47%，
金额较小。2019 年主要为纺织机械展销样机待摊费用；2020 年新增长期待摊费
用主要系阿克苏普美租赁厂房的装修费用等；2021 年长期待摊费用主要系生产
用周转工具和装修费用的增加所致；2022 年末及 2023 年 6 月末长期待摊费主要
系周转工具和装修费用。
（11）递延所得税资产
报告期各期末，公司的递延所得税资产账面价值分别为 2,124.98 万元、
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
资产减值准备 2,976.73 2,720.32 2,162.86 1,387.67
递延收益 413.89 263.29 403.18 351.13
未实现内部收益 106.91 107.50 112.01 212.54
预提费用 865.34 906.69 360.04 151.70
可抵扣亏损 - - - 21.95
租赁资产摊销 - - 9.23 -
公允价值变动 -691.99 -633.53 - -
固定资产折旧一次
-279.91 -194.98 - -
性扣除
合计 3,390.97 3,169.28 3,047.32 2,124.98
（12）其他非流动资产
报告期各期末，公司的其他非流动资产明细具体如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
上市费用 - - - 700.39
预付设备工程款 550.33 4,213.73 110.52 70.00
再融资费用 154.47 154.47 - -
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项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
用友 U9Cloud 实
施费用
合计 863.51 4,368.20 110.52 770.39
报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 770.39 万元、110.52
万元、4,368.20 万元和 863.51 万元，占非流动资产的比例分别为 2.89%、0.38%、
非流动资产较上年末增加较多，主要系公司为再融资募投项目购置的研发用办公
楼预付款。2023 年 6 月末，再融资募投项目购置的研发用办公楼办理完成房产
证转为固定资产。
截至 2023 年 6 月末，公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下：
单位：万元
项目 受限原因 金额
货币资金 开具票据、买方信贷业务保证金 25,226.51
应收票据 质押 30,329.14
固定资产 抵押 5,338.58
合计 - 60,894.23
报告期内，从审慎性原则出发，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司
财务状况和经营成果，促使有效防范和化解公司资产损失的风险，公司已按照《企
业会计准则》的规定制定各项资产减值准备计提政策，并严格按照制定的政策计
提各项减值准备。
报告期内，根据公司资产质量的实际情况，公司对应收账款、其他应收款计
提了坏账准备，固定资产、无形资产以及商誉不存在减值迹象，未计提减值准备。
（二）负债状况分析
报告期各期末，公司负债构成具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 124,906.47 97.04% 111,385.43 96.70% 86,665.26 94.65% 61,230.06 95.10%
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项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
非流动负债 3,814.47 2.96% 3,801.78 3.30% 4,899.32 5.35% 3,155.78 4.90%
负债合计 128,720.94 100% 115,187.21 100% 91,564.58 100% 64,385.84 100%
报告期各期末，公司负债总额呈逐年增长趋势。其中流动负债占负债总额的
比重分别为 95.10%、94.65%、96.70%和 97.04%，占比较高，非流动负债占比较
小。
报告期内，公司流动负债主要构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 1,600.00 1.28% 1,630.00 1.46% 980.00 1.13% 729.84 1.19%
应付票据 58,922.64 47.17% 53,606.53 48.14% 28,086.71 32.41% 24,853.19 40.59%
应付账款 43,900.63 35.15% 34,278.95 30.79% 38,004.26 43.85% 27,263.90 44.53%
预收款项 - - - - - - - -
合同负债 10,258.96 8.21% 12,006.44 10.78% 13,092.37 15.11% 4,687.45 7.66%
应付职工
薪酬
应交税费 1,628.72 1.30% 1,309.18 1.18% 1,276.38 1.47% 742.16 1.21%
其他应付
款
其他流动
负债
一年内到
期的非流 41.03 0.03%
动负债
流动负债
合计
报告期内，公司流动负债主要由应付票据、应付账款、合同负债构成，上述
三项流动负债合计占比分别为 92.77%、91.37%、89.71%和 90.53%。具体分析如
下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：
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单位：万元
项目 占流动负 占流动负 占流动负 占流动负
金额 金额 金额 金额
债比例 债比例 债比例 债比例
短期借款 1,600.00 1.28% 1,630.00 1.46% 980.00 1.13% 729.84 1.19%
报告期各期末，公司短期借款主要为银行借款，金额分别为 729.84 万元、
的抵押及保证借款，抵押物为阿克苏普美的机器设备，借款主要用于阿克苏普美
生产经营之用。
（2）应付票据
应付票据主要系公司为充分利用商业信用及提高资金使用效率，与部分供应
商通过银行承兑汇票进行结算。报告期各期末，公司应付票据余额分别为
合计的比例分别为 40.59%、32.41%、48.14%和 47.17%。
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
应付票据 58,922.64 53,606.53 28,086.71 24,853.19
合计 58,922.64 53,606.53 28,086.71 24,853.19
报告期内，公司应付票据余额呈增加趋势，主要系随着公司营业收入的增长，
带动原材料采购的增加，与供应商通过银行承兑汇票结算增加。
（3）应付账款
公司应付账款主要包括尚未结算的原材料款、设备款以及工程款等，具体如
下：
单位：万元
项目 占流动 占流动 占流动 占流动
金额 金额 金额 金额
负债比例 负债比例 负债比例 负债比例
应付
账款
报告期各期末，公司应付账款分别为 27,263.90 万元、38,004.26 万元、34,278.95
万元和 43,900.63 万元，占流动负债的比例分别为 44.53%、43.85%、30.79%和
采购额增加，期末应付供应商货款和运费等增加。
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公司应付账款账龄绝大部分在 1 年以内，账龄分布情况具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
内
上
合计 43,900.63 100.00% 34,278.95 100% 38,004.26 100% 27,263.90 100%
截至 2023 年 6 月末，公司应付账款的前五名情况如下表所示：
单位：万元
序号 债权人名称 金额 占比 款项性质
合计 10,747.24 18.31%
截至报告期末，无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位
款项。
（4）预收款项
公司预收款项主要为预收客户货款，报告期各期末，公司预收款项余额均为
零，主要系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据规定，公司预收到
的客户货款在合同负债和其他流动负债-待转销项税额下列示。
（5）合同负债
公司合同负债主要为根据销售合同预收客户的货款，具体如下：
单位：万元
项目 占流动 占流动 占流动 占流动
金额 金额 金额 金额
负债比例 负债比例 负债比例 负债比例
合同
负债
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，增加“合同负债”科目，截至
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合同负债均为公司预收客户的货款。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,016.38 万元、1,455.64 万元、
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
短期薪酬 1,600.50 1,505.63 1,426.85 1,016.38
其中：工资、奖金、津贴和补贴 1,570.54 1,479.62 1,386.66 986.54
职工福利费 0.09 - - -
社会保险费 23.88 26.01 26.15 14.86
工会经费和职工教育经费 5.99 - 14.03 14.97
住房公积金 - - - -
离职后福利-设定提存计划 44.15 36.08 28.79 -
其中：基本养老保险 40.63 34.84 27.91 -
失业保险费 3.52 1.24 0.88 -
合计 1,644.65 1,541.71 1,455.64 1,016.38
公司应付职工薪酬主要为短期薪酬，主要是工资、奖金、津贴和补贴，报告
期各期末应付职工薪酬余额较大，主要系随公司收入和利润增长计提工资和奖金
所致。报告期内，公司不存在拖欠员工工资情况。
（7）应交税费
报告期各期末，公司应交税费余额分别为 742.16 万元、1,276.38 万元、1,309.18
万元和 1,628.72 万元，占流动负债合计的比例分别为 1.21%、1.47%、1.18%和
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
增值税 89.32 619.32 589.24 274.91
企业所得税 1,261.48 183.77 169.18 9.12
个人所得税 48.94 18.12 17.74 4.81
城市维护建设税 13.51 42.92 52.95 19.00
教育费附加 15.53 46.25 52.95 19.00
房产税 64.82 129.63 130.95 155.52
城镇土地使用税 128.20 256.40 256.40 256.40
印花税 6.93 12.77 6.96 3.38
合计 1,628.72 1,309.18 1,276.38 742.16
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司享受了房产税、城镇土地使用税减免政策，本期在出具审计报告时，公司尚未
收到主管税务机出具的相关减免文件通知，公司正常计提了应缴房产税和城镇土
地使用税。2021 年度，应交税费中企业增值税和所得税增加较多，主要系本期
营业收入增加，公司计提的应交增值税和企业所得税尚未缴纳。2022 年末，公
司应交税费金额较 2021 年末变化较小。2023 年 6 月末，公司应交税费金额较 2022
年末增加 319.54 万元，主要系计提的企业所得税增加。
（8）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 1,718.03 万元、2,126.21 万元、
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
其他费用预提 5,352.24 5,248.12 1,947.95 1,102.42
其中：代理商佣金 3,989.80 4,113.77 1,062.89 407.47
押金及保证金 13.97 14.07 13.72 485.97
其他 209.96 163.85 164.55 129.64
合计 5,576.18 5,426.04 2,126.21 1,718.03
金增加所致。
截至 2023 年 6 月末，公司其他应付款中无关联方款项，亦无持公司 5%及以
上表决权股份的股东单位款项。
（9）其他流动负债
报告期各期末，其他流动负债具体情况如下：
单位：万元
项目 占流动 占流动 占流动 占流动
金额 金额 金额 金额
负债比例 负债比例 负债比例 负债比例
其他流
动负债
报告期各期末，公司其他流动负债分别为 219.12 万元、1,643.68 万元、1,545.55
万元和 1,333.67 万元，占流动负债合计的比例分别为 0.36%、1.90%、1.39%和
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增值税待转销项税额增加。
报告期内，公司非流动负债主要构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比-
租赁负债 539.43 14.14% 526.76 13.86% 542.45 11.07% - -
预计负债 280.67 7.36% 202.49 5.33% 181.67 3.71% 126.31 4.00%
递延收益 2,759.24 72.34% 2,874.74 75.62% 3,079.29 62.85% 2,340.84 74.18%
递延所得
税负债
非流动负
债合计
报告期各期末，公司非流动负债合计分别为 3,155.78 万元、4,899.32 万元、
资产相关的政府补助增加。公司非流动负债占负债总额比例较小，各项非流动负
债对负债总额的影响较小，具体分析如下：
（1）租赁负债
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，2023 年 6 月末，发行人租赁负
债余额为 539.43 万元，主要为阿克苏普美厂房租赁确认的金额。
（2）预计负债
报告期内，公司预计负债为买方信贷担保余额计提的风险准备金，具体情况
如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
风险准备金 280.67 202.49 181.67 126.31
合计 280.67 202.49 181.67 126.31
各报告期末，公司风险准备金分别为 126.31 万元、181.67 万元、202.49 万
元和 280.67 万元，各期相对金额变化不大，与报告期内公司买方信贷业务余额
同步变动。
（3）递延收益
报告期各期末，公司递延收益具体情况如下：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延收
益
递延收益主要为公司收到与资产相关的政府补助中尚未摊销的部分，报告期
各期末，公司递延收益余额分别为 2,340.84 万元、3,079.29 万元、2,874.74 万元
和 2,759.24 万元，占非流动负债合计的比例分别为 74.18%、62.85%、75.62%和
增加所致。
涉及政府补助项目明细如下：
单位：万元
项目名称 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
企业研究院建设项目 683.21 805.06 1,047.95 1,290.84
高温气流染色机关键部件研究及产品
- 14.21 43.44 72.66
开发
高性能自动转杯纺纱机专项补助 - - - 2.08
高性能自动络筒机专项补助 - - - 1.84
阿克苏普美购置设备及运费补助 1,052.03 1,119.47 1,183.90 169.41
数字化气流纺纱装备关键技术研究及
产业化项目补助
合计 2,759.24 2,874.74 3,079.29 2,340.84
（4）递延所得税负债
报告期各期末，公司递延收益具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延所得税
负债
公司递延所得税负债主要由对新昌农商行不具有控制权的权益工具投资公
允价值变动和固定资产一次性扣除构成。报告期各期末，递延所得税负债余额分
别为 688.63 万元、1,095.91 万元、197.79 万元和 235.13 万元，占非流动负债合
计的比例分别为 21.82%、22.37%、5.20%和 6.16%。
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（三）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
项目
流动比率（倍） 1.78 1.84 2.06 1.99
速动比率（倍） 1.57 1.60 1.75 1.75
资产负债率 49.43% 47.47% 44.11% 43.36%
息税折旧摊销前利润（万元） 9,958.08 16,583.57 9,410.65 8,312.82
利息保障倍数（倍） 158.86 158.25 125.48 923.37
（1）短期偿债能力指标分析
报告期内，公司销售回款相对稳定，公司短期偿债能力总体保持稳定。报告
期各期末，公司的流动比率分别为 1.99、2.06、1.84 和 1.78，速动比率分别为 1.75、
有所下降，另外随着生产销售规模的增长，公司应付供应商货款随之增加，导致
动比率与 2020 年基本持平，公司短期偿债能力指标整体较好。2022 年末，公司
流动比率、速动比率和 2021 年末相比有所下降，主要原因为 2022 年公司营业收
入同比增长 28.74%，增加了 3.57 亿元。为满足生产经营需要，公司采购金额增
加，导致应付票据和应付账款合计增加 2.18 亿元，同时流动资产中的应收票据、
应收账款和存货的期末金额基本与上年度持平。2023 年 6 月末，公司流动比率、
速动比率和 2022 年末相比略有下降，变动较小。
（2）长期偿债能力指标分析
报告期各期末，公司资产负债率分别为 43.36%、44.11%、47.47%和 49.43%，
负债水平合理，资产负债率呈上升趋势。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 8,312.82 万元、9,410.65 万元、
期内公司长期偿债能力较好。
公司与同行业上市公司主要偿债能力指标比较情况如下：
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公司简称 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
经纬纺机 - 1.97 1.78 1.96
慈星股份 1.71 1.53 1.66 2.14
卓郎智能 1.22 1.10 1.10 1.27
金鹰股份 2.19 2.25 2.08 1.98
精功科技 1.91 1.79 1.43 1.43
越剑智能 4.12 3.31 2.12 2.71
可比公司平均值 2.23 1.99 1.70 1.92
可比公司区间 1.22-4.12 1.10-3.31 1.10-2.12 1.27-2.71
泰坦股份 1.78 1.84 2.06 1.99
经纬纺机 - 1.87 1.71 1.89
慈星股份 1.21 0.99 1.09 1.45
卓郎智能 0.92 0.86 0.89 0.94
金鹰股份 1.09 1.29 1.26 1.13
精功科技 1.53 1.33 1.02 1.06
越剑智能 3.59 2.85 1.83 2.35
可比公司平均值 1.67 1.53 1.30 1.47
可比公司区间 0.92-3.59 0.86-2.85 0.89-1.83 0.94-2.35
泰坦股份 1.57 1.60 1.75 1.75
经纬纺机 - 37.18% 43.89% 38.47%
慈星股份 38.81% 38.69% 35.33% 28.38%
卓郎智能 58.79% 59.18% 65.45% 60.38%
金鹰股份 34.93% 34.06% 37.11% 38.68%
精功科技 39.89% 46.71% 57.23% 53.37%
越剑智能 18.04% 20.57% 33.36% 27.71%
可比公司平均值 38.09% 39.40% 45.39% 41.17%
可比公司区间 18.04%-58.79% 20.57%-59.18% 33.36%-65.45% 27.71%-60.38%
泰坦股份 49.43% 47.47% 44.11% 43.36%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
报告期内，公司流动比率、速动比率、资产负债率等偿债能力指标与同行业
可比公司相比，处于可比公司区间之间，接近平均值，处于合理水平。
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（四）营运能力分析
报告期内，公司应收账款周转率、流动资产周转率和总资产周转率处于合理
水平。具体情况如下：
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
应收账款周转率（次） 1.07 2.47 2.35 1.80
存货周转率（次） 1.92 4.42 4.70 3.94
总资产周转率（次） 0.28 0.71 0.70 0.50
报告期内各期，公司的应收账款周转率分别为 1.80 次、2.35 次、2.47 次和
收入大幅增加，应收账款余额随之增长，应收账款周转率有所增长。
报告期内各期，公司的存货周转率分别为 3.94 次、4.70 次、4.42 次和 1.92
次。2020 年，公司当期营业收入和营业成本有所增加，存货余额波动较小，公
司存货周转速度有所加快；2021 年度，存货周转率增长幅度较大，主要系国内
生产供应链条恢复常态化，本期销售收入大幅增加，营业成本随之增加，存货平
