证券简称：伟星股份 证券代码：002003 上市地点：深交所
浙江伟星实业发展股份有限公司
Zhejiang Weixing Industrial Development
Co.,Ltd.
（浙江省临海市前江南路8号）
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市南山区前海嘉里中心 T7 楼 8F 层）
二〇二三年九月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
蔡礼永 郑 阳 章卡鹏
张三云 谢瑾琨 沈利勇
周岳江 张永炬 吴冬兰
全体监事签名：
施加民 娄常丰 陈灵敏
未担任董事的高级管
理人员签名：
张祖兴 章仁马 洪 波
徐明照 张 云 张玉明
黄 伟
浙江伟星实业发展股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
释 义
本发行情况报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、上市公司、
指 浙江伟星实业发展股份有限公司
伟星股份
本次发行、本次向特定对象 浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票的
指
发行股票 行为
《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票
本发行情况报告书 指
发行情况报告书》
《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案 指
发行与承销方案》
《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票
《缴款通知书》 指
缴款通知书》
《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票
《股份认购协议》 指
之股份认购协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
东亚前海证券、保荐人（主
指 东亚前海证券有限责任公司
承销商）、主承销商
定价基准日 指 发行期首日
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》
公司股东大会 指 浙江伟星实业发展股份有限公司股东大会
公司董事会 指 浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
元、万元 指 指人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中若部分合计数与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入
原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
通过了《关于 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
《关于 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
过了《关于调整 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议
案。
于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
通过了《关于再次调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次发
行相关的议案。
《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》《关于
向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）本次发行监管部门的审核及注册过程
业发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279号）（签发
日期为2023年6月12日，有效期至2024年6月11日），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
截至2023年9月25日上午12:00，本次发行认购对象均已足额缴纳认购款项。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年9月25日出具的天健验〔2023〕
户（开户行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行，账号：
金划付至发行人账户。
号《验资报告》，经审验：截至2023年9月26日，伟星股份共计募集货币资金人民
币1,195,399,992.85元，扣除与发行有关的费用（不含税）13,604,889.01元，伟星
股 份 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,181,795,103.84 元 ， 其 中 计 入 “ 股 本 ” 人 民 币
（四）本次发行股份登记托管情况
本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为
人民币1.00元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票拟发行股票数量为150,554,156股（本次拟发行股票
数量=本次募集资金总额119,540万元/发行底价7.94元与311,154,646股的孰低
值）。
本次发行最终发行数量为132,088,397股，未超过公司董事会及股东大会审议
通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（即311,154,646股），且发行股数
超 过 本 次发 行 与承 销 方 案 拟 发行 股 票数 量 （ 即 150,554,156 股） 的 70% （ 即
（三）发行对象
本次发行的对象最终确定为12名，符合发行人股东大会决议以及《注册管理
办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，所有发行对象以现
金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了股份认购协议。
（四）发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日（2023年9月15日），发行股票价格不低
于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于7.94元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中规定
的发行价格、发行对象及获配股份数量的确认程序和原则，确认本次发行的发行
价格为9.05元/股，发行价格约为发行底价的1.14倍。
（五）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为1,195,399,992.85元，扣除发行费
用（不含税）13,604,889.01元，实际募集资金净额为1,181,795,103.84元，未超过
募投项目募集资金使用金额上限119,540万元。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象本次认购的新增股份自上市之日
起6个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情
形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若相关法律、法规对限售期另
有规定的，从其规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易。
（八）申购报价及获配情况
发行人和主承销商于2023年9月4日向深交所报送本次发行与承销方案及《浙
江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》
