具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2023-068
转债代码：110815 转债简称：九丰定 01
转债代码：110816 转债简称：九丰定 02
江西九丰能源股份有限公司
关于向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次挂牌转让的定向可转换公司债券（以下简称“可转债”或“转债”）简称为
“九丰定 02”，转债代码为“110816”，挂牌转让日期为 2023 年 9 月 11 日。
? 本次挂牌转让的定向可转债为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）
募集配套资金所发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量为 12,000,000 张，面值
为 100 元/张。
一、本次挂牌转让的定向可转债概况
下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行
股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。
根据上述核准批复，公司向“北京风炎投资管理有限公司－北京风炎增利二号私募
证券投资基金”等六家发行对象发行可转债募集配套资金。2023 年 3 月 10 日，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金
发行的可转债已登记完毕，发行数量共 12,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行
总额为人民币 1,200,000,000 元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定 02”。
公司定向可转债“九丰定 02”发行结果如下：
获配数量
序号 可转债认购对象名称 获配金额（元）
（张）
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私
募证券投资基金
具有价值创造力的清洁能源服务商
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展工业引
导母基金（有限合伙）
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利三号私
募证券投资基金
合计 12,000,000 1,200,000,000.00
二、本次挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况
根据公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情
况暨新增股份上市公告书》以及公司与各可转债持有人签署的《非公开发行可转换公司
债券之认购协议》，可转债“九丰定 02”持有人就相关锁定期承诺并约定如下：
可转债持有人因本次非公开发行取得的可转换公司债券自发行结束之日起 6 个月
内不得转让，可转换公司债券所转股票自可转换公司债券发行结束之日起 18 个月内不
得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。
若本次交易中所认购可转换公司债券的锁定期的规定与证券监管机构的监管意见
不相符，双方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，
将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。
截至本公告披露日，本次挂牌转让的定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不
存在违反承诺的情形。
三、本次挂牌转让的定向可转债转让的有关事项
根据《可转换公司债券管理办法》第四条：
“发行人向特定对象发行的可转债不得采
用公开的集中交易方式转让。上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自
可转债发行结束之日起十八个月内不得转让”，公司可转债“九丰定 02”的转让及所转
换股票将遵守上述规定执行。
四、中介核查意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查，就公司向特定对象发行的可转债挂牌
转让事项发表核查意见如下：
具有价值创造力的清洁能源服务商
本次定向可转债挂牌转让符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理
办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号
——可转换公司债券》等相关法律、法规和规章的要求；本次定向可转债解除限售的数
量和挂牌转让的时间符合相关法律法规及限售承诺。上市公司对本次定向可转债挂牌转
让事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对上市公司本次定向可转债挂牌转
让事项无异议。
五、本次解除锁定的定向可转债挂牌转让情况
公司发行的定向可转债“九丰定 02”挂牌转让。
所持定向可转债 本次解除锁定
序号 可转债认购对象名称
总数（张） 数量（张）
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号
私募证券投资基金
赣州发展投资基金管理有限公司-赣州发展工业
引导母基金（有限合伙）
北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利三号
私募证券投资基金
合计 12,000,000 12,000,000
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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