上海矩子科技股份有限公司
创业板上市之上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二三年八月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
杨 勇 崔 岺 徐晨明
杨克武 张 浩
上海矩子科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束并
上市之日起 36 个月内不得转让，自 2023 年 8 月 29 日起开始计算。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减
持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相
关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让
股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释 义
在本公告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
公司/发行人/矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司
公司章程 指 《上海矩子科技股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发 上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
指
行 A 股股票
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
本上市公告书 指
A 股股票上市公告书
保荐人（主承销商）/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师、信
指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
说明：本公告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据
计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 公司基本情况
公司中文名称 上海矩子科技股份有限公司
公司英文名称 Jutze Intelligent Technology Co., Ltd.
法定代表人 杨勇
住所 上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）
办公地址 上海市闵行区中春路 7001 号 E 栋 101 室
邮编 201100
发行前注册资本 259,923,971 元人民币
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 矩子科技
股票代码 300802
成立日期 2007 年 11 月 7 日
上市日期 2019 年 11 月 14 日
统一社会信用代码 91310000667825748L
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
从事智能、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、
技术转让，机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售，光电设
经营范围
备的生产、销售，自有设备的租赁，从事货物及技术的进出口业
务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
董事会秘书 刘阳
联系电话 021-64969730
联系传真 021-34687805
互联网网址 www.jutze.com.cn
电子邮箱 investors@jutze.com.cn
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通
股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策流程
了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票
预案的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、
《关于
设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、
《关于前次募集资金使
用情况报告的议案》、
《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的
议案》
、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易
的议案》
、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》
、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对
象发行股票相关事宜的议案》、
《关于上海矩子科技股份有限公司未来三年（2023
年-2025 年）股东回报规划的议案》等与发行人 2022 年度向特定对象发行股票
的相关议案，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
议通过了上述与发行人 2022 年度向特定对象发行股票有关的议案，并授权董事
会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于公司向特定对象发
行股票预案（修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）的议案》、
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议之补充协议暨关联交易的议案》，对向特定对象发行股票方案中的发行数量、
募集资金进行调整，发行人独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于公司向特定对象
发行股票预案（二次修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票方案论证
分析报告（二次修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、
《关于公司向特定对象发行股票摊薄
即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、
《关于公司与特定对象
签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》，对向特
定对象发行股票方案中的发行数量、募集资金进行调整，发行人独立董事对相关
事项发表了同意的独立意见。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（证监许可〔2023〕337 号），
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。
三、发行时间
本次发行时间为：2023 年 7 月 12 日（T 日）
四、发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行的方式进行。
五、发行数量
本次发行对象认购情况如下：
发行对象 认购价格（元/股） 认购数量（股） 认购金额（元）
杨勇 14.64 29,371,584 429,999,989.76
合计 - 29,371,584 429,999,989.76
本次向特定对象发行股票数量为 29,371,584 股，未超过本次发行前公司总股
本的 30%，全部由公司控股股东、实际控制人杨勇以现金方式认购。发行数量符
合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意上海矩子科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕337 号）的相关
要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。
六、发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决
议公告日。发行价格为 14.80 元/股，不低于定价基准日前（不含定价基准日当天）