均余额增加幅度相对略小，存货周转率增大。
报告期内各期，公司的总资产周转率分别为 0.50 次、0.70 次、0.71 次和 0.28
次，随着公司生产销售规模持续扩大，公司总资产规模也随之增加，2020 年、
公司与同行业可比公司资产周转能力指标的比较情况如下：
公司简称 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 7.34 7.00 5.23
慈星股份 1.38 2.31 3.23 1.98
卓郎智能 0.62 1.26 1.30 1.12
金鹰股份 1.66 4.31 4.10 3.22
精功科技 1.20 5.35 5.84 2.99
越剑智能 1.24 3.22 4.13 5.73
可比公司平均值 1.22 3.97 4.27 3.38
可比公司区间 0.62-1.38 1.26-7.34 1.30-7.00 1.12-5.73
泰坦股份 1.07 2.47 2.35 1.80
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公司简称 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 4.01 4.75 2.99
慈星股份 0.84 1.28 1.59 1.07
卓郎智能 1.36 2.72 2.51 1.94
金鹰股份 0.78 1.94 1.74 1.34
精功科技 1.19 2.79 2.37 1.73
越剑智能 1.24 3.22 4.13 2.19
可比公司平均值 1.08 2.66 2.85 1.88
可比公司区间 0.78-1.36 1.28-4.01 1.59-4.75 1.07-2.99
泰坦股份 1.92 4.42 4.70 3.94
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
同行业可比公司中，经纬纺机、金鹰股份和精功科技纺织机械收入占其主营
业务收入较低，公司与慈星股份、卓郎智能、越剑智能主要收入均来自纺织机械
收入，可比性较强。
报告期内，公司应收账款周转率低于同行业可比公司平均值，与慈星股份相
比差距较小，处于合理区间，符合公司实际经营状况。公司加强对应收账款的管
理和催收力度，资金回笼情况向好，应收账款周转率整体较为稳定。
报告期内，公司存货周转率相对同行业可比公司较高主要系：一方面，公司
供应商供货距离较近，采购周期较短；另一方面，公司注重库存管理，根据在手
订单、生产周期及采购周期等制定合理的采购计划，库存规模一直处于合理水平。
报告期内，公司存货周转率优于同行业可比公司。
二、盈利能力分析
（一）营业收入分析
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务收入，主营业务收入占比均在
的销售收入，其他业务收入主要系公司所拥有的房屋租金收入等。
报告期内，公司营业收入构成情况如下：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 70,123.50 99.91% 159,833.12 99.86% 124,142.53 99.85% 66,414.95 99.46%
其他业务收入 63.76 0.09% 223.09 0.14% 186.68 0.15% 362.89 0.54%
合计 70,187.26 100% 160,056.21 100% 124,329.21 100% 66,777.84 100%
报告期内，公司营业务收入分别为 66,777.84 万元、124,329.21 万元、
本年度公司纺织设备根据市场需求进行了一定幅度的提价，部分产品实现量价齐
升；另外，公司物流设备和纺织纱线业务本期均实现较快增长，二者合力促进了
公司营业收入的增长。
系：（1）公司顺应市场需求，以良好的服务理念，优质的产品质量赢得客户对
公司产品的认可，同时公司加大销售力度在市场上取得了较好的销售业绩，转杯
纺纱机、剑杆织机和倍捻机销售收入增长 41,023.69 万元；（2）公司控股子公司
阿克苏普美本期全面达产，所生产的纺织纱线产品需求旺盛，销售收入同比增加
逐渐放松管控，公司纺机产品出口基本恢复到之前的水平，本期境外市场销售收
入同比增加 15,714.83 万元。
系：（1）公司根据国内外形势和境内外纺机需求等调整了销售策略，公司本期
在持续维护开拓境内市场的基础上，将销售重点聚焦在境外市场开拓上，并取得
了较好的效果，境外市场本期实现营业收入 65,158.29 万元，同比增长 163.54%；
（2）本期，公司控股子公司阿克苏普美的纺织纱线产品产销两旺，其中纺织纱
线实现收入 21,750.77 万元，同比增长 29.58%。
略有下降，主要系国际市场经济疲软，国外需求下降导致产品出口下降。
报告期内，公司主营业务收入主要由纺织机械设备、物流自动化设备和纺织
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纱线等产品构成。其中，纺织机械设备可细分为纺纱设备和织造设备，纺织机械
设备产品是公司收入的主要来源，报告期内，纺织机械设备产品分别实现收入
收入比例分别为 84.98%、80.54%、83.54%和 78.58%。纺织机械设备收入 2020
年-2022 年呈逐年增长趋势，比例则逐年下降，主要系：一方面，报告期内公司
纺织机械设备产品产销两旺，市场占有率稳步提升；另一方面，公司为做大做强，
横向拓展了物流自动化设备产品，纵向拓展了纺织纱线产品，该两种产品在报告
期内稳步增长放量，为公司提供了新的业务增长点。报告期内，公司产品收入构
成具体如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
纺纱设备 43,681.11 62.29% 99,579.09 62.30% 59,046.49 47.56% 31,742.10 47.79%
其中：转杯
纺纱机
倍捻机 2,622.89 3.74% 7,991.72 5.00% 8,027.15 6.47% 5,766.30 8.68%
自动络筒
机
织造设备 11,421.66 16.29% 33,950.88 21.24% 40,941.70 32.98% 24,700.07 37.19%
其中：剑杆
织机
喷气织机 4,269.31 6.09% 2,766.23 1.73% 4,977.49 4.01% 1,764.11 2.66%
物流自动
化设备
纺织纱线 11,600.50 16.54% 21,750.77 13.61% 16,785.76 13.52% 4,064.96 6.12%
配件及其
他
合计 70,123.50 100.00% 159,833.12 100% 124,142.53 100% 66,414.95 100%
报告期内，公司产品以境内销售为主，内销收入占比分别为 86.43%、80.08%、
为 13.57%、19.92%、40.77%和 15.99%。其中，2020 年受境外管控影响，公司境
外收入下降较多；2021 年度和 2022 年，随着国内外生产供应链条恢复通畅，公
司境外收入有所回升。公司主营业务收入分区域构成具体情况如下：
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单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
境内 58,913.89 84.01% 94,674.83 59.23% 99,418.46 80.08% 57,405.70 86.43%
其中：
浙江
江苏 4,207.61 6.00% 13,834.41 8.66% 17,428.60 14.04% 7,710.20 11.61%
广东 938.76 1.34% 688.13 0.43% 19,519.60 15.72% 16,570.55 24.95%
山东 10,912.11 15.56% 22,902.90 14.33% 10,821.11 8.72% 4,346.87 6.55%
湖北 4,124.48 5.88% 6,761.46 4.23% 5,705.70 4.60% 3,732.37 5.62%
其他 27,385.23 39.05% 34,074.61 21.32% 23,474.19 18.91% 9,839.44 14.82%
境外 11,209.61 15.99% 65,158.29 40.77% 24,724.08 19.92% 9,009.25 13.57%
其中：
印度
土耳其 2,254.07 3.21% 7,791.12 4.87% 3,224.23 2.60% 1,170.51 1.76%
其他 493.02 0.70% 11,024.62 6.90% 6,310.86 5.08% 2,817.80 4.24%
合计 70,123.50 100.00% 159,833.12 100.00% 124,142.53 100% 66,414.95 100%
报告期内，公司销售收入区域分布与纺织行业产业分布相匹配。公司境内销
售集中于浙江、江苏、山东、广东、湖北等传统纺织行业发达地区，公司在浙江、
江苏、山东、广东、湖北五省市实现的销售收入占主营收入比重分别为 71.62%、
公司境外市场分布范围较广，以印度、印度尼西亚、越南为代表的亚洲国家
及以土耳其为代表的欧洲国家是公司境外销售的主要集中地。印度、东南亚等地
依靠人工成本较低等优势，逐步吸引国内外纺织行业产业转移，投资规模逐年增
加，公司海外市场销售占比整体呈上升趋势。报告期内，公司在世界主要棉纺织
业国家印度、土耳其的销售收入占主营业务收入的比重分别为 9.32%、14.83%、
采取全境封锁、停工停产及居家办公等措施，印度进出口贸易受到较大影响。2020
年，中印贸易额 875.9 亿美元，同比下降 5.60%。其中，中国对印出口 667.3 亿
美元，同比下降 10.80%。2020 年度，公司印度市场实现销售收入 5,029.70 万元，
同比下降 69.44%，主要系印度市场销售额受管控影响较大幅度下滑。
土耳其及巴基斯坦等国生产销售活动逐渐恢复，前期积压的订单得到释放。2021
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年，公司境外市场实现销售收入 24,724.08 万元，较 2020 年度增长 174.43%，基
本恢复到 2018 年和 2019 年水平。
于境外市场较为宽松的政策和公司多年深耕境外市场的沉淀，2022 年年公司境
外市场销售实现较快增长，实现主营收入 65,158.29 万元，同比增长 163.54%。
其中，印度市场实现主营收入 46,342.55 万元，同比增长 205.11%。境内市场方
面，实现主营收入 94,674.83 万元，同比减少 4.77%。
其中 2023 年上半年境内实现主营收入 58,913.89 万元，同比增长 7.04%；公司境
外市场实现主营收入 11,209.61 万元，同比下降 58.47%，主要系国际市场经济疲
软，国外需求下降导致产品出口下降。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本主要为主营业务成本，具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务
成本
其他业务
成本
合计 54,774.43 100% 125,413.12 100% 104,531.38 100% 54,639.00 100%
报告期内，公司的营业成本分别为 54,639.00 万元、104,531.38 万元、
公司主营业务成本主要由直接材料成本、人工成本、制造费用等构成，具体
情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 占比 占比 金额 占比
直接
材料
直接
人工
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 占比 占比 金额 占比
制造
费用
合计 53,493.88 100.00% 122,738.83 100% 102,289.78 100% 53,521.50 100%
注：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，销售商品有关的运
输费用均计入营业成本，不再计入销售费用项下。为了更好的反应主营成本中料工费结构，
报告期内，直接材料成本占比较高，占总成本的比重分别为 93.90%、93.94%、
成本的比重分别为 3.81%、3.33%、3.30%和 3.56%；制造费用主要系厂房、设备
折旧、燃料及动力等支出，报告期内占总成本的比重分别为 2.29%、2.73%、2.12%
和 2.70%，占比有所波动，主要系随着公司销售规模变化，固定资产利用效率有
所变化。
同行业公司中慈星股份、越剑智能主要收入均来源于纺织机械，与公司主营
业务相似，成本结构具有一定可比性。
报告期内，公司与同行业公司慈星股份、越剑智能成本结构对比情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
材料
- - 91,982.42 92.79% 100,492.38 94.10% 45,295.54 93.48%
成本
人工
慈星 - - 3,878.31 3.91% 3,613.32 3.38% 1,687.92 3.48%
成本
股份 制造
- - 3,273.97 3.30% 2,690.21 2.52% 1,472.75 3.04%
费用
小计 - - 99,134.70 100% 106,795.90 100% 48,452.21 100%
材料
- - 94,154.85 94.52% 116,095.54 96.23% 52,446.25 94.46%
成本
人工
越剑 - - 2,950.50 2.96% 3,277.22 2.72% 2,005.56 3.61%
成本
智能
制造
- - 2,495.78 2.51% 1,276.30 1.05% 1,069.59 1.93%
费用
小计 - - 99,601.13 100% 120,649.05 100% 55,521.41 100%
材料
泰坦 成本
股份 人工
成本
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
制造
费用
小计 53,493.88 100.00% 122,738.83 100% 102,289.78 100% 53,522.19 100%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
运输费用四项构成，为保持口径一致，分别剔除了 816.13 万元、1471.84 万元、1,437.28 万
元的运费。
因同行业可比公司中，经纬纺机主要收入来源于金融信托及资金投资，金鹰
股份主要收入来源于纺织品和服装，精功科技主要收入来源于太阳能光伏装备，
其主营业务及收入构成与公司构成差异较大；卓郎智能生产基地位于中国、德国、
瑞士、英国、新加坡以及印度，各国材料成本、人工成本各不相同。因此，成本
结构可比性不强。
综上，公司成本构成与慈星股份、越剑智能基本一致，符合公司产品和行业
的特性。
报告期内，公司主要产品的成本由原材料、直接人工和制造费用等构成，成
本结构比较稳定，具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
材料
成本
转杯 人工
纺纱 成本
机 制造
费用
小计 28,085.05 100.00% 64,962.81 100% 39,344.16 100% 16,979.08 100%
材料
成本
人工
剑杆 222.38 4.20% 669.80 3.09% 795.63 2.73% 492.43 2.90%
成本
织机
制造
费用
小计 5,295.69 100.00% 21,693.83 100.00% 29,183.17 100% 16,979.08 100%
材料
倍捻 成本
机 人工
成本
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
制造
费用
小计 2,207.63 100.00% 6,616.22 100.00% 6,801.11 100% 4,829.81 100%
材料
成本
人工
纺织 成本 467.75 4.28% 747.99 3.55% 613.60 4.10% 191.69 5.43%
纱线
制造
费用
小计 10,929.16 100.00% 21,066.43 100.00% 14,967.22 100% 3,528.32 100%
报告期内，公司主要产品成本结构比较稳定，其中材料成本占比较高。
报告期内，转杯纺纱机和剑杆织机销售规模稳步增长，材料成本占比波动较
小；2020 年倍捻机销售规模有所下降，材料成本占比有所下降。控股子公司阿
克苏普美自 2020 年初成立以来，纺织纱线产品销量稳步提高，材料成本占比分
别为 83.46%、85.98%、87.15%和 85.38%，呈上升趋势；制造费用占比分别为
购置的生产线计提折旧。
（三）毛利率分析
报告期内，公司毛利额及毛利率情况如下：
单位：万元
项目
毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比
纺纱设备 12,032.24 78.07% 25,581.57 73.84% 11,371.49 57.44% 5,461.81 44.99%
其中：转杯纺
纱机
倍捻机 356.98 2.32% 1,160.52 3.35% 1,028.09 5.19% 850.48 7.01%
自动络筒机 66.18 0.43% 9.39 0.03% 92.97 0.47% 42.11 0.35%
织造设备 2,478.84 16.08% 9,420.90 27.19% 6,624.18 33.46% 5,792.23 47.72%
其中：剑杆织
机
喷气织机 661.80 4.29% 120.48 0.35% 281.63 1.42% 137.13 1.13%
物流自动
化设备
纺织纱线 671.35 4.36% 44.12 0.13% 1,246.05 6.29% 436.23 3.59%
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项目
毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比
配件及其他 87.44 0.57% 44.21 0.13% 224.71 1.14% 140.6 1.16%
合计 15,412.80 100.00% 34,643.09 100% 19,797.83 100% 12,138.84 100%
报告期内，公司毛利主要来源于主营业务毛利，占比分别为 98.19%、99.71%、
产品毛利额合计占公司总毛利额的比重分别为 91.23%、89.01%、100.66%和
公司转杯纺纱机毛利额占比逐年升高，主要系一方面转杯纺纱机产品性能优
越，经过近几年的市场的持续推广和用户的实际使用后，用户认可度较高，需求
持续提升；另一方面，公司根据市场需求逐步调高转杯纺纱机的销售单价，实现
了量价齐升，毛利额占比逐年提高。报告期内，纺织纱线毛利额 2020 年和 2021
年毛利额逐渐增长，主要系 2020 年 1 月初方才新设立主营棉纱生产及销售的控
股子公司阿克苏普美，开始为公司带来新的毛利增长点。
报告期内，公司毛利率情况如下：
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
主营业务毛利率 21.97% 21.60% 15.90% 17.95%
其他业务毛利率 8.04% 53.87% 30.54% 60.64%
综合毛利率 21.96% 21.64% 15.92% 18.18%
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 17.95%、15.90%、21.60%和 21.97%，
小。
系：（1）主要产品业务毛利率下降：1）境外高毛利率产品销售下降。2020 年
由于公共卫生事件原因，导致公司海外销售下降较多，尤其是境外高毛利率剑杆
织机销售额下降 69.38%，导致剑杆织机总体毛利率由 2019 年的 35.86%下降至
利率下降；2）运费计入营业成本。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。
根据准则的规定，销售商品有关的运输费用均计入营业成本，不再计入销售费用
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项下，该因素导致毛利率下降 1.58%；3）成本上升幅度超过了单价上涨幅度。
从产品角度来看，2020 年为满足客户需求，提升产品市场竞争力，公司调整产
品结构。公司推出的高锭数转杯纺纱机受到市场认可，销量占比增加，平均销售
单价较 2019 年有所增加，但单位成本上升超过了单价的上升，从而导致毛利率
下降；剑杆织机毛利率波动较大的原因为 2020 年海外销售不畅，本期外销的
TT828 机型剑杆织机下降较多，导致毛利率下降。（2）低毛利率产品销售额占
比上升。2020 年物流机和棉纱本期销售增加占比上升，但是本身毛利率较低，
导致公司综合毛利率较低。
要系本期高锭数转杯纺纱机型销量占比继续扩大，处于市场快速扩张阶段，为持
续渗透市场，本期公司未提高售价；剑杆织机产品销量较 2020 年度有所上升，
销售单价较 2020 年度有所下降，单价下降的比例较成本下降的比例较大；另外
如本期低毛利率产品纱线等产品销售继续增加，导致公司主营业务毛利率较低。
主要系纺机设备的毛利率提升。其中，2022 年年公司转杯纺纱机销售额占主营
业务收入的 56.83%，其销售单价由 2021 年度的 102.36 万元增至 114.55 万元，
涨幅为 11.91%，毛利率较 2021 年度上升 6.52 个百分点；另外，剑杆织机销售毛
利率由 2021 年度的 17.64%提升至 2022 年的 29.82%，上升 12.19 个百分点。
分点，变动较小。
报告期内，公司主营业务毛利率与同行业可比公司对比情况如下：
公司名称 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 12.41% 11.23% 13.72%
慈星股份 32.80% 31.51% 30.31% 25.87%
卓郎智能 17.34% 15.73% 11.92% 20.22%
金鹰股份 20.25% 18.56% 17.51% 19.27%
