证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-057
安徽众源新材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 发行数量：人民币普通股股票 73,147,200 股
? 发行价格：人民币 9.92 元/股
? 预计上市时间：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次
发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通
股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起
在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
? 资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意公司非公开发
行股票，本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 75,000.00 万元，且发行股
票数量不超过 73,147,200 股，同时授权董事会或董事会授权人士办理本次发行
具体事宜，本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月。
过了本次非公开发行方案调整的相关议案。
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等议案，
同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授权有效期自届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 24 日。
发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核，公司本次非公开发
行 A 股股票申请获得审核通过。
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不
超过 73,147,200 股新股。
（二）本次发行情况
币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（三）募集资金验资和股份登记情况
[2023]230Z0217 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 8 月 23 日止，主承销商
国元证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次非公开发行股票认购
对象的认购款项共计人民币 725,620,224.00 元。
款项划转至公司指定账户中。2023 年 8 月 24 日，容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。经审验，截至 2023 年 8
月 23 日止，公司非公开发行人民币普通股股票 73,147,200 股，募集资金总额人
民币 725,620,224.00 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 8,179,543.89
元，实际募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元，其中计入股本人民币
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续已于 2023 年 9 月 7 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份为有限售条
件流通股，限售期为 6 个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日起在
上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户的情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会
及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和配售过程符合发行方案及《公司法》
《证券法》
《证
券发行与承销管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的
有关规定。
上市公司发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益，符合发行方案及《公司法》
《证券法》
《证券发行与承销管理办法》和《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定。
发行对象的认购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股
东及前述主体利益相关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资
金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东
合法权益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。
发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行过程中的《认购邀请
书》
《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，
合法有效；本次发行的发行过程、认购对象符合《管理办法》
《承销办法》
《实施
细则》的相关规定；发行人尚需办理新增股份登记以及注册资本变更的工商变更
登记等本次发行相关的后续手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 73,147,200 股，发行价格为人民币 9.92 元/股，
募集资金总额人民币 725,620,224.00 元；发行对象总数为 18 名，最终配售情况
如下：
限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额(元）
（月）
天安人寿保险股份有限公司-天安人寿
保险股份有限公司-分红产品
知行利他私募基金管理（北京）有限公
资基金
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜
优选 2 号私募证券投资基金
金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单
一资产管理计划
广东臻远私募基金管理有限公司-广东
基金-鼎臻一号私募证券投资基金
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票
有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管－工
理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－广
产品
华泰资产管理有限公司-华泰资管－兴
理产品
海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯
精选九号私募证券投资基金
合计 73,147,200 725,620,224.00 -
（二）发行对象情况
企业名称 天安人寿保险股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906
法定代表人 李源
注册资本 1,450,000万元
统一社会信用代码 911100006074251442
许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
经营范围 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
获配数量 4,536,290股
限售期 6个月
姓名 孙茂林
身份证号 3402031980********
住所 安徽省芜湖市****
获配数量 2,116,935股
限售期 6个月
券投资基金
企业名称 知行利他私募基金管理（北京）有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 北京市房山区北京基金小镇大厦 C 座 403
法定代表人 陈德军
注册资本 1,000万元
统一社会信用代码 91370783MA94WN9K53
经营范围 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完 成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）(“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
获配数量 2,116,935股
限售期 6个月
企业名称 上海般胜私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼2090室
法定代表人 李震
注册资本 1,000万元
统一社会信用代码 91310230MA1JX8RC8R
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
获配数量 2,741,935股
限售期 6个月
企业名称 金信期货有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市普陀区云岭东路89号16层
法定代表人 陈平森
注册资本 18,034万元
统一社会信用代码 91430000100022661F
一般项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨
经营范围 询，资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
获配数量 2,116,935股
限售期 6个月
臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金
企业名称 广东臻远私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 广州市天河区华旭街2号820房（仅限办公）
法定代表人 王羽琳
注册资本 1,000万元
统一社会信用代码 91440101MA9XNN8F5X
资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信
息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
获配数量 2,116,935股
限售期 6个月
姓名 陈蓓文
身份证号 3101091982********
