加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 重大事项 - 正文

震裕科技: 宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要

证券之星 2023-10-18 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
股票代码：300953                       股 票 简 称：震 裕科技
       宁波震裕科技股份有限公司
      Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
              （浙江省宁波市宁海县西店镇）
      可转换公司债券募集说明书
            （ 注册稿）
                保荐人（主承销商）
         （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
                二零二三年九月
宁波震裕科技股份有限公司   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
               声明
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请
文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的
盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                重大事项提示
  投资者在评价公司本次发行的可转债时，应特别关注下列重大事项并仔细阅
读本募集说明书中有关风险因素的章节。
     一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定
对象发行可转债符合法定的发行条件。
     二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
  公司本次发行的可转债已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，并
出具了《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
信用评级报告》
      （新世纪债评（2023）010205）。根据该评级报告，震裕科技的主
体信用级别为 AA-，可转债的债项信用级别为 AA-，评级展望为稳定。
  本次发行的可转换公司债券存续期间内，上海新世纪资信评估投资服务有限
公司将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或
评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资
者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
     三、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保
  公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营
管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加偿债风
险。
     四、关于本公司的股利分配情况及分配政策
  公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022
年修订）
   》的要求，在《公司章程》中明确了利润分配尤其是现金分红政策，并
宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024）》股东分红回报规划。
  最近三年，公司累计现金分红 4,044.59 万元，公司于 2021 年 3 月上市，最
近三年累计现金分红金额占归属于上市公司股东的年均净利润的比例 10.01%，
符合《公司章程》的相关规定。本募集说明书已在“第四节 发行人基本情况”
之“十四、报告期内公司分红情况”中对公司利润分配政策、最近三年现金分红
金额及比例、未分配利润使用安排等进行了说明，请投资者予以关注。
   五、特别风险提示
  本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以
下风险
   （一）下游行业需求波动风险
  公司精密级进冲压模具及其下游精密结构件业务的主要客户属于家电、汽车
（包括新能源汽车）、工业工控电机、新能源锂电池等行业，上述行业与宏观经
济发展高度相关。如果前述行业受到宏观经济波动、国际贸易摩擦加剧或行业自
身调整的不利影响而需求放缓，将对公司经营业绩产生不利影响。
  公司精密级进冲压模具业务的主要下游行业为家电行业，报告期内来自家电
行业的精密级进冲压模具业务收入占模具业务总收入的比重较高，受行业集中度
的不断提升、房地产市场销售放缓和国际贸易摩擦影响，家电行业整体处于增长
较缓慢的市场态势。在公司规模相对较小的情况下，公司的级进模业务的成长性
仍会受宏观经济形势、国家产业政策、下游行业市场需求的波动影响，如果家电
行业增速继续放缓乃至出现重大不利变化，将对公司业绩构成较大的影响。
  公司精密结构件业务中动力锂电池精密结构件产品的下游行业为新能源汽
车行业，报告期内来自动力锂电池精密结构件业务的收入占公司主营业务收入的
比重分别为 52.67%、63.77%、64.58%和 58.30%。受新能源汽车补贴大幅退坡的
影响，动力锂电池面临降低成本和提高能量密度的压力，动力锂电池的技术路线
也因此可能出现变化，如果新能源汽车行业增速继续放缓或动力锂电池出现其他
替代性产品，存在下游动力锂电池行业需求发生较大变化的风险。
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   （二）原材料价格波动风险
   公司精密结构件业务主要原材料为硅钢片、铝材、铜材等。报告期内，公司
精密结构件业务的直接材料占各期主营业务成本的比重均较高，原材料价格波动
对公司毛利率的影响较大。近年来国际国内钢材价格、有色金属价格等有所波动，
导致公司主要原材料的采购价格亦相应波动。公司电机铁芯和动力锂电池精密结
构件毛利率、营业利润受产品原材料价格影响较大，原材料采购单价每上升五个
百分点，电机铁芯毛利率下降大约 3-4 个百分点，动力锂电池精密结构件的毛利
率下降大约 2-3 个百分点。2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，若假设
电机铁芯原材料分别上涨 24.04%、25.70%、23.44%和 25.25%，在当年产品销售
价格不变的情况下，该产品毛利率降为 0，营业利润分别下降 4,263.85 万元、
原材料分别上涨 48.81%、37.78%、17.52%和 19.47%，在当年产品销售价格不变
的情况下，该产品毛利率降为 0，营业利润下降 12,542.37 万元、28,935.40 万元、
对公司毛利率水平产生一定影响，并导致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。
   （三）动力锂电池精密结构件毛利率持续下降风险
   报告期内，受益于下游新能源汽车需求旺盛，公司动力锂电池精密结构件业
务持续增长，动力锂电池精密结构件业务毛利率分别为 21.98%、17.49%、9.46%
和 10.41%。动力锂电池精密结构件业务毛利率自 2021 年出现连续下滑，2021
年较 2020 年下滑 4.49%，2022 年较 2021 年下滑 8.03%。动力锂电池精密结构件
产品毛利率的下滑主要是由于：①新能源汽车补贴持续退坡，对电池价格造成新
一波冲击，动力锂电池结构件价格有进一步下降的趋势；②2020 以来，人工成
本费用不断上涨，随着产能扩张，人工费用增长幅度较大，以及精密结构件产品
的主要原材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本不断增加；③动力锂电池精
密结构件战略大客户根据上一季度原材料价格确定当期订单采购价格，在铝材、
铜材等大宗商品价格快速上涨阶段，公司当期产品单价无法因材料价格上涨而快
速调整，从而使得毛利率会受到较大幅度影响；④受质量赔偿事件影响，规模效
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
益不足。故报告期内，动力锂电池精密结构件产品毛利率下降主要是由于市场竞
争加剧、成本上升、大客户议价等所致，如果未来上述影响因素持续发生不利变
化，对公司整体经营业绩造成不利影响，从而导致公司动力锂电池精密结构件毛
利率有持续下滑的风险。若未来因行业需求下降，公司电机铁芯和动力锂电池精
密结构件毛利率、营业利润受产品单价影响较大，销售单价每下降五个百分点，
电机铁芯和动力锂电池精密结构件的毛利率下降大约 4-5 个百分点；假设公司产
品的单位销售价格、单位成本均保持不变，在下游市场需求下滑 15 个百分点的
情况下，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，电机铁芯业务营业利润分
别下降 639.65 万元、2,003.20 万元、3,717.05 万元、1,916.67 万元，锂电池精密
结构件业务营业利润分别下降 1,881.25 万元、4,339.72 万元、4,623.07 万元、
    （四）公司规模迅速扩张引致的管理风险
   为满足客户需求及巩固公司市场地位，公司产能扩张需求迅速，公司面临资
源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战，带来了管理难度的增加。未来若
公司现有管理体系不能适应快速扩张则经营业绩将受到一定程度的影响。
    （五）发生质量赔偿的风险
   公司应按照与客户约定的有关技术协议、质量保证协议以及现行国家标准、
行业标准的要求，向客户提供符合质量、规格和性能规定的精密级进冲压模具及
其下游精密结构件产品。例如，金属丝是冲压过程中顶盖的铝块边缘因冲压存在
一定概率的抽丝毛边，如果人工抽检时不能发现，则可能造成质量问题，进而引
致客户因质量问题向公司索赔。报告期内，因 2022 年 5 月部分批次产品存在金
属丝造成客户工时损耗和产品报废损失，向客户进行产品质量赔偿所造成客户装
机发生的损失，经双方协商，公司赔偿客户质量赔偿款 4,464.41 万元。质量问题
发生后，公司及时处理整改，已经取得客户就公司完成上述事项的整改通过，并
与客户就本次质量赔偿事件达成一致意见，不会影响公司后续与客户的持续合作
关系。公司高度重视此次问题，已在全公司范围进行生产经营整改。今后，公司
会在产品研发、生产、检测等各个环节进一步加严品质管控力度，已完成产品全
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
视觉六面外观检测技术的应用，竭力降低公司经营中出现类似品质事故风险，同
时后续也可以降低人工检测的劳务成本。
   由于新能源汽车、储能领域均对锂电池质量要求极高，涉及生命财产安全，
因此动力电池厂商对供应商产品的质量要求也极高，除了宁德时代以外，其他电
池厂商客户的合同条款中，均有如造成客户损失则需要对其更换缺陷产品产生的
费用及损失，运输费用、拆装人工成本、材料成本等进行赔偿的产品质量约束性
条款。因此，若公司未来再次发生产品质量问题，则会对公司生产经营造成较大
不利影响，且随着客户使用公司有瑕疵产品加工越深入，后续发现问题后，则赔
偿金额越大。若因公司产品存在质量缺陷、引发客户损失，公司将存在因产品质
量问题导致客户索赔、停产整顿、客户流失、现金流短期内大额流出等经营性风
险。
     （六）客户集中度较高的风险
   公司下游应用领域家用电器行业、汽车行业（含新能源汽车）、动力锂电池
行业均存在市场份额较为集中的特点。报告期内，公司合并口径前五大客户的销
售额占公司当年营业收入比重分别为 65.22%、73.68%、71.94%和 70.70%。自 2015
年公司开始制造并销售动力锂电池精密结构件产品以来，坚持定位于高端市场，
采取大客户战略。报告期内，公司对第一大客户的销售额占公司当年营业收入的
比重分别为 47.94%、52.84%、49.91%和 44.68%。
   若公司未来多个大客户的经营状况同时产生大幅波动，尤其是当下游客户自
身的经营情况及市场环境出现重大不利变化，导致客户对公司产品的需求量或采
购比例大幅下降，若未来公司的各项竞争优势不再维持，导致公司与主要客户交
易不持续、产品被其他供应商替代，将对公司经营业绩产生重大不利影响。
     （七）技术创新风险
   随着变频电机等新型、高效节能电机的兴起以及电机装配自动化的要求，电
机形状、结构、成型工艺已明显呈现多样化、复杂化趋势，对于其配套的电机铁
芯模具提出了更高的要求，模具生产制造企业需要提出更新、更好的模具解决方
案。新的电机制造技术往往率先在高度产业化和大规模生产的客户中使用，如果
宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
公司不能顺应下游高效节能电机技术发展，及时提升模具开发和制造水平，则可
能面临激烈市场竞争下不能保持技术领先竞争优势的风险。
  公司动力锂电池精密结构件用于新能源汽车的动力锂电池系统，随着锂电池
技术的发展，对新能源汽车的续航能力、产品安全、产品质量等要求不断提高。
锂电池产品质量的提高离不开主要零部件质量、性能及生产工艺的提升。公司为
满足下游产业对产品质量、性能提升的要求，必须不断投入对新产品的开发、研
发和更新换代的支持。尽管公司在动力锂电池精密结构件的生产商已有大量的实
践和技术储备，但由于对未来市场发展趋势的预测存在不确定性，以及新技术产
业化、新产品研发存在一定风险。公司可能面临新技术、新产品研发失败或相关
研发资金不足或市场推广达不到预期目标的风险，从而对公司业绩的持续增长带
来不利的影响。
     （八）净资产收益率被摊薄的风险
  报告期内，公司加权平均净资产收益率（按扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润计算）分别为 19.04%、13.19%、5.50%和 0.95%。本次可转
债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益，本次发
行后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资
产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风
险。
     （九）募投项目的风险
  本次募集资金投资项目系公司综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势、
公司现有资源和优势等因素，对项目可行性进行了充分论证而最终确定的。然而，
本次募投项目仍然存在一定风险。一方面，本次募投项目实施过程中不排除因外
部环境发生重大变化，或者市场开拓与生产能力增加不同步等风险，导致预期收
益不能实现。本次募投项目建成后，公司固定资产将会大幅增加，因投资项目新
增固定资产的折旧计入当期损益，如届时公司不能有效提升盈利能力，将对公司
的经营业绩造成一定的不利影响。另一方面，本次募投项目需要一定的建设期，
难以在短期内对公司盈利产生显著的贡献，因此公司存在募投项目投产后净资产
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
收益率在短期内下降的风险。
    （十）2023 年半年度业绩下滑的风险
   公司 2023 年半年度扣除非经常性损益后归母净利润为 2,280.31 万元，较去
年同期下降 76.66%，主要系：①动力锂电池精密结构件顶盖产品 2023 年一季度
因下游需求减少采购导致收入下降，规模效益不足导致毛利下降；2023 年二季
度以来，公司部分顶盖自动化产线投入使用，但因前期调试，规模效益不足，自
动化产线调试期间仍需要人工辅助；为抢占市场，部分新客户定价较低，拉低顶
盖产品毛利率；②2023 年 1-6 月，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费
用分别较去年同期增加 138.69 万元、3,872.41 万元、1,935.27 万元和 960.17 万元，
同比增幅为 12.17%、43.72%、20.15%和 25.92%，其中，增幅较大主要因公司薪
酬较去年同期增长较多，同时由于股权激励增加相关费用。虽然公司在手订单充
足，上述导致 2023 年半年度业绩下滑的因素不具有可持续性，但若外部宏观因
素发生变化或新能源汽车需求发生变化，可能导致公司全年业绩存在进一步下滑
的风险。
宁波震裕科技股份有限公司                                                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                         目 录
       四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的重要承诺
宁波震裕科技股份有限公司                                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                    第一节 释义
  在本募集说明书中，除非文义另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、普通术语
震裕科技、本公司、公
               指   宁波震裕科技股份有限公司
司、发行人
震裕模具           指   宁波震裕模具有限公司
震大钢针           指   宁波震大钢针制造有限公司
控股股东、实际控制人     指   蒋震林、洪瑞娣夫妇
聚信投资           指   宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）
海达鼎兴           指   宁波海达鼎兴创业投资有限公司
西藏泰达           指   西藏津盛泰达创业投资有限公司
烟台真泽           指   烟台真泽投资中心（有限合伙）
                   原为杭州维基股权投资合伙企业（有限合伙），后更名为
杭州维基           指
                   杭州维基创业投资合伙企业（有限合伙）
杭州汇普           指   杭州汇普直方股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波尚融           指   尚融（宁波）投资中心（有限合伙）
上海尚融           指   上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）
深圳致诚           指   深圳市致诚从容投资企业（有限合伙）
诸暨顺融           指   诸暨顺融经济信息咨询合伙企业（有限合伙）
宁波秋晖           指   宁波秋晖投资管理中心（有限合伙）
                   原为宁波梅山保税港区本域投资合伙企业（有限合伙），
本域投资、领域投资      指
                   后更名为宁波领域创业投资合伙企业（有限合伙）
                   宁波震裕新能源有限公司，控股股东、实际控制人蒋震
震裕新能源          指
                   林持股 100.00%。
                   精密级进冲压模具由多个工位组成，各工位按顺序关联
                   完成不同的加工，在冲床的一次行程中完成一系列的不
精密级进冲压模具       指
                   同的冲压加工，按照模具加工精度，一般认为模具误差
                   在±0.02 毫米内
                   主要产品包括公司精密级进冲压模具、压铸模及单冲模
模具业务           指
                   等其他模具、修改模及配件产品（服务）业务
                   主要产品包括电机铁芯和动力锂电池精密结构件，其中
精密结构件业务        指   电机铁芯主要产品为电机定子、转子冲片和铁芯，动力
                   锂电池精密结构件主要产品为动力锂电池顶盖、壳体
苏州范斯特          指   苏州范斯特机械科技有限公司
宁德震裕           指   宁德震裕汽车部件有限公司
震裕汽车部件         指   宁波震裕汽车部件有限公司
宜宾震裕           指   宜宾震裕汽车部件有限公司
常州震裕新能源        指   常州震裕新能源科技有限公司
宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
广东震裕           指   广东震裕汽车部件有限公司
岳阳范斯特          指   岳阳范斯特机械科技有限公司
震裕销售           指   宁波震裕销售有限公司
海南震裕           指   海南震裕科技有限公司
                   Zhenyu Technology (Hong Kong) Company Limited（“震裕
香港震裕           指
                   科技（香港）有限公司”）
                   Zhenyu Technológia Magyarország Korlátolt Felel?sség? T
匈牙利震裕          指
                   ársaság（“震裕科技（匈牙利）有限公司”）
宜春震裕           指   宜春震裕汽车部件有限公司
上饶震裕           指   上饶震裕汽车部件有限公司
                   原为常州范斯特汽车部件有限公司，后更名为常州震裕
常州震裕           指
                   汽车部件有限公司
江苏范斯特          指   江苏范斯特科技有限公司
范斯特（江苏）        指   范斯特（江苏）有限公司
海南范斯特          指   海南范斯特科技有限公司
                   Fine-Stamping Technology (Hong Kong) Company Limited
香港范斯特          指
                   （“范斯特科技（香港）有限公司”）
太仓范斯特          指   太仓范斯特机械科技有限公司
荆门震裕           指   荆门震裕汽车部件有限公司
                   主要从事精密级进冲压模具的研发、生产和销售，主要
模具事业部          指
                   产品为中高端精密级进冲压模具
                   主要从事精密结构件业务，主要产品为动力锂电池精密
锂电事业部          指
                   结构件
冲压事业部          指   主要从事精密结构件业务，主要产品为电机铁芯
一胜百            指   宁波一胜百电机有限公司
纤怡彩带           指   宁波纤怡彩带有限公司
报告期            指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年半年度
《公司章程》         指   《宁波震裕科技股份有限公司章程》
股东大会           指   宁波震裕科技股份有限公司股东大会
董事会            指   宁波震裕科技股份有限公司董事会
监事会            指   宁波震裕科技股份有限公司监事会
深交所            指   深圳证券交易所
商务部            指   中华人民共和国商务部
财政部            指   中华人民共和国财政部
国家统计局          指   中华人民共和国国家统计局
中国证监会          指   中国证券监督管理委员会
发改委/国家发改委      指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部            指   中华人民共和国科学技术部
国务院            指   中华人民共和国国务院
国家知识产权局        指   中华人民共和国国家知识产权局
交通运输部          指   中华人民共和国交通运输部
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
海关总署           指   中华人民共和国海关总署
                   由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供的信息终
iFind          指
                   端
工信部            指   中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》
                   《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、
《证券期货法律适用意         第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
               指
见第 18 号》           条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18
                   号》
保荐机构、保荐人、主
               指   民生证券股份有限公司
承销商、民生证券
发行人律师、天册律师
               指   浙江天册律师事务所
事务所、天册律师
                   原浙江中汇会计师事务所有限公司，后更名为中汇会计
会计师、中汇会计师事
               指   师事务所有限公司，现已改制为中汇会计师事务所（特
务所、中汇会计师
                   殊普通合伙）
评级机构、评级资信机
               指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
构、新世纪评级
元、万元           指   人民币元、万元
                   公司客户珠海格力电器股份有限公司及客户中受其控制
                   的企业，包括郑州凌达压缩机有限公司、珠海凌达压缩
                   机有限公司、武汉凌达压缩机有限公司、珠海格力大金
格力系            指   机电设备有限公司、合肥凯邦电机有限公司、珠海凯邦
                   电机制造有限公司、合肥凌达压缩机有限公司、重庆凌
                   达压缩机有限公司、河南凯邦电机有限公司、重庆凯邦
                   电机有限公司
格力电器           指   珠海格力电器股份有限公司及其子公司
                   公司客户中受美的集团控制的企业，包括广东美芝制冷
                   设备有限公司、安徽美芝精密制造有限公司、威灵（芜
                   湖）电机制造有限公司、淮安威灵电机制造有限公司、
美的系            指   佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、广东威灵电机制造
                   有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、广东美的
                   智能科技有限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、广东
                   美芝精密制造有限公司
美的集团           指   美的集团股份有限公司
                   公司客户广东威灵电机制造有限公司及其控制的企业集
                   团，包括威灵（芜湖）电机制造有限公司、淮安威灵电
威灵电机           指
                   机制造有限公司、佛山市威灵洗涤电机制造有限公司、
                   广东威灵电机制造有限公司等
宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                   广东志高空调有限公司及其附属子公司广东志高精密机
志高             指
                   械有限公司等
惠而浦            指   惠而浦（中国）股份有限公司
                   Panasonic Corporation，日本一家全球知名的大型综合性
松下             指
                   跨国公司
                   Toshiba Corporation，日本东芝公司，日本一家全球知名
东芝             指
                   的企业
                   公司客户中受 AICHI ELEC 株式会社控制的企业，包括
爱知系            指
                   苏州爱知科技有限公司、AICHI ELEC COMPANY 等
                   公司客户中受美国雷勃电气（集团）公司控制的企业，
里戈系            指   包括雷勃新亚电机（常州）有限公司、Regal Beloit America
                   Inc 等
                   处于同一实际控制人控制下的卧龙电气驱动集团股份有
卧龙电驱           指
                   限公司及卧龙电气（济南）电机有限公司
                   处于同一实际控制人控制下的加西贝拉压缩机有限公
华意压缩           指
                   司、长虹华意压缩机股份有限公司
                   处于同一实际控制人控制下的广州嘉特利微电机实业有
万宝系            指   限公司、合肥嘉特利电机有限公司、青岛万宝海益达电
                   机有限公司、青岛万宝压缩机有限公司
西门子            指   德国 Siemens AG 或其全球分支机构
ABB            指   ABB Ltd 或其全球分支机构
浙江宝捷           指   浙江宝捷机电有限公司
苏州基研           指   苏州基研电子有限公司
嘉兴威能           指   嘉兴威能电气有限公司
依必安派特          指   Ebm-Papst 或其全球分支机构
苏州朗高           指   苏州朗高电机有限公司
太仓十速           指   太仓十速电驱动有限公司及太仓十速机械配套有限公司
                   联合汽车电子有限公司及联合汽车电子有限公司芜湖分
联合汽车系          指
                   公司
苏州瑞纳           指   苏州瑞纳电气科技有限公司
                   公司客户中受日本电产株式会社控制的企业，包括尼得
                   科电机（青岛）有限公司、常州市康迪克至精电机有限
                   公司、Nidec Shibaura Electronics（Thailand）Co;Ltd.、日
                   本电产芝浦（浙江）有限公司、Nidec Motor Corp（美国）、
电产系            指
                   日本电 产三 协（ 浙江 ）有限 公司 、NIDEC SANKYO
                   VIETNAM    CORPORATION 、 NIDEC      INDIA PVT
                   LIMITED（印度电产）
                               、日本電産テクノモータ株式会社、
                   NIDEC SOLE MOTOR CORPORATION S.R.L.等
                   公司客户中受瑞智精密股份有限公司控制的企业，包括
瑞智系            指   瑞展动能（九江）有限公司、瑞智（青岛）精密机电有
                   限公司、瑞智精密机械（惠州）有限公司、瑞智制冷机
宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                   器（东莞）有限公司、东莞瑞智压缩机有限公司等
                   上海日立电器有限公司，已更名为上海海立电器有限公
上海日立           指
                   司
                   公司客户中受上海海立（集团）股份有限公司控制的企
                   业，包括上海海立电器有限公司、南昌海立电器有限公
海立系            指   司、Johnson Controls Hitachi Air Conditiong Malays ia Sdn
                   Bhd 、 HIGHLY ELECTEICAL            APPLIANCESINDIA
                   PRIVATELIMITED、上海海立国际贸易有限公司等
大洋电机           指   中山大洋电机股份有限公司
                   公司客户中受大洋电机控制的企业，包括中山大洋电机
                   股份有限公司、湖北惠洋电器制造有限公司、中山大洋
大洋系            指
                   电机制造有限公司、上海电驱动股份有限公司、江苏易
                   行车业有限公司、湖北惠洋电机制造有限公司等
上海电驱动          指   上海电驱动股份有限公司
三菱电机           指   三菱电机（广州）压缩机有限公司
海尔集团           指   海尔集团公司
                   公司客户中受海尔集团控制的企业，包括青岛海尔模具
海尔系            指   有限公司、斐雪派克电器（青岛）有限公司、章丘海尔
                   电机有限公司等公司
博世系            指   博世集团或其全球分支机构
                   西门子公司携手全球著名汽车零部件企业法雷奥公司在
法雷奥西门子         指
                   德古的合资公司的子公司
                   处于同一实际控制人控制下的 WEG Mexico S.A. de C.V.
万高系            指   （墨西哥）、威格（江苏）电气设备有限公司、常州亚通
                   杰威电机有限公司
                   Samsung Electronics Co.,Ltd 或其全球分支机构，韩国一
三星             指
                   家全球知名的大型综合性跨国企业集团
三星 SDI         指   三星 SDI 是三星集团在电子领域的附属企业
                   处于同一实际控制人控制下的黄石东贝电器股份有限公
东贝             指
                   司及黄石艾博科技发展有限公司
比亚迪、BYD        指   比亚迪股份有限公司
                   比亚迪股份有限公司及其控制的企业集团，包括比亚迪
比亚迪系           指   汽车工业有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司
                   等
方正电机           指   浙江方正电机股份有限公司
江苏川电           指   江苏川电钢板加工有限公司
                   宁德时代新能源科技股份有限公司及其控制的企业集
宁德时代、CATL、宁德
               指   团，包括时代上汽动力电池有限公司及江苏时代新能源
时代系
                   科技有限公司等
时代上汽           指   时代上汽动力电池有限公司
江苏时代           指   江苏时代新能源科技有限公司
宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
LG 化学          指   LG 化学是 LG 集团在化学业务领域的附属企业
国轩高科           指   国轩高科股份有限公司
                   Automotive Energy Supply Corporation ， 远 景 集 团
AESC           指
                   （Envision Group）旗下动力电池科技公司
孚能科技           指   孚能科技（赣州）有限公司
比克动力           指   深圳市比克动力电池有限公司
                   惠州亿纬锂能股份有限公司及其控制的企业集团，包括
                   湖北亿纬动力有限公司、惠州亿纬动力电池有限公司、
亿纬锂能、亿纬锂能系     指
                   荆门亿纬创能锂电池有限公司、惠州亿纬锂能股份有限
                   公司、江苏亿纬林洋储能技术有限公司等
                   原为中航锂电科技有限公司，后更名为中创新航科技集
中航锂电、中创新航      指
                   团股份有限公司
瑞浦能源           指   瑞浦兰钧能源股份有限公司
                   深圳市汇川技术股份有限公司及其控制的企业集团，包
                   括深圳市汇川技术股份有限公司、苏州汇川联合动力系
汇川系            指
                   统有限公司、苏州汇川技术有限公司、汇川新能源汽车
                   技术（常州）有限公司等宁德
                   Primearth EV Energy 株式会社，一家由日本丰田和日本
丰田 PEVE        指
                   松下设立的混合动力汽车镍氢电池制造企业
日本三井           指   日本三井高科技股份公司
日本黑田           指   日本黑田精工株式会社
韩国 DA          指   韩国 DA 高科技有限公司
天汽模            指   天津汽车模具股份有限公司
成飞集成           指   四川成飞集成科技股份有限公司
合力科技           指   宁波合力模具科技股份有限公司
祥鑫科技           指   祥鑫科技股份有限公司
威唐工业           指   无锡威唐工业技术股份有限公司
科达利            指   深圳市科达利实业股份有限公司
通达动力           指   江苏通达动力科技股份有限公司
神力股份           指   常州神力电机股份有限公司
                   原为信质集团电机股份有限公司，后更名为信质集团股
信质集团           指
                   份有限公司
金杨股份           指   无锡市金杨新材料股份有限公司
                   处于同一实际控制人控制下的上海宝钢钢材贸易有限公
                   司、上海宝钢高强钢加工配送有限公司、武汉宝钢华中
宝钢系            指
                   贸易有限公司、郑州宝钢钢材加工配送有限公司、上海
                   宝井钢材加工配送有限公司等
博云东方           指   湖南博云东方粉末冶金有限公司
                   包括郑州凌达压缩机有限公司、珠海凌达物资供应有限
凌达             指   公司、武汉凌达压缩机有限公司、珠海凌达压缩机有限
                   公司、重庆凌达压缩机有限公司、合肥凌达压缩机有限
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                   公司等格力电器旗下压缩机生产厂商
                   包括珠海凯邦电机制造有限公司、合肥凯邦电机有限公
凯邦             指
                   司等格力电器旗下压缩机生产厂商
                   包括广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有
美芝             指   限公司、安徽美芝制冷设备有限公司、安徽美芝精密制
                   造有限公司等美的集团旗下压缩机生产厂商
章丘海尔电机         指   卧龙电气章丘海尔电机有限公司
海尔智家           指   海尔智家股份有限公司
LG 电子          指   世界 500 强企业之一 LG 集团下属公司
加西贝拉           指   加西贝拉压缩机有限公司，长虹华意控股子公司
东贝集团           指   黄石东贝机电集团有限责任公司及其下属企业
日立             指   株式会社日立制作所（HITACHI）及其子公司
欣旺达            指   欣旺达电子股份有限公司及其下属公司
二、行业术语
                   对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸
模具             指   的专用工艺装备，主要用于高效、大批量生产工业产品
                   中的有关零部件和制件
                   在冷冲压加工中，将材料（金属或非金属）加工成零件
冲压模具           指
                   （或半成品）的一种特殊工艺装备
                   受热融化的材料由高压射入模腔，经冷却固化后，得到
塑料模具           指
                   成品的模具
                   将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷
铸造模具           指   却凝固、清整处理后得到预定形状、尺寸和性能的铸件
                   的模具
                   由多个工位组成，各工位按顺序关联完成不同的加工，
级进模            指   在冲床的一次行程中完成一系列的不同的冲压加工的一
                   种特殊工艺装备
                   由一个凸模和一个凹模，或多个凸模和多个凹模，但在
单工序模/单冲模       指   冲床一次行程中只能完成一种冲裁工序的一种特殊工艺
                   装备
                   冲床在一次行程中，完成落料、冲孔等多个工序的一种
复合模            指
                   特殊工艺装备
精密级进模          指   结构复杂、技术难度大、制造精度高的级进模具
高速冲级进模         指   具有较高冲压速度的级进模
大型三列模具         指   模具外形尺寸较大（一般长度大于 1500mm）的三列模具
定子直条四列模、直条
               指   用于冲制“直条”状定子铁芯的四列级进模具
定子铁芯四列级进模
电机铁芯           指   由电机冲片按预定高度叠装组成的零件
电机铁芯模具         指   用于冲制电机铁芯的模具
                   用于冲制电机铁芯的级进模具，系公司精密级进冲压模
电机铁芯级进模        指
                   具的主要产品
多列/三列/双列/单列电       在冲床的一次行程中完成三组以上/三组/二组/单组电机
               指
机铁芯级进模             铁芯的级进模
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
压缩机电机铁芯模具      指   用于冲制压缩机电机铁芯的模具
电机、马达          指   依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
                   轴中心高度小于 71mm，定子铁芯外径小于 100mm 的电
微特电机           指
                   机，主要应用于家用电器、汽车、工业工控等领域
                   应用于新能源汽车（包括纯电动车及混合动力车）的驱
新能源汽车驱动电机      指
                   动电机
                   压缩机将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机
压缩机            指   械所用的设备，是空调、冰箱等制冷剂回路中起压缩驱
                   动制冷剂作用的设备，是空调、冰箱等制冷的核心设备
压缩机电机          指   提供压缩机压缩动力驱动的电机是压缩机的核心部件
空调电机、空调风扇电
               指   空调室内、室外风扇所用电机
机
                   利用变频器驱动的电机，可以在变频器的驱动下实现不
变频电机           指
                   同的转速与转矩，以适应负载变化的需求
直流变频电机         指   采用直流变频控制系统的电机
步进电机           指   将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元装置
                   在自动控制系统中，把所收到的电信号转换成电动机轴
伺服电机           指
                   上的角位移或角速度输出的装置
工业工控电机         指   涵盖工业电机、工业自动化电机、工控电机等
                   发电机磁通在铁芯内产生的损耗，主要是主磁通在定子
铁损             指
                   铁芯内产生的磁滞损耗和涡流损耗，还包括附加损耗
温升             指   电子电气设备中的各个部件高出环境的温度
                   BLDC，无刷直流电机（Brushless Direct Current Motor,
BLDC           指   BLDCM）克服了有刷直流电机的先天性缺陷，以电子换
                   向器取代了机械换向器。
综合寿命           指   从模具开始使用直到报废的过程中，模具总的冲压次数
                   制造加工后零件或模具实际尺寸、形状、位置三种几何
制造精度           指
                   参数与图纸设计要求的理想几何参数的符合程度
合金、硬质合金、硬质         由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺
               指
合金钢                制成的一种合金材料
                   在碳素工具钢基础上加入铬、钼、钨、钒等合金元素以
合金工具钢          指
                   提高淬透性、韧性、耐磨性和耐热性的一类钢材
                   在普通碳素钢基础上添加适量的一种或多种合金元素而
合金钢            指
                   构成的钢材
                   大致具有成型零件形状的毛坯，用于进一步加工成成品
预型件            指
                   零件
                   一种截面均匀的轧材，其截面形状为圆形、矩形或正六
棒料             指
                   边形等
冲针             指   冲压模具用的凸模
CNC            指   Computer numerical control（计算机数字控制）
慢走丝            指   是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为铜丝）
宁波震裕科技股份有限公司                    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                          作电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的
                          金属气化、切割成型，其直线速度较慢，加工精度较高。
                          是利用连续移动的细金属丝（称为电极丝，一般为钼丝）
                          作电极，对工件进行脉冲火花放电，使表面局部微量的
快走丝                   指
                          金属气化、切割成型，其直线速度较快，加工精度较慢
                          走丝低。
                          利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用
电火花                   指   蚀除导电材料的特种加工方法，又称放电加工或电蚀加
                          工。
                          坐标磨系用坐标模床进行加工，坐标磨床具有精密坐标
坐标磨                   指   定位装置，用于磨削孔距精度要求很高的精密孔和成形
                          表面的磨床。
                          外圆磨削主要在外圆磨床上进行，用以磨削轴类工件的
外圆磨                   指
                          外圆柱、外圆锥和轴肩端面。
                          热处理是指金属材料在固态下，通过加热、保温和冷却
热处理                   指   的手段，改变材料表面或内部的化学成分与组织，获得
                          所需性能的一种金属热加工工艺。
                          数控机床的一种，可以精确雕、也可铣，雕刻机的基础
精雕                    指   上加大了主轴、伺服电机功率，床身承受力，同时保持
                          主轴的高速，更重要的是精度很高。
                          专门用于加工深孔的工序，机械加工中,通常把加工孔深
深孔钻                   指
                          与孔径之比大于 6 的孔称为深孔。
                          又称纵剪，主要用于金属带料的纵向剪切工作，并将分
分条                    指
                          切后的窄条重新卷绕成卷。
                          使用数控车床对轴类零件或盘类零件进行过切削加工，
                          并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。数控机床
数控车削                  指
                          是按照事先编制好的加工程序，自动地对被加工零件进
                          行加工。
冷镦                    指   利用模具在常温下对金属棒料镦粗成形的锻造方法。
                          将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形
注塑                    指
                          状的塑料制品
                          Computer Aided Design（计算机辅助设计），指利用计算
CAD                   指
                          机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作
                          Computer Aided Manufacturing（计算机辅助制造）是将计
CAM                   指
                          算机应用于制造生产过程的过程或系统
                          高工产研锂电研究所，一家专注于中国战略性新兴产业
GGII/高工锂电             指   的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机
                          器人、新材料、智能汽车研究所
                          韩国 SNE Research Co.,Ltd 的简称，韩国新能源领域咨询
SNE Research          指
                          公司，主要业务涉及太阳能及锂电
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                   于三元锂电池
                   Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种
                   以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共
                   同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情
                   况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作
                   性策略）模式下收入确认时点：公司产品销售出库后，
VMI 模式（寄售模式）   指
                   运输发货至客户，客户检验合格入 VMI 仓库，公司将库
                   存商品转为发出商品处理。当月客户根据生产情况领用
                   产品上线后，公司在月末或次月初与客户对账，确认客
                   户当月上线数量、金额及 VMI 仓库库存，公司将客户上
                   线金额确认当月收入。
                   企业质量管理系列化标准之一，国际标准化组织（ISO）
ISO 9001       指
                   制定的有关质量管理和质量保证的国际标准体系
                   IATF 16949:2016 完全遵照汽车生产和相关配件组织应用
IATF 16949     指   ISO9001:2015 的结构和要求，作为 ISO 9001:2015 的补
                   充，其适用于汽车生产供应链的组织形式
    注 1：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系
由四舍五入造成；
    注 2：本募集说明书中涉及的我国经济以及行业的事实、预测和统计，来源于一般认为
可靠的各种公开信息渠道。本公司从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但
是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能
与国内或国外所编制的其他资料不一致。
宁波震裕科技股份有限公司                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
               第二节 本次发行概况
   一、发行人基本情况
公司中文名称         宁波震裕科技股份有限公司
公司英文名称         Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.