=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总
量）。公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，分派方案为向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.60 元（含税）
。根据公司向特定对象发行股票方案发行
价格调整相关条款，公司本次向特定对象发行股票的发行价格由 14.80 元/股调整
为 14.64 元/股。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发
行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
七、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 429,999,989.76 元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 3,218,169.18 元，实际募集资金净额为人民币 426,781,820.58 元。
本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意
注册的募集资金总额上限，未超过本次发行方案中规定的募集资金上限。
八、募集资金到账及验资情况
根据前述报告，截至 2023 年 7 月 12 日止，认购对象均已足额缴纳认股款项，中
信证券指定的收款银行已收到认购款 429,999,989.76 元。
截至 2023 年 7 月 13 日止，公司向杨勇发行人民币普通股（A 股）股票 29,371,584
股 ， 每股面值 1 元 ，每股发行价 格为人 民币 14.64 元，募 集 资金总额为
实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 426,781,820.58 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并已根据相关规定，与保荐人中信证券、募
集资金专户开立银行中信银行股份有限公司签署三方监管协议。
十、新增股份登记情况
认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式
列入上市公司的股东名册。
十一、发行对象情况
（一）发行对象基本情况
杨勇先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，住所为上
海市松江区方塔东一村***。2000 年任上海皇德国际贸易有限公司服务工程师；
凯智能系统有限公司软件工程师；2007 年创立本公司并担任执行董事，现任本
公司董事长、总经理。
（二）发行对象与发行人关联关系及最近一年重大交易情况、未来交易安排
杨勇先生为公司控股股东及实际控制人，认购公司本次向特定对象发行股票
的行为构成关联交易。
除在定期报告或临时报告中披露的交易外，截至本上市公告书出具之日前十
二个月内发行对象与上市公司之间不存在重大交易。
截至本上市公告书出具之日，公司与发行对象不存在除认购本次发行股份外
的未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相
关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
（三）发行对象认购股份数量及限售期
本次向特定对象发行股票数量为 29,371,584 股，全部由杨勇认购，股份限售
期为自上市之日起 36 个月。
（三）关于发行对象资金来源的说明
杨勇先生用于认购本次向特定对象发行股份的资金全部来源于自有资金或
合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资
金来源问题可能导致本人认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在
通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于本
次认购的情形；不存在接受公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收
益或其他协议安排的情形。
十二、保荐人（主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐人（主承销商）中信证券认为：
《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》等
相关法律法规和规范性文件的有关规定，符合深交所审核通过的发行方案的规定，
符合中国证监会《关于同意上海矩子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕337 号）和矩子科技履行的内部决策程序的要求。
符合发行人及其全体股东的利益，符合《证券法》、
《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、
《实施细则》等法律、法规、规章制度和规
范性文件的有关规定。
矩子科技本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
十三、发行人律师的合规性结论意见
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已获得必要的内部批准和授权，并已获得深交所的审核及中
国证监会注册批复；本次发行对象杨勇先生符合《公司法》
《证券法》
《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及发行人关于本
次发行的股东大会决议规定的条件；本次发行涉及的《股份认购协议》及补充协
议合法有效；本次发行过程和发行结果符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券
发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等法律、法规和规范性文件的相关规定。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正
式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：矩子科技；证券代码为：300802；上市地点为：深
圳证券交易所。
三、新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 29 日。
四、新增股份的限售安排
根据本次向特定对象发行股票之发行对象杨勇签署的相关协议及出具的承
诺，杨勇认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律、
法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定；发行对象将根据相关法律法
规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照公司的要求就本次发行中认
购的股票办理相关股份锁定事宜；发行对象所取得本次发行的股票因公司送股、
资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
第四节 本次股份变动情况及其影响
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
杨勇 境内自然人 62,709,120 24.13% 47,031,840
上海矩子投资管理有限公
境内非国有法人 18,336,000 7.05%
司
徐晨明 境内自然人 15,677,376 6.03% 11,758,032
何丽 境内自然人 10,361,504 3.99%
雷保家 境内自然人 9,567,486 3.68% 9,567,486
王建勋 境内自然人 8,769,620 3.37%
朱泽 境内自然人 7,150,000 2.75%
李俊 境内自然人 6,270,912 2.41%
徐建宏 境内自然人 6,164,555 2.37%
香港中央结算有限公司 境外法人 4,803,575 1.85%
合计 149,810,148 57.63% 68,357,358
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
杨勇 境内自然人 92,080,704 31.83% 76,403,424
上海矩子投资管理有限公
境内非国有法人 18,336,000 6.34%
司
徐晨明 境内自然人 15,677,376 5.42% 11,758,032
