证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-099
债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01
广西能源股份有限公司关于拟收购广西广投海上
风电 60%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购广西能
源集团有限公司（以下简称“广西能源集团”）持有的广西广投海上风电开发
有限责任公司（以下简称“广西广投海上风电”）60%股权，交易价格为 16,531.81
万元。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易尚需提交股东大会审议。
● 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与关联人广西能源集团未发生购买资
产的关联交易，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
一、本次关联交易概述
为拓展公司新能源业务，壮大电源装机规模，公司拟以自有资金收购广西能源
集团持有的广西广投海上风电 60%股权，交易价格以中联资产评估集团广西有限公
司评估后的广西广投海上风电 60%股权评估值 16,531.81 万元为基础，确定交易价
格为 16,531.81 万元。本次股权收购完成后，公司成为广西广投海上风电控股股东，
持有其 60%股权，并纳入公司合并报表范围。
鉴于广西能源集团直接持有公司 17.08%股权，根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3 第四项的规定，广西能源集团为公司关联方。本次交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等法律法规的相关规定，本次关联交易已达到股东大会审议
标准，需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经理层全权处理与
本次股权收购事项有关的一切事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事
项等。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
广西能源集团持有公司 17.08%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
第四项的规定，广西能源集团为公司关联方。
（二）关联方基本情况
公司名称：广西能源集团有限公司
住所：南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心 T1 塔楼 19 楼（19A）号
室、20 楼
法定代表人：唐丹众
注册资本：人民币 617,443.652859 万元
统一社会信用代码：91450000751238482E
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2003 年 7 月 29 日
经营范围：对能源投资及管理；水电资源和火电资源、风电资源的开发和经营、
技术咨询；天然气管道、天然气母站及子站的投资管理；清洁能源项目及分布式能
源、冷热电三联供项目的投资、建设、运营、维护及技术开发、技术推广、技术服
务、技术转让、技术咨询等。
广西能源集团是广西投资集团有限公司专门从事能源产业投资、建设、运营、
管理的二级平台公司，目前广西投资集团有限公司直接持有广西能源集团 82.59%股
权，为广西能源集团控股股东。
三、本次关联交易标的基本情况
（一）交易标的
公司本次拟收购广西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权，交易标的不
存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的情
形，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。
（二）广西广投海上风电基本情况
公司名称：广西广投海上风电开发有限责任公司
住所：南宁市洪胜路 5 号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1117-67 号房
法定代表人：姚若军
注册资本：人民币 10,000 万元
统一社会信用代码：91450100MA5PAXPK6D
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2020 年 3 月 6 日
经营范围：风力发电；海上风力发电专用设备制造；海上风电设备的检测和维
修；风力发电的技术推广、技术咨询服务等。
目前，广西广投海上风电股权结构如下：
认缴注册资本
序号 股东姓名/名称 出资形式 持股比例（%）
（万元）
中国能源建设集团广西电力
设计研究院有限公司
合计 - 10,000.00 - 100.00
（三）广西广投北部湾海上风力发电有限公司基本情况（广西广投海上风电下
属控股公司）
广西广投北部湾海上风力发电有限公司（以下简称“北部湾海风”）成立于 2022
年 10 月 21 日，注册资本人民币贰拾亿元整（20.00 亿元），主营业务为风能发电、
海水淡化处理，目前正在投资开发规划装机容量 700MW 的广西防城港海上风电示范
项目 A 场址工程，该项目已核准，现处于施工招标建设阶段。北部湾海风的实际控
制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，广西广投海上风电持股
序号 股东姓名/名称 认缴注册资本（万元） 持股比例（%） 出资形式
广西广投海上风电
开发有限责任公司
中广核风电有限公
司
华润电力新能源投
资有限公司
广西明阳智慧新能
源科技有限公司
中国船舶集团风电
发展有限公司
合计 200,000 100.00 -
（四）广西广投海上风电审计及评估情况
（XYZH/2023NNAA1B0256），截至 2023 年 5 月 31 日，广西广投海上风电合并报表的
资产总额为 40,951.04 万元，负债总额 13,386.91 万元，所有者权益 27,564.13 万
元；母公司报表的资产总额为 26,415.66 万元，负债总额 3,351.53 万元，所有者权
益 23,064.13 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，广西广投海上风电经审计后的资产状
况和经营业绩如下：
单位：人民币万元
合并报表 母公司报表
科 目 2023 年 5 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 2023 年 5 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
总资产 40,951.04 26,321.01 26,415.66 25,117.48
总负债 13,386.91 5,057.08 3,351.53 5,053.55
净资产 27,564.13 21,263.93 23,064.13 20,063.93