法定代表人          蒋震林
注册资本           10,278.285万元
统一社会信用代码       91330200254385326P
成立日期           1994年10月18日
股份公司设立日期       2012年11月28日
注册地址           宁海县西店
办公地址           浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号
办公地址邮政编码       315600
电话号码           0574-65386699
传真号码           0574-83516552
公司网址           www.zhenyumould.com
电子邮箱           irm@zhenyumould.com
股票上市地          深交所创业板
股票简称           震裕科技
股票代码           300953
上市时间           2021年3月18日
信息披露负责人        董事会秘书        戴灵光
               模具、电机的研发、制造、加工；五金件、塑料件的制造、加
经营范围           工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止
               进出口的货物和技术除外。
行业分类           金属制品业C33
   二、本次发行的背景和目的
  公司专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销
售的高新技术企业。在国家碳减排、碳中和政策的大力支持下，新能源汽车市场
蓬勃发展。公司紧抓碳中和新能源发展黄金机遇，通过不断提高产品精密度、产
品性能及质量、设备的可靠性和自动化来满足下游锂电池行业的快速发展和竞争
需求。
  公司作为国内动力锂电池精密结构件重要供应商，始终支持产业规模扩展、
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
鼓励专利技术发明的创造。未来，公司将继续深耕新能源汽车行业，以动力锂电
池为基础，努力促进锂电池精密结构件技术的不断革新。本次可转债拟募集资金
总额为人民币 119,500.00 万元（119,500.00 万元），扣除发行费用后拟投入“年
产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目”、
                   “年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新
建项目”、“补充流动资金”。本次募投项目的实施将有助于公司稳步扩张优质产
能，有助于公司贯彻发展战略，充分利用技术、市场、产品品质、品牌和服务等
方面的优势，顺应历史发展趋势，阶段性满足下游客户需求，进一步强化规模生
产效应。
   具体详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的内容。
    三、本次发行的基本情况
   （一）发行证券的种类
   本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的
股票将在深圳证券交易所上市。
   （二）发行规模
   根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
债募集资金总额为人民币 119,500.00 万元（含 119,500.00 万元）。
   （三）票面金额和发行价格
   本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
   （四）债券期限
   本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 10 月 20 日至
期间付息款项不另计息）
          。
   （五）债券利率
   本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，本
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年
   （六）还本付息的期限和方式
   本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
   年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i：I：指年利息额；B：
指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债
权登记日持有的可转债票面总金额；i：可转债的当年票面利率。
   （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事
项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
   （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
   （七）转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19
日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
另计息）
   。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司
股东。
   （八）转股价格的确定及其调整
  本次发行的可转债的初始转股价格为 61.57 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
  前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，
宁波震裕科技股份有限公司      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
   （九）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经
审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。
  从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
    （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
    其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日
后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额以及该余额对应的当期应计利息，按
照四舍五入原则精确到 0.01 元。
    （十一）赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面
面值 115%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公
司债券。
    在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
    （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的
计算公式为：IA=B×i×t/365
    其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
   （十二）回售条款
  在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
  最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期
应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
   （十三）转股后的股利分配
  因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
   （十四）发行方式及发行对象
  本次发行的震裕转债向股权登记日（2023 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后
登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优
先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人
（主承销商）包销。具体发 行对象如下：
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等
（国家法律、法规禁止者除外）
             ，其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券
投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通向
不特定对象发行的可转债交易权限。
   （十五）向原股东配售的安排
  本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳
证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售
和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销
商包销。
宁波震裕科技股份有限公司    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   （十六）债券持有人会议相关事项
  （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
  （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
  （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
  （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债；
  （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
  （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
  （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
  （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  （1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
  （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  （4）除法律、法规规定、公司章程及《募集说明书》约定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
  （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他
义务。
应当通过债券持有人会议决议方式进行决策
  （1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
  （2）公司不能按期支付可转债本息；
  （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
宁波震裕科技股份有限公司    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  （4）拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理
协议》的主要内容；
  （5）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
  （6）在法律许可的范围内修改债券持有人会议规则；
  （7）发生其他影响债券持有人重大权益的事项；
  （8）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会
议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  （1）公司董事会；
  （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
  （3）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的
权利、程序和决议生效条件。
     （十七）违约责任
  以下事件构成发行人在《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
  （1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，发行人未能偿付到期应
付本金和/或利息；
  （2）本期可转债存续期间，根据发行人其他债务融资工具发行文件的约定，
发行人未能偿付该等债务融资工具到期或被宣布到期应付的本金和/或利息；
  （3）发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺或义务（第
（1）项所述违约情形除外）且将对发行人履行本期可转债的还本付息产生重大
不利影响，在经保荐机构书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值
总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知后持续 30 个连
续工作日内仍未予纠正；
  （4）发行人在其资产、财产或股份上设定抵押/质押/担保以致对发行人就本
宁波震裕科技股份有限公司    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
期可转债的还本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对发
行人就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
  （5）发行人已经丧失清偿能力并被法院指定接管人或已进入相关的诉讼程
序；
  （6）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧
失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
  （7）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致
发行人在《债券受托管理协议》或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
  （8）在债券存续期间，发行人发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大
不利影响的情形。
  当发行人出现上述违约事件时，保荐机构在知晓该违约行为发生之日的五个
交易日内告知全体可转债持有人；知晓发行人发生上述（1）情形的，保荐机构
应当召集可转债持有人会议，按照会议决议规定的方式追究发行人的违约责任，
包括但不限于向发行人提起民事诉讼、参与重组或者破产等有关法律程序；在可
转债持有人会议无法有效召开或未能形成有效会议决议的情形下，保荐机构可以
按照《管理办法》的规定接受全部或部分可转债持有人的委托，以自己名义代表
可转债持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序；知晓发行人发生除
（1）外的情形的，并预计发行人将不能偿还债务时，保荐机构应当要求发行人
追加担保，并可依法申请法定机关采取财产保全措施；及时报告证券交易所、中
国证监会当地派出机构等监管机构。
  如果发生上述任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续交易日仍未
得到纠正，可转债持有人可按可转债持有人会议规则形成有效可转债持有人会议
决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，
立即到期应付；在宣布加速清偿后，如果发行人采取了下述救济措施，保荐机构
可根据可转债持有人会议决议有关取消加速清偿的内容，以书面方式通知发行人
取消加速清偿的决定：①保荐机构收发行人或发行人安排的第三方提供的保证金，
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：所有到期应付未付的本期可转债利
息和/或本金、发行人根据《债券受托管理协议》应当承担的费用，以及保荐机
构根据《债券受托管理协议》有权收取的费用和补偿等；②上述违约事件已得到
救济或被可转债持有人通过会议决议的形式豁免；③可转债持有人会议决议同意
的其他措施；可转债持有人会议作出的有关加速清偿、取消或豁免等的决议，须
经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债持有
人（或可转债持有人代理人）所持未偿还债券面值总额三分之二以上同意方为有
效。
    上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照
募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付
本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就保荐机构因发行人违约事件承担相
关责任造成的损失予以赔偿。
    本次发行债券发生违约后有关的任何争议，应首先通过协商解决。如未能通
过协商解决有关争议，则协议任一方有权向合同签订所在地具有管辖权的人民法
院提起诉讼。
     （十八）本次募集资金用途
    公司本次发行可转债的拟募集资金总额为 119,500.00 万元（含 119,500.00 万
元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                 单位：万元
序                                            拟以募集资金投入金
             项目名称              总投资额
号                                               额
             合计                 234,500.00       119,500.00
    若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
规规定的程序予以置换。
     （十九）募集资金存管
  公司已经制定《募集资金专项存储及使用管理制度》。本次发行的募集资金
将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确
定。
     （二十）担保事项
  本次发行的可转债不提供担保。
     （二十一）评级事项
  本次可转债经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，根据其出具的信
用评级报告，震裕科技的主体信用等级为 AA-，本次可转债的债项信用等级为
AA-，评级展望为稳定。
     （二十二）本次发行方案的有效期
  公司本次创业板向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自本次
发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
     （二十三）承销方式及承销期
  本次发行由保荐机构（主承销商）民生证券以余额包销方式承销。
  本次可转债发行的承销期为 2023 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 26 日。
     （二十四）发行费用
  本次发行费用总额预计为 1,231.26 万元（不含税），具体包括：
          项目                   金额（不含税）（万元）
承销及保荐费用                             1015.75
律师费用                                 75.47
  宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  会计师费用                                94.34
  资信评级费用                               37.74
  发行手续费                                6.07
  信息披露费                                1.89
  合计                                  1231.26
        （二十五）承销期间停、复牌安排
        本次发行期间的主要日程安排如下：
 日期                      发行安排                   停复牌安排
         刊登《募集说明书提示性公告》，披露《募集说明书》及其摘要、
                                     《发行
T-2 日                                           正常交易
         公告》、《网上路演公告》
         网上路演；
T-1 日                                           正常交易
         原股东优先配售股权登记日）
         发行首日
         披露《发行提示性公告》
T日       原股东优先配售（缴付足额资金）                        正常交易
         网上申购（无需缴付申购资金）
         确定网上中签率
         披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》
T+1 日                                           正常交易
         网上发行摇号抽签
         披露《中签号码公告》
T+2 日    网上申购中签缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债 正常交易
         认购资金）
         保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
T+3 日                                           正常交易
         额
         披露《发行结果公告》
T+4 日                                           正常交易
         募集资金划至发行人账户
        上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后
  修改发行日程并及时公告。
        （二十六）本次发行可转换公司债券的上市流通
        本次发行结束后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司
  债券在深圳证券交易所挂牌上市交易，具体上市时间将另行公告。
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   四、本次发行的有关机构
   （一）发行人
  名称：宁波震裕科技股份有限公司
  法定代表人：蒋震林
  注册地址：宁海县西店
  办公地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号
  电话号码：0574-65386699
  传真号码：0574-83516552
   （二）保荐人（主承销商）
  名称：民生证券股份有限公司
  法定代表人（代行）
          ：景忠
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
  电话：021-80508338
  传真：021-80508338
  保荐代表人：刘佳夏、李守民
   （三）发行人律师
  名称：浙江天册律师事务所
  负责人：章靖忠
  注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
  电话：0571-87901111
  传真：0571-87901500
  经办律师：孔瑾、林若雯、侯讷敏
   （四）会计师事务所
  名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
  注册地址：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  负责人：余强
  电话：0571-88879336
  传真：0571-88879000
  经办会计师：谢贤庆、黄平、秦林林、王露
   （五）申请上市证券交易所
  名称：深圳证券交易所
  住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
  电话：0755-88668888
  传真：0755-82083164
   （六）收款银行
  名称：招商银行上海陆家嘴支行
  户名：民生证券股份有限公司
  账号：110902161510989
   （七）资信评级机构
  名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
  注册地址：上海汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
  法定代表人：朱荣恩
  电话：021-63501349
  传真：021-63500872
  信用评级分析师：黄蔚飞、刘睿杰
   （八）债券登记机构
  名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
  电话：0755-21899999
  传真：0755-21899000
宁波震裕科技股份有限公司   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   五、发行人与本次发行有关人员之间的关系
  截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券
服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关
系或其他利益关系。
宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                第三节 发行人基本情况
      一、发行人股本结构及前十名股东持股情况
     （一）发行人的股本结构
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 102,782,850 股，其中，公司控股股东、
实际控制人为蒋震林先生、洪瑞娣女士。
        项目             股份数量（股）                 持股比例
一、有限售条件股份                       57,202,850              55.65%
其中：境内非国有法人持股                    10,798,910              10.51%
境内自然人持股                         46,403,940              45.15%
二、无限售条件股份                       45,580,000              44.35%
三、股份总数                         102,782,850              100.00%
     （二）公司前十大股东
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东及其持股情况如下：
序序               序序序序/序序                     序序序序序序序序        序序序序序%序
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋1蒋蒋蒋蒋蒋蒋
                   蒋蒋蒋
                  序序                              6,757.04        65.73
宁波震裕科技股份有限公司                                                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     二、公司组织结构及主要对外投资情况
  截至本募集说明书签署日，公司股权结构图如下：
                                 实际控制人
                                                                      宁波
                                 蒋                     洪                                                    其他
                                                                      震裕                 聚信
                                 震                     瑞                                                    投资
                                                                      新能                 投资
                                 林                     娣                                                    者
                                                                      源
                                                           宁波震裕科技股份有限公司
         广      海            宜         常州                            震       上       宁                      宜          常          荆
                                                       苏州                                       震裕                                门
         东      南            春         震裕                            裕       饶       德                      宾          州
                                                       范斯                                       汽车                                震
         震      震            震         新能                            销       震       震                      震          震
                                                       特                                        部件                                裕
         裕      裕            裕         源                             售       裕       裕                      裕          裕
              香港
              震裕
                                     岳阳                江苏             海南            范斯
                                                                                     特
                                                                                    （江
                                     特                 特              特             苏）
              匈牙
              利震
              裕                                                            100%
                                                       太仓             香港
                                                       范斯             范斯
                                                       特              特
    （一）公司组织结构图
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
      （二）公司直接或间接控制的子公司
  截至本募集说明书签署日，发行人直接或间接控制的子公司情况如下：
 序号              公司名称                   持股比例
  上述直接或间接控制的子公司具体情况如下：
宁波震裕科技股份有限公司                     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                基本情况
企业名称     宜宾震裕汽车部件有限公司
成立时间     2021 年 6 月 22 日
注册资本     5,800.00 万元
实收资本     5,800.00 万元
法定代表人    房诗磊
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生 四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园 B2 号楼 8 层
产经营地     11 号
主营业务     新能源电池顶盖、壳体冲压业务。
         一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；电池
         销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；模具制造；五金产品制
         造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；汽车零部件研发。（除
经营范围
         依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
         技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
         可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
                                股权结构
 股东名称            认缴出资额（万元）                       持股比例
 震裕科技                             5,800.00                        100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目            2023-6-30/2023 年 1-6 月        2022-12-31/2022 年
 总资产                              30,714.99                   30,325.79
 净资产                               3,372.36                       3,083.07
 营业收入                             17,372.45                   25,340.91
 净利润                                 263.63                   -2,678.55
                                基本情况
企业名称     宁波震裕汽车部件有限公司
成立时间     2020 年 12 月 16 日
注册资本     7,580.00 万元
实收资本     7,580.00 万元
法定代表人    刘立辉
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区启航南路 6 号
产经营地
主营业务     新能源电池顶盖、壳体冲压业务。
经营范围     一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；电池制造；塑料
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
         制品制造；模具制造；五金产品制造；五金产品研发；汽车零部件研发；
         技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营
         业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省宁波
         市宁海县宁波南部滨海新区东港南路 6 号）
                             股权结构
 股东名称         认缴出资额（万元）                        持股比例
 震裕科技                          7,580.00                         100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月         2022-12-31/2022 年
 总资产                          224,355.75                   126,527.86
 净资产                            -5,579.36                        799.84
 营业收入                          47,261.29                        4,388.65
 净利润                            -6,856.20                   -6,304.84
                             基本情况
企业名称     岳阳范斯特机械科技有限公司
成立时间     2022 年 01 月 10 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     5,000.00 万元
法定代表人    曹中伟
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长湖路智能装备产业园 31 号
产经营地
主营业务     铁芯冲压业务。
         一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
         批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；
         五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；金属切削
         加工服务；有色金属压延加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材
         料销售；有色金属合金销售；电机制造；发电机及发电机组制造；微特电
经营范围
         机及组件制造；模具制造；模具销售；磁性材料销售；货物进出口；技术
         进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
         展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
         准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
         门批准文件或许可证件为准）。
                             股权结构
 股东名称         认缴出资额（万元）                        持股比例
苏州范斯特                          5,000.00                         100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月         2022-12-31/2022 年
宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
 总资产                            32,117.93                         17,794.61
 净资产                             6,191.95                             5,459.10
 营业收入                           18,959.42                         14,522.17
 净利润                               732.85                              459.10
                              基本情况
企业名称     宜春震裕汽车部件有限公司
成立时间     2023 年 1 月 13 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    高波
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         江西省宜春经济技术开发区春达路 26 号
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         一般项目：汽车零部件及配件制造，有色金属压延加工，电池制造，电池
         销售，塑料制品制造，塑料制品销售，模具制造，模具销售，五金产品制
经营范围
         造，五金产品零售，五金产品批发，五金产品研发，汽车零部件研发（除
         依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                             持股比例
震裕科技                            5,000.00                              100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                             2,026.03                                    -
 净资产                               -84.21                                    -
 营业收入                                      -                                 -
 净利润                               -84.21                                    -
                              基本情况
企业名称     江苏范斯特科技有限公司
成立时间     2022 年 09 月 30 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    蒋宁
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生 江苏省苏州市太仓市太仓港经济技术开发区北环路 20 号港城广场 4 号楼
宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
产经营地     206-04 室
主营业务     铁芯冲压业务。
         一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；
         微特电机及组件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零
         配件零售；模具销售；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属
经营范围
         材料销售；磁性材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；
         技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动
         （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                             持股比例
苏州范斯特                           5,000.00                              100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                             2,026.03                                    -
 净资产                               -84.21                                    -
 营业收入                                      -                                 -
 净利润                               -84.21                                    -
                              基本情况
企业名称     宁德震裕汽车部件有限公司
成立时间     2018 年 09 月 19 日
注册资本     5842.31 万元
实收资本     5842.31 万元
法定代表人    高波
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         福建省宁德市福安市罗江工业路 50 号
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务
         汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池制造。（依法须经批准
经营范围
         的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                             持股比例
震裕科技                             5842.31                              100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                            23,016.10                         27,338.06
 净资产                             8,797.67                             8,978.91
 营业收入                           19,098.78                         50,342.52
 净利润                              -298.71                              298.05
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                             基本情况
企业名称     太仓范斯特机械科技有限公司
成立时间     2022 年 10 月 24 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    严从启
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         苏州市太仓市浮桥镇申江路 8 号
产经营地
主营业务     电机铁芯及部件生产制造
         一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
         批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；
         五金产品批发；五金产品研发；金属材料制造；金属材料销售；金属切削
         加工服务；有色金属压延加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材
经营范围
         料销售；有色金属合金销售；电机制造；发电机及发电机组制造；微特电
         机及组件制造；模具制造；模具销售；磁性材料销售；货物进出口；技术
         进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
         展经营活动）。
                             股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                         持股比例
江苏范斯特                          5,000.00                           100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月           2022-12-31/2022 年
 总资产                           15,158.45                             0.00
 净资产                            4,447.20                             0.00
 营业收入                           1,693.62                             0.00
 净利润                             -552.80                             0.00
                             基本情况
企业名称     苏州范斯特机械科技有限公司
成立时间     2013 年 01 月 25 日
注册资本     50,000.00 万元
实收资本     50,000.00 万元
法定代表人    严从启
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         苏州高新区科技城五台山路 8 号
产经营地
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
主营业务     电机铁芯及部件生产制造
         研发、制造、销售：电机、模具、五金制品；电工钢加工；自营和代理各
经营范围     类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技
         术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                             股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                         持股比例
震裕科技                          50,000.00                           100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月           2022-12-31/2022 年
 总资产                          248,840.09                     206,765.63
 净资产                           67,610.94                      63,714.84
 营业收入                          83,685.70                     166,954.76
 净利润                            3,856.18                          9,264.19
                             基本情况
企业名称     广东震裕汽车部件有限公司
成立时间     2021 年 10 月 19 日
注册资本     5,800.00 万元
实收资本     710.00 万元
法定代表人    陈显辉
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         肇庆高新区古塘北路古驿街广东威悦电器有限公司 7 号厂房
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务
         汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；塑料制品制造；五金产品
         制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零部件研发；五金产品研发；
经营范围     电池销售；塑料制品销售；模具销售；五金产品零售；有色金属压延加工；
         货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
         (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
                             股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                         持股比例
震裕科技                           5,800.00                           100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月           2022-12-31/2022 年
 总资产                           16,632.33                      13,490.83
 净资产                            5,224.90                          4,585.93
 营业收入                          12,952.89                      13,437.76
 净利润                              613.31                      -1,187.15
宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                              基本情况
企业名称     上饶震裕汽车部件有限公司
成立时间     2023 年 1 月 13 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    高波
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         江西省上饶经济技术开发区汽车新能源核心零部件产业园 9 号厂房
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         一般项目：汽车零部件及配件制造，有色金属压延加工，电池制造，电池
         销售，塑料制品制造，塑料制品销售，模具销售，模具制造，五金产品制
经营范围
         造，五金产品批发，五金产品研发，五金产品零售，汽车零部件研发（除
         依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                             持股比例
震裕科技                            5,000.00                              100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                             1,082.02                                   -
 净资产                              -151.39                                   -
 营业收入                                      -                                -
 净利润                              -151.39                                   -
                              基本情况
企业名称     宁波震裕销售有限公司
成立时间     2022 年 6 月 2 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     5,000.00 万元
法定代表人    蒋宁
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         浙江省宁波市宁海县西店镇香石村下田畈 6 号（自主申报）
产经营地
主营业务     产品销售
         一般项目：汽车零配件批发；五金产品批发；新能源汽车电附件销售；模
经营范围     具销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发（除
         依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                           持股比例
震裕科技                            5,000.00                            100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月            2022-12-31/2022 年
 总资产                            55,047.93                           3,198.89
 净资产                               404.68                             19.58
 营业收入                           43,212.77                           2,678.02
 净利润                               385.10                             19.58
                              基本情况
企业名称     常州震裕新能源科技有限公司
成立时间     2021 年 11 月 18 日
注册资本     2,580.00 万元
实收资本     2,580.00 万元
法定代表人    蒋虎
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         溧阳市别桥镇西马路 51 号 208 室
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；汽车零部件及配件制造；电池
经营范围     销售；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
         主开展经营活动）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                           持股比例
震裕科技                            2,580.00                            100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月            2022-12-31/2022 年
 总资产                            31,288.44                       30,507.63
 净资产                             -1,662.19                          -316.80
 营业收入                           11,835.79                       26,645.57
 净利润                             -1,371.05                      -2,813.83
                              基本情况
企业名称     常州震裕汽车部件有限公司
成立时间     2019 年 05 月 31 日
注册资本     5,000.00 万元
宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
实收资本     5,000.00 万元
法定代表人    蒋虎
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         溧阳市昆仑街道泓盛路 538 号
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         汽车零部件及配件制造；铝压延加工；锂离子电池研发、生产与销售。（依
经营范围     法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道
         路货物运输（不含危险货物）
                              股权结构
股东名称     认缴出资额（万元）                          持股比例
震裕科技                            5,000.00                           100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目          2023-6-30/2023 年 1-6 月           2022-12-31/2022 年
 总资产                            54,251.00                      49,326.57
 净资产                             8,970.57                          8,509.53
 营业收入                           17,392.35                      54,370.22
 净利润                               385.77                          3,264.08
                              基本情况
企业名称     海南震裕科技有限公司
成立时间     2023 年 03 月 23 日
注册资本     100.00 万元
实收资本     -
法定代表人    鲍丹宁
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生 海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥部一
产经营地   楼-385
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，
         经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：可穿戴智能设备制造；
         可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备制造；智能
         基础制造装备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；
         人工智能公共服务平台技术咨询服务；通用设备修理；机械设备研发；机
经营范围
         械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；技术服务、技术
         开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；模具制造；
         模具销售；电机制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；汽
         车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；机械零件、零
         部件销售；电子元器件批发；电子元器件制造（除许可业务外，可自主依
宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
        法经营法律法规非禁止或限制的项目）
                            股权结构
股东名称    认缴出资额（万元）                            持股比例
震裕科技                            100.00                              100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目        2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                                     -                                -
 净资产                                     -                                -
 营业收入                                    -                                -
 净利润                                     -                                -
                            基本情况
企业名称    海南范斯特科技有限公司
成立时间    2023 年 03 月 23 日
注册资本    100.00 万元
实收资本    -
法定代表人   鲍丹宁
企业类型    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生 海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园指挥部一
产经营地    楼-386
主营业务    新能源动力锂电池精密结构件业务。
        许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，
        经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：可穿戴智能设备制造；
        可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；人工智能理论与算法软件开发；
        人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；通用设备修理；人工智能公
        共服务平台技术咨询服务；电子元器件批发；网络与信息安全软件开发；
经营范围    电子产品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；
        电子、机械设备维护（不含特种设备）；电池零配件销售；五金产品批发；
        五金产品研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽
        车零配件批发；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
        技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法
        规非禁止或限制的项目）
                            股权结构
股东名称    认缴出资额（万元）                            持股比例
苏州范斯特                           100.00                              100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目        2023-6-30/2023 年 1-6 月              2022-12-31/2022 年
 总资产                                     -                                -
 净资产                                     -                                -
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
 营业收入                                     -                             -
 净利润                                      -                             -
                             基本情况
企业名称     荆门震裕汽车部件有限公司
成立时间     2023 年 04 月 26 日
注册资本     5,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    陈显辉
企业类型     有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         湖北省荆门市掇刀区官堰湖大道 88 号政务服务中心四楼 414 室
产经营地
主营业务     新能源动力锂电池精密结构件业务。
         一般项目：汽车零部件及配件制造,有色金属压延加工,汽车零部件研发,电池
         制造,电池零配件生产,电池销售,模具制造,模具销售,五金产品制造,五金产
经营范围
         品批发,五金产品零售,五金产品研发。（除许可业务外，可自主依法经营法
         律法规非禁止或限制的项目）
                   股权结构
股东名称          认缴出资额（万元）                          持股比例
震裕科技                           5,000.00                           100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月           2022-12-31/2022 年
 总资产                                      -                             -
 净资产                                      -                             -
 营业收入                                     -                             -
 净利润                                      -                             -
                             基本情况
企业名称     范斯特（江苏）有限公司
成立时间     2023 年 08 月 17 日
注册资本     10,000.00 万元
实收资本     -
法定代表人    石浩栋
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
         苏州高新区五台山路 8 号
产经营地
主营业务     电机铁芯及部件生产制造
宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
        一般项目：电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件
        批发；机械零件、零部件销售；五金产品批发；金属材料销售；高性能有
        色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；模具销售；磁性材料销售；
经营范围
        新能源汽车电附件销售；货物进出口；电子元器件批发；数字技术服务；
        软件开发；光伏发电设备租赁；仓储设备租赁服务（除依法须经批准的项
        目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                             股权结构
股东名称           认缴出资额（万元）                         持股比例
苏州范斯特                         10,000.00                           100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目        2023-6-30/2023 年 1-6 月            2022-12-31/2022 年
 总资产                                      -                             -
 净资产                                      -                             -
 营业收入                                     -                             -
 净利润                                      -                             -
                             基本情况
企业名称    震裕科技（香港）有限公司
成立时间    2023 年 06 月 27 日
注册资本    100 万港元
实收资本    -
法定代表人   -
企业类型    有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
产经营地
主营业务    -
经营范围    -
                             股权结构
股东名称              认缴出资额                          持股比例
海南震裕                       100.00 万港元                             100.00%
            最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目        2023-6-30/2023 年 1-6 月            2022-12-31/2022 年
 总资产                                      -                             -
 净资产                                      -                             -
 营业收入                                     -                             -
 净利润                                      -                             -
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                              基本情况
企业名称     震裕科技（匈牙利）有限公司
成立时间     2023 年 08 月 02 日
注册资本     300 万匈牙利福林
实收资本     -
法定代表人    -
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
产经营地
主营业务     -
经营范围     -
                              股权结构
股东名称               认缴出资额                        持股比例
香港震裕                300.00 万匈牙利福林                                100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月          2022-12-31/2022 年
 总资产                                     -                             -
 净资产                                     -                             -
 营业收入                                    -                             -