精功科技 13.00% 14.48% 12.99% 10.73%
越剑智能 17.71% 20.88% 21.62% 24.15%
可比公司平均值 20.22% 18.93% 17.60% 18.99%
可比公司区间 13.00%-32.80% 12.41%-31.51% 11.23%-30.31% 10.73%-25.87%
泰坦股份 21.97% 21.60% 15.90% 17.95%
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注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告，同行业公司经营多种业务的选取其纺机
业务主营收入及成本计算毛利率进行列示；
报告期内，公司主营业务毛利率与可比公司平均值较为一致。2020 年和 2021
年略低于越剑智能；报告期内主营业务毛利率高于经纬纺机和精功科技，低于慈
星股份。公司与同行和可比公司毛利率有所差异主要系各公司主营产品及业务规
模不同。
报告期内，受经贸环境等因素影响，同行业可比公司毛利率整体有所下滑，
业可比公司毛利率平均值由 18.99%降至 17.60%，同期，公司主营业务毛利率下
降由 17.95%降至 15.90%，与同行业可比公司趋势一致。报告期内，公司主营业
务毛利率一直处在同行业可比公司纺机产品毛利率的合理区间内。2022 年，公
司主营业务毛利率较 2021 年度有所回升。
（四）期间费用分析
报告期内，公司各项期间费用及占营业收入比重如下：
单位：万元
项目 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比
重 重 重 重
销售费用 2,424.87 3.45% 7,554.81 4.72% 2,798.26 2.25% 1,748.68 2.62%
管理费用 2,889.95 4.12% 5,250.32 3.28% 4,239.65 3.41% 2,757.52 4.13%
研发费用 2,256.31 3.21% 4,695.36 2.93% 3,328.81 2.68% 2,165.07 3.24%
财务费用 -2,209.36 -3.15% -2,341.06 -1.46% -263.01 -0.21% -204.06 -0.31%
合计 5,361.77 7.64% 15,159.45 9.47% 10,103.70 8.13% 6,467.21 9.68%
报告期内，公司期间费用主要包含销售费用、管理费用和研发费用等，期间
费用分别为 6,467.21 万元、10,103.70 万元、15,159.45 万元和 5,361.77 万元，呈
上升趋势。占营业收入比重分别为 9.68%、8.13%、9.47%和 7.64%，与公司业务
规模相匹配。
入主营业务成本等影响，境外销售有所下滑，销售业务佣金下降。2021 年期间
费用占营业收入比重较 2020 年有所下降，主要系营业收入大幅增长，期间费用
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的增长幅度小于营业收入的增长幅度所致。2022 年公司销售费用增幅较大，期
间费用占营业收入比例增加。
报告期内，公司销售费用分别为 1,748.68 万元、2,798.26 万元、7,554.81 万
元和 2,424.87 万元，销售费用逐年增长，与营业收入规模及区域构成相匹配。具
体情况如下：
单位：万元
项目 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比
重 重 重 重
销售业务
费
运输费用 - 0.00% - 0.00% - - - -
职工薪酬 422.44 0.60% 532.43 0.33% 388.98 0.31% 327.42 0.49%
差旅费 197.46 0.28% 319.09 0.20% 206.03 0.17% 185.04 0.28%
展览费 - 0.00% 44.59 0.03% 175.92 0.14% - -
其他 226.96 0.32% 368.00 0.23% 199.40 0.16% 156.47 0.23%
合计 2,424.87 3.45% 7,554.81 4.72% 2,798.26 2.25% 1,748.68 2.62%
报告期内，公司销售费用占营业收入的比重分别为 2.62%、2.25%、4.72%和
成本及境外销售收入下降，代理商佣金等销售业务费减少；2021 年占比下降，
主要系营业收入增长幅度较大，而销售费用的增长比例相对较小所致；2022 年，
公司境外市场销售收入同比增长 163.54%，销售业务费中的代理商佣金随之增长
较多。2023 年 1-6 月，因境外销售收入下降，导致销售业务费有所下降。
（1）销售业务费
报告期内，公司销售业务费分别为 1,079.75 万元、1,827.92 万元、6,290.70
万元和 1,578.02 万元，销售业务费占当期营业收入比重分别为 1.62%、1.47%、
代理商佣金等销售业务费减少；2021 年销售业务费用大幅上升 69.29%，增幅较
大，主要系本期营业收入大幅上涨及境外销售收入增加所致；2022 年，销售业
务费用同比大幅增长 244.15%，主要系本年度公司境外收入同比增长 163.54%，
境外收入的大幅增长带动销售业务费中的代理商佣金随之大比例增长。2023 年
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（2）运输费用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，销售商品有
关的运输费用均计入营业成本，不再计入销售费用项下。
（3）职工薪酬
报告期内，销售费用中的职工薪酬占营业收入的比重如下表所示：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
职工薪酬 422.44 532.43 388.98 327.42
营业收入 70,187.26 160,056.21 124,329.21 66,777.84
占比 0.60% 0.33% 0.31% 0.49%
报告期内，销售费用中的职工薪酬占营业收入比重分别为 0.49%、0.31%、
系报告期内，公司营收规模稳步上升，销售人员数量保持稳定，销售人员薪酬变
化较小，但总额上涨 18.80%，幅度较大，与公司营业收入增长的情况相符。
（4）同行业可比公司比较
报告期内，发行人与同行业可比公司销售费用占营业收入比重的情况如下：
可比公司 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 1.35% 1.31% 1.19%
慈星股份 7.46% 7.90% 7.63% 8.62%
卓郎智能 5.99% 5.11% 5.31% 6.73%
金鹰股份 2.72% 2.68% 2.34% 2.43%
精功科技 2.80% 1.81% 2.23% 2.86%
越剑智能 2.10% 1.51% 1.24% 2.55%
可比公司平均值 4.21% 3.39% 3.34% 4.06%
可比公司区间 2.10%-7.46% 1.35%-7.90% 1.24%-7.63% 1.19%-8.62%
泰坦股份 3.45% 4.72% 2.25% 2.62%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
报告期内，公司销售费用与同行业可比公司基本一致，处在合理区间，2020
年和 2021 年，公司销售费用占营业收入比重下降，主要系当期营业收入增长，
销售费用增长幅度小于营收增长幅度。2022 年，公司销售费用占营业收入比例
较 2021 年度有所增长，主要系本期境外收入实现较快增长，支付给代理商佣金
随之增长较多。
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公司销售费用率低于慈星股份和卓郎智能，高于经纬纺机、金鹰股份和越剑
智能，与精功科技基本一致。慈星股份销售费用率较高主要系采用“自主销售与
销售顾问协助销售相结合，公司统一售后服务”的销售模式，职工薪酬和营销网
络费偏高。
（1）管理费用总体情况
报告期内，公司管理费用分别为 2,757.52 万元、4,239.65 万元、5,250.32 万
元和 2,889.95 万元，占营业收入比重分别为 4.13%、3.41%、3.28%和 4.12%，其
中，2021 年、2022 年占营业收入比重变小，但总额增加幅度较大，与当期营业
收入大幅增加相符合。
（2）管理费用构成情况
报告期内，管理费用构成占营业收入比重如下表所示：
单位：万元
项目 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比 金额 收入比
重 重 重 重
职工薪酬 1,734.60 2.47% 2,684.35 1.68% 2,168.17 1.74% 1,132.26 1.70%
折旧和摊
销
业务招待
费
差旅费用 177.86 0.25% 338.15 0.21% 229.65 0.18% 217.96 0.33%
办公费用 91.59 0.13% 209.16 0.13% 120.51 0.10% 95.58 0.14%
中介机构
费
其他 181.15 0.26% 530.02 0.33% 335.65 0.27% 267.09 0.40%
合计 2,889.95 4.12% 5,250.32 3.28% 4,239.65 3.41% 2,757.52 4.13%
报告期内，管理费用项目主要为职工薪酬、折旧和摊销、招待费用以及差旅
费用，上述四项费用占管理费用的比重达 80%以上。报告期内，2021 年大幅上
涨，主要为本期营业收入大幅增长，支付给管理人员的薪酬增加；折旧和摊销变
动较小，主要系办公楼及对应的土地等管理用固定资产的折旧和摊销；业务招待
费增长幅度较大，主要为本期收入增长，客户增加，业务招待费用同比上涨；中
介机构费上涨主要为本期筹划再融资事项等支付的费用增加。
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（3）同行业可比公司比较
报告期内，发行人与同行业可比公司管理费用占营业收入的比重情况如下：
可比公司 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 27.19% 32.53% 42.85%
慈星股份 8.43% 10.01% 9.97% 19.38%
卓郎智能 4.42% 6.24% 6.04% 9.04%
金鹰股份 8.07% 5.39% 5.42% 6.78%
精功科技 7.11% 4.87% 6.50% 8.46%
越剑智能 4.03% 2.73% 1.54% 2.56%
可比公司平均值 6.41% 9.40% 10.33% 14.85%
可比公司区间 4.03%-8.43% 2.73%-27.19% 1.54%-32.53% 2.56%-42.85%
泰坦股份 4.12% 3.28% 3.41% 4.13%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
报告期内，公司管理费用走势与同行业可比公司平均值变动趋势基本一致。
与各公司相比，公司管理费用占营业收入比例低于经纬纺机、慈星股份和精功科
技，高于越剑智能。
（1）研发费用构成分析
报告期内，研发费用构成及比例具体如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
材料费用 1,556.02 68.96% 3,577.51 76.19% 2,415.01 72.55% 1,358.32 62.74%
职工薪酬 649.42 28.78% 840.84 17.91% 793.98 23.85% 712.04 32.89%
折旧摊销 36.04 1.60% 72.05 1.53% 72.25 2.17% 73.96 3.42%
其他 14.83 0.66% 204.96 4.37% 47.56 1.43% 20.75 0.96%
合计 2,256.31 100% 4,695.36 100% 3,328.81 100% 2,165.07 100%
报告期内，公司研发费用分别为 2,165.07 万元、3,328.81 万元、4,695.36 万
元和 2,256.31 万元，占营业收入比例分别为 3.24%、2.68%、2.93%和 3.21%。
投入的研发费增加所致。
（2）同行业可比公司比较
报告期内，发行人与同行业可比公司研发费用占营业收入比例情况如下：
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可比公司 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经纬纺机 - 2.06% 1.74% 1.96%
慈星股份 2.03% 4.55% 3.59% 5.41%
卓郎智能 4.88% 6.71% 6.62% 8.27%
金鹰股份 2.18% 1.55% 1.46% 1.49%
精功科技 5.26% 4.60% 5.64% 5.80%
越剑智能 3.36% 3.73% 3.33% 4.45%
可比公司平均值 3.54% 3.87% 3.73% 4.56%
可比公司区间 2.03%-5.26% 1.55%-6.71% 1.46%-6.62% 1.49%-8.27%
泰坦股份 3.21% 2.93% 2.68% 3.24%
注：1、数据来源于同行业可比公司定期报告；
报告期内，公司研发费用率高于经纬纺机和金鹰股份，低于慈星股份、卓郎
智能、精功科技和越剑智能，处在行业区间内。
报告期内，公司财务费用构成情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
利息支出 56.59 92.68 62.87 7.60
减：利息收入 1,217.41 759.95 706.53 610.88
减：实现的融资收益 - - - 14.36
汇兑损益 -1,090.07 -1,796.81 299.45 377.82
其他 41.52 123.03 81.20 35.76
合计 -2,209.36 -2,341.06 -263.01 -204.06
报告期内，公司财务费用分别为-204.06 万元、-263.01 万元、-2,341.06 万元
和-2,209.36 万元，占营业收入比例分别为-0.31%、-0.21%、-1.46%和-3.15%，占
比较小。财务费用主要包括利息支出、利息收入、汇兑损益和手续费等，利息支
出变动主要系各年银行短期借款金额不同导致。2022 年和 2023 年 1-6 月，公司
汇兑收益分别为 1,796.81 万元和 1,090.07 万元，主要系公司当期持有的美元货币
资金较多，当期人民币兑美元贬值较多，增加了汇兑收益。
（五）利润表其他项目分析
报告期内，公司税金及附加情况如下：
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单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
城市维护建设税 128.08 161.94 122.82 113.34
教育费附加 134.84 161.94 122.82 113.30
城镇土地使用税 -76.92 51.28 51.28 256.40
房产税 71.79 135.00 107.23 183.16
印花税、车船税及其他 45.34 45.62 36.14 19.80
合计 303.13 555.78 440.30 685.99
报告期内，公司税金及附加分别为 685.99 万元、440.31 万元、555.78 万元
和 303.13 万元，占营业收入的比例分别为 1.03%、0.35%、0.35%和 0.43%。
购商品及劳务增加，增值税进项税额随之增加；另一方面，2021 年公司境外收
入增长导致出口抵减内销产品应纳增值税额增长。二者合力导致本期应交增值税
基本与 2020 年持平，最终导致城市维护建设税和教育费附加基本与 2020 年持平；
年城镇土地使用税减免，最终获批减免 2020 年城镇土地使用税额的 80%。公司
适用的浙江省城镇土地使用税减免政策具体如下：
根据《浙江省人民政府办公厅关于深化制造业企业资源要素优化配置改革的
若干意见》（浙政办发〔2019〕62 号）中的相关规定，在浙江全省范围内（含
宁波市）制造业行业纳税人统一实行分类分档的城镇土地使用税减免政策，2021
年 12 月 31 日前，A、B 两类企业的城镇土地使用税分别减免 100%、80%。2019
年，公司被评定为 B 类企业，按照规定公司 2020 年和 2021 年公司城镇土地使
用税适用减免 80%的优惠政策。
报告期内，公司其他收益分别为 761.91 万元、1,354.15 万元、1,590.43 万元
和 1,065.30 万元，主要为政府补助。具体情况如下：
单位：万元
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
政府补助 1,059.33 99.44% 1,586.44 99.75% 1,353.28 99.94% 748.27 98.21%
代扣代缴个
税手续费返 5.97 0.56% 3.99 0.25% 0.87 0.06% 13.64 1.79%
还
合计 1,065.30 100% 1,590.43 100% 1,354.15 100% 761.91 100%
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报告期内，公司投资收益分别为 241.74 万元、-232.56 万元、152.62 万元和
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
权益法核算的长期股权投资收益 -4.37 -6.16 -6.16 -6.16
其他权益工具投资持有期间取得
的股利收入
理财产品取得的投资收益 -33.70 307.03 102.03 161.65
债务重组产生的投资收益 40.11 -182.53 -363.59 51.09
合计 37.19 152.62 -232.56 241.74
权益法核算的长期股权投资收益为享有的联营企业泰普纺织按持股比例对
应部分，泰普纺织为 2017 年新增投资企业。理财产品产生的投资收益是公司购
买银行短期理财产品所收取的收益。其他权益工具投资持有期间取得的股利收入
为持有新昌农商行 1.99%的股份所产生的收益。2021 年和 2022 年债务重组投资
收益分别为-363.59 万元、-182.53 万元，系公司在不改变交易对手的情况下，经
公司与客户协定，就清偿本公司的应收账款金额重新达成一项协议的交易。
单位：万元
产生公允价值变动收益的来源 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
交易性金融资产 58.83 9.13 209.93 -
其中：衍生金融工具产生的公允
- - 209.93 -
价值变动收益
合计 58.83 9.13 209.93 -
公允价值变动损益为公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产变动。截至 2023 年 6 月末，公司交易性金融资产公允价值为 5,118.11 万元，
当期公允价值变动为 58.83 万元。
转回 1,211.07 万元；2021 年，公司计提信用减值损失 1,962.94 万元，主要为本
期应收账款计提 2,381.83 万元坏账损失；2022 年，公司计提信用减值损失 5,182.32
万元，主要为本期按照公司坏账计提政策计提应收账款坏账损失 5,385.46 万元。
公司应收重庆力帆 183.10 万元应收票据前期因兑付困难而全额计提坏账，本年
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度全额收回，转回 183.10 万元坏账损失；2023 年 1-6 月，公司计提信用减值损
失 1,249.92 万元，主要为本期按照公司坏账计提政策计提应收账款坏账损失
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
应收票据坏账损失 - 183.10 - -
应收账款坏账损失 -1,247.22 -5,385.46 -2,381.83 58.59
其他应收款坏账损失 -2.69 20.04 -32.48 -23.61
长期应收款坏账损失 - - 435.00 1,211.07
合同资产坏账损失 - - 16.37 -16.37
合计 -1,249.92 -5,182.32 -1,962.94 1,229.68
注：损失以“-”号填列。
报告期内，公司资产减值损失分别为 194.14 万元、950.61 万元、973.31 万
元和 639.05 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
存货跌价损失 637.94 817.38 922.27 194.14
合同资产减值损失 1.10 50.72 28.33 -
商誉减值损失 - 105.21 - -
合计 639.05 973.31 950.61 194.14
公司资产减值损失主要由存货跌价损失构成。
报告期内，公司营业外收入明细如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
保险赔款 - 41.87 - -
预计担保损失准备转回 - - - 23.14
非流动资产毁损报废利得 - 4.39 2.28 -
政府补助 1.00 0.06 301.35 1.65
其他 5.37 46.21 4.02 0.29
合计 6.37 92.52 307.65 25.08
报告期内，公司营业外收入分别为 25.08 万元、307.65 万元、92.52 万元和
的政府补助 301.35 万元，具体如下：1）根据《关于进一步促进企业上市挂牌的
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若干意见》《关于进一步促进企业上市的补充意见》，公司收到新昌县人民政府
金融工作办公室发放的金融支持经济高质量发展奖励 300.00 万元；2）根据浙江
省财政厅、国家税务总局浙江省税务分局、浙江省退役军人事务厅文件《关于落
实自主就业退役士兵创业就业有关税收优惠的通知》公司收到税收优惠 1.35 万
元。
报告期内，公司营业外支出分别为 36.70 万元、
万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
