民生证券股份有限公司
关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对全资子公
司增资的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为广东金马
游乐股份有限公司(以下简称“金马游乐”、“公司”)2021 年向特定对象发行股票
并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》
《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》
等有关规定,对金马游乐使用募集资金向全资子公司武汉市金马游乐设备有限公
司(以下简称“武汉金马游乐”)增资情况进行了核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》
(证监许可〔2022〕2879 号)同意注册,公司本
次向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股,每股发行价格为人民币 17.20 元
/ 股 , 募 集 资 金 总额 为 人民 币 274,999,998.40 元 , 扣除 各 项发 行费 用人民币
会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2023 年 7 月 10 日公司本次向特定对象发
行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》
(致同验字(2023)
第 442C000329 号)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,
并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第
二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议决议,本次向特定对象发行股票募
集资金使用计划如下:
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金金额 募集资金金额
华中区域总部及大型游乐
目(一期)
合计 45,719.56 27,500.00 26,725.65
三、本次增资的基本情况
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》,公司全资子公司武
汉金马游乐为募投项目“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基 地项目
(一期)
”的实施主体,实施地点为武汉市新洲区。
为提升资金使用效率,加快募投项目落地建设,公司拟根据募投项目实施进
度需要,使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目(一期)”
募集资金 10,000 万元对武汉金马游乐进行分期增资,增资资金将全部用于募投
项目建设及项目产品的研发与生产。
本次增资完成后,武汉金马游乐仍为公司全资子公司,注册资本由 人民币
四、本次增资对象的基本情况
公司名称:武汉市金马游乐设备有限公司
统一社会信用代码:91420117MA4F05U88H
法定代表人:邓志毅
成立时间:2021 年 06 月 07 日
注册资本:7,900 万元人民币
注册地址:湖北省武汉市新洲区双柳街道汪林村武汉国家航天产业基地航
天产业港 3 号楼 404
经营范围:许可项目:大型游乐设施制造;特种设备制造;特种设备安装改
造修理;演出场所经营;游艺娱乐活动;各类工程建设活动(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准) 一般项目:普通露天游乐场所游乐设备制造(不含大型游乐设
施);文化场馆用智能设备制造;游艺用品及室内游艺器材制造;机械电气设备
制造;金属结构制造;机械零件、零部件加工;普通露天游乐场所游乐设备销售;
游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;游艺用品及室内游艺器材销
售;特种设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构销售;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字内容制
作服务(不含出版发行);平面设计;图文设计制作;数字文化创意技术装备销
售;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;动漫游戏开发;软件
开发;人工智能应用软件开发;机械设备研发;工业互联网数据服务;物联网应
用服务;物联网技术研发;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;工业
工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);园区管理
服务;游乐园服务;游览景区管理;城市公园管理;文化场馆管理服务;公园、
景区小型设施娱乐活动;电子、机械设备维护(不含特种设备);规划设计管理;
工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股东情况:增资前后公司均持有武汉金马游乐 100%股权。
最近一年主要财务信息如下:
项目
(万元)
资产总额 6,312.46
净资产 4,441.88
净利润 -395.17
五、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次使用募集资金对武汉金马游乐增资并用于募投项目建设,是基于公
司募集资金投资项目建设和推进的实际需要,未改变募集资金的使用方式、用途
等,符合《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》和相关法律法规的要求,
符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体
股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不存在损害公司股东和
中小股东利益的情形。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和重大
资产重组。
六、本次增资后对募集资金的管理
本次对武汉金马游乐增资的募集资金投入后,将按规定存放于募集资金专用
账户中。公司将按照相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金,严格规
范募集资金的管理和使用,确保募集资金使用合法、有效。
七、审议程序
公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》;
公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。
本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构民生证券对金马游乐使用募集资金对全资子公司武汉金马 游乐增
资的情况进行了核查,保荐机构民生证券认为:金马游乐本次使用募集资金对全
资子公司武汉金马游乐增资事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发
表了同意意见,履行了必要的法律程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
《上市公司监管指引第 2 号——上市
创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)
》等相关法律法规、规范性
文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益
的情况。
保荐机构对公司本次对全资子公司增资事项无异议。
(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于广东金马游乐股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
张 勇 袁莉敏
民生证券股份有限公司
年 月 日