 净利润                                     -                             -
                              基本情况
企业名称     范斯特科技（香港）有限公司
成立时间     2023 年 06 月 27 日
注册资本     100 万港元
实收资本     -
法定代表人    -
企业类型     有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所及主要生
产经营地
主营业务     -
经营范围     -
                              股权结构
股东名称               认缴出资额                        持股比例
海南范斯特                       100.00 万港元                           100.00%
             最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）
  项目         2023-6-30/2023 年 1-6 月          2022-12-31/2022 年
       宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           总资产                                -                         -
           净资产                                -                         -
          营业收入                                -                         -
           净利润                                -                         -
            注：以上子公司 2023 年半年度财务数据均未经审计。
              三、控股股东、实际控制人情况
              （一）控股股东及实际控制人
             截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 102,782,850 股，其中，公司控股股东、
       实际控制人为蒋震林先生、洪瑞娣女士。蒋震林先生、洪瑞娣女士分别直接持有
       公司 32.32%和 12.83%股份，占公司总股本的 45.15%；蒋震林先生控制的宁波震
       裕新能源有限公司和宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司 5.66%、
       制公司 55.65%表决权的股份。蒋震林先生、洪瑞娣女士为夫妻关系，蒋震林先
       生担任公司董事长及总经理，洪瑞娣女士担任公司董事。因此蒋震林先生、洪瑞
       娣女士是公司的控股股东、实际控制人。
             蒋震林先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
             洪瑞娣女士：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
              （二）控股股东及实际控制人所持股份的权利限制及权属纠
       纷情况
             截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持
       发行人股份质押、冻结或其他限制权利的情形如下：
股东姓   当次质押数量       占其所持股     占公司总股     质押起始         质押到                      质押用
                                                                  质权人
 名     （股）          份比例       本比例       日            期日                       途
                                                               浙商银行股份有限公司宁   自身资
蒋震林    6,000,000   18.06%     5.84%    2022/04/07   9999/1/1
                                                                  波宁海支行      金需求
                                                               中信银行股份有限公司宁   股权性
蒋震林    5,350,000   16.10%     5.21%    2022/10/14   9999/1/1
                                                                   波分行        投资
        宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
蒋震林    2,489,500       7.49%       2.42%
                                                                     中信银行股份有限公司宁               股权性
震裕新                                          2022/12/29   9999/1/1
 能源
合 计    19,661,210         -        19.13%           -        -                  -                -
             除上述情况外，公司控股股东持有的发行人股份不存在股份被质押、冻结或
        其他限制权利行使的情形。
               （三）公司上市以来控股权变动情况
             截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为蒋震林先生、洪瑞
        娣女士，自上市以来未发生变更。
               （三）控股股东及实际控制人对外投资情况
             公司控股股东、实际控制人为蒋震林先生、洪瑞娣女士。截至本募集说明书
        签署日，除对本公司投资外，蒋震林先生、洪瑞娣女士其他对外投资情况如下：
          姓名        本公司职务           所投资企业名称                  出资额（万元）            出资比例
                                       聚信投资                            80.00         6.64%
                                  宁波三纬金属有限公司                         2,700.00       90.00%
                                 宁波震裕新能源有限公司                         3,000.00       100.00%
                    董事长、总经
         蒋震林                    民生紫峰厚纪（淄博）股权投资
                      理                                              2,500.00        6.83%
                                  合伙企业（有限合伙）
                                上海循众文化传媒合伙企业（有
                                       限合伙）
                                      宁波一胜百                            63.20        40.00%
         洪瑞娣         董事
                                  宁波三纬金属有限公司                          300.00        10.00%
               四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级
        管理人员的重要承诺及其履行情况
               （一）首次公开发行股票的相关承诺
                                                                                                     履
                     承诺                                                                              行
      承诺方                                   承诺内容                            承诺时间         承诺期限
                     类型                                                                              情
                                                                                                     况
                     股份       （1）自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个                                             正
蒋震林、洪瑞娣              限售       月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持                                     2024-03-17 常
                                                        月 18 日
                     承诺       有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。 （2）                                             履
      宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                  发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票                          行
                  连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价                          中
                  格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，
                  则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发
                  行价格，本人持有首发前股份的锁定期限在原有锁
                  定期限基础上自动延长 6 个月。自发行人股票上市
                  至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金转
                  增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行
                  相应调整。（5）若因发行人进行权益分派等导致本
                  人持有的发行人股份发生变化的，就该类事项导致
                  本人新增股份仍适用上述承诺。（6）上述股份的流
                  通限制及自愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职
                  等原因而终止。 （7）本人转让所持有的发行人股份，
                  应遵守法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相
                  关规则的规定。
                  （3）第一项、第二项所述锁定期满后，本人在发行
                  人担任董事期间每年转让直接或间接持有的发行人
                  股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的
                  持有发行人的股份。（4）第一项、第二项所述锁定
                                                                    正
                  期满后，本人在发行人担任董事任期届满前离职的，
             股份                                                     常
                  应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个    2024 年 03
蒋震林、洪瑞娣      减持                                           长期        履
                  月内，遵守下列限制性规定：               月 18 日
             承诺                                                     行
                  A、每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股
                                                                    中
                  份总数的 25%；
                  B、离职后半年内，不得转让本人所持发行人股份。
                  C、法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
                  深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他
                  规定。
                  A、自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月
                  内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持
                  有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。B、
                  发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票
                  连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价
                  格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，
                                                                     正
                  则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首次公开发
             股份                                                      常
宁波聚信投资合伙企业        行价格，本企业持有首发前股份的锁定期限在原有      2021 年 03
             限售                                           2024-03-17 履
（有限合伙）            锁定期限基础上自动延长 6 个月。自发行人股票上    月 18 日
             承诺                                                      行
                  市至本人减持期间，发行人如有权益分派、公积金
                                                                     中
                  转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进
                  行相应调整。C、若因发行人进行权益分派等导致
                  本企业持有的发行人股份发生变化的，就该类事项
                  导致本人新增股份仍适用上述承诺。D、本企业转
                  让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证
                  监会及深圳证券交易所相关规则的规定。
宁波海达鼎兴创业投资
有限公司、西藏津盛泰达
创业投资有限公司、烟台       A、自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月
真泽投资中心（有限合        内，本公司/本企业/本人不转让或者委托他人管理
                                                                     已
伙）、杭州维基股权投资       所直接或间接持有的首发前股份，也不由发行人回
             股份                                                      履
合伙企业（有限合伙）、       购该部分股份，若因公司进行权益分派等导致本公 2021 年 03
             限售                                           2022-03-17 行
杭州汇普直方股权投资        司/本企业/本人持有的公司股份发生变化的，本公 月 18 日
             承诺                                                      完
合伙企业（有限合伙）、       司/本企业/本人仍将遵守上述承诺。B、本公司/本企
                                                                     毕
尚融（宁波）投资中心（有      业/本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法
限合伙）、上海尚融聚源       规、中国证监会及深圳证券交易所相关规则的规定。
股权投资中心（有限合
伙）、王爱国、深圳市致
      宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
诚从容投资企业（有限合
伙）、诸暨顺融经济信息
咨询合伙企业（有限合
伙）、宁波秋晖投资管理
中心（有限合伙）、宁波
梅山保税港区本域投资
合伙企业（有限合伙）
                      （1）自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个
                      月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
                      有的首发前股份，也不由发行人回购该等股份。本
                      人在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间每
                      年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人直
                      接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半
                      年内，本人不转让所直接或间接持有发行人的股份。
                      本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员任期
                      届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和
                      任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：
                      A、每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股
                      份总数的 25%；
                      B、离职后半年内，不得转让本人所持本公司股份；
                                                                           已
                      C、法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
张刚林、梁鹤、戴灵光、 股份                                                             履
                      深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他        2021 年 03
刘赛萍、邹春华、周茂伟、 限售                                                 2022-03-17 行
                      规定。（2）发行人首次公开发行股票上市后 6 个月     月 18 日
邓晓根、罗运田      承诺                                                            完
                      内，如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公
                                                                           毕
                      开发行价格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是
                      交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于首
                      次公开发行价格，本人持有首发前股份的锁定期限
                      在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。自发行人
                      股票上市至本人减持期间，发行人如有权益分派、
                      公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价
                      格将进行相应调整。（3）上述股份的流通限制及自
                      愿锁定的承诺不因本人职务变更或离职等原因而终
                      止。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司
                      股份发生变化的，就该类事项导致本人新增股份仍
                      适用上述承诺。（4）本人转让直接或间接持有的发
                      行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深圳证
                      券交易所相关规则的规定。
                      为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤
                      其是中小投资者的利益，公司制定了关于首次公开
                      发行股票上市后三年内公司股价连续低于最近一年
                      末经审计每股净资产时稳定公司股价的预案，主要
                      内容如下：
                      后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收
                      盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近
                                                                           正
              IPO 稳   一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需
                                                                           常
              定股      自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重        2021 年 03
公司                                                              2024-03-18 履
              价承      新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年        月 18 日
                                                                           行
              诺       度末，下同）经审计的每股净资产（因利润分配、
                                                                           中
                      资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项
                      导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资
                      产进行相应调整，下同）时，则触发股价稳定措施
                      的启动条件。2、稳定股价的具体措施 在《公司股
                      票上市后三年内稳定股价预案》有效期内，在出现
                      需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股
                      东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法
                      律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）    》的相
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           关规定，在不影响公司上市条件的前提下，采取以
           下部分或全部措施稳定公司股价，相关措施如下：
           （1）公司实施股票回购
           A、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上
           市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关
           于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
           定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股
           权分布不符合上市条件。B、公司董事会应在触发
           股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股
           份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期
           限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大
           会审议。C、公司股东大会对回购股份做出决议，
           须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
           过，控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决
           时投赞成票。公司股东大会批准实施回购股票的议
           案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权
           人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施
           回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回
           购，回购的股份将按照相关法律法规进行处理。D、
           公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次
           公开发行新股所募集资金的总额。E、公司单次用
           于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。
                                   （2）
           控股股东、实际控制人增持公司股票 A、公司控股
           股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办
           法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股
           票进行增持。B、控股股东、实际控制人应在触发
           稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司
           股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、
           增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并
           由公司进行公告。C、控股股东单次用于增持股份
           的资金不得低于人民币 1,000 万元，同时增持计划
           完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。D、公司
           控股股东单次用于增持股份的资金以其所获得的公
           司上一年度的现金分红资金为限。上述第三、四款
           所列增持股份资金额度以孰低计算。（3）董事（独
           立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 A、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外，下
           同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办
           法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
           本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件
           和要求的前提下，对公司股票进行增持。B、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员在触
           发稳定股价义务之日起十个交易日内，应就其增持
           公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格
           区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知
           公司并由公司进行公告。C、有义务增持的公司董
           事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货
           币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公
           司领取薪酬总和的 30%，且不超过前述人员上年度
           税后薪酬总和，在增持完成后 6 个月内不得转让。
           （4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所
           规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事（独立
           董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
           保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管
           理人员已做出的相应承诺。3、稳定公司股价方案的
           终止自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若
           出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施
      宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定公司股价方案
                终止执行：  （1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价
                均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）公
                司、公司控股股东、实际控制人、公司董事（独立
                董事除外）及高级管理人员，已经按照公告的稳定
                公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司
                股价方案已经实施完毕；（3）继续回购或增持公司
                股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（4）继
                续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事
                （独立董事除外）及/或高级管理人员需要履行要约
                收购义务且其未计划实施要约收购。4、未履行规定
                稳定股价义务的约束措施（1）如果采取公司回购股
                份的方式稳定股价，公司未履行股价稳定措施的，
                公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的五
                个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指
                定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（2）如果
                采取控股股东增持股份的方式稳定股价，但控股股
                东未实施股票增持计划的，公司有权责令控股股东
                在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍
                不履行的，应向公司支付同最低增持金额等值的现
                金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权
                从应向控股股东支付的分红中扣减。（3）如果采取
                公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级
                管理人员增持股份的方式稳定股价，在公司任职并
                领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员未
                按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，
                公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关
                主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增
                持金额等值的现金补偿。公司任职并领取薪酬的董
                事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补
                偿的，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。公司
                承诺：公司上市后三年内，如收盘价连续二十个交
                易日低于上一会计年度经审计的每股净资产（因利
                润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权
                除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，
                每股净资产进行相应调整），即触及启动稳定股价措
                施的条件，公司应在发生上述情形的最后一个交易
                日起十个交易日内，严格按照《公司股票上市后三
                年内稳定股价预案》的规定启动稳定股价措施，向
                社会公众股东回购股票。由公司董事会制定具体实
                施方案并提前三个交易日公告。
                为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤
                其是中小投资者的利益，公司制定了关于首次公开
                发行股票上市后三年内公司股价连续低于最近一年
                末经审计每股净资产时稳定公司股价的预案，主要
                内容如下：
                                                                 正
                后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收
            稳定                                                   常
                盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近 2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣     股价、                                       2024-03-18 履
                一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需 月 18 日
            增持                                                   行
                自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重
                                                                 中
                新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年
                度末，下同）经审计的每股净资产（因利润分配、
                资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项
                导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资
                产进行相应调整，下同）时，则触发股价稳定措施
                的启动条件。2、稳定股价的具体措施 在《公司股
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           票上市后三年内稳定股价预案》有效期内，在出现
           需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股
           东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法
           律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）   》的相
           关规定，在不影响公司上市条件的前提下，采取以
           下部分或全部措施稳定公司股价，相关措施如下：
           （1）公司实施股票回购
           A、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上
           市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关
           于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
           定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股
           权分布不符合上市条件。B、公司董事会应在触发
           股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股
           份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期
           限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大
           会审议。C、公司股东大会对回购股份做出决议，
           须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
           过，控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决
           时投赞成票。公司股东大会批准实施回购股票的议
           案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权
           人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施
           回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回
           购，回购的股份将按照相关法律法规进行处理。D、
           公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次
           公开发行新股所募集资金的总额。E、公司单次用
           于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。
                                   （2）
           控股股东、实际控制人增持公司股票 A、公司控股
           股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办
           法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股
           票进行增持。B、控股股东、实际控制人应在触发
           稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司
           股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、
           增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并
           由公司进行公告。C、控股股东单次用于增持股份
           的资金不得低于人民币 1,000 万元，同时增持计划
           完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。D、公司
           控股股东单次用于增持股份的资金以其所获得的公
           司上一年度的现金分红资金为限。上述第三、四款
           所列增持股份资金额度以孰低计算。（3）董事（独
           立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 A、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外，下
           同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办
           法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
           本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件
           和要求的前提下，对公司股票进行增持。B、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员在触
           发稳定股价义务之日起十个交易日内，应就其增持
           公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格
           区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知
           公司并由公司进行公告。C、有义务增持的公司董
           事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货
           币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公
           司领取薪酬总和的 30%，且不超过前述人员上年度
           税后薪酬总和，在增持完成后 6 个月内不得转让。
           （4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所
           规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事（独立
           董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
       宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管
                理人员已做出的相应承诺。3、稳定公司股价方案的
                终止自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若
                出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施
                完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定公司股价方案
                终止执行：  （1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价
                均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）公
                司、公司控股股东、实际控制人、公司董事（独立
                董事除外）及高级管理人员，已经按照公告的稳定
                公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司
                股价方案已经实施完毕；（3）继续回购或增持公司
                股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（4）继
                续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事
                （独立董事除外）及/或高级管理人员需要履行要约
                收购义务且其未计划实施要约收购。4、未履行规定
                稳定股价义务的约束措施（1）如果采取公司回购股
                份的方式稳定股价，公司未履行股价稳定措施的，
                公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的五
                个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指
                定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（2）如果
                采取控股股东增持股份的方式稳定股价，但控股股
                东未实施股票增持计划的，公司有权责令控股股东
                在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍
                不履行的，应向公司支付同最低增持金额等值的现
                金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权
                从应向控股股东支付的分红中扣减。（3）如果采取
                公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级
                管理人员增持股份的方式稳定股价，在公司任职并
                领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员未
                按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，
                公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关
                主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增
                持金额等值的现金补偿。公司任职并领取薪酬的董
                事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补
                偿的，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。公司
                控股股东、实际控制人承诺：公司上市后三年内，
                如收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审
                计的每股净资产（因利润分配、资本公积金转增股
                本、增发、配股等除权除息事项导致公司净资产或
                股份总数发生变化的，每股净资产进行相应调整），
                即触及启动股价稳定措施的条件，本人应在发生上
                述情形后严格按照《公司股票上市后三年内稳定股
                价预案》的规定启动稳定股价措施，增持公司股份，
                并将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后三
                年内稳定股价预案》中的相关规定，在公司就稳定
                股价回购股份事宜召开的股东大会上，本人对回购
                股份的相关决议投赞成票。
                为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤
                其是中小投资者的利益，公司制定了关于首次公开
                发行股票上市后三年内公司股价连续低于最近一年
                                                                    正
                末经审计每股净资产时稳定公司股价的预案，主要
蒋震林、洪瑞娣、梁鹤、 稳定                                                      常
                内容如下：                        2021 年 03
张刚林、董维、芮鹏、戴 股价、                                          2024-03-18 履
灵光、刘赛萍、邹春华  增持                                                      行
                后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收
                                                                    中
                盘价（如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近
                一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需
                自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年
           度末，下同）经审计的每股净资产（因利润分配、
           资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项
           导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资
           产进行相应调整，下同）时，则触发股价稳定措施
           的启动条件。2、稳定股价的具体措施 在《公司股
           票上市后三年内稳定股价预案》有效期内，在出现
           需要采取稳定股价措施的情形后，公司及其控股股
           东、董事（独立董事除外）、高级管理人员将按照法
           律、法规、规范性文件和《公司章程（草案）   》的相
           关规定，在不影响公司上市条件的前提下，采取以
           下部分或全部措施稳定公司股价，相关措施如下：
           （1）公司实施股票回购
           A、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上
           市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关
           于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
           定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股
           权分布不符合上市条件。B、公司董事会应在触发
           股票回购义务之日起十个交易日内作出实施回购股
           份预案（包括拟回购股份数量、价格区间、回购期
           限及其他有关回购的内容）的决议，并提交股东大
           会审议。C、公司股东大会对回购股份做出决议，
           须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
           过，控股股东承诺在股东大会就回购事项进行表决
           时投赞成票。公司股东大会批准实施回购股票的议
           案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权
           人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施
           回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回
           购，回购的股份将按照相关法律法规进行处理。D、
           公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次
           公开发行新股所募集资金的总额。E、公司单次用
           于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元。
                                   （2）
           控股股东、实际控制人增持公司股票 A、公司控股
           股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办
           法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股
           票进行增持。B、控股股东、实际控制人应在触发
           稳定股价义务之日起十个交易日内，就其增持公司
           股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格区间、
           增持期限及其他有关增持的内容）书面通知公司并
           由公司进行公告。C、控股股东单次用于增持股份
           的资金不得低于人民币 1,000 万元，同时增持计划
           完成的 6 个月内将不出售所增持的股份。D、公司
           控股股东单次用于增持股份的资金以其所获得的公
           司上一年度的现金分红资金为限。上述第三、四款
           所列增持股份资金额度以孰低计算。（3）董事（独
           立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 A、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外，下
           同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办
           法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
           本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件
           和要求的前提下，对公司股票进行增持。B、在公
           司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员在触
           发稳定股价义务之日起十个交易日内，应就其增持
           公司股票的具体计划（包括拟增持股份数量、价格
           区间、增持期限及其他有关增持的内容）书面通知
           公司并由公司进行公告。C、有义务增持的公司董
           事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货
     宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公
                司领取薪酬总和的 30%，且不超过前述人员上年度
                税后薪酬总和，在增持完成后 6 个月内不得转让。
                （4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所
                规定允许的措施。公司在未来聘任新的董事（独立
                董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
                保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管
                理人员已做出的相应承诺。3、稳定公司股价方案的
                终止自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若
                出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施
                完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定公司股价方案
                终止执行：（1）公司股票连续 10 个交易日的收盘价
                均高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）公
                司、公司控股股东、实际控制人、公司董事（独立
                董事除外）及高级管理人员，已经按照公告的稳定
                公司股价方案，完成了回购、增持义务，稳定公司
                股价方案已经实施完毕；（3）继续回购或增持公司
                股份将导致公司股权分布不符合上市条件；（4）继
                续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事
                （独立董事除外）及/或高级管理人员需要履行要约
                收购义务且其未计划实施要约收购。4、未履行规定
                稳定股价义务的约束措施（1）如果采取公司回购股
                份的方式稳定股价，公司未履行股价稳定措施的，
                公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的五
                个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指
                定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。（2）如果
                采取控股股东增持股份的方式稳定股价，但控股股
                东未实施股票增持计划的，公司有权责令控股股东
                在限期内履行股票增持义务。控股股东在限期内仍
                不履行的，应向公司支付同最低增持金额等值的现
                金补偿。控股股东拒不支付现金补偿的，公司有权
                从应向控股股东支付的分红中扣减。（3）如果采取
                公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级
                管理人员增持股份的方式稳定股价，在公司任职并
                领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员未
                按照本预案的规定提出以及实施股票增持计划的，
                公司有权责令其在限期内履行股票增持义务。相关
                主体在限期内仍不履行的，应向公司支付同最低增
                持金额等值的现金补偿。公司任职并领取薪酬的董
                事（独立董事除外）、高级管理人员拒不支付现金补
                偿的，公司有权从应向其支付的薪酬中扣减。公司
                董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺：公司
                上市后三年内，如收盘价连续二十个交易日低于上
                一会计年度经审计的每股净资产（因利润分配、资
                本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项导
                致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产
                进行相应调整），即触及启动股价稳定措施的条件，
                公司董事、高级管理人员应在发生上述情形后，严
                格按照《公司股票上市后三年内稳定股价预案》的
                规定启动稳定股价措施，增持公司股份。上述承诺
                对公司未来新任职的董事（独立董事除外）和高级
                管理人员具有同样的约束力。
           关于   公司承诺：公司首次公开发行股票招股说明书不存                      正
           招股   在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对其真                      常
公司         说明   实性、准确性、完整性承担法律责任。如因公司招                 长期   履
                                           月 18 日
           书无   股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机关等                      行
           虚假   相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者                      中
      宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
            记载、 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条
            误导  件构成重大、实质影响的，或存在欺诈发行上市情
            性陈  形的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。
            述或  公司董事会将在上述违法事实被监管机构认定后的
            重大  两个交易日进行公告，并在上述事项认定后三个月
            遗漏  内提出股份回购预案，预案内容包括回购股份数量、
            的承  价格区间、完成时间等信息，在提交股东大会审议
            诺   通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股
                份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为
                发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，
                回购价格参照二级市场价格确定，但不低于原发行
                价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格，
                并根据相关法律、法规和规范性文件规定的程序实
                施；上市公司期间如发生派发股利、转增股本等除
                息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整。
                如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
                大遗漏，或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者
                在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者
                损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的
                范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按
                照《公司法》、
                      《证券法》、中国证监会和证券交易所
                的相关规定以及《公司章程》的规定执行。
                控股股东、实际控制人承诺：公司首次公开发行股
                票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
                遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法律
                责任。如公司本次发行上市相关申报文件被中国证
                监会、证券交易所或司法机关等相关监管机构认定
                存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
                公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
                影响的，或存在欺诈发行上市情形的，公司将依法
                回购首次公开发行的全部新股。本人将督促公司在
            关于
                上述违法事实被监管机构认定后的两个交易日内进
            招股
                行公告，并在上述事项认定后三个月内启动回购事
            说明
                项。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并
            书无
                加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格
            虚假                                               正
                参照二级市场价格确定，但不低于原发行价格及依
            记载、                                              常
                据相关法律法规及监管规则确定的价格，并根据相      2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣     误导                                          长期   履
                关法律、法规和规范性文件规定的程序实施；上市      月 18 日
            性陈                                               行
                公司期间如发生派发股利、转增股本等除息、除权
            述或                                               中
                行为的，上述发行价格亦将作相应调整。如公司因
            重大
                本次发行上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述
            遗漏
                或者重大遗漏，或存在欺诈发行上市情形被证券主
            的承
                管部门或司法机关立案调查的，本人承诺暂停转让
            诺
                本人拥有权益的发行人股份。如公司本次发行上市
                招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
                或存在欺诈发行上市情形的，致使投资者在证券交
                易中遭受损失，且本人被监管机构认定不能免责的，
                本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投
                资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
                的责任划分和免责事由按照《公司法》、《证券法》、
                中国证监会和证券交易所的相关规定以及《公司章
                程》的规定执行。
蒋震林、洪瑞娣、梁鹤、 关于  本人已经阅读了公司首次公开发行并在创业板上市                       正
张刚林、董维、芮鹏、秦 招股  编制的招股说明书，本人确认招股说明书不存在虚                       常
珂、贝洪俊、尤挺辉、戴 说明  假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、                 长期   履
                                            月 18 日
灵光、刘赛萍、邹春华、 书无  准确性、完整性承担法律责任。如公司本次发行上                       行
周茂伟、邓晓根、罗运田 虚假  市招股说明书被中国证监会、证券交易所或司法机                       中
      宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
               记载、   关等监管机构认定有虚假记载、误导性陈述或者重
               误导    大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，或
               性陈    存在欺诈发行上市情形的，且本人被监管机构认定
               述或    不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获
               重大    得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔
               遗漏    偿主体之间的责任划分和免责事由按照《公司法》、
               的承    《证券法》、中国证监会和证券交易所的相关规定以
               诺     及《公司章程》的规定执行。
                     （1）拟长期持有公司股票； （2）减持前提：如果在