科 目 2023 年 1-5 月 2022 年度 2023 年 1-5 月 2022 年度
营业收入 0 0 0 0
净利润 0.20 3.27 0.20 3.27
投海上风电的资产进行评估并出具的《广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广
西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司 60%股权评估项目
资产评估报告》
（中联桂资评报字（2023）第 0083 号），广西广投海上风电股东全部
权益在评估基准日 2023 年 2 月 28 日所表现的公允市场价值为 27,553.01 万元，本
次交易标的 60%股权的公允市场价值为 16,531.81 万元。股东全部权益价值如下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目
B C D=C-B E=D/B×100%
（四）本次股权收购完成后，广西广投海上风电的股权结构变化如下：
认缴注册资本
出资人名称 股权比例(%）
（万元）
广西能源股份有限公司 6,000.00 60
广西农村投资集团有限公司 2,000.00 20
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 2,000.00 20
合计 10,000.00 100
四、股权转让协议主要内容
甲方（股权转让方）：广西能源集团有限公司
乙方（股权受让方）：广西能源股份有限公司
（一）转让标的
甲方所持目标公司的 60%股权(对应甲方对目标公司的认缴出资 6,000.00 万元
及股东权益，其中已实缴出资额为 13,920.00 万元)。
（二）转让标的及价款
目标公司的认缴出资 6,000.00 万元及股东权益，其中已实缴出资额为 13,920.00
万元)，乙方同意按本合同约定受让该股权。
款（下称“转让价款”）。甲乙双方一致确定，上述股权转让价款应以目标公司截
至 2023 年 2 月 28 日（基准日）的评估确定的价值为依据，基准日前本合同项下对
应转让股权的损益由甲方承担，委托中介机构的服务费用由双方共同承担。
（三）股权转让价款的支付
即人民币（大写）壹亿陆仟伍佰叁拾壹万捌仟壹佰元整（?165,318,100.00）。
数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期人民币贷款市场
报价利率（一年期“LPR”），向甲方支付延期付款期间的逾期利息。
（四）生效条件及股权交割
上述任一条件未能得到满足，本合同不生效，甲乙双方各自承担因签署及准备
履行本合同所支付之费用，各方互不承担法律责任。
配合办理完成目标公司工商变更登记手续；在此过程中，甲方应促使并保证其推荐
和委任于目标公司的相关董事、监事、总经理、财务负责人其他高级管理人员签署
相关辞呈，由乙方委派的相关人选继任该等职位，并就此与前述股权转让同时办理
相应的工商变更登记及备案。
合办理完成目标公司相关资产及资料的移交手续。
（五）股权转让所发生的税金、费用
因本合同项下的股权转让行为所发生的全部税项及费用，如法律法规有规定的
或者双方另有约定的，依规定或者约定办理；无规定或者约定的，由双方平均分担。
（六）过渡期损益承担
双方约定，本合同项下目标公司 60%的转让股权对应的过渡期损益均由乙方承
担，本合同价款和支付条件不因过渡期损益的情况进行任何调整。
五、本次关联交易需履行的审议程序
公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，
公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司于 2023 年
审议通过《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》，关联董事姚
若军、谭雨龙回避表决。
公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可，
公司三位独立董事经认真审核后同意将上述事项提交董事会审议，并发表独立意见：
公司本次拟收购广西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权有利于公司聚
焦电力主责主业，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价
依据公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关决策程序合法合规，
关联董事根据相关规定回避表决。因此，我们同意公司本次拟收购广西能源集团持
有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
公司事前就上述关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核
相关材料后同意将本次关联交易提交董事会审议，并发表意见：公司本次拟收购广
西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权的交易行为符合《公司法》、
《证券法》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定
的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次拟收购广西能源
集团持有的广西广投海上风电 60%股权暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审
议。
六、本次交易目的和对公司的影响
为壮大公司新能源装机规模，提升公司盈利能力，助力公司开拓海上风力发电
领域，公司本次拟以自有资金收购广西能源集团持有的广西广投海上风电 60%股权。
广西广投海上风电是一家从事海上风电投资的平台公司，下属控股子公司北部湾海
风已取得广西海上风电场工程规划中《广西壮族自治区海洋功能区划(2011-2020
年)》范围内防城港海上风电示范项目，规划总装机规模 180 万千瓦，为广西区内首
个启动建设海上风电项目，其中项目 A 场址（70 万千瓦）已获得核准，现处于施工
招标建设阶段，计划 2024 年部分机组并网投产，2025 年全容量并网投产。本次股
权收购完成后，广西广投海上风电成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，
一方面可以为公司带来收益，增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合全体股
东的利益；一方面可以扩大公司的新能源装机规模，增强公司的主业竞争力，有利
于公司在清洁能源领域的拓展，助力公司实现具有重要区域影响力的“零碳”能源
上市公司的目标，符合公司的发展需要及长远规划。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
除本次交易外，过去 12 个月内，公司与关联人广西能源集团未发生购买资产的
关联交易，公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
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