苏州浩辰软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1628 号文同意注册。
《苏州浩辰软件
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公
众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 1,121.82 万股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 103.40 元/股
公司高级管理人员、核心员工通过“中信建投基金-共赢 10 号员工
参与战略配售集合资产管理计划”以及“中信建投基金-共赢 11 号
员工参与战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，认购本次公
发行人高级管理人
开发行新股。前述专项资产管理计划参与战略配售的实际获配比例
员、员工参与战略配
为本次公开发行规模的 6.02%，实际获配股数为 675,821 股，获配
售情况
金额为 69,879,891.40 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股
票限售期限为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上
市之日起开始计算
保荐人子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，具体
按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细
保荐人相关子公司参 则》的跟投规则实施，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的
与战略配售情况 4.00%，实际跟投股数为 448,728 股，获配金额为 46,398,475.20 元。
中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限
售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行前每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以
本次发行后总股本计算）
发行市净率 3.45 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上
交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所
等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式 余额包销
募集资金总额 115,996.19 万元
发行费用（不含税）
注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书
中，发行手续费及其他费用为 83.25 万元，差异原因系印花税的确
定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州浩辰软件股份有限公司
联系人 俞怀谷 联系电话 0512-62880780
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话
发行人：苏州浩辰软件股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
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（本页无正文，为《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》之签章页）
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