吉林省中研高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1531 号文同意注册。
《吉林省中研高分子
材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次向社会公众发行 3,042.0000 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数
为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 29.66 元/股
发行人高级管理人
员、核心员工参与战 无
略配售情况
保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配
售，跟投数量为本次公开发行数量的 4.43%，即 134.8617 万股，获
保荐人相关子公司参
配金额为 39,999,980.22 元。海通创新证券投资有限公司承诺获得本
与战略配售情况
次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个
月。
发行前每股收益 0.59 元/股（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除
以本次发行后总股本计算）
发行市净率 3.20 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行前每股净资产
者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票
发行对象 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，
但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 90,225.72 万元
发行费用（不含税） 5、用于本次发行的信息披露费用：462.26 万元；
注：（1）以上各项费用均不含增值税；（2）发行手续费包含本次
发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 吉林省中研高分子材料股份有限公司
联系人 高芳 联系电话 0431-89625599
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 谢英成 联系电话 021-23187527
发行人：吉林省中研高分子材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
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