证券代码：688315 证券简称：诺禾致源
北京诺禾致源科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年十月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
李瑞强 王其锋 甘泉
王春飞 王天凡
北京诺禾致源科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体监事签名：
李兴园 冯妮佳 李 萍
北京诺禾致源科技股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
除董事以外的全体高级管理人员签名：
李艳萍 于 洋 施加山
北京诺禾致源科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、诺禾致源 指 北京诺禾致源科技股份有限公司
公司章程 指 《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》
北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象
本发行情况报告书 指
发行股票发行情况报告书
北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象
本次发行、本次向特定对象发行 指
发行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐人（主承
指 中信证券股份有限公司
销商）、中信证券
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象
《认购邀请书》 指
发行股票认购邀请书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
监事会 指 北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
《关于公司 2022 年度向特定对
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报
告的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》等议案。
《关于公司 2022 年度向特定对
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
象发行 A 股股票方案的议案》等议案。
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
议案》。
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于
调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
议案》。
于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长授权
董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》《关于提请召开
议。
《关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会延长
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，同意将本次
发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关事
宜的有效期延长 12 个月。
（二）监管部门注册过程
北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证
券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了
审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要
求。
源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813
号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，保荐人（主承销商）认为，本次发行经发行人股东大会、董事会审
议通过，并获得上交所审核通过和中国证监会同意注册的决定，已履行的程序符
合有关法律法规及规范性文件的规定。
（三）募集资金到账及验资情况
京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》
（以下简称“《缴
款通知书》”）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 12 日出具的
（信会师报字[2023]第 ZG11940 号）
《验资报告》 ，截至 2023 年 10 月 12 日，保荐
人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到广发基金管理有限公司、华安证券
股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、中欧基金管理有限公司、华
泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限
公司”
）、华泰资产管理有限公司（代“天安人寿股保险股份有限公司-华泰多资产组
合”
）、财通基金管理有限公司、上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定远 1 号
私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、共青城雅致股权投资合伙企业（有限
合伙）及薛小华共计 11 位特定对象投资者缴付的认购资金 332,160,000.00 元。
资金专项存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 10 月 12 日
（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）
出具的《验资报告》 ，截至 2023 年 10 月 12 日
止，发行人已向特定对象发行人民币普通股 16,000,000 股，每股发行价格为人民币
民币 4,551,356.60 元后，实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。其中新增
注册资本及股本为人民币 16,000,000.00 元，转入资本公积为人民币 311,608,643.40
元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行股票数量为
的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股
数不低于本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即
价的 80%，即不低于 17.79 元/股。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日
内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”或“律师”）对本次发行
投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐人（主承销商）根据投
资者申购报价情况，并严格按照《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定发行价格、发行对
象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 20.76 元/股，发行价格与发行
底价的比率为 116.69%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 共 计 人 民 币 4,551,356.60 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（五）申购报价及股份配售的情况
发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 9 月 25 日向上交所报送《北京诺禾
致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《北京诺禾致源
科技股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票会后重大事项的承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。
本次发行启动后（即 2023 年 9 月 25 日）至申报报价开始前（即 2023 年 9
月 28 日上午 9:00 前），保荐人（主承销商）共收到华安证券股份有限公司、上
海朗实投资管理中心（有限合伙）、宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）、
天津市优达海河智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、廖彩云、沈阳兴途股
权投资基金管理有限公司、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
共计 7 名新增投资者的认购意向，保荐人（主承销商）在发行人律师的见证下，
向上述表达了认购意向的投资者补发了《认购邀请书》及相关附件。
截至发行申购日（2023 年 9 月 28 日）前，发行人及保荐人（主承销商）共
向 210 名符合条件的特定投资者发送了《认购邀请书》及其相关附件等认购邀请
文件，邀请前述投资者参加本次发行认购。经核查，本次认购邀请文件具体发送
对象包括截至 2023 年 8 月 31 日收市后发行人前 20 名股东（已剔除发行人和主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加
