证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-054
江苏博俊工业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于 2023 年 8 月 31 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事
长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
方案的议案
公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2023〕1062号），同意公司向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）的注册申请。根据公司 2022 年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，
进一步明确了公司可转债的具体方案。具体内容及逐项审议的表决结果如下：
本次拟发行的可转债总额为 50,000.00 万元人民币，共计 500.00 万张。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 9 月 8 日（T
日）至 2029 年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.50%。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 14 日，
即募集资金划至公司账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日止（如该日为法定节假日或
非交易日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转债的初始转股价格为24.37元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含
最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 9
月 7 日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购、交易的投资者应当
符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上
〔2023〕511号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配
售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众
投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包
销。
（1）向发行人原股东优先配售
①原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份数按每股配售1.7932元可转债的比例计算可配售可转债金
额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
发行人现有总股本278,829,540股，其中不存在库存股，可参与本次发行优
先配售的股本为278,829,540股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先
配售的可转债上限总额为4,999,971张，占本次发行的可转债总额的99.9994%。
由于不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人
业务指南》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，最
终优先配售总数可能略有差异。
②原股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东
参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380926”，配售
简称为“博俊配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中
国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数
量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到
最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“博俊科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳
分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
（2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370926”，
申购简称为“博俊发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最小认购单位
为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，
每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
模。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个
证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一
只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申
购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日
终为准。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管
要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司 2022 年第一次临
时股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深
圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的指定人士负责办理
具体事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的
规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账户，
并与拟开户银行及本次发行的保荐人（主承销商）签订相应的募集资金三方监管
协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其
指定的授权代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金
三方监管协议等具体事宜。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
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