                     锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、
                     深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发
                     行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎
                     制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，
                     且不违反在发行人首次公开发行时所作出的公开承
                     诺；（3）减持方式：其减持发行人股份应符合相关
                     法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于
                     交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式；
                     （5）减持数量：锁定期满后，根据法律法规的要求
                     和自身财务规划的需要，进行合理减持；在担任发
                     行人董事期间，每年减持数量不超过上一年末所持
               关于    股份数量的 25%；在所持发行人股票锁定期满后两
               持股    年内，每年内蒋震林与洪瑞娣合计减持比例不超过
                                                                    正
               意向    其持有发行人股份总数的 25%；（6）减持公告：每
                                                                    常
               及减    次减持时，应提前 3 个交易日通知公司，并按照交 2024 年 03
蒋震林、洪瑞娣                                                   长期        履
               持意    易所的规定及时履行报备及信息披露义务；若通过 月 17 日
                                                                    行
               向的    证券交易所集中竞价交易减持股份的，应提前 15
                                                                    中
               承诺    个交易日通知公司，并按照交易所的规定及时履行
               承诺    报备及信息披露义务；（7）如未履行上述承诺：承
                     诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上
                     公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社
                     会公众投资者道歉；承诺人因未履行或未及时履行
                     相关承诺所获得的收益归发行人所有；承诺人未履
                     行或未及时履行相关承诺导致发行人或投资者损失
                     的，依法赔偿发行人或投资者的损失；承诺人所持
                     有的公司股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不
                     得减持；（8）本承诺人在锁定期（包括延长的锁定
                     期（如有））届满后拟减持股份的，将严格遵守法律、
                     法规和规范性文件的相关规定，如法律法规、规范
                     性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按
                     照相关规定执行。
               关于
               持股
                                                                     正
               意向    4、减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持
                                                                     常
               及减    股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后发 2024 年 03
蒋震林、洪瑞娣                                                   2026-03-17 履
               持意    生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，则 月 17 日
                                                                     行
               向的    发行价格将进行相应的除权、除息调整
                                                                     中
               承诺
               承诺
                     宁波尚融与上海尚融作为合计持有发行人 5%以上
               关于
                     股份的股东，就发行人首次公开发行股票并在创业
               持股
                     板上市后的持股意向及合计减持意向承诺如下（本                          已
尚融（宁波）投资中心（有   意向
                     承诺在承诺人合计持有发行人股份低于 5%以下时                         履
限合伙）、上海尚融聚源    及减                            2021 年 03
                     不再适用）：
                          （1）减持前提：如果在锁定期满后拟减              2023-03-17 行
股权投资中心（有限合     持意                            月 17 日
                     持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易                          完
伙）             向的
                     所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、                         毕
               承诺
                     开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计
               承诺
                     划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在发行
      宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                  人首次公开发行时所作出的公开承诺；（2）减持方
                  式：其减持发行人股份应符合相关法律、法规、规
                  章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价
                  交易、大宗交易、协议转让等方式；   （3）减持价格：
                  在股票锁定期满后，将根据届时市场情况及发行人
                  经营情况减持其所持发行人股份，减持价格按照届
                  时的市场价格或者中国证监会、证券交易所认可的
                  定价方式确定；  （4）减持数量：在股票锁定期满后，
                  减持数量应当遵守法律法规以及深圳证券交易所业
                  务规则的规定，不得违反相关限制性规定；（5）减
                  持公告：每次减持时，应提前 3 个交易日通知公司，
                  并按照交易所的规定及时履行报备及信息披露义
                  务；若通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，
                  应提前 15 个交易日通知公司，并按照交易所的规定
                  及时履行报备及信息披露义务；（6）如未履行上述
                  承诺：承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披
                  露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司
                  股东和社会公众投资者道歉；承诺人因未履行或未
                  及时履行相关承诺所获得的收益归发行人所有；    （7）
                  承诺人在锁定期（包括延长的锁定期（如有））届满
                  后拟减持股份的，将严格遵守相关法律、法规和规
                  范性文件的相关规定，如法律法规、规范性文件对
                  减持股份相关事项的规定发生变化时，按照相关规
                  定执行。
                  （1）减持前提：如果在锁定期满后拟减持股票的，
                  将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东
                  减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、
                  资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票
                  锁定期满后逐步减持，且不违反在发行人首次公开
                  发行时所作出的公开承诺；（2）减持方式：其减持
                  发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，
                  具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易、大宗
                  交易、协议转让方式等；（5）减持公告：每次减持
             关于   时，应提前 3 个交易日通知公司，并按照交易所的
             持股   规定及时履行报备及信息披露义务；若通过证券交
                                                                         正
             意向   易所集中竞价交易减持股份的，应提前 15 个交易日
                                                                         常
宁波聚信投资合伙企业   及减   通知公司，并按照交易所的规定及时履行报备及信         2024 年 03
                                                             长期          履
（有限合伙）       持意   息披露义务；（6）如未履行上述承诺：承诺人将在        月 17 日
                                                                         行
             向的   股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
                                                                         中
             承诺   未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投
             承诺   资者道歉；承诺人因未履行或未及时履行相关承诺
                  所获得的收益归发行人所有，承诺人未履行或未及
                  时履行相关承诺导致发行人或投资者损失的，依法
                  赔偿发行人或投资者的损失；承诺人所持有的发行
                  人股份自未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减
                  持；（7）本企业在锁定期（包括延长的锁定期（如
                  有））届满后拟减持股份的，将严格遵守相关法律、
                  法规和规范性文件的相关规定，如法律法规、规范
                  性文件对减持股份相关事项的规定发生变化时，按
                  照相关规定执行。
             关于   （3）减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减
             持股   持股票的，减持价格不低于发行价。若本次发行后                                 正
             意向   发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，                                 常
宁波聚信投资合伙企业                                       2024 年 03
             及减   则发行价格将进行相应的除权、除息调整；（4）减                    2026-3-17   履
（有限合伙）                                           月 17 日
             持意   持数量：所持发行人股票锁定期满后两年内，减持                                 行
             向的   数量应当遵守法律法规以及深圳证券交易所业务规                                 中
             承诺   则的规定，不得违反相关限制性规定。
      宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
            承诺
                 公司控股股东、实际控制人承诺将采取以下措施填
                 补被摊薄即期回报：（1）任何情形下，本人均不会
                 滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管
                 理活动，不会侵占公司利益；（2）督促公司切实履
                 行填补回报措施；（3）本承诺出具日后至公司本次
                 发行完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施
            关于
                 及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
            填补                                                正
                 满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照
            被摊                                                常
                 中国证监会的最新规定出具补充承诺；（4）本人承     2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣     薄即                                           长期   履
                 诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人      月 18 日
            期回                                                行
                 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人
            报的                                                中
                 违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本
            承诺
                 人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作
                 为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上
                 述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证
                 监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
                 或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或
                 采取相关管理措施。
                 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职
                 责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司
                 填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：（1）
                 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个
                 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）
                 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本
                 人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的
                 投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委
                 员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
            关于   况相挂钩；（5）若公司后续推出股权激励政策，本
            填补   人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填                       正
蒋震林、洪瑞娣、梁鹤、
            被摊   补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若中国证监会、                     常
张刚林、董维、芮鹏、秦                                  2021 年 03
            薄即   深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的                  长期   履
珂、贝洪俊、尤挺辉、戴                                  月 18 日
            期回   其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证                       行
灵光、刘赛萍、邹春华
            报的   监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会                       中
            承诺   及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；（7）
                 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以
                 及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，
                 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
                 的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责
                 任；作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若
                 违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将无条件
                 接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构
                 按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出的
                 相关处罚或采取的相关管理措施。
                                                              正
                 为维护中小投资者的利益，本公司承诺将严格按照
                                                              常
            利润   《宁波震裕科技股份有限公司（草案）》规定的利润 2021 年 03
公司                                                       长期   履
            分配   分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配 月 18 日
                                                              行
                 决策程序，并实施利润分配。
                                                              中
                 公司将严格履行在本次发行并上市过程中所作出的
                 各项公开承诺事项，积极接受社会监督。发行人在
                                                              正
                 本次发行并上市过程中，如存在未履行承诺的情形
                                                              常
            其他   的，发行人将采取以下措施予以约束：（1）本公司     2021 年 03
公司                                                       长期   履
            承诺   将严格履行招股说明书披露的在首次公开发行股票      月 18 日
                                                              行
                 并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项
                                                              中
                 中的各项义务和责任；（2）如果本公司未履行招股
                 说明书披露的承诺事项，公司将在股东大会及中国
      宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                 证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因
                 并向股东和社会公众投资者道歉，并向公司投资者
                 提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的
                 权益；（3）如果因公司未履行相关承诺事项，致使
                 投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投
                 资者赔偿相关损失。在证券监督管理部门或其他有
                 权部门认定应当承担责任后十日内，公司将启动赔
                 偿投资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资
                 者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、
                 司法机关认定的方式或金额确定；（4）自本公司完
                 全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起
                 不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券
                 监督管理部门认可的其他品种等。
公司、蒋震林、洪瑞娣、
                 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人
梁鹤、张刚林、董维、芮                                                  正
                 控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公
鹏、秦珂、贝洪俊、尤挺                                                  常
            其他   司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有     2021 年 03
辉、戴灵光、刘赛萍、邹                                             长期   履
            承诺   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者     月 18 日
春华、周茂伟、邓晓根、                                                  行
                 在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资
罗运田、民生证券股份有                                                  中
                 者损失。
限公司
                 （1）本人将严格履行招股说明书披露的在首次公开
                 发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开
                 承诺事项中的各项义务和责任；（2）如果本人未履
                 行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会
                 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
                 体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向发行
                 人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护
                 投资者的权益；（3）如果本人违反股份锁定、持股
                 意向及减持意向的承诺进行减持的，自愿将减持所
                                                             正
                 得收益上缴发行人；本人因未履行或未及时履行相
                                                             常
            其他   关承诺所获得的收益归发行人所有；（4）如果因本    2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣                                                 长期   履
            承诺   人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中     月 18 日
                                                             行
                 遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。
                                                             中
                 在证券监督管理部门或其他有权部门认定应当承担
                 责任后十日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关
                 工作。投资者损失根据与投资者协商确定的金额，
                 或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式
                 或金额确定；（5）如果本人未承担前述赔偿责任，
                 则本人持有的发行人股份（扣除首次公开发行股票
                 时老股转让股份）在本人履行完毕前述赔偿责任之
                 前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的
                 现金分红用于承担前述赔偿责任。
                 （1）本人将严格履行招股说明书披露的在首次公开
                 发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开
                 承诺事项中的各项义务和责任；（2）如果本人未履
                 行招股说明书披露的承诺事项，本人将在股东大会
                 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具
蒋震林、洪瑞娣、梁鹤、                                                  正
                 体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并向发行
张刚林、董维、芮鹏、秦                                                  常
            其他   人投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护     2021 年 03
珂、贝洪俊、尤挺辉、戴                                             长期   履
            承诺   投资者的权益；（3）如果因本人未履行相关承诺事    月 18 日
灵光、刘赛萍、邹春华、                                                  行
                 项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将
周茂伟、邓晓根、罗运田                                                  中
                 依法向投资者赔偿相关损失，并承诺所获得的收益
                 归发行人所有。在证券监督管理部门或其他有权部
                 门认定应当承担责任后十日内，本人将启动赔偿投
                 资者损失的相关工作。投资者损失根据与投资者协
                 商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法
       宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                  机关认定的方式或金额确定；（4）自违反承诺之日
                  起，本人自愿同意暂停领取薪酬或津贴，由发行人
                  直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人
                  未履行承诺给发行人、发行人其他股东或社会公众
                  投资者造成的损失，直至本人纠正违反公开承诺事
                  项的行为为止。
                  行人及其子公司的员工社会保险及住房公积金出现
                  需要补缴之情形，或发行人及其子公司因未为员工
                  缴纳社会保险金和住房公积金而承担任何罚款或损
                  失的情形，本人将无条件以现金全额承担发行人应                              正
                  补缴的员工社会保险及住房公积金以及因此所产生                              常
             其他                           2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣           的滞纳金、罚款等相关费用，并补偿发行人因此产                  长期          履
             承诺                           月 18 日
                  生的全部损失。本人对此承担连带赔偿责任。2、如                             行
                  本人违反上述承诺，则发行人有权依据本承诺函扣                              中
                  留本人从发行人获取的工资、奖金、补贴、股票分
                  红等收入，并用以承担本人承诺承担的社会保险和
                  住房公积金兜底责任和义务，并用以补偿发行人及
                  其子公司因此而遭受的损失。
公司、蒋震林、洪瑞娣、
                                                                      正
梁鹤、张刚林、董维、芮       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市
                                                                      常
鹏、秦珂、贝洪俊、尤挺 其他    公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告      2021 年 03
                                                          长期          履
辉、戴灵光、刘赛萍、邹 承诺    书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依      月 18 日
                                                                      行
春华、周茂伟、邓晓根、       法承担法律责任。
                                                                      中
罗运田
                                                                      正
                  发行人、保荐机构承诺：除招股说明书等已披露的                              常
             其他                               2021 年 03
公司、民生证券           申请文件外，公司不存在其他影响发行上市和投资                  长期          履
             承诺                               月 18 日
                  者判断的重大事项。                                           行
                                                                      中
                                                                      已
             股份                                                       履
                  震裕科技资管计划承诺获得本次配售的股票锁定期 2021 年 03
民生证券         限售                                           2022-3-17   行
                  限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。 月 18 日
             承诺                                                       完
                                                                      毕
             依法
             承担
                                                                      正
             赔偿
                  如因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文                              常
             或者                               2021 年 03
民生证券              件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资                  长期          履
             赔偿                               月 18 日
                  者造成损失的，将承担先行赔付义务。                                   行
             责任
                                                                      中
             的承
             诺
                  如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责，导致本所
             依法   为发行人本次发行而发表的法律意见对重大事件作
             承担   出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披
                                                                      正
             赔偿   露信息时发生重大遗漏，并因此造成投资者直接经
                                                                      常
             或者   济损失的，在该等事实或情形依法定程序被认定且      2021 年 03
浙江天册律师事务所                                                 长期          履
             赔偿   本所应当承担的责任被确定后，本所将严格按照上      月 18 日
                                                                      行
             责任   述经认定的责任范围履行司法机关或行政部门确定
                                                                      中
             的承   本所应当履行的赔付义务。本所保证遵守以上承诺，
             诺    勤勉尽责地为发行人的本次发行提供专业服务，维
                  护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。
            依法    若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行股票                              正
中汇会计师事务所（特殊 承担    并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述      2021 年 03               常
                                                          长期
普通合伙）       赔偿    或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法      月 18 日                  履
            或者    赔偿投资者损失。                                            行
      宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
            赔偿                                               中
            责任
            的承
            诺
                 司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、
                 为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与发
                 行人及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的
                 情形；
                 合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人及
                 其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实
                 质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三
                 方以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司
                 现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的
                 业务；
                 过派出机构和人员（包括但不限于董事、高级管理
                 人员等）以及本人在该等企业中的控制地位，保证
                 该等企业比照前款规定履行与本人相同的不竞争义
            关于
                 务；                                          正
            避免
            同业                              2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣          人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与发                 长期   履
            竞争                              月 18 日
                 行人及其子公司现在或将来业务之间的同业竞争可                      行
            的承
                 能构成或不可避免时，则本人将在合理期限内及时                      中
            诺
                 转让或终止该等业务或促使本人直接或间接控制的
                 其他企业及时转让或终止该等业务；如发行人及其
                 子公司进一步要求，发行人及其子公司享有该等业
                 务在同等条件下的优先受让权，本人并将确保有关
                 交易价格的公平合理；
                 争或潜在竞争的商业机会，本人及本人直接或间接
                 控制的其他企业将立即通知发行人，本人承诺采用
                 任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排
                 除本人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实
                 际管理、运营权，从而避免形成同业竞争；
                 人期间内持续有效且不可变更或撤销。本人承诺，
                 若因违反本承诺函的上述任何条款，而导致发行人
                 遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本人均
                 将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。
                 （1）本承诺人已按照证券监管法律、法规以及规范
                 性文件的要求对发行人的关联方以及关联交易进行
                 了完整、详尽披露。本承诺人以及本承诺人控制的
                 其他企业与发行人之间不存在其他任何依照法律法
                 规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联
            关于
                 交易。（2）本承诺人在作为发行人股东期间，本承
            减少                                               正
                 诺人及本承诺人控制的企业将尽量避免与发行人之
            和规                                               常
                 间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往     2021 年 03
蒋震林、洪瑞娣     范关                                          长期   履
                 来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、     月 18 日
            联交                                               行
                 公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场
            易的                                               中
                 公认的合理价格确定。本承诺人将严格遵守发行人
            承诺
                 《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的
                 回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策
                 程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事
                 项进行信息披露。本承诺人承诺不会利用关联交易
                 转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损
      宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                    害发行人及其他股东的合法权益。（3）本承诺人承
                    诺不会通过直接或间接持有发行人的股份而滥用股
                    东权利，损害发行人及其他股东的合法利益。（4）
                    本承诺人承诺，若因违反本承诺函的上述任何条款，
                    而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济损失
                    的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续
                    事项。
                    关于减少和规范关联交易的承诺：1、本企业已按照
                    证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行
                    人的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。
                    本企业以及本企业控制的其他企业与发行人之间不
                    存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规
                    定应披露而未披露的关联交易。2、本企业在作为发
                    行人持股 5%以上的股东期间，本企业及本企业控
                    制的企业将尽量避免与发行人之间产生关联交易，
               关于
                    对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平
               减少                                               正
                    等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的
               和规                                               常
宁波聚信投资合伙企业          原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确     2021 年 03
               范关                                          长期   履
（有限合伙）              定。本企业将严格遵守发行人《公司章程》等规范     月 18 日
               联交                                               行
                    性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的
               易的                                               中
                    关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行
               承诺
                    合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本
                    企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会
                    通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的
                    合法权益。本企业承诺不利用发行人的持股 5%以
                    上的股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。
                    遭受任何直接或者间接形成的经济损失的，本承诺
                    人均将予以赔偿，并妥善处置全部后续事项。
                    合计持股 5%以上的股东上海尚融与宁波尚融关于
                    减少和规范关联交易的承诺 ：1、承诺人已按照证
                    券监管法律、法规以及规范性文件的要求对发行人
                    的关联方以及关联交易进行了完整、详尽披露。承
                    诺人以及承诺人控制的其他企业与发行人之间不存
                    在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定
                    应披露而未披露的关联交易。2、承诺人在作为单独
                    或合计持有发行人 5%以上股份的股东期间，承诺
                    人及承诺人控制的企业将尽量避免与发行人之间产
               关于
                    生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或
               减少                                               正
尚融（宁波）投资中心（有        交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允
               和规                                               常
限合伙）、上海尚融聚源         和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认     2021 年 03
               范关                                          长期   履
股权投资中心（有限合          的合理价格确定。承诺人将严格遵守发行人《公司     月 18 日
               联交                                               行
伙）                  章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规
               易的                                               中
                    定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
               承诺
                    行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行
                    信息披露。承诺人承诺不会利用关联交易转移、输
                    送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人
                    及其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用发行人
                    的持股 5%以上的股东地位，损害发行人及其他股
                    东的合法利益。3、若因违反本承诺函的上述任何条
                    款，而导致公司遭受任何直接或者间接形成的经济
                    损失的，本承诺人均将予以赔偿，并妥善处置全部
                    后续事项。
        宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
             （二）2022 年向特定对象发行股票的相关承诺
        承诺                                               承诺     承诺      履行
 承诺方                          承诺内容
        类型                                               时间     期限      情况
             个月内不得转让。如果中国证监会和深交所对于限售期有更加严格的规定的，
             按中国证监会和深交所的规定执行。
蒋震林；宁   股份                                                              正常
             的要求就其在本次向特定对象发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相          年 11   2024-
波震裕新能   限售                                                              履行
             关股份锁定事宜。                                    月 10   5-9
源有限公司   承诺                                                              中
             金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
             规和深圳证券交易所的规则办理，甲方对此不作出任何保证和承诺。
             本人/本企业作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“发行人”   ）2022 年度
             向特定对象发行股票（以下简称“本次发行” ）的认购对象，依据《深圳证券
             交易所创业板发行审核业务指南第 4 号——创业板上市公司向特定对象发行
             证券审核关注要点》等法律、法规及规范性文件的要求，就本人/本企业持有          2022
蒋震林；宁   股份                                                              正常
             的发行人股份的持股及减持意向承诺如下：本人/本企业不存在本次发行定价          年 11
波震裕新能   减持                                                      长期      履行
             基准日前六个月内减持发行人股份的情况，本人/本企业从定价基准日至本次          月 10
源有限公司   承诺                                                              中
             发行完成后六个月内不减持本人/本企业持有的发行人股份。本人/本企业在锁         日
             定期届满后拟减持股份的，将严格遵守法律、法规及规范性文件对减持股份相
             关事项的规定，如法律、法规及规范性文件对减持股份相关事项的规定发生变
             化时，按照相关规定执行。
             在震裕新能源持有宁波震裕科技股份有限公司（300953.SZ）股票期间（至少
             涵盖自震裕新能源持有宁波震裕科技股份有限公司股票之日起的 18 个月内），
             本人不会通过转让震裕新能源股权、通过震裕新能源增资等方式直接或间接转
             让震裕新能源权益，本人将保持震裕新能源控制权的稳定性，本人不会通过直                         正常
        其他                                               年 11   2024-
蒋震林          接或间接改变震裕新能源的股权结构以规避本次向特定对象发行股票相关锁                          履行
        承诺                                               月 10   5-9
             定期限承诺，本人无改变震裕新能源股权结构的计划或安排；本人不通过委托                         中
                                                         日
             他人管理本人持有的震裕新能源股权；不存在通过震裕新能源给关联方或利益
             相关方进行股份代持、结构化安排等情形。本人在上述锁定期届满后拟改变震
             裕新能源股权结构的，将严格遵守法律、法规及规范性文件的规定。
             根据中国证监会等证券监管机构相关规定，为保障公司填补即期回报措施能够
             得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
             “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
             回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意
             依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
洪瑞娣；蒋   其他                                               年 11
             出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中                 长期      履行
震林      承诺                                               月 10
             国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证                         中
                                                         日
             券监管机构的最新规定出具补充承诺；
             述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
             布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺
             切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意
             依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 ”
贝洪俊；柴        公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的
华良；戴灵        合法权益。根据中国证监会等证券监管机构相关规定，公司的董事和高级管理
光；董维；        人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：                2022
                                                                        正常
洪瑞娣；蒋 其他     “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其          年 11
                                                                长期      履行
宁；蒋震林； 承诺    他方式损害公司利益；                                  月 10
                                                                        中
解旭；梁鹤；       2、承诺对本人相关的职务消费行为进行约束；                       日
秦珂；尤挺        3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
辉；张刚林        4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
      宁波震裕科技股份有限公司         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           执行情况相挂钩；
           件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
           构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
           足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会
           等证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
           述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
           布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺
           切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意
           依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
贝洪俊；柴
华良；戴灵
光；邓晓根；
董维；洪瑞
娣；蒋宁；
蒋震林；解                                         2022
           本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集说                  正常
旭；梁鹤； 其他                                      年 11
           明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈             长期   履行
罗运田；宁 承诺                                      月 10
           述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。                     中
波震裕科技                                         日
股份有限公
司；秦珂；
王建红；尤
挺辉；张刚
林
           （三）本次发行可转债的相关承诺
      实履行的承诺
           根据中国证监会等证券监管机构相关规定，为保障公司填补即期回报措施能
      够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
           “1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
      补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意
      依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
      作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
      国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券
      监管机构的最新规定出具补充承诺；
宁波震裕科技股份有限公司    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切
实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。”
履行的承诺
  公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益。根据中国证监会等证券监管机构相关规定，公司的董事和高级管理
人员分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
  “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；
的执行情况相挂钩；
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等
证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发
布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切
实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者投资者的补偿责任。”
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  （1）控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
  发行人控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东出具承诺：
  “1、若本人/本企业及本人/本企业一致行动人在本次可转债发行首日（募集
说明书公告日）前六个月存在减持公司股票情形的，本人/本企业及本人/本企业
一致行动人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转
债的认购；
明书公告日）前六个月不存在减持公司股票情形的，本人/本企业将根据市场情
况、资金安排及《证券法》等相关法律法规规定决定是否参与本次可转债的认购。
若认购成功，则本人/本企业承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，
自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月
内不减持公司股票及认购的本次可转债；
并依法承担由此产生的法律责任。”
  （2）发行人董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员
  发行人董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员出具承诺：
  “1、若本人及本人一致行动人在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）
前六个月存在减持公司股票情形的，本人及本人一致行动人承诺将不参与本次可
转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
前六个月不存在减持公司股票情形的，本人将根据市场情况、资金安排及《中华
人民共和国证券法》等相关法律法规规定决定是否参与本次可转债的认购。若认
购成功，则本人承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债
发行首日（募集说明书公告日）起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司
股票及认购的本次可转债；
法承担由此产生的法律责任。
            ”
宁波震裕科技股份有限公司     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  （3）独立董事
  发行人独立董事出具承诺：
  “1、本人承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本
次可转债发行认购。
严格遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定，并依法承担由此产生的法律责任。
                            ”
 宁波震裕科技股份有限公司                     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
           第四节 财务会计信息与管理层分析
       本节财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营成果等，引
 用的财务数据，非经特别说明，均引自 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计
 的财务报告和 2023 年半年度未经审计的财务报告，财务指标以上述财务报表为
 基础编制。投资者如对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更
 详细的了解，请仔细阅读公司的财务报告和审计报告全文。
       公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准
 为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考
 虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果
 和现金流量等因素。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性，主要综合
 考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金额的比
 重是否较大或占所属报表单列项目金额的比重是否较大。
        一、最近三年及一期财务报告的审计意见
       中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年、2022 年的的
 财务报告进行审计，分别出具了中汇会审[2021]2147 号标准无保留意见的审计报