对外捐赠 10.00 16.00 28.80 8.00
买方信贷预计提风险准备 78.18 20.82 55.36 -
其他 4.32 23.73 6.24 28.70
合计 92.50 60.55 90.40 36.70
司营业外支出主要系买方信贷计提风险准备金和对外捐赠形成；2022 年和 2023
年 1-6 月，公司营业外支出主要系对外捐赠及买方信贷预计提风险准备形成。
报告期内，公司所得税费用情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
当期所得税费用 1,723.89 3,218.65 895.06 740.06
递延所得税费用 -184.34 -1,106.96 -573.24 216.29
所得税费用合计 1,539.55 2,111.69 321.82 956.35
利润总额 8,934.15 14,573.49 7,889.06 7,013.20
所得税费用占利润总额的比例 17.23% 14.49% 4.08% 13.64%
报告期内，公司所得税费用分别为 956.35 万元、321.82 万元、3,218.65 万元
和 1,723.89 万元，占当期利润总额的比例分别为 13.64%、4.08%、14.49%和
除的影响额-491.54 万元；2）使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影
响-247.49 万元；3）税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化影响
-172.67 万元。
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三、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经营活动产生的现金流量净额 19,578.18 30,198.04 -10,877.28 4,471.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,278.16 2,771.87 -18,184.52 1,901.08
筹资活动产生的现金流量净额 -3,360.84 -1,138.47 24,908.32 1,484.68
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及现金等价物净增加额 14,451.36 33,484.79 -4,443.00 7,609.31
（一）经营活动现金流量分析
报告期内，公司现金流量构成如下所示：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
经营活动产生的现金流量净额 19,578.18 30,198.04 -10,877.28 4,471.63
净利润 7,394.60 12,461.80 7,567.24 6,056.85
经营活动现金净额/净利润 2.65 2.42 -1.44 0.74
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4,471.63 万元、
-10,877.28 万元、30,198.04 万元和 19,578.18 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
销售商品、提供劳务收到的现金 79,740.56 147,394.62 126,066.49 64,653.52
收到的税费返还 1,845.98 5,513.11 2,055.75 830.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,904.23 2,698.61 3,056.31 1,546.05
经营活动现金流入小计 83,490.78 155,606.34 131,178.54 67,029.57
购买商品、接受劳务支付的现金 52,192.92 101,817.69 127,209.89 51,212.56
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 3,689.48 5,344.99 2,193.44 2,158.86
支付其他与经营活动有关的现金 3,547.14 9,703.75 5,874.02 4,878.60
经营活动现金流出小计 63,912.59 125,408.30 142,055.82 62,557.94
经营活动产生的现金流量净额 19,578.18 30,198.04 -10,877.28 4,471.63
生的现金流量净额为 4,471.63 万元，与公司营业收入规模和净利润情况较为匹
配。为应对公共卫生事件因素影响，公司积极应对，加强对现金流的管理，积极
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回收销售款项，2020 年经营现金流较为正常。
年公司营业收入大幅增加，应收账款相应增加 17,544.43 万元；大宗商品涨价，
上游供应商资金压力较大，公司生产规模扩大，为购买原材料支付的款项增加；
另一方面下游客户支付款项仍基本保持了原来的付款周期，使得公司当期的经营
性现金流为负。
纺织设备境外销售收入和纺织纱线销售收入增加幅度较大，而公司境外销售和纺
织纱线销售基本为现款，以及供应商付现压力有所缓解等因素影响，现金流较好。
本期销售货款回笼较快。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 1,901.08 万元、
-18,184.52 万元、2,771.87 万元和-2,278.16 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
收回投资收到的现金 5,000.00 35,000.00 10,634.00 6,000.00
取得投资收益所收到的现金 75.26 551.24 137.18 196.80
处置固定资产、无形资产和其他长期
- 26.75 3.92 0.16
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 5,075.26 35,577.98 10,775.10 6,196.96
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 5,000.00 25,048.00 25,250.00 384.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
- - - -
金净额
投资活动现金流出小计 7,353.43 32,806.11 28,959.62 4,295.88
投资活动产生的现金流量净额 -2,278.16 2,771.87 -18,184.52 1,901.08
报告期内，收回投资收到的现金、投资支付的现金主要为公司收回、购买银
行理财产品产生的现金流。
加，当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,911.88 万元。
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金和自有资金累计购买 25,250.00 万元银行理财产品，同时公司募集资金投资项
目前期投入，当期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,709.62
万元。
无形资产和其他长期资产支付的现金 2,353.43 万元。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,484.68 万元、
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年
吸收投资收到的现金 110.00 30.00 25,970.09 980.00
取得借款收到的现金 1,400.00 1,930.00 980.00 729.84
筹资活动现金流入小计 1,510.00 1,960.00 26,950.09 1,709.84
偿还债务支付的现金 1,130.00 1,280.00 729.84 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金 - 146.93 - 217.56
筹资活动现金流出小计 4,870.84 3,098.47 2,041.77 225.16
筹资活动产生的现金流量净额 -3,360.84 -1,138.47 24,908.32 1,484.68
苏普美吸收少数股东投资收到现金 435.00 万元，向银行进行信用借款 729.84 万
元；2021 年，公司筹资活动现金流量净额为 24,908.32 万元，主要为公司 2021
年 1 月首发上市募集资金净额 25,277.25 万元，2021 年 5 月向全体股东分配 2020
年度现金股利及支付利息费用 1,311.93 万元；2022 年，公司筹资活动产生的现
金流量净额为-1,138.47 万元，主要系公司偿还债务和分红流出的资金大于公司借
款资金流入；2023 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,360.84 万
元，主要系公司偿还债务和分红流出的资金大于公司借款资金流入。
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四、资本支出分析
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要系募投项目新增厂房以及购买机器设备
等方面的支出。报告期内，公司购买固定资产等长期资产支出的金额分别为
的投入增强了公司的产品研发和可持续发展能力，进一步提升了公司的经营规模
和实力。
（二）未来重大资本性支出情况
除本次发行募集资金有关投资外，公司暂无可预见的重大资本性支出计划。
本次发行募集资金投资项目详请参见本募集说明书之“第八节 本次募集资金运
用”。
五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正对公司的影响
（1）2020 年度
收入准则”）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修
订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及
财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自 2020 年 1 月 1
日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同
的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较
财务报表不做调整。执行该准则对公司利润不产生影响。执行该准则的主要影响
如下：
会计政策变更的 2020-1-1
受影响的报表项目
内容和原因 合并 母公司
将与企业已收或应收 合同负债 增加 36,549,619.36 元 增加 33,141,783.54 元
客户对价而应向客户 其他流动负债-待
转让商品的义务相关 增加 2,216,825.25 元 增加 2,094,843.83 元
转销项税额
的预收款项重分类至
合同负债 预收款项 减少 38,766,444.61 元 减少 35,236,627.37 元
与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响
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如下（增加/减少）：
对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
受影响的资产负债表项目
合并 母公司
合同负债 增加 46,874,468.38 元 增加 46,409,241.17 元
其他流动负债-待转销项税额 增加 2,191,159.95 元 增加 2,190,412.16 元
预收款项 减少 49,065,628.33 元 减少 48,599,653.33 元
单位：元
对 2020 年度发生额的影响金额
受影响的利润表项目
合并 母公司
营业成本 9,746,613.04 7,899,450.30
销售费用 -9,746,613.04 -7,899,450.30
财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》
（财会〔2019〕
调整。
①关联方的认定
解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成
员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业
的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影
响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业
及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同
时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构
成业务的判断等问题。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报
表不做调整，执行解释第 13 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开
展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。
该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规
定。
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公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规
定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《相关租金减让会计处理规定》（财会
〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至
该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的
租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）2021 年度
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租
赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，
对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租
赁或者包含租赁。
本公司作为承租人:
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准
则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付
款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项
租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：
假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公
司的增量借款利率作为折现率。
与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁
选择采用下列一项或多项简化处理：
①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
③使用权资产的计量不包含初始直接费用；
④存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行
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使及其他最新情况确定租赁期；
⑤作为使用权资产减值测试的替代，按照“预计负债”会计政策，评估包含
租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债
表的亏损准备金额调整使用权资产；
⑥首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终
安排，按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加
权平均值：4.90%）来对租赁付款额进行折现。
单位：元
事项 金额
最低租赁付款额
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 5,171,119.24
上述折现的现值与租赁负债之间的差额 -
对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资
产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
本公司作为出租人：
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公
司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按
照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的
融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。
本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：
会计政策变更的 受影响的 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额
审批程序
内容和原因 报表项目 合并 母公司
（1）公司作为承租人对 使用权资产 5,171,119.24
于首次执行日前已存在 已执行
的经营租赁的调整 租赁负债 5,171,119.24
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》
（财会〔2021〕
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行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。
①政府和社会资本合作（PPP）项目合同
解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项
目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项
目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初
开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项
目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定对财务报表未产生影响。
②基准利率改革
解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的
确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，
应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数
据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差
额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行
该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《相关租金减让会计处理规定》（财会
〔2020〕10 号），对于满足条件的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业
可以选择采用简化方法进行会计处理。
财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<相关租金减让会计处理规定>
适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《相
关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的相关租金减让的适用范围由“减
让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进
行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进
行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行
追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行
日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行
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调整。
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
（财会〔2021〕
布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。
解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资
金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了