（以下简称“《认购邀请书拟发送对象名单》”）等备案文件。《认购邀请书拟
发送对象名单》中共计149名特定投资者，具体包括：发行人前20名股东（剔除
发行人和主承销商控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制
或施加重大影响的关联方股东，未剔除重复机构，顺延20名）、基金公司30家、
证券公司15家、保险机构5家及董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者
自发行与承销方案和《认购邀请书拟发送对象名单》报备深交所后至2023
年9月14日（T-3日）15:00收盘时，发行人和主承销商合计收到10名新增投资者
的认购意向，故2023年9月14日收盘后，在浙江天册律师事务所的见证下，发行
人和主承销商向上述符合条件的10名投资者与前述149名投资者一并发送了《浙
江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认
购邀请书》”）及其附件。
自2023年9月14日（T-3日）发出《认购邀请书》至2023年9月19日（T日）9:00
申购前，发行人和主承销商合计收到4名新增投资者的认购意向。经审慎核查后，
在浙江天册律师事务所的见证下，发行人和主承销商向上述4名投资者补发了《认
购邀请书》及其附件。
自发行与承销方案和《认购邀请书拟发送对象名单》报备深交所后至2023
年9月19日（T日）9:00申购前，共计新增投资者14名，具体名单如下：
序号 投资者名称
综上，本次发行，发行人和保荐人（主承销商）共计向163名投资者发送了
《认购邀请书》。
经核查，发行人和保荐人（主承销商）在本次发行中发出的《认购邀请书》
合法、有效，同时《认购邀请书》已事先真实、准确、完整地告知了竞价对象关
于本次发行对象选择、认购价格确定、股份数量分配的具体规则和时间安排等信
息。本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《发行与承销管理办法》《注册管
理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事
会和股东大会通过的有关本次发行方案及发行对象的相关要求，亦符合向深交所
报送的发行与承销方案文件的规定；《认购邀请书》的发送范围不包括发行人和
主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方。
根据《认购邀请书》的规定，本次发行接收申购报价时间为2023年9月19日
有效报价时间内，主承销商合计收到30名投资者的《浙江伟星实业发展股份有限
公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。经主承销
商与见证律师共同核查确认：除8家证券投资基金管理公司和1家合格境外机构投
资者无需缴纳保证金外，其余21名投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴
纳保证金，并按《认购邀请书》的要求及时、完整地提交了相关申购文件，其《申
购报价单》符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购。此外，1
名投资者虽按《认购邀请书》规定时间及时足额缴纳了保证金，但提交申购文件
的时间超出了《认购邀请书》规定时间，为无效申购；另1名拟申购投资者按《认
购邀请书》规定的时间及时足额缴纳保证金但未参与申购。
投资者具体报价情况如下（含无效报价1名）：
申购价 申购金 是否缴 是否
序
申购对象名称 格（元/ 额（万 纳保证 有效
号
股） 元） 金 申购
阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-
品”）
泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保
险有限责任公司-传统”）
泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资产悦
泰增享资产管理产品”）
大家资产管理有限责任公司（代“大家人寿保
险股份有限公司万能产品”
）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有
农业银行股份有限公司”
）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有
选资产管理产品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有
产组合”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有
选资产管理产品”）
中国人寿养老保险股份有限公司（代“国寿养
股份有限公司”
）
中国人寿养老保险股份有限公司（代“河南省
壹号职业年金计划-交通银行”）
中国人寿养老保险股份有限公司（代“中国银
行”）
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中
确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
本次发行对象最终确定为12名，具体配售结果如下：
序 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
阳光资产管理股份有限公司（代“阳
精选资产管理产品”
）
中国人寿养老保险股份有限公司（代
品-中国工商银行股份有限公司”
）
序 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
合计 132,088,397 1,195,399,992.85 -
三、本次发行对象的情况
（一）本次发行对象的基本情况
企业名称 中泰证券（上海）资产管理有限公司
统一社会信用代码 913100003121159314
企业性质 其他有限责任公司
住所 上海市黄浦区延安东路 175 号 24 楼 05 室
注册资本 16666 万元人民币
法定代表人 黄文卿
证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。
【依法须经批准的
主要经营范围
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 16,685,082
限售期 6 个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业性质 其他有限责任公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10000 万元人民币
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
主要经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 4,419,889
限售期 6 个月
企业名称 杭州谦象私募基金管理有限公司
统一社会信用代码 91330109MABNMLP390
企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
浙江省杭州市萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸 3B 号楼 108-169
住所
室
注册资本 1000 万元人民币
法定代表人 彭俊斌
一般项目:私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协
主要经营范围 会完成登记备案登记后方可从事经营活动）
（除依法须经批准的项目
外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
认购数量（股） 3,867,403
限售期 6 个月
题精选资产管理产品”）
企业名称 阳光资产管理股份有限公司
统一社会信用代码 91440300058959652N
企业性质 非上市股份有限公司
住所 深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