 告、中汇会审[2022]1320 号标准无保留意见的审计报告、中汇会审[2023]2218 号
 标准无保留意见的审计报告，2023 年半年度财务报告未经审计。以下财务数据
 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
        二、最近三年及一期财务报告
        （一）合并资产负债表
                                                                        单位：元
   序序          2023-6-30           2022-12-31        2021-12-31       2020-12-31
蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋          1,128,685,615.26    789,407,744.44     380,461,952.32    64,296,555.45
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      -              686.26    11,000,000.00
蒋蒋蒋蒋              3,672,736.27      11,126,079.89     82,273,831.44    44,421,245.57
蒋蒋蒋蒋          1,469,359,937.94   1,503,918,931.64    672,073,279.12   406,203,715.90
 宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
蒋蒋蒋蒋蒋蒋      1,302,051,807.03    861,699,189.66     530,597,244.79     327,141,316.53
蒋蒋蒋蒋         170,399,245.90     238,063,498.07     184,167,723.11      40,256,743.44
蒋蒋蒋蒋蒋         17,776,395.43      17,037,489.07        6,228,436.85      2,725,675.87
蒋蒋           922,559,911.13     916,488,119.12     621,994,130.58     215,737,562.50
蒋蒋蒋蒋          19,805,540.12      15,215,460.44      13,222,396.72      21,615,748.23
蒋蒋蒋蒋蒋蒋       104,776,825.09     209,554,918.48      53,493,374.45      10,553,787.70
序序序序序序      5,139,088,014.17   4,562,512,117.07   2,555,512,369.38   1,132,952,351.19
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋        1,559,330,386.82   1,544,816,210.70    788,892,717.75     578,381,353.45
蒋蒋蒋蒋        1,411,967,409.96   1,076,287,893.41    538,198,819.83      96,685,837.98
蒋蒋蒋蒋蒋         44,832,555.51      55,983,055.05      34,157,693.22
蒋蒋蒋蒋         239,646,878.55     241,982,248.86     101,540,605.70      20,599,634.45
蒋蒋蒋蒋蒋蒋       140,668,894.86     120,895,875.85      53,748,959.92      34,044,045.19
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋      118,368,675.87     102,383,759.71      19,700,712.67       8,923,340.67
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋      118,779,991.23     101,931,102.25     110,124,220.35      37,657,233.41
序序序序序序序     3,633,594,792.80   3,244,280,145.83   1,646,363,729.44    776,291,445.15
序序序序        8,772,682,806.97   7,806,792,262.90   4,201,876,098.82   1,909,243,796.34
蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋        1,249,166,633.32   1,614,802,798.96    721,176,655.44     517,444,323.26
蒋蒋蒋蒋        1,741,853,996.46   1,308,732,390.42    793,346,981.11     328,597,842.50
蒋蒋蒋蒋         857,937,744.41    1,057,519,600.53    664,155,755.96     233,961,199.78
蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋          39,644,238.05      29,761,729.53      27,454,425.04      13,691,967.56
蒋蒋蒋蒋蒋蒋        99,737,036.98     139,336,226.24      94,172,143.46      47,637,783.56
蒋蒋蒋蒋          15,748,525.91      17,598,584.75      13,870,879.25      12,477,586.66
蒋蒋蒋蒋蒋         28,458,058.29      19,735,631.03        6,909,732.32      1,859,846.22
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋          2,440,907.81       1,258,890.34       1,820,294.02        922,071.43
序序序序序序      4,810,697,083.66   4,405,420,085.91   2,425,805,552.73   1,156,592,620.97
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋        1,333,594,889.19    855,393,700.28     236,525,257.48
蒋蒋蒋蒋          21,181,644.13      28,167,706.58      13,925,544.46
蒋蒋蒋蒋           37,947,511.78     42,121,738.87
蒋蒋蒋蒋         116,329,109.05      60,083,882.79      38,296,035.24      19,397,145.67
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋       24,122,212.59      25,546,288.20
序序序序序序序     1,533,175,366.74   1,011,313,316.72    288,746,837.18      19,397,145.67
序序序序        6,343,872,450.40   5,416,733,402.63   2,714,552,389.91   1,175,989,766.64
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋           102,782,850.00     102,782,850.00      93,080,000.00      69,810,000.00
  宁波震裕科技股份有限公司                      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
蒋蒋蒋蒋           1,690,232,964.19    1,676,099,956.38    869,674,368.09     296,046,478.92
蒋蒋蒋蒋蒋蒋                        -                                      -                  -
蒋蒋蒋蒋             65,578,058.47       65,578,058.47      52,093,527.93      38,722,651.13
蒋蒋蒋蒋蒋           570,216,483.91      545,597,995.42     472,475,812.89     328,674,899.65
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋                        -
序序序序序序序        2,428,810,356.57    2,390,058,860.27   1,487,323,708.91    733,254,029.70
序序序序序序序序序
序
         （二）合并利润表
                                                                             单位：元
        序序      2023序1-6序              2022序序            2021序序             2020序序
序序序序序序         2,398,240,137.65    5,752,332,007.04   3,034,118,647.89   1,192,781,434.43
蒋蒋蒋蒋蒋蒋         2,053,359,449.48    5,045,694,063.65   2,488,089,132.86    887,586,449.51
蒋蒋蒋蒋蒋              7,065,422.99       16,951,454.26      8,306,263.89       4,445,359.54
蒋蒋蒋蒋              12,786,163.06       69,453,990.02     19,067,889.02      10,979,726.70
蒋蒋蒋蒋             127,306,721.74      190,541,384.14    137,317,577.13      65,833,715.48
蒋蒋蒋蒋             115,383,637.74      214,740,087.28    132,811,104.27      41,716,598.63
蒋蒋蒋蒋              46,649,553.14       67,706,817.51     31,464,513.80      18,598,694.60
蒋蒋蒋蒋蒋蒋            12,088,106.44       11,657,167.39       8,119,467.33      4,562,166.25
蒋蒋蒋蒋               -2,513,532.46     -16,852,625.74        296,332.33
蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋"-
"蒋蒋蒋)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋           -22,936,385.48      -69,215,283.60    -34,850,814.41     -13,272,627.58
蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋"-
"蒋蒋蒋)
序序序序序序(序序序"-
"序序序)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋            1,594,432.23          503,585.07         68,851.71          38,055.77
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋              816,190.47        1,803,193.66      1,662,557.45         999,107.28
序序序序序序(序序序序
序"-"序序序)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋           -11,701,893.43     -41,953,153.60     11,919,962.92      22,738,391.36
序序序序序(序序序序"
-"序序序)
(蒋)蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋“-”蒋蒋蒋)
  宁波震裕科技股份有限公司                      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
蒋蒋蒋“-”蒋蒋蒋)
(蒋)蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋
序序序序序序序序序序
序序序
序序序序序序序序(序序
序序序序序“-”序序序)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋
序序序序序序
(蒋)蒋蒋蒋蒋蒋蒋                   0.34               1.09               1.95             1.87
(蒋)蒋蒋蒋蒋蒋蒋                   0.34               1.09               1.95             1.87
       （三）合并现金流量表
                                                                           单位：元
      项目        2023序1-6序            2022 年度            2021 年度           2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还         105,354,117.44       22,366,149.73        6,176,114.80     3,075,533.82
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费          67,715,860.58      137,245,480.47       78,156,117.71    41,832,521.07
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现        -411,169,456.90    -997,493,704.66    -315,687,420.43    -79,282,663.25
    宁波震裕科技股份有限公司                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期       389,641,961.81      902,351,336.42     437,131,756.23    135,855,035.20
资产支付的现金
投资支付的现金        916,000,000.00      397,600,000.00     222,000,000.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
              -387,979,377.28     -885,283,429.62    -445,651,496.05    -132,418,120.60
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或        62,314,302.60       87,489,524.05      41,101,599.66     17,551,928.82
    宁波震裕科技股份有限公司                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的                 15,241.53        3,273,264.14       -589,159.47        -335,245.96
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
         三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况
         （一）合并报表的编制基础
        公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
    业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
    会计准则解释及其他相关规定以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
    司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报
    表。
         （二）合并报表的范围
        截至 2023 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表的企业范围及情况参见本募集说
    明书“第四节 发行人基本情况”之“二、
                      （二）公司直接或间接控制的子公司”。
         （三）合并范围的变化情况
        报告期内，公司合并范围的变化情况如下：
         时间                           单位名称                                  变动原因
宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
             海南范斯特科技有限公司              新设
             荆门震裕汽车部件有限公司             新设
             范斯特科技（香港）有限公司            新设
             震裕科技（香港）有限公司             新设
             岳阳范斯特机械科技有限公司            新设
             江苏范斯特科技有限公司              新设
             宁波震裕销售有限公司               新设
             常州范斯特机械科技有限公司            注销
             宜宾震裕汽车部件有限公司             新设
             常州范斯特机械科技有限公司            新设
             广东震裕汽车部件有限公司             新设
             常州震裕新能源科技有限公司            新设
资本 2,580.00 万元。
本 2,580.00 万元。
本为人民币 5,800.00 万元。2021 年 7 月，苏州范斯特设立全资子公司常州范斯
特机械科技有限公司，注册资本为人民币 2,500.00 万元，该公司未实际经营，因
后续无经营计划，已于 2022 年 7 月 7 日注销。2021 年 10 月，发行人设立全资
子公司广东震裕汽车部件有限公司，注册资本为人民币 5,800.00 万元。2021 年
币 2,580.00 万元。
注册资本为人民币 5,000.00 万元。2022 年 6 月，公司设立全资子公司宁波震裕
销售有限公司注册资本为 5,000.00 万元。2022 年 9 月，苏州范斯特设立全资子
公司江苏范斯特科技有限公司，注册资本为 5,000.00 万元。
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
本为 5,000.00 万元；2023 年 6 月，海南范斯特设立全资子公司范斯特科技（香
港）有限公司，注册资本为 100.00 万港元；2023 年 6 月，海南震裕设立全资子
公司震裕科技（香港）有限公司，注册资本为 100.00 万港元。
  发行人拥有对其设立全资子公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将
其纳入合并财务报表范围。
   四、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明
细表
   （一）主要财务指标
        指标     2023 年 6 月 30 日   2022 年度     2021 年度     2020 年度
流动比率（倍）                   1.07        1.04        1.05        0.98
速动比率（倍）                   0.88        0.83        0.80        0.79
资产负债率（合并）              72.31%      69.38%      64.60%      61.59%
资产负债率（母公司）             60.37%      58.05%      55.28%      57.50%
应收账款周转率                   1.61        5.29        5.63        3.80
存货周转率                     2.23        6.56        5.94        4.71
总资产周转率                    0.29        0.96        0.99        0.76
归属于母公司所有者的每股
净资产（元/股）
每股经营活动现金净流量
                         -4.00       -9.70       -3.39       -1.14
（元/股）
每股净现金流量（元/股）              0.16        1.89        2.02       -0.58
研发费用占营业收入的比重            4.81%       3.73%       4.38%       3.50%
  注：上述财务指标的计算公式如下：
    宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
         （二）净资产收益率和每股收益
        公司按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》及中国证监会《公开发行
    证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披
    露（2010 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
    常性损益》要求计算的净资产收益率和每股收益如下表所示：
                                                       每股收益（元/股）
                                     加权平均净
                 报告期利润                                基本每股             稀释每股
                                     资产收益率
                                                       收益               收益
              归属于公司普通股股东的净利润               1.45%              0.34             0.34
              股股东的净利润
              归属于公司普通股股东的净利润                6.21%             1.09             1.09
              股股东的净利润
              归属于公司普通股股东的净利润              13.53%              1.95             1.95
              股股东的净利润
              归属于公司普通股股东的净利润              19.50%              1.87             1.87
              股股东的净利润
         （三）非经常性损益明细表
        报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：
                                                                      单位：万元
                序序               2023序1-6序      2022序序          2021序序          2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                               2.35      178.68          -180.00          -46.07
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                      -                -               -
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋          156.14        186.12            29.63                -
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                   -              -                -          47.09
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     77.82        -129.96          -159.37          -96.11
     宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                   23.39        14.39      21.38           3.23
蒋蒋                                                1,445.12   1,400.56      502.21         361.13
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋“-”蒋蒋)                            225.47     212.20        80.09          54.40
序序序序序序序序                                          1,219.65   1,188.35      422.12         306.72
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                1,219.65   1,188.35      422.12         306.72
       报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。
        五、报告期内会计政策或会计估计变更情况
        （一）会计政策变更
       报告期内，公司会计政策变更事项如下：
       根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017
         （财会[2017]22 号），自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准
     年修订）》
     则的实施未引起公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中
     履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同
     负债。
       按照新收入准则的相关规定，公司对比较期间财务报表不予调整，2020 年 1
     月 1 日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表
     其他相关项目金额（公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调
     整）。公司执行上述规定的主要影响（合并口径）如下：
                                                                              单位：元
            项目       2019 年 12 月 31 日           2020 年 1 月 1 日           调整数
     应收账款                 222,317,009.23           202,963,902.03        -19,353,107.20
     合同资产                        不适用                19,353,107.20        19,353,107.20
     预收款项                  23,803,699.49                         -       -23,803,699.49
     合同负债                        不适用                21,765,960.23        21,765,960.23
     其他流动负债                      不适用                 2,037,739.26         2,037,739.26
宁波震裕科技股份有限公司                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》
（以下简称新租赁准则）。公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比
期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告
期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
  执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响（合并口径）
如下：
                                                                  单位：元
       项目      2020 年 12 月 31 日          2021 年 1 月 1 日      调整数
预付款项                40,256,743.44            38,801,156.28    -1,455,587.16
使用权资产                     不适用                15,962,703.64    15,962,703.64
租赁负债                      不适用                14,507,116.48    14,507,116.48
  除此之外，报告期内无其他对公司有重要影响的会计政策变更事项。
   （二）会计估计变更
  报告期内，公司无会计估计变更事项。
   （三）会计差错更正
  根据《企业会计准则第 31 号——现金流量表》相关规定，现金流量，是指
现金和现金等价物的流入和流出，承兑汇票的收、付不应作为现金流量计入现金
流量表。但公司在编制 2022 年第三季度现金流量表时，将承兑汇票视同为现金
及现金等价物，在收到及背书转让时，作为现金流入和流出，导致相关现金流量
项目出现错误，同时，公司也存在现金流项目分类错误、取数错误等，需要调整
现金流量表相关项目数据，公司已在 2023 年 02 月 28 日予以更正，本次更正事
项不影响公司实际经营业绩。
                   “一、主要财务数据”之“（一）
主要会计数据和财务指标”更正
   更正前
                                                                单位：元
                        本报告期比上年                              年初至报告期末
  项目        本报告期                             年初至报告期末
                         同期增减                                比上年同期增减
宁波震裕科技股份有限公司                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
经营活动产生的
现金流量净额（        --              --             -372,892,345.73      -93.09%
元）
   更正后
                                                                   单位：元
                        本报告期比上年                                 年初至报告期末
  项目       本报告期                              年初至报告期末
                         同期增减                                   比上年同期增减
经营活动产生的
现金流量净额（        --              --             -432,094,441.87     -123.75%
元）
                   “一、主要财务数据”之“（三）
主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”的更正
   更正前
                                                                  单位：万元
合并现金流量表项
           本期发生额        上期发生额             变动幅度             变动原因说明
    目
                                                      主要系公司精密结构件业
经营活动产生的现
           -37,289.23   -19,311.50       -93.09%      务增加，现金流收支存在
金流量净额
                                                      时间差所致
投资活动产生的现                                              主要系扩大产能，厂房设
           -97,674.13   -40,789.31       -139.46%
金流量净额                                                 备投资增加
   更正后
                                                                  单位：万元
合并现金流量表项
           本期发生额        上期发生额            变动幅度             变动原因说明
    目
                                                    主要系公司精密结构件业
经营活动产生的现
           -43,209.44   -19,311.50       -123.75%   务增加，现金流收支存在
金流量净额
                                                    时间差所致
投资活动产生的现                                            主要系扩大产能，厂房设
           -91,753.92   -40,789.31       -124.95%
金流量净额                                               备投资增加
并年初到报告期末现金流量表”的更正
   更正前
                                                                   单位：元
       宁波震裕科技股份有限公司                          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
              项目                                  本期发生额                        上期发生额
       销售商品、提供劳务收到的现金                              3,818,616,672.78             914,842,922.93
        经营活动现金流入小计                                 3,848,344,413.76             937,462,239.63
        购买商品、接受劳务支付的现金                             3,193,639,735.40             638,032,705.50
        支付其他与经营活动有关的现金                                   284,575,658.60           89,539,200.77
        经营活动现金流出小计                                     4,221,236,759.49        1,130,577,221.92
        经营活动产生的现金流量净额                                   -372,892,345.73         -193,114,982.29
        购建固定资产、无形资产和其他长
       期资产支付的现金
        投资活动现金流出小计                                     1,281,913,571.08            459,296,623.85
        投资活动产生的现金流量净额                                  -976,741,336.84             -407,893,077.93
          更正后
                                                                                         单位：元
              项目                              本期发生额                         上期发生额
        销售商品、提供劳务收到的现金                        2,482,594,519.92                914,842,922.93
        经营活动现金流入小计                            2,512,322,260.90                937,462,239.63
        购买商品、接受劳务支付的现金                        2,045,300,515.60                638,032,705.50
        支付其他与经营活动有关的现金                          156,094,821.68                    89,539,200.77
        经营活动现金流出小计                            2,944,416,702.77                 1,130,577,221.92
        经营活动产生的现金流量净额                          -432,094,441.87                     -193,114,982.29
        购建固定资产、无形资产和其他长
       期资产支付的现金
        投资活动现金流出小计                            1,222,711,474.94                     459,296,623.85
        投资活动产生的现金流量净额                          -917,539,240.70                     -407,893,077.93
         除上述更正内容外，其他内容不变，详见公司 2023 年 02 月 28 日披露的《2022
       年第三季度报告（更正后）》。
          六、公司财务状况分析
          （一）资产情况
         报告期各期末，公司资产结构情况如下：
                                                                                      单位：万元
  序序
            序序             序序      序序          序序            序序           序序            序序           序序
蒋蒋蒋蒋      513,908.80   58.58%   456,251.21    58.44% 255,551.24           60.82%     113,295.24      59.34%
蒋蒋蒋蒋蒋     363,359.48   41.42%   324,428.01    41.56% 164,636.37           39.18%      77,629.14      40.66%
序序序序      877,268.28   100.00% 780,679.23    100.00% 420,187.61       100.00%        190,924.38 100.00%
         报告期各期末，公司总资产分别为 190,924.38 万元、420,187.61 万元、
          宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
          呈上升趋势。
             报告期各期末，公司流动资产分别为 113,295.24 万元、255,551.24 万元、
          模放量增长，应收票据（应收款项融资）、应收账款、存货相应增加。
             报告期各期末，公司的非流动资产分别为 77,629.14 万元、164,636.37 万元、
          规模，购置土地、设备款增加。
             报告期各期末，公司流动资产结构如下表所示：
                                                                                    单位：万元、%
     序序
                 金额             比例         序序               序序        序序          序序          序序         序序
蒋蒋蒋蒋            112,868.56       21.96    78,940.77         17.30    38,046.20    14.89      6,429.66     5.68
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                  -           -         0.07          0.00     1,100.00      0.43            -         -
蒋蒋蒋蒋               367.27         0.07     1,112.61          0.24     8,227.38      3.22     4,442.12      3.92
蒋蒋蒋蒋            146,935.99       28.59   150,391.89         32.96    67,207.33    26.30    40,620.37     35.85
蒋蒋蒋蒋蒋蒋          130,205.18       25.34    86,169.92         18.89    53,059.72    20.76    32,714.13     28.88
蒋蒋蒋蒋             17,039.92        3.32    23,806.35          5.22    18,416.77      7.21     4,025.67      3.55
蒋蒋蒋蒋蒋             1,777.64        0.35     1,703.75          0.37      622.84       0.24      272.57       0.24
蒋蒋               92,255.99       17.95    91,648.81         20.09    62,199.41    24.34    21,573.76     19.04
蒋蒋蒋蒋              1,980.55        0.39     1,521.55          0.33     1,322.24      0.52     2,161.57      1.91
蒋蒋蒋蒋蒋蒋           10,477.68        2.04    20,955.49          4.59     5,349.34      2.09     1,055.38      0.93
序序序序序序          513,908.80      100.00   456,251.21        100.00   255,551.24   100.00    113,295.24   100.00
             报告期各期末，公司流动资产主要包括货币资金、应收票据（应收款项融资）、
          应收账款和存货。各项流动资产的具体分析如下：
             （1）货币资金
             报告期各期末，公司货币资金情况如下：
                                                                                    单位：万元、%
  宁波震裕科技股份有限公司                                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  序序
                金额           比例             序序              序序            序序           序序            序序             序序
 蒋蒋蒋蒋            2.25            0.00       2.29            0.00          4.99         0.01          2.76           0.04
 蒋蒋蒋蒋         43,740.72         38.75     40,643.32        51.49       22,760.30      59.82        3,972.27         61.78
蒋蒋蒋蒋蒋蒋        69,125.59         61.24     38,295.17        48.51       15,280.91      40.16        2,454.63         38.18
  序序          112,868.56       100.00     78,940.77        100.00      38,046.20     100.00        6,429.66        100.00
        报告期各期末，公司货币资金分别为 6,429.66 万元、38,046.20 万元、78,940.77
  万元和 112,868.56 万元，占流动资产的比例分别为 5.68%、14.89%、17.30%和
        （2）交易性金融资产
        报告期各期末，公司交易性金融资产明细情况如下：
                                                                                                  单位：万元
                 序序                       2023-6-30         2022-12-31           2021-12-31        2020-12-31
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
                                                       -               0.07         1,100.00                   -
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                              -                  -                   -                -
                 序序                                    -               0.07         1,100.00                   -
        公司 2021 年度和 2022 年度经审议将部分暂时闲置自有资金购买安全性高、
  流动性好的低风险理财产品，截至 2022 年末，前期购买的理财产品均已到期。
        （3）应收票据和应收款项融资
        报告期各期末，公司应收票据情况如下：
                                                                                                  单位：万元
         序序                2023-6-30          2022-12-31                 2021-12-31               2020-12-31
        序序序序序                                                      -                    -                       -
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                                           -                    -                       -
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋                         369.12                1,118.20                  8,268.73             4,464.45
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           1.85                      5.59                   41.34                   22.32
  序序序序序序序序                       367.27                1,112.61                  8,227.38             4,442.12
  序序序序序序                    130,205.18                86,169.92                53,059.72             32,714.13
  序序                        130,572.45                87,282.53                61,287.10             37,156.25
        报告期内，公司与部分客户采用承兑汇票结算货款。报告期各期末，公司应
  收票据和应收款项融资的合计金额分别为 37,156.25 万元、61,287.10 万元和
  结构件业务增长，与下游重大客户主要采用票据结算。
          宁波震裕科技股份有限公司                         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
            （4）应收账款
            A、应收账款余额及其变动情况
            报告期各期末，公司应收账款余额及其变动情况如下：
                                                                                           单位：万元
                 序序
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           150,250.81         153,751.33       69,565.61      42,505.24
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋                               1,990.51           1,529.19        1,328.88       2,172.44
      蒋蒋蒋蒋蒋+蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      -1.96%            119.03%          58.68%         84.62%
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋                             239,824.01         575,233.20      303,411.86     119,278.14
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                               -4.60%             89.59%         154.37%         59.14%
      蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋+蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋/蒋蒋
      蒋蒋
            报告期内，发行人未放宽对主要客户的信用期，应收账款逐年增长，主要系
          精密结构件业务销量增长，导致应收账款增幅较大，但应收账款增幅基本低于营
          业收入增幅。
            B、报告期各期末，公司应收账款账龄和坏账准备计提情况
            公司客户以国内外家用电器行业、新能源汽车厂商或国际知名汽车及汽车零
          部件厂商等行业内的大型企业为主，客户资源优质，信誉良好，发生坏账损失的
          风险较低。
            公司应收账款分类情况如下：
                                                                                           单位：万元
     序序
            账面余额         坏账准备          序序序序         序序序序          序序序序         序序序序        序序序序         序序序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋          864.58       864.58       864.58      864.58        584.63       584.63      584.63      584.63
蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋
序序          150,250.81   3,314.82     153,751.33    3,359.44     69,565.61     2,358.29    42,505.24    1,884.87
            a、按单项计提坏账准备情况
            公司存在单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，由于客户出现
          还款困难，公司对奔宇电机集团有限公司应收账款 430 万于 2016 年末和 2017 年
         宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
         末分别按照账面余额 50%的比例计提坏账准备，对深圳市比克动力电池有限公司、
         山东联孚汽车电子有限公司应收账款分别为 44.47 万元、157.25 万元于 2019 年
         末按照账面余额 100%的比例计提坏账准备。2020 年公司回收深圳市比克动力电
         池有限公司、山东联孚汽车电子有限公司应收账款分别为 44.47 万元、
         公司对苏州基研电子有限公司应收账款 279.95 万元于 2022 年末按照账面余额
         提坏账准备的应收账款。截至 2023 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备情况如下：
                                                                                      单位：万元
               单位名称                   账面余额         坏账准备          计提比例（%）              计提理由
         奔宇电机集团有限公司                     430.00      430.00               100.00     预计难以收回
         山东联孚汽车电子有限公司                   154.63      154.63               100.00     预计难以收回
         苏州基研电子有限公司                     279.95      279.95               100.00     预计难以收回
                 小计                     864.58      864.58               100.00
           b、应收账款按组合披露
           发行人应收账款按照逾期账龄及计提坏账准备情况如下表所示：
                                                                                      单位：万元
序序序序序序
            账面余额         坏账准备          序序序序         序序序序          序序序序        序序序序         序序序序       序序序序
蒋蒋蒋         136,469.16       682.35   140,704.44     703.52       60,872.86    304.16     36,995.77    184.98
蒋蒋1蒋蒋蒋       12,061.67   1,206.17      11,193.52    1,119.35       6,909.94    690.99      3,799.61    379.96
蒋蒋1-2蒋         409.31        122.79      375.54         112.66      566.59     169.98       488.70     146.61
蒋蒋2-3蒋           35.78        28.62      269.63         215.70       115.36       92.29     239.24     191.39
蒋蒋3蒋蒋蒋         410.31        410.31      343.62         343.62      516.23     516.23       397.30     397.30
序序          149,386.23   2,450.24     152,886.75    2,494.86      68,980.98   1,773.66    41,920.61   1,300.24
           从应收账款账龄结构来看，公司报告期内，未逾期的应收账款余额占应收账
         款总额的比例比较稳定且保持在 80%以上，应收账款账龄结构良好，应收账款资
         产质量较高，回收风险较低。同时，公司根据坏账准备计提政策，针对不同账龄
         的应收账款，已足额计提坏账准备。
           发行人的逾期应收账款，逾期时间主要在 1 年以内，系因客户内部付款流程
         导致实际付款滞后于合同约定的付款截止时间所致。
           C、应收账款集中度分析
           截至 2023 年 6 月 30 日，发行人应收账款期末余额前五名客户包含的客户名
宁波震裕科技股份有限公司                             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
称、应收账款余额及占比、账龄、坏账准备余额等情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                                 序序序序序序序序
                                   序序序序序序序                                          序序序序序
           序序序序                                         序序       序序序序序序序(
                                          序                                          序序序
                                                                        %)
深圳市比亚迪供应链管理有限公司                          57,216.23    1 年以内              38.08%      286.08
宁德时代新能源科技股份有限公司                          11,633.33    1 年以内              7.74%       210.33
瑞浦兰钧能源股份有限公司                              8,061.27    1 年以内              5.37%       267.03
广东瑞庆时代新能源科技有限公司                           5,534.21    1 年以内              3.68%        27.67
联合汽车电子有限公司                                5,296.00    1 年以内              3.52%        64.62
序 序                                      87,741.04                       58.39%      855.73
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额前五名客户均为公司主要客户，
余额大部分为未逾期金额，双方合作稳定，客户历史付款情况良好，发生坏账的
风险较小。
      （5）合同资产
      报告期各期末，公司合同资产情况如下：
                                                                                  单位：万元
序序                 坏账准
       账面余额                   序序序序        序序序序       序序序序       序序序序     序序序序        序序序序
                    备
蒋蒋蒋     1,990.51       9.95   1,529.19        7.65   1,328.88    6.64    2,172.44     10.86
序序      1,990.51       9.95   1,529.19        7.65   1,328.88    6.64    2,172.44     10.86
      自 2020 年 1 月开始，新收入准则启用合同资产科目，发行人原应收账款科
目中的质保金在合同资产中列示。
      （6）预付款项
      报告各期末，公司预付款项余额分别为 4,025.67 万元、18,416.77 万元、
和 3.32%，所占比例较小。公司的预付款项主要为预付原料采购款。截至 2023
年 6 月 30 日，预付款项余额中无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。
      （7）其他应收款
      报告期各期末，公司的其他应收款情况如下：
         宁波震裕科技股份有限公司                                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                                                             单位：万元
         序序序序                             坏账准
                        账面余额                          序序序序           序序序序        序序序序          序序序序     序序序序           序序序序
                                            备
         序序                  1,952.11      174.47     1,846.71        142.96      702.58        79.74       333.89       61.32
                截至报告期末，其他应收款余额为保证金及押金、公司员工备用金及代收代
         缴款项。
                （8）存货
                报告期各期末，公司存货构成情况如下：
                                                                                                             单位：万元
  序序             金额             比例              序序                 序序             序序              序序             序序                序序
 蒋蒋蒋            26,553.22       27.50%        28,305.38        29.45%            21,481.13       33.90%              9,517.91      43.31%
 蒋蒋蒋蒋           44,951.60       46.56%        45,277.78        47.11%            22,045.00       34.79%              6,733.49      30.64%
蒋蒋蒋蒋蒋蒋           4,752.13        4.92%          3,463.17           3.60%          1,765.26        2.79%               411.84        1.87%
 蒋蒋蒋蒋            4,282.53        4.44%          2,774.26           2.89%          8,604.97       13.58%              1,514.34       6.89%
 蒋蒋蒋            15,905.65       16.48%        16,236.59        16.89%             9,473.21       14.95%              3,796.65      17.28%
在途物资                 95.39       0.10%              47.85          0.05%                   -            -                     -         -
 合计             96,540.52     100.00%         96,105.03      100.00%             63,369.57      100.00%          21,974.23        100.00%
                公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资构成。报
         告期各期末，公司存货账面余额分别为 21,974.23 万元、63,369.57 万元、96,105.03
         万元和 96,540.52 万元。报告期内随着公司业务规模扩大，订单增加，存货余额
         增加。
                报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：
                                                                                                             单位：万元
                序序                      2023-6-30       2022-12-31                 2021-12-31               2020-12-31
         蒋蒋蒋                               129.38                   478.72                     354.54                 55.16
         在产品                             1,389.34                  1,498.39                    226.05                165.21
         库存商品                            2,555.29                  2,470.28                    533.33                158.48
         委托加工物资                                                            -                        -                 21.61
       宁波震裕科技股份有限公司                                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
       发出商品                     210.51                    8.83                   56.24
          合计                  4,284.53                4,456.22                 1,170.16               400.46
          （9）其他流动资产
          报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：
                                                                                                  单位：万元
           序序                2023-6-30               2022-12-31             2021-12-31           2020-12-31
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      6,782.43                  15,513.98          4,289.67              465.51
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           264.60                 557.64             445.60               71.04
       蒋蒋蒋蒋                        3,430.65                   4,883.87            614.07              518.83
           蒋蒋                     10,477.68                  20,955.49          5,349.34            1,055.38
          报告期各期末，公司其他流动资产分别为 1,055.38 万元、5,349.34 万元、
       和 2.04%。公司其他流动资产为待抵扣增值税、待抵扣所得税、待摊费用，其中
       待摊费用是按一年摊销的工装夹具。
          报告期各期末，公司非流动资产结构如下表所示：
                                                                                           单位：万元、%
   序序
                  金额          比例             序序              序序           序序          序序             序序         序序
蒋蒋蒋蒋            155,933.04      42.91      154,481.62        47.62       78,889.27    47.92       57,838.14     74.51
蒋蒋蒋蒋            141,196.74      38.86      107,628.79        33.17       53,819.88    32.69         9,668.58    12.45
蒋蒋蒋蒋蒋             4,483.26       1.23        5,598.31         1.73        3,415.77        2.07             -          -
蒋蒋蒋蒋             23,964.69       6.60       24,198.22         7.46       10,154.06        6.17      2,059.96       2.65
蒋蒋蒋蒋蒋蒋           14,066.89       3.87       12,089.59         3.73        5,374.90        3.26      3,404.40       4.39
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋          11,836.87       3.26       10,238.38         3.16        1,970.07        1.20       892.33        1.15
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋          11,878.00       3.27       10,193.11         3.14       11,012.42        6.69      3,765.72       4.85
序序序序序序序         363,359.48    100.00       324,428.01    100.00      164,636.37      100.00       77,629.14    100.00
          报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司非流动资产逐年增长。公司的非