住所 上海市浦东新区****
获配数量 2,419,354 股
限售期 6个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及
经营范围 中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 14,054,467股
限售期 6个月
股份有限公司
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701
注册地址
单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资
金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量 3,024,193股
限售期 6个月
资产管理产品
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701
单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资
金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量 2,116,935 股
限售期 6个月
产管理产品
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701
单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资
金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量 2,116,935 股
限售期 6个月
资产管理产品
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701
单元
法定代表人 赵明浩
注册资本 60,060万元
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资
金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他
经营范围
资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量 2,116,935 股
限售期 6个月
企业名称 海南纵贯私募基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件
园孵化楼四楼1001室
法定代表人 王连琨
注册资本 1,400万元
统一社会信用代码 91440300326221997P
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券
投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
（除
经营范围
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
获配数量 3,024,193 股
限售期 6个月
姓名 杨家安
身份证号 3310041997********
住所 浙江省台州市****
获配数量 5,040,322 股
限售期 6个月
企业名称 芜湖江瑞投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场
A4座4层
法定代表人 刘悦
注册资本 1,000万元
统一社会信用代码 91340207MA8NNPWT75
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息
经营范围 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目）
获配数量 2,520,161 股
限售期 6个月
企业名称 安徽山海壹号企业管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 安徽省宿州市宿马园区宿州大道科创大厦2号楼7层
执行事务合伙人 安徽庐辰企业管理有限公司（委派代表：王顺宇）
注册资本 4,000 万元
统一社会信用代码 91341392MA8PCXL2X8（1-1）
一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（除许
经营范围 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
获配数量 3,024,193 股
限售期 6个月
企业名称 中信证券股份有限公司
企业类型 上市股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
注册地址
北座
法定代表人 张佑君
注册资本 14,820,546,829元
统一社会信用代码 914403001017814402
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省
苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券
经营范围 投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；
证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金
融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。
获配数量 2,217,741股
限售期 6个月
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证
券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量 15,725,806股
限售期 6个月
（三）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 8 月 10 日，公司股本总额为 243,824,000 股。公司前十大股东
持股情况如下所示：
持股比例 限售股数
序号 股东名称 股东性质 持股总数（股）
（%） （股）
上海科惠股权投资中 境内非国有法
心（有限合伙） 人
百年人寿保险股份有
品
合计 159,135,899 65.28 0
（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况
本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2023 年 9 月 7 日（新增股份登记
日），公司前十名股东持股情况如下：
序 持股总数 限售股数
股东名称 股东性质 持股比例（%）
号 （股） （股）
上海科惠股权投资中 境内非国有法
心（有限合伙） 人
序 持股总数 限售股数
股东名称 股东性质 持股比例（%）
号 （股） （股）
诺德基金－华泰证券
股份有限公司－诺德
基金浦江 120 号单一
资产管理计划
天安人寿保险股份有
限公司-分红产品
合计 168,273,876 53.08 14,927,577
（三）本次发行未导致公司控制权发生变化
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东
的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 73,147,200 股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
本次发行前 变动数 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 243,824,000 100.00% 73,147,200 316,971,200 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对股本结构的影响
本次非公开发行股票的新股登记完成后，公司增加 73,147,200 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票
完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》
规定的上市条件。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司资产质
量得到提升，资产负债率相应下降，偿债能力得到改善，资产结构更趋合理，抗
风险能力得到增强，为公司后续发展提供了有效保障。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行。项目建成后将有效扩大
高精度铜合金板带的生产产能，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。本
次募投将在现有产能的基础上，为公司新增新能源电池铝箔等产品，逐步拓宽公
司产业链，丰富产品种类，优化产业布局，进一步提高公司满足市场需求的能力，
从而进一步增强公司的综合竞争力。
（四）本次发行对公司治理的影响
公司的控股股东、实际控制人不会因本次发行发生变化。本次发行不会对发
行人现有治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财
务、业务的独立性。本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有
关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要
的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易和同业竞争均不存在重大变化。若未来公司因正常的经营需要发生关联
交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、
公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人：沈和付
保荐代表人：杨少杰、陶传标
项目协办人：丁帅
项目组其他成员：姚元嘉、崔颢
联系电话：0551-62207410
传真：0551-62207360
（二）发行人律师
名称：上海天衍禾律师事务所
注册地址：上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代广场 2401 室
负责人：汪大联
签字律师：祝传颂、张文苑
联系电话：021-52830657
传真：021-52895562
（三）审计及验资机构
名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至
负责人：肖厚发
签字注册会计师：施琪璋、刘勇、仇笑康、童波、崔静
联系电话：010-66001391
传真：010-66001392
特此公告。
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