注册资本 12500 万元人民币
法定代表人 张维功
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
主要经营范围 外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业
务；国务院其他部门批准的业务。
认购数量（股） 3,867,403
限售期 6 个月
姓名 朱福强
身份证号 3326211964********
住所 宁夏银川市金凤区*********
认购数量（股） 5,524,861
限售期 6 个月
产品-中国工商银行股份有限公司”）
企业名称 中国人寿养老保险股份有限公司
统一社会信用代码 91100000710934529H
企业性质 股份有限公司（非上市、国有控股）
住所 北京市西城区金融大街 12 号
注册资本 340000 万元人民币
法定代表人 崔勇
团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保
险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、
法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托
主要经营范围 管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；经中国
保监会批准的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量（股） 3,867,403
限售期 6 个月
企业名称 大成基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300710924339K
企业性质 有限责任公司
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成基金总部大厦
住所
注册资本 20000 万元人民币
法定代表人 吴庆斌
主要经营范围 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
认购数量（股） 10,165,745
限售期 6 个月
企业名称 临海市金融投资有限公司
统一社会信用代码 91331082MA2DTGLAXW
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省台州市临海市临海大道西 598 号
注册资本 50000 万元人民币
法定代表人 张丹娟
主要经营范围 金融股权投资，政府性股权投资基金管理，资产管理业务。
（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 3,867,403
限售期 6 个月
企业名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
企业性质 有限责任公司（中外合资）
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼
住所
注册资本 15000 万元人民币
法定代表人 经雷
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
【依
主要经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量（股） 16,132,596
限售期 6 个月
企业名称 广发基金管理有限公司
统一社会信用代码 914400007528923126
企业性质 其他有限责任公司
住所 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
注册资本 14097.8 万元人民币
法定代表人 孙树明
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。〓
主要经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 55,248,618
限售期 6 个月
企业名称 台州金控资产管理有限公司
统一社会信用代码 91331000MA2ALMNC9H
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1201 室-11
注册资本 30000 万元人民币
法定代表人 庞晓锋
投资管理、资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准,不
主要经营范围 得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量（股） 7,734,806
限售期 6 个月
企业名称 台州市开发投资集团有限公司
统一社会信用代码 913310005669812821
企业性质 有限责任公司（国有控股）
住所 浙江省台州市开发区开发大道东段 818 号 2 幢 1 层 101 室
注册资本 33800 万元人民币
法定代表人 陈礼顺
一般项目:自有资金投资的资产管理服务;园林绿化工程施工;物业管
理;机械设备租赁;园区管理服务;企业管理;酒店管理;工程管理服务;
非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;餐饮管理;建筑材料销售
主要经营范围 （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
。许
可项目:建设工程施工;房地产开发经营;餐饮服务;旅游业务（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准）。
认购数量（股） 707,188
限售期 6 个月
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经核查，以上获配的12家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方，也不存在上述机构及人员直接或者通过结构化等形式间接参与本次发行
认购的情形。
上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律
法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
（三）发行对象的备案情况
根据发行对象提供的申购资料，经主承销商和见证律师核查，本次发行的发
行对象具备认购本次发行股票的主体资格，其中：
资集团有限公司、朱福强均以其自有资金参与认购，大成基金管理有限公司以其
管理的养老金产品（基本养老保险基金一零零一组合）参与认购，嘉实基金管理
有限公司以其管理的公募基金产品参与认购，广发基金管理有限公司以其管理的
社保、养老金及公募产品参与认购，中国人寿养老保险股份有限公司以其管理的
养老金产品（国寿养老策略7号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司）
参与认购，阳光资产管理股份有限公司以其管理的保险资产管理产品（阳光资管
-工商银行-阳光资产-周期主题精选资产管理产品）参与认购，不属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基
金登记备案办法》法规规定的私募基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产
管理业务管理办法》
《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》
规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记
备案程序。
证券（上海）资产管理有限公司以其管理的7个集合资产管理计划参与认购，上
述产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资
产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试
行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定分别在中国证券投资基金业