       流动资产由固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、长期待摊费用、递
       延所得税资产和其他非流动资产组成，其中，固定资产、在建工程和无形资产占
       比较高。
宁波震裕科技股份有限公司                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  （1）固定资产
  A、分类情况
                                                                         单位：万元
    序序         2023-6-30            2022-12-31         2021-12-31       2020-12-31
   蒋蒋蒋蒋         155,933.04            154,481.62          78,889.27        57,838.14
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋                    -                      -                -                -
    序序          155,933.04            154,481.62           78,889.27       57,838.14
  B、报告期公司固定资产的账面价值构成
                                                                         单位：万元
   序序        2023-6-30            2022-12-31           2021-12-31       2020-12-31
 蒋蒋蒋蒋蒋蒋         16,862.95             17,347.35           16,097.21        15,656.34
  蒋蒋蒋蒋         136,183.34            134,524.51           61,238.29        40,853.50
  蒋蒋蒋蒋           1,450.06              1,172.31                823.13         835.39
 蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋         1,436.69              1,437.46                730.63         492.90
固定资产清理                                         -                    -                -
   序序          155,933.04            154,481.62           78,889.27        57,838.14
  报告期内，公司房屋及建筑物增加主要为新车间、仓库等配套设施完工后转
入固定资产；随着公司生产经营规模的扩张以及 IPO 募投项目的推进，机器设备
相应增加。
  （2）在建工程
  报告期各期末，公司的在建工程情况如下：
                                                                          单位：万元
        项目
                         账面余额                      减值准备                 账面价值
设备安装工程                           54,418.09               171.45            54,246.64
生产生活设施                           86,950.10                                 86,950.10
        合计                      141,368.19               171.45           141,196.74
        项目
                         账面余额                  减值准备                     账面价值
设备安装工程                           30,092.15               171.45            29,920.70
生产生活设施                           77,708.09                      -          77,708.09
        合计                      107,800.24               171.45           107,628.79
        项目
                         账面余额                  减值准备                     账面价值
设备安装工程                           34,367.86              1,381.37           32,986.49
宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
生产生活设施                  20,833.40                       -              20,833.40
     合计                 55,201.25                1,381.37              53,819.88
     项目
                   账面余额                  减值准备                       账面价值
设备安装工程                  10,783.79                1,381.37               9,402.42
生产生活设施                     266.17                       -                 266.17
     合计                 11,049.95                1,381.37               9,668.58
  发行人各期末的在建工程主要系公司销售规模逐年增加，发行人生产厂房和
设备等投入持续增加，随着发行人宁波震裕、溧阳震裕、宁德震裕、宜宾震裕、
广东震裕、宜春震裕、上饶震裕等项目的建设，发行人的产能规模进一步扩大。
  （3）使用权资产
  财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018
年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1
月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变
更。
  公司将 2021 年度继续执行的第三方经营租赁合同按自 2021 年 1 月 1 日起算
的未来租赁付款额现值作为使用权资产的入账价值，并按月计提折旧。截至 2023
年 6 月 30 日，公司使用权资产账面价值为 4,483.26 万元。
  （4）无形资产
  报告期各期末，公司无形资产情况如下：
                                                                     单位：万元
      序序          2023-6-30     2022-12-31         2021-12-31        2020-12-31
     蒋蒋蒋蒋蒋         22,805.78         23,057.23         9,784.05         1,832.06
      蒋蒋             1,158.91         1,140.99          370.01            227.90
      序序           23,964.69         24,198.22        10,154.06         2,059.96
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋           9.87%           10.12%               6.83%         2.81%
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
      蒋蒋蒋
  报告期内，公司购买土地使用权主要为满足公司精密结构件业务的持续发展
对生产经营用地的需求。
  （5）长期待摊费用
  报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：
   宁波震裕科技股份有限公司                                     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                                              单位：万元
       序序                     2023-6-30             2022-12-31            2021-12-31         2020-12-31
   蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           7,836.68           7,241.32              2,645.63           1,902.87
   蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           6,230.21           4,848.27               2,729.26          1,501.54
           序序                     14,066.89            12,089.59               5,374.90          3,404.40
         公司长期待摊费用主要系厂房、宿舍装修费用以及模具配件摊销等，其中厂
   房、宿舍装修费用主要系动力锂电池精密结构件租赁厂房及宿舍装修，模具主要
   系在精密结构件业务中使用的模具。
         （6）递延所得税资产
         公司递延所得税资产的形成主要来自于坏账准备计提、在建工程减值准备、
   子公司未弥补亏损、内部交易未实现利润产生的可抵扣暂时性差异。
         （7）其他非流动资产
         报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：
                                                                                              单位：万元
           蒋蒋                   2023-6-30            2022-12-31           2021-12-31         2020-12-31
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     11,878.00          10,193.11             11,012.42          3,153.74
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                  -                  -                   -           611.98
           蒋蒋                        11,878.00          10,193.11             11,012.42          3,765.72
         报告期内，公司的非流动资产系公司精密结构件业务投入预付的长期资产购
   置款。
          （二）负债情况
         报告期各期末，发行人的负债结构如下表所示：
                                                                                            单位：万元、%
  序序
             序序              序序           序序           序序               序序          序序          序序           序序
蒋蒋蒋蒋       481,069.71        75.83     440,542.01      81.33      242,580.56        89.36    115,659.26      98.35
蒋蒋蒋蒋蒋      153,317.54        24.17     101,131.33      18.67           28,874.68    10.64      1,939.71       1.65
序序序序       634,387.25    100.00        541,673.34     100.00      271,455.24       100.00    117,598.98     100.00
         报告期各期末，公司负债总额分别为 117,598.98 万元、271,455.24 万元、
          宁波震裕科技股份有限公司                               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
             报告期内，公司流动负债构成如下表所示：
                                                                                            单位：万元、%
     序序
                 金额         比例                序序               序序         序序           序序             序序           序序
蒋蒋蒋蒋           124,916.66        25.97     161,480.28          36.65     72,117.67     29.73         51,744.43     44.74
蒋蒋蒋蒋           174,185.40        36.21     130,873.24          29.71     79,334.70     32.70         32,859.78     28.41
蒋蒋蒋蒋            85,793.77        17.83     105,751.96          24.00     66,415.58     27.38         23,396.12     20.23
蒋蒋蒋蒋             3,964.42         0.82        2,976.17          0.68      2,745.44        1.13        1,369.20      1.18
蒋蒋蒋蒋蒋蒋           9,973.70         2.07       13,933.62          3.16      9,417.21        3.88        4,763.78      4.12
蒋蒋蒋蒋             1,574.85         0.33        1,759.86          0.40      1,387.09        0.57        1,247.76      1.08
蒋蒋蒋蒋蒋            2,845.81         0.59        1,973.56          0.45       690.97         0.28          185.98      0.16
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋             244.09         0.05            125.89        0.03       182.03         0.08           92.21      0.08
序序             481,069.71       100.00     440,542.01        100.00     242,580.56    100.00        115,659.26    100.00
             公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债和其
          他流动负债等组成。
             （1）短期借款
             报告期各期末，公司短期借款情况如下：
                                                                                                   单位：万元
              序序                2023-6-30            2022-12-31          2021-12-31              2020-12-31
             蒋蒋蒋蒋                   5,000.00                5,000.00           5,000.00                       -
             蒋蒋蒋蒋                  21,960.00               46,000.00         35,800.00               38,000.00
             蒋蒋蒋蒋                  74,000.00               83,000.00         20,000.00                        -
            蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           -             7,000.00         10,000.00               13,400.00
           蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                          -                      -           800.00                        -
           蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                          -                      -           358.91                 282.50
             蒋蒋蒋蒋蒋                 23,716.20               19,701.20                  -                       -
            蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      240.47              779.08             158.75                   61.93
              序序                  124,916.66           161,480.28            72,117.67               51,744.43
             报告期内公司短期借款主要为商业银行保证、质押和抵押贷款以及信用证贴
          现。自公司上市以来，银行增加了对公司的信用借款。报告期内，公司短期借款
 宁波震裕科技股份有限公司                                   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
 有较大增长，主要系公司经营规模扩大增加信贷规模所致。
       （2）应付票据
       报告期各期末，应付票据明细如下：
                                                                                           单位：万元
        序序序序               2023-6-30             2022-12-31         2021-12-31            2020-12-31
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     8,984.21           2,085.21           4,861.66                340.52
       蒋蒋蒋蒋蒋蒋                  165,201.19            128,788.02            74,473.04          32,519.27
         序序                    174,185.40            130,873.24            79,334.70          32,859.78
       公司的应付票据主要为应向材料供应商支付的材料采购款和向委托加工方
 支付的加工款项。
       报告期内公司的应付票据呈上升趋势，主要系公司扩大经营规模，原材料采
 购量增加，为提高资金运用效率并充分利用自身良好的商业信用，公司适度采用
 银行承兑汇票的方式与供应商结算。
       （3）应付账款
       报告期各期末，应付账款账龄情况如下：
                                                                                       单位：万元、%
 序序
          序序              序序           序序             序序          序序          序序         序序        序序
蒋
蒋
 序序      85,793.77     100.00        105,751.96      100.00   66,415.58 100.00         23,396.12 100.00
       报告期各期末，无账龄超过 1 年的大额应付账款。
       公司的应付账款主要为应向材料供应商支付的材料采购款和向委托加工方
 支付的委托加工款。报告期内公司的应付账款呈上升趋势，主要系公司扩大经营
 规模，原材料采购量有所增加所致。
       （4）合同负债
       报告期各期末，合同负债情况如下：
宁波震裕科技股份有限公司                         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                          单位：万元
      项目        2023-6-30            2022-12-31          2021-12-31      2020-12-31
     合同负债           3,964.42             2,976.17            2,745.44        1,369.20
      合计            3,964.42             2,976.17            2,745.44        1,369.20
预收账款已调整至合同负债。
     （5）应付职工薪酬
     报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：
                                                                          单位：万元
        序序          2023-6-30          2022-12-31         2021-12-31     2020-12-31
     蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                6,695               6,458           3,278          2,219
     蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋          9,973.70           13,933.62           9,417.21       4,763.78
     报告期内发行人员工数量逐年上升，发行人应付职工薪酬余额变动方向与其
基本相同，主要系随着精密结构件规模增长，公司逐年扩大招聘生产人员。
     发行人工资费用当月计提、次月发放；奖金费用逐月计提、次年发放。报告
期各期末应付职工薪酬余额均为当年年终奖和当月计提未发放的工资，且均已于
期后发放，不存在应付职工薪酬长期挂账的情形。
     （6）应交税费
     报告期各期末，应交税费主要为应交企业所得税及增值税，明细情况如下：
                                                                          单位：万元
        序序          2023-6-30          2022-12-31         2021-12-31     2020-12-31
蒋蒋蒋                         981.03            1,273.96          270.93         381.47
蒋蒋蒋蒋蒋                       216.31              47.83           900.91         762.28
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                       0.66              20.52            21.23          16.68
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                   151.76             110.02            49.55           3.99
蒋蒋蒋蒋蒋                         0.39              12.21            11.83           8.84
蒋蒋蒋蒋蒋蒋                        0.26                8.14            7.13           7.84
蒋蒋蒋                          64.20             117.46            66.42          50.66
蒋蒋                          160.24             169.72            59.09          16.01
        序序             1,574.85               1,759.86        1,387.09       1,247.76
     （7）其他应付款
     报告期各期末，公司其他应付款明细情况如下：
     宁波震裕科技股份有限公司                                2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                                                单位：万元
        序序              2023-6-30             2022-12-31             2021-12-31               2020-12-31
     蒋蒋蒋蒋蒋                   2,339.79                1,624.10                608.17                  111.00
     蒋蒋                          506.02               349.46                  82.81                   74.98
          序序                 2,845.81                1,973.56                690.97                  185.98
          报告期内的其他应付款项内容主要为非关联方单位的押金保证金，金额较小，
     账龄大多集中在一年以内，无其他应付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股
     份的股东单位或关联方款项情况。
          （8）一年内到期的非流动负债
          报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款，
     借款类别为保证借款。
                                                                                                单位：万元
               序序                2023-6-30        2022-12-31            2021-12-31             2020-12-31
     蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     74,720.00         19,199.30               8,550.00                        -
     蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      2,249.59            2,358.12             1,727.16                        -
          蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                      601.41             110.00                  12.70                       -
               序序                   77,570.99         21,667.42              10,289.87                        -
          报告期各期末，公司非流动负债结构如下表所示：
                                                                                          单位：万元、%
       序序
                      金额           比例           序序           序序         序序          序序          序序          序序
蒋蒋蒋蒋                133,359.49     86.98     85,539.37       84.58   23,652.53      81.91            -            -
蒋蒋蒋蒋                  2,118.16      1.38      2,816.77        2.79     1,392.55       4.82           -            -
蒋蒋蒋蒋                  3,794.75      2.48      4,212.17        4.17            -           -          -            -
蒋蒋蒋蒋                 11,632.91      7.59      6,008.39        5.94     3,829.60     13.26     1,939.71     100.00
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋               2,412.22      1.57      2,554.63        2.53            -           -          -            -
序序                  153,317.54 100.00      101,131.33      100.00    28,874.68 100.00         1,939.71     100.00
          （1）长期借款
                                                                                                单位：万元
          序序                 2023-6-30               2022-12-31            2021-12-31             2020-12-31
蒋蒋蒋蒋                                 6,566.99              9,338.92             6,900.00                              -
蒋蒋蒋蒋                                15,037.84              65,500.00              14,000.00                           -
    宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋            106,500.00            3,412.00            2,737.58               -
  蒋蒋蒋蒋                 5,254.66            7,288.45                   -               -
  蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     -                   -              14.95                -
         序序          133,359.49         85,539.37          23,652.53                  -
         报告期内公司长期期借款主要为商业银行保证、抵押贷款和信用借款。自公
    司上市以来，银行新增了对公司长期借款额度。报告期内，公司长期借款有较大
    增长，主要系公司经营规模扩大增加信贷规模所致。
         （2）租赁负债
    赁负债。2021 年底，租赁负债为 1,392.55 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，租赁
    负债金额为 2,816.77 万元，截至 2023 年 6 月底，租赁负债金额为 2,118.16 万元。
         （3）预计负债
         公司因 2022 年 5 月部分批次产品顶盖阳极极柱密封圈处存在金属丝，造成
    客户工时损耗和产品报废损失，向客户进行产品质量赔偿，索赔金额为人民币不
    含税 4,464.41 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，预计负债金额为 3,794.75 万元。
         （4）递延收益
         公司的递延收益为与资产相关政府补助形成的递延收益。报告各期末，递延
    收益余额分别为 1,939.71 万元、3,829.60 万元、6,008.39 万元和 11,632.91 万元。
         （5）递延所得税负债
    资产按税法规定加速折旧变动影响。
         （三）偿债能力分析
         报告期内，公司主要偿债能力指标如下表：
      财务指标               2023-6-30            2022-12-31           2021-12-31     2020-12-31
流动比率（倍）                          1.07                   1.04               1.05          0.98
速动比率（倍）                          0.88                   0.83               0.80          0.79
资产负债率（合并）                     72.31%                 69.38%             64.60%        61.59%
财务指标                  2023 年 1-6 月            2022 年度              2021 年度        2020 年度
息税折旧摊销前利润（万元）               66,193.45              34,540.99          31,557.24     23,576.15
    宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
利息保障倍数（倍）                       1.48              1.75     6.66      9.59
        注：息税折旧摊销前利润计算公式=利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+
    长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
         报告期内，公司的流动比率维持在 1 左右，速动比率均小于 1，主要系近年
    来业务快速发展，在手订单增加，报告各期末存货增加，存货占比相对较大导致，
    报告各期末公司存货占流动资产的比例分别为 19.04%、24.34%、20.09%和 17.95%。
    报告期内，公司流动比率和速动比率较低，主要因为公司债务融资金额较大，尤
    其是短期银行债务，报告期各期末，短期借款余额分别为 51,744.43 万元、
    的不断扩大，公司资金需求快速增长，银行借款的快速增加导致公司资产负债率
    有所上升。公司未来将优化融资结构，探索综合运用股权、债权、混合融资工具
    等多元化融资方式，改善资本结构，增强偿债能力。
         报告期内，公司经营规模快速扩大，营业收入保持大幅增长，市场地位得到
    不断巩固，司持续盈利能力较好，息税折旧摊销前利润在报告期内呈现上升趋势，
    利息保障倍数均大于 1，财务状况稳健。
   公司
         流动比率     速动比率 资产负债率（%）          流动比率     速动比率 资产负债率（%）
  天汽模      1.27       0.63      66.33      1.23      0.61    64.63
  成飞集成     1.42       0.92      29.46      1.39      0.93    27.45
  合力科技     3.40       1.95      24.88      3.31      1.91    26.04
  祥鑫科技     1.47       0.93      51.05      1.53      1.00    50.51
  威唐工业     2.85       2.14      47.02      3.17      2.49    44.67
  科达利      1.14       0.93      52.29      1.15      0.94    58.89
  通达动力     2.61       1.75      32.06      2.25      1.31    37.04
  神力股份     1.52       1.04      51.47      1.55      0.98    49.57
  信质集团     1.49       0.72      60.68      1.16      0.52    59.87
  金杨股份     2.68       2.18      27.68      1.34      0.77    47.80
  平均值      1.98       1.32      44.29      1.81      1.15    46.65
  发行人      1.07       0.88      72.31      1.04      0.83    69.38
   公司
         流动比率     速动比率 资产负债率（%）          流动比率     速动比率 资产负债率（%）
  天汽模      1.17       0.60      61.04      1.03      0.64    61.98
  成飞集成     1.69       1.23      21.79      1.76      1.38    24.39
  合力科技     2.62       1.42      29.34      2.67      1.59    23.56
  祥鑫科技     2.14       1.53      51.08      2.87      2.30    43.19
  威唐工业     4.07       3.12      39.18      4.32      3.46    39.98
 宁波震裕科技股份有限公司                    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
科达利        1.41   1.15                 36.66    2.39      2.12                25.60
通达动力       1.87   1.32                 45.27    2.88      2.17                28.19
神力股份       1.32   0.89                 48.62    1.40      1.13                45.37
信质集团       0.91   0.72                 56.49    0.99      0.82                49.33
金杨股份       1.31   0.90                 51.77    1.22      0.90                51.81
平均值        1.85   1.29                 44.12    2.15      1.65                39.34
发行人        1.05   0.80                 64.60    0.98      0.79                61.59
       公司偿债能力低于同行业上市公司平均水平，主要是系公司目前尚处于业务
 扩张期，融资以股权和债务相结合，但主要是债务融资，总体而言，公司财务状
 况良好，报告期内未曾发生延迟支付借款本息的情形。本次募集资金到位后将进
 一步改善财务结构，增强偿债能力。
       （四）资产周转能力分析
       报告期内，公司资产周转能力指标如下表：
         财务指标            2023序1-6序        2022 年度      2021 年度      2020 年度
 应收账款周转率（次/年）                   1.61            5.29         5.63        3.80
 存货周转率（次/年）                     2.23            6.56         5.94        4.71
 总资产周转率（次/年）                    0.29            0.96         0.99        0.76
       （1）应收账款周转率
 司下游主要客户优质，信用度较好，且在信用政策不变的情况下，加强对应收账
 款管理，提高回收力度，在销售规模逐年增长的情形下，有效控制了应收账款的
 总体规模，使得应收账款周转率保持在较好的水平。2023 年 1-6 月，应收账款周
 转率较上年有所放缓，主要系下游去库存减少动力锂电池精密结构件顶盖的采购。
       （2）存货周转率
 密结构件业务的生产周期远小于模具产品的生产周期，自原材料领用至形成收入，
 通常不超过半个月。故其存货周转率高于模具业务的存货周转率，随着公司精密
 结构件业务的不断增长，拉高了整体的存货周转率水平。2023 年 1-6 月，存货周
 转率较上年有所降低，主要系下游去库存减少动力锂电池精密结构件顶盖的采购。
       （3）总资产周转率
宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
长，规模效益显现，公司整体资产运营能力提升。2023 年 1-6 月，总资产周转率
较上年有所降低，主要系下游去库存减少动力锂电池精密结构件顶盖的采购。
  报告期各期，公司与同行业上市公司应收账款周转率、存货周转率和总资产
周转率对比情况如下：
  公司    应收账款      存货周         总资产      应收账款       存货周        总资产
        周转率         转率        周转率      周转率         转率        周转率
天汽模        1.82       0.50      0.18     4.22         1.30     0.48
成飞集成       1.53       1.73      0.17     3.75         3.67     0.26
合力科技       0.97       0.56      0.21     2.27         1.26     0.47
祥鑫科技       1.88       1.57      0.43     4.22         3.45     0.92
威唐工业       1.38       1.46      0.23     3.27         3.54     0.60
科达利        1.82       3.41      0.36     3.94         6.93     0.80
通达动力       1.64       2.10      0.54     3.70         3.36     0.95
神力股份       1.63       2.07      0.44     3.87         3.97     0.91
信质集团       2.45       1.91      0.25     5.21         4.03     0.51
金杨股份       2.07       1.34      0.25     4.81         3.96     0.89
 平均值       1.72       1.66      0.31     3.93         3.55     0.68
 发行人       1.61       2.23      0.29     5.29         6.56     0.96
  公司    应收账款      存货周         总资产      应收账款       存货周        总资产
        周转率         转率        周转率      周转率         转率        周转率
天汽模        2.89       1.16      0.36     1.44         1.10     0.24
成飞集成       3.63       3.26      0.24     2.43         2.90     0.29
合力科技       2.31       1.37      0.47     2.28         1.56     0.48
祥鑫科技       3.89       2.99      0.66     3.70         3.30     0.56
威唐工业       3.47       3.09      0.58     3.67         2.22     0.53
科达利        3.79       6.60      0.70     2.84         4.35     0.43
通达动力       5.78       4.67      1.23     5.76         5.08     1.14
神力股份       4.30       5.04      0.94     3.03         4.93     0.75
信质集团       5.53       5.04      0.55     5.06         5.22     0.73
金杨股份       4.37       5.08      1.04     3.25         4.16     0.88
 平均值       4.00       3.83      0.68     3.35         3.48     0.60
 发行人       5.63       5.94      0.99     3.80         4.71     0.76
  报告期内，随着公司规模增长，规模效应显现，整体营运能力高于同行业上
市公司平均水平。
   （五）未来到期有息负债的偿付能力及风险
  截至 2023 年 6 月 30 日银行短期借款 124,916.66 万元，已获批准的银行授信
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
额度人民币 61.22 亿元，有息负债到期后无法偿付风险较低。
   最近三年，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 13,026.37 万元、
能力较强。
   本次向不特定对象发行可转换债券按募集资金 119,500.00 万元计算，参考近
期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司现金流情况足以支付
可转换公司债券本息。
      （六）财务性投资分析
   公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产、其他应收款、其他流动资产等相
关科目的具体情况如下：
                                                   单位：万元
 序号             科目              金额              财务性投资金额
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在交易性金融资产。
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司其他应收款余额为 1,777.64 万元，为押金保证
金、公司员工备用金及代收代缴款项，均不属于财务性投资。
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司其他流动资产余额为 10,477.68 万元，为待抵
   宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   扣增值税、待抵扣所得税、待摊费用，其中待摊费用主要是按一年摊销的工装夹
   具，不属于财务性投资。
        截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在长期应收款。
        截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在长期股权投资。
        截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他权益工具。
        截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他非流动金融资产。
        综上，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在持有金额较大的财务性投资（包
   括类金融业务）情形。
        自本次发行相关董事会决议日前六个月至本募集说明书出具日，发行人不存
   在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形；发行人最近一期末不存在持
   有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、
   委托理财等财务性投资的情形。
         七、经营成果分析
         （一）营业收入分析
        报告期内，公司营业收入总体构成及其变动情况如下：
                                                                          单位：万元、%
   项目                                    金额         比例         金额          比例        金额         比例
                 序序           序序
主营业务收入         212,188.82     88.48    504,255.65    87.66   259,426.50    85.50   108,455.08    90.93
其他业务收入          27,635.19      11.52    70,977.55    12.34    43,985.37    14.50    10,823.06     9.07
   合计          239,824.01     100.00   575,233.20   100.00   303,411.86   100.00   119,278.14   100.00
  宁波震裕科技股份有限公司                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
       公司主营业务收入主要来源于精密级进冲压模具、精密结构件业务。公司精
  密级进冲压模具主要应用于家用电器、汽车、工业工控电机铁芯及动力锂电池精
  密结构件等产品的生产与制造；公司精密结构件产品主要包括电机铁芯和动力锂
  电池精密结构件，其中电机铁芯主要包括电机定子、转子铁芯，为家用电器、汽
  车、工业工控等行业用电机的核心部件；动力锂电池精密结构件主要为新能源汽
  车动力锂电池盖板和壳体。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均超
  过 85%，主营业务突出。随着国内外市场的不断拓展、大客户战略的有效实施、
  新产品研发不断加强，公司精密结构件业务快速增长，市场地位不断巩固。
       公司其他业务收入包括废料收入、边角料处置收入以及销售材料收入等，以
  废料销售收入为主。报告期内，随着公司经营规模快速扩大，废料收入同步快速
  增长。
                                                                            单位：万元、%
  项目
              序序        序序        金额           比例           金额         比例         金额        比例
 模具业务       14,613.96   6.89    32,260.02           6.40   22,431.88     8.65   26,540.91   24.47
精密结构件业务    197,574.86   93.11   471,995.63         93.60 236,994.62     91.35   81,914.18   75.53
主营业务收入合计   212,188.82 100.00    504,255.65     100.00 259,426.50       100.00   108,455.08 100.00
       公司主营业务精密级进冲压模具、精密结构件的研发、设计、生产和销售。
  从业务关系上来看，模具业务与精密结构件业务为产业链上的上下游关系，模具
  业务处于产业上游，为精密结构件的制造提供基础工艺设备，精密结构件业务中
  电机铁芯和动力锂电池精密结构件均为下游电机和动力锂电池的核心零部件，通
  过模具等设备进行生产制造。公司基于在模具领域积累的丰富开发经验和拥有的
  完整制造体系，积极开发下游产业客户，依托模具行业所积累的竞争优势，带动
  公司精密结构件业务快速增长。
       报告期内，模具业务呈稳定增长趋势，2022 年较 2020 年增长 21.55%，精密
  结构件业务收入则随着市场需求的增长及公司产能的增加呈逐年快速增长趋势。
  随着精密结构件业务的逐步放量，模具业务收入比重有所下降，精密结构件业务
  收入比重逐年上升。目前，公司已经形成了以精密级进冲压模具业务为基础，以
   宁波震裕科技股份有限公司                       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   精密结构件业务为增长点，模具业务与精密结构件业务相互促进、相互带动的业
   务格局。
         （1）模具业务销售收入情况分析
         公司模具业务以精密级进冲压成套模具产品销售为主，同时包含少量模具零
   配件销售、修模改模业务。
         由于修改模、配件内容庞杂且单笔交易金额较小，销售收入金额占比较小，
   故公司仅就精密级进冲压成套模具按产品应用领域分析营业收入如下：
                                                                        单位：万元、%
    项目
             金额         占比        金额       占比          金额       占比         金额       占比
    空调       4,700.20  35.14%   10,875.68  38.24      6,895.50  37.45    11,350.12 50.67
    冰箱         818.34   6.12%    1,918.66   6.75      3,344.06  18.16     3,174.73  14.17
   洗衣机                             333.57   1.17        919.87   5.00     1,292.76   5.77
  其他家电         648.00     4.84%    468.83   1.65        879.95   4.78     1,103.52   4.93
  家电小计       6,166.54    46.10% 13,596.74  47.81     12,039.39 65.39     16,921.13 75.53
    汽车       1,582.28    11.83% 4,365.41   15.35      2,277.35  12.37     2,010.09   8.97
  新能源汽车      2,875.11    21.49% 5,453.62   19.18      2,058.69  11.18     1,269.54   5.67
    工业         773.80     5.78% 2,347.83    8.26        431.40   2.34     1,009.13   4.50
    工控         928.79     6.94% 1,784.83    6.28      1,603.70   8.71     1,144.14   5.11
    其他       1,050.04     7.85%    892.51   3.14             -      -        47.79   0.21
   总计       13,376.57   100.00% 28,440.95 100.00     18,410.52 100.00    22,401.80 100.00
         报告期内，公司所设计生产的精密级进模主要用于家用电器、汽车（含新能
   源汽车）、工业工控电机等多个领域电机铁芯冲压制造。其中，应用于家用电器
   领域的精密级进冲压模具收入占比最高，分别为 75.53%、65.39%、47.81%和
   汽车领域的收入增长较快，收入占比逐年提高。同时，在模具产能相对固定的情
   况下，2021 年以来公司生产并自用在精密结构件业务中的模具较多，以满足精
   密结构件业务的放量增长需求。
         （2）精密结构件业务销售收入情况分析
                                                                        单位：万元、%
  业务类型
                 序序         序序         金额         比例         金额         比例        金额        比例
精密结构件业务       197,574.86    100.00   471,995.63   100.00   236,994.62 100.00    81,914.18 100.00
其中：电机铁芯        73,871.98     37.39   146,345.94    31.01   71,554.95    30.19   24,789.80   30.26
     宁波震裕科技股份有限公司                      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
动力锂电池精密结构件 123,702.87         62.61   325,649.69   68.99   165,439.67    69.81   57,124.38   69.74
        A、电机铁芯销售收入情况分析
        报告期内，公司电机铁芯结构件销售收入持续快速增长，各期实现销售收入
     分别为 24,789.80 万元、71,554.95 万元、146,345.94 万元、73,871.98 万元。报告
     期内收入持续增长的原因：①公司通过“模具单独销售+后续铁芯冲压”的客户
     拓展模式，基于在模具领域掌握的核心技术，积极向冲压业务延伸，如爱知系（终
     端应用于家电行业）、比亚迪系（终端应用于新能源汽车行业）等为其开模并销
     售电机铁芯冲压产品，新应用领域和新客户的拓展促进了电机铁芯销售收入的增
     加；②新能源汽车行业需求增加，报告期内公司应用在新能源汽车领域的电机铁
     芯产品收入分别为 8,777.04 万元、43,387.77 万元、129,153.55 万元、69,109.85
     万元，占比分别为 35.41%、60.64%、88.25%、93.55%，呈快速增长趋势。
        报告期内，公司电机铁芯产品按应用领域分类如下：
                                                                         单位：万元、%
      项目
                  序序      序序        金额        占比        金额       占比         金额       占比
   家电           2,135.99   2.89     9,638.67   6.59   19,543.36 27.31     11,896.40  47.99
   新能源汽车       69,109.85 93.55    129,153.55  88.25   43,387.77 60.64      8,777.04  35.41
   工业             625.49   0.85     2,606.28   1.78    1,823.19   2.55     1,089.40   4.39
   工控           1,968.09   2.66     4,942.13   3.38    6,800.62   9.50     2,887.92  11.65
   其他              32.56   0.04         5.32   0.00           -      -       139.04   0.56
      合计       73,871.98 100.00   146,345.94 100.00   71,554.95 100.00    24,789.80 100.00
        报告期内，公司电机铁芯冲压产品主要销往新能源汽车、家用电器、工业工
     控等中高端电机制造领域，其中以新能源汽车类产品为主。
        B、动力锂电池精密结构件销售收入情况分析
        报告期内，公司得益于动力电池装出货量的增长，客户对公司动力锂电池精
     密结构件的订单持续增加，产品销售收入持续增长，各期分别实现营业收入
     年，动力锂电池精密结构件收入持续增长的原因：①新能源汽车市场的快速成长，
     新能源汽车锂电池精密结构件面临着广阔的市场空间，公司积极推进新能源汽车
     锂电池壳盖安全结构件技术改进提升，已掌握锂电池结构件相关的高安全性、高
     精密度的生产工艺；②公司基于在模具领域掌握的核心技术，以模具业务为基础
  宁波震裕科技股份有限公司                      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  积极向锂电池结构件业务延伸，已为下游客户开模并提供锂电池壳盖和壳体冲压
  服务，并进一步加工成动力锂电池精密结构件产品，基于此模式与下游战略客户
  建立了长期深度合作关系；③公司坚持定位中高端市场、采取重点领域的大客户
  战略，并不断加大新能源汽车动力电池精密结构件国内外市场开拓力度，目前已
  与头部动力锂电池企业建立战略合作，大客户服务能力不断提升。
       动力锂电池精密结构件按产品分类如下：
                                                                       单位：万元、%
  项目
             序序         序序        金额           占比        金额         占比        金额        占比
新能源汽车-顶盖   64,474.20   52.12%   197,980.11     60.80   105,494.35   63.77   41,291.39    72.28
新能源汽车-壳体   59,048.39   47.73%   126,528.73     38.85   59,653.04    36.06   15,771.26    27.61
新能源汽车-配件      180.28   0.15%      1,140.85      0.35      292.28     0.18      61.73      0.11
  合计       123,702.87 100.00%   325,649.69 100.00      165,439.67 100.00    57,124.38   100.00
      注：顶盖业务包括顶盖产品和少量顶盖配件（正负极连接片、铝钉等），为便于分析，
  上表将顶盖产品和顶盖配件单独统计列示。
       动力锂电池精密结构件产品主要为新能源汽车动力锂电池盖板和壳体，均用
  于新能源汽车动力锂电池的生产与制造。
  大主要因动力锂电池精密结构件顶盖及其配件产品同比下降 22,984.06 万元，降
  幅为-47.36%，主要受下游客户需求影响，由于宁德时代 2023 年一季度开工率下
  降，生产量下降，其 2023 年一季度业绩增长主要为消化库存，2023 年一季度末
  存货账面价值较 2022 年末存货下降 1,263,122.15 万元。随着下游需求的增长，
  年 6 月 30 日，公司对宁德时代的在手订单有 17.62 亿元，除了宁德时代外，其
  他客户动力锂电池精密结构件在手订单有 10.29 亿元，电机铁芯在手订单 20.35
  亿元，在手订单充足。
                                                                       单位：万元、%
 项目        2023序1-6序            2022 年度                2021 年度               2020 年度
       宁波震裕科技股份有限公司                         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
             序序           序序         金额            占比             金额           占比            金额            占比
  材料销售       1,259.22      4.56%     1,555.47        2.19         3,831.70      8.71            224.11       2.07
  废料销售      26,346.03     95.34%    69,354.50       97.71        40,064.87     91.09        10,594.84       97.89
  其他            29.94      0.11%       67.57         0.10           88.80       0.20              4.11       0.04
   合计       27,635.19    100.00%    70,977.55      100.00        43,985.37   100.00         10,823.06      100.00
         报告期内，公司其他业务收入主要是废料销售，系精密结构件业务产生的边
       角料收入。在精密结构件业务中，电机铁芯冲压过程中会产生硅钢片的边角料，
       动力锂电池精密结构件顶盖冲压过程中会产生铜材、铝材、铜铝复合材料等边角
       料，动力锂电池精密结构件壳体冲压过程中会产生铝材的边角料，因此随着精密
       结构件业务收入的不断提升，其他业务收入逐年上升。
          （二）营业成本分析
         报告期内，公司营业成本构成情况如下：
                                                                                        单位：万元、%
 项目
             序序             序序         金额            比例                金额              比例            金额             比例
主营业务成本      178,302.08      86.83     433,766.27         85.97        205,146.63        82.45        77,985.35        87.86
其他业务成本       27,033.87      13.17      70,803.13         14.03         43,662.28        17.55        10,773.30        12.14
 合计         205,335.94     100.00    504,569.41      100.00          248,808.91        100.00       88,758.64       100.00
         报告期内，营业成本随业务规模扩大逐年增加，公司主因各业务突出，主营
       业务成本各期均占比超 80%以上，与主营业务收入规模相匹配。
         报告期内，公司营业成本按照要素构成如下：
                                                                                        单位：万元、%
  项目
            金额            占比          金额            占比              金额             占比            金额          占比
 材料成本      138,898.85    67.64%     361,878.35       71.72        174,367.40        70.08     58,966.08       66.43
 人工成本       23,491.86    11.44%      58,163.11       11.53         32,443.56        13.04       9,319.41      10.50
 制造费用       42,945.24    20.92%      84,527.95       16.75         41,997.95        16.88     20,473.16       23.07
  合计       205,335.94    100.00%    504,569.41      100.00        248,808.91       100.00     88,758.64      100.00
         报告期各期，公司营业成本由直接材料、直接人工、制造费用构成。
         报告期内，材料成本占比分别为 66.43%、70.08%、71.72%、67.64%，成本
       宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
       占比呈上升趋势，主要原因分析：①公司各类业务产品主要原材料均为金属材料，
       成本价值较大，公司模具业务产品生产过程中耗用的直接原材料主要为合金及合
       金工具钢、其他钢材等，精密结构件产品生产中耗用的直接原材料主要为硅钢片、
       铝材、铜材等。报告期内，随着精密结构件等直接材料成本占比较高的业务规模
       快速增长，导致直接材料成本占营业成本的比重有所提高。②报告期内，铝材、
       合金钢、铜材等金属原材料价格整体呈上升趋势，导致公司直接材料采购成本上
       升。
            直接人工成本主要为生产人员的薪酬支出，包括为生产人员支付的工资、奖
       金、福利等。受 2021 年以来人工成本上涨的影响，生产人员的人均薪酬逐年上
       涨，导致直接人工成本金额不断增加，但随着公司生产经营业绩规模提高，以及
       随着公司自动化生产水平的提高，人工成本占比整体保持稳定。
            制造费用主要包括机器设备折旧、外协加工费、生产耗用的机物料、水电费、
       生产车间管理人员薪酬等。随着公司扩产项目投产及技术改进提升，公司生产的
       自动化程度提高，制造费用整体占比有所下降。
                                                                            单位：万元、%
 业务类型
               序序           序序        金额            比例          金额           比例       金额          比例
模具业务           6,381.71   3.58%       17,371.40         4.00    10,438.14      5.09   12,890.84    16.53
精密结构件业务      171,920.37   96.42%     416,394.87     96.00      194,708.49     94.91   65,094.51    83.47
其中：电机铁芯       61,094.19   34.26%     121,565.62     28.03       58,200.29     28.37   20,525.44    26.32
动力锂电池精密
结构件
  合计         178,302.08              433,766.27    100.00      205,146.63    100.00   77,985.35   100.00
                                 %
            报告期内，模具业务、精密结构件业务主营业务成本均逐年增长，但随着精
       密结构件业务的逐步放量，模具业务主营业务成本比重逐年下降，精密结构件业
       务主营业务成本比重逐年上升。
            （三）毛利率分析
            报告期内，公司主营业务毛利率、其他业务毛利率和综合毛利率如下表所示：
宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   项目      2023序1-6序         2022 年度           2021 年度            2020 年度
主营业务毛利率         15.97%             13.98%           20.92%            28.09%
其他业务毛利率         2.18%               0.25%            0.73%            0.46%
综合毛利率          15.97%             12.28%            18.00%           25.59%
  报告期内，受主营业务产品结构变化影响，公司主营业务毛利率呈持续下降
趋势；其他业务主要为废料销售以及偶发性的材料销售，其中废料销售业务毛利
率较低，主要系公司采用的废料成本核算方法所致，即按照当月边角料、废料的
销售均价作为入库单价，形成废品仓材料入库成本，并冲减当月的生产成本，因
此废料毛利率基本为零。公司为防止边角料、废料积压，公司定期清理废品仓，
年末边角料、废料库存数量较少，但若当月库存未及时清理，结转下月处理时，
也可能出现负毛利率情况。
  报告期内，公司主营业务按产品类别分类的毛利率如下表：
    毛利率          2023序1-6序          2022 年度         2021 年度        2020 年度
模具业务                   56.33%           46.15%         53.47%        51.43%
