国新证券股份有限公司
关于
中交地产股份有限公司调整“23 中交 01”募集资金偿还有
息债务明细的临时受托管理事务报告
债券受托管理人：国新证券股份有限公司
（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
二〇二三年九月
重要声明
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”、“公司”）
对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人
向国新证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺
或声明。
一、“23 中交 01”债券主要条款
债券名称：中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期），债券简称为“23 中交 01”。
发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 2 年期。
起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 14 日。
付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 14 日。
二、重大事项
国新证券作为“23 中交 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权
益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权
益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、
《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）本次变更前募集资金拟偿还债务明细情况
根据 2023 年 7 月 12 日披露的《中交地产股份有限公司关于调整“23 中交
情况如下：
单元：万元
是否纳入 到期日/付款时 拟使用募集资
借款人 贷款人 贷款余额
合并范围 间（注） 金金额
武汉锦绣雅郡置
是 建设银行 2023-04-11 42,850.00 28,453.29
业有限公司
武汉锦秀嘉合置 建设银行、农业银行、
是 2023-05-22 134,082.60 11,888.59
业有限公司 光大银行、中国银行
长沙中交金久置 平安银行、光大银行、
是 2023-06-20 93,440.00 6,208.98
业有限公司 交通银行
惠州中交置业有
是 光大银行、建设银行 2023-07-03 50,000.00 18,271.00
限公司
中交贵州房地产
是 中信银行 2023-07-04 58,930.00 30,475.00
有限公司
中交美庐（杭州）
是 平安银行 2023-07-14 45,600.00 5,300.00
置业有限公司
合计 - - - 424,902.60 100,596.86
本期债券募集说明书约定“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定
不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到
账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优
化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关程序后调整偿还有
息负债的具体明细。同类型偿还债务的明细调整不视作募集资金用途的变更，但
公司会履行相关的信息披露。”
（二）本次募集资金偿还债务明细变更情况
根据公司实际经营需求和用款计划的调整，公司将部分拟偿还有息负债明细
进行调整，变更后的募集资金使用用途如下：
单元：万元
是否纳入合并 使用募集资金
借款人 贷款人 付款时间（注）
范围 金额
惠州中交置业有限公司 是 兴业银行 2023-04-17 9,900.00
中交贵州房地产有限公司 是 中信银行 2023-04-20 29,475.00
武汉锦绣雅郡置业有限公
是 建设银行 2023-04-21 28,000.00
司
长沙中交金久置业有限公 平安银行、光大
是 2023-04-28 3,735.00
司 银行
武汉锦秀嘉合置业有限公 农业银行、中国
是 2023-05-22 11,888.59
司 银行
中交（天津）房地产开发有
是 光大银行 2023-08-25 17,000.00
限公司
合计 - - - 99,998.59
注：上述借款可经公司与借款方协调提前还款。
（三）影响分析和应对措施
上述调整系发行人进一步提高募集资金使用效率、优化债务结构的措施，将
不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施，不影响本期债券的还本付息。
三、提醒投资者关注的风险
作为本期债券的主承销商与受托管理人，国新证券已督促发行人对照相关规
章制度及业务指引规定对本次重大事项情况予以披露，特此提醒投资者关注本期
募集资金偿还有息债务明细发生调整事项。国新证券将持续督导发行人包括但不
限于上述事项的其他重大事项，以做好存续期信息披露工作。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国新证券股份有限公司关于中交地产股份有限公司调整
“23 中交 01”募集资金偿还有息债务明细的临时受托管理事务报告》之盖章页）
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