协会完成资产管理计划的备案。
该私募基金管理人及其参与认购的私募投资基金已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
履行完成登记备案手续。
综上，本次发行对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募
资产管理业务管理办法》
《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试
行）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会关于本次
发行相关决议的规定；涉及需要备案的产品均已根据相关法律、法规、规范性文
件的要求完成登记备案。
（四）发行对象的适当性管理情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次伟星股份
向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和风险承受能力评估为
C3、C4、C5的普通投资者均可参与认购。
参与本次发行申购报价并获配的投资者均已按照相关法规及《认购邀请书》
的要求提交了投资者适当性管理材料，主承销商对本次发行对象的投资者适当性
核查结论如下：
产品风险等级与
序号 发行对象名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
阳光资产管理股份有限公司（代“阳光资管-
产品”）
中国人寿养老保险股份有限公司（代“国寿
银行股份有限公司” ）
经核查，本次发行的风险等级与上述投资者风险承受能力相匹配，符合《证
券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试
行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。
（五）关于认购对象资金来源的说明
本次发行确定的发行对象于竞价申购时均作出承诺：本次认购对象中不包括
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化
产品等形式间接参与本次发行认购的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向本方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦未直接或通过利益
相关方向本方提供财务资助或者补偿。根据上述承诺，并经核查，发行对象具备
履行本次认购义务的主体资格和能力，上述认购资金来源的安排能够有效维护公
司及中小股东合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不违反国家
反洗钱相关法规。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
机构名称：东亚前海证券有限责任公司
联系地址：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场1号楼27层
法定代表人：李继昌
电话：021-38175555
传真：021-58269011
保荐代表人：方伟、刘侃巍
经办人：黄金腾、任珂
（二）发行人律师
机构名称：浙江天册律师事务所
联系地址：杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
事务所负责人：章靖忠
电话：0571-87901111
传真：0571-87901500
经办律师：刘斌、姚毅琳、吴婧
（三）审计机构
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
事务所负责人：王越豪
电话：0571-88216830
传真：0571-88216999
签字注册会计师：江娟、朱小雪
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
事务所负责人：王越豪
电话：0571-88216830
传真：0571-88216999
签字注册会计师：江娟、朱小雪
第二节 本次发行前后相关情况对比
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前（截至2023年9月20日），公司前十名股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性质
伟星集团有限公司 302,406,675.00 29.16 境内一般法
人
平安基金－中国平安人寿保险 28,608,492.00 2.76
股份有限公司－平安人寿－平 基金、理财
安基金权益委托投资 1 号单一 产品等
资产管理计划
大家人寿保险股份有限公司－ 21,347,049.00 2.06 基金、理财
万能产品 产品等
中国建设银行股份有限公司－ 17,640,809.00 1.70
基金、理财
产品等
基金
中泰证券资管－招商银行－中 15,799,295.00 1.52
基金、理财
产品等
划
中国银行股份有限公司－广发 13,591,590.00 1.31
基金、理财
产品等
投资基金
合计 555,110,827.00 53.52
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：
序 持股比 股份性质
股东名称 持股数量（股）
号 例（%）
序 持股比 股份性质
股东名称 持股数量（股）
号 例（%）
人
平安基金－中国平安人寿保险股份有限
基金、理财产
品等
资 1 号单一资产管理计划
中国工商银行－广发稳健增长证券投资 基金、理财产
基金 品等
中泰证券资管－招商银行－中泰星河 12 基金、理财产
号集合资产管理计划 品等
全国社保基金一一五组合 基金、理财产
品等
大家人寿保险股份有限公司－万能产品 基金、理财产
品等
合计 590,191,261.00 50.48
注：本次向特定对象发行股票后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后数据
为准。
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司
董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、本次发行对公司的影响
（一）对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加132,088,397股有限售条件
流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持
股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导
致公司股权分布不符合上市条件。
（二）对资产结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模将有
所增长，资产负债率将有所降低，公司的财务结构可进一步优化，资产结构将更
加稳健，有利于提升公司抗风险能力，提高公司的偿债能力以及后续融资能力，
保障公司的持续、稳定、健康发展。
（三）对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金将投资于“年产9.7亿米高档拉链配套织
带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”“越
南服装辅料生产项目”和“补充流动资金”。募投项目与公司的主营业务密切相
关，并在主营业务的基础上进一步延伸。本次发行完成后，公司不存在较大的业
务和资产的整合计划，本次发行均围绕扩大产能规模、提升柔性制造与快速响应
能力；推进绿色工厂，提高能源资源利用效率，促进产业配套升级；以及加速推
进海外生产基地布局等方面实施，公司业务结构不会产生较大变化，公司业务的
规模和核心竞争力进一步增强，整体盈利水平将有所提升。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律、法规和规范性文件的要求，建立了完善
的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，