明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）2022 年度
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》
（财会〔2021〕
①关于试运行销售的会计处理
解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中
产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关
收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月
试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产
生重大影响。
②关于亏损合同的判断
解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合
同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成
本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1
日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存
收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未
对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用<相关租金减让会计处理规定>
相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的相关租
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金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租
赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租
赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《相关租金减让会计处理规
定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进
行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进
行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行
追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行
日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行
调整。
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》
（财会〔2022〕
①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理
解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照
税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股
利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的
会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目
（含其他综合收益项目）。
该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日
之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在
财务状况和经营成果产生重大影响。
②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计
处理
解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使
其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），
应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将
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已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确
认的负债，两者之间的差额计入当期损益。
该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按
照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处
理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他
相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经
营成果产生重大影响。
报告期公司重要的会计估计未发生变更。
六、重大事项说明
（一）对外担保
截至 2022 年末，公司对外担保主要为买方信贷业务下的担保。报告期内，
公司为客户办理买方信贷业务，买方信贷业务下保证金余额分别为 4,197.66 万
元、3,587.06 万元、2,925.60 万元和 2,877.24 万元。提供的担保情况如下：
单位：万元
项目 2023-6-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
担保余额 7,626.70 10,096.52 9,079.93 6,315.52
存放保证金余额 2,877.24 2,925.60 3,587.06 4,197.66
主要为公司及子公司为非关联方提供的担保事项：
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 921.50 万元，为公司客户孙
国红等 4 位自然人和巴楚县香棉尔纺织有限公司等 3 位法人在交通银行股份有限
公司绍兴新昌支行的按揭借款提供担保，担保到期时间分别为 2023 年 7 月 28 日
至 2025 年 9 月 29 日。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 1,955.74 万元，为公司客户阿
克苏心孜造纺织有限公司等 10 位法人在浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行的
按揭借款提供担保，担保到期时间分别为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 30
日。
截至 2023 年 6 月 30 日，子公司阿克苏普美以机器设备等固定资产原值
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司申请流动资金借款 1,300.00 万元提供抵押担保，银行借款时间为 2022 年 9 月
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以定期存款 750 万元、其他货币资金 18,248.99
万元、应收票据 22,431.25 万元为其在浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行开具
截至 2023 年 6 月 30 日，
公司以其他货币资金 2,752.41 万元、应收票据 7,897.90
万元为其在杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行开具 10,821.52 万元银行承兑汇
票提供担保，银行承兑汇票期限到期时间分别为 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 12
月 15 日。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以其他货币资金 598.11 万元为其在中国工商
银行股份有限公司新昌支行开具 5,981.07 万元银行承兑汇票提供担保，银行承兑
汇票期限到期时间分别为 2023 年 9 月 14 日。
会议，审议通过了《关于为买方信贷业务及融资租赁业务承担担保责任的议案》，
公司拟与江苏金融租赁股份有限公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式
销售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保，公司为客户提供的融资租赁
业务担保总额不超过人民币 30,000.00 万元，该担保事项于 2023 年 4 月 12 日召
开的 2022 年股东大会审议通过。担保有效期为 2022 年度股东大会决议之日起至
截至 2023 年 6 月 30 日，公司为客户新疆扬子江纺织有限公司等 8 位法人在
与江苏金融租赁股份有限公司的融资租赁业务中提供担保，截至期末，担保相关
的融资余额为 6,406.67 万元。未超过股东大会审议通过的担保额度，
截至 2023 年 6 月 30 日，公司无违规对外担保，公司不存在为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。
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（二）资产负债表日后事项
每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 3,672.00 万元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。
（三）或有事项
或有事项见本节之“六、重大事项说明”之“（一）对外担保”。
（四）其他重要事项承诺
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大诉讼和仲裁的情况。
截至本募集说明书出具日，公司不存在重大违法违规行为或受到重大行政处
罚的情况。
应链贷款业务合作协议》，根据公司生产经营情况和财务状况，结合相关监管政
策要求，对公司及公司上下游供应链贷款业务实行授信总额管理，授信贷款金额
存款不得少于 2,000.00 万元。
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）公司主要财务优势分析
报告期内，公司主营业务突出，具有较强的持续盈利能力和成本控制能力；
同时，公司资产质量较好，具有稳健合理的财务结构和较好的偿债能力。
报告期内，随着纺织行业的回暖以及海外市场的开拓，公司的营业收入分别
为 66,777.84 万元、124,329.21 万元、160,056.21 万元和 70,187.26 万元，扣除非
经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为 6.48%、6.02%、10.03%和 5.12%，
盈利能力较强。
报告期各期末，公司资产负债率分别为 43.36%、44.11%、47.47%和 49.43%，
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负债水平合理，资产负债率较为稳定，利息支付能力较强。
（二）影响公司财务状况和盈利能力的不利因素分析
报告期内，公司主营业务收入为纺织机械，产品市场竞争较为充分。随着纺
织行业人工成本逐步升高，下游客户对纺织机械的自动化、智能化要求越来越高，
此背景下要求公司持续进行研发投入、升级生产线，带动产品升级，存在一定的
资金压力。
目前，公司首发募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”资金缺口较
大，公司资金实力有限，公司急需拓宽融资渠道，通过发行可转债等较低成本的
融资方式满足公司发展对资金的需求。
（三）财务状况与盈利能力的未来趋势分析
公司主要生产经营活动紧紧围绕纺纱机械、织造设备及印染设备的生产销售
开展，主营业务突出。凭借在纺织机械领域多年的专业化生产经验，公司积累了
深厚的技术优势和优质的客户资源。近年来，公司在转杯纺纱机和剑杆织机领域
具有较高的市场知名度和较强的影响力，技术较为成熟，公司不断研发、更新机
型，公司未来盈利的增长潜力较大。
本次募集资金投资项目顺利实施将使公司的生产工艺、技术设备得到改进，
可进一步优化公司产品结构，增强公司技术研发实力，从而全面增强公司的核心
竞争能力，扩大市场占有率，使公司在激烈的市场竞争中保持稳定、持续的发展。
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第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金的运用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币
项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额
合计 53,915.00 29,550.00
本次发行经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自
有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司董事会将根据募集
资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司以自有资
金或通过其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调
整。
二、本次募集资金投资项目的背景和目的
（一）纺织机械产品结构调整
近年来，国内纺织机械产品结构不断调整。提高纱线品质、节约用工的自动
化、智能化的纺机设备已经成为国内纺织企业新上项目的首选。随着国内人力成
本的不断提高，我国劳动力成本优势逐渐弱化，经营压力倒逼企业淘汰落后产能，
引入自动化、智能化纺织机械设备已是大势所趋。纺织机械的自动化不但可以提
高纺织企业的生产效率、增大其盈利空间，还能提高信息化与集成应用水平，实
现“减员、增效、提质、保安全”的目的。纺织机械行业将在高可靠性、高技术
和高附加值的高端化、智能化发展路线上持续迈进。在前述行业背景下，公司通
过实施智能纺机装备制造基地建设项目和杭州研发中心建设，能给更好地适应自
动化、智能化的行业趋势。
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（二）国家大力推进制智能制造发展
近年来，人工智能与物联网等技术不断发展，推动了传统装备制造业向智能
制造的方向转型，其与纺织装备制造的互动融合也催生了行业新的变革，基于人
工智能、物联网、大数据、云计算的纺织装备的智能化属性日益突出。2021 年 4
月，工信部及有关部门起草了《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿），
并向社会公开征求意见，提出智能制造的发展路径和目标：到 2025 年，规模以
上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到 2035
年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。因此，
公司计划通过本次募集资金投资项目，进一步适应智能制造的发展方向。
（三）有利于公司优化资本结构，降低融资成本
公司目前负债主要为流动负债，难以支持公司长期资本支出计划。本次发行
完成后，可以提升长期负债在公司负债中的比例，进一步优化公司资本结构，提
高公司间接融资能力，降低公司财务风险，增强公司综合竞争力、持续盈利能力
和抗风险能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。本次发行完成后，公司非
流动负债在总负债中的占比将有所提升，公司资本结构将进一步优化，财务风险
将进一步降低。
三、本次募投项目与前次募投项目的差异
（一）本次募投项目与前次募投项目的差异
本次募投项目中，智能纺机装备制造基地建设项目亦为公司 IPO 募投项目
（即公司前次募投项目）。本次可转债申请文件中披露的建设项目的建设内容、
建设规模、具体投资数额，以及各项目的预计效益等情况，与公司 IPO 招股说明
书所披露的相应内容均不存在差异。
本次可转债募投项目的固定资产投资项目与 IPO 募投项目（即公司前次募投
项目）相同，本次可转债募集资金对上述项目的投资是对前次募投项目的资金不
足部分进行补充投资，本次可转债募投项目在 IPO 募投项目基础上不存在新增产
能。
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（二）本次可转债募集资金对前次募集资金项目进行补充投资的原因以及
合理性
公司 IPO 募投项目为智能纺机装备制造基地建设项目、营销网络信息化平台
项目，上述 2 个项目合计拟投资金额为 43,808.00 万元。公司前次 IPO 募集资金
净额为 25,277.25 万元，前次 IPO 募集资金金额大幅少于募投项目投资总额，缺
口金额较大。
根据 IPO 招股说明书“第十三节 募集资金运用”之“一、本次募集资金运
用概况”之“（一）本次募集资金规模及用途”的信息披露内容：“若本次公开
发行股票的实际募集资金金额扣除发行费用后，不能满足拟投资项目的资金需求
量，公司将以自筹资金补足资金缺口，确保项目的顺利实施。”公司通过发行可
转债募集资金属于公司自行筹措资金的方式，符合 IPO 招股说明书的信息披露内
容。
同时，前次 IPO 募集资金和本次可转债募集金额投入项目的金额合计为 3.55
亿元，未超过项目资金需求量 3.98 亿元，符合 IPO 招股书的披露内容和相关规
定。
四、智能纺机装备制造基地建设项目
（一）项目基本情况
本项目为智能纺机装备制造基地项目，建设期为 24 个月，项目总投资
（二）项目建设的必要性
近年来，在成本不断上涨的背景下，提升纺织装备的数字化、智能化技术水
平成为纺织行业提高生产率和产品质量稳定性的重要手段。而德国、日本、意大
利等发达经济体为全球纺织机械行业的传统制造强国，拥有行业较大部分的核心
技术，在技术、质量、品牌等方面领先全球，占据着全球纺织机械设备中高端市
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场的主要份额。公司通过实施智能纺机装备制造基地项目，生产 K-90 全自动转
杯纺纱机、C-50 托盘式自动络筒机、TT-868 特种高速剑杆织机和智能控制系统，
能够使得公司产品质量和技术性能达到或接近国际先进水平，进一步优化公司产
品结构、增强核心竞争力。
在国家政策的扶持下，纺织业的产业结构不断优化，技术水平不断增强。我
国纺织行业正在从传统的生产要素和投资驱动转入创新驱动，由传统的劳动密集
型产业向科技产业转变。在此行业背景下，公司紧跟时代步伐，通过本项目的实
施，抓住市场机遇，实现快速发展。
（三）项目建设的可行性
织”第 9 款“智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件、计量、检测
仪器及试验装备开发与制造 ”的规定，是国家鼓励类产业；符合《装备制造业
调整和振兴规划》中促进纺织工业自主化投资任务要求；符合《纺织工业十四五
科技进步纲要》中“推进制造能力高端化”的要求。项目的实施有助于应用国内
先进生产技术，提高我国高端轻纺机械设备的自主生产能力和自动化、数字化、
智能化水平，有利于强化浙江装备制造业竞争优势，并助推全省纺织工业加快转
型升级，优化企业产品结构并提高产能，节约成本和能源，进而提升纺织行业的
综合竞争力。
公司自成立以来，一直牢牢把握行业发展趋势，聚焦纺织机械制造的前沿技
术，进行新产品、新工艺的研发创新。经过多年的运营发展，在生产制造方面，
公司系统地掌握了多项生产工艺技术，能够为智能纺织机械制造提供强有力的软
实力支持和经验借鉴。品质管控方面，公司根据 ISO9001：2015 质量管理体系标
准的要求建立了严格的质量管理体系，编写了《质量手册》和《质量管理体系程
序文件汇编》作为公司质量控制工作的标准及行动指南。坚持严格的内部控制，
同时结合管理评审等外部机制，持续改进质量管理水平，确保了质量体系的正常、
有效运行。
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经过多年的经营与发展，公司在行业内积累了大量的客户资源。同时，公司
始终密切关注行业发展趋势，基于下游客户需求进行自动化、数字化、智能化的
设计开发和生产制造，凭借强大的设计开发实力、稳定良好的产品质量和健全的
售后服务等优势，在维护现有客户的基础上，不断开拓市场，获得新客户，为公
司扩大产能提供充足的客户保障。公司经过多年发展积累形成的客户资源，有利
于公司持续获取存量客户新增业务以及开拓新客户相关业务。为项目的实施提供
稳定的产品需求，保证新增产能的销售实现。
（四）项目投资估算
智能纺机装备制造基地建设项目总投资 39,810.00 万元，其中包括固定资产
投资 35,995.00 万元及铺底流动资金 3,815.00 万元。本项目投资估算情况如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 比例
一 固定资产投资 35,995.00 90.42%
二 铺底流动资金 3,815.00 9.58%
合计 39,810.00 100.00%
本项目建设所需主要设备如下：
序号 设备名称 规格型号 数量
一 进口设备
二 国产设备
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序号 设备名称 规格型号 数量
三 测量仪器
（五）项目的工艺流程
本项目的生产工艺流程具体如下。项目产品在具体的生产过程中，企业应根
据实际情况，及时调整产品工艺，以适应市场变化。
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机腿零件
主梁部件
机架 检验
风管零件
主梁连接板
机
身
筒子架零件 装配 筒子架 检验
中
段
卷绕电机零件 装配 检验