何丽 境内自然人 10,361,504 3.58%
雷保家 境内自然人 9,567,486 3.31% 9,567,486
持有有限售
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
王建勋 境内自然人 8,769,620 3.03%
朱泽 境内自然人 7,150,000 2.47%
李俊 境内自然人 6,270,912 2.17%
徐建宏 境内自然人 6,164,555 2.13%
香港中央结算有限公司 境外法人 4,803,575 1.66%
合计 179,181,732 61.94% 97,728,942
二、股本结构变动情况
本次向特定对象发行前（截至 2023 年 6 月 30 日），公司总股本为 259,923,971
股；本次发行后，公司总股本将增加至 289,295,555 股。同时，本次发行不会导
致公司控制权发生变化，本次发行完成后，杨勇先生仍为公司控股股东、实际控
制人，因此本次向特定对象发行股票不会导致本公司控制权发生变化。
以公司 2023 年 6 月 30 日股本结构为测算基础，本次发行前后，公司股本结
构变化情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 占总股 股份数量 股份数量 占总股
（股） 本比例 （股） （股） 本比例
有限售条件股份 69,557,358 26.76% 29,371,584 98,928,942 34.20%
无限售条件股份 190,366,613 73.24% - 190,366,613 65.80%
股份总数 259,923,971 100.00% 29,371,584 289,295,555 100.00%
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的上市条件。
三、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行的发行对象为公司董事长、总经理杨勇先生。除此之外，公司董事、
监事和高级管理人员均未直接或间接参与本次发行的认购。
本次发行前，杨勇先生直接持有公司股份 62,709,120 股，占公司总股本的比
例为 24.13%，本次发行后，杨勇先生直接持有公司股份 92,080,704 股，占公司
总股本的比例为 31.83%。除此之外，本次发行前后公司董事、监事、高级管理
人员持股数量未发生变化。
四、本次发行对公司的影响
（一）对公司财务结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均有所增长，进一步提升资金
实力，为公司持续、稳定、健康发展提供有力保障。公司的资本结构将更加稳健，
降低财务风险，进一步提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。
（二）对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资
金，将为公司未来业务规模持续增长和新产品的升级拓展提供资金支持，进一步
增强公司的资金实力，提升公司核心竞争力，有利于公司未来长远经营发展。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会
对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理
结构。
（四）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本上市公告书出具日,公司尚无调整高级管理人员和科研人员的计划,本
次发行亦不会对高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行完成后,
若公司拟调整高级管理人员和科研人员,将会严格履行必要的法律程序和信息披
露义务。
（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人其关联人与公司的业务关系、
管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。
本次发行不会新增相关关联交易。若未来公司因正常的经营需要与发行对象
及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化
原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
单位：元/股
本次发行前 本次发行后
项目 2023 年 1-6 月/2023 2022 年度 2023 年 1-6 月/2023 2022 年度
年 6 月 30 日 /2022 年末 年 6 月 30 日 /2022 年末
基本每股收益 0.1458 0.6106 0.1310 0.4458
每股净资产 4.6707 4.6568 5.6717 5.6592
注1：发行前数据根据公司2022年年度财务报告、2023年半年度报告披露的财务数据计算；
注 2：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度和 2023 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日归属于母公司股东权益加
上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。
第五节 财务会计信息分析
一、报告期内主要财务数据
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度和 2022
年度的财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2023 年 1-6 月财
务报表未经审计。公司报告期合并报表主要财务数据如下:
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
资产总计 137,197.03 139,603.27 128,548.98 116,499.36
负债合计 15,758.25 18,520.42 22,727.48 13,558.76
所有者权益合计 121,438.77 121,082.86 105,821.50 102,940.60
归属于母公司股
东权益合计
少数股东权益 35.94 41.80 49.57 243.78
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 27,869.35 68,354.70 58,802.98 48,225.59
营业成本 19,050.22 44,900.06 39,010.03 30,992.60
营业利润 4,399.13 14,956.45 11,118.90 10,830.09
利润总额 4,380.76 14,947.63 11,150.76 10,832.17
净利润 3,784.91 12,880.36 9,858.58 9,229.39
归属于母公司股
东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的
现金流量净额
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资活动产生的
-1,969.74 -7,734.46 818.46 -2,289.67
现金流量净额
筹资活动产生的
-5,892.72 -2,743.21 -5,539.49 -4,905.90
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 267.91 606.72 -862.24 -1,288.23
影响
现金及现金等价
-3,371.96 -8,274.41 -2,975.85 -5,543.16
物净增加额
（四）主要财务指标
项目 日/2023 年 1-6
月
流动比率 7.39 6.32 4.66 7.25
速动比率 5.42 4.59 3.57 6.25
资产负债率（%） 11.49 13.27 17.68 11.64
总资产周转率（次） 0.40 0.51 0.48 0.42
应收账款周转率（次） 2.03 2.47 2.56 2.59
存货周转率（次） 1.29 2.45 2.02 2.6
归属于普通
股股东的净 3.07 11.42 9.74 9.06
加权平
利润
均净资
扣除非经常
产收益
损益后归属
率（%） 2.85 10.08 9.09 8.03
于普通股股
东的净利润
基本每股收益（扣非前，
元/股）
基本每股收益（扣非后，
元/股）
注：上述财务指标的计算公式如下：