本次发行对公司治理无重大影响，公司将继续加强和完善公司治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
公司董事、监事、高级管理人员和科研人员不存在因本次发行而发生重大变
化的情形，本次发行未对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成直
接影响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关
规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司
章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要
的审批和信息披露程序。
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发
行对象合规性的结论性意见
本次发行的保荐人（主承销商）认为：
一、关于本次发行定价过程合规性的意见
伟星股份本次向特定对象发行股票经过了必要的授权，获得了发行人董事
会、股东大会等批准，取得了深交所的审核通过及中国证监会的注册批复。本次
发行的定价过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理
办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合中国证监会出
具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1279号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本
次发行启动前经深交所备案通过的发行与承销方案的要求，本次发行的发行过程
合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的意见
本次发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的
利益，符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，符合中国证监会的相关要求和伟星股份董事会及股东
大会审议通过的发行预案，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向深交所
报备之发行方案的要求。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次发行的
风险等级相匹配。本次发行的发行对象与发行人的控股股东或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、保荐人（主承销商）不存在关联关系，发行人和保
荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或施加重大影响的关联方不存在直接或间接参与本次发行认购的情形。上市公
司及其控股股东、实际控制人未向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保
底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其
他补偿的情形。
综上，伟星股份本次向特定对象发行股票在发行定价过程和发行对象的选择
等各个方面合法合规，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东
的利益。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行
对象合规性的结论性意见
浙江天册律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见为：
本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行涉及的《认购邀请书》
《申
购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投
资者申购报价、定价和配售、签订协议、缴款及验资等发行过程符合《注册管理
办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定；本次发行结果公平、公正；本次
发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》
等法律、法规及规范性文件的相关规定。
第五节 中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐人（主承销商）声明
保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
保荐代表人：
方 伟 刘侃巍
保荐人（主承销商）：东亚前海证券有限责任公司
保荐人（主承销商）声明
保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
法定代表人授权代表：
汤庆文
保荐人（主承销商）：东亚前海证券有限责任公司
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出
具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对本发行情况报告书中引用的法律
意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
章靖忠
经办律师：
刘 斌 姚毅琳
吴 婧
浙江天册律师事务所
天健会计师事务所
P a n- C hi na Ce rti fi ed P ubl i c Ac counta nts
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书
内容与本所出具的《审计报告》
（天健审〔2021〕1788 号、天健审〔2022〕2458
号、天健审〔2023〕758 号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江伟
星实业发展股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确
认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
江 娟 朱小雪
天健会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年九月二十七日
天健会计师事务所
P a n- C hi na Ce rti fi ed P ubl i c Ac counta nts
地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象
发行股票发行情况报告书》
（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书与
本所出具的《验证报告》
（天健验〔2023〕530 号）和《验资报告》
（天健验〔2023〕
限公司在发行情况报告书中引用的上述报告的内容无异议，确认发行情况报告书
不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责
任。
签字注册会计师：
江 娟 朱小雪
天健会计师事务所负责人：
王越豪
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二三年九月二十七日
第六节 备查文件
一、备查文件
二、查询地点
投资者可到公司办公地查询。
办公地址：浙江省临海市前江南路8号
联系电话：0576-85125002
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（此页无正文，为《浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书》之盖章页）
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