中信建投证券股份有限公司
关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易产业政策和交易
类型之独立财务顾问核查意见
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）拟以
发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术
公司”）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权、
拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持
有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额
不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%
（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司
本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《监管规则适用指引——上市类第1号》和深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定及要求，对本
次交易涉及的产业政策和交易类型如下事项发表核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》
和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头
企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，贝谷科技主营业务可以分成仪器仪表及解决方案和信息系统集成两
大板块。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》规定，属于“C39计算机、
通信和其他电子设备制造业”类，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》
和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的
“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头
企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易涉及的交易类型属于同行业并购
经核查，上市公司为中国非动力核技术应用产业龙头企业，本次交易前，上
市公司业务涵盖电子加速器研发与制造、电子束处理特种废物、辐照加工服务、
新材料以及医疗健康。本次交易完成后，上市公司可在原有业务基础上，新增仪
器仪表及解决方案、信息系统集成等业务。本次交易有利于上市公司丰富产品结
构，进一步拓展下游应用领域。本次交易前，公司已具有电子加速器研发与制造、
电子束处理特种废物、辐照加工服务、新材料以及医疗健康等业务。本次交易完
成后，公司将在继续深化发展现有各板块业务，确保现有业务及新兴业务的稳定
发展和深度融合。
三、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重
组上市
本次交易前，中广核核技术应用有限公司系中广核技的控股股东，中广核技
实际控制人为中广核集团有限公司。本次交易后，中广核核技术应用有限公司仍
为中广核技的控股股东，中广核技实际控制人仍为中广核集团有限公司，中广核
技控制权不会发生变更。因此，本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定
的重组上市。
四、本次交易涉及发行股份
经核查，本次交易中上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买核技术公司
所持30%贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安云科通所持49%
贝谷科技股权，并向核技术公司发行股份募集配套资金，发行数量及价格按照中
国证监会的相关规定确定。本次重组涉及发行股份。
五、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查
尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中广核核技术发展股份有限
公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
何新苗 李 豪
中信建投证券股份有限公司
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