引纱电机零件 装配 检验
转杯电机
分梳腔零件
程序 整机
装配 纺纱器 检验 整机
写入 检验
分梳辊
转杯
自动落纱清扫小车零
装配 检验
件
机架零件
装配 检验 机头
纱管库零件
机架零件
检验 机尾
风机零件 装配 风机
电器系统配件 装配 检验
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墙板、机梁、导轨、风管 装配 机身架子
单淀箱体、捻接器、
清纱单元、张力单元
装配 单淀单元
新型筒纱握持装置
移动小车配件、电器
装配 换筒机械手
自动接头、换筒配件
总装调试 整机
集中供纱配件
自动找头配件 装配 托盘分配中心
吸棉箱配件
电控系统配件
气动系统配件 装配 机头、机尾
墙板、机梁、导轨、风管
协作加工
墙板机架
QC检测
传动箱体 零件加工 机械装配 安装检测
三维检测
齿轮凸轮
试车测试 成品
专用件 外购
电气原件 电气安装 检测调试
标准件
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SMT总流程图
N
PCB来料检查 通知IQC处理
Y
Y N
网印锡膏/红胶 IPQC确认
N
印锡效果检查 清洗
Y
贴片 夹下已贴片元件
N
N 通知技术
炉前QC检查 校正
人员改善
Y Y
过回流炉
焊接/固化
N 向上级
焊接效果检查 交修理维修
反馈改善
Y
后焊（红胶工艺先
进行波峰焊接）
向上级
后焊效果检查
反馈改善
Y
N
功能测试 交修理维修
Y
成品机芯包装送检
（六）项目的市场前景
目前，在我国国内市场，国产装备占据了约 80%的市场份额。但在高端纺织
机械制造领域，我国与德国、意大利、瑞士等纺织机械传统强国相比，在自动化、
智能化以及稳定性方面仍有不足。进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占
据主要地位，国产高端纺织机存有很大的发展空间。随着国内纺织工业加快结构
调整升级步伐，高端纺织机械是实现纺织企业产业升级的关键，纺织机械的技术
装备水平提升已成为众多纺织企业的迫切需求。
剑杆织机是目前市场使用数目最多的机种之一，技术发展比较成熟。其除了
具有无梭织机高速、高自动化程度、高效能的特点外，还具有广泛的品种适应性
和高度灵活性，是无梭织机中应用面最广的织机。公司坚持自动化、智能化、绿
色化的研发方向，所生产的高速剑杆织机在智能化、自动化、多品种适用性等方
面贯彻了模块化和标准化理念，在国内外的销量均不断增长。本次募投项目中，
公司拟建设 TT-868 特种高速剑杆织机生产线，TT-868 特种高速剑杆织机为公司
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现有高速剑杆织机的革新产品，各方面的技术参数都将大幅提升，拥有广泛的市
场空间。
全自动转杯纺纱机、托盘式自动络筒机是目前纺织机械市场上代表最高自动
化和智能化水平的产品之一。目前世界上具有生产全自动转杯纺纱机能力的企业
仅有瑞士立达和卓郎智能等少数几家，具备生产托盘式自动络筒机能力的只有意
大利萨维奥、日本村田等高端企业。本项目建成后，公司将成为国内为数不多的
具备生产全自动转杯纺纱机及托盘式自动络筒机的能力的企业，这将有效缩小公
司与世界纺织机械先进企业在产品自动化、智能化方面的差距，提高公司的核心
竞争力，市场前景广阔。
（七）项目报批情况
本项目的备案及环评手续已完成，并取得 2019-330624-35-03-021862-000 号
《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》、新环规备〔2019〕34 号核准文
件。
（八）项目的效益分析
本项目达产后，年均营业收入 60,400.00 万元，年均税后利润 5,740.55 万元，
投资回收期（税后）5.85 年。主要经济指标如下表：
序号 项目 金额（万元） 备注
五、杭州研发中心建设项目
（一）项目基本情况
本项目为杭州研发中心建设项目，建设期为 24 个月，项目总投资 6,105.00
万元，拟使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 5,550.00 万元。
（二）项目建设的必要性
随着目前数控技术的广泛采用，纺织机械行业将发展目标放在了产品的智能
化和装备制造的智能化上。智能化将显著的提高生产效率，简化生产流程、降低
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企业的人工成本，并且提高产品的质量和稳定性。另外，国家大力提倡环境友好
型的生产模式，鼓励企业重视并发展对环境影响小、资源利用率高的绿色制造技
术。因此，制造与装配新科技、新工艺、轻量化新材料的应用将成为纺织机械行
业今后的研发重点。无论是智能化改造提升，还是绿色化技术发展，都离不开科
技研发。研发中心的设立，将进一步提升公司创新能力，为企业智能化、绿色化
发展提供有力保障。
经过多年的技术创新和积累，公司拥有自主知识产权的专利 150 多项，掌握
了“织机传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭
矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”、“槽筒制造技术”等众多关键技术，自
主创新的技术优势明显，产品主要设备的性能指标也已达到国际同类设备先进水
平，但在原创技术、引领性技术装备开发方面创新能力还有待提升。研发中心的
设立，将进一步增强公司的研发实力，促进产品创新、技术创新，提高企业综合
竞争力，从而占据更多的市场份额。
技术研发和创新能力是公司持续发展的源泉，而高素质研发团队是技术研发
和创新的基本依托。项目选择在省会杭州设立研发中心，一是创造更优越的研发
条件和手段，利于技术研发的深入开展，激发科技人员创新积极性；二是利用省
会城市区位优势吸引优秀人才，壮大研发队伍，增加人才储备，保持技术领先优
势，实现公司可持续发展；三是通过设立研发中心，打响公司品牌，提高公司知
名度，促进公司业务持续增长。
（三）项目建设的可行性
织”第 9 款“智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件、计量、检测
仪器及试验装备开发与制造 ”的规定，是国家鼓励类产业；符合《绍兴市科技
创新“十四五”发展规划》“以创新成果转化为引领，实施创新生态体系优化工
程”的任务要求；符合《纺织机械行业“十四五”发展指导性意见》中“重点发
展纺织绿色生产装备，纺织智能加工装备，高技术纺织品生产及应用装备”的要
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求。
公司以打造实现进口替代的高端纺织机械产品为使命，通过加大纺织智能装
备的研发，不断发展高效、低能耗、自动化、数字化及智能化的纺机装备，最终
成为国际行业内领先的新型高端纺织机械成套解决方案供应商，并引领行业标准
的推行和市场的发展。根据市场需求及业务发展情况，公司将不断完善新产品开
发与技术创新机制，在自主研发的基础上，充分利用各类社会资源，加强与科研
院所、大专院校及上下游企业的合作，形成全方位、多渠道的技术研发体系。公
司将以现有产品为基础并围绕募集资金投资项目进一步完善公司的产品架构，不
断加强高端纺织机械产品的开发力度。
公司建立了由研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三
级技术创新开发体系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术
交流，曾承担国家发改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支
撑计划“高档数字化纺织装备研发与产业化”等项目。经过多年的技术创新和积
累，公司拥有自主知识产权的专利 150 多项，掌握了“织机传动机构”、“电子
行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织
造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术，自主创新的技术优势明显。
纺织机械是一个涉及光、机、电、液、气等多个专业的行业，人才要求标准
高，一般需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复
合型人才。对此，公司经过长期的筛选和培养，已拥有一批熟练的生产人员、经
验丰富的技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员,同时还拥有一支深谙
行业动态、专注高端纺机 20 余年的管理团队。在人才培养上，公司高度重视研
发人员的培养，研发人员的数量和研发能力是决定产品的开发能力、市场适应能
力以及企业市场竞争力的关键所在。
（四）项目投资估算
杭州研发中心建设项目总投资 6,105.00 万元，其中房屋购置费 3,655.92 万
元，工程及设备费用 2,044.08 万元，其他费用 355.00 万元，预备费 50.00 万元。
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本项目投资估算情况如下：
序号 项目名称 投资金额（万元） 比例
一 房屋购置费 3,655.92 59.88%
二 工程及设备费用 2,044.08 33.48%
三 其它费用 355.00 5.81%
四 预备费 50.00 0.82%
合计 6,105.00 100.00%
本项目计划于杭州市购置 1305.67 平米科研用房，科研用房根据合同价格并
结合市场情况和计划购买房屋面积进行测算。其中科研用房购置投入基于双方签
订的《房屋转让合同》，购置价格为 3,655.92 万元。公司拟购入位于杭州市萧山
区省农业高科技示范园区传化智慧中心的办公楼宇。公司已于 2022 年 1 月与杭
州传化科技城有限公司签订《房屋转让合同》。该房屋的所有权证号为浙（2021）
萧山区不动产权第 0106151 号、浙（2021）萧山区不动产权第 0106198 号。
根据场地装修根据房屋结构形式，参考当地装修造价水平，装修改造按照单
价不超过 2,015.00 元/平米测算，预计装修改造费用为 263.08 万元。硬件设备购
置费用为根据项目需求，计划购置硬件设备金额为 1,111.00 万元，计划购置软
件金额为 670.00 万元。公司硬件设备、软件购置具体情况如下：
序号 项目 数量（套/台） 金额（万元）
硬件设备
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序号 项目 数量（套/台） 金额（万元）
（长风 YG074 型） 1 16.00
小计 83 1,111.00
软件
小计 125 670.00
本项目建设管理费为 50.00 万元，包括从项目筹建之日起至办理竣工财务决
算之日止发生的管理性质的支出。包括：工作人员薪资、办公费、办公场地租用
费、差旅交通费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支等。
本项目咨询评估费为 5.00 万元，主要为本次项目可行性咨询相关费用。本
项目研发费用为 300.00 万元，为项目实施过程第一年研发人员工资。研究及开
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发所需人员数量按具体工作量估算数据进行计算，预计第一年研发人员工资总额
为 300.00 万元。
本项目预备费为项目投资总额的 0.82%，预备费测算金额为 50.00 万元。
（五）项目报批情况
本项目的备案手续已完成，并取得 2202-330109-99-02-900360《浙江省工业
企业“零土地”技术改造项目备案通知书》。
该项目不存在重大环保风险，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》
中需要编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的情形，
不需要办理环评报批手续。
（六）项目的效益分析
本项目不直接产生经济效益，项目效益将在未来体现在研发成果转化为产品
所产生的经济效益。项目建成后，将进一步提高公司的新产品开发设计能力，积
累更多知识产权和科研成果，实现技术升级，提升公司整体研发能力。
六、补充流动资金
（一）项目基本情况
公司拟将本次募集资金 8,000.00 万元用于补充流动资金，增强资金实力以支
持公司业务的持续发展。
（二）项目背景及必要性分析
近年来公司业务发展迅速，营业收入逐年增长。公司 2020 年度、2021 年度、
随着公司业务规模的扩大，所需营运资金数量不断增加，未来随着公司规模进一
步扩大，公司营运资金需求也相应增加，仅依靠自身积累难以满足公司业务规模
持续扩大的需求。
（三）项目可行性分析
本次募集资金用于补充流动资金符合行业特点及公司当前发展情况，具有可
行性。本次将募集资金用于补充公司流动资金，可以提高公司的抗风险能力和财
务灵活性，推动公司持续稳定的经营，符合全体股东的利益。本次募集资金用于
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补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十五条、第十二条关于
募集资金运用的相关规定，满足《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适
用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》关于补充流动资金规模的要求，方
案切实可行。
（四）补充流动资金测算过程
公司流动资金占用金额主要来源于经营过程中产生的经营性流动资产和流
动负债，公司根据历史数据对 2023 年至 2025 年的经营性流动资产和经营性流动
负债进行预测，计算各年末的经营性流动资金需求量。公司对于流动资金的需求
量为新增的流动资金缺口，即 2025 年的流动资金占用额与 2022 年流动资金占用
额的差额。
根据立信会计师事务所出具《审计报告》，2020 年至 2022 年，公司合并报
表营业收入增长情况如下：
年份 2022 年 2021 年 2020 年 复合增长率
营业收入（万元） 160,056.21 124,329.21 66,777.84 54.82%
公司最近三年收入复合增长率为 54.82%，出于谨慎考虑，假设公司未来三
年收入增长率为 30.00%。因此，2023 年度至 2025 年度，公司营业收入预测数分
别为 208,073.07 万元、270,494.99 万元和 351,643.49 万元。该营业收入的实现取
决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资
者特别注意。该营业收入不构成盈利预测，仅作为测算流动资金依据，投资者据
此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
资产负债表数据填列，计算 2022 年末除货币资金、短期借款、其他应付款、应
交税费、应付股利、其他应付款、其他流动负债外的其他科目占营业收入的比例，
并以此比例为基础，预测 2023 年末、2024 年末和 2025 年末各项经营性流动资
产和经营性流动负债的金额。
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单位：万元
占比
项目 /2022.12.31 /2023.12.31 /2024.12.31 /2025.12.31 2022 年增长
（%）
（实际） （预测） （预测） （预测） 情况
营业收入（A） - 160,056.21 208,073.07 270,494.99 351,643.49 191,587.28
应收票据及应收
账款
预付款项 0.73 1,161.08 1,509.40 1,962.23 2,550.89 1,389.81
其他应收款 0.39 616.42 801.35 1,041.75 1,354.27 737.85
存货 16.32 26,127.94 33,966.32 44,156.22 57,403.08 31,275.14
合同资产 0.27 429.91 558.88 726.55 944.51 514.60
其他流动资产 0.01 11.49 14.94 19.42 25.24 13.75
经营性流动资产
小计（B）
应付票据及应付
账款
合同负债 7.50 12,006.44 15,608.37 20,290.88 26,378.15 14,371.71
应付职工薪酬 0.96 1,541.71 2,004.22 2,605.49 3,387.14 1,845.43
经营性流动负债
小计（C）
流动资金需求量
D=B-C
注：假设 2023-2025 年各项经营性资产、经营性负债占当年度营业收入的比例按 2022
年年末销售百分比计算。
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
由上表可知，公司未来 3 年将面临着较大的资金缺口，营运资金缺口总额为
司现有业务规模扩张带来的资金压力，保证公司未来稳定可持续发展。
七、本次募集资金投资项目效益测算的谨慎性
（一）募投项目增长率
预测参考公司以往销售数据，综合考虑各产品销售市场情况及不同产品型号
的历史销售价格，项目达产期收入复合年均增长率为 19.58%，预测较为谨慎。
（二）募投项目毛利率
项目达产期平均毛利率为 17.47%，公司最近三年平均毛利率为 18.58%。募
投项目毛利率与公司最近三年平均毛利率基本一致、略低于公司最近三年平均毛
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利率。主要系预测根据公司根据目前公司成本结构，并合理考虑未来成本的增长，
合理预计成本，预测具有合理性及谨慎性。
（三）募投项目净利率
项目达产期平均净利率为 5.81%，略低于公司最近 3 年平均销售净利率
的比例，并合理考虑未来人员、薪酬等方面的增长，合理预计成本，预测募集资
金投资项目的盈利情况。预测具有谨慎性及合理性。
八、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）本次发行后对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，项
目投产后将扩大公司的经营规模，有利于公司通过拓展新的业务领域实现长期可
持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，并促进经营业绩的提升，
增加公司资产规模和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模，随着可转债逐渐
实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进
一步优化，抵御财务风险的能力得以增强。本次募集资金投资项目盈利能力良好，
项目达产后，可有效提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额规模均将在目
前基础上实现较大突破，从而使公司的盈利能力进一步提升。
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第九节 历次募集资金运用
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公
司”或者“本公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况
如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]27 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 5,400 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，
募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元。经立信会计师事务所出具的信会师报
字[2021]第 ZF10030 号验资报告，截至 2021 年 1 月 25 日止，承销机构华龙证券
股份有限公司收到申购款人民币 308,880,000.00 元（含包销部分），扣除发行费
用（不含增值税）56,107,493.50 元后，募集资金净额为人民币 252,772,506.50 元。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，公司严格按照《募集资金
管理制度》的规定管理和使用募集资金。
公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行新昌支行营业部、
中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新
园科技支行于 2021 年 2 月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专
项账户。
公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请民生证券股份有限公司（以下
简称“民生证券”）担任保荐机构。根据相关规定，民生证券应当承接原保荐机
构华龙证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行股票并上市的持续督导
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工作。为规范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用，保护中小投资者
的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司与民生证券、募
集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，三方监管协议履行情况均属正常。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如
下：
单位：万元
初始存 储存
账户名称 金融机构名称 账号 期末余额
放金额 方式
中国银行股份
浙江泰坦股
有限公司新昌 385779061297 28,208.75 8,133.62 活期