重大影响的关联方），证券投资基金管理公司 28 家，证券公司 19 家，保险机构
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《证券
发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规
章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及发行方案文
件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次
选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
经核查，本次发行不存在“发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直
接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，亦不存在“上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）向发行对象做出保底保
收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财
务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 9 月 28 日上午 9:00-12:00，在
北京市中伦律师事务所律师的全程见证下，发行人及保荐人（主承销商）共收到
（以下简称“《申购报价单》”）及相关申购材料。当日中午 12:00
报价单申购报价单》
前，除 6 家证券投资基金管理公司、2 家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证
金外，其他 23 家投资者均及时足额缴纳申购保证金。其中，30 名投资者按照《认
购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件，其报价均为有效报价；1
名投资者未在《认购邀请书》的规定时间内完整提供全部申购文件，为无效申购。
投资者（含无效申购 1 名）的申购报价具体情况如下表所示：
申购价格 申购金额 是否为
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 有效申购
北京时间投资管理股份公司-时间方舟8号私募证券
投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-夏商博芮价值稳健
厦门博芮东方投资管理有限公司-唐龙博芮价值1号
私募证券投资基金
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管
理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金
产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿股保险股份有限公
司-华泰多资产组合
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理
产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理
产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理
产品
申购价格 申购金额 是否为
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 有效申购
天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
天津市优达海河智能产业投资基金合伙企业（有限
合伙）
经核查，宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）未按时发送全部申报文
件，被认定为无效报价剔除。其余投资者均按时、完整地发送全部申购文件，符
合《认购邀请书》中对申购报价的要求，为有效报价单，上述进行有效申购的发
行对象具备有关法律法规及《认购邀请书》所规定的认购资格。
综上所述，上述申购符合《实施细则》第四十条、第五十一条第一款的规定。
发行人和保荐人（主承销商）按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，根据“价格优先、金额优先、时间优先”的
原则，对以上 31 份有效《申购报价单》进行簿记建档，最终确定本次发行的发
行价格为 20.76 元/股，发行数量为 16,000,000 股，募集资金总额为 332,160,000.00
元，发行对象为 11 名。本次发行配售结果如下：
序号 获配投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元）
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型
养老金产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿股保险股份
有限公司-华泰多资产组合
上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定
远 1 号私募证券投资基金
合计 16,000,000 332,160,000.00
源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》
（以下简称“《认
购协议》”），对认购价格、认购数量及金额、认购款项支付、限售期等事项进行
了约定。
综上所述，发行人已与各发行对象签署《股份认购协议》，符合《实施细则》
第五十一条第二款的规定。
发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 10 月 11 日向 11 名发行对象发出了
《缴款通知书》，要求发行对象按照规定的时间缴纳认购资金。
最终，本次向特定对象发行的股票数量为 16,000,000 股，不低于本次拟发行
股票数量的 70%。本次发行的认购对象情况如下：
获配数量 获配金额 限售期
序号 获配投资者名称
（股） （元） （月）
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型
养老金产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿股保险股份
有限公司-华泰多资产组合
上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实定
远 1 号私募证券投资基金
获配数量 获配金额 限售期
序号 获配投资者名称
（股） （元） （月）
合计 16,000,000 332,160,000.00
经核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册
管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及向上交所报送
的发行方案文件的规定。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守
了《认购邀请书》确定的程序和规则。
（六）限售期
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象
发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象
基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股
利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法
律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象因本次向特定对象发行所获得的发行人股份在限售期届满后尚需
遵守中国证监会和上交所的相关规定。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上交所科创板上市交易。
三、本次发行对象的基本情况
（一）发行对象基本情况
名称 广发基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
主要办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 层
法定代表人 孙树明
注册资本 14,097.8 万元人民币
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广发基金管理有限公司本次获配数量为 1,348,747 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
名称 薛小华
性别 女
国籍 中国
住所 南京市玄武区汉府街汉府雅苑
身份证号码 3201021970********
投资者类别 个人投资者
薛小华本次获配数量为 578,034 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
名称 华安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
主要办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人 章宏韬
注册资本 469,765.3638 万元人民币
统一社会信用代码 91340000704920454F
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融
经营范围
产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或
非公开募集证券投资基金托管业务。
华安证券股份有限公司获配数量为 578,034 股，股份限售期为自发行结束之
日起 6 个月。
名称 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