扣除非经常性损益后基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）计算；
二、管理层讨论与分析
（一）资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 116,499.36 万元、128,548.98 万元、
产总额有所增加。
（二）偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为 7.25 倍、4.66 倍、6.32 倍和 7.39 倍，
速动比率分别为 6.25 倍、3.57 倍、4.59 倍和 5.42 倍。报告期各期末，公司各项
偿债指标处于合理水平，本次发行募集资金到位后，资本结构将得到优化，公司
各项偿债指标将进一步改善。
（三）盈利能力分析
公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视
觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业
控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。受益于
人工智能、智能制造的持续快速推进，公司营业收入在报告期内实现了快速的增
长。2020 年至 2023 年 1-6 月，公司分别实现营业收入 48,225.59 万元、58,802.98
万元、68,354.70 万元和 27,869.35 万元，呈稳步增长趋势。
报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 8,916.47 万元、
盈利能力进一步提升。
（四）现金流量分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,940.64 万元、2,607.43 万
元、1,596.54 万元和 4,222,59 万元。其中上述期间内销售商品、提供劳务收到的
现金分别为 42,751.23 万元、60,779.62 万元、64,433.17 万元和 24,219.62 万元。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,289.67 万元、818.46 万元、
-7,734.46 万元和-1,969.74 万元。报告期内，公司投资活动现金流量净额的变化
主要受银行理财产品、美元定期存单购赎以及购置固定资产等长期资产支出和对
外投资支付现金的影响。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,905.90 万元、-5,539.49
万元、-2,743.21 万元和-5,892.72 万元。报告期内，公司筹资活动的现金流主要
系受股利分配、回购股份用于员工持股计划所影响。2020 年筹资活动产生的现
金流出较大，主要系当年度支付现金股利及偿还债务所致；2021 年公司筹资活
动产生的现金流入为吸收员工持股计划的投资款，现金流出为支付股份回购款；
第六节 本次新增股份发行上市相关机构
一、发行人
名称：上海矩子科技股份有限公司
法定代表人：杨勇
住所：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元（实际 29 层）
联系人：刘阳
联系电话：021-64969730
传真：021-34687805
二、保荐人（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人：谢雯、陈静雯
项目协办人：张馨澜
项目组其他成员：王森森、张梦杨、蔡宇宁
联系电话：010-60833022
传真：010-60836960
三、发行人律师事务所
名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：徐晨
住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层
经办律师：金诗晟、周烨培
联系电话：021-52341668
传真：021-52433320
四、审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办会计师：李海龙、闵兆君
联系电话：021-61643939-3202
传真：021-61643900
五、验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：谭小青
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
经办会计师：李海龙、闵兆君
联系电话：021-61643939-3202
传真：021-61643900
第七节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中信证券签署了《上海矩子科技股份有限公司与中信证券股份有限公
司关于向特定对象发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》。
中信证券指定谢雯、陈静雯作为上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人；负责本次发行上市工作及股票发行上
市后的持续督导工作。
谢雯，女，证券执业编号：S1010721080002，现任中信证券投资银行管理委
员会综合行业组（上海）总监，保荐代表人，拥有 13 年投资银行经验。负责或
参与灿瑞科技、矩子科技、三人行、福光股份、福龙马、网达软件等多个 IPO
项目，矩子科技发行股份购买资产项目、弘亚数控可转债项目、江南水务可转债
项目、福龙马非公开项目、美凯龙非公开项目等，其在保荐业务执业过程中严格
遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈静雯，女，证券执业编号：S1010721060001，现任中信证券投资银行管理
委员会综合行业组（上海）高级副总裁，保荐代表人，拥有 11 年投资银行从业
经历。负责或参与灿瑞科技、网达软件、晨光文具、矩子科技、华峰铝业等多个
IPO 项目，国金证券可转债项目、弘亚数控可转债项目、锦富技术重大资产重组、
凯迪生态重大资产重组项目等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上
市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人中信证券认为：矩子科技本次向特定对象发行股票上市符合《公司法》、
《证券法》、《注册办法》、《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，发行人向特定对象发行的股票具备在深交所上市的条件。中信证券同意推荐
上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市交易，并承
担相关保荐责任。
第八节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册办法》等相关法律、法规和
规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。
第九节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（主承销商）出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象
合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意
见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：上海矩子科技股份有限公司
办公地址：上海市闵行区中春路 7001 号 E 幢 101 室
联系电话：021-64969730
传真：021-34687805
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系电话：010-60833022
传真：010-60836960
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
上海矩子科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票并在创业板上市之上市公告书》之保荐人盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
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