证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-083
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条
件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格
为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
根据募集说明书的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正条件与修正幅度
根据募集说明书的约定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，
持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易
均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（二）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价低于当期转股价格 11.63 元/股的 85%，即 9.89 元/股的情形。若后续公司股
票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修
正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司
债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或
者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后
续审议程序和信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“孩王转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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