证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2023-071
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十四次会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午在公司四楼 410 会议室以现场
形式召开。根据相关规定，已于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的形式发出本次会
议的通知。
本次会议由公司监事会主席范茉主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实
际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》
《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案》
公司已于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕1998 号），同意公司向不特定对象发行面值总额
管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明确本次可转债发行
具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 73,000.00 万元，发行数
量为 7,300,000 张。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。即自 2023 年 9 月
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 3.20%。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029
年 9 月 20 日）止。
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为上市公司股东。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 17.67 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（1）发行方式
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 20 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交
易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 73,000 万元的部分由保荐人
（主承销商）包销。
（2）发行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
原股东可优先配售的运机转债数量为其在股权登记日（2023 年 9 月 20 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有运机集团的股份数量按每股配售 4.5625 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一
个申购单位。
发行人现有总股本 160,000,000 股，公司无回购专户，不存在库存股，可参
与本次发行优先配售的 A 股股本为 160,000,000 股，按本次发行优先配售比例
计算，原股东最多可优先认购 7,300,000 张，占本次发行的可转债总额 7,300,000
张的 100.00%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南
执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“081288”，配售
简称为“运机配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小
排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1
张，循环进行直至全部配完（以下简称“精确算法”）。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以
托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则
在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（2023 年修订）、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司 2022 年年
度股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转债发行完成之后申请办理本次可
转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其指定的授权代理
人全权办理具体事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专
项账户并签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实
保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
和使用的监管要求（2022 年修订）》
号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定及公司
股东大会的授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行
可转债募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长
或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集
资金监管协议等具体事宜。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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