精密结构件业务                12.98%           11.78%         17.84%        20.53%
其中：电机铁芯                17.30%           16.93%         18.66%        17.20%
锂电池精密结构件                 10.41%             9.46%        17.49%       21.98%
主营业务毛利率                15.97%           13.98%         20.92%        28.09%
  报告期内，公司主营业务的毛利率分别为 28.09%、20.92%、13.98%和 15.97%，
毛利率逐年降低，主要系公司产品结构发生变化，相较于高毛利率的模具业务，
毛利率较低的电机铁芯和动力锂电池精密结构件业务销售占比逐渐增长，整体拉
低了公司主营业务毛利率水平。同时，受到成本上涨的影响，报告期内动力锂电
池精密结构件业务毛利率出现一定程度的下滑。报告期内，公司各类业务毛利率
变动及具体分析如下：
  报告期内，公司模具业务的毛利率分别为 51.43%、53.47%、46.15%和 56.33%。
模具业务保持较高的毛利率水平主要在于公司精密级进冲压模具产品技术附加
值较高。公司具备较强的自主创新能力和技术研发能力，可以在保证产品的优良
性能和质量的前提下，开发出满足客户特定需求的中高端电机铁芯精密级进模具，
能够对下游新型电机产品的量产提供解决方案，产品技术附加值高，保证了足够
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
的利润空间。公司模具业务以精密级进冲压模具成套模具产品销售为主，还包括
少量模具零配件、修模改模业务。
  公司精密级进冲压模具产品均为定制化产品，不同规格产品在技术含量、下
游应用领域、尺寸、列数等方面各不相同，因此会造成精密级进冲压模具销售价
格和毛利率差别较大。精密级进冲压模具产品实际生产成本会因原材料价格、员
工工资上涨而增加，也会因精密级进冲压模设计方案较成熟、公司已有类似产品
设计生产经验而导致成本支出相对减少，因此精密级进冲压模的成本变化幅度与
销售价格变动幅度存在一定的差异，造成毛利率的波动。
  （1）公司精密级进冲压模具产品均为定制化产品，因此会造成精密级进冲
压模具销售价格和毛利率差别较大。受到模具产品的主要原材料合金钢价格波动
影响，2022 年模具产品平均每套成本较 2021 年有所上升，平均成本增加。
  （2）随着公司模具业务的扩展，公司 2022 年模具产品销售中包含少量注塑
类模具，注塑类模具较冲压模具单价低、平均毛利率较低，对模具业务的整体毛
利率有一定的影响。
  （3）模具业务毛利率及毛利小幅下降，主要因：①截至目前，公司 IPO 募
投项目“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”已投入完毕，新增固定资产增加
折旧摊销、人工成本上升等导致模具毛利率小幅下降；②新增产能部分用于公司
自身生产电机铁芯以及动力锂电池精密结构件壳体模具，未生产形成对外销售的
模具，导致收入及毛利率有所下降。
  公司凭借多年的电机铁芯模具制作经验，拓展制造下游电机铁芯产品。公司
电机铁芯销量逐渐增长，主要受新能源汽车行业需求的影响，毛利率水平较高的
新能源汽车类电机铁芯产品逐年放量，占电机铁芯收入的比例分别为 35.41%、
利率家用电器领域以及工业工控制造等领域。
  报告期内，公司电机铁芯销量逐渐增长，2021 年较 2020 年毛利率水平呈现
上升趋势，2022 年毛利率小幅下降。
             宁波震裕科技股份有限公司                               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
             机铁芯结构件的增加，目前公司电机铁芯产品覆盖家用电器、新能源汽车以及工
             业工控制造等领域，受新能源汽车行业需求的影响，毛利率水平较高的新能源汽
             车类电机铁芯产品逐年放量，从而对报告期内电机铁芯结构件毛利率有提升作用。
             导致电机铁芯产品平均销售单价和单位成本同步快速上涨。电机铁芯产品销售价
             格采用成本加成的定价模式，该定价模式可使公司在主要原材料价格波动的情况
             下保证正常的毛利水平，从而有助于公司较好地抵御原材料价格波动的不利影响。
             游新能源汽车需求增长，该类产品规模效益进一步显现，毛利率及毛利均增加较
             多，电机铁芯毛利率提高至 17.30%。
                  动力锂电池精密结构件产品主要为新能源汽车动力锂电池盖板和壳体，均用
             于新能源汽车动力锂电池的生产与制造。
                  报告期内，动力锂电池精密结构件产品分类毛利率情况如下：
                                                                                        单位：万元、%
项目                                                                                                                  毛利
        序序        序序      序序序       金额         占比       毛利率        金额         占比       毛利率       金额        占比
                                                                                                                     率
顶盖   64,474.20    52.12    4.24   197,980.11    60.80     6.76   105,494.35    63.77   15.34   41,291.39    72.28   24.24
壳体   59,048.39    47.73   17.18   126,528.73    38.85    13.68    59,653.04    36.06   21.27   15,771.26    27.61   16.07
配件      180.28     0.15   -1.01     1,140.85     0.35    10.47       292.28     0.18   19.83       61.73     0.11   22.06
合计   123,702.87    100    10.41   325,649.69   100.00     9.46   165,439.67   100.00   17.49   57,124.38   100.00   21.98
                  注：顶盖业务包括顶盖产品和少量顶盖配件（正负极连接片、铝钉等），为便于分析，
             上表将顶盖产品和顶盖配件单独统计列示。
                  报告期内，锂电池精密结构件毛利率呈现下降趋势，顶盖和壳体产品毛利率
             均出现不同程度的下滑，具体原因分析如下：
                  （1）锂电池精密结构件顶盖产品毛利率变动分析
             贴持续退坡，对电池价格造成新一波冲击，而公司较细分行业龙头企业科达利对
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
下游客户的议价能力相对较低，动力锂电池结构件产品销售价格面临下降压力，
降幅 10.84%；②自 2020 年以来，人工成本费用不断上涨，使得 2021 年顶盖单
位人工 1.74 元/件，较上年增长 81.25%；同时精密结构件产品的主要原材料铜、
铝等价格大幅上涨，导致产品成本有不断上涨的压力，但因公司业务规模扩大、
生产自动化水平和产品良率不断提高，顶盖产品销量较上年增长 186.55%，规模
效益快速释放使得单位材料和单位制造费用较上年降低 13.03%和 16.13%，由于
销售单价的下降幅度 10.84%大于单位成本的下降幅度 0.37%，因此 2021 年毛利
率较 2020 年显著下降 8.90%。
要原材料铝、铜市场价格快速上涨，2022 年较 2020 年、2021 年整体维持在高位，
导致单位材料成本提高至 2022 年的 3.66 元/件，较上一年度增长 21.19%。特别
是 2021 年下半年至 2022 年上半年，铝材价格短期内连续快速上涨，而当期相应
成本加成定价以上一季度原材料市场价格为依据，因此导致当期成本上涨较快，
公司当期产品单价无法因材料价格上涨而快速调整，从而使得毛利率受到较大幅
度影响；②公司因 2022 年 5 月部分批次产品顶盖阳极极柱密封圈处存在金属丝，
造成客户工时损耗和产品报废损失，向客户进行产品质量赔偿并进行整改。质量
事件处理过程中，虽然 2022 年下半年铝材原材料价格开始回落，但受质量事件
影响，公司产品单价不再按上一季度原材料价格为定价依据，从而造成销售单价
和单位材料成本变动幅度不同步，使得 2022 年顶盖产品单价较上年仅增长 0.26%；
③受质量赔偿影响，公司动力锂电池精密结构件产量规模效益不足，2022 年顶
盖产品销量较 2021 年增长 87.27%；同时，2022 年在建工程转固金额 78,387.00
万元，新增固定资产较大，产能未完全释放，造成动力锂电池精密结构件单位制
造费用提升至 1.97 元/件，较 2021 年增长 8.24%。
收入同比下降 29.45%，难以实现规模效益，新增的固定资产折旧及摊销较大，
导致单位制造费用上升至 2.20 元/件，较 2022 年全年增长 11.59%，顶盖产品 2023
年上半年较 2022 年全年毛利率下降 2.52%。
  宁波震裕科技股份有限公司                    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
       （2）锂电池精密结构件壳体产品毛利率变动分析
  体销量较 2020 年增长 216.41%，使得单位制造费用下降为 0.55 元/件，较上年下
  降 15.38%；虽然当年原材料成本较上年增长 21.40%，但当年单价也较上年增长
  的价格下降压力、销售定价主要以上一季度原材料市场价格为依据进行成本加成
  定价等因素的影响，在原材料价格快速上涨阶段，原材料价格向下游销售价格传
  导存在滞后性，综合导致销售单价和材料成本的变动不同步，销售单价上升幅度
  设外地子公司新产线冲压良品合格率低、产能利用率较低，规模效益不足，比如：
  四川宜宾基地 2022 年 1 月才开始试生产，鉴于建设前期，模具调试周期较长，
  产能尚处于爬坡阶段，且生产基地为租赁厂房，受场地等限制处于量产初期，体
  量较小，规模效益不足，从而导致单位制造费用上升至 0.77 元/件，较上年增长
  同时铝材采购价格较去年同期下降 14.03%，2022 年下半年以来产品定价以当期
  原材料价格为基础，单价下降幅度 4.97%与单位原材料下降幅度 10.81%没有大
  幅差异，该两类因素使得壳体毛利率及毛利均增加较多，壳体毛利率提高至
       （四）期间费用分析
       报告期内，销售费用具体构成情况如下：
                                                                        单位：万元、%
  项目
            序序       序序      金额          占比           金额       占比        金额       占比
职工薪酬        581.07   45.44   1,328.65         19.13   870.56   45.66     596.10       54.29
售后服务支出      135.76   10.62   4,465.37         64.29        -        -         -           -
      宁波震裕科技股份有限公司                        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
股权激励            131.15     10.26       181.03          2.61            -           -            -             -
差旅费             108.94      8.52        56.42          0.81       57.79         3.03        35.48          3.23
业务招待费           186.49     14.59       600.00          8.64      601.05        31.52       343.34         31.27
展览广告费            75.96      5.94        89.78          1.29      108.04         5.67        36.11          3.29
使用权资产折旧
                     -          -       63.93          0.92       53.27         2.79            -             -
费
产品责任险                -          -       21.23          0.31       45.95         2.41        15.72          1.43
固定资产折旧费              -          -        5.00          0.07        9.64         0.51         5.64          0.51
其他               59.24      4.63       134.00          1.93      160.49         8.42        65.57          5.97
合计            1,278.62    100.00     6,945.40      100.00       1,906.79   100.00      1,097.96          100.00
          报告各期销售费用分别为 1,097.96 万元、1,906.79 万元、6,945.40 万元和
      激励费用、售后服务支出和用于产品宣传的展览费及广告费用等。
          公司 2022 年销售费用大幅上升，主要系公司部分批次产品因顶盖阳极极柱
      密封圈处存在金属丝，造成客户工时损耗和产品报废损失，客户因此向公司发起
      产品质量索赔 4,464.41 万元，该笔索赔款计入售后服务支出。报告期内，公司除
      售后服务支出外的销售费用变化趋势与主营业务收入变化趋势保持一致。
          报告期内，公司管理费用具体构成如下表：
                                                                                       单位：万元、%
     项目        金额         占比          金额               占比          金额            占比           金额           占比
职工薪酬           7,283.55    57.21     10,965.68          57.55      6,585.07       47.96      3,412.86      51.84
综合办公费          2,072.11    16.28      3,713.68          19.49      4,142.73       30.17       2,113.77     32.11
折旧费             600.80        4.72    1,114.16           5.85       563.32         4.10        279.83       4.25
业务招待费           319.16        2.51     662.02            3.47      1,006.92        7.33        315.72       4.80
差旅费             173.14        1.36     161.02            0.85       143.89         1.05         78.85       1.20
无形资产摊销          374.87        2.94     438.67            2.30       219.50         1.60        102.01       1.55
租赁费             189.84        1.49      97.03            0.51       457.36         3.33        138.53       2.10
使用权资产折旧         644.73        5.06     894.59            4.69       277.80         2.02              -            -
股权激励            429.21        3.37     842.81            4.42              -           -             -            -
其他              643.24        5.05     164.49            0.86       335.18         2.44        141.80       2.15
     合计       12,730.67   100.00     19,054.14         100.00    13,731.76       100.00      6,583.37     100.00
          公司管理费用主要包括管理人员的职工薪酬、综合办公费等。
 宁波震裕科技股份有限公司                            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     报告期内，公司研发费用具体构成如下表：
                                                                                     单位：万元、%
  项目        金额          占比            金额          占比           金额          占比         金额          占比
职工薪酬       6,157.29     53.36        8,417.84     39.20      5,191.58       39.09    2,009.96     48.18
直接材料       3,287.91     28.50        9,408.46     43.81      6,774.38       51.01    1,667.96     39.98
折旧与摊销      1,127.34       9.77       1,985.60         9.25     899.27        6.77     369.73       8.86
股权激励费        504.26       4.37         911.07         4.24           -           -          -           -
燃料和动力费             -         -         415.64         1.94     335.90        2.53           -           -
其他           461.57       4.00         335.41         1.56      79.99        0.60     124.02       2.97
  合计       11,538.36   100.00        21,474.01 100.00        13,281.11     100.00    4,171.66 100.00
     公司研发费用主要是针对模具业务和精密结构件业务进行的研究开发，随着
 精密结构件业务量增长，报告期内研发费用投入也随之增长。
     公司财务费用主要由利息支出、汇兑损益和手续费支出等构成。报告期内，
 公司财务费用具体构成如下表：
                                                                                       单位：万元
      项目       2023 年 1-6 月             2022 年度               2021 年度                2020 年度
 利息费用                  4,836.71            7,716.38                3,218.40               1,781.11
 减：利息收入                 315.95                  539.52               362.65                     46.08
 减：利息资本化                         -              229.80                       -                      -
 加：汇兑损失                          -                     -                 67.16                  75.70
 减：汇兑收益                  22.31                  493.61                       -                      -
 手续费支出                  166.50                  317.22               223.55                     49.14
 其他                              -                     -                     -                      -
      合计               4,664.96            6,770.68                3,146.45               1,859.87
     财务费用主要包括利息收支、汇兑损益和支付的各类银行手续费。报告期内
 公司财务费用的变动趋势与借款的变动趋势基本一致，系电机铁芯以及动力锂电
 池精密结构件项目的投入，主要融资渠道为银行借款，财务费用增加。
宁波震裕科技股份有限公司                    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     （五）利润表其他项目分析
                                                                            单位：万元
       项目          2023序1-6序             2022 年度           2021 年度          2020 年度
与资产相关的政府补助                441.08               522.88          333.38           224.04
与收益相关的政府补助                744.34               628.45          457.19           228.94
个税返还                       23.39                 14.39          21.38             3.23
       合计               1,208.81               1165.72         811.95           456.22
     公司其他收益主要为政府补助，根据修订后的《企业会计准则第 16 号—政
府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），
                                                                            单位：万元
            项目                    2023序1-6序     2022 年度       2021 年度 2020 年度
交易性金融资产持有期间取得的投资收益                   156.14         186.12         29.63              -
处置应收款项融资产生的投资收益                      -407.49     -1,871.38              -             -
合计                                   -251.35     -1,685.26         29.63              -
     公司 2021 年度和 2022 年度，将部分暂时闲置资金用于购买理财产品产生的
收益。
                                                                            单位：万元
      项目         2023 年 1-6 月      2022 年度               2021 年度            2020 年度
应收票据坏账损失                  3.75             35.75              -19.02            -10.51
应收账款坏账损失                 44.62           -1135.87            -473.62            -31.50
其他应收款坏账损失                -31.51            -63.23             -18.41             -6.64
      合计                 16.86           -1163.35            -511.05            -48.65
     报告期内，随着公司业务规模扩张，应收账款余额也随之增加，导致应收账
款计提坏账损失有所增加，2023 年上半年大幅下降，主要系期初应收账款坏账
准备于本期转回所致。
宁波震裕科技股份有限公司                            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                                  单位：万元
     项目          2023 年 1-6 月           2022 年度            2021 年度            2020 年度
 存货跌价损失              -2,291.33            -6,749.07           -3,489.30            -1,326.13
在建工程减值损失                      -             -171.45                    -                   -
合同资产减值损失                   -2.31                 -1.00              4.22               -1.14
     合计                -2,293.64          -6,921.53           -3,485.08            -1,327.26
     报告期内，公司资产减值损失分别为 1,327.26 万、3,485.08 万元、6,921.53
万元和-2,293.64 万元。
       报告期内，公司资产处置收益主要构成及变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
            序序              2023 年 1-6 月             2022序序          2021序序         2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                   2.35             -57.22       -180.00        -46.07
蒋蒋蒋蒋                                         -             234.76             -                -
蒋蒋蒋蒋蒋                                        -               1.14             -                -
                                                                                  单位：万元
       序序        2023 年 1-6 月           2022序序              2021序序            2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋                           -                15.00              0.60               0.24
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                 53.26                   30.62              6.19               3.55
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                 79.90                    3.62                  -                  -
蒋蒋                       26.29                    1.13              0.10               0.01
       合计               159.44                   50.36              6.89               3.81
     报告期内，营业外收入项目的金额较小，对公司的经营业绩影响较小。
                                                                                  单位：万元
       序序          2023 年 1-6 月            2022序序              2021序序             2020序序
蒋蒋蒋蒋                                -              83.50             53.00            52.00
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                     49.23                72.14            107.30            29.06
     宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     蒋蒋蒋蒋                 18.68             3.41                 0.45               3.43
     蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                  -                 -                    -             13.89
     蒋蒋蒋蒋蒋                 0.01             0.01                 5.21               1.13
     蒋蒋蒋蒋                  8.30            20.66                     -                 -
     蒋蒋                    5.40             0.60                 0.30               0.40
            序序            81.62           180.32             166.26                99.91
     年常州新能源叉车没有办理行驶证收到处罚，2023 年上半年常州震裕汽车部件
     补缴土地使用滞纳金 13.72 万元及因损害生态环境罚款 4.95 万元，报告期内其他
     罚款支出主要为车辆违章罚款。
     盈盘亏差异。
          （六）非经常性损益分析
          公司报告期内非经常性损益情况如下：
                                                                            单位：万元
                 序序                 2023序1-6序           2022序序       2021序序        2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                     2.35       178.68          -180.00      -46.07
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                                             -             -              -
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋)
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                 156.14        186.12           29.63               -
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                            -            -             -       47.09
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                          77.82        -129.96         -159.37      -96.11
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                           23.39         14.39           21.38            3.23
蒋蒋                                        1445.12       1,400.56         502.21       361.13
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋(蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋“-”蒋蒋)                    225.47        212.20           80.09        54.40
序序序序序序序序                                  1,219.65      1,188.35         422.12       306.72
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                        1,219.65      1,188.35         422.12       306.72
          报告期内，公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助。
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     八、公司现金流量分析
     报告期内，公司合并报表的现金流量情况如下表：
                                                                单位：万元
          项目         2023 年 1-6 月     2022年度       2021年度       2020年度
经营活动现金流量净额               -41,116.95   -99,749.37   -31,568.74    -7,928.27
投资活动现金流量净额               -38,797.94   -88,528.34   -44,565.15   -13,241.81
筹资活动现金流量净额                81,510.73   207,330.70   94,983.07    17,160.75
汇率变动对现金及现金等价物的
影响
现金及现金等价物净增加额               1,597.37    19,380.32   18,790.27     -4,042.85
     （一）经营活动现金流量分析
                                                                单位：万元
          序序           2023序1-6序      2022序序       2021序序       2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋           159,615.19   407,917.81   151,740.48   50,785.52
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                   10,535.41     2,236.61       617.61      307.55
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋             8,398.86     7,234.57     5,039.90    1,489.74
序序序序序序序序序序               178,549.46   417,389.00   157,397.99   52,582.81
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋           155,757.45   389,023.57   116,424.33   34,185.42
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋           49,900.05   102,098.86    53,358.27   19,549.65
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                    6,771.59    13,724.55     7,815.61    4,183.25
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋             7,237.32    12,291.39    11,368.52    2,592.76
序序序序序序序序序序               219,666.40   517,138.37   188,966.73   60,511.08
序序序序序序序序序序序序序            -41,116.95   -99,749.37   -31,568.74    -7,928.27
     报告期内，公司经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，
销售商品、提供劳务收到的现金分别占当期经营活动现金流入的 96.58%、96.41%、
金、支付给职工的现金，两者合计分别占当期经营活动现金流出的 88.80%、
劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工的现金均逐年增
加。
     报告期 内， 公司经 营活 动产 生的现 金流 量净额 分别 为-7,928.27 万元、
-31,568.74 万元、-99,749.37 万元和-41,116.95 万元，主要系精密结构件业务销量
宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
同比增幅较大，因与下游客户结算周期较长，税费支出、原材料投入、人员薪酬
等费用支付周期较短，现金流量支出较大，使得公司整体经营活动产生的现金流
量净额欠佳。
   （二）投资活动现金流量分析
                                                                单位：万元
        项目           2023序1-6序       2022年度       2021年度        2020年度
 收回投资收到的现金              91,600.07     40,860.00   21,100.00              -
 取得投资收益收到的现金              156.08        186.05        29.63              -
 处置固定资产、无形资产和其
 他长期资产收回的现金净额
 投资活动现金流入小计             91,766.26     41,466.79   21,348.03        343.69
 购建固定资产、无形资产和其
 他长期资产支付的现金
 投资支付的现金                91,600.00     39,760.00   22,200.00              -
 投资活动现金流出小计            130,564.20    129,995.13   65,913.18     13,585.50
 投资活动产生的现金流量净额         -38,797.94    -88,528.34   -44,565.15    -13,241.81
   报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，投资活动现金流出
主要为进行购建固定资产、无形资产和其他长期资产的资本性支出，主要是因为
公司为适应业务规模的扩张，持续进行资本性投入。
   （三）筹资活动现金流量分析
                                                                单位：万元
        序序            2023序1-6序        2022序序        2021序序        2020序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋                        -    79,360.00     62,888.67                -
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋             202,030.61     325,022.29   126,167.55      62,200.00
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋         41,745.84     108,979.31     58,567.07      1,448.91
筹资活动现金流入小计            243,776.45     513,361.59   247,623.30      63,648.91
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋              115,169.02    163,370.00     73,779.97     41,950.00
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋        6,231.43      8,748.95      4,110.16      1,755.19
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋         40,865.27     133,911.94     74,750.09      2,782.96
序序序序序序序序序序            162,265.73     306,030.89   152,640.23      46,488.15
序序序序序序序序序序序序序          81,510.73     207,330.70     94,983.07     17,160.75
   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 17,160.75 万元、
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
量主要受股权融资、银行借款还款及偿付利息金额的影响。2021 年度筹资活动
产生的现金流量净额大幅增加主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致，
票收到资金所致。
   （四）现金流为负的原因及改善措施
  （1）产能仍然处于扩张期，对外投入较大
  报告期内，随着精密结构件业务产能扩张，公司以银行承兑汇票背书转让支
付精密结构件产能扩张所需的资金，间接导致销售产生的经营性现金流入减少。
报告期内，客户一般以银行承兑汇票与公司进行结算，由于公司开展精密结构件
生产线建设，对该部分银行承兑汇票背书转让给设备供应商，而没有持有到期，
从而使得产品销售经营性现金流入减少。
  （2）新引入人员工资成本较高
  公司近年来人工成本显著提升，特别是 2022 年支付给职工以及为职工支付
的现金为 10.21 亿，较上年度 5.34 亿增长较大，主要系因新引进管理人员成本较
高，劳务支出成本较高。
  （3）客户、供应商信用结算期暂时性时间差异
  公司客户、供应商信用结算期暂时性时间差异。由于精密结构件业务尚处于
产能扩张期，受采购规模等因素限制，公司对上游优质的原材料供应商的结算信
用期较短，一般付款周期 1-3 个月左右；而客户的结算周期一般为 3-9 月，信用
结算期暂时性时间差异导致报告期内精密结构件产生的经营性净现金流量波动。
  发行人报告期内应收账款、应收票据及应收款项融资周转率、应付账款周转
率以及周转天数如下表所示：
           项目               2022年            2021年     2020年
应收账款、应收票据及应收款项融资周转率                   3.14      2.94      2.14
应收账款、应收票据及应收款项融资周转天数                114.58    122.37    167.88
应付账款周转率                               5.86      5.54      4.82
应付账款周转天数                            61.42      64.97     74.73
宁波震裕科技股份有限公司      2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  由上表可得，发行人应收账款周转率慢于应付账款周转率，导致应付账款周
转天数较应收账款周转天数平均快 30-60 天左右，从而形成了现金流收支的暂时
性时间差。
  综上，客户付款周期平均长于供应商收款周期，形成暂时性时间差；公司处
于产能上升扩张期，收到的承兑票据进行背书转让购买扩产用设备从而使得公司
整体经营活动产生的现金流量波动，人员工资及劳务成本增长，导致现金流净额
持续为负。
  随着精密结构件业务未来进入成熟期，产能扩张投入将会有所放缓，公司的
经营性现金流预计未来会得到改善，不存在现金流不足而影响持续经营能力的风
险。
  针对现金流持续为负的情况，公司制定相应措施，改善未来现金流，具体情
况如下：
  （1）控制投资项目，提高投资项目有效性，降低流动性风险
  公司修订发布了《投资管理制度》明确决策机构、监管机构和执行机构及职
责，完善投前申请与审批、投中监控、投后考评的全流程投资管理体系。建立项
目负责制，加强投资项目管理。10 万元以上的线上审批，50 万元的投资项目必
须经过投资委员会集体评审，原则上对投资回收期超过 24 个月的新增项目不予
审批。每季度末组织专项投资评审会议，对于未达标项目，须所有项目负责人一
一阐述偏差点。针对项目进度瞒报拒报/出现重大失误的项目，将追究项目负责
人管理责任：①不低于 500 元负激励；②进行降级、调职、解除劳动合同处分。
针对出现违法违规的项目，将追究法律责任。
  （2）协商调整信用期，加速收款、推迟付款，提高资金流动性
  针对信用期长的客户，协商由 3 个月信用期缩短为 2 个月，针对逾期客户，
利用现有信用评价体系，评估逾期风险，减少或停止供货等手段，控制和降低风
险。针对付款信用期短的供应商，结合公司逐步增加的规模效应，协商由预付款
调整为货到付款或货到一定周期内付款，在现有付款信用期基础上统一洽谈延长
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
    （3）调整支付方式，增加票据付款比例，收款方式与付款方式相匹配，提
高资金流动性
    结合当前客户回款银行承兑汇票、国内信用证（2023 年新发生业务）以及
商业承兑汇票占比较高的现状，调整支付方式，与供应商洽谈增加票据支付比例，
当前供应商票据结算比例为 30%左右，逐步增加至 60%以上，增加票据结算比
例，同时，积极与银行协商，提高收到票据的贴现背书转让流动性，缩小经营性
资金缺口。
    （4）提升运营质量及效率，加速存货周转，降低存货及其他流动性资金占
压
    随着规模增长，存货占用资金规模超过 10 亿元，通过智能工厂计划的实施，
ERP、MOM、APS 等数字化工具的投入使用，优化排产，提高产销衔接能力，
主要措施有：①设定最低最高库存；②每月对长账龄存货（例如 90 天以上存货）
的监控和清理；③APS 科学排程，科学决策起订量和采购量；④定期分析异常存
货，形成管理会计报告及管理建议书，有针对性的清理和消化异常存货；⑤基于
公司投资规模大，待抵扣进项税额大的特点，具备享受增值税留抵退税优惠政策
的企业，及时申报退税，预计退税约 1-2 亿元。以上举措预计将释放 3-5 亿元流
动资金，降低流动性风险。
    （5）合理适度运用各种金融工具
    除上述运营端拟采取的举措外，在融资安排方面，公司积极开展长期融资项
目，使长期资产与长期负债相匹配，降低流动性风险，具体如下：
    A、公司新投资项目与银行积极洽谈固定资产贷款，并按照银行融资资金管
理要求使用，结合项目投资回收能力设定还款期限，逐期还款，减少流动性风险。
    B、合理适度使用股权类融资工具，包括不限于大股东出资、向战略投资者
融资等，解决核心项目投资资金需求。
    公司以现有产能及未来投资计划预测未来现金流情况如下：
 宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                                 单位：万元
         项目          2023 E          2024 E         2025 E         2026 E
期初余额                 42,145.61      124,242.45        1,663.63       2,084.80
一、经营活动产生的现金流量净额：    -88,836.16      -20,700.00       22,300.00      65,800.00
 销售商品、提供劳务收到的现金     309,573.03      750,000.00    1,012,000.00   1,255,000.00
收到的税费返还                  373.44        1,900.00       2,600.00       3,300.00
收到的其他与经营活动有关的现金       4,901.61         5,500.00       8,000.00       9,500.00
经营活动现金流入小计          314,848.08      757,400.00    1,022,600.00   1,267,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金      266,486.21      592,000.00     793,000.00     964,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金     106,530.87      143,000.00     156,000.00     178,000.00
支付的各项税费              19,234.78       28,000.00      33,000.00      37,500.00
支付其他与经营活动有关的现金       11,432.38       15,100.00      18,300.00      22,500.00
经营活动现金流出小计          403,684.24      778,100.00    1,000,300.00   1,202,000.00
二、投资活动产生的现金流量净额：    -45,830.21       -87,000.00     -52,000.00     -53,000.00
 收回投资收到的现金           29,600.07                -              -              -
取得投资收益收到的现金               60.28               -              -              -
 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                -               -              -              -
投资活动现金流入小计           29,661.46                -              -              -
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金              29,600.00                -              -              -
支付其他与投资活动有关的现金             5.00               -              -              -
投资活动现金流出小计           75,491.67       87,000.00      52,000.00      53,000.00
三、筹资活动产生的现金流量净额：    216,763.22       -14,878.83     30,121.17       -9,878.83
吸收投资所收到的现金          119,500.00                -              -              -
借款所收到的现金            287,828.42      275,000.00     270,000.00     290,000.00
收到其他与筹资活动相关的现金       11,233.13                -              -              -
筹资活动现金流入小计          418,561.55      275,000.00     270,000.00     290,000.00
偿还债务支付的现金           181,624.58      280,000.00     230,000.00     290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动相关的现金       10,294.92                -              -              -
筹资活动现金流出小计          201,798.33      289,878.83     239,878.83     299,878.83
现金及现金等价物净增加额         82,096.85      -122,578.83        421.17        2,921.17
预计期末现金及现金等价物余额：     124,242.45         1,663.63       2,084.80       5,005.98
     注 1：公司投资计划大于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出主要
 系未来计划进一步增加收取的票据背书转让购买固定资产及相关投资的比例；
     注 2：上表不够成公司的盈利预测；
     注 3：公司收取票据背书转让金额不在经营活动现金流中体现。
宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   在外部环境没有发生重大不利影响情况下，公司经营活动产生的现金流量测
算依据如下：①公司锂电业务产能按规划投产时间释放产能，未来预计对应产能
的收入以报告期内平均产能利用率及平均单价 6 元/件测算；公司模具及电机铁
芯以现有产能预测，未来各年增长幅度在 20%-30%以内；②销售商品、提供劳
务收到的现金以公司各项业务收现合计而得，其中锂电收入乘以收现比例 70%
并取整数；模具和铁芯业务以收入乘以收现比例 80%并取整；上述比例高于报告
期内平均收现比例 63.36%，但低于 2022 年收到的现金占营业收入的比重 80.90%；
③收到的税费返还根据各项业务支付的各项税费乘以报告期内平均比例计算取
整；④收到的其他与经营活动有关的现金主要是收到的各种政府补助及押金保证
金，按各项业务收入乘以报告期内平均比例计算取整；⑤购买商品、接受劳务支
付的现金以各项业务收入扣除毛利测算得出成本后，以各业务成本中的材料比例
再乘以付现比例 90%，该付现比例与报告期内平均付现比例基本一致；⑥支付给
职工以及为职工支付的现金以 2022 年数据为基础，各业务按年增长 10%后进行
合计，2024 年因锂电产能释放较大，增长率为 40%；⑦支付的各项税费为各项
业务收入乘以报告期内平均比例 2-3%后取整；⑧支付其他与经营活动有关的现
金主要是费用报销类支出，按各项业务年平均增长 20%取整。
   由上表可见，根据测算，随着未来投资的下降以及产能的逐步释放，公司预
计于 2025 年可实现经营性现金流转正。
    九、公司资本性支出分析
    （一）报告期内重大资本性支出情况
   报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
司宁波生产基地、溧阳生产基地、宜宾生产基地、宁德生产基地、肇庆生产基地
等生产基地的建设投资。
    （二）未来可预见的重大资本性支出计划
   截至本募集说明书签署日，未来可预见的重大资本性支出包括前次募投项目
  宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  的后续投资支出和本次募集资金投资项目，具体情况参见本募集说明书“第七节
  本次募集资金运用”和“第八节 历次募集资金运用”的有关内容。
    公司可预见的未来重大资本性支出的资金来源主要为公司首次公开发行股
  票募集的资金、本次可转债发行募集的资金以及自筹资金。上述资本性投资不存
  在跨行业投资的情形。
     十、技术创新分析
     （一）技术先进性及具体表现
    公司技术研发主要集中在精密模具及结构件制造领域，相关技术主要来自于
  原始创新，公司拥有的核心技术情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情
  况”之“十、与产品有关的技术情况”之“（三）公司研发形成的核心技术以及
  应用情况”中的相关内容。
     （二）正在从事的研发项目及进展情况
    截至 2023 年 6 月末，公司正在进行的主要研发项目如下：
                                                 预计对公司未来发展的
主要研发项目名称     项目目的      项目进展      拟达到的目标
                                                     影响
           定子产品在模具里实
新能源汽车铁芯散   现散片大回转，即模            产品从模具里面出 能准确、快速的完成模具
片+理片焊接技术   具生产冲压出散片，   进行中      来，实现自动加压， 设计，有效提高模具设计
开发         通过散片收集装置实            测高，激光打码   效率和缩短设计周期
           现大回转
                                                 进一步扩大公司在国内
新能源汽车锂电池
           研发和制造更具有安            防爆阀过载爆破稳         外锂电池结构件制造方
极限顶盖引脚羽翼
           全性及可靠性的电池   进行中      定技术，爆破压力         面的技术优势、巩固国内
一体冲压成型技术
           结构件                  精度±0.2Mpa        市场，开拓国际市场奠定
研究
                                                 了基础。
新能源汽车锂电池
           减小极柱直径，同步            极柱内阻可达到          在小极柱顶盖安全性能
极简小极柱顶盖安               进行中
           提高电池安全性能             ≤0.02mΩ          上，提升公司的竞争力
全性能技术研究
新能源锂电池新型   优化现有的准直焊接                             提升公司在铝合金焊接
                                铝合金焊接优率提
极简顶盖激光摆动   工艺，提高焊接稳定   进行中                       工艺方面超过大多同行
                                升至 95%以上
焊接技术研究     性                                     公司
新能源汽车锂电池   为了电芯在绝缘短路
                                                 提高电池的绝缘性能，提
极限顶盖防爆阀后   结构失效时可及时爆
                       进行中      高压优率高于 98%       升公司产品的推广应用
凸双绝缘片铆接成   破排气，研发了防爆
                                                 场景；
形技术研究      阀后凸结构
新能源锂电池极限                        正负极在 500V 电      现在普通乘用车随着电
           在盖板上取消防爆阀
顶盖无防爆阀双绝                        压下，绝缘电阻＞         压平台的升高,对高压系
           结构，实现双绝缘技   进行中
缘片铆接成形技术                        200Mohm（Hi-Pot   统绝缘性能的要求更高，
           术
研究                              机测试）             双绝缘的无防爆阀盖板
   宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                                    的研发尤为重要，而铆接
                                                    盖板的稳定更易于为产
                                                    品的稳定护航。
                                      正负极极柱一体注
注塑顶盖全新结构     实现正负极极柱一体                              制作过程中，由于无内应
                              进行中     塑技术研究优率＞
注塑极柱一体单绝     注塑成型技术                                 力产生，产品质量和结构
缘结构技术研究                                             更加稳定。
                                      正负极柱推力：X、
新能源汽车锂电池     实现新型绝缘帽盖结                             提高电池自身的结构稳
                                      Y 方向≥1000N；Z
极负极绝缘盖帽结     构，增加电池的结构        进行中                  定性，增加产品的市场竞
                                      方向：正极≥1800N，
构技术研究        强度                                    争力
                                      负极≥2500N
新能源汽车锂电池     新型铝钉结构，简化
                                      模具寿命延长，       以较低的零件成本，抢占
精密冲压铝钉全新     模具成型工序，增加        进行中
结构技术研究       模具寿命
新能源汽车锂电池
             针对铆接成型机构实                铆接后极柱焊接优      通过铆接工艺提升，为公
极限顶盖铆接成型                      进行中
             现精密控制技术                  率到达 97%       司达到降本目的
控制技术研究
                                                    项目研究涉及新能源汽
                                                    车锂电池极限顶盖极窄
新能源汽车锂电池
             针对极限窄边顶盖装                CCD 识别过杀率     边框要求，提供一种新型
极限窄边顶盖装配                      进行中
             配实现 CCD 控制技术             ≤3%           连接性更高的顶盖控制
控制技术研究
                                                    生产及自动化 CCD 检测
                                                    技术
                                                    在新能源汽车里程焦虑
新能源汽车锂电池
             增大极柱直径，同步                极柱内阻可达到       的情况下，实现快充技
极限大极柱顶盖安                      进行中
             提高电池安全性能                 ≤0.035mΩ      术，为公司发展另辟蹊
全性能技术研究
                                                    径；
             随着新能源汽车强势
             发展，企业不断加大
             对动力电池的研发力
             度，PACK 环节所需              通过开展项目，提
             成本已有大幅下滑，                升锂电池精密结构
                                                    增强企业科技投入和创
             未来成本有望进一步                件铝壳剪切效率，
                                                    新能力，增强项目产品竞
新能源汽车锂电池     下行，预计到 2025 年，           减少制造工艺时
                                                    争水平，打造知名品牌。
铝壳口部废料一步     PACK 单 位 成 本 较   进行中     间，减少产品因剪
                                                    面对严峻的形势，开发新
剪切技术研究       2021 年将减少 24 美           切不当造成报废，
                                                    项目稳固形势，打开市场
             元/千瓦时，助力车企               保证剪切切面完
                                                    显的十分重要
             降本增效。为了适应                整，剪切尺寸的合
             这一新情况，提高锂                理
             电池零部件的各项性
             能，项目开发势在必
             行
                                      锂电池铝壳外壳通      随着锂电池商业化应用
             料片整理堆叠的自动                过对椭圆形 30003   的快速发展，锂电池新兴
             化技术，通过升降机                铝板的逐步拉伸而      技术不断涌现，对电池精
             传送带，运送模具中                得到的产品，现采      密结构件及材料的要求
             存储的料片；在通过                用多列模具进行下      不断提升。电池精密结构
             CCD 检测料片是否歪              料，料片产出后通      件方面，制造商需要在模
新能源汽车锂电池     斜，将歪斜的料片通                过传送带送出，人      具开发、生产工艺、质量
铝壳料片自动堆叠     过整理机构对料片进        进行中     工拾取料片进行整      控制等方面具备技术储
方案研究         行规整后进入到料片                理，堆叠，转送，      备和实践经验，同时兼具
             堆叠机构；整个过程                过程中会出现料片      快速响应能力，才能够实
             全自动化，减少人工                的刮花，磨损现象，     现产品的规模化生产、质
             对料片带来的损伤，                使得料片报废，本      量稳定和及时交付。因
             提高了产品优率的同                项目为减少料片的      此，我公司所处的电池精
             时提高了产品的产能                的刮花磨损现象，      密结构件及材料行业具
                                      减少人工成本，立      备一定的技术及经验壁
    宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                       项研发壳体料片生       垒，在原有技术和经验基
                                       产后的自动整理，       础上，提升铝壳料片堆叠
                                       堆叠，转送的自动       自动化，强化材料技术和
                                       化方案，提高料片       生产效率，进而提升公司
                                       成品的优率          的核心技术能力。
           本项目动力电池壳一
           体成型设备项目的研
           发将充分发挥母公司
           长期积累的锂电池机
           构件设计与制造方面
           的优势，汲取国内外                   本公司自主研发并
           同行的设计和加工理                   销售的动力电池壳
           念，全力满足市场供                   等产品，经江苏省
           应需求。为进一步扩                   产品质量监督管理
RD25 防爆阀铝壳
           大公司在国内动力电           进行中     中心监督调查，产 提高产品竞争力
机外冲压技术
           池壳成型工艺方面的                   品质量合格，客户
           技术优势、巩固国内                   反馈售后服务优
           市场，开拓国际市场                   秀，为本项目的研
           奠定了基础。另外，                   究建立了工作基础
           电池壳外部增加粉料
           喷涂，可以提高铝壳
           的抗腐蚀性，在使用
           过程中提升产品的安
           全性及稳定性。
                                       本公司自主研发并
                                       销售的动力电池壳
                                       等产品，经江苏省       为进一步扩大公司在国
                                       产品质量监督管理       内外锂电池结构件制造
RD26 椭圆片自动 电池结构件的安全性
                               进行中     中心监督调查，产       方面的技术优势、巩固国
激光打码系统研发 能
                                       品质量合格，客户       内市场，开拓国际市场奠
                                       反馈售后服务优        定了基础
                                       秀，为本项目的研
                                       究建立了工作基础
                                       本公司自主研发并
                                       销售的动力电池壳
           开发防爆阀铝壳机内
                                       等产品，经江苏省
           一体冲压成型技术，
RD27 防爆阀铝壳                             产品质量监督管理       可以提高铝壳的抗腐蚀
           将拉伸冲压集成到一
机内一体冲压成型                       进行中     中心监督调查，产       性，在使用过程中提升产
           台设备上，提升产品
技术                                     品质量合格，客户       品的安全性及稳定性
           的一致性，提升优率，
                                       反馈售后服务优
           降低成本
                                       秀，为本项目的研
                                       究建立了工作基础
                                       本公司自主研发并
                                       销售的动力电池壳
                                       等产品，经江苏省
                                       产品质量监督管理
RD28 防爆阀铝壳 降低锂电池爆炸危害
                               进行中     中心监督调查，产       提高产品竞争力
精密检测技术     性
                                       品质量合格，客户
                                       反馈售后服务优
                                       秀，为本项目的研
                                       究建立了工作基础
                 模具冲压速度平均提
T 型片超高速冲压                      进行中     度 最 终 达 到      设计，有效提高模具设计
                 升 20%
技术开发                                   1000SPM        效率和缩短设计周期
汽车定转子等高分         的质量；2.降低铁芯不   进行中     力提高 20%；2. 铁   电机叠铆高品质方面的
段回转技术研究          同方向的高度偏差.             芯不同方向沿周高       竞争优势
    宁波震裕科技股份有限公司            2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                                    度偏差不大于 0.1.
