证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-072
福建赛特新材股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 量（手） （元）
原股东 100 387,410 387,410 387,410,000.00
网上社会公众投 0.00056949 9,585,755,238 54,590 54,590,000.00
资者
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 9,586,142,648 442,000 442,000,000.00
重要提示
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“发行人”）向不特定
对象发行 44,200.00 万元可转换公司债券（以下简称“赛特转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可〔2022〕2722 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承
销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行的可转债简称为“赛特转债”，债券代码为“118044”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投
资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）
报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 44,200.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 44,200.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 13,260.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主
承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程
序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放
弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交
换公司债券的次数合并计算。
赛特新材本次向不特定对象发行 44,200.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 9 月 11 日（T 日）结束，现将本次赛特转债发行申购结
果公告如下：
一、 总体情况
赛特转债本次发行 44,200.00 万元（44.20 万手）可转换公司债券，发行价格
为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023
年 9 月 11 日（T 日）。
二、 发行结果
根据《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次赛特转债发行总额为 44,200.00 万元，向发行人在股权登记日收市后中国
结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的赛特
转债为 387,410,000.00 元（387,410 手），约占本次发行总量的 87.65%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的赛特转债为 54,590,000.00
元（54,590 手），约占本次发行总量的 12.35%，网上中签率为 0.00056949%。根据
上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,618,075 户，有效申
购 数 量 为 9,585,755,238 手 ， 配 号 总 数 为 9,585,755,238 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 9 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪式，摇号中签结果将于 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）在《证券时报》及上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。
申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 387,410 387,410 387,410,000.00
网上社会公众投资者 0.00056949 9,585,755,238 54,590 54,590,000.00
合计 9,586,142,648 442,000 442,000,000.00
三、 上市时间
本次发行的赛特转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 9 月 7 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的其他相关资料。
五、 发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：福建赛特新材股份有限公司
法定代表人：汪坤明
联系地址：福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号
联系人：张必辉
电话：0592-6199915
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 层
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
联系电话：021- 20370807
特此公告。
发行人：福建赛特新材股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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