安信证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对瑞鹄模具本次限售股份解
禁并上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、瑞鹄模具首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》
（证监会许可［2020］1071 号）核准，并经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）同意，瑞鹄模具首次公开发行 4,590 万股人民币普通股股票
（A 股），并于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。截至本核查意见出
具日，公司限售股为 69,150,000 股，占公司总股本的 36.0771%。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月 22
可转换公司债券的批复》
日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,398,000 张，每张面值为人
民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 43,980.00 万元，并经深圳证
券交易所“深证上〔2022〕691 号”文同意于 2022 年 7 月 27 日起在深交所挂牌
交易。本次发行的可转债转股期为 2022 年 12 月 28 日至 2028 年 6 月 21 日。
因部分可转债转股，截至 2023 年 9 月 4 日公司总股本由 183,600,000 股增加
至 191,673,049 股，其中有限售条件股份数量为 69,150,000 股，占公司总股本的
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称“宏
博科技”）。
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首
次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司上市
日发行价
为 12.48
元/股，上
市后六个
月内公司
股票未出
自公司股票上市之日起 现连续 20
三十六个月之内，不转 个交易日
让或者委托他人管理本 的收盘价
单位直接和间接持有的 低于首次
公司首次公开发行 A 股 公开发行
股票前已发行的股份， A 股股票
也不由公司回购该部分 的发行
股份。公司上市后六个 价，不触
月内若公司股票连续 20 及本单位
个交易日的收盘价均低 持有公司
于首次公开发行 A 股股 股票的锁
股份锁定 2019 年 05 月 3 日至
宏博科技 票的发行价格，或者上 定期限自
承诺 月 06 日 2023 年 9
市后 6 个月期末（2021 动延长 6
月2日
年 3 月 3 日）收盘价低 个月的承
于首次公开发行 A 股股 诺；上市
票的发行价格，本单位 后 6 个月
持有公司股票的锁定期 末收盘价
限自动延长 6 个月；如 为 15.94
因派发现金红利、送 元/股，收
股、转增股本、增发新 盘价不低
股等原因进行除权、除 于首次公
息的，上述发行价格作 开发行 A
相应调整。 股股票的
发行价，
不触及本
单位持有
公司股票
的锁定期
限自动延
长 6 个月
的承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》
中所作承诺与公司《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致，且均严格
履行了上述承诺。
（三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经
营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担
保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 9 月 12 日（星期二）；
（二）本次解除限售股份的数量：69,150,000 股，本次解除限售股份占公司
股份总数的比例：36.0771%；
（三）本次申请解除股份限售的股东 1 名，为宏博科技；
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股份总 本次解除限售数量 本次实际可上市流
序号 股东全称 通股份数量（股）
数（股） （股）
芜湖宏博模具科 注
技有限公司
合 计 69,150,000 69,150,000 51,150,000
注：截至本核查意见出具日，宏博科技直接持有的公司股份处于质押状态的数量为
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，
督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，
并及时履行信息披露义务。
五、本次股份解除限售后公司的股本结构
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
股份性质 数量 比例 数量 比例
（股）
（股） （%） （股） （%）
一、有限售条件流
通股/非流通股
其中：高管锁定股 0 0 0 0 0
首发前限售股 69,150,000 36.08 -69,150,000 0 0
二、无限售条件流
通股
三、总股本 191,673,049 100.00 0 191,673,049 100.00
注：公司总股本会因公司可转债申请转股而发生变动，为便于计算，上表中的数据以截
至 2023 年 9 月 4 日的公司总股本为基础进行计算，本次解除限售后的股本结构以中国结算
深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
瑞鹄模具本次申请解除限售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除限售
股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本
核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解禁上市流通事项相关信息披露真
实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司首次
公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
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李栋一 吴冰
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