份有限公司
支行
中国工商银行
浙江泰坦股
股份有限公司 1211028029201552982 - 143.52 活期
份有限公司
新昌支行
合计 28,208.75 8,277.13
注：中国银行账户截至 2023 年 6 月 30 日该账户余额 5,723.40 万元，该账户有 5,000.00
万元暂时闲置募集资金购买结构性存款。
注：工商银行账户截至 2023 年 6 月 30 日该账户余额 0 万元，公司募投项目营销网络信
息化平台建设承诺的投资项目资金投入已完成，该项目对应的募集资金账户“中国工商银行
股份有限公司新昌支行 1211028029201552982”已于注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金总额为 30,888.00 万元。按照募集资金用途，计划用于“智
能纺机装备制造基地建设项目”、“营销网络信息化平台项目”和“补充流动资
金项目”。截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金 12,669.46 万元。具体如下：
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截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
已累计使用募集资金总额： 12,669.46
募集资金总额： 30,888.00 各年度使用募集资金总额： 12,669.46
变更用途的募集资金总额： -
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年： 9,470.27
投资项目 - 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期（或
募集后承
序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 额与募集后 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 实际投资金额
号 投资金额 金额 投资金额 资金额 承诺投资金 程度）
额
额的差额
智能纺机装备 智能纺机装备
项目 项目
营销网络信息 营销网络信息
化平台项目 化平台项目
合计 45,954.90 25,277.25 12,669.46 45,954.90 25,277.25 12,669.46 12,607.79 -
注 1：募集前承诺投资金额和募集后承诺投资金额差异系首发募集资金净额低于招股说明书中预计募集资金金额。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日智能纺机装备制造基地建设项目、营销网络信息化平台项目实际投资金额分别为 9,470.58 万元、810.85 万元（含利息）。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2021 年 3 月 11 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 34,471,572.40 元置换已预
先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于浙江泰坦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10110 号）。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年
明细如下：
序 金额 年化收益率
产品名称 产品类型 起始日期 到期日期
号 （万元） （预计）
挂钩型结构性存款 保本保最
（CSDVY202222519) 低收益型
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 5,000
万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目 实际效益情况 截止日累计 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年度 2021 年度 2022 年度 实现效益 计效益
智能纺机装备制造基地建设项
目
合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：截至 2022 年 12 月 31 日，由于“智能纺机装备制造基地建设项目”尚未到达产期，归属于募投资金实现效益尚未实现。
对照表中各期实现效益的计算口径、计算方法一致。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
营销网络信息化平台项目不直接产生效益，旨在拓展市场领域，推进产品销
售，消化新增产能。有助于提升公司整体形象和市场影响力，为公司创造更多的
销售机会，不断为公司增加经济效益。
补充运营资金项目不直接产生效益，但能够通过补充营运资金缺口，改善公
司的资金流动性，提升公司销售净利润率和总体盈利水平，为公司发展奠定良好
的基础。
（三）前次募集资金投项目累计实现收益与承诺的差异情况说明
不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、会计师关于前次募集资金使用情况的意见
立信会计师事务所认为，“浙江泰坦公司截至 2022 年 12 月 31 日止前次募
集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适
用指引——发行类第 7 号》的相关规定编制，如实反映了公司截至 2022 年 12 月
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第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体董事签名： _______________ _______________ ________________
___ ___ __
陈宥融 陈其新 赵略
_______________ _______________ ________________
___ ___ __
吕慧莲 车达明 潘晓霄
_______________ _______________ ________________
___ ___ __
李旭冬 冯根尧 余飞涛
全体监事签名： _______________ _______________ ________________
___ ___ __
于克 王亚晋 张国东
高级管理人员签字：
_______________ _______________ ________________
陈宥融 吕慧莲 吕志新
_______________ _______________
潘晓霄 潘孟平
浙江泰坦股份有限公司
年 月 日
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控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：绍兴泰坦投资股份有限公司（盖章）
控股股东法定代表人：
陈其新
实际控制人：
陈其新 陈宥融
年 月 日
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保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
石杨
保荐代表人：
申佰强 马骏
保荐人法定代表人（董事长）：
（代行） 景忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
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保荐人（主承销商）董事长、总经理声明
本人已认真阅读《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
保荐人总经理：
（代行） 熊雷鸣
保荐人法定代表人（董事长）：
（代行） 景忠
民生证券股份有限公司
年 月 日
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发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律
意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
顾功耘
经办律师：
劳正中
周倩雯
金晶
上海市锦天城律师事务所
年 月 日
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会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具
的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的
审计报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师： 郭宪明 张建新
签字注册会计师： 陈小金 鲍杨军
签字注册会计师：刘志勇（已离职） 曹理彬（已离职）
会计师事务所负责人： 杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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资信评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机
构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
资信评级机构负责人：
张剑文
经办评级人员：
徐宁怡
张伟亚
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
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第十一节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作
一、发行人最近三年财务报告及审计报告；
二、保荐人出具的发行保荐书及尽职调查工作报告；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、中国证监会核准本次发行的文件；
七、发行人关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
八、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说
明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）
查阅本次发行的《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》全文及备查文件。
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附件一 债券受托管理协议主要内容
甲方：浙江泰坦股份有限公司
住所：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 99 号
法定代表人：陈宥融
乙方：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
第二条 受托管理事项
可转债的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
规则、募集说明书及本协议的规定，行使权利和履行义务。
期可转债的投资者，均视同自愿接受乙方担任本期可转债的受托管理人，同意本
协议中关于甲方、乙方、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会
议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债
的受托管理人。
第三条 甲方的权利和义务
（一）提议召开可转债持有人会议；
（二）向可转债持有人会议提出更换受托管理人的议案；
（三）对乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，甲
方有权予以制止；可转债持有人对甲方的上述制止行为应当认可；
（四）依据法律、法规和规则、募集说明书、可转债持有人会议规则的规定，
甲方所享有的其他权利。
本期可转债的利息和本金。在本期可转债任何一笔应付款项到期日前，甲方应向
债券受托管理人做出下述确认：甲方已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理
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人支付相关款项的不可撤销的付款指示。
转，并应为本期可转债的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的
使用应当符合现行法律、法规和规则的有关规定及募集说明书的有关约定。
在可转债存续期内，甲方在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调整、
修正时，应当遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的合法权益。
甲方应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，应当在赎回条
件满足的五个交易日前及时披露，向市场充分提示风险。
息披露事务管理制度，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的
信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、
法规和规则的规定及时向中国证监会和深圳证券交易所报送临时报告，并予公
告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且
切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件，具
体包括：
总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超
过该资产的百分之三十；
产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
法履行职责；
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司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同
或者相似业务的情况发生较大变化；
并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
告无效；
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
依法进入破产程序、被责令关闭；
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变
动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正
转股价格；
（三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票
总额的百分之十；
（五）未转换的可转债总额少于三千万元；
浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所
要求的其他事项。
甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息
安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法
违规行为的整改情况。
债权登记日转让结束时持有本期可转债的可转债持有人名册，并在债权登记日之
后一个交易日将该名册提供给乙方，并承担相应费用。除上述情形外，甲方应每
年（或根据乙方合理要求的间隔更短的时间）向乙方提供（或促使登记公司提供）
更新后的可转债持有人名册。
方应当履行的各项职责和义务。
一旦发现发生本协议第 13.2 条所述的违约事件，甲方应书面通知乙方，同
时根据乙方要求详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。
具体方式包括增加担保人提供保证担保和/或用财产提供抵押和/或质押担保，并
履行本协议约定的其他偿债保障措施，同时配合乙方办理其依法申请法定机关采
取的财产保全措施。
因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按
照本协议第 5.2 条的规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费
用应当按照本协议第 5.3 条的规定由可转债持有人承担。
定落实全部或部分偿付及实现期限、增信机构或其他机构代为偿付安排、重组或
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者破产安排等相关还本付息及后续偿债措施安排并及时报告可转债持有人、书面
通知乙方。
效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据，全力支持、配
合乙方进行尽职调查、审慎核查工作，维护投资者合法权益。甲方所需提供的文
件、资料和信息包括但不限于：
（1）所有为乙方了解甲方及/或保证人（如有）业务所需而应掌握的重要文
件、资料和信息，包括甲方及/或保证人（如有）及其子公司、分支机构、关联
机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景等信息和资料；
（2）乙方或甲方认为与乙方履行受托管理职责相关的所有协议、文件和记
录的副本；
（3）根据本协议第 3.6 条约定甲方需向乙方提供的资料；
（4）其它与乙方履行受托管理职责相关的一切文件、资料和信息。
甲方须确保其提供的上述文件、资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保其向乙方提供上述文件、资料和信息不会
违反任何保密义务，亦须确保乙方获得和使用上述文件、资料和信息不会违反任
何保密义务。
甲方认可乙方有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。如甲方
发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误
导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者提供该等文件、资
料和信息或乙方使用该等文件、资料和信息系未经所需的授权或违反了任何法
律、责任或在先义务，甲方应立即通知乙方。
效沟通，配合乙方所需进行的现场检查。
本期可转债设定保证担保的，甲方应当敦促保证人配合乙方了解、调查保证
人的资信状况，要求保证人按照乙方要求及时提供经审计的年度财务报告、中期
报告及征信报告等信息，协助并配合乙方对保证人进行现场检查。
作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行
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的各项义务。
酬和乙方履行受托管理人职责产生的其他额外费用。
期跟踪信用评级。跟踪评级报告应当同时向甲方和交易所提交，并由甲方和资信
评级机构及时向市场披露。
一年度的债券信用跟踪评级报告。确有合理理由且经交易所认可的，可以延期披
露。
个交易日内向乙方提供一份年度审计报告及经审计的财务报表、财务报表附注的
复印件，并根据乙方的合理需要向其提供其他相关材料；甲方应当在公布半年度
报告后 15 个交易日内向乙方提供一份半年度财务报表的复印件。
第四条 乙方的职责、权利和义务
业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明
书及本协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
信状况、担保物（如有）状况、内外部增信机制（如有）及偿债保障措施的有效
性及实施情况，以及可能影响可转债持有人重大权益的事项。
乙方有权采取包括但不限于如下方式进行核查：
（一）就本协议第 3.5 条约定的情形，列席甲方和保证人（如有）的内部有
权机构的决策会议；
（二）至少每半年一次查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
（三）调取甲方、保证人（如有）银行征信记录；
（四）对甲方和保证人（如有）进行现场检查；
（五）约见甲方或者保证人（如有）进行谈话。
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行监督。在本期可转债存续期内，乙方应当每半年一次检查甲方募集资金的使用
情况是否与募集说明书约定一致。
则的主要内容。
义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。
的，在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内，乙方应当问询甲方或者保
证人（如有），要求甲方、保证人（如有）解释说明，提供相关证据、文件和资
料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发可转债持有人会议情形的，
召集可转债持有人会议。
规定召集可转债持有人会议，并监督相关各方严格执行可转债持有人会议决议，
监督可转债持有人会议决议的实施。
关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期可转债偿付相关的所有信息资料，
根据所获信息判断对本期可转债本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告可转
债持有人；监督甲方赎回权的行使情况或者对转股价格进行调整、修正的情况。
书所约定义务的执行情况，持续动态监测、排查、预警并及时报告债券信用风险，
采取或者督促甲方等有关机构或人员采取有效措施防范、化解信用风险和处置违