主要办公地址 江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
法定代表人 毛剑波
注册资本 90,000 万元人民币
统一社会信用代码 91360000705529887P
出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的收集与
经营范围 加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司本次获配数量为 1,926,782 股，股份限
售期为自发行结束之日起 6 个月。
名称 中欧基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表人 窦玉明
注册资本 22,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866389C
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中欧基金管理有限公司本次获配数量为 2,401,257 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
名称 华泰资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
主要办公地址 上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 7-8 层
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相
经营范围 关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司以其管理的华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农
业银行股份有限公司，以及天安人寿股保险股份有限公司-华泰多资产组合产品
参与认购，其中华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司本
次获配数量为 963,391 股，天安人寿股保险股份有限公司-华泰多资产组合产品
本次获配数量为 963,391 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
名称 财通基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 1,984,585 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
名称 上海朗实投资管理中心(有限合伙)
企业性质 有限合伙企业
上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 M 区 110 室（上海富盛经济开
注册地址
发区）
上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 M 区 110 室（上海富盛经济开
主要办公地址
发区）
执行事务合伙人 王磊
出资额 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 9131023033266468X8
投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
经营范围
展经营活动】
上海朗实投资管理中心（有限合伙）以其管理的朗实定远 1 号私募证券投资
基金参与认购，本次获配数量为 578,034 股，股份限售期为自发行结束之日起 6
个月。
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 3,236,994 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
名称 共青城雅致股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地址 江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司 (委派代表:韩勇)
出资额 1,500 万元人民币
统一社会信用代码 91360405MA3AC74D89
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
共青城雅致股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,440,751 股，
股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关
联交易。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安
排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
况报告书出具日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策
程序，并作充分的信息披露。
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对本次发行的获配发
行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规
范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况
如下：
资基金、重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司以其管理的共青城雅致股
权投资合伙企业（有限合伙）参与本次发行认购，前述认购对象均已按照《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金备案手续，其管理人已完成私募基
金管理人登记。
行认购，其参与本次发行认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资
基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机
构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在
中国证券投资基金业协会进行了备案。
司、广发基金管理有限公司均为证券投资基金管理人，其管理的公募基金产品不
属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私
募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程
序；其管理的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理
计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基
金业协会进行了备案。
于保险公司资管产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募
投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。
资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基
金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记
备案程序。
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、
《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，保
荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和
普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C
类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、
C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次向
特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及以上
的投资者均可认购，风险等级为 C1、C2 的普通投资者应按照认购邀请书的要求
提交相应材料，且签署《产品或服务不适当警示及投资者确认书》后，经保荐人
（主承销商）确认符合要求后方可参与认购。如果参与申购报价的普通投资者其
风险承受能力被保荐人（主承销商）确认为属于最低风险等级的，则该投资者的
申购视为无效申购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的
获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
共青城雅致股权投资合伙企业（有限合
伙）
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项
型养老金产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿股保险股
份有限公司-华泰多资产组合
上海朗实投资管理中心（有限合伙）-朗实
定远 1 号私募证券投资基金
经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投
资者适当性管理相关制度要求。
（六）关于认购对象资金来源的说明
经核查，发行对象中不存在发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行
对象不存在以直接或间接方式接受发行人、保荐人（主承销商）提供财务资助或
者补偿的情形，发行对象申购金额未超过发行对象资产规模或资金规模。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《上市公司证券
《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
