证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-068
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发
“科顺转债”转股价格的向下修正条款。
修正“科顺转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“科顺转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个
月内（自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发“科
顺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发
转股价格修正条件的期间从 2024 年 3 月 13 日重新起算，若再次触发
“科顺转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“科顺转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，公司于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“科顺转债”，债券代码“123216”。
根据相关法律法规和《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《可转债募集说
明书》”
）的有关规定，公司本次发行的“科顺转债”转股期自 2024
年 2 月 10 日后的第一个交易日起至 2029 年 8 月 3 日止，如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息；
初始转股价格为 10.26 元/股。
二、科顺转债转股价格向下修正条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转
股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易
日（即转股价格修正日）
，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“科顺转债”转股价格的具体说明
自 2023 年 8 月 4 日至 2023 年 9 月 12 日，公司股票已有十五个
交易日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价格 10.26 元/股的 85%，
即 8.72 元/股的情形，触发转股价格向下修正条件。
鉴于“科顺转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚
远，且综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及
对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、
明确投资者的预期，公司董事会决定不向下修正“科顺转债”的转股
价格，且自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（自 2023 年 9
月 13 日至 2024 年 3 月 12 日），如再次触发“科顺转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的
期间从 2024 年 3 月 13 日重新起算，若再次触发“科顺转债”转股价
格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科
顺转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