约事件，保护投资者合法权益。
行本协议第 3.8 条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保
全措施。为免歧义，本条项下乙方实施追加担保或申请财产保全的，不以可转债
持有人会议是否已召开或形成有效决议为先决条件。
因乙方实施追加担保、督促甲方履行偿债保障措施产生的相关费用，应当按
照本协议第 5.2 条的规定由甲方承担；因乙方申请财产保全措施而产生的相关费
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用应当按照本协议第 5.3 条的规定由可转债持有人承担。
谈判或者诉讼事务。
说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善
保管。
具有偿付义务的相关主体落实相应的偿债措施，并可以接受全部（形成可转债持
有人会议有效决议或全部委托，下同）或部分可转债持有人（未形成可转债持有
人会议有效决议而部分委托，下同）的委托，以自己名义代表可转债持有人提起
民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
为免歧义，本条所指乙方以自己名义代表可转债持有人提起民事诉讼、参与
重组或者破产的法律程序，包括法律程序参与权以及在法律程序中基于合理维护
可转债持有人最大利益的实体表决权。其中的破产（含重整）程序中，乙方有权
代表全体可转债持有人代为进行债权申报、参加债权人会议、并接受全部或部分
可转债持有人的委托表决重整计划等。
商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司可转债持有人权益有重
大影响的事项为自己或他人谋取利益。
包括但不限于本协议、可转债持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施
有关的权利证明（如有），保管时间不得少于本期可转债到期之日或本息全部清
偿后五年。
（一） 可转债持有人会议授权乙方履行的其他职责；
（二） 募集说明书约定由乙方履行的其他职责。
其他第三方代为履行。
乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务
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所、资产评估师等第三方专业机构提供专业服务。
示、同意、证书、书面陈述、声明或者其他文书或文件而采取的任何作为、不作
为或遭受的任何损失，乙方应得到保护且不应对此承担责任；乙方依赖甲方根据
本协议的规定而通过邮件、传真或其他数据电文系统传输发出的合理指示并据此
采取的任何作为或不作为行为应受保护且不应对此承担责任。但乙方的上述依赖
显失合理或不具有善意的除外。
宣传其根据本协议接受委托和/或提供的服务，以上的宣布或宣传可以包括甲方
的名称以及甲方名称的图案或文字等内容。
第五条 乙方的报酬及费用
方不就其履行本期可转债受托管理人责任而向甲方收取报酬。
议项下责任时发生的包括但不限于如下全部合理费用和支出由甲方承担：
（一）因召开可转债持有人会议所产生的会议费（包括场地费等会务杂费）、
公告费、差旅费、出具文件、邮寄、电信、召集人为可转债持有人会议聘用的律
师见证费等合理费用；
（二）乙方为可转债持有人利益，为履行追加担保等受托管理职责而聘请的
第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构、评估机构等）提供专业服务所
产生的合理费用。只要乙方认为聘请该等中介机构系为其履行受托管理人职责合
理所需，且该等费用符合市场公平价格，甲方不得拒绝；
（三）因甲方预计不能履行或实际未履行本协议和募集说明书项下的义务而
导致乙方额外支出的其他费用。
上述所有费用甲方应在收到乙方出具账单及相关凭证之日起五个交易日内
向乙方支付。
请财产保全、提起诉讼或仲裁等司法程序所涉及的相关费用（以下简称“诉讼费
用”），按照以下规定支付：
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（一）乙方设立诉讼专项账户（以下简称“诉讼专户”），用以接收可转债
持有人汇入的因乙方向法定机关申请财产保全、对甲方提起诉讼或仲裁等司法程
序所需的诉讼费用；
（二）乙方将向可转债持有人及时披露诉讼专户的设立情况及其内资金（如
有）的使用情况。可转债持有人应当在上述披露文件规定的时间内，将诉讼费用
汇入诉讼专户。因可转债持有人原因导致诉讼专户未能及时足额收悉诉讼费用
的，乙方免予承担未提起或未及时提起财产保全申请、诉讼或仲裁等司法程序的
责任；
（三）尽管乙方并无义务为可转债持有人垫付本条规定项下的诉讼费用，但
如乙方主动垫付该等诉讼费用的，甲方及可转债持有人确认，乙方有权从甲方向
可转债持有人偿付的利息及/或本金中优先受偿垫付费用。
第六条 受托管理事务报告
告。
义务的执行情况，并在每年六月三十日前向市场公告上一年度的受托管理事务报
告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：
（一）乙方履行职责情况；
（二）甲方的经营与财务状况；
（三）甲方募集资金使用及专项账户运作情况；
（四）甲方偿债意愿和能力分析；
（五）内外部增信机制（如有）、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本
情况及处理结果；
（六）甲方偿债保障措施的执行情况以及本期可转债的本息偿付情况；
（七）本期可转债转股情况以及转股价格调整情况（如有）；
（八）赎回条款、回售条款等约定条款的执行情况；
（九）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
（十）可转债持有人会议召开的情况；
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（十一）发生本协议第 3.5 条等情形的，说明基本情况及处理结果；
（十二）对可转债持有人权益有重大影响的其他事项。
情况和募集说明书不一致的情形，或出现第 3.5 条等情形且对可转债持有人权益
有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个交易日内向市场公告
临时受托管理事务报告。
第七条 可转债持有人的权利与义务
（一）按照募集说明书约定到期兑付本期可转债本金和利息；
（二）根据可转债持有人会议规则的规定，出席或者委派代表出席可转债持
有人会议并行使表决权；在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会
议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有人有权自行召
集可转债持有人会议；
（三）监督甲方涉及可转债持有人利益的有关行为，当发生利益可能受到损
害的事项时，有权依据法律、法规和规则及募集说明书的规定，通过可转债持有
人会议决议行使或者授权乙方代其行使可转债持有人的相关权利；
（四）监督乙方的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；
（五）在满足赎回条件、回售条件时，要求甲方执行赎回条款、回售条款；
（六）在满足转股条件时，可以选择将持有的甲方可转换公司债券转换为甲
方股票，并于转股的次日成为甲方股东；
（七）法律、法规和规则规定以及本协议约定的其他权利。
（一）遵守募集说明书的相关约定；
（二）乙方依本协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本期可转债
持有人承担。乙方没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未
经可转债持有人会议决议追认的，不对全体可转债持有人发生效力，由乙方自行
承担其后果及责任；
（三）接受可转债持有人会议决议并受其约束；
（四）不得从事任何有损甲方、乙方及其他可转债持有人合法权益的活动；
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（五）如乙方根据本协议约定对甲方启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他
法律程序的，可转债持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
公证费、各类保证金、担保费，以及乙方因按可转债持有人要求采取的相关行动
所需的其他合理费用或支出），不得要求乙方为其先行垫付；
（六）根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，应当由可转债持有人承
担的其他义务。
第八条 利益冲突的风险防范机制
交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害可转债持有人的合法权益。乙方不
应与债券持有人存在利益冲突，以下情形构成本协议项下的利益冲突：
（一）因股权交易或其它原因，使乙方与甲方构成关联方关系。关联方认定
标准依照《企业会计准则第 36 号——关联方披露（2006）》第二章的规定；
（二）因重大经济利益，使得乙方作为债券受托管理人的独立性可能受到损
害，包括（1）乙方与甲方存在除证券保荐承销和担任本次债券受托管理人等专
业收费服务之外重大的直接或间接经济利益；或（2）乙方营业收入主要来自甲
方；或（3）乙方与甲方存在密切的经营关系；
（三）因受到有关单位或个人不恰当的干预，使乙方作为债券受托管理人的
独立性可能受到损害；
（四）乙方因衍生品交易或其它原因，可以从本次债券价格下跌或无法偿付
中获益，或因本次债券价格上涨或偿付受损，或与债券持有人存在其它利益冲突。
突情形及进行相关风险防范：
（一）乙方作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营
或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不
同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与乙方在本协议项下的职责产生利益冲
突。相关利益冲突的情形包括但不限于，甲乙双方之间，一方持有对方或互相地
持有对方股权或负有债务；
（二）针对上述可能产生的利益冲突，乙方将按照《证券公司信息隔离墙制
度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔
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离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与本协
议项下乙方作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲
突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务；
（三）截至本协议签署，乙方除同时担任本期可转债的保荐机构、主承销商
和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形；
（四）当乙方按照法律、法规和规则的规定以及本协议的约定诚实、勤勉、
独立地履行本协议项下的职责，甲方以及本期可转债的持有人认可乙方在为履行
本协议服务之目的而行事，并确认乙方（含其关联实体）可以同时提供其依照监
管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直
接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免乙方因此等利益
冲突而可能产生的责任。
的，由甲乙双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。
第九条 受托管理人的变更
人会议，履行变更受托管理人的程序：
（一）乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责；
（二）乙方停业、解散、破产或依法被撤销；
（三）乙方提出书面辞职；
（四）乙方与甲方签订的《关于公开发行可转换公司债券之保荐协议》、
《关
于公开发行可转换公司债券之承销协议》终止；
（五）乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。
在受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期
可转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。
条约定的新任受托管理人与甲方签订受托管理协议之日或双方约定之日，新任受
托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。
新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。
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移交手续。
议之日或双方约定之日起终止，但并不免除乙方在本协议生效期间所应当享有的
权利以及应当承担的责任。
第十条 信用风险管理
为了加强本次债券存续期信用风险管理，保障本次可转债持有人合法权益，
甲方、乙方应当按照本协议和募集说明书的约定切实履行信用风险管理职责，加
强相互配合，共同做好债券信用风险管理工作。
第十一条 陈述与保证
（一）甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的股份公司；
（二）甲方签署和履行本协议已经得到甲方内部必要的授权，并且没有违反
适用于甲方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反甲方的公司章程以及甲
方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
（一）乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；
（二）乙方具备担任本期可转债受托管理人的资格，且就乙方所知，并不存
在任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资格；
（三）乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反
适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙
方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
第十二条 不可抗力
服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通
知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还
必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。
方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该
不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。
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第十三条 违约责任
书及本协议的规定追究违约方的违约责任。
（一）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，甲方未能偿付到期应付
本金和/或利息；
（二）甲方不履行或违反本协议项下的任何承诺或义务（第（一）项所述违
约情形除外）且将对甲方履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经乙
方书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可
转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
（三）甲方在其资产、财产或股份上设定担保以致对甲方就本期可转债的还
本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对甲方就本期可转
债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
（四）在债券存续期间内，甲方发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失
清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
（五）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致
甲方在本协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
（六）在债券存续期间，甲方发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不
利影响的情形。
（一）在知晓该行为发生之日的五个交易日内告知全体可转债持有人；
（二）在知晓甲方发生第 13.2 条第（一）项规定的未偿还本期可转债到期
本息的，乙方应当召集可转债持有人会议，按照会议决议规定的方式追究甲方的
违约责任，包括但不限于向甲方提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程
序；在可转债持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，乙方
可以按照《管理办法》的规定接受全部或部分可转债持有人的委托，以自己名义
代表可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；
（三）在知晓甲方发生第 13.2 条规定的情形之一的（第 13.2 条第（一）项
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除外），并预计甲方将不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，并可依法申请
法定机关采取财产保全措施；
（四）及时报告深圳证券交易所、中国证监会当地派出机构等监管机构。
（一）如果发生本协议 13.2 条项下的任一违约事件且该等违约事件一直持
续 30 个连续交易日仍未得到纠正，可转债持有人可按可转债持有人会议规则形
成有效可转债持有人会议决议，以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还的本期可
转债本金和相应利息，立即到期应付；
（二）在宣布加速清偿后，如果甲方采取了下述救济措施，乙方可根据可转
债持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿
的决定：
以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期可转债利息和/或本金、甲方根
据本协议应当承担的费用，以及乙方根据本协议有权收取的费用和补偿等；或
的形式豁免；或
（三）本条项下可转债持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决
议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转
债持有人（或可转债持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意
方为有效。
按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延
支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就乙方因甲方违约事件承担相关
责任造成的损失予以赔偿。
于本期可转债发行、上市交易的申请文件或募集说明书以及本期可转债存续期间
内披露的其他信息出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）或因甲方违反与本协
议或与本期可转债发行、上市交易相关的任何法律规定或上市规则，从而导致乙
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方或任何其他受补偿方遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对乙方或任何
其他受补偿方提出权利请求或索赔），甲方应对乙方或其他受补偿方给予赔偿（包
括但不限于偿付乙方或其他受补偿方就本赔偿进行调查、准备、抗辩所支出的所
有费用），以使乙方或其他受补偿方免受损害，但因乙方在本期可转债存续期间
重大过失而导致的损失、责任和费用，甲方无需承担。
第十四条 法律适用和争议解决
之间协商解决；协商不成的，应在甲方住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼
解决。
外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。
第十五条 协议的生效、变更及终止
章后，自本期可转债发行自中国证监会核准之日起生效。本协议的有效期自其生
效之日至本期可转债全部还本付息终结或全部转换为甲方股票之日。本协议的效
力不因乙方的更换而受到任何影响，对续任受托管理人继续有效。
协商一致订立书面补充协议后生效。本协议于本期可转债发行完成后的变更，如
涉及可转债持有人权利、义务的，应当事先经可转债持有人会议同意。任何补充
协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。
（一）本期可转债期限届满，甲方按照约定还本付息完毕并予以公告的；
（二）因本期可转债发行失败，债券发行行为终止；
（三）本期可转债期限届满前，甲方提前还本付息并予以公告的；
（四）本期可转债期限届满前，本期可转债全部转换成甲方股票；
（五）按照本协议第 9.2 条约定的情形而终止。
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