发行注册管理办法》 《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》等相关规定。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：赵陆胤、彭博
项目协办人：汪宇麒
项目组成员：王琦、肖向南、陈一奇、胡金涛
电话：010-6083 7150
传真：010-6083 3083
（二）发行人律师事务所
名称：北京市中伦律师事务所
地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层
负责人：张学兵
经办律师：贾琛、赵海洋、刘宜矗
电话：010-5957 2288
传真：010-6568 1022/1838
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市南京东路 61 号
负责人：杨志国
经办注册会计师：张帆、金华、石爱红、刘洁
电话：021-2328 0000
传真：021-6339 2558
（四）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：上海市南京东路 61 号
负责人：杨志国
经办注册会计师：金华、刘洁
电话：021-2328 0000
传真：021-6339 2558
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
有限售条
序 持股数量 持股比例 件股份数 质押股份
股东名称/姓名 股份性质
号 （万股） （%） 量（万 （万股）
股）
限售流通
A股
限售流通
A股
限售流通
流通股
限售流通
A股
A 股流通
股
A 股流通
股
中国工商银行股份
有限公司－中欧医 A 股流通
疗健康混合型证券 股
投资基金
中国工商银行股份
有限公司－博时科
A 股流通
股
混合型证券投资基
金
中国农业银行股份
有限公司－鹏华医 A 股流通
药科技股票型证券 股
投资基金
中国工商银行股份
有限公司－东方红
A 股流通
股
混合型证券投资基
金
合计 33,511.08 83.74 29,029.25 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
有限售条
序 持股数量 持股比例 件股份数 质押股份
股东名称/姓名 股份性质
号 （万股） （%） 量（万 （万股）
股）
限售流通
A股
限售流通
A股
限售流通
流通股
限售流通
A股
A 股流通
股
A 股流通
股
中国工商银行股份
有限公司－中欧医 A 股流通
疗健康混合型证券 股
投资基金
中国工商银行股份
有限公司－博时科
A 股流通
股
混合型证券投资基
金
中国农业银行股份
有限公司－鹏华医 A 股流通
药科技股票型证券 股
投资基金
中国工商银行股份
有限公司－东方红
A 股流通
股
混合型证券投资基
金
合计 33,511.08 80.52 29,029.25 -
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 16,000,000 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人
仍为李瑞强先生。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将
有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到
优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用
于实验室新建及扩建等项目，符合公司的业务发展方向和战略布局，有效满足公
司业务发展需要，在项目实施的过程中，公司将持续进行研发投入，将有效提升
公司的科研创新能力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治
理不会有实质的影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发
展。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，
若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定
履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，本次发行保荐人（主承销商）中信证券认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的发行过程符
合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》
《证券法》
《证券发行与承
销管理办法》
《注册管理办法》
《实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规
定，符合本次发行方案的相关规定。”
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，本次发行保荐人（主承销商）中信证券认为：
“发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其
全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《证券发行与承销管理
办法》等有关法律、法规的规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股
票的有关规定。本次发行的不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或通
过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行不存在发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东、保荐人（主承销商）向发行对象做出保底保收益
或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资
助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
结论性意见
经核查，发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
“1、截至本法律意见书出具日，发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请的发送、投资者申
购报价、定价和配售、认购协议的签署及缴款通知的发出、缴款及验资等发行的
过程符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章、
规范性文件、自律规则关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定，本次发行
的发行结果公平、公正；
名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章、
规范性文件、自律规则关于上市公司向特定对象发行股票的有关规定。”
第五节 与本次发行相关的声明
（中介机构声明见后附页）
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
保荐代表人：
赵陆胤 彭 博
项目协办人：
汪宇麒
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见
书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
贾 琛
赵海洋
刘宜矗
律师事务所负责人：
张学兵
北京市中伦律师事务所
年 月 日
审计机构说明
本所及签字注册会计师已阅读《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定
对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有关
报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书
中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
张 帆 金 华
石爱红 刘 洁
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定
对象发行股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具的有关
报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书
中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所
引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：
金 华 刘洁
会计师事务所负责人：
杨志国
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象
合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：北京诺禾致源科技股份有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
电话：010-8283 7801-889 传真：010-8283 7867
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话：010-6083 7529
传真：010-6083 3650
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票发行
情况报告书》之盖章页）
法定代表人签字：
__________________________
李瑞强
北京诺禾致源科技股份有限公司
年 月 日
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