          以 T 块产品为基础，                            提前做技术储备，量产时
T 型块铁芯包塑技                           满足常规插绝缘纸
          采用包塑工艺替代使         进行中                  合格率和效率能做到行
术开发                                 的性能要求
          用绝缘纸技术                                 业内的龙头
                                    双列模冲压速度到
薄板 0.2mm 冲压技                                     未来的一个重点业务增
                提升驱动电机性能    进行中     200SPM 以上，产品
术开发                                              长板块
                                    的合格率 98%以上
                                                 提高公司的真整体利润，
转子自动线设备的        精减人员，降低人工           整个生产线控制在
                            进行中                  为海外工厂建设做技术
开发（无人化）         成本                  1~2 人
                                                 储备
                                                 在同类型市场的顶盖，有
新能源锂电池极限        提升铆接型顶盖的开
                                    满足新型铆接结构 更好的市场竞争力，进一
顶盖新型铆接技术        发能力，增加新品开   进行中
                                    批量化生产        步抢占顶盖制造市场的
研究              发经验
                                                 份额
新能源锂电池注塑        对于正负极柱进行精
                                    正极电阻值控制在 在注塑顶盖领域赶超同
顶盖新型高精度单        密注塑，推动注塑工   进行中
绝缘结构技术研究        艺提升
新能源锂电池新型
                通过研发小极柱激光
极简顶盖小极柱振                            提高至激光焊接至 提升生产优率，降低生产
                焊接，提高新型设备   进行中
镜激光焊接技术研                            98%      损耗，提高公司净利润
                焊接优率
究
新能源锂电池极简
                研究新型焊接工装提           将激光生产的报废 降低生产成本，提高项目
顶盖高精密极柱激                    进行中
                升生生产一次合格率           率降低至 2%  运营毛利率
光焊接技术研究
新能源汽车锂电池
                探究新型顶盖开发，
极简顶盖一体防爆                            完成顶盖片级进模 改进新型冲压工艺，优化
                节省生产工序，提高   进行中
阀高精密冲压成型                            可靠性批量化生产 生产工序及生产
                净利润
技术研究
新能源汽车锂电池
                                    提高工装设计精密
极简顶盖新型极柱        采用新型压紧结构焊                    工装创新设计自主化提
                            进行中     度，提高主研发设
新型铝块焊接结构        接，保证结构稳定性                    升
                                    计能力
技术研究
                提高下塑胶与顶盖片
新能源锂电池极限        连接强度进度使麦拉
                                    整合超声波焊接资 提升盖板可靠性，增长业
顶盖高精密热熔后        膜满足更严苛的环境   进行中
                                    源，提升工艺进步 务板块
铆接技术研究          试验，从而提升电芯
                抗冲击强度
新能源汽车锂电池
                                    装配设计方案提升
极 简 顶 盖         探究严苛试验密封可                    提升公司竞争力，联结客
                            进行中     优化，完成设计体
-44220-RP 双密封   靠性，降低失效风险                    户终端，提高市场占有率
                                    系
圈密封技术研究
        （三）保持持续技术创新的机制和安排
       公司自成立以来，一直重视产品的技术升级与研发创新以提升产品的技术水
    平。公司坚持“研发方向与市场紧密结合”的原则，通过增加对研发设备的投入、
    持续加大研发投入、引进和培养高端人才，加强公司新产品、新工艺和新材料的
    研发能力。高素质、高能力的研发团队是企业技术创新、产业提升的基本保障和
    重要基础，公司注重人才的引入与培养，建立了完善的研发考核、奖励制度，为
    研发人员的成长营造了良好的发展空间。
宁波震裕科技股份有限公司       2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
情况
   （一）担保事项
  截至本募集说明书签署日，除对子公司的担保外，公司无其他对外担保。
   （二）诉讼情况
  截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司不存在对财务状况、经营成果、
声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项
   （三）其他或有事项
  截至本募集说明书签署日，公司及其子公司不存在影响正常经营活动的其他
重要事项。
   （四）重大期后事项
  截至本募集说明书签署日，公司及其子公司无需要披露的重大期后事项。
     十二、本次发行的影响
   （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合
计划
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司
现有业务基础及技术储备而确定，本次发行不会导致公司业务发生变化，亦不产
生资产整合事项。
  本次发行完成后，公司累计债券余额、资产负债结构和偿债能力情况如下：
  截至本募集说明书签署日，公司累计债券余额为 0 万元，公司及其子公司不
存在已获准未发行的债务融资工具。截至 2022 年 12 月 31 日，公司归属于上市
宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
公司股东的 所有者权 益为 239,005.89 万元，本 次可转债 发行总 额为人民币
公司已出具承诺，自本次申报后每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不
超过最近一期末净资产的 50%的要求。
   以 2022 年 12 月 31 日公司的财务数据进行测算，本次可转债发行完成前后，
假设其他财务数据不变，公司的资产负债率变动情况如下：
                                                         单位：万元
                                 本次发行完成后，转           本次发行完成后，全
    项目          2022-12-31
                                       股前              部转股后
资产合计                780,679.23          900,179.23       900,179.23
负债合计                541,673.34          661,173.34       541,673.34
合并资产负债率                69.38%               73.45%          60.17%
  注：以上测算未考虑可转债的权益公允价值（该部分金额通常确认为其他权益工具），
若考虑该因素，本次发行后的实际资产负债率会进一步降低。
   本次发行完成后，公司资产负债率将有所上升，但仍处于合理区间。随着后
续债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低。
   报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为净利润分别为 13,026.37
万元、17,020.30 万元和 10,364.04 万元，平均可分配利润为 13,470.24 万元。本
次可转换债券拟募集资金 119,500.00 万元，参考近期债券市场的发行利率水平并
经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息，
公司有足够的现金流来支付公司债券的本息。
   （二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均基于公司
现有业务基础及技术储备而确定，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力
和科技创新能力。
宁波震裕科技股份有限公司   2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
   （三）本次发行对上市公司控制权结构的影响
  本次发行将不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
宁波震裕科技股份有限公司           2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
               第五节 本次募集资金运用
     一、本次募集资金投资项目计划
     本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 119,500.00
万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
                                                单位：万元
                                                拟以募集资
序号              项目名称              总投资额
                                                金投入金额
                合计                 234,500.00    119,500.00
     若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，
募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。
     二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性
     （一）项目建设突破公司产能瓶颈，增强供给能力
     经过多年的发展，公司新能源动力锂电池顶盖和壳体已实现量产，但近三年
以来，由于市场上新能源动力电池需求的扩张，新能源动力锂电池配套产品呈现
供不应求的趋势；另外，公司现有的生产配套能力已趋于饱和，近些年生产组装
设备产能利用率保持在 75%以上。为了突破产能瓶颈，公司需扩建生产线，紧跟
新能源汽车及新能源锂电池行业的蓬勃发展趋势，持续满足下游需求，增强供给
能力。随着下游锂电池行业的快速发展，公司订单也将逐年增多，本项目建设多
条自动装配线以解决公司即将面对的产能瓶颈问题。项目达产后，公司将拥有更
为稳定的产品输出能力，项目实现年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖产品和年产
     （二）项目建设顺应自动化发展趋势，降本增效
宁波震裕科技股份有限公司          2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  制造行业属于劳动密集型产业，目前行业内企业的数字化和智能化程度偏低。
随着业务规模的扩张以及人力成本的提高，企业对生产效率、成本控制、产品质
量的要求不断提高，使得自动化设备的引入以及数字化技术在生产流程中的应用
愈发重要。公司目前生产管理过程中的数字化手段运用尚不充分，各项数据尚不
完善，生产过程中存在产成品生产效率较低，无法满足公司未来订单需求量的问
题。但是可以预见的是，公司的生产效率和成本控制还有较大的提升空间，据此，
本项目引入自动化装配线，配合 ERP 等数字化生产软件，目的是促进生产、搬
运、管理等各个环节的有效、高效衔接，降低各方面成本，提高整体生产效率，
为公司未来高效率、自动化发展奠定坚实基础。
   （三）项目建设优化产品结构，完善业务布局
  近些年国家对碳排放关注的提升以及新能源汽车应用的提倡，促使锂电相关
行业蓬勃发展，公司营业总收入从 2020 年 11.93 亿元上升至 2022 年的 57.52 亿
元，年均复合增长率达到 119.58%；并且，2022 年公司锂电池精密结构件业务营
业收入达到 32.56 亿元。由以上数据来看，动力锂电池精密结构件是公司发展的
重中之重，新能源动力锂电池精密结构件产品的生产也势必成为公司盈利的重点
方向。本项目的投产建设将优化产品结构，产品销售可以顺应公司深耕新能源动
力锂电池市场的远期战略规划，可观的收入将强化公司持续赢利能力完善公司业
务布局，切实存在建设的必要性。
   （四）国家产业发展政策利好项目建设
  《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重
          《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年》等国家战
略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、新型储能等已成为
国家重点投资发展的领域，与之相关的锂电池精密结构件的生产，也将随节能与
新能源汽车和电动工具、新型储能等行业的发展而发展；2017 年 3 月 1 日，国
家工业和信息化部等四部委发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知，
明确指出了动力电池五个方面的发展方向，将提高电池比能量和关键材料取得重
大突破作为重点发展目标之一。项目产品锂电池结构件作为动力电池的关键组成，
国家政策的大力支持对本项目的顺利实施提供了良好的政策环境，为本项目提供
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
一定的政策可行性保障。
   （五）多年扎实的生产技术积累，奠定高效生产基础
  动力锂电池精密结构件产品系精密级进冲压模具业务的下游延伸，锂电池精
密结构件顶盖大部分由精密模具冲压而成，其中关键的防爆阀、翻转片等安全结
构件系精密结构件中技术难度最高、制造难度最大的部件，没有冲压生产能力和
高端冲压模具制造能力和制造经验，难以实现安全结构件的技术突破。经过二十
余年的发展，公司已具备成熟的级进冲压模具生产技术，公司的专利技术均为自
行研制和开发。截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计获得授权专利 263 项，其中发
明专利 45 项，实用新型专利 216 项，外观设计专利 2 项；同时，公司积累了大
量的精密结构件量产的冲压、批量化、自动化及精益化生产技术。并且，公司前
端生产的模具定制化产品将高度匹配下游客户需求，以技术优势为未来公司高效
生产基础模具、扩展精密结构件业务奠定雄厚基础。
   （六）合理的布局与优质的下游合作商充分保证产能消化
  为实现同步开发、供货及时、节约成本等目的，动力电池精密结构件制造企
业通常围绕锂电池厂所在区域选址布局，并逐步发展成以锂电池生产厂为核心的
企业群，形成产业链整体规模效应。公司具备运营多个生产基地、紧贴精密结构
件产业集群的经验和能力。目前，公司围绕主要客户的生产地就近配套，分别在
福建宁德、江苏溧阳、浙江宁波等地设立了生产基地，实现对下游需求厂商的近
距离、及时化供货与服务，以满足下游需求厂商对采购周期及采购成本的要求。
公司新能源动力锂电池顶盖主要为头部优质动力电池生产制造厂进行配套，作为
上述客户的供应商，震裕科技凭借先进的技术工艺、良好的产品质量、稳定的供
货能力以及雄厚的经营实力，持续得到了客户认可，有力的保证了本项目产品的
消化。
宁波震裕科技股份有限公司               2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
        三、本次募集资金投资项目的具体情况
        （一）年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目
        本项目 拟由 公司 子公 司宁 波震裕 汽车 部件 有限 公司 实施 ，总投 资金额
海新区建设新能源动力锂电池顶盖生产线。项目达产后，将形成 9 亿件产能。
        本项目建设完成并完全达产后，将形成年产 9 亿件产能，公司动力锂电池精
密结构件产能将得到进一步提升，预计具有良好的经济效益。
        截至本募集说明书签署日，本项目已取得宁海县宁波南部宁海滨海新区管理
委员会出具的项目备案信息表（项目备案编号：2101-330226-04-01-531339），宁
波市生态环境局出具的《关于<宁波震裕汽车部件有限公司年产 9 亿件新能源动
力锂电池顶盖项目环境影响报告表>的审查意见》（甬环宁建[2021]101 号）。
        项目总投资额 160,000.00 万元，拟投入募集资金 60,000.00 万元，具体投资
构成如下表所示：
序号          投资类别      投资金额（万元）           拟使用募集资金金额（万元）
           小计               160,000.00            60,000.00
        建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、建
筑施工、设备采购、安装与调试、职工招聘与培训及竣工验收。具体进度如下表
所示：
                     项目实施进度表（单位：月）
宁波震裕科技股份有限公司                  2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
序                                              月 进 度
       建设内容
号                  2    4     6     8     10   12     14   16    18   20     22   24
    本次募投项目效益测算过程及建成后的主要经济效益指标如下表：
    测算过程               金额（万元）                                   备注
    营业收入               629,660.96                          投产后平均值
     净利润                50,788.67                          投产后平均值
    内部收益率                20.94%                                 所得税后
    投资回收期              6.41（年）                                  所得税后
    （1）营业收入测算
    公司主要依据项目设计产能和同类产品的销售价格，并结合市场需求状况、
竞争状况等因素，确定本募投项目各类产品的平均售价，对项目的达产营业收入
进行预测，具体情况如下：
    序序序序         序序序序件序           序序序序序序/件序                序序序序序序序序序序序序
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋-蒋
     蒋蒋蒋
蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋-蒋
     蒋蒋蒋
    注：达产当年营业收入不含废料收入。
    （2）各类税费测算
    年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目税金及附加在达产当年的测算金额
为 3810.00 万元。主要包括城市维护建设税、教育费附加及印花税，年产 9 亿件
新能源动力锂电池顶盖项目分别按照达产年应交增值税的 5%、5%和 0.03%进行
测算。
    （3）项目总成本费用测算
    项目的总成本费用主要包括原材料成本、外购燃料动力费用、人工成本、折
旧摊销费用、制造费用、管理费用、销售费用等。
 宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
    年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目原材料主要包括铝材、铜材、钢材、
 塑胶等。
    燃料动力主要包括水、电力等。原材料及燃料动力成本参考公司报告期内同
 类产品主要原材料和动力耗用情况、市场价格以及采购价格确定。
    人工成本根据项目需要使用的人员数量及参考公司实际薪资水平、募投项目
 建设所在地平均薪资水平进行测算。
    折旧费采用直线年限折旧法，折旧年限等主要参考公司现有折旧政策。
    管理费用和销售费用中的人员费用按照计划人数和人均薪酬预测。
    （4）项目的净利润测算
    净利润=营业收入-营业成本-期间费用-税金及附加-所得税，年产 9 亿件新能
 源动力锂电池顶盖项目年均净利润 50,788.67 万元。
    （5）测算结果
    年产 9 亿件新能源动力锂电池顶盖项目预计总投资 160,000 万元，建设期 2
 年，建设开始后第 5 年完成达产。根据测算，本项目达产后，项目内部收益率为
    本次募投项目相关主管部门的审批或备案、环评批复、募投用地等取得情况：
   项目名称         实施主体       项目备案             环评备案          项目用地
                                                        浙（2021）宁海县
年产9亿件新能源动力锂电     震裕     2101-330226-04-0   甬环宁建[2021]
                                                        不动产权第001642
   池顶盖项目        汽车部件       1-531339           101号
    （二）年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体项目
    本项目拟由公司子公司宁德震裕汽车部件有限公司实施，总投资金额 40,000
 万元，项目建设期为 2 年。本项目拟在福建省宁德市福安市福安经济开发区建设
 新能源汽车锂电池壳体生产线。项目达产后，将形成 3.6 亿件产能。
    本项目建设完成并完全达产后，将形成年产 3.6 亿件产能，公司动力锂电池
     宁波震裕科技股份有限公司                 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
     精密结构件产能将得到进一步提升，预计具有良好的经济效益。
             截至本报告出具日，本项目已取得福建省福安市发展和改革局出具的项目备
     案信息表（闽发改备[2021]J020274 号），宁德市生态环境局出具的《关于<宁德
     震裕汽车部件有限公司年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目环境影响报
     告表>的批复》（宁安环评[2023]3 号）
                          。
             项目总投资额 40,000.00 万元，拟投入募集资金 25,000.00 万元，具体投资构
     成如下表所示：
     序号          投资类别        投资金额（万元）             拟使用募集资金金额（万元）
                小计                    40,000.00                       25,000.00
             本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设
     计、建筑施工、设备采购、安装与调试、职工招聘与培训及竣工验收。具体进度
     如下表所示：
                             项目实施进度表（单位：月）
序                                                 月 序 序
             建设内容
号                        2    4   6     8    10   12   14   16   18    20    22   24
             本次募投项目效益测算过程及建成后的主要经济效益指标如下表：
宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
    序序序序           序序序序序序                       序序
    蒋蒋蒋蒋                  203,300.27          蒋蒋蒋蒋蒋蒋
    蒋蒋蒋                    19,158.23          蒋蒋蒋蒋蒋蒋
   蒋蒋蒋蒋蒋                     23.64%            蒋蒋蒋蒋
   蒋蒋蒋蒋蒋                   6.57蒋蒋蒋             蒋蒋蒋蒋
  （1）营业收入测算
  公司主要依据项目设计产能和同类产品的销售价格，并结合市场需求状况、
竞争状况等因素，确定本募投项目各类产品的平均售价，对项目的达产营业收入
进行预测，具体情况如下：
  年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目:
    序序序序       序序序序件序      序序序序序序/件序          序序序序序序序序序序序序
 蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋蒋        3.60                5.53            199,044.00
  注：达产当年营业收入不含废料收入。
  （2）各类税费测算
  年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目税金及附加在达产当年的测算
金额为 1,166.77 万元。主要包括城市维护建设税、教育费附加及印花税，年产
和 0.03%进行测算。
  （3）项目总成本费用测算
  项目的总成本费用主要包括原材料成本、外购燃料动力费用、人工成本、折
旧摊销费用、制造费用、管理费用、销售费用等。
  年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目原材料主要包括铝材等。
  燃料动力主要包括水、电力等。原材料及燃料动力成本参考公司报告期内同
类产品主要原材料和动力耗用情况、市场价格以及采购价格确定。
  人工成本根据项目需要使用的人员数量及参考公司实际薪资水平、募投项目
建设所在地平均薪资水平进行测算。
  折旧费采用直线年限折旧法，折旧年限等主要参考公司现有折旧政策。
  管理费用和销售费用中的人员费用按照计划人数和人均薪酬预测。
  （4）项目的净利润测算
 宁波震裕科技股份有限公司              2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
    净利润=营业收入-营业成本-期间费用-税金及附加-所得税，年产 3.6 亿件新
 能源汽车锂电池壳体新建项目年均净利润 19,158.23 万元。
    （5）测算结果
    年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目预计总投资 40,000 万元，建设
 期 2 年，建设开始后第 5 年完成达产。根据测算，本项目达产后，项目内部收益
 率为 23.64%，投资回收期 6.57 年。
    本次募投项目相关主管部门的审批或备案、环评批复、募投用地等取得情况：
    项目名称        实施主体       项目备案        环评备案          项目用地
                                                   闵（2022）福安市
年产3.6亿件新能源汽车锂          闽发改备[2021]J0   宁安环评[2023]
                宁德震裕                               不动产权第000756
  电池壳体新建项目               20274号          3号
      （三）补充流动资金
    （1）补充流动资金的基本情况
    公司拟将本次募集资金中的 34,500.00 万元用于补充流动资金，以支持公司
 主营业务发展，提升持续经营能力和盈利水平，这将有效降低公司的财务运营成
 本，进一步提升整体盈利水平，增强公司竞争实力，加强公司长期可持续发展能
 力。
    （2）补充流动资金数额的测算依据和测算过程
    本次补充流动资金数额的测算依据和测算过程如下：
    A、测算依据
    采用销售百分比法预测 2023-2025 年营运资金的需求，销售百分比法假设经
 营性流动资产、经营性流动负债与营业收入之间存在稳定的百分比关系，根据预
 计的营业收入和基期的资产负债结构预测未来的经营性流动资产及经营性流动
 负债，最终确定营运资金需求。预测期内发行人的经营性流动资产由应收票据、
 应收账款、预付款项、存货和合同资产构成，经营性流动负债由应付票据、应付
 账款、预收款项和合同负债构成。主要计算公式如下：
  宁波震裕科技股份有限公司                         2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
      经营性流动资产=应收票据+应收账款+预付账款＋存货+合同资产
      经营性流动负债=应付账款+应付票据+预收账款+合同负债
      预测期营运资本占用额=预测期经营性流动资产－预测期经营性流动负债
      营运资金需求=预测期营运资 金占用额－基期营运 资金占用额根据公司
  负债占营业收入比例与 2020-2022 年末公司经营性流动资产、经营性流动负债
  占营业收入比例的平均水平保持一致。
      基于谨慎性原则，假设 2023 年至 2025 年度发行人营业收入复合增长率为
      B、测算过程
      根据上述预测方法及基本假设，发行人 2023-2025 年营运资金需求测算过程
  及结果如下：
                                                                        单位：万元
                        基期                                预测期
 项目       2022 年度/2022                  2023 年度/2023   2024 年度/2024 年    2025 年度/2025
                             销售百分比
              年末                            年末               末               年末
营业收入        575,233.20       100.00%     805,326.48      1,127,457.07     1,578,439.90
 应收票据        1,112.61         0.19%       1,557.65         2,180.72         3,053.00
 应收账款       150,391.89       26.14%      210,548.65      294,768.10       412,675.35
应收款项融资      86,169.92        14.98%      120,637.89      168,893.04       236,450.26
 预付账款       23,806.35         4.14%       33,328.89       46,660.45        65,324.62
 存货         91,648.81        15.93%      128,308.33      179,631.67       251,484.33
 合同资产        1,521.55         0.26%       2,130.17         2,982.24        4,175.13
营运资产合计      354,651.13       61.65%      496,511.58      695,116.21       973,162.70
 应付票据       130,873.24       22.75%      183,222.54      256,511.55       359,116.17
 应付账款       105,751.96       18.38%      148,052.74      207,273.84       290,183.38
 合同负债        2,976.17         0.52%       4,166.64         5,833.29        8,166.61
营运负债合计      239,601.37       41.65%      335,441.92      469,618.69       657,466.16
营运资金占用     115,049.76                    161,069.66      225,497.53       315,696.54
         营运资金需求                           46,019.90      64,427.87         90,199.01
宁波震裕科技股份有限公司        2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  根据测算，发行人 2023-2025 年需补充营运资金平均值为 66,882.26 万元。
本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为 34,500.00 万元，未超过未来三年需
补充营运资金的规模，符合发行人实际营运资金的需求。
  根据测算，发行人 2023-2025 年三年平均需补充营运资金 66,882.26 万元。
本次募集资金拟用于补充流动资金的金额为 34,500.00 万元，未超过未来三年需
补充营运资金的规模，符合发行人实际营运资金的需求。
  （3）本次补充流动资金比例符合相关监管要求
  根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十
三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律
适用意见第 18 号》，通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对
象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。
通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资
金总额的百分之三十。
  综上，本次发行可转换公司债券补充流动资金比例符合相关监管要求。
  （1）增强资金实力，满足未来业务发展需求
  公司本次募集资金部分用于补充流动资金有助于缓解公司的营运资金压力，
增强公司资金实力，为业务发展提供资金保障。
  （2）降低财务费用，提高公司盈利水平
  目前，公司主要通过自有资金、债务融资等方式补充营运资本，负债规模不
断扩大，财务费用负担较重。较高的财务费用一定程度上降低了公司的盈利能力，
影响了公司价值的提高和公司对股东的回报。相比较高的银行贷款利息成本，本
次发行可转换公司债券补充流动资金，能够在一定程度上减少财务费用的支出。
如未来可转债持有人陆续实现转股，公司财务费用可进一步减少，从而改善公司
盈利能力，提高公司的经营业绩，提升股东价值。
  （3）长远来看，优化资本结构，提高公司抗风险能力
  长远来看，随着可转债陆续转换为公司股份，公司净资产规模将逐步扩大，
宁波震裕科技股份有限公司    2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
资产负债率将逐步降低，有利于公司优化资本结构，降低公司财务风险。
  公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律法规的相关规定，具有可行性。
     四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
  本次募集资金投资项目是在发行人现有业务的基础上，根据公司发展战略和
经营目标而制定的；本次募集资金投资项目符合公司目前的实际财务状况和未来
业务发展的资金需求，有助于促进公司的长远健康发展，公司在现有业务基础上
积累的技术、人力、商业资源和公司管理、产品开发、技术研发、国内外营销过
程中积累的丰富经验都将是实现本次募集资金投资项目的良好保障。本次募集资
金投资项目的顺利实施，将巩固和发展发行人现有业务，有利于完善发行人综合
模具制造及冲压产业链，提高设计研发和产品装配水平，提高收入均衡度，增强
抗风险能力，巩固和发展与客户建立的共同研发等战略关系，提升经营管理水平，
增强公司盈利能力与抗风险能力，提高公司品牌影响力，全面提升公司综合竞争
力。
     五、关于主营业务与募集资金投向的合规性和关系
  本次募投项目投产后，公司能够提升动力锂电池精密结构件的产能，提升公
司的主营业务竞争实力，提高公司的行业地位和市场份额。公司本次募投项目围
绕主营业务，并结合未来市场趋势及公司业务发展需要展开，有助于缓解公司业
务不断拓展及升级过程中对资金的需求。
  补充流动资金项目系为了满足公司既有主营业务经规模持续增长带来的 资
金需求，改善公司财务结构、提高实力降低风险。
  综上所述，公司本次募集资金投项目均围绕主营业务开展，基于未来发展战
略及行业状况的考虑，本次募投项目与公司主营业务高度相关。
宁波震裕科技股份有限公司     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
 六、募集资金投向对公司的影响
     （一）本次发行对公司经营管理的影响
  本次公开发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司整
体战略发展方向。公司本次募投项目围绕主营业务，并结合未来市场趋势及公司
业务发展需要展开，有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求。
本次募投项目投产后，公司能够提升动力锂电池精密结构件的产能，提升公司的
主营业务竞争实力，提高公司的行业地位和市场份额，符合公司及全体股东的利
益。
     （二）本次发行对公司财务状况的影响
  本次发行募集资金到位后，公司总资产将大幅增加，将进一步增强公司的资
本实力和抗风险能力。募集资金到位后，随着未来可转债的陆续转股，公司的资
产负债率将逐步降低，资本结构优化，公司偿债能力进一步提高，进一步支持公
司未来发展战略的有效实施。本次发行完成后，由于募投项目建设需要一定的周
期，在该项目初始投入运营的初期，公司净资产收益率可能会因为财务摊薄而有
一定程度的降低。但随着募投项目建设完毕并逐步实现预设目标，公司的经营规
模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康
发展，有利于公司的长远发展。
宁波震裕科技股份有限公司             2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
                  第六节 备查文件
  除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作
  一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
  二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  三、法律意见书和律师工作报告；
  四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会
计师出具的鉴证报告；
  五、资信评级报告；
  六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  七、其他与本次发行有关的重要文件。
  自 本 募 集 说 明 书公 告 之 日起 ， 除 法 定节 假 日 以 外的 每 日 9:30-11:30 ，
及备查文件，亦可在中国证监会指定网站查阅本次发行的相关文件。
宁波震裕科技股份有限公司     2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要
  （本页无正文，为《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不确定对象发行
可转换公司债券募集说明书摘要》之签章页）
                           宁波震裕科技股份有限公司
                                    年   月   日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
震裕科技
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示震裕科技盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年