证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2023-028
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“隧道股份”、“公司”
）第十
届董事会第十九次会议，于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出会
议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召
开，应到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《公司关于设立浙江城开建设发展（集团）有限公司（暂定名）
的议案》
（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通
过：通过）
；
同意公司与下属全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限
公司（简称“上海基建”）以现金方式共同出资设立浙江城开建设发
展（集团）有限公司（暂定名），该公司注册资本为 20 亿元人民币，
首期资本金为 5000 万元，其中隧道股份出资比例为 51%，上海基建
出资比例为 49%，注册地为浙江省杭州市临空开发区（暂定）。本事
项经上海市国资委投资监管程序通过后正式生效。
（二）《公司关于注册发行超短期融资券的议案》（该项议案同意票
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过人民币
下属子公司金融机构借款、即将到期的债券本息和补充流动性资金
（具体以监管机构审批为准）。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）
《公司关于符合公开发行公司债券条件的议案》
（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于公开发行公司债券的议案》
（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）
；
本次发行的公司债券（简称“本次债券”）每张面值 100 元，按
面值平价发行。
本次债券的总规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）
，其中
公开发行一般公司债券的规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）
，公开发
行可续期公司债券的规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）
。具体各期债
券发行规模及发行品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次债券期限不超过 7 年（含 7 年，
可续期公司债券不受此限制）
，
可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次债券的具
体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确
定。
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的票面利
率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行
时根据市场情况与主承销商协商确定。
本次债券经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委
员会注册后，以一次或分期的形式发行，发行方式为簿记建档发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场
情况和公司资金需求情况确定。
本次债券不设定增信措施。
本次债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、项目
建设及运营、股权投资、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他
用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司
财务状况与资金需求等实际情况，在上述范围内确定。
本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交
易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的专业投资者公开发行，
不向公司股东优先配售。
本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海
证券交易所申请公司债券上市交易。
公司资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取
如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日生
效，有效期至本次发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册之
日起 24 个月届满为止。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（五）《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理
本次公开发行公司债券相关事项的议案》（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（六）《公司 2022 年增量业绩考核结果及奖励方案》（该